基于價(jià)格博弈的我國鐵礦市場與出口的研究

一、轉(zhuǎn)手倒賣的市場長期以來，中國對采礦業(yè)的需求一直是一個(gè)原材料和合同供的兩個(gè)市場。國際三大鐵礦石供應(yīng)商，不愿意面對中國眾多的中小鋼鐵企業(yè)，只有寶鋼等少數(shù)幾家大型鋼廠有能力與澳大利亞和巴西鐵礦石供應(yīng)商簽訂長期協(xié)議，其余只能按高出長期合同定價(jià)近一倍的現(xiàn)貨價(jià)，從三大礦石供應(yīng)商以外的印度市場購買。目前國內(nèi)做鐵礦石貿(mào)易的主要分三類：一是純粹的進(jìn)口商，自己沒有鋼鐵企業(yè)，只是作鐵礦石貿(mào)易；二是國內(nèi)的一些大型鋼鐵企業(yè)，他們往往利用和國際鐵礦石巨頭的談判地位，在滿足自用的情況下，額外多進(jìn)口一些鐵礦石，轉(zhuǎn)手倒賣獲取貿(mào)易利潤；三是近年來因高額的鐵礦石價(jià)格紛紛涌現(xiàn)的大大小小貿(mào)易商。為方便起見，本文主要關(guān)注參與談判的大鋼鐵企業(yè)和不能參與談判的小鋼鐵企業(yè)之間的倒賣，可以簡稱為大鋼廠和小鋼廠。大鋼廠，具有與鐵礦石進(jìn)口巨頭簽訂長期協(xié)議的資格，并且鐵礦石主要來源于鐵礦石進(jìn)口巨頭。假定鐵礦石的高價(jià)為8，低價(jià)為7。小鋼廠，沒有與鐵礦石進(jìn)口巨頭簽訂長期協(xié)議的資格，鐵礦石主要來源于大鋼廠轉(zhuǎn)手倒賣和現(xiàn)貨市場。假定大鋼廠鐵礦石轉(zhuǎn)手倒賣的差價(jià)為2，小鋼廠從現(xiàn)貨市場買入的鐵礦石價(jià)格為9。圖1中的矩陣支付描述了這一博弈。如果小鋼廠不從現(xiàn)貨市場購買，將采購權(quán)交給大鋼廠，形成行業(yè)同盟，那么，鐵礦石出口巨頭最終可能被迫將鐵礦石定價(jià)為7。使得均衡變成（9;7）。由于談判價(jià)格的不確定性，小鋼廠不知道鐵礦石的長期協(xié)議價(jià)格是7還是8，如果現(xiàn)貨市場是9，那么，小鋼廠會(huì)選擇在現(xiàn)貨市場購買。接下來，鐵礦石出口巨頭認(rèn)為中國的需求旺盛，因?yàn)樾′搹S接受了9的價(jià)格，此時(shí)，鐵礦石出口巨頭會(huì)將鐵礦石定價(jià)為8。使得均衡變成（9;8）。對小鋼廠來說，從現(xiàn)貨市場購買要比轉(zhuǎn)手倒賣來得更好，因?yàn)檗D(zhuǎn)手倒賣有可能價(jià)格為10。但對大鋼廠來說，小鋼廠從現(xiàn)貨市場購買不僅會(huì)使得大鋼廠的長期協(xié)議價(jià)格更高，還會(huì)對中國整個(gè)鋼鐵行業(yè)造成巨大損失。中國鋼鐵企業(yè)集中度偏低，前l(fā)5家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量僅為全國鋼產(chǎn)量的55%，鋼鐵企業(yè)數(shù)量多達(dá)760家以上，幾乎所有鋼鐵企業(yè)都利用進(jìn)口礦。由于每個(gè)鋼鐵企業(yè)都存在各自的利益，而且貿(mào)易商與鋼鐵企業(yè)之間存在利益沖突，因此，我國鋼鐵企業(yè)很難形成統(tǒng)一對外的合力。二、日本與中國：基于利益競爭的博弈中日兩國鐵礦石進(jìn)口量占世界主要部分，排在世界前兩位。