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標(biāo)題：**集團(tuán)信息技術(shù)管理制度

主題：軟件開(kāi)發(fā)管理制度

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版本號(hào)版本日期作者備注

V1.0創(chuàng)立

V1.0審批

**集團(tuán)

軟件開(kāi)發(fā)管理制度

第一節(jié)總則

第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件管理工作，特制定本制度。本制度合用于

公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照?qǐng)?zhí)行。

第二條本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和既有系統(tǒng)重大改造。

第三條本制度中自行開(kāi)發(fā)是指重要依賴(lài)公司自身管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)

計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、集成和有關(guān)技術(shù)支持工作，普通僅向外購(gòu)買(mǎi)關(guān)于硬件設(shè)備和

支撐軟件平臺(tái)；合伙開(kāi)發(fā)是公司與專(zhuān)業(yè)II公司（合伙商）共同協(xié)作完畢IT

應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)行和技術(shù)支持工作，普通形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合伙商

提供技術(shù)框架，雙方構(gòu)成開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)行，IT系統(tǒng)尋常支持由IT技

術(shù)中心和合伙商共同承擔(dān)，IT技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級(jí)）支持，合伙商負(fù)責(zé)

外部（二級(jí)）支持；外包開(kāi)發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、集成、培訓(xùn)

等任務(wù)承包給某家專(zhuān)業(yè)公司（可以是專(zhuān)業(yè)IT公司或征詢(xún)公司等），由該公司

（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)行。

第四條軟件開(kāi)發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程基本原則。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目

籌劃和監(jiān)控、配備管理、合伙開(kāi)發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程涉及需求管

理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、顧客接受測(cè)試、試運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)驗(yàn)收、

系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。

第五條除特別指定，本制度中項(xiàng)目組涉及業(yè)務(wù)組（或需求提出組）、IT組（也許涉

及網(wǎng)絡(luò)管理員和合伙開(kāi)發(fā)商）。

第二節(jié)立項(xiàng)管理

第六條提出開(kāi)發(fā)需求信息技術(shù)部門(mén)參加公司層面立項(xiàng)，進(jìn)行立項(xiàng)技術(shù)可行性分析，

編寫(xiě)《立項(xiàng)分析報(bào)告》（附件一），開(kāi)展前期籌辦工作?！读㈨?xiàng)分析報(bào)告》應(yīng)

明確項(xiàng)目范疇和邊界。

第七條應(yīng)用系統(tǒng)重要使用部門(mén)將《立項(xiàng)分析報(bào)告》上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，

以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體方略相一致。

第八條《立項(xiàng)分析報(bào)告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開(kāi)發(fā)，則成立外包

商項(xiàng)目組；如果是合伙開(kāi)發(fā)，則與外包商共同成立合伙開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組，如下統(tǒng)

稱(chēng)“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組應(yīng)涉及業(yè)務(wù)組（由公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成）和IT組

（自行開(kāi)發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開(kāi)發(fā)為外包商成員；合伙開(kāi)發(fā)為網(wǎng)絡(luò)

管理員和外包商成員）。公司委派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目管

理工作，保證開(kāi)發(fā)能及時(shí)完畢并能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需要。項(xiàng)目組人員選取應(yīng)滿(mǎn)足項(xiàng)

目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)規(guī)定，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足修業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)來(lái)

勝任項(xiàng)目各方面工作。

第三節(jié)需求分析

第九條立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對(duì)顧客需求進(jìn)行匯總整頓，出具《業(yè)務(wù)需求闡明書(shū)》：附件

并保證《業(yè)務(wù)需求闡明書(shū)》中包括了所有業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門(mén)

審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。

第十條IT組在獲得《業(yè)務(wù)需求闡明書(shū)》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)

行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格闡明書(shū)》（附件三）?！断到y(tǒng)需求規(guī)格闡明書(shū)》

需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)規(guī)定（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)

作模式、核心指標(biāo)（KPI）等）?！断到y(tǒng)需求規(guī)格闡明書(shū)》需要由業(yè)務(wù)組提交給

有關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

第十一條對(duì)于合伙開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申

請(qǐng)》（附件四），IT組組長(zhǎng)審批后交給合伙開(kāi)發(fā)商實(shí)行。

第十二條項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)需求變更影響到文檔及時(shí)更新。

第四節(jié)項(xiàng)目籌劃和監(jiān)控

第十三條軟件開(kāi)發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目籌劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)

和控制。

第十四條需求分析過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)《項(xiàng)目籌劃書(shū)》（附件五），涉及詳

細(xì)任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等。

第十五條在項(xiàng)目各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目

籌劃。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目籌劃執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)

控，保證項(xiàng)目按籌劃完畢。

第十六條項(xiàng)目籌劃需要變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目籌劃變更闡明》（附件六），并提

交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)執(zhí)行。

第五節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

第十七條系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)

展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。

第十八條在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，顧客應(yīng)充分參加，保證系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿(mǎn)足系統(tǒng)需求。

第十九條項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，出具《設(shè)計(jì)闡明書(shū)》（附件七）和《單元測(cè)試用例》

（附件八）?！对O(shè)計(jì)闡明書(shū)》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出闡明和接口設(shè)計(jì)闡明。

