2014年1-11月廣東省加工貿(mào)易情況分析宏觀來(lái)源：中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間：2015/1/5

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\o"2014年1-11月廣東省加工貿(mào)易情況分析"繁體據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-11月廣東省加工貿(mào)易進(jìn)出口28359.4億元人民幣，比去年同期（下同）下降4.1%，占同期廣東省外貿(mào)進(jìn)出口總值的48%；其中，出口17507.2億元，下降3.6%；進(jìn)口10852.2億元，下降4.9%。一、今年11月廣東省加工貿(mào)易進(jìn)出口的主要特點(diǎn)（一）11月份進(jìn)出口同比增長(zhǎng)、環(huán)比下降。今年前6個(gè)月廣東省加工貿(mào)易整體低迷，單月進(jìn)出口同比均出現(xiàn)下降；7月份起出現(xiàn)回暖，并在9月份進(jìn)出口額創(chuàng)出單月歷史新高，隨后高位回落。11月份當(dāng)月廣東省加工貿(mào)易進(jìn)出口2942.8億元，同比增長(zhǎng)1.5%，環(huán)比下降7.9%；其中，出口1826.7億元，同比增長(zhǎng)0.6%，環(huán)比下降0.9%；進(jìn)口1116.1億元，同比增長(zhǎng)2.9%，環(huán)比下降17.4%（下圖）。（二）主要貿(mào)易伙伴為香港、美國(guó)、韓國(guó)、歐盟和日本。11月份，廣東省加工貿(mào)易前5位貿(mào)易伙伴依次是香港、美國(guó)、韓國(guó)、歐盟和日本，對(duì)上述5個(gè)市場(chǎng)進(jìn)出口合計(jì)1878.9億元，合計(jì)占同期廣東省加工貿(mào)易進(jìn)出口總值的63.8%。其中，香港為加工貿(mào)易最大出口市場(chǎng)，非洲為最大進(jìn)口來(lái)源地（國(guó)貨復(fù)進(jìn)口除外）（表1）。值得關(guān)注的是，對(duì)東盟加工貿(mào)易進(jìn)出口跌出貿(mào)易額前5位，同比下降1.6%，環(huán)比下降49.6%。表1

11月份廣東省加工貿(mào)易進(jìn)出口主要貿(mào)易伙伴情況單位：億元、%貿(mào)易伙伴進(jìn)出口合計(jì)出口進(jìn)口金額同比金額同比金額同比香港928.31.7965.7美國(guó)324.14.8297.75.326.5-0.1韓國(guó)209.4-9.695.3-4.3114.1-13.7歐盟208.73.5180.44.728.3-3.6日本208.5-9.197.5-15.0111.0-3.1非洲200.330.111.3-10.5189.033.7東盟188.7-1.679.38.7109.4-8.0臺(tái)灣省176.4-2.921.3-28.8155.12.2拉丁美洲51.6-6.739.9-2.811.7-17.8（三）外商投資企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)出口。11月份，廣東省外商投資企業(yè)以加工貿(mào)易方式進(jìn)出口2300.4億元，下降3.5%，占同期廣東省加工貿(mào)易進(jìn)出口總值的78.2%；其中，出口1505.9億元，下降2.2%，進(jìn)口794.5億元，下降5.8%。同期，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口349.4億元，增長(zhǎng)14.6%，占11.9%；國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口69.2億元，下降3.4%，占2.4%。（四）以機(jī)電產(chǎn)品出口為主，傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口明顯下降。11月份，廣東省以加工貿(mào)易方式出口機(jī)電產(chǎn)品1321.2億元，下降3.9%，占同期廣東省加工貿(mào)易出口總值的72.3%。同期，加工貿(mào)易項(xiàng)下合計(jì)出口服裝、鞋類、玩具、塑料制品、紡織品、家具和箱包等7類傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品160.1億元，下降3.8%，占同期廣東省加工貿(mào)易出口總值的8.8%（表2）。表2

11月份廣東省加工貿(mào)易出口主要商品情況表單位：億元、%商品2014年11月2014年1-11月出口值同比出口值同比機(jī)電產(chǎn)品1321.2-3.912659.8-4.8其中：電器及電子產(chǎn)品751.7-3.77031.9-4.1

機(jī)械設(shè)備351.0-3.63427.1-8.2服裝及衣著附件37.9-9.3451.6-4.3鞋類27.61.0313.7-0.5玩具23.914.4274.42.1塑料制品22.6-6.2240.8-0.5紡織紗線、織物及制品20.7-13.3256.8-2.9家具及其零件15.62.3156.80.4箱包及類似容器11.8-10.0134.0-5.1（五）機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額過(guò)半，集成電路、液晶顯示板和初級(jí)形狀的塑料為前3大進(jìn)口具體商品。11月份，廣東省以加工貿(mào)易方式進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品677.8億元，下降1.8%，占同期廣東省加工貿(mào)易進(jìn)口總值的60.7%。同期，加工貿(mào)易進(jìn)口集成電路209億元，增長(zhǎng)5.8%；液晶顯示板61.4億元，下降2.3%；初級(jí)形狀的塑料43.5億元，下降9.9%（表3）。表3

