2024-2026光器件行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：楊盈秀2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是光器件光器件是將光芯片、電芯片、襯底、光纖、密封外殼、管腳、金屬連線等基礎(chǔ)元件有序組合、封裝制成的，可實(shí)現(xiàn)光信號(hào)收發(fā)、光性能調(diào)制、光電信號(hào)轉(zhuǎn)換、電光信號(hào)轉(zhuǎn)換等功能的混合集成電子器件，代表了現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)前沿，是光通訊系統(tǒng)核心組件。光器件在信號(hào)發(fā)射端將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，在信號(hào)接收端將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，期間對光信號(hào)進(jìn)行分路、調(diào)制、放大等處理。光器件可按運(yùn)行是否需要外部能源驅(qū)動(dòng)，分為有源光器件和無源光器件。有源光器件負(fù)責(zé)光信號(hào)發(fā)射、接收，光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)、電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)等工作，具體組件包括負(fù)責(zé)發(fā)射光信號(hào)的直調(diào)激光器、外調(diào)激光器，負(fù)責(zé)接收光信號(hào)的光探測器、光接收器，負(fù)責(zé)調(diào)解光性能的光相位調(diào)制器、光強(qiáng)度調(diào)制器及相干光收發(fā)器等其他集成器件。不同組件從信號(hào)源頭和傳輸過程對光信號(hào)加以調(diào)整，應(yīng)用材料包括激光二極管、光電二極管、半導(dǎo)體發(fā)光二極管等。無源光器件運(yùn)轉(zhuǎn)無需外加能源驅(qū)動(dòng)，工作過程不涉及光電轉(zhuǎn)換或電光轉(zhuǎn)換，不產(chǎn)生或接收光信號(hào)，負(fù)責(zé)光信號(hào)調(diào)節(jié)、相干、隔離、過濾、連接等控制類工作，為光信號(hào)傳輸系統(tǒng)設(shè)置關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。具體組件包括拉曼光放大器、光隔離器、光濾波器（光合濾波器、光分濾波器）、光衰減器、波分復(fù)用器、光耦合器、光纖連接器、光纖延遲線、光分插復(fù)用器、光開關(guān)、光背板等。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER電芯片廠商、光芯片廠商、結(jié)構(gòu)件廠商、金屬外殼/支板廠商、其他上游光器件研發(fā)、光器件生產(chǎn)、光器件封裝、光器件測試中游設(shè)備商、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、企業(yè)網(wǎng)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)改委、科技部等五部委:《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》:列明“高速光器件(有源和無源)“是企業(yè)所在行業(yè)優(yōu)先發(fā)展的高等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域:《關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)脆方案的通知》:“寬帶中國”正式上升為國家戰(zhàn)略,為推動(dòng)“寬帶中國”戰(zhàn)略的快速實(shí)施奠定基礎(chǔ);要將寬帶網(wǎng)絡(luò)作為國家戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃引導(dǎo),統(tǒng)籌關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、信息安全和應(yīng)急通信保障體系建設(shè):到2020年,城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力分別達(dá)到5OMbps和12Mbps，發(fā)達(dá)城市部分家庭用戶可達(dá)1吉比特每秒(Gbps)工信部:《關(guān)于實(shí)施“寬帶中國”2015專項(xiàng)行動(dòng)的意見》:支撐100家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)積極探索智能工廠、智能設(shè)