公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》

（附件九）。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)應(yīng)參加此評(píng)審并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)簽字確認(rèn)。

第二十條設(shè)計(jì)評(píng)審均以《業(yè)務(wù)需求闡明書(shū)》和《系統(tǒng)需求規(guī)格闡明書(shū)》為根據(jù)，保證

系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿(mǎn)足所有需求。

第二十一條對(duì)已確認(rèn)通過(guò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改需獲得管理部門(mén)、業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)

審批后方可進(jìn)行。

第二十二條對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)修改文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。

第六節(jié)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

第二十三條項(xiàng)目組依照《設(shè)計(jì)闡明書(shū)》制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)籌劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)籌劃可行

性進(jìn)行審批。

第二十四條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)涉及程序編碼、單元測(cè)試和集成測(cè)試。

第二十五條項(xiàng)目組保證開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，

并明確項(xiàng)目成員職責(zé)分工。對(duì)開(kāi)發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯

方面應(yīng)當(dāng)做到隔離；如果環(huán)境分隔是通過(guò)要輯形式實(shí)現(xiàn)，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)

立。項(xiàng)目組對(duì)已授權(quán)訪問(wèn)生產(chǎn)環(huán)境人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)行定期

檢查，保證只有經(jīng)授權(quán)人員才干訪問(wèn)到生產(chǎn)環(huán)境。

第二十六條項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試成果。

第七節(jié)系統(tǒng)測(cè)試和顧客測(cè)試

第二十七條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)/顧客測(cè)試籌劃》（附件十），并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)籌劃可行

性進(jìn)行審批。

第二十八條《系統(tǒng)/顧客測(cè)試籌劃》必要定義測(cè)試原則，并明確各種測(cè)試測(cè)試環(huán)節(jié)和需

要系統(tǒng)設(shè)立規(guī)定。

第二十九條項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門(mén)申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用權(quán)，對(duì)獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)

格訪問(wèn)控制，保證只有有關(guān)項(xiàng)目人員才干訪問(wèn)及使用。

第三十條項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模仿生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)際數(shù)據(jù)。對(duì)

已評(píng)估為敏感信息數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性解決和保護(hù)。

第三十一條IT組或合伙開(kāi)發(fā)商建立測(cè)試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部

各模塊之間接口和與其她系統(tǒng)接口進(jìn)行充分測(cè)試。出具《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》

（附件十一），測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試成果。

第三十二條系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立顧客測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組依照顧客測(cè)試

用例進(jìn)行顧客測(cè)試，出具《顧客測(cè)試報(bào)告》（附件十一），業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT

組組長(zhǎng)應(yīng)在顧客測(cè)試報(bào)告中簽字確認(rèn)。

第三十三條項(xiàng)目組完畢系統(tǒng)協(xié)助文檔（其中涉及《顧客操作手冊(cè)》和《安裝維護(hù)手

冊(cè)》）。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)協(xié)助文檔及時(shí)更新。

第八節(jié)試運(yùn)營(yíng)

第三十四條系統(tǒng)重要使用部門(mén)依照項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)營(yíng)方略。

第三十五條項(xiàng)目組制定《試運(yùn)營(yíng)籌劃》（附件十二），并制定試運(yùn)營(yíng)驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司

主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！对囘\(yùn)營(yíng)籌劃》中應(yīng)包括問(wèn)題應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確問(wèn)題溝通渠道

和職責(zé)分工。

第三十六條項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)營(yíng)單位進(jìn)行有關(guān)系統(tǒng)布置工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)有關(guān)顧客

和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。顧客培訓(xùn)完畢度應(yīng)為實(shí)行后評(píng)估指標(biāo)之一。

第三十七條項(xiàng)目組依照《試運(yùn)營(yíng)籌劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系

統(tǒng)環(huán)境，保證運(yùn)營(yíng)環(huán)境能滿(mǎn)足新應(yīng)用系統(tǒng)需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必要詳細(xì)記錄原

系統(tǒng)中重要參數(shù)、設(shè)立等系統(tǒng)信息，并填寫(xiě)試運(yùn)營(yíng)報(bào)告有關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參

數(shù)、設(shè)立轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線驗(yàn)收評(píng)估指標(biāo)之一。

第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)《數(shù)據(jù)遷移籌劃》（附件十三），《數(shù)據(jù)遷移籌劃》

中應(yīng)包括遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回

退籌劃等信息。數(shù)據(jù)遷移籌劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷移完整性和精確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移

報(bào)告》（附件十四），其中涉及數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷

移負(fù)責(zé)人、對(duì)完整性檢查狀況、對(duì)精確性檢查狀況等內(nèi)容。各有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收

轉(zhuǎn)換成果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)。

第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)營(yíng)單位業(yè)務(wù)部門(mén)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行

驗(yàn)收。

第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運(yùn)營(yíng)。在試運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，試運(yùn)

營(yíng)單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)狀況（系統(tǒng)資源使用，反映速度等）記錄到試運(yùn)營(yíng)

報(bào)告中。必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)依照系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)狀況相應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

