-2023-俄羅斯電商市場(chǎng)研究報(bào)告CopyrightreservedtoAugust20232ABOUTUS立于2018年11月，一家專(zhuān)注于服務(wù)中國(guó)牌全球化、幫助海外企業(yè)或機(jī)構(gòu)把握中國(guó)發(fā)展機(jī)遇的業(yè)信息平臺(tái)和智庫(kù)。針對(duì)中國(guó)做出海全球化的客戶(hù)，EqualOcean提供宏觀政經(jīng)分析、海外市場(chǎng)行業(yè)研究、EqualOcean堅(jiān)信全球化的價(jià)，以連接中國(guó)世界為使命。于這樣的使命，EqualOcean的團(tuán)隊(duì)十分多元：既有全球視野，又各自領(lǐng)域的"中國(guó)專(zhuān)家"。OURSERVICE全球化戰(zhàn)略Globalizationstrategy海外市場(chǎng)研究Overseasmarketresearch國(guó)際定妝照Internationalmakeupphoto海外關(guān)系網(wǎng)絡(luò)搭建Overseasrelationshipnetwork3REPORTTEAM報(bào)告團(tuán)隊(duì)報(bào)告撰寫(xiě)馬一文EqualOcean分析師yiwen@報(bào)告撰寫(xiě)張明珉EqualOcean分析師mingmin@報(bào)告審核EqualOcean創(chuàng)始合伙人4目錄CONTENTS前言6俄羅斯宏觀景8俄羅斯商場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀16俄羅斯費(fèi)洞察23俄羅斯商場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)302023年進(jìn)入俄羅斯商場(chǎng)展望345核心發(fā)現(xiàn)l俄羅斯社會(huì)數(shù)字化水平較高，互聯(lián)網(wǎng)滲透率和電商用戶(hù)滲透率高，消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣基本養(yǎng)成。2022年俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率約為89%；智能手機(jī)用戶(hù)約為1.06億人，滲透率73.6%。俄羅斯社會(huì)已經(jīng)度過(guò)早期建立網(wǎng)購(gòu)信任的階段。l俄羅斯電商物流以商店和電商平臺(tái)自營(yíng)為主，按包裹量計(jì)算，電商平臺(tái)Wildberries、Ozon為主要物流渠道，均配置從倉(cāng)庫(kù)到自提點(diǎn)的物流全鏈條基礎(chǔ)設(shè)施，而物流公司的占比逐年減小。l俄羅斯電商生態(tài)初步形成，商業(yè)模式以B2C為主，C2C平臺(tái)興起并迅速成長(zhǎng)。l電商行業(yè)集中度高，Wildberries,Ozon，和Yandex.market三大玩家占市場(chǎng)整體份額超過(guò)50%。速賣(mài)通為跨境平臺(tái)頭號(hào)玩家。利基市場(chǎng)涌現(xiàn)，填補(bǔ)細(xì)分市場(chǎng)空白，中小企業(yè)在2023年成為重要參與者。l2022年俄羅斯用戶(hù)消費(fèi)力為近五年最低，每用戶(hù)平均收入（APRU）僅為348.39美元。預(yù)計(jì)自2023年起回彈，2023年每用戶(hù)平均收入（APRU）預(yù)計(jì)為518.19美元。l性?xún)r(jià)比和消費(fèi)體驗(yàn)是俄羅斯消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策主要影響因素。為消費(fèi)者提供短時(shí)間配送服務(wù)的本地生活服務(wù)賽道將成為增長(zhǎng)最快的電商細(xì)分賽道之一。l時(shí)尚、美妝個(gè)護(hù)及電子設(shè)備是俄羅斯電商市場(chǎng)最受歡迎品類(lèi)。美容市場(chǎng)和平價(jià)奢侈品珠寶市場(chǎng)在線(xiàn)網(wǎng)站流量提升。智能家居賽道需求提升。l俄烏沖突后，隨著西方品牌撤出，有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的中國(guó)廠家將迎來(lái)黃金機(jī)遇窗口期，有望通過(guò)“填補(bǔ)市場(chǎng)空缺”逐步實(shí)現(xiàn)“本地化品牌發(fā)展”。6前言7“出?！币殉蔀闀r(shí)代發(fā)展的必然趨勢(shì)，對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，