備和智能服務(wù)的新模式、新業(yè)態(tài),支揮000家工業(yè)級(jí)生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)的寬帶專線服務(wù),促進(jìn)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委、科技部等五部委《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》:列明“高速光器件(有源和無源)“是企業(yè)所在行業(yè)優(yōu)先發(fā)展的高等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域《關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)脆方案的通知》:“寬帶中國”正式上升為國家戰(zhàn)略,為推動(dòng)“寬帶中國”戰(zhàn)略的快速實(shí)施奠定基礎(chǔ);要將寬帶網(wǎng)絡(luò)作為國家戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃引導(dǎo),統(tǒng)籌關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、信息安全和應(yīng)急通信保障體系建設(shè):到2020年,城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力分別達(dá)到5OMbps和12Mbps，發(fā)達(dá)城市部分家庭用戶可達(dá)1吉比特每秒(Gbps)工信部政治環(huán)境《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》加速高速光通信關(guān)鍵器件和芯片技術(shù)的研究,主要研究的器件包括窄寬帶可調(diào)光源、調(diào)制及驅(qū)動(dòng)器件、集成相干接收器、40Gb/S和100Gb/S模塊《十三五規(guī)劃綱要》完善新—代高速光纖網(wǎng)絡(luò):推進(jìn)寬帶接入光纖化進(jìn)程,城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)要蓋,提供000Mbps以上接入能力,大中城市家庭用戶實(shí)現(xiàn)100Mbps以上靈活選擇:98%行政村實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá),有條件地區(qū)提供00OMbps以上接入能力,半數(shù)以上農(nóng)村家庭寬帶實(shí)現(xiàn)50Mbpsl以上靈活選擇《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022)》光電子器件是光電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心。也是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成領(lǐng)域,光電子器件技術(shù)的發(fā)展拉動(dòng)了數(shù)千億美元規(guī)模的光電子產(chǎn)業(yè)升級(jí):梳理光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀,研克產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)劣形勢，剖析發(fā)展面臨機(jī)選桃戰(zhàn),研究發(fā)展思路和戰(zhàn)略目標(biāo),提出看干策略建議與重點(diǎn)方向,力求引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)同,促進(jìn)合理布局規(guī)劃,凝聚行業(yè)力量共同推動(dòng)光電子產(chǎn)業(yè)跨越升級(jí)發(fā)展《中國光電線纜及光器件行業(yè)"十四五"發(fā)展規(guī)劃綱要》進(jìn)入“十四五”,光電線纜及電子元器件產(chǎn)業(yè)要通過供給側(cè)改革,使產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局從國內(nèi)市場上升到全球市場的定位，從世界制造產(chǎn)業(yè)鏈的視角把握行業(yè)發(fā)展趨勢05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素出臺(tái)“寬帶中國”戰(zhàn)略相關(guān)通知，提出將寬帶網(wǎng)絡(luò)作為新時(shí)期中國公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在推動(dòng)新一輪信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的重要作用，鼓勵(lì)擴(kuò)大寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積，增強(qiáng)光電信息接入、輸出能力，以期顯著提升寬帶技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈政策支持2013年8月，發(fā)布“寬帶中國”戰(zhàn)略并著手打造具體實(shí)施方案，部署為期8年的寬帶發(fā)展目標(biāo)，寬帶事業(yè)由工業(yè)與信息化部門行動(dòng)上升到國家戰(zhàn)略層面。