目目 釋 第一節(jié)本次基本情 第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情 第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第四節(jié)人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)中介機(jī)構(gòu)..............................................................................................第六節(jié)備查文 釋指括人合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)子公司或上市公司前身本次/本次非公開行指A指民幣和的普通股指指指民生、主承銷指海潤(rùn)、指會(huì)計(jì)師、指會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指中喜會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指中國(guó)監(jiān)督管理指所指《中民公司法《法指《中民法指指指《北信源軟件章程本次、本次非公開行指指公司本次向非特定對(duì)象非公開不超過(guò)6,650萬(wàn)的普通股的行元指元指《方案指第一節(jié)本次基本情1、2015921日，北信源第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了公司2、201510262015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公3、2016109日，北信源第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了延長(zhǎng)本次非公開決議有效期的議案；4、201610252016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了延長(zhǎng)本次非公開決議有效期的議案。1、2016年3月2日，中國(guó)創(chuàng)業(yè)板審核通過(guò)了公司本次創(chuàng)2、2016年6月12日，公司收到中國(guó)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)北信源軟件非公開的》（證監(jiān)〔〕號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開不超過(guò)6,650萬(wàn)股（含本數(shù)）新股，有效期6個(gè)月。部以現(xiàn)金支付。中喜會(huì)計(jì)師于2016年10月31日出具了《北信源軟第0413號(hào)），確認(rèn)本次的到位。后的上述的剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至公司開立的募金專項(xiàng)賬戶中。中喜告》（中喜驗(yàn)字〔2016〕第0414號(hào)），確認(rèn)本次的新增資本及股本情本次新增將登記結(jié)算公司辦理股本次的為境內(nèi)上市的普通股（A股本次的面值為1.00元證監(jiān)〔〕號(hào)文的核準(zhǔn)內(nèi)容。均價(jià)17.89元/股的106.09%，相當(dāng)于底價(jià)16.10元/股的117.89%。本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為期首日，期首日為《邀請(qǐng)書》發(fā)送日的次一日，即2016年10月26日。本次非公開價(jià)格不低于期首日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于16.10元/股。易日A股總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日A股總量）本次非公開募金總額1,262,170,000.00元，扣除承銷費(fèi)、薦費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、費(fèi)等費(fèi)用25,299,060.00元后，實(shí)際募金凈額為1,236,870,940.00元，其中增加資本（股本66,500,000.00積（資本溢價(jià)）1,171,800,764.07元。7單申購(gòu)報(bào)價(jià)單，7家投資者均及時(shí)發(fā)送相關(guān)申購(gòu)文件，并已按邀請(qǐng)書約定及時(shí)足額繳納申購(gòu)定金（其中6家投資者為基金管理公司，無(wú)需1否2否3是4否5否6否7否行價(jià)格為18.98元/股，最終確認(rèn)本次非公開對(duì)象及其獲配情況如下：10203040 企業(yè)性質(zhì) 公司（中外合資地址 市福田區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)第一座21 15,673,981 公司名稱 北信瑞豐基金管 市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村735號(hào) 監(jiān)會(huì)的其他業(yè)務(wù)。 16,126,019 公司 市福田區(qū)特區(qū)報(bào)業(yè)第15層 10,000萬(wàn)元法定代表人 21,400,000 公司名稱：浙江浙銀資本管理企業(yè)性質(zhì)：公司地址：上城區(qū)甘水巷43號(hào)資本：伍億元整法定代表人：沈國(guó)軍經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù)：受托企業(yè)資產(chǎn)管理，股權(quán)投資，投資管理。（金融等數(shù)量 13,300,000限售期 無(wú)限本次的對(duì)象與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系法定代表人：項(xiàng)目協(xié)辦人： 真 真經(jīng)辦：屈宗利、馮： 真：簽字會(huì)計(jì)師：、單大 真簽字會(huì)計(jì)師：、石擁 真第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情截至2016年10月15日，人前十名股東持股情況如下1境內(nèi)自然限售流通A股、A2興證資管－浦發(fā)銀行－興A股流通3人A4A股流通股5太平人 －分紅A股流通股6人A股流通股7交通銀行 －安盛增長(zhǎng)動(dòng)力靈活配置混合A股流通8A股流通股9中國(guó)工商銀行－安盛價(jià)值A(chǔ)股流通股人A股流通股1境內(nèi)自然限售流通人A股、2寶盈基金-光大銀行-21A股流通股3基金-1A股流通股4境內(nèi)一般A股流通股5A股流通6管鑫眾－北信源1A股流通7境內(nèi)自然人限售流通A8境內(nèi)一般A股流通股9太平人壽－分紅－A股流通股境內(nèi)自然人A股流通股前后-后，公司共獲得募金凈額為1,236,870,940.00元，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到改善，償還能力及抗本次募金扣除費(fèi)用后將用于“新一代互聯(lián)網(wǎng)安全聚合通道項(xiàng)第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的程參與了北信源本次工作，安信認(rèn)為：（一）本次經(jīng)過(guò)了必要的，并獲得了中國(guó)的核準(zhǔn)（二）人本次的詢價(jià)過(guò)程、對(duì)象選擇過(guò)程及配售數(shù)量和價(jià)格的業(yè)板上市公司管理暫行辦法》等規(guī)范性文件規(guī)定的程序及人2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的本次方案（三）人本次獲得配售的對(duì)象的資格符合人2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的規(guī)定；（六）本次對(duì)象中的私募投資基金均已按《中民投資基金第四節(jié)人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性第五節(jié)項(xiàng)目協(xié)辦人（簽字保薦代表人（簽字法定代表人（簽字

趙 項(xiàng)目（簽字 投行業(yè)務(wù)（簽字楊法定代表人（簽字 三、本所及簽字的已閱讀本情況報(bào)告，確認(rèn)本情況報(bào)告與本所出具律意見書的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)本情況報(bào)告不致因所內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、經(jīng)辦： 本審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告不存在。本所及簽字會(huì)計(jì)師對(duì)人在本情況報(bào)告中的審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)本情況報(bào)告書不致因所內(nèi)擔(dān)相應(yīng)的。經(jīng)辦會(huì)計(jì)師（簽字（簽字

單大信 機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報(bào)告不存在。本機(jī)構(gòu)及簽字會(huì)