出海全球勢(shì)在必行?！狤qualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普近年來(lái)，中國(guó)電商行業(yè)出海潮起，AliExress、2023年，中俄雙邊關(guān)系和經(jīng)貿(mào)合作密切，中SHEIN等中國(guó)電商正成長(zhǎng)為世界級(jí)企業(yè)。據(jù)俄兩國(guó)元首共同簽署《中華人民共和國(guó)主席2023年6月中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的《中國(guó)跨境和俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)關(guān)于2030年前中俄經(jīng)濟(jì)合電商貿(mào)易年度報(bào)告》，2022年，我國(guó)跨境電作重點(diǎn)方向發(fā)展規(guī)劃的聯(lián)合聲明》，重點(diǎn)提商進(jìn)出口規(guī)模首次突破2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)到兩國(guó)將擴(kuò)大貿(mào)易規(guī)模，優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，發(fā)7.1%。展電子商務(wù)及其他創(chuàng)新合作模式，從貿(mào)易模式、物流、支付等多個(gè)維度，促進(jìn)跨境電商在全球電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，俄羅斯貿(mào)易的發(fā)展。的電商市場(chǎng)正在嶄露頭角，成為電商出海的新興高潛力目的地。據(jù)俄羅斯電子商務(wù)企業(yè)為更好地幫助企業(yè)了解和熟悉2023年俄羅斯協(xié)會(huì)（AKIT）數(shù)據(jù)，俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模從電商市場(chǎng)環(huán)境、商業(yè)機(jī)遇與本土化挑戰(zhàn)，2010年的2600億盧布增長(zhǎng)至2022年的49860EqualOcean發(fā)布本篇《2023俄羅斯電商市億盧布，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為27.91%，跑贏場(chǎng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)報(bào)告）?！秷?bào)告》全面、全球平均水平14.28%。2022年，俄羅斯電商客觀地反映俄羅斯宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景、俄羅市場(chǎng)以27.2%的增速位居全球首位。斯電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)遇等出海以及正在布局俄羅斯的電商相關(guān)企在政策、市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)之下，俄羅斯電商市業(yè)關(guān)心的事項(xiàng)，縮短創(chuàng)業(yè)者對(duì)俄羅斯電商市場(chǎng)的潛力為中國(guó)電商企業(yè)打開(kāi)增長(zhǎng)空間。盡場(chǎng)的心理距離。EqualOcean致力于精準(zhǔn)有效管俄羅斯電商市場(chǎng)尚處在起步階段，但中俄地為出海企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)，助力企業(yè)雙邊關(guān)系和經(jīng)貿(mào)合作以及西方品牌撤出等外走出去行穩(wěn)致遠(yuǎn)。部形勢(shì)更進(jìn)一步讓中國(guó)企業(yè)具備“先發(fā)”優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將是最值得重視的市場(chǎng)之一。8俄羅斯宏觀背景InformationR9俄羅斯宏觀背景BaundInormationRussia不穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)外政治格局成發(fā)展變量俄烏沖突未止，俄羅斯在全球政治經(jīng)濟(jì)治理體系中陷入困局：自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，聯(lián)合國(guó)大會(huì)四次召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，均以壓倒性多數(shù)強(qiáng)烈譴責(zé)俄羅斯違反《聯(lián)合國(guó)憲章》。此外，北約國(guó)家甚至一些中立國(guó)家都對(duì)俄實(shí)施了前所未有的嚴(yán)厲制裁，諸多跨國(guó)公司宣布從俄撤資或者中止對(duì)其提供服務(wù)，不僅涉及能源、金融和高科技產(chǎn)業(yè)，也涉及生物制藥和生活服務(wù)等廣泛領(lǐng)域。俄羅斯經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，在國(guó)際供應(yīng)鏈和全球經(jīng)濟(jì)治理體系中將進(jìn)一步邊緣化。俄羅斯內(nèi)部政治環(huán)境面臨巨大不確定性：瓦格納事件一定意義上為俄羅斯內(nèi)部政治增添了不穩(wěn)定因素。俄羅斯政治權(quán)力更大程度掌握在總統(tǒng)手中，意味著國(guó)家更具有集權(quán)特質(zhì)，以政府、議會(huì)等機(jī)構(gòu)為中心集中處理各項(xiàng)事務(wù)。一直以來(lái)，俄羅斯政府的反腐敗行動(dòng)效果不明顯，行政機(jī)構(gòu)不夠透明，民主監(jiān)督不足，也引發(fā)了民眾的不滿(mǎn)。受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)重重壓力影響，俄羅斯內(nèi)部政治環(huán)境面臨巨大不確定性。國(guó)際政治變局之下，俄羅斯加大了與西方國(guó)家之外的經(jīng)濟(jì)體——中國(guó)、印度、中東國(guó)家的合作。其中，俄中貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作正在深化。2023年1-5月,中俄貿(mào)易額為938.06億美元,同比增長(zhǎng)40.7%。兩國(guó)80%以上的貿(mào)易由盧布和人民幣進(jìn)行結(jié)算。雙方?jīng)Q定用本國(guó)貨幣而不是美元進(jìn)行大部分交易，進(jìn)一步加強(qiáng)了兩國(guó)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。俄羅斯著名銀行家安德烈·科斯京表示，俄羅斯高層已經(jīng)意識(shí)到中國(guó)將成為未來(lái)最大的經(jīng)濟(jì)體，與其貿(mào)易總額和合作關(guān)系可能超過(guò)美國(guó)。政治角力傳導(dǎo)至俄羅斯電商市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展變數(shù)：不穩(wěn)定的政治環(huán)境之下，任何行為體都可能被波及。自2022年3月至今，超過(guò)1000家西方公司正在縮減在俄羅斯的業(yè)務(wù)或已承諾完全退出俄羅斯市場(chǎng)。由于向俄羅斯聯(lián)邦運(yùn)送和交付的信息被部分媒體分析炒作，使繼續(xù)與俄羅斯合作的國(guó)外公司面臨制裁威脅，俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)總署與數(shù)字發(fā)展部正在討論對(duì)海關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密的可能性。俄羅斯參與創(chuàng)始的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟在5月舉辦的理事會(huì)上批準(zhǔn)了修訂2017年4月11日《歐洲經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟海關(guān)法條約》的議定書(shū)草案，海關(guān)監(jiān)管領(lǐng)域?qū)ＴO(shè)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商，為涉及個(gè)人在網(wǎng)上市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)商品的交易全面提供物流。資料來(lái)源：上海國(guó)際戰(zhàn)略問(wèn)題研究會(huì)SIISS，中國(guó)海關(guān)總，今日俄羅斯，EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BaundInormationRussia獨(dú)特的地方文化與社會(huì)習(xí)俗俄羅斯為多民族國(guó)家。共有194個(gè)民族，人口最多的民族為俄羅斯族，其他少數(shù)民族包括韃靼、烏克蘭、巴什基爾、亞美尼亞、哈薩克、白俄羅斯等等。俄羅斯的官方語(yǔ)言為俄語(yǔ)，屬印歐語(yǔ)系，其他民族語(yǔ)言分屬印歐語(yǔ)系、阿爾泰語(yǔ)系、高加索語(yǔ)系、烏拉爾語(yǔ)系。俄羅斯宗教文化深厚，包括基督教（主要為東正教教派）、伊斯蘭教、佛教等。東正教為俄羅斯境內(nèi)最普遍的宗教，信奉者主要為俄羅斯人（俄羅斯族），也有奧塞梯人、亞美尼亞人、莫爾多維亞人等。另外，還有俄羅斯居民信奉伊斯蘭教，多居住于北高加索、巴什基爾等地區(qū)；信奉佛教，多居住在阿爾泰邊疆區(qū)、布里亞特等地區(qū)。俄羅斯的傳統(tǒng)節(jié)日有：新年（1月1日）、圣誕節(jié)（1月7日）、祖國(guó)保衛(wèi)者日（2月23日）、謝肉節(jié)（冬末春初，復(fù)活節(jié)前8周）、復(fù)活節(jié)（春分滿(mǎn)月后第一個(gè)周日）、勝利日（5月9日）、俄羅斯日（6月12日）、知識(shí)節(jié)（9月1日）、母親節(jié)（11月最后一個(gè)周日）。在這些節(jié)日，俄羅斯人都在為自己心愛(ài)的人尋找禮物，網(wǎng)上消費(fèi)也隨之增加。俄羅斯節(jié)日時(shí)間線(xiàn)受到自然地理?xiàng)l件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)和宗教文化的影響，俄羅斯人擁有鮮明獨(dú)特的精神氣質(zhì)。?俄羅斯人突出個(gè)人和個(gè)人價(jià)值，提倡個(gè)人的自信和實(shí)事求是的態(tài)度。?處世態(tài)度上，俄羅斯人敢愛(ài)敢恨，擁有外放、剛烈和易于沖動(dòng)的個(gè)性，容易走極端。同時(shí)，俄羅斯人注重過(guò)去與未來(lái)，喜歡探討與真理、靈魂有關(guān)的宏大話(huà)題，有辯論的習(xí)慣。?俄羅斯的文化是在商品經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,人們?cè)诮灰谆顒?dòng)以商業(yè)“契約”為準(zhǔn)，將生意和人情視作獨(dú)立的兩件事。同時(shí)，在俄羅斯民間故事中經(jīng)常出現(xiàn)“奇跡”情節(jié)，俄羅斯人對(duì)夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)的渴望與自身的懶惰構(gòu)成矛盾，常常導(dǎo)致日常工作缺乏主動(dòng)性。資料來(lái)源：EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BaundInormationRussia俄羅斯經(jīng)濟(jì)當(dāng)前萎縮，未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期較為樂(lè)觀根據(jù)IMF2023年4月數(shù)據(jù)，俄羅斯按購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)(PPP)計(jì)算，為全球第六大經(jīng)濟(jì)體。由于貨幣匯率波動(dòng)，俄羅斯按照美元計(jì)算的P波動(dòng)劇烈，2022年經(jīng)濟(jì)萎縮2.1%，2023年預(yù)計(jì)萎縮6.9%。但據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，以盧布計(jì)算，2022年俄羅斯P和人均P均有小幅增長(zhǎng)。據(jù)俄羅斯央行最新經(jīng)濟(jì)調(diào)查，未來(lái)三年俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期較為樂(lè)觀。2023年P(guān)預(yù)測(cè)上調(diào)至+1.5%，2025年P(guān)將較2021年增長(zhǎng)2.3%，對(duì)長(zhǎng)期P增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)維持在1.5%不變。IMF則預(yù)測(cè)，2024年至2027年俄羅斯經(jīng)濟(jì)每年增長(zhǎng)率分別為2.7%、1.9%、2.2%、1.3%。因此，從宏觀經(jīng)濟(jì)未來(lái)增長(zhǎng)層面，俄羅斯市場(chǎng)存在機(jī)會(huì)。但俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自能源和糧食價(jià)格上漲等，后續(xù)還要關(guān)注線(xiàn)上零售的增長(zhǎng)以及人們的收入水平。2017-2022年俄羅斯人均GDP（單位：盧布）