政策制定部門初步設(shè)定兩個(gè)階段發(fā)展目標(biāo)，要在2014年新增30萬個(gè)TD-LTE通訊基站，為38萬個(gè)行政村打通寬帶，新增2,500萬戶固網(wǎng)接入用戶，全國30%以上固定寬帶用戶接入速率達(dá)到8Mbps及以上。2015年目標(biāo)包括新增8,000萬戶光纖覆蓋家庭用戶、超過60萬個(gè)4G基站，為4萬個(gè)行政村新增寬帶，全國55%以上固定寬帶用戶接入速率達(dá)到8Mbps及以上，另外新增1,000萬個(gè)M2M通訊終端。寬帶戰(zhàn)略“寬帶中國”政策目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，通訊基站建設(shè)速度加快，光纖覆蓋面積擴(kuò)大，大型運(yùn)營商對光器件需求激增，市場對光器件帶寬、速率、穩(wěn)定等性能要求不斷提高。政策部門在“寬帶中國”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出光纖到戶、光纖到樓目標(biāo)。2013年以來，中國固定互聯(lián)網(wǎng)接入用戶保持穩(wěn)步增長，城域網(wǎng)逐漸向100G升級(jí)。截至2018年底，中國固網(wǎng)接入用戶數(shù)量突破40,000萬戶需求擴(kuò)大智能信息分發(fā)類應(yīng)用軟件推動(dòng)移動(dòng)流量使用規(guī)模爆發(fā)式增長，智能移動(dòng)設(shè)備普及率提高，驅(qū)動(dòng)中國光器件企業(yè)提升工藝水平。涉及機(jī)器學(xué)習(xí)、云計(jì)算等業(yè)務(wù)的創(chuàng)新應(yīng)用軟件向移動(dòng)終端推進(jìn)，該類應(yīng)用對數(shù)據(jù)信息傳輸體量、速率要求較高，將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)光器件能效升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算環(huán)節(jié)無縫對接。另外，隨著5G流量通訊系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)，華為等大型互聯(lián)網(wǎng)廠商開始布局新型通訊基礎(chǔ)設(shè)施、新型智能移動(dòng)終端系統(tǒng)（如“鴻蒙系統(tǒng)”）及其他應(yīng)用軟件。新型軟件系統(tǒng)對硬件速率、帶寬要求更高，可驅(qū)動(dòng)中國光器件行業(yè)工藝升級(jí)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2017年底，工信部發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖》，指出高端光電子器件自主研發(fā)能力的缺失已成為制約中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一，當(dāng)前25Gbps速率以上芯片產(chǎn)品自主生產(chǎn)率不足5%，過分依賴美國、日本等國家廠商。面對自主研發(fā)不足的局面，工信部提出要從打造良好政策環(huán)境、明確行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)板塊布局三方面著手，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。國家需從財(cái)政、科研等方面出發(fā)，加強(qiáng)對關(guān)鍵項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)、科研成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型等方面的支持，逐步形成國家級(jí)光電子技術(shù)創(chuàng)新中心。財(cái)政方面，可充分結(jié)合高新技術(shù)創(chuàng)新基金、電子發(fā)展基金、工程補(bǔ)助等財(cái)政資金，成立光電子器件行業(yè)專項(xiàng)政府投資基金，引導(dǎo)資本市場、社會(huì)資源向高端光器件項(xiàng)目集中，發(fā)揮財(cái)政政策帶頭作用，為光通訊系統(tǒng)發(fā)展創(chuàng)造良好投融資環(huán)境。