11月份廣東省加工貿(mào)易進(jìn)口主要商品情況表單位：億元、%商品2014年11月2014年1-11月進(jìn)口值同比進(jìn)口值同比機(jī)電產(chǎn)品677.8-1.86448.3-9.1其中：電器及電子產(chǎn)品486.3-2.54505.6-7.6

儀器儀表95.12.7973.8-12.3集成電路209.05.81821.0-7.9液晶顯示板61.4-2.3670.6-16.2初級(jí)形狀的塑料43.5-9.9510.9-2.4鉆石30.623.9293.945.3自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件30.07.1273.6-2.1二極管及類似半導(dǎo)體器件28.41.7281.60.5印刷電路27.7-3.4271.9-5.0二、11月份廣東省加工貿(mào)易進(jìn)出口同比小幅增長(zhǎng)、環(huán)比快速下降的主要原因一是全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇一波三折。摩根大通和Markit聯(lián)合發(fā)布的全球制造業(yè)PMI報(bào)告顯示，11月全球制造業(yè)PMI為51.8，低于10月的52.2，創(chuàng)下14個(gè)月以來(lái)新低，全球制造業(yè)PMI增速下降，需求降低導(dǎo)致擴(kuò)張減緩。美國(guó)制造業(yè)PMI不及預(yù)期，擴(kuò)張之路緩慢前行，11月Markit制造業(yè)PMI放緩至54.8，低于10月的55.9，也低于預(yù)期的55；消費(fèi)信心指數(shù)終值從10月份修正后的94.1下滑至88.7，消費(fèi)者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前和未來(lái)狀況的樂(lè)觀情緒均有所減弱。歐元區(qū)11月份綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值跌至16個(gè)月新低，為51.1，低于10月份的52.1，經(jīng)濟(jì)不明朗引爆需求下降，加劇市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的擔(dān)憂。二是對(duì)新興市場(chǎng)的開(kāi)拓仍需進(jìn)一步鞏固。2014年是中國(guó)與東盟“鉆石十年”的開(kāi)局之年，又是東盟經(jīng)濟(jì)一體化形成的關(guān)鍵之年，中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)的升級(jí)無(wú)疑將為雙方提供更大的機(jī)遇。但是，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力、原材料等各項(xiàng)生產(chǎn)要素成本的不斷上升，我國(guó)與東盟的相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)不斷弱化；加上東南亞國(guó)家產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與中國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)存在較大的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，隨著東南亞國(guó)家配套產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年11月廣東省加工貿(mào)易對(duì)東盟進(jìn)出口188.7億元，同比下降1.6%，環(huán)比將近腰斬，下降49.6%。同期，對(duì)拉丁美洲市場(chǎng)也由增轉(zhuǎn)降，同比下降6.7%，環(huán)比下降20.3%。三、當(dāng)前加工貿(mào)易進(jìn)出口面臨的主要問(wèn)題（一）生產(chǎn)要素成本持續(xù)上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。勞動(dòng)力、原材料成本上漲是壓在勞動(dòng)密集型出口企業(yè)身上的兩座大山，很多企業(yè)的利潤(rùn)被攤薄，生意變得難做。數(shù)據(jù)顯示，2011年至2013年間，全國(guó)大部分省市均調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，年平均增幅為22%、20.2%和17%。今年截至10月9日，全國(guó)已有21個(gè)省份發(fā)布了2014年企業(yè)工資指導(dǎo)線；值得注意的是，今年調(diào)整工資指導(dǎo)線的地區(qū)數(shù)量超過(guò)去年，但基準(zhǔn)線平均為12.4%，漲幅較去年出現(xiàn)下調(diào)。顯然，今年以來(lái)各省市在調(diào)整工資指導(dǎo)線時(shí)著重考慮了“慎重適度”的原則，防止工資過(guò)快大幅上漲可能帶來(lái)的負(fù)面影響。但用工成本的持續(xù)上漲已經(jīng)成為近年來(lái)加工貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的最大壓力，并成為近期我國(guó)制造業(yè)發(fā)展中的最大難題之一。（二）比較優(yōu)勢(shì)弱化，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)加速向東南亞轉(zhuǎn)移。隨著我國(guó)各項(xiàng)生產(chǎn)要素成本的逐漸上升，我國(guó)與全球其他低要素成本地區(qū)間的相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)逐步弱化；加上東南亞國(guó)家對(duì)制造業(yè)加大扶持力度，配套產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，我國(guó)制造業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)加速向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，特別是服裝、鞋等產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)