2017-2022年俄羅斯GDP（單位：億盧布）153435.15135294.971,045,813.09107,658.10

103,861.70927,540.04109,608.30735,069.48707,357.1091843.15746,830.40625,454.00201720182019202020212022

2017201820192020202120222023-2027年俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)2.7%1.9%2.2%1.3%-6.9%20232024202520262027資料來(lái)源：IMF，俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)，俄羅斯央行，EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BaundInormationRussia人口走向老齡化，百萬(wàn)人口城市集中西部俄羅斯的常住人口數(shù)量在十年未有較大波動(dòng)，基本穩(wěn)定在1.4億人左右。從人口年齡結(jié)構(gòu)看，俄羅斯人口老齡化程度逐年增加。俄羅斯人口分布東疏西密，首都莫斯科人口數(shù)量最多，是人口千萬(wàn)級(jí)城市。2013-2022年俄羅斯常住人口數(shù)量（歷年1月1日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）常住人口數(shù)量（億人）65歲及以上常住人口數(shù)量（億人）65歲及以上常駐人口占比12.98%13.16%13.54%13.85%14.24%14.57%14.99%15.47%15.87%16.08%20132014201520162017201820192020202120222013-2022年世界和俄羅斯人口年齡中位數(shù)俄羅斯世界37.437.537.637.737.938.138.338.638.839.028.028.228.528.728.929.229.529.730.030.22013201420152016201720182019202020212022俄羅斯城市人口密度圖（單位：人/平方千米）2022年俄羅斯前3大人口城市常駐人口（單位：萬(wàn)人）美國(guó)紐約882日本東京3,744中國(guó)上海2,489莫斯科1,301圣彼得堡560新西伯利亞163資料來(lái)源：UNWPP，俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)，EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BaundInformationRussia社會(huì)數(shù)字化水平較高，已度過(guò)早期建立網(wǎng)購(gòu)信任度的階段俄羅斯當(dāng)前社會(huì)數(shù)字化水平較高。據(jù)俄羅斯國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（Rosstat）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2022年底，互聯(lián)網(wǎng)普及率超俄羅斯總?cè)丝诘?5%，約1.25億人；智能手機(jī)用戶(hù)約為1.06億人，滲透率73.6%。俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備普及率的增長(zhǎng)提升了用戶(hù)網(wǎng)上購(gòu)物的需求，帶動(dòng)社會(huì)度過(guò)早期建立網(wǎng)購(gòu)信任度的階段。2017-2022年俄羅斯與其他發(fā)達(dá)、新興市場(chǎng)的智能手機(jī)普及率90.00%美國(guó),81.60%80.00%日本,78.60%俄羅斯,73.60%70.00%中國(guó),68.40%60.00%50.00%印度,46.50%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%201720182019202020212022資料來(lái)源：Newzoo的全球移市場(chǎng)報(bào)告，WorldBank、各公司個(gè)股數(shù)據(jù)、EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BaundInormationRussia物流綜合情況位于世界中等水平，發(fā)貨性?xún)r(jià)比有待提升“物流是國(guó)際貿(mào)易的命脈，而貿(mào)易又是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、減少貧困的強(qiáng)大力量?！薄澜玢y行貿(mào)易、投資和競(jìng)爭(zhēng)力全球局長(zhǎng)莫納·哈達(dá)德“物流績(jī)效指數(shù)(LPI）試圖捕捉一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)，即供應(yīng)鏈的屬性。在物流成本較高的國(guó)家，造成高成本的最重要的因素往往不是貿(mào)易伙伴之間的距離，而是供應(yīng)鏈的可靠性?！薄澜玢y行高級(jí)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)學(xué)家和LPI項(xiàng)目創(chuàng)始人讓-弗朗索瓦·阿維斯物流績(jī)效指數(shù)可反映一個(gè)國(guó)家和地區(qū)跨境運(yùn)輸?shù)目煽啃院头€(wěn)定性。指數(shù)包括衡量物流效率、質(zhì)量和服務(wù)的細(xì)分指標(biāo)。具體來(lái)看，俄羅斯2022年物流績(jī)效指數(shù)總體為2.6分，低于中國(guó)和澳大利亞的3.7分，德國(guó)的4.1分，美國(guó)的3.8分，位于世界中等水平。其中物流質(zhì)量和服務(wù)能力2.6分；安排有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格來(lái)發(fā)貨的難易程度2.3分；貨物按時(shí)送達(dá)收件人處的頻率2.9分；貿(mào)易和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)質(zhì)量2.7分；追蹤貨物的能力2.5分；清關(guān)流程效率2.4分?？梢钥闯?，俄羅斯的發(fā)貨性?xún)r(jià)比有待提升。2022年世界各地區(qū)物流績(jī)效指數(shù)分布圖（1=低至5=高）資料來(lái)源：WorldBank，EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BaundInormationRussia基礎(chǔ)設(shè)施：在線(xiàn)支付是主流線(xiàn)上支付方式是俄羅斯主流支付方式，現(xiàn)金和貨到付款比重近幾年一直在10%及以下。其中，卡支付是俄羅斯電子商務(wù)購(gòu)物最常用的支付方式，其次為電子錢(qián)包。2017至2025年俄羅斯電子商務(wù)支付方式占比（單位：百分比）8020202021212122222210109988776