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國光器件市場銷售規(guī)模增長幅度小幅高于全球市場，于2014年至2018年實(shí)現(xiàn)約5倍增長，年復(fù)合增長率超12%。2018年后，受5G通訊技術(shù)及其他空間信息通訊技術(shù)驅(qū)動(dòng)，中國光器件設(shè)備銷售規(guī)模將經(jīng)歷新一輪增長，年復(fù)合增長率達(dá)到16%，銷售規(guī)模于2022年突破250億元。銷售額構(gòu)成:從光器件產(chǎn)品銷售額構(gòu)成角度分析，TOSA器件構(gòu)成中國光器件市場頭部，銷售收入占比接近各類產(chǎn)品銷售總額50%。其余市場份額分別由ROSA、尾纖、結(jié)構(gòu)片、濾光片等器件產(chǎn)品構(gòu)成，ROSA器件占據(jù)接近30%市場份額。未來光器件市場銷售規(guī)模仍將以ROSA、TOSA產(chǎn)品營收為主要構(gòu)成，結(jié)構(gòu)件類產(chǎn)品附加值將隨技術(shù)升級(jí)而相應(yīng)提升。行業(yè)現(xiàn)狀境外廠商加速資源整合隨著通訊事業(yè)持續(xù)推進(jìn)，全球光通訊設(shè)備物料生產(chǎn)行業(yè)競爭日趨激烈。其中，光纖、光纜及其他系統(tǒng)性設(shè)備市場已形成寡頭競爭格局。相較而言，光器件物料市場尚處于完全競爭階段，市場份額較為分散。為控制成本，應(yīng)對全球化趨勢帶來的挑戰(zhàn)，境外頭部光器件廠商采用兼并收購等手段全面整合行業(yè)資源，從有源產(chǎn)品、無源產(chǎn)品拓展產(chǎn)業(yè)鏈至光芯片、光模塊，以期實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。如排行全球第二的光器件廠商Lumentum于2018年3月以18億美元收購Oclaro，二者資源整合后，營收能力有望超過全球排行第一的光器件廠商Finisar。產(chǎn)業(yè)鏈整合有助于上中下游各層生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)互通，減少資源浪費(fèi)，降低溝通成本和生產(chǎn)成本。01封閉行業(yè)生態(tài)限制創(chuàng)新中國傳統(tǒng)光器件行業(yè)尚未形成良好生態(tài)，存在諸多問題。上下游企業(yè)之間缺乏聯(lián)動(dòng)，中游企業(yè)向上游工藝延伸面臨較高技術(shù)壁壘。中游企業(yè)間知識(shí)、技術(shù)互通不足。數(shù)量眾多的中小企業(yè)低價(jià)搶奪中低端產(chǎn)品市場，產(chǎn)品系列極不完備。大型廠商在中低端產(chǎn)品市場受到中小企業(yè)擠壓，訂單量不斷流失，需投入大量人力、物力研發(fā)高端產(chǎn)品以獲取高回報(bào)。但行業(yè)缺乏明確的人才引進(jìn)、激勵(lì)機(jī)制，導(dǎo)致高端人才流失。封閉的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)嚴(yán)重制約中游企業(yè)資源整合能力，制約行業(yè)整體工藝創(chuàng)新速度。下游大型設(shè)備商客戶為加速產(chǎn)品升級(jí)，多轉(zhuǎn)向境外產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面較廣的中游供應(yīng)商，內(nèi)部訂單流失削弱了中國光器件廠商競爭力。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER薄利多售模式制約研發(fā)投入中國光器件企業(yè)經(jīng)長期實(shí)踐，在部分產(chǎn)品線及封裝技術(shù)方面取得大幅進(jìn)步。在擁有較低人工成本優(yōu)勢并占據(jù)全球顯著光無源器件市場份額的同時(shí)，多數(shù)廠商集中生產(chǎn)進(jìn)入門檻較低、技術(shù)集成度不高的中低端產(chǎn)品，并以組裝、代工為主要業(yè)務(wù)板塊，導(dǎo)致產(chǎn)品附加值較低，在盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力等方面無法與境外高端光器件廠商抗衡。產(chǎn)業(yè)鏈陷于低價(jià)困境為提高寬帶普及度，使更多底層消費(fèi)者享受互聯(lián)網(wǎng)福利，政府相關(guān)部門對各大運(yùn)營商提出“降費(fèi)”指標(biāo)，導(dǎo)致通訊運(yùn)營商利潤率走低。運(yùn)營商是光器件廠商在下游環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能變現(xiàn)的重要商業(yè)對象，“降費(fèi)”要求對運(yùn)營商造成的影響向中游和上游傳導(dǎo)，制約產(chǎn)業(yè)鏈整體利潤率提升。