互聯網+汽車金融

運營模式解讀

2014年1-12月份，全球主要汽車產銷國累計生產汽車8.6264千萬輛，累計銷售汽車8.52千萬輛。2014年，全球平均每6.75個人擁有一臺汽車，中國平均每14個人擁有一臺汽車，僅為世界平均水平一半。全球汽車市場發(fā)展迅速，中國汽車占有量為世界平均水平一半汽車產業(yè)市場情況近10年來，我國汽車市場產銷整體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。從2005年576萬輛到2015年2450萬輛，10年期間增長了近2000萬輛。中國汽車市場規(guī)模剛性需求推動下，國內汽車市場產銷量連續(xù)三年均保持在8%的增長率2014年，中國汽車產銷量突破2300萬輛，連續(xù)六年全球第一，遠超歐美國家，中國民用汽車保有量達到14475萬輛，千人保有量首次超過百輛，達到105.83輛/千人。2015年我國全年累計生產汽車2450.33萬輛，同比↑3.25％，銷售汽車2459.76萬輛，同比↑4.68％，國內汽車產銷兩旺截止2014年12月，全國有35個城市的汽車保有量超過百萬輛，北京、成都、深圳、天津、上海、蘇州、重慶、廣州、杭州、鄭州10個城市汽車保有量超過200萬輛。東部市場增速有所放緩；中西部地區(qū)汽車市場規(guī)模放大，現已形成新的增長帶。東部市場趨于飽和，中西部地區(qū)市場份額呈快速上升中國的汽車市場主要集中在經濟發(fā)達的東南沿海地區(qū)，廣東、浙江、江蘇、山東、北京位居前列。中西部地區(qū)東部地區(qū)中國汽車銷售區(qū)域特征目前，中國汽車市場處于剛需旺盛階段，汽車人均擁有量仍處于較低水平。據2014年《中國城市發(fā)展報告》藍皮書介紹，目前我國汽車保有量為1.3億輛，平均10人擁有1輛汽車。2014年，中國國內生產總值為636463億元，我國的人均GDP約為7485美元（約合人民幣46531元），2014年人均存款余額為8.7萬元。剛性需求與居民儲蓄的高增長和高存量是中國汽車產銷量迅速攀升的主要原因。汽車產銷兩旺的原因國內4S店城市分布1676家一線城市3370家二線城市3588家三線城市5549家四線城市5132家五線城市6.9%13.9%14.8%5003家六線城市22.8%21.1%20.6%未來4S店的發(fā)展趨勢8個城市超過120家4S店成為O2O線下試點電商模式成為新發(fā)展機遇上海南京杭州北京廣州天津成都深圳各廠家推出多樣化渠道模式衛(wèi)星店體驗中心博物館上汽集團東風汽車內部：汽車服務銷售渠道互聯網+模式外部：整車廠商汽車+金融模式汽車商城線下：汽車城市綜合展廳用戶APP汽車租賃整車銷售汽車租賃保險代理智能停車維修美容物流配送汽車服務產業(yè)鏈1汽車產業(yè)鏈結構以租代購模式整車銷售汽車租賃保險代理智能停車維修美容物流配送汽車綜合服務生態(tài)體系汽車商城線下：汽車城市綜合展廳用戶APP線上選車線下取車OnlineOffline保險驗車售后上牌互聯網+汽車生態(tài)體系上汽集團汽車服務銷售渠道互聯網+模式整車廠商汽車+金融模式汽車商城線下：汽車城市綜合展廳用戶APP汽車租賃整車銷售汽車租賃保險代理智能停車維修美容汽車置換汽車服務產業(yè)鏈汽車+全產業(yè)鏈服務以租代購模式3用戶車險征信支付東匯汽車商城線下：汽車城市綜合展廳汽車產業(yè)基金財富公司融資租賃有限公司汽車+金融生態(tài)體系主要競爭者監(jiān)管單位優(yōu)勢劣勢銀行銀監(jiān)會網店廣泛，資金成本低；貸款利率以央行基準為利率；通常需要房產做抵押，必須引入擔保公司；流程效率、汽車專業(yè)知識和客戶滿意度方面有待提升；風險評估和控制、對違約車輛的處置缺乏經驗；汽車金融公司銀監(jiān)會服務專業(yè)和對客戶有更好的理解；有OEM支持；首付比例低，貸款周期長，靈活度高；資金成本高，但在整車廠貼息后，能夠提供低利率甚至零利率的產品融資租賃公司商務部申請門檻低，無需房產等固定資產作抵押；首付比例、貸款周期和還款方式靈活；因其豐富多元的產品，吸引包括OEM專屬金融和經銷商集團的涉足；融資渠道單一，造成資金壓力大，難以實現規(guī)?；焕释ǔ１绕嚱鹑诠镜母?；其他：擔保公司和互聯網金融公司地方監(jiān)管部門/金融監(jiān)管部門起步階段，有著豐富的產品和渠道面臨巨大的管控風險和運營風險；業(yè)務起步時間短，積累少；汽車消費金融對比汽車融資租賃最大的特點是所有權與使用權分離，具有三大功能：分期、資產余值管理和選擇權?；谶@些特征，汽車融資租賃對于消費者有一下三個優(yōu)點：以更低的資金門檻更快的擁有一款車將原本用于購車的資金用于其他的地方更加靈活多樣的購車選擇汽車融資租賃行業(yè)特點分期付款融資租賃首付后，所有權和使用權均歸購車者購車者欠銀行或金融公司錢，分期還款使用權歸用戶所有者歸金融公司汽車余值是歸金融公司的因此可以把分期月供設低可以設置更多靈活的條款比如一段時間后還車或換車給用戶更多選擇權汽車融資租賃和分期付款對比假設要買一輛28萬元的寶馬320Li但資金不足，需選擇分期付款or融資租賃分期付款融資租賃首付款近12萬元（車價30%+各種稅和保險）24期每期約8500元月供首付款6萬余元（保證金+各種稅和保險）注：保證金可退或沖抵尾款24期每期約7000元月供24個月之后繳納尾款把車輛過戶到自己名下不繳納尾款、退還車輛案例27彈性尾款首付123151617183536

