總體投資銀行服務(wù)協(xié)議PAGEPAGE1××有限公司與ⅩⅩ證券股份有限公司之投資銀行總體服務(wù)協(xié)議甲方： ××公司注冊地址：法定代表人： 乙方： ⅩⅩ證券股份有限公司注冊地址： 新疆烏魯木齊市文藝路233號ⅩⅩ大廈法定代表人： 馮戎鑒于：1．甲方系在中華人民共和國境內(nèi)根據(jù)《中華人民共和國公司法》依法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擬進(jìn)行股份制改造并逐步實現(xiàn)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市。2．乙方是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）批準(zhǔn)，具備證券保薦與承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，同時可以從事并購重組、項目融資、財務(wù)顧問等多項業(yè)務(wù)。3．甲方委托乙方為首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市的唯一財務(wù)顧問、輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。甲乙雙方本著友好合作、互惠互利的原則，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，平等協(xié)商，制定本協(xié)議。聲明和承諾（一）甲乙雙方履行本協(xié)議項下的義務(wù)與其依據(jù)其它協(xié)議或文件而履行的義務(wù)并不沖突，同時與法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)則亦無任何抵觸；（二）甲方承諾，將不再聘任其他任何公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任與乙方相同或類似的角色。甲方的權(quán)利（一）甲方有權(quán)與乙方進(jìn)行協(xié)商，要求乙方謹(jǐn)慎、勤勉完成本次證券發(fā)行的協(xié)調(diào)和組織工作，妥善安排甲方股票發(fā)行并上市的各個環(huán)節(jié)；（二）甲方以履行本協(xié)議為目的享有的權(quán)利。。甲方的義務(wù)（一）全面及時地配合乙方的工作；（二）向乙方提供執(zhí)行本協(xié)議所需的文件、資料及信息等（以下簡稱“材料”）,并承諾所提供材料真實、準(zhǔn)確與完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（三）依據(jù)乙方擬定的項目工作計劃與方案，安排有關(guān)人員聽取來自乙方的反饋意見，按照工作計劃或者雙方的磋商結(jié)果，實施工作計劃；（四）組建專門的工作小組，并指定日常聯(lián)絡(luò)人協(xié)調(diào)、組織有關(guān)項目事宜，包括但不限于按照乙方的合理要求協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)協(xié)同合作，以順利完成股票發(fā)行上市工作；（五）為乙方現(xiàn)場工作提供必要的交通、食宿、辦公、通訊等便利條件，并承擔(dān)食宿等費(fèi)用；（六）甲方同意就與本次股票發(fā)行上市相關(guān)的任何重要信息，及時通知乙方，并保證乙方不比其他中介機(jī)構(gòu)更晚獲得該等信息；（七）按本協(xié)議有關(guān)規(guī)定，向乙方支付相關(guān)報酬與費(fèi)用；（八）本協(xié)議其他條款約定的義務(wù)。乙方的權(quán)利（一）乙方為甲方此次股票發(fā)行并上市唯一的財務(wù)顧問、輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，擁有本協(xié)議、甲乙雙方訂立的其他協(xié)議所賦予財務(wù)顧問、輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商所應(yīng)擁有的全部權(quán)利；（二）乙方有權(quán)選擇包括副主承銷商、分銷商在內(nèi)的全部承銷團(tuán)成員；（三）乙方有權(quán)就雙方合作的相關(guān)內(nèi)容與甲方另行簽訂《財務(wù)顧問協(xié)議》、《輔導(dǎo)協(xié)議》、《保薦協(xié)議》、《承銷協(xié)議》。（四）乙方以履行本協(xié)議為目的享有的權(quán)利。乙方的義務(wù)為甲方提供以下財務(wù)顧問服務(wù)：（注：可根據(jù)項目具體情況進(jìn)行修改）1．對甲方進(jìn)行詳細(xì)盡職調(diào)查工作。2．針對甲方具體情況，協(xié)助甲方制訂企業(yè)股份制改造具體方案及實施計劃。3．為甲方選聘中介機(jī)構(gòu)提供建議，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的工作。