604051515152525252525320101010101010101010

0201720182019202020212022202320242025網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬卡支付（信用卡&借記卡）貨到付款直接借記電子發(fā)票數(shù)字錢(qián)包其他2021年，55%消費(fèi)者表示更愿意使俄羅斯受歡迎的主流在線(xiàn)支付服務(wù)商用本地電子錢(qián)包和借記卡支付。當(dāng)SberbankOnline83%地銀行如berbankOnline、TinkoffBank、TB和AlfaBank在俄羅斯占據(jù)主導(dǎo)地位。俄羅斯最受歡迎的YandexMoneyQIWIWebMoneyGooglePayTinkoffBankB29%26%26%25%40%35%55%電子錢(qián)包有YandexMoney、QIWI和Webmoney等，讓消費(fèi)者在不輸MTS-Money（wallet）PayPayRaiffeisenbank20%17%17%16%12%入敏感個(gè)人信息的情況下為自己的BankRussianBank7%5%Pay1%在線(xiàn)賬戶(hù)充值并進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%資料來(lái)源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀D電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀tatusfE-commerceMarketDeveloment線(xiàn)上銷(xiāo)額、流量雙增長(zhǎng)，跨境貿(mào)易占比逐漸收縮自2010年至今，俄羅斯電商市場(chǎng)經(jīng)歷了令人矚目的增長(zhǎng)，已成為全球重要的電子商務(wù)市場(chǎng)之一。其市場(chǎng)規(guī)模從2010年的2600億盧布增長(zhǎng)值2022年的49860億盧布。其中，2018年、2020年市場(chǎng)分別經(jīng)歷了增速接近60%的增長(zhǎng)高峰。其中，電商市場(chǎng)貿(mào)易額構(gòu)成方面，2017年前，跨境電商貿(mào)易額占比逐年增長(zhǎng)。2017年后，該比例逐漸收縮，至2022年跨境電商貿(mào)易額僅有4%的市場(chǎng)份額。2010-2022年俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億盧布）跨境貿(mào)易60000國(guó)內(nèi)貿(mào)易快速增長(zhǎng)期50000

1770400003170300004400480902000036040

58605040278101000037403020144600130077020050024002800328041402070220050605400618066601153020102011201220132014201520162017201820192020202120222022年全球各國(guó)家電商平臺(tái)流量變動(dòng)情況流量方面，2022年，在全球各國(guó)家電商平臺(tái)PC端和移動(dòng)端流量下降的背景下，國(guó)家2022年訪問(wèn)量(億次）流量同比增長(zhǎng)美國(guó)494-6%俄羅斯市場(chǎng)的電商平臺(tái)貢獻(xiàn)了最高的流日本177.3-4%量增長(zhǎng)率。原因之一是俄羅斯政府開(kāi)始俄羅斯121.420%中國(guó)117.811%允許零售商繞過(guò)制造商進(jìn)口海外產(chǎn)品，巴西107.5-9%印度106.77%讓電子商務(wù)企業(yè)能夠從中立國(guó)或友好的英國(guó)10116%德國(guó)93.9-10%第三方國(guó)家的中間商采購(gòu)貨物。印度尼西亞58.35%土耳其46.9-7%資料來(lái)源：俄羅斯電子務(wù)協(xié)會(huì)，Statista全球電子務(wù)報(bào)告，EqualOceananalysis電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀tatusfE-commerceMarketDeveloment電商用戶(hù)預(yù)計(jì)2027年達(dá)到新高峰，電商滲透率提升空間大電子商務(wù)市場(chǎng)的用戶(hù)數(shù)量在過(guò)去幾年中持續(xù)增長(zhǎng)。2023年俄羅斯電子商務(wù)用戶(hù)約為6884萬(wàn)，用戶(hù)滲透率為47.7%。這一指標(biāo)已經(jīng)超過(guò)2022年中國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的滲透率——46%。預(yù)計(jì)2023年至2027年期間，俄羅斯電商市場(chǎng)的用戶(hù)數(shù)量將持續(xù)增加660萬(wàn)，在2027年達(dá)到新高峰，約7540萬(wàn)。屆時(shí)電商用戶(hù)滲透率為將達(dá)到52.9%。2017-2027年俄羅斯電商用戶(hù)數(shù)量（單位：人）8000700059266000559662846606681368847099731574287540515550004000300020001000020172018201920202021202220232024202520262027目前俄羅斯與部分國(guó)家/地區(qū)電商額滲透率情況（按電商零售總額占零售總額和GDP比重計(jì)算）占零售總額占GDP31.80%11.57%11.10%9.00%3.80%5%2.70%2.70%俄羅斯中國(guó)東南亞拉美資料來(lái)源：Statista，EqualOceananalysis電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀tatusfE-commerceMarketDeveloment電商市場(chǎng)生態(tài)圖譜電商平臺(tái)商家運(yùn)營(yíng)服務(wù)商支付服務(wù)商廣告營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商物流服務(wù)商資料來(lái)源：EqualOceananalysis電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀tatusfE-commerceMarketDeveloment多元電商模式并存俄羅斯電商市場(chǎng)主體經(jīng)歷了從少到多、形態(tài)迭代的發(fā)展歷程。在俄羅斯逐漸形成了B2C、B2B、DTC等電商模式與C2C、O2O、社交媒體電商模式并存的多元市場(chǎng)。當(dāng)前俄羅斯電商市場(chǎng)主要電商模式及代表平臺(tái)電商模式代表平臺(tái)特點(diǎn)買(mǎi)方和賣(mài)方之間直接互動(dòng)。后者可以是制造商，也可以是零售供應(yīng)商。該模式在電商網(wǎng)站、移動(dòng)客戶(hù)端進(jìn)行。B2C模式的企業(yè)B2C提供的服務(wù)成本較低，銷(xiāo)售周期較短，以消費(fèi)者為導(dǎo)向。俄羅斯最常見(jiàn)的電商模式。企業(yè)對(duì)企業(yè)，俄羅斯B2B平臺(tái)多為商品批發(fā)平臺(tái)。該模式也可演變?yōu)锽2B2C，企業(yè)達(dá)成互利合作協(xié)議，目的是向最終消費(fèi)者（個(gè)B2B人）提供服務(wù)或銷(xiāo)售商品。俄羅斯的B2B市場(chǎng)相對(duì)小。消費(fèi)者之間在網(wǎng)站上進(jìn)行交易。俄羅斯C2C網(wǎng)站上交易產(chǎn)品多為汽車(chē)、房屋、日用品，且以二手C2C產(chǎn)品為主。生產(chǎn)者與消費(fèi)者直接互動(dòng)，沒(méi)有中間商、批發(fā)商或零售商。任何屬于B2B或B2C領(lǐng)域的企業(yè)都可以轉(zhuǎn)而采用DTC模式。DTC俄羅斯本土品牌多開(kāi)設(shè)官方網(wǎng)站，直接將產(chǎn)品賣(mài)給消費(fèi)者。線(xiàn)上和線(xiàn)下結(jié)合的商業(yè)模式，用戶(hù)在線(xiàn)發(fā)現(xiàn)和購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)，然后在實(shí)體店進(jìn)行取貨或消費(fèi)。O2OO2O模式在俄羅斯仍處于起步發(fā)展階段。社交媒體外賣(mài)商店C2C廣場(chǎng)式電商平臺(tái)B2C、B2B電商平臺(tái)O2O平臺(tái)