第四十二條試運(yùn)營(yíng)達(dá)到試運(yùn)營(yíng)籌劃規(guī)定終結(jié)條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫(xiě)《試運(yùn)營(yíng)報(bào)告》（附件

十五）。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)營(yíng)單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審

視。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審視試運(yùn)營(yíng)成果，決定試運(yùn)營(yíng)結(jié)束或延期。

第九節(jié)系統(tǒng)驗(yàn)收

第四十三條系統(tǒng)重要使用部門(mén)及信息技術(shù)部門(mén)聯(lián)合構(gòu)成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原

項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合

評(píng)估。

第四十四條驗(yàn)收小組應(yīng)依照驗(yàn)收狀況整頓形成《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（附件十六）提交系統(tǒng)

重要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)審視。

第四十五條系統(tǒng)重要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人依照系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)營(yíng)狀況訂立驗(yàn)

收意見(jiàn)。

第十節(jié)系統(tǒng)上線

第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)遒循穩(wěn)妥、可控、安全原則。

第四十七條普通狀況下，系統(tǒng)上線包括數(shù)據(jù)遷移工作。

第四十八條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)上線籌劃》（附件十七），上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線

籌劃得到批準(zhǔn)后才干開(kāi)始布置上線工作。

第四十九條《系統(tǒng)上線籌劃》內(nèi)容應(yīng)涉及但不限于：

1、布置方式和資源分派（涉及人力資源及服務(wù)器資源）；

2、上線工作時(shí)間表；

3、上線操作環(huán)節(jié)以及問(wèn)題解決環(huán)節(jié)；

4、項(xiàng)目階段性里程碑和成果報(bào)告（項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)審視、進(jìn)度安排等）；

5、數(shù)據(jù)遷移需求和實(shí)行籌劃；

6、完整可行應(yīng)急預(yù)案和“回退”籌劃；

7、顧客培訓(xùn)籌劃（涉及：培訓(xùn)籌劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等）；

8、總公司下發(fā)系統(tǒng)原則參數(shù)配備。

第五十條上線單位在上線初期需加強(qiáng)尋常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)監(jiān)控，浮現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)解決，對(duì)

重大問(wèn)題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案。

第五十一條在完畢上線后要填寫(xiě)《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》（附件十八），上報(bào)總公司項(xiàng)目組

匯總整頓?！断到y(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容涉及：數(shù)據(jù)精確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定

性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題解決狀況、備份、批解決

等。

第五十二條上線單位管理層要對(duì)《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行審批簽字。

第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和IT組將整頓文檔提交各自部門(mén)統(tǒng)一管

理。

第十一節(jié)合伙開(kāi)發(fā)管理

第五十四條合伙開(kāi)發(fā)商選取應(yīng)遵循公司有關(guān)規(guī)定，合伙商資質(zhì)認(rèn)定參見(jiàn)第三方管理制

度。

第五十五條合伙開(kāi)發(fā)商必要遵循公司《軟件開(kāi)發(fā)管理制度》。

第五十六條項(xiàng)目經(jīng)理同合伙開(kāi)發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更范疇和解決方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和

設(shè)計(jì)變更。

第五十七條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合伙開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。合伙開(kāi)發(fā)商應(yīng)按籌

劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問(wèn)題

時(shí)，合伙開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。

第五十八條IT組組長(zhǎng)派專(zhuān)人監(jiān)控合伙開(kāi)發(fā)商質(zhì)量保證過(guò)程。

第五十九條項(xiàng)目組同合伙開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收原則和辦法。

第六十條以上各規(guī)定需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。

第十二節(jié)外包開(kāi)發(fā)管理

第六十一條立項(xiàng)申請(qǐng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，選定開(kāi)發(fā)商，訂立外包開(kāi)發(fā)合同。

第六十二條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。外包開(kāi)發(fā)商應(yīng)按籌

劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問(wèn)題

時(shí)，外包開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。

第六十三條項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商質(zhì)量保證過(guò)程。

第六十四條項(xiàng)目組同外包開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收原則和辦法。

第六十五條以上各規(guī)定需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。

第十三節(jié)附則

第六十六條本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第六十七條本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。

附件一立項(xiàng)分析報(bào)告

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1.項(xiàng)目簡(jiǎn)介

1.1.項(xiàng)目目

提示:用簡(jiǎn)潔語(yǔ)言闡明本項(xiàng)目〃是什么”，“實(shí)現(xiàn)什么目”。描述簡(jiǎn)潔且清晰。

1.2.項(xiàng)目背景

提示:闡述項(xiàng)目背景,重點(diǎn)闡明“為什么”會(huì)產(chǎn)生本項(xiàng)目。

(1)公司短期、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

⑵業(yè)務(wù)需求及發(fā)展趨勢(shì);

(3)技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢(shì);

(4)特殊業(yè)務(wù)需求等。

1.3.項(xiàng)目范疇

提示:依照對(duì)既有需求理解來(lái)擬定項(xiàng)目基本范疇,闡明本系統(tǒng)“應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)容”和

“不包括內(nèi)容”。

2.項(xiàng)目籌劃

2.1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

提示:闡明項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)角色、知識(shí)技能規(guī)定、建議人選、人數(shù)、工作時(shí)間,如下表所

角色知識(shí)技能規(guī)定建議人選、人數(shù)工作時(shí)間

項(xiàng)目經(jīng)理

需求開(kāi)發(fā)人員

系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員

編程人員

測(cè)試人員

質(zhì)量保證人員

配備管理人員

服務(wù)與維護(hù)人員

2.2.成本預(yù)計(jì)

內(nèi)容成本（人民幣）備注

人力資源

軟硬件資源

差旅費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

接待費(fèi)

*■?