月供貸款本金利息……………………34首付貸款金額彈性尾款期限利息月供>=車價10%<=車價90%一次性結清再申請展期二手車置換新車2年3年年利率：6-20金融以租代購模式分析盈利模式分析前期金融費用首付保證金還款賬戶管理費衛(wèi)星定位收費考察費建檔費銷售收益銷售利潤上牌費驗車費增值收益保養(yǎng)維修汽車裝潢保險傭金利潤占比分析利息及雜費汽修美容整車利潤車險40%30%18%12%60%40%汽車毛利潤汽車成本對承租人充分調查，特別是承租人的工作單位、穩(wěn)定性、車輛與工作的匹配度等；合同中明確聲明承租人、擔保人提供的材料可作為法律證據，起震懾作用；遇到詐騙后，迅速報案，同時加強與警方溝通避免將案件歸為民事經濟糾紛而拒絕立案。合同詐騙

承租人虛構經濟實力、履約能力與擔保能力；

偽造汽車銷售發(fā)票與機動車登記證；

承租人與汽車供應商惡意串通；車輛重復融資。應對措施及時了解原因，必要時立即采取法律措施；汽車裝有一部或多部GPS；如必須自行處置或執(zhí)行，可選擇汽車行駛途中，避開承租人的勢力控制范圍。租金拖欠

承租人不能按時或者足額繳納租金應對措施避免將機動車登記證、行駛證、發(fā)票等權證登記于承租人名下；如無法避免，則在合同中明確約定車輛已抵押給汽車融資租賃公司，并在登記機關辦理抵押權登記；在車輛顯著位置標識，讓第三方明晰該車為租賃車；車輛被無權處分

考慮到操作便利性、稅收成本、后續(xù)問題等方面，汽車融資公司與承租人并不一定辦理車輛過戶，尤其是售后回租模式。在實務中，這加大了融資租賃公司的風險。應對措施應對措施汽車融資租賃公司應積極爭取公安機關及法院對車輛所有權的認可，包括遞交購買合同、發(fā)票、融資租賃合同、機動車登記證等一系列證明材料；在融資租賃合同中明確約定在上述情形下，汽車融資租賃公司有權解除合同并要求承租人提前支付全部剩余租金及違約金，及時向承租人發(fā)出解除合同通知書，并要求承擔相應責任。車輛被查封扣留

租賃車輛若涉及刑事案件或其他糾紛，可能會被法院查封扣押。雖然依據公安部頒布的《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第六十一條規(guī)定要求公安機關在拍攝或者制作足以反映原物外形或者內容的照片、錄像后返還車輛，但實務操作中難度不小。應對措施要求承租人購買保險，監(jiān)督承租人及時、有效續(xù)保；確保安裝GPS以及GMS防盜系統(tǒng)，定時檢查，及時維護車輛被盜搶、毀損與滅失

在汽車融資租賃中，汽車的所有權與使用權分離，雖然汽車的維修、保養(yǎng)、安全性責任均由承租人承擔，車輛被盜、毀損及滅失風險亦由承租人承擔，但是為充分保障自身權益并從有效控制維權成本的角度考量，汽車融資租賃公司必須充分重視車輛的被盜搶、毀損及滅失風險。應對措施在操作融資租賃業(yè)務時，對承租人做全面的適格承租調查；在融資租賃合同中明確約定，承租人符合使用租賃車輛并開展相關業(yè)務的一切資質條件，并承諾由于該原因導致的一切損失及索賠均由其承擔，若汽車融資租賃公司承擔責任的，事后可向其進行追償；積極與交通執(zhí)法機關進行溝通協調，爭取其對車輛所有權的認可進而做出合理處置措施；與交警指揮中心或者車輛管理所保持良好合作關系，在出現公司所有車輛號碼的違規(guī)、過戶等事項時能及時通知到公司。被交通行政處罰及被第三人索賠的風險由于對融資租賃法律關系的不甚了解，致使司法及執(zhí)法機關在實務中慣性地將涉事車輛當做承租人所有車輛進行扣押，特別是在一些汽車融資租賃業(yè)務中，相關登記并未登記在汽車融資租賃公司名下時。整體優(yōu)勢模式創(chuàng)新審核簡便服務上乘以租代購租車=買車分期付租到期過戶01資料初審簽約首付資料終審當天提車03費用低廉首付低月供低車價低02線上+線下銷售渠道廣綜合服務產業(yè)