實(shí)體店細(xì)分市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)店

購(gòu)物商場(chǎng)資料來(lái)源：EqualOceananalysis電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀tatusfE-commerceMarketDeveloment行業(yè)集中度較高，速賣(mài)通為跨境平臺(tái)頭號(hào)玩家從目前各在線(xiàn)購(gòu)物平臺(tái)的市場(chǎng)占比來(lái)看，2022年前Wildberries,Ozon，和Yandex.market的銷(xiāo)售額約占到電商市場(chǎng)整體銷(xiāo)售規(guī)模的53.6%。其中，阿里速賣(mài)通俄羅斯站銷(xiāo)售額前15名中，唯一的跨境電商平臺(tái)。其他領(lǐng)先平臺(tái)均為創(chuàng)立于俄羅斯的本土品牌。黃效表示，俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局還處于變化之中，還沒(méi)有產(chǎn)生絕對(duì)領(lǐng)先的單一平臺(tái)。不像美國(guó)電商市場(chǎng)亞馬遜遙遙領(lǐng)先，中國(guó)電商由阿里京東拼多多三極主導(dǎo)，抖音是市場(chǎng)唯一的最大變量。2022年俄羅斯線(xiàn)上商店銷(xiāo)售額Top15（單位：億盧布）23642053dns-shop973

986lamodavseinstrumenti1476citilink825sbermarket759samokat724sima-695petrovich161207855WildberriesOzon1090821mvideovkusvill721apteka562aliexpress.ru2022年俄羅斯線(xiàn)上商店銷(xiāo)售額Top5介紹公司名稱(chēng)WildberriesOzonDns-shopCitilink創(chuàng)立時(shí)間20041998200019982000總部俄羅斯莫斯科俄羅斯莫斯科俄羅斯莫斯科俄羅斯符拉迪沃斯托克俄羅斯莫斯科產(chǎn)品服務(wù)特色服裝、鞋子、配飾、電子、布料、鞋類(lèi)、房屋運(yùn)動(dòng)用品和禮品。和健康超過(guò)4萬(wàn)個(gè)知名品牌SKU，增長(zhǎng)迅速自建物流提供送貨服務(wù)電子產(chǎn)品、服裝、配飾允許用戶(hù)從線(xiàn)上和線(xiàn)下零售商以及小型或大型電子商務(wù)網(wǎng)站搜索、比較和購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品家電、多媒體、汽車(chē)配件、辦公工具、家居裝飾、飾品等可查看庫(kù)存商品余量和優(yōu)惠額外優(yōu)惠情況家用電器和計(jì)算機(jī)注明了俄羅斯特定地點(diǎn)交貨時(shí)間送貨時(shí)效不受節(jié)假日影響資料來(lái)源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀tatusfE-commerceMarketDevelomentWildberries和Ozon壟斷國(guó)內(nèi)主要包裹派送俄羅斯電商物流以商店和電商平臺(tái)自營(yíng)為主，按包裹量計(jì)算，電商平臺(tái)Wildberries、Ozon為主要物流渠道，均配置從倉(cāng)庫(kù)到自提點(diǎn)的物流全鏈條基礎(chǔ)設(shè)施，而物流公司的占比逐年減小。2020-2022年俄羅斯電商物流分布圖（按包裹量）2022310101759202181713144820201115279380%100%物流公司（送貨上門(mén)）物流公司（送至自提點(diǎn)或信箱）自營(yíng)服務(wù)商店OzonWildberries俄羅斯用戶(hù)下單體驗(yàn)反饋，Ozon和Wildberries訂單時(shí)效一致，均為兩天資料來(lái)源：DataInsigt，EqualOceananalysis俄羅斯消費(fèi)者洞察ConsumerInsightsonRussia'sE-commerceM俄羅斯消費(fèi)者洞察ConsumerInsihRussiasE-commerceMarket用戶(hù)畫(huà)像?按收入劃分：中高收入用戶(hù)占比超過(guò)三分之二。俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局表示，2023年初俄羅斯平均月薪水平為62270盧布。按照1人民幣兌換12.5盧布，俄羅斯平均月薪水平約為4981元人民幣。?按年齡劃分：35至歲用戶(hù)占比最多，約27%；其次為25至34歲用戶(hù)約占23%；45至64歲用戶(hù)占比為37.7%。?按性別劃分：女性用戶(hù)占比高于男性用戶(hù)約11個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，俄羅斯電商用戶(hù)消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力有開(kāi)發(fā)空間；年青群體是主力消費(fèi)人群；圍繞女性用戶(hù)的“她經(jīng)濟(jì)”品類(lèi)值得關(guān)注。2023年按收入劃分的用戶(hù)高收入低收入中等收入31.90%