筆者運(yùn)用博弈論，認(rèn)為在價(jià)格談判過程中，存在4種策略組合，即：如果一方同意漲價(jià)，另一方不同意，則同意者可以以此擠垮對手，獲利為（2;5）；如果中日兩國都同意漲價(jià)，則會(huì)導(dǎo)致世界鐵礦石市場供給大大增加，雙方獲利為（3;3）；如果雙方均不同意漲價(jià)，則可以抵制鐵礦石價(jià)格的操控性上漲，雙方各獲利（6;6）。圖2中的矩陣支付描述了這一博弈。在這個(gè)博弈中，納什均衡就是（高價(jià)，高價(jià)）：給定中國高價(jià)的情況下，日本的占優(yōu)戰(zhàn)略是高價(jià)；同樣，給定日本高價(jià)的情況下，中國的占優(yōu)戰(zhàn)略也是高價(jià)。結(jié)果是，每個(gè)人都選擇高價(jià)，各獲利3，而兩方都選擇低價(jià)的話，則可以獲利6。因此，從長遠(yuǎn)來看，雙方應(yīng)結(jié)成同盟，選擇低價(jià)策略。但為什么在鐵礦石國際定價(jià)談判中，中日之間總是不能合作而相互內(nèi)斗呢？除了信息不對稱之外，一個(gè)非常重要的原因就是日本向世界三大鐵礦石公司參股，改變了博弈結(jié)構(gòu)。在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦企業(yè)中，日本公司作為重要股東的有8個(gè)，其余16個(gè)鐵礦企業(yè)也都不同程度地有日資參股。在鐵礦石的其他主要產(chǎn)地巴西、加拿大、智利乃至印度，日本企業(yè)同樣直接或間接擁有大量當(dāng)?shù)罔F礦石企業(yè)的權(quán)益。日本企業(yè)幾乎不受鐵礦石漲價(jià)的影響，甚至成為了鐵礦石漲價(jià)的受益者。因此，假定日本與巴西合伙投資，矩陣支付變?yōu)閳D3。在這個(gè)博弈中，日本與中國結(jié)盟，選擇低價(jià)，獲利為5，不結(jié)盟選擇高價(jià)，則獲利為6。對日本來說，投資鐵礦石，謀取利益可能要比與中國進(jìn)行聯(lián)盟來得更多。因此，無論中國選擇高價(jià)還是低價(jià)，日本選擇高價(jià)都是占優(yōu)戰(zhàn)略。三、解決貿(mào)易定價(jià)博弈的大環(huán)境目前，在我國鐵礦石價(jià)格實(shí)行的兩重定價(jià)體系中，只有寶鋼等大型鋼廠有能力與澳大利亞和巴西鐵礦石企業(yè)簽訂長期協(xié)議，價(jià)格在40美元/噸以下；而更多的小鋼鐵廠只能接受高出澳大利亞和巴西礦石近一倍幾近90美元/噸的價(jià)格零買印度鐵礦石。雖然印度鐵礦石貿(mào)易份額沒有三大鐵礦石公司大，但由于售給中國的鐵礦石價(jià)格過高。因此，印度的鐵礦石價(jià)格在較大程度上影響了國際鐵礦石價(jià)格博弈的大環(huán)境。在鐵礦石價(jià)格博弈中，由于印度過高的鐵礦石價(jià)格，給世界三大鐵礦石生產(chǎn)商以漲價(jià)口實(shí)。他們認(rèn)為鐵礦石似乎尚有進(jìn)一步漲價(jià)的空間，無論雙方怎么博弈，價(jià)格仍會(huì)維持很高的水平。如圖4所示，印度和巴西、澳洲是博弈的雙方，中國作為鐵礦石的大買方。假定巴西和澳洲選擇高價(jià)，獲利為9，選擇低價(jià)，獲利為7，印度選擇高價(jià)，獲利為18，選擇低價(jià)，獲利為14。如果巴西和澳洲選擇高價(jià)，印度也會(huì)選擇高價(jià)，此為印度的占優(yōu)策略。反過來，印度選擇高價(jià)又使得巴西和澳洲選擇高價(jià)，此為巴西和澳洲的占優(yōu)策略。