2.3.進(jìn)度表

提示:制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度表（建議給出項(xiàng)目里程碑籌劃）。例如:

編號(hào)里程碑名稱(chēng)預(yù)測(cè)結(jié)束時(shí)間備注

需求調(diào)研完畢

項(xiàng)目籌劃完畢

需求分析完畢

概要設(shè)計(jì)完畢

詳細(xì)設(shè)計(jì)完畢

實(shí)現(xiàn)完畢

集成測(cè)試完畢

系統(tǒng)測(cè)試完畢

顧客瞼收測(cè)試完畢

試運(yùn)營(yíng)結(jié)束

項(xiàng)目驗(yàn)收

3.總結(jié)

提示:給出清晰建議結(jié)論,便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策。

附件二業(yè)務(wù)需求闡明書(shū)

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1概述

1.1業(yè)務(wù)調(diào)研人員名單

【可選】

序號(hào)職能部門(mén)姓名主管聯(lián)系電話(huà)備注

1.2業(yè)務(wù)范疇

此處描寫(xiě)總體業(yè)務(wù)概要分類(lèi)并。

1.3業(yè)務(wù)目的

從高層或商務(wù)利益角度提出本業(yè)務(wù)系統(tǒng)盼望目的，以及評(píng)價(jià)原則。

1.4有關(guān)文檔

闡明：列出本文檔所有參照文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），涉及既有規(guī)范、原則、批文、引

用到文獻(xiàn)、資料等。

1.5業(yè)務(wù)詞匯表

闡明：列出本文檔所引用專(zhuān)屬領(lǐng)域詞匯、術(shù)語(yǔ)等，以便于業(yè)務(wù)需求提供者和接受者是建立

在一致業(yè)務(wù)理解基本之上。

2組織構(gòu)造及業(yè)務(wù)

2.1業(yè)務(wù)有關(guān)組織構(gòu)造、人員組織構(gòu)造

闡明：如果客戶(hù)崗位設(shè)立復(fù)雜可分別設(shè)立，業(yè)務(wù)組織構(gòu)造和人員組織構(gòu)造

2.2組織機(jī)構(gòu)描述

2.3角色職責(zé)

闡明：將業(yè)務(wù)涉及詳細(xì)人員進(jìn)行一定限度分類(lèi)和抽象，描述該抽象角色操作職責(zé)。

2.4管理綜述

【可選】

闡明：重要描述該業(yè)務(wù)管理特點(diǎn)和管理模式。例如：

典型按庫(kù)存生產(chǎn)模式。生產(chǎn)籌劃以年度銷(xiāo)售籌劃為指引，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)

天數(shù)、庫(kù)存、歷史銷(xiāo)售記錄。采購(gòu)籌劃制定以生產(chǎn)籌劃為根據(jù)。

25既有業(yè)務(wù)流程清單

【可選】

闡明：既有業(yè)務(wù)流程需要考慮，諸多新業(yè)務(wù)是在已有業(yè)務(wù)流程基本上進(jìn)行重組。

流程編號(hào)流程名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)輔助部門(mén)

3業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)解決描述

闡明：針對(duì)每一項(xiàng)詳細(xì)目的業(yè)務(wù)，描述詳細(xì)業(yè)務(wù)流程，以及有關(guān)業(yè)務(wù)詳細(xì)描述。

3.1詳細(xì)業(yè)務(wù)流程（系統(tǒng)名稱(chēng)+編號(hào)）

對(duì)于詳細(xì)業(yè)務(wù)流程命名有規(guī)范，對(duì)詳細(xì)流程進(jìn)行編號(hào)，便于形成需求矩陣，同步形成需求

管理和跟蹤。

3.1.1業(yè)務(wù)流程

3.1.2業(yè)務(wù)描述

闡明：描述詳細(xì)業(yè)務(wù)流程。

3.1.3有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)象

闡明：業(yè)務(wù)對(duì)象：業(yè)務(wù)流程中涉及單據(jù)、報(bào)表等。

業(yè)務(wù)對(duì)象使用部門(mén)相應(yīng)電子檔案編號(hào)

3.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則及核心算法

闡明：描述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)核心算法體系。

4假定和約束

闡明：列出進(jìn)行本軟件開(kāi)發(fā)工作假定和約束，例如開(kāi)發(fā)期限等。

4.1運(yùn)營(yíng)環(huán)境約束

4.2設(shè)計(jì)約束

【可選】

闡明：開(kāi)發(fā)過(guò)程中必要使用軟件語(yǔ)言、軟件進(jìn)程需求、重要開(kāi)發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方

o

4.3產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循原則或規(guī)范

【可選】

闡明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么原則、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違背原則、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則產(chǎn)品