34.30%33.70%2023年按年齡劃分的用戶(hù)2023年按性別劃分的用戶(hù)17%12%18-24歲25-34歲35-44歲23%21%45-54歲55-64歲27%44.6%55.4%資料來(lái)源：Statista市場(chǎng)察、Statista全球消者察，EqualOceananalysis俄羅斯消費(fèi)者洞察ConsumerInsihRussiasE-commerceMarket2022年用戶(hù)消費(fèi)力為近年最低，預(yù)計(jì)自2023年起回彈2022年，俄羅斯電商用戶(hù)的消費(fèi)力幾乎回到了2018年的水平。每用戶(hù)平均收入為348.39美元，對(duì)比2021年的570.35美元下降了約38.9%。以俄羅斯頭部電商平臺(tái)Ozon為例佐證，2022年其活躍用戶(hù)和較2021年雙增長(zhǎng)，但每用戶(hù)平均收入APRU和客單價(jià)均降低。?2022年平臺(tái)活躍買(mǎi)家3520萬(wàn)，平均每賣(mài)家下單13.2筆，8322億盧布。平均每個(gè)活躍買(mǎi)家過(guò)去一年在Ozon消費(fèi)約2.38萬(wàn)盧布（約263美元/1888人民幣），平均訂單價(jià)值約1803盧布（約20美元/143人民幣）?2021年，平臺(tái)活躍買(mǎi)家2560萬(wàn)，平均每個(gè)買(mǎi)家下達(dá)8.7筆，4483億盧布。平均每個(gè)活躍買(mǎi)家在Ozon消費(fèi)1.72萬(wàn)盧布。國(guó)家金融研究所分析中心副主任TimurAimaletdino等專(zhuān)家表示受疫情和俄烏沖突帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)制裁等影響俄羅斯人的消費(fèi)行為已經(jīng)以節(jié)省預(yù)算為目的?！霸S多俄羅斯人還沒(méi)來(lái)得及從大流行病造成的經(jīng)濟(jì)困難中恢復(fù)過(guò)來(lái)，就遇到了當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)困難。各行各業(yè)的商業(yè)公司員工、有抱負(fù)的企業(yè)家、失去工作的老年人以及年輕的專(zhuān)家都再次經(jīng)歷了艱難的時(shí)刻。俄羅斯人預(yù)計(jì)需要更加緊縮開(kāi)支，并尋求額外收入”因此隨著經(jīng)濟(jì)回暖，市場(chǎng)洗牌，涌入新的品牌，人們的消費(fèi)力將逐步回彈。2018-2027年俄羅斯電子商務(wù)每用戶(hù)平均收入APRU（單位：美元）數(shù)據(jù)樣本來(lái)自俄羅斯16歲及以上的活躍付費(fèi)賬戶(hù)900.00800.00761.99721.67700.00