此外，中國三大運(yùn)營商在采購光器件產(chǎn)品時(shí)，多以價(jià)格水平為導(dǎo)向，采用招標(biāo)模式進(jìn)行。各類光器件廠商為搶奪運(yùn)營商大額訂單，極力壓低價(jià)格，導(dǎo)致行業(yè)陷入低價(jià)競爭困境。低利潤率嚴(yán)重制約廠商盈利能力提升，且中低端產(chǎn)品趨于同質(zhì)化。芯片組件產(chǎn)能不足光器件核心光芯片、電芯片生產(chǎn)線進(jìn)入壁壘高，研發(fā)周期長，需大量人力、物力、財(cái)力投入。隨著實(shí)際經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)資源積累，中國部分頭部光器件廠商逐漸加大對高端光器件產(chǎn)品的研發(fā)投入，在10G速率水平短距、中距光信號(hào)傳輸領(lǐng)域已具備充足國產(chǎn)化產(chǎn)能，但在10G速率水平長距傳輸領(lǐng)域，多數(shù)廠商缺乏核心技術(shù)，不具備高速率器件生產(chǎn)能力，研發(fā)成果商用轉(zhuǎn)化效率低。數(shù)量眾多的中小型廠商生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)不完整，尚無可全面覆蓋基礎(chǔ)材料生產(chǎn)、管芯制造、芯片研發(fā)生產(chǎn)、器件制造、模塊組合等一整套工藝的廠家。行業(yè)整體工藝基礎(chǔ)薄弱，與國際一流廠商之間存在差距。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述全球產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移:全球范圍制造業(yè)轉(zhuǎn)移加速，集成電路產(chǎn)能逐漸向中國轉(zhuǎn)移，光器件行業(yè)中低端器件產(chǎn)能已完成從全球向中國的轉(zhuǎn)移，驅(qū)動(dòng)中國光器件企業(yè)形成規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢。中國光器件廠商在發(fā)揮低成本優(yōu)勢的同時(shí)，逐漸加大對高端器件研發(fā)的投入，以期快速提升核心產(chǎn)品國產(chǎn)化率。如昂納科技、光迅科技等頭部光器件廠商通過自主研發(fā)、兼并收購等方式，在部分高端光芯片領(lǐng)域初步形成生產(chǎn)力。另外，中國光器件廠商依托產(chǎn)能突破，著手布局垂直一體化生產(chǎn)線，遠(yuǎn)期有望進(jìn)一步替代全球光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各層級(jí)產(chǎn)能，驅(qū)動(dòng)中國廠商在全球范圍市場份額的擴(kuò)容和議價(jià)能力的提升。光子集成技術(shù)持續(xù)升溫:未來，光子集成技術(shù)在光器件行業(yè)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，或成為主流技術(shù)發(fā)展方向。隨網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)，光電器件生產(chǎn)廠商對低成本、低能耗生產(chǎn)線需求日漸強(qiáng)烈，光子集成技術(shù)可從基礎(chǔ)材料、人工投入、生產(chǎn)步驟等多維度降低廠商成本負(fù)擔(dān)。光子集成技術(shù)與電子集成技術(shù)類似。電子集成技術(shù)全面整合電容、電阻、晶體管等電子器件為一體，光子集成技術(shù)則是對光調(diào)制器、探測器、激光器、放大器等光器件的物理結(jié)構(gòu)整合。現(xiàn)階段，光子集成技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，可廣泛應(yīng)用于通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等場景。部分對工藝水平要求較低的光子集成生產(chǎn)線已趨于成熟，集成度較高的生產(chǎn)線可初步支持?jǐn)?shù)百類光器件生產(chǎn)。設(shè)備商、光芯片廠商、綜合服務(wù)廠商、半導(dǎo)體組件加工廠商等多個(gè)領(lǐng)域企業(yè)陸續(xù)加入應(yīng)用行列。光子集成技術(shù)優(yōu)勢降低生產(chǎn)成本:經(jīng)光子集成技術(shù)加工的光器件具備物理結(jié)構(gòu)單一、功能多元的特點(diǎn)。傳統(tǒng)模式下，傳輸系統(tǒng)需配置功能各異的獨(dú)立光器件，不同器件單獨(dú)封裝，用料多，耗時(shí)長。光器件平均封裝成本約占整體生產(chǎn)成本50%及以上，較為復(fù)雜構(gòu)造下封裝成本高達(dá)整體成本80%。