普通不太也許被接受。

5其她

5.1當(dāng)前核心問(wèn)題和困難

5.2業(yè)務(wù)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行需求和盼望

【可選】

5.3其她未盡事宜

附件三系統(tǒng)需求規(guī)格闡明書(shū)

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1引言

1.1目

例如：規(guī)定系統(tǒng)邊界和目的，描述系統(tǒng)功能性需求和非功能性需求。

1.2讀者對(duì)象及閱讀建議

闡明：指明本文檔面向讀者群，及相應(yīng)閱讀意見(jiàn)。

1.3文檔范疇

【可選】

闡明：對(duì)本文范疇做闡述，本文檔改動(dòng)時(shí)，受到影響范疇，例如，本文引用到用例模型，

系統(tǒng)原型，系統(tǒng)測(cè)試用例等文檔。

1.4參照文檔

闡明：列出木文檔所有參照文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），涉及籌劃任務(wù)書(shū)、合同、批文、

引用到文獻(xiàn)、資料及軟件開(kāi)發(fā)原則等。

1.5術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)解釋

闡明：列出本文獻(xiàn)中用到專(zhuān)門(mén)術(shù)語(yǔ)定義和縮寫(xiě)詞原詞組，并予以解釋?zhuān)员阌谒凶x者達(dá)

到共識(shí)。

2綜合描述

2.1系統(tǒng)背景

【可選】

闡明：簡(jiǎn)介系統(tǒng)預(yù)期效果、歷史因素。

2.2問(wèn)題闡明

【可選】

提供一段闡明，總結(jié)此項(xiàng)目需要解決問(wèn)題?？梢圆捎萌缦赂袷?

問(wèn)題是［對(duì)問(wèn)題進(jìn)行闡明］

影響［問(wèn)題影響干系人］

問(wèn)題后果［該問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致什么后吳］

成功解決方案［應(yīng)列出成功解決方案某些重要長(zhǎng)處］

2.3系統(tǒng)范疇

闡明：闡述本項(xiàng)目“合用業(yè)務(wù)領(lǐng)域”和“不合用業(yè)務(wù)領(lǐng)域”，本產(chǎn)品”應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)容”和

“不包括內(nèi)容”。說(shuō)清晰系統(tǒng)范疇好處是：（1）有助于判斷什么是需求，什么不是需求;

（2）可以將開(kāi)發(fā)精力集中在產(chǎn)品范疇之內(nèi)；（3）有助于控制需求變更。

?完整而準(zhǔn)擬定義本產(chǎn)品干系人；

?明確本產(chǎn)品所影響到部門(mén)和業(yè)務(wù)；

?用圖表或者文字描述產(chǎn)品范疇，概要定義產(chǎn)品功能。

2.4干系人與顧客闡明

【可選】

2.4.1顧客環(huán)境

【可選】

詳細(xì)闡明目的顧客工作環(huán)境。如下是幾項(xiàng)建議：

該任務(wù)由多少人來(lái)完畢？與否總在變化？

一種任務(wù)周期需要多長(zhǎng)時(shí)間？執(zhí)行每項(xiàng)活動(dòng)要用多長(zhǎng)時(shí)間？與否總在變化？

與否有特殊環(huán)境約束：移動(dòng)、戶(hù)外、乘機(jī)旅行等？

當(dāng)前使用是哪些系統(tǒng)平臺(tái)？后來(lái)會(huì)使用哪些平臺(tái)？

還在使用哪些應(yīng)用程序？您應(yīng)用程序與否需要和這些應(yīng)用程序集成？

在此處可以從業(yè)務(wù)模型中摘錄某些內(nèi)容來(lái)概述所涉及任務(wù)和角色等等。

2.4.2干系人簡(jiǎn)檔

【可選】

通過(guò)在下表中填寫(xiě)各干系人有關(guān)信息來(lái)闡明系統(tǒng)中各個(gè)干系人，詳盡簡(jiǎn)檔應(yīng)涉及各種干系

人在如下方面信息：

代表［誰(shuí)是此產(chǎn)品干系人代表？（如在她處已作記錄，則此處為可選。）此

處只需填寫(xiě)姓名。］

闡明［對(duì)干系人類(lèi)型簡(jiǎn)要闡明。］

類(lèi)型［簡(jiǎn)介干系人技能特長(zhǎng)、技術(shù)背景和純熟限度（即權(quán)威顧客、業(yè)務(wù)顧

客、專(zhuān)家顧客、初級(jí)顧客等）］

職責(zé)［列出干系人對(duì)所開(kāi)發(fā)系統(tǒng)負(fù)有核心職責(zé)，即她們作為干系人利益。］

使用頻率［該干系人使用系統(tǒng)頻率］

意見(jiàn)/問(wèn)題［在此處列出會(huì)阻礙成功問(wèn)題以及任何其她有關(guān)信息。］

2.4.3核心干系人/顧客需要

列出干系人以為既有解決方案存在核心問(wèn)題。對(duì)于列出每個(gè)問(wèn)題，需澄清如下要點(diǎn)：

?為什么會(huì)浮現(xiàn)這一問(wèn)題？

?當(dāng)前如何解決該問(wèn)題？

?干系人需要什么樣解決方案？

務(wù)必要理解干系人或顧客對(duì)解決各個(gè)問(wèn)題相對(duì)注重限度。分級(jí)和累積投票辦法表白，必要

解決問(wèn)題與干系人或顧客但愿解決問(wèn)題大有不同。

2.5目的業(yè)務(wù)模型

【可選】

闡明：新系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型描述，如有相應(yīng)業(yè)務(wù)模型材料了，可作為需求規(guī)格闡明書(shū)輸入?yún)⒄?/p>