696.02600.00600.13

570.35515.99518.19500.00400.00402.63

378.69348.39300.00200.00100.00201720182019202020212022202320242025202620272028資料來(lái)源：StatistaMarketAnalytics，EqualOceananalysis俄羅斯消費(fèi)者洞察ConsumerInsihRussiasE-commerceMarket性?xún)r(jià)比和消費(fèi)體驗(yàn)是主要購(gòu)買(mǎi)決策驅(qū)動(dòng)因素消費(fèi)者需求和電商模式和產(chǎn)品特點(diǎn)互相作用影響，在購(gòu)買(mǎi)決策方面，價(jià)格、消費(fèi)體驗(yàn)成為主要因素。根據(jù)Statista調(diào)研，2022年俄羅斯消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)驅(qū)動(dòng)因素主要在于性?xún)r(jià)比高，以及可選擇的產(chǎn)品范圍廣、自由流暢的購(gòu)物過(guò)程等消費(fèi)體驗(yàn)。此外，免費(fèi)送貨、便捷的支付方式、按相關(guān)性排序的產(chǎn)品評(píng)論、高質(zhì)量的產(chǎn)品圖片/視頻等也常常影響消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策。2022年俄羅斯消費(fèi)者在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)驅(qū)動(dòng)因素/1/10-2022/12月/13期間進(jìn)行四輪調(diào)查，調(diào)查對(duì)象為2033名18-64歲受訪者)更便宜的價(jià)格48%更廣泛的產(chǎn)品范圍46%不受干擾的購(gòu)物過(guò)程41%全天候營(yíng)業(yè)41%避免擁擠39%更多產(chǎn)品信息38%送貨上門(mén)38%更便捷的購(gòu)物方式37%更多備選產(chǎn)品的比較36%沒(méi)有線(xiàn)上購(gòu)物的理由4%其他2%不知道2%10%20%30%40%50%60%資料來(lái)源：StatistaCustomerInsight，EqualOceananalysis俄羅斯消費(fèi)者洞察ConsumerInsihRussiasE-commerceMarket時(shí)尚、美妝個(gè)護(hù)及電子設(shè)備最受歡迎，智能家居需求增強(qiáng)據(jù)StatistaMarketInsihts統(tǒng)計(jì)，2017年至2022年俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)用戶(hù)在電子產(chǎn)品，美容、健康、個(gè)人及家庭護(hù)理，時(shí)尚（服裝鞋履等）的品類(lèi)的人均消費(fèi)更多，并預(yù)測(cè)到2027年依然最受歡迎的品類(lèi)。據(jù)Ozon中國(guó)區(qū)總裁黃效介紹，該平臺(tái)最受俄羅斯消費(fèi)者歡迎的商品是服裝與鞋（65.3%）、衛(wèi)生用品（64.3%）、食品雜物（55.4%）、日用化學(xué)品與家居用品（55.2%），與tatista數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)基本一致。黃效表示，俄羅斯消費(fèi)者對(duì)家用電子產(chǎn)品的需求不斷增強(qiáng)，尤其是各種智能家居設(shè)備。“目前，家裝數(shù)字化及自動(dòng)化趨勢(shì)，及對(duì)能效及安全性方面的重視，與以往任何時(shí)候相比都尤為強(qiáng)烈。家用電器及家用電子產(chǎn)品的需求量龐大?！?017-2027年俄羅斯電子商務(wù)每用戶(hù)平均收入APRU的品類(lèi)分布（單位：美元）時(shí)尚,278.9電子產(chǎn)品,254.9美容、健康、個(gè)人及家…家具,201.3食品,128.3玩具、愛(ài)好和DIY,100.450媒體,26.71飲料,23.74020172018201920202021202220232024202520262027資料來(lái)源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis俄羅斯消費(fèi)者洞察ConsumerInsihRussiasE-commerceMarket美容、平價(jià)奢侈品&珠寶在線(xiàn)網(wǎng)站流量提升2022年，俄羅斯奢侈品和珠寶網(wǎng)站的訪問(wèn)量同比增長(zhǎng)了11%，排名靠前的域名是平價(jià)珠寶零售商。因?yàn)槎砹_斯主要開(kāi)采黃金和金屬，成本低于其他。同時(shí)，由于西方零售商退出俄羅斯市場(chǎng)，珠寶店的客戶(hù)開(kāi)始更頻繁地光顧線(xiàn)上渠道。因此，線(xiàn)上銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)超過(guò)了實(shí)體店銷(xiāo)售額的下降，因此該品類(lèi)的整體收入僅同比下降1.3%，在高通脹的背景之下，這一降幅低于預(yù)期值。2022年奢侈品和珠寶行業(yè)總流量增長(zhǎng)排名前10位的國(guó)家（PC端和移動(dòng)端流量，VS）國(guó)家2022年訪問(wèn)量(億次）流量同比增長(zhǎng)越南2西班牙意大利2.13印度4.2416.10%韓國(guó)11.32%土耳其1.9111.05%俄羅斯波蘭1.92澳大利亞1.319.1%加拿大1.182022年，俄羅斯的美妝品類(lèi)線(xiàn)上訪問(wèn)量同比增長(zhǎng)了8%。受生活成本提升，消費(fèi)者控制支出，傾向于購(gòu)買(mǎi)“小型奢侈品”（絕對(duì)客單價(jià)低于千元人民幣，相對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品客單價(jià)高的產(chǎn)品）。2022年增長(zhǎng)迅速的美容市場(chǎng)流量對(duì)比（PC端和移動(dòng)端流量，VS）國(guó)家2022年訪問(wèn)量(億次）流量同比增長(zhǎng)中國(guó)1531.31%印度717917.41%泰國(guó)15.44%沙特阿拉伯13.51%俄羅斯巴西加拿大西班牙荷蘭1.754.47%美國(guó)資料來(lái)源：Statista全球電子務(wù)報(bào)告，EqualOceananalysis俄羅斯消費(fèi)者洞察ConsumerInsihRussiasE-commerceMarket俄羅斯電商平臺(tái)暢銷(xiāo)商品一覽Wildberries暢銷(xiāo)產(chǎn)品個(gè)人洗護(hù)為主Ozon暢銷(xiāo)產(chǎn)品以美容、健康、個(gè)人及家庭護(hù)理為主Yandex.Market暢銷(xiāo)產(chǎn)品以電子產(chǎn)品、服裝配飾為主hop和Citilink暢銷(xiāo)產(chǎn)品以辦公用品、電子產(chǎn)品為主資料來(lái)源：各電平臺(tái)官網(wǎng)，EqualOceananalysis俄羅斯電商市場(chǎng)趨勢(shì)RussaMarketD俄羅斯電商市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)TrendsfRussiaE-commerceMarketDeveloment趨勢(shì)一：從“大賣(mài)場(chǎng)”到“小而美”，利基市場(chǎng)開(kāi)花結(jié)果俄羅斯新興利基網(wǎng)站頁(yè)面中小企業(yè)正在成為電子商務(wù)市場(chǎng)的重要參與者。根據(jù)Yandex對(duì)中小企業(yè)的調(diào)查，78%的中小企業(yè)已經(jīng)在開(kāi)發(fā)自己的網(wǎng)上商店，約59%的企業(yè)出現(xiàn)在市場(chǎng)平臺(tái)上，42%的企業(yè)駐扎在社交網(wǎng)絡(luò)上，41%的企業(yè)使用Messen作為在線(xiàn)渠道。這里面暗含兩個(gè)趨勢(shì)，一是流向線(xiàn)上的中小企業(yè)越來(lái)越多，二是這些中小企業(yè)越來(lái)越重視渠道的多樣性，在多個(gè)平臺(tái)上同時(shí)入駐的賣(mài)家數(shù)量正在增加。渠道的多樣性使中小企業(yè)更容易擴(kuò)大規(guī)模并與大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)廣告流量等營(yíng)銷(xiāo)資源。此外，他們?cè)趦r(jià)格、產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)方面也更加敏捷和靈活，極大改善了消費(fèi)體驗(yàn)。中小企業(yè)在線(xiàn)上的崛起也推動(dòng)著電子商務(wù)市場(chǎng)出現(xiàn)更多新的、增長(zhǎng)迅速的利基市場(chǎng)平臺(tái)。Tinko電子商務(wù)部主任伊利亞·克雷托夫表示，“目前，三分之二的訂單都集中在頭部市場(chǎng)平臺(tái)上。未來(lái)幾年，這些訂單將進(jìn)一步分散在各個(gè)專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)站上。在某一類(lèi)別中擁有豐富專(zhuān)業(yè)知識(shí)的在線(xiàn)商店將開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)?！边@種市場(chǎng)平臺(tái)就是區(qū)別于Ozon或者Wildberries這種頭部玩家的，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域更為垂直、針對(duì)的消費(fèi)需求更加細(xì)分的市場(chǎng)平臺(tái)。比如面向消費(fèi)者直接提供農(nóng)產(chǎn)品的Farm2F面向藝術(shù)愛(ài)好者出售畫(huà)作的RussianWallsoul等。伊利亞·克雷托夫預(yù)測(cè)，“將出現(xiàn)100多個(gè)此類(lèi)利基網(wǎng)站”。目前，除電子產(chǎn)品、食品、家居用品和服裝之外，大型家電、珠寶、家具和建筑工具在各種商品需求中最受歡迎。未來(lái)越來(lái)越多中小企業(yè)可以在這樣的利基市場(chǎng)尋找自己的目標(biāo)受眾。資料來(lái)源：Tinkoff，EqualOceananalysis俄羅斯電商市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)TrendsfRussiaE-commerceMarketDeveloment趨勢(shì)二：二手行業(yè)蓬勃發(fā)展俄羅斯和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定一定程度上促進(jìn)了二手物品在俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)的流通。俄羅斯《生意人報(bào)》分析，俄烏沖突后，美國(guó)、歐盟和日本對(duì)向俄羅斯出口高科技產(chǎn)品實(shí)施了限制，包括蘋(píng)果、三星、LG、戴爾在內(nèi)的多家國(guó)外廠商都停止了對(duì)俄羅斯的產(chǎn)品供應(yīng)。外國(guó)制造商撤離俄羅斯市場(chǎng)，導(dǎo)致二手物品的廣告數(shù)量增加了2.5倍。EqualOcean觀察到，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛上線(xiàn)二手買(mǎi)賣(mài)的板塊。Ozon為個(gè)人推出了在線(xiàn)分類(lèi)的二手物品服務(wù)，讓用戶(hù)可以在該網(wǎng)站免費(fèi)出售或贈(zèng)送他們的商品；MTS開(kāi)始交易二手和打折的智能手機(jī)，每個(gè)月的環(huán)比增長(zhǎng)都超過(guò)30%；vyaznoy、Meaf和Citylink也建立了二手智能手機(jī)的回購(gòu)和轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)。另一方面，在消費(fèi)降級(jí)大環(huán)境下，俄羅斯興起自覺(jué)消費(fèi)風(fēng)潮，消費(fèi)者對(duì)于二手產(chǎn)品的需求明顯增加。根據(jù)similarbeb訪問(wèn)量數(shù)據(jù)，俄羅斯目前最受歡迎的五大電子商務(wù)和購(gòu)物網(wǎng)站中排名第一的Avito.ru是總部在莫斯科的全球知名分類(lèi)廣告網(wǎng)站，從買(mǎi)賣(mài)商品和汽車(chē)到尋找工作和服務(wù)、租房，可以滿(mǎn)足消費(fèi)者各種日常需求。這個(gè)平臺(tái)現(xiàn)在已經(jīng)廣泛被人們用做購(gòu)買(mǎi)二手物品或重新安置物品，賦予了二手商品新的生命，以至于俄羅斯興起了一個(gè)新職業(yè)——Avitolog：通過(guò)Avito賺錢(qián)的人。俄羅斯二手市場(chǎng)網(wǎng)站Avito.ru頁(yè)面資料來(lái)源：EqualOceananalysis俄羅斯電商市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)TrendsfRussiaE-commerceMarketDeveloment趨勢(shì)三：未來(lái)本地生活服務(wù)賽道成增長(zhǎng)快的細(xì)分賽道EatRustic創(chuàng)始人伊利亞·耶爾巴諾夫在2022年末