光子集成技術(shù)條件下，廠商可將幾個(gè)或數(shù)十個(gè)光學(xué)器件集中于單片載體，大規(guī)模減小器件尺寸，減少封裝次數(shù)，降低功耗，節(jié)省物料，進(jìn)而降低系統(tǒng)成本。另外，光子集成器件產(chǎn)品可更高效率滿足網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)對光器件升級(jí)的需求。因高度集成特性，廠商無需對每種功能器件單個(gè)升級(jí)，可通過一次性作業(yè)完成光子集成器件整體升級(jí)，在擴(kuò)大信號(hào)傳輸量的同時(shí)降低技術(shù)人員配置成本及單位成本。② 降低失效概率:傳統(tǒng)傳輸系統(tǒng)不同功能光器件之間需大量高精度光纖連接，以實(shí)現(xiàn)不同波長光信號(hào)耦合。隨耦合次數(shù)增加，信息失效節(jié)點(diǎn)增加，加之外界溫度、載體穩(wěn)定性、設(shè)備震動(dòng)等因素影響，光纖耦合節(jié)點(diǎn)失效概率放大，嚴(yán)重影響通訊系統(tǒng)信息傳輸準(zhǔn)確性。光纖耦合失效約構(gòu)成65%以上光通訊失效問題。光子集成器件在物理結(jié)構(gòu)上大幅減少光纖耦合需求，可有效提升信息傳輸系統(tǒng)可靠性。硅光子技術(shù)推進(jìn)光電集成:在光器件行業(yè)有多年市場運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)專家表示，硅光子技術(shù)應(yīng)用趨勢逐漸明朗，應(yīng)用程度加深，將推動(dòng)光電器件一體化生產(chǎn)線建立和升級(jí)，有望從材料源頭革新光器件行業(yè)生態(tài)。基于硅光子技術(shù)設(shè)計(jì)的光連接器、光開關(guān)等前沿設(shè)備或?qū)⒃?00G速率中距傳輸場景實(shí)現(xiàn)突破。行業(yè)發(fā)展趨勢前景全球產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移全球范圍制造業(yè)轉(zhuǎn)移加速，集成電路產(chǎn)能逐漸向中國轉(zhuǎn)移，光器件行業(yè)中低端器件產(chǎn)能已完成從全球向中國的轉(zhuǎn)移，驅(qū)動(dòng)中國光器件企業(yè)形成規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢。中國光器件廠商在發(fā)揮低成本優(yōu)勢的同時(shí)，逐漸加大對高端器件研發(fā)的投入，以期快速提升核心產(chǎn)品國產(chǎn)化率。如昂納科技、光迅科技等頭部光器件廠商通過自主研發(fā)、兼并收購等方式，在部分高端光芯片領(lǐng)域初步形成生產(chǎn)力。另外，中國光器件廠商依托產(chǎn)能突破，著手布局垂直一體化生產(chǎn)線，遠(yuǎn)期有望進(jìn)一步替代全球光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各層級(jí)產(chǎn)能，驅(qū)動(dòng)中國廠商在全球范圍市場份額的擴(kuò)容和議價(jià)能力的提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304光子集成技術(shù)持續(xù)升溫未來，光子集成技術(shù)在光器件行業(yè)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，或成為主流技術(shù)發(fā)展方向。隨網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)，光電器件生產(chǎn)廠商對低成本、低能耗生產(chǎn)線需求日漸強(qiáng)烈，光子集成技術(shù)可從基礎(chǔ)材料、人工投入、生產(chǎn)步驟等多維度降低廠商成本負(fù)擔(dān)。光子集成技術(shù)與電子集成技術(shù)類似。電子集成技術(shù)全面整合電容、電阻、晶體管等電子器件為一體，光子集成技術(shù)則是對光調(diào)制器、探測器、激光器、放大器等光器件的物理結(jié)構(gòu)整合。現(xiàn)階段，光子集成技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，可廣泛應(yīng)用于通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等場景。部分對工藝水平要求較低的光子集成生產(chǎn)線已趨于成熟，集成度較高的生產(chǎn)線可初步支持?jǐn)?shù)百類光器件生產(chǎn)。設(shè)備商、光芯片廠商、綜合服務(wù)廠商、半導(dǎo)體組件加工廠商等多個(gè)領(lǐng)域企業(yè)陸續(xù)加入應(yīng)用行列。光子集成技術(shù)優(yōu)勢降低生產(chǎn)成本經(jīng)光子集成技術(shù)加工的光器件具備物理結(jié)構(gòu)單一、功能多元的特點(diǎn)。