資料。

2.6功能摘要

總結(jié)該產(chǎn)品將提供重要長(zhǎng)處和特性，而不必涉及每個(gè)功能細(xì)節(jié)。對(duì)功能加以組織，使客戶(hù)

或初次閱讀該文檔其她人可以理解此功能列表。

2.7功能清單及重要限度闡明

闡明：功能名稱(chēng)、功能描述、重要限度。

重要限度，以ABC三類(lèi)來(lái)表達(dá)：A：核心功能；B：輔助功能；C：外圍功能;

級(jí)別，按照繼承關(guān)系分為：一級(jí)，二級(jí)，三級(jí)；

編號(hào)級(jí)別重要限度功能名稱(chēng)功能描述備注

2.8功能與業(yè)務(wù)對(duì)照關(guān)系表

闡明：業(yè)務(wù)組為主編寫(xiě)業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)需求提交至信息技術(shù)組后，由信息技術(shù)組建立目的

系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型并與業(yè)務(wù)組進(jìn)行確認(rèn)（本操作可選，也可由信息技術(shù)組與開(kāi)發(fā)商合伙建立），

目的業(yè)務(wù)模型作為系統(tǒng)需求輸入，由信息技術(shù)組與開(kāi)發(fā)商合伙撰寫(xiě)和評(píng)審《系統(tǒng)需求規(guī)格

書(shū)明書(shū)》。

業(yè)務(wù)需求目的系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（可選）功能名稱(chēng)

2.9假定和約束

闡明：列出進(jìn)行本軟件開(kāi)發(fā)工作假定和約束，例如：開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、開(kāi)發(fā)期限等。

格式限制闡明：本項(xiàng)將指定由既有原則或規(guī)則派生規(guī)定。例如：

報(bào)表格式；數(shù)據(jù)命名；財(cái)務(wù)解決；審計(jì)追蹤，等等。

硬件限制闡明：本項(xiàng)涉及在各種硬件約束下運(yùn)營(yíng)軟件規(guī)定，例如，應(yīng)當(dāng)涉及:

硬件配備特點(diǎn)（接口數(shù)，指令系統(tǒng)等）；內(nèi)存儲(chǔ)器和輔助存儲(chǔ)器容量。

2.9.1運(yùn)營(yíng)環(huán)境約束

闡明：硬件設(shè)備、支持軟件、接口、控制等方面約束

名稱(chēng)詳細(xì)規(guī)定

2.9.2設(shè)計(jì)約束

【可選】

闡明：開(kāi)發(fā)過(guò)程中必要使用軟件語(yǔ)言、軟件進(jìn)程需求、重要開(kāi)發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方

產(chǎn)品等。

2.9.3產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循原則或規(guī)范

闡明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么原則、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違背原則、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則產(chǎn)品

普通不太也許被接受。

3詳細(xì)需求

3.1功能需求

3.1.1詳細(xì)功能

3.1.1.1內(nèi)容

闡明：對(duì)于每一類(lèi)功能或者有時(shí)對(duì)于每一種功能，需要詳細(xì)描述其輸入、加工和輸出需

求。

3.2非功能需求

3.2.1外部接口

3.2.1.1顧客接口

闡明：提供顧客使用軟件產(chǎn)品時(shí)接口需求。例如，如果系統(tǒng)顧客通過(guò)顯示終端進(jìn)行操作，

就必要指定如下規(guī)定：

a對(duì)屏幕格式規(guī)定

闡明：對(duì)界面上各對(duì)象、類(lèi)型,寬度、取值范疇、數(shù)據(jù)來(lái)源、能否為空等屬性進(jìn)行描

述。

b報(bào)表或菜單頁(yè)面打印格式和內(nèi)容

c輸入輸出需求

闡明：解釋各輸入輸出數(shù)據(jù)類(lèi)型，并逐項(xiàng)闡明其媒體、格式、數(shù)值范疇、精席等。對(duì)

軟件數(shù)據(jù)輸出及必要標(biāo)明控制輸出量進(jìn)行解釋并舉例，涉及對(duì)硬拷貝報(bào)告（正常成果

輸出、狀態(tài)輸出及異常輸出）以及圖形或顯示報(bào)告描述。

d程序功能鍵可用性

闡明：快捷鍵定義等。

3.2.1.2硬件接口

【可選】

闡明：要指出軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)硬部件之間每一種接口邏輯特點(diǎn)。還也許涉及如下事宜：支

撐什么樣設(shè)備，如何支撐這些設(shè)備，有何商定。

3.2.1.3軟件接口

【可選】

闡明：在此要指定需使用其地軟件產(chǎn)品(例如，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)或數(shù)學(xué)軟件包)，