ЯндексМаркет手機(jī)終端購(gòu)物頁(yè)面Tinko電子商務(wù)會(huì)議上提到：“俄羅斯市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是社會(huì)的持續(xù)數(shù)字化。越來(lái)越多的人養(yǎng)成了在網(wǎng)上訂購(gòu)商品的習(xí)慣，對(duì)配送的需求顯示了人們對(duì)日常商品的行為正在發(fā)生變化。我們不再想去隔壁的商店買(mǎi)日用品，我們更愿意把它們送到我們身邊。”2023年，俄羅斯消費(fèi)者越來(lái)越愿意為能夠節(jié)省時(shí)間的產(chǎn)品和服務(wù)付費(fèi)。短時(shí)間內(nèi)送貨上門(mén)的服務(wù)正在興起，包括餐廳外賣(mài)、超市便利、出租車(chē)聚合、藥品配送等。據(jù)瑞士投資銀行UBS預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，俄羅斯電商市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域?qū)⑹鞘称吠赓u(mài)服務(wù)。這一領(lǐng)域?qū)⑹俏磥?lái)幾年有意投資俄羅斯電商市場(chǎng)的投資者的主要目標(biāo)。amokat.ru購(gòu)物頁(yè)面ozon.ru生鮮品類(lèi)購(gòu)物頁(yè)面目前，各大頭部電商平臺(tái)開(kāi)通了本地生活頻道，如Yandex.Market提供15分鐘、25分鐘內(nèi)的商品配送服務(wù)，OzonFresh提供1小時(shí)內(nèi)送貨上門(mén)或自提點(diǎn)服務(wù)。還有專(zhuān)注本地生活服務(wù)的B2C電商網(wǎng)站samokat.ru，提供15分鐘內(nèi)送貨上門(mén)服務(wù)。資料來(lái)源：EqualOceananalysis2023入局俄羅斯電商市場(chǎng)展望OutlookonEnteringRussiaE-commerceM2023入局俄羅斯電商市場(chǎng)展望EnteringRussiaE-commerceMarket2023年入局俄羅斯電商市場(chǎng)難點(diǎn)入局俄羅斯電商市場(chǎng)，需承擔(dān)宏觀政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。俄烏沖突期間，對(duì)俄羅斯實(shí)施、維持和擴(kuò)大國(guó)際禁運(yùn)、經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易或其他制裁可能對(duì)在俄開(kāi)展業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等方面產(chǎn)生不利影響。盧布匯率波動(dòng)、俄羅斯法律體系和俄羅斯立法的持續(xù)發(fā)展，包括管理電子商務(wù)和金融科技行業(yè)、數(shù)據(jù)保護(hù)和相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的法律框架，為投資、商業(yè)活動(dòng)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了不確定的環(huán)境。合規(guī)性方面，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者可能存在認(rèn)知不足的問(wèn)題。由于對(duì)俄羅斯電商市場(chǎng)缺乏系統(tǒng)和深入的了解，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者可能不熟悉俄羅斯數(shù)字經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)，俄羅斯市場(chǎng)品牌知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，進(jìn)出口產(chǎn)品銷(xiāo)售資質(zhì)認(rèn)證等，這也為入局俄羅斯電商市場(chǎng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。物流方面，跨境物流（如從1688.com等中國(guó)B2B平臺(tái)進(jìn)貨）以美元結(jié)算，成本受匯率波動(dòng)影響較大，需做好成本預(yù)測(cè)。俄羅斯本土物流渠道以電商平臺(tái)為主，入駐店鋪賣(mài)家受平臺(tái)報(bào)價(jià)、倉(cāng)儲(chǔ)及提貨點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施限制，流程上自主可控性較弱。語(yǔ)言門(mén)檻高，考驗(yàn)電商參與者團(tuán)隊(duì)素養(yǎng)。俄羅斯文化屬于高語(yǔ)境文化，俄語(yǔ)語(yǔ)法和語(yǔ)義復(fù)雜，除跨境電商外，俄羅斯電商平臺(tái)及相關(guān)