4．根據(jù)甲方未來發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助甲方合理安排募集資金投資項目。5．根據(jù)甲方要求向甲方提供資本運(yùn)營方面的咨詢服務(wù)。6．雙方協(xié)商確定的其他財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容。（二）對甲方董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級管理人員及持有5％以上(含5％)股份的股東和實際控制人(或其法定代表人)進(jìn)行上市前輔導(dǎo)工作；（三）在甲方符合首次公開發(fā)行人民幣普通股股票發(fā)行條件時，作為主承銷商承銷甲方股票，并保薦甲方首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市；（四）按照相關(guān)規(guī)定對甲方進(jìn)行上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作。費(fèi)用及支付（注：可根據(jù)項目具體情況進(jìn)行修改）（一）甲方向乙方支付財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)萬元。具體方式依據(jù)甲乙雙方簽訂的《財務(wù)顧問協(xié)議》執(zhí)行。（二）甲方向乙方支付輔導(dǎo)費(fèi)萬元。具體方式依據(jù)甲乙雙方簽訂的《輔導(dǎo)協(xié)議》執(zhí)行。（三）甲方向乙方支付保薦及承銷費(fèi)用為甲方首次公開發(fā)行股票實際募集資金總額的%，且不低于萬元。具體方式依據(jù)甲乙雙方簽訂的《保薦協(xié)議》和《承銷協(xié)議》執(zhí)行。（四）乙方因履行本協(xié)議而發(fā)生的費(fèi)用包括但不限于差旅、食宿等費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。保密義務(wù)（一）甲乙雙方為履行本協(xié)議下的義務(wù)而知曉的對方的相關(guān)信息和資料，若需保密的，相應(yīng)一方負(fù)有保密的義務(wù)。（二）除非法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則另有規(guī)定，從本協(xié)議簽署日起至甲方股票承銷期截止日止，任何一方在事先未獲得對方書面認(rèn)可（甲方無正當(dāng)理由不應(yīng)拒絕或拖延該等書面認(rèn)可）的情況下，將不以新聞發(fā)布或散發(fā)文件的形式向社會公眾披露招股說明書之外可能影響將來甲方股票發(fā)行成功的信息。協(xié)議終止（一）在本協(xié)議簽署后，如果發(fā)生自然災(zāi)害或政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情勢或重大變故，雙方可協(xié)商決定暫緩執(zhí)行或終止本協(xié)議，發(fā)出通知一方須向另一方提供相應(yīng)的證明文件或以其他適當(dāng)方式證明；（二）任何一方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，致使本協(xié)議之目的無法實現(xiàn)；（三）雙方協(xié)議項下義務(wù)終止，并不影響其根據(jù)本協(xié)議約定的所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。（四）本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方同意并書面確認(rèn)后終止。違約責(zé)任如果任何一方違反或不履行其依據(jù)本協(xié)議項下的義務(wù)，致對方遭受損失，應(yīng)向?qū)Ψ教峁┩耆?、有效的賠償。具體按照甲乙雙方另行簽訂的《財務(wù)顧問協(xié)議》、《輔導(dǎo)協(xié)議》、《保薦協(xié)議》和《承銷協(xié)議》執(zhí)行。附則（一）對于因本協(xié)議引發(fā)的或與本協(xié)議相關(guān)的爭議或糾紛，雙方首先應(yīng)通過友好協(xié)商方式進(jìn)行解決；無法達(dá)成一致意見時，雙方同意提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京。（二）本協(xié)議一式四份，具有同等法律效力。雙方各執(zhí)兩份，具有同等的法律效力。（三）本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章即生效。（四）雙方以往就該項目及其有關(guān)事宜所達(dá)成的安排和協(xié)議如與本協(xié)議有抵觸的，均應(yīng)以本協(xié)議為準(zhǔn)。（以下無正文）（本頁無正文，為《××有限公司與ⅩⅩ證券股份有限公司之投資銀行總體服務(wù)協(xié)議》之蓋章簽字頁）甲方：法定代表人：(授權(quán)代表)簽署時間：