以及同其她應(yīng)用系統(tǒng)之間接口。對(duì)每一種所需軟件產(chǎn)品，要提供如下內(nèi)容：名字、助記

符、規(guī)格闡明號(hào)、版本號(hào)、來(lái)源。

對(duì)于每一種接口，這某些應(yīng)闡明與軟件產(chǎn)品有關(guān)接口軟件目，并依照信息內(nèi)容和格式定義

接口，但不必詳細(xì)描述任何已有完整文獻(xiàn)接口，只要引用定義該接口文獻(xiàn)即可。

【接口定義】

下表是對(duì)某些接口詳細(xì)描述：

接口名稱(chēng)

接口描述填寫(xiě)接口完畢任務(wù)

接口類(lèi)型填寫(xiě)是輸入接口(inbound)還是輸出接口(outbound)

源系統(tǒng)填寫(xiě)接口輸入方系統(tǒng)或部件

目的系統(tǒng)填寫(xiě)接口輸出方系統(tǒng)或部件

廠商提供/客戶(hù)化開(kāi)發(fā)

文獻(xiàn)類(lèi)型填寫(xiě)文獻(xiàn)類(lèi)型；若通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)表來(lái)交互，請(qǐng)指明數(shù)據(jù)庫(kù)及

表名

文獻(xiàn)數(shù)■:

峰值數(shù)據(jù)?

頻度填寫(xiě)數(shù)據(jù)解決頻度

復(fù)雜度

批解決/人工填寫(xiě)接口數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式是人工(manual)還是自動(dòng)

(automatic),還是都支持

接口類(lèi)型填寫(xiě)是實(shí)時(shí)接口還是批量接口等

【其她系統(tǒng)詳細(xì)信息】

闡明：列出所有與接口交互外圍系統(tǒng)詳細(xì)信息。涉及輸入、輸出系統(tǒng)等

系統(tǒng)填寫(xiě)與接口交互系統(tǒng)名稱(chēng)

系統(tǒng)類(lèi)型填寫(xiě)是接口數(shù)據(jù)源系統(tǒng)(source)還是目的系統(tǒng)(object)

數(shù)據(jù)庫(kù)填寫(xiě)交互系統(tǒng)使用數(shù)據(jù)庫(kù)及版本

軟件填寫(xiě)交互系統(tǒng)軟件名稱(chēng)

架構(gòu)類(lèi)型交互系統(tǒng)架構(gòu)類(lèi)型是B/S還是C/S.

位置填寫(xiě)該軟件在交互軟件體系中所出位置

技術(shù)支持填寫(xiě)交互系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商和支持商

功能支持填寫(xiě)詳細(xì)支持商或技術(shù)團(tuán)隊(duì)

數(shù)據(jù)歸屬

【接口從屬系統(tǒng)詳細(xì)信息［可選］］

系統(tǒng)填寫(xiě)接口從屬系統(tǒng)名稱(chēng)

模塊從屬于詳細(xì)模塊名稱(chēng)

數(shù)據(jù)庫(kù)從屬系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)及版本

負(fù)責(zé)人

控制報(bào)告

【接口配備】

(1)接口基本信息配備

闡明：接口基本信息配備項(xiàng)目，描述配備方式。

(2)接口運(yùn)營(yíng)參數(shù)配備

闡明：接口運(yùn)營(yíng)參數(shù)配備方式和環(huán)節(jié)。

【其她配備［可選］］

闡明：外圍系統(tǒng)或有關(guān)模塊配備。

3.2.1.4通信接口

【可選】

闡明：指定各種通信接口。例如，局部網(wǎng)絡(luò)合同等等。

3.2.2其她非功能性需求

闡明：下表中各種需求，可依照實(shí)際狀況進(jìn)行選取其中一種或者幾種進(jìn)行描述，在表背面

是各種需求詳細(xì)解釋。

名稱(chēng)詳細(xì)規(guī)定

靜態(tài)數(shù)值需求

動(dòng)態(tài)數(shù)值需求

精度

時(shí)間特性規(guī)定

可用性

可靠性

可維護(hù)性

安全性

可移植性

可擴(kuò)展性

兼容性

???

3.2.2.1靜態(tài)數(shù)值需求

闡明：支持終端數(shù)；支持并行操作顧客數(shù)。

3.2,2.2動(dòng)態(tài)數(shù)值需求

闡明：欲解決事務(wù)和任務(wù)數(shù)量，以及在正常狀況下和峰值工作條件下一定期間周期中解決

數(shù)據(jù)總量。

3.2,2.3精度

闡明:對(duì)該軟件輸入、輸出數(shù)據(jù)精度規(guī)定，也許涉及傳播過(guò)程中精度。

3.2.2.4時(shí)間特性規(guī)定

闡明：對(duì)于該軟件時(shí)間特性規(guī)定，如對(duì)：

a.響應(yīng)時(shí)間；

b.更新解決時(shí)間；

c.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和傳送時(shí)間；

d.解題時(shí)間等規(guī)定。

3.2.2.5數(shù)據(jù)管理規(guī)定

【可選】

闡明：需要管理文卷和記錄個(gè)數(shù)、表和文卷大小規(guī)模，要按可預(yù)見(jiàn)增長(zhǎng)對(duì)數(shù)據(jù)及其分量存