由于巴西、澳洲近幾年采取了連續(xù)漲價(jià)的策略，使得印度跟著漲價(jià)；同時(shí)，印度鐵礦石價(jià)格過高，又給巴西、澳洲一個(gè)充足的漲價(jià)理由。世界鐵礦石生產(chǎn)商之間達(dá)成的默契，導(dǎo)致了鐵礦石貿(mào)易價(jià)格的暴漲，使得中國在鐵礦石貿(mào)易定價(jià)談判中喪失了定價(jià)權(quán)。就近期而言，中國和印度之間形成聯(lián)盟的可能性是值得懷疑的，有人建議與世界三大鐵礦石生產(chǎn)商建立貿(mào)易伙伴關(guān)系，就鐵礦石貿(mào)易本身而言，是一廂情愿的。四、政治建議（一）禁止強(qiáng)制作用1.規(guī)范鐵礦石進(jìn)口。頒布新的鐵礦石進(jìn)口管理措施，規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序，促進(jìn)公平競爭。比如商務(wù)部外貿(mào)司發(fā)放自動(dòng)進(jìn)口許可證等。2.禁止倒賣。加強(qiáng)對鐵礦石進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格、國別的監(jiān)測分析，防止高價(jià)倒賣，擾亂市場秩序?！蛾P(guān)于推進(jìn)鐵礦石進(jìn)口代理制的意見》建議并倡導(dǎo)實(shí)行代理制，這就是一個(gè)優(yōu)勝劣汰代理商的政策。3.完善行業(yè)協(xié)會(huì)。一個(gè)良好的行業(yè)協(xié)會(huì)是取得談判勝利的重要條件。行業(yè)協(xié)會(huì)可以促進(jìn)聯(lián)盟的結(jié)成，使眾多鋼鐵企業(yè)統(tǒng)一制定談判策略，在市場上用一個(gè)聲音說話，這無疑會(huì)加重談判砝碼。（二）日本與日本之間的利益基礎(chǔ)與日本合作、結(jié)成價(jià)格談判聯(lián)盟的理由有兩點(diǎn)：一是兩國已有主動(dòng)權(quán)，可以廣泛邀請世界各大鐵礦石進(jìn)口商，就鐵礦石問題進(jìn)行磋商，協(xié)同作戰(zhàn)，有可能在反對鐵礦石繼續(xù)漲價(jià)的問題上基本取得一致，改變鐵礦石價(jià)格博弈中賣方說了算的局面。二是雙方存在利益基礎(chǔ)。過去幾年里，日本憑借自身的財(cái)力接受鐵礦石漲價(jià)，企圖擠垮中國。而現(xiàn)在情況是，中國鋼鐵企業(yè)在整合中得到升級(jí)和發(fā)展，而日本的鋼鐵企業(yè)難以繼續(xù)承受價(jià)格高漲?，F(xiàn)在，雙方都存在共同利益基礎(chǔ)，這個(gè)時(shí)候正是可以跟日本談判、結(jié)成價(jià)格談判聯(lián)盟的時(shí)機(jī)。（三）穩(wěn)定的市場環(huán)境下，選擇合適的供應(yīng)商1.與供應(yīng)商建立合作關(guān)系。企業(yè)與供應(yīng)商之間確實(shí)存在一定程度的利害沖突，但長遠(yuǎn)看，雙方都有共同的利益基礎(chǔ)，建立長期協(xié)作關(guān)系對雙方都有利。首先，建立長期協(xié)作關(guān)系可以避免價(jià)格波動(dòng)，這對雙方都是有利的；其次，供方可以充分掌握需方的需求，提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，并因此擁有一個(gè)長期穩(wěn)定的客戶；最后，對于需方來說，可以降低采購成本