傳統(tǒng)模式下，傳輸系統(tǒng)需配置功能各異的獨(dú)立光器件，不同器件單獨(dú)封裝，用料多，耗時(shí)長。光器件平均封裝成本約占整體生產(chǎn)成本50%及以上，較為復(fù)雜構(gòu)造下封裝成本高達(dá)整體成本80%。光子集成技術(shù)條件下，廠商可將幾個(gè)或數(shù)十個(gè)光學(xué)器件集中于單片載體，大規(guī)模減小器件尺寸，減少封裝次數(shù)，降低功耗，節(jié)省物料，進(jìn)而降低系統(tǒng)成本。另外，光子集成器件產(chǎn)品可更高效率滿足網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)對光器件升級(jí)的需求。因高度集成特性，廠商無需對每種功能器件單個(gè)升級(jí)，可通過一次性作業(yè)完成光子集成器件整體升級(jí)，在擴(kuò)大信號(hào)傳輸量的同時(shí)降低技術(shù)人員配置成本及單位成本。② 降低失效概率:傳統(tǒng)傳輸系統(tǒng)不同功能光器件之間需大量高精度光纖連接，以實(shí)現(xiàn)不同波長光信號(hào)耦合。隨耦合次數(shù)增加，信息失效節(jié)點(diǎn)增加，加之外界溫度、載體穩(wěn)定性、設(shè)備震動(dòng)等因素影響，光纖耦合節(jié)點(diǎn)失效概率放大，嚴(yán)重影響通訊系統(tǒng)信息傳輸準(zhǔn)確性。光纖耦合失效約構(gòu)成65%以上光通訊失效問題。光子集成器件在物理結(jié)構(gòu)上大幅減少光纖耦合需求，可有效提升信息傳輸系統(tǒng)可靠性。硅光子技術(shù)推進(jìn)光電集成在光器件行業(yè)有多年市場運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)專家表示，硅光子技術(shù)應(yīng)用趨勢逐漸明朗，應(yīng)用程度加深，將推動(dòng)光電器件一體化生產(chǎn)線建立和升級(jí)，有望從材料源頭革新光器件行業(yè)生態(tài)?；诠韫庾蛹夹g(shù)設(shè)計(jì)的光連接器、光開關(guān)等前沿設(shè)備或?qū)⒃?00G速率中距傳輸場景實(shí)現(xiàn)突破。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國光器件企業(yè)多集中投入垂直細(xì)分領(lǐng)域研發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)，行業(yè)競爭格局可從有源光器件和無源光器件兩個(gè)層面分析。無源光器件市場處于完全競爭階段，參與競爭的中小型廠商數(shù)量較多，產(chǎn)量和技術(shù)集中度較低，市場份額相對分散，大中小廠商整體為全球市場貢獻(xiàn)相對較大產(chǎn)能。中國企業(yè)集中布局光隔離器、光分路器、開關(guān)元件、光濾波器等無源光器件產(chǎn)品，其產(chǎn)能逐漸達(dá)到國際水平，構(gòu)成約30%全球無源光器件銷售市場份額。但多數(shù)中小廠商缺乏有源光器件核心業(yè)務(wù)支撐，其資金基礎(chǔ)、人才基礎(chǔ)較為薄弱，自主研發(fā)能力不強(qiáng)，大多通過量產(chǎn)中低端光器件產(chǎn)品獲得收入。有源光器件市場中低端細(xì)分領(lǐng)域同處于完全競爭狀態(tài)，高端核心器件領(lǐng)域處于相對完全競爭狀態(tài)。在低速光收發(fā)模塊等中低端細(xì)分市場領(lǐng)域，中小型廠商初步具備產(chǎn)能，工藝提升空間較大，尚且滿足中低端設(shè)備商需求，無法與境外先進(jìn)產(chǎn)能抗衡，普遍需參考境外成熟工藝、引進(jìn)尖端生產(chǎn)線以擴(kuò)大市場占有量，為全球市場貢獻(xiàn)產(chǎn)能相對較小。在光芯片、激光器等高端細(xì)分市場領(lǐng)域，數(shù)量眾多的中國中小企業(yè)尚無入局實(shí)力。如光迅、昂納等大型有源光器件生產(chǎn)廠商在工藝水平、研發(fā)能力等方面逐漸趕上國際先進(jìn)企業(yè)水準(zhǔn)，但在完善產(chǎn)業(yè)鏈、整合產(chǎn)能等方面資源有限，無法完全滿足中國通訊系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)商對高端光器件高速增長的需求。整體供需層級(jí)相對:中國中小型光器件生產(chǎn)廠商可基本滿足中小型設(shè)備生產(chǎn)商對基礎(chǔ)無源光器件的需求，較難打通高端大型設(shè)備市場。大型光器件生產(chǎn)廠商則廣泛布局有源光器件及無源光器件板塊，為大型通訊設(shè)備生產(chǎn)廠商等主體服務(wù)。如華為、中興、烽火等大型設(shè)備商訂單大部分被武漢光迅科技、昂納科技等頭部光器件廠商包攬。部分頭部光器件廠商逐漸加大對境外互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備商提供無源光器件產(chǎn)品的力度。競爭格局中國光器