儲(chǔ)規(guī)定做出估算。

3.2.2.6可用性

指出普通顧客和高檔顧客要高效地執(zhí)行特定操作所需培訓(xùn)時(shí)間，指出典型任務(wù)可評(píng)測(cè)任務(wù)

次數(shù)或依照顧客已知或喜歡其她系統(tǒng)擬定新系統(tǒng)可用性需求

性能

3.2.2.7可靠性

指出可用時(shí)間比例（xx.xx%）、使用小時(shí)數(shù)、維護(hù)訪問(wèn)權(quán)、降級(jí)模式操作等。平均故障間

隔時(shí)間（MTBF）。平均修復(fù)時(shí)間（MTTR）一系統(tǒng)在發(fā)生故障后可以暫停運(yùn)營(yíng)時(shí)間。指出系統(tǒng)

輸出規(guī)定具備精密度（辨別率）和精準(zhǔn)度（按照某一已知原則）。

3.2.3文檔需求

闡明：重要是在線顧客手冊(cè)與協(xié)助系統(tǒng)，也涉及其她文檔

3.2.4第三方產(chǎn)品

【可選】

闡明：使用到第三方產(chǎn)品有關(guān)使用允許、使用限制、接口原則。

3.3數(shù)據(jù)字典

闡明：把有關(guān)數(shù)據(jù)抽取出來(lái)統(tǒng)一維護(hù)，在其她章節(jié)如有類(lèi)似信息描述，則關(guān)聯(lián)到數(shù)據(jù)字典

有關(guān)某些并加輔助闡明，如：引用到字段等。

4補(bǔ)充資料

【可選】

4.1待擬定問(wèn)題列表

【可選】

需求標(biāo)題1

調(diào)查方式

調(diào)查人

調(diào)核對(duì)象

時(shí)間、地點(diǎn)

需求信息記錄

附件四需求變更申請(qǐng)

記錄號(hào)：

項(xiàng)目：類(lèi)型：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：變更申請(qǐng)人：

申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)日期：

變更內(nèi)容

變更內(nèi)容闡明變更內(nèi)容及變更理由,

及其理由如果變更為業(yè)務(wù)組提出,則業(yè)務(wù)組填寫(xiě);

如果變更為為信息技術(shù)組提出,則信息技術(shù)組填寫(xiě);

變更系統(tǒng)及版闡明變更所涉及工作產(chǎn)品及其當(dāng)前版本,

本如果變更為業(yè)務(wù)組提出,則業(yè)務(wù)組填寫(xiě);

如果變更為為信息技術(shù)組提出,則信息技術(shù)組填寫(xiě);

對(duì)業(yè)務(wù)及其接分析需求變更引起業(yè)務(wù)變更、業(yè)務(wù)接口變更,

口影響業(yè)務(wù)組填寫(xiě)

業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人意批準(zhǔn)不批準(zhǔn)

見(jiàn)：

簽字：日期：

變更成果

變更分析

對(duì)有關(guān)資源影響分析需求變更對(duì)人員、開(kāi)發(fā)設(shè)備和目的設(shè)備影響,

僅信息技術(shù)組填寫(xiě)

風(fēng)險(xiǎn)分析分析需求變更風(fēng)險(xiǎn),

僅信息技術(shù)組填寫(xiě)

對(duì)其她系統(tǒng)或接口分析需求變更引起系統(tǒng)變更、其她系統(tǒng)或接口變更,

影響僅信息技術(shù)組填寫(xiě)

對(duì)開(kāi)發(fā)工作量、進(jìn)預(yù)計(jì)需求變更對(duì)開(kāi)發(fā)工作量和進(jìn)度影響,需闡明本次變更工作量/成

度和成本影響本與否超過(guò)本項(xiàng)目總開(kāi)發(fā)工作量/總成本1%?

僅信息技術(shù)組填寫(xiě)

信息技術(shù)部畝批意見(jiàn)

信息技術(shù)組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不批準(zhǔn)

意見(jiàn)：

指定驗(yàn)證人員：

簽字：日期：

處經(jīng)理意見(jiàn)：批準(zhǔn)不批準(zhǔn)報(bào)告上級(jí)

簽字：日期：

上級(jí)經(jīng)理意見(jiàn)：批準(zhǔn)不批準(zhǔn)

簽字：日期：

變更成果

變更系統(tǒng)及版本闡明變更后工作產(chǎn)品

簽字：日期：

變更驗(yàn)證

完整性是否

驗(yàn)證變更成果

對(duì)的性是否

是

附加變更否

版本和名稱(chēng)是否

驗(yàn)證人意見(jiàn)：符合規(guī)定不符合規(guī)定

簽字：日期：

附件五項(xiàng)目籌劃書(shū)

文獻(xiàn)狀態(tài)：文獻(xiàn)標(biāo)記：ProjectName-

［V］草稿當(dāng)前版本：X.Y

［］正式發(fā)布作者：

［］正在修改完畢日期：Year-Month-Day

版本歷史

版本/狀態(tài)作者參加者起止日期備注

1文檔簡(jiǎn)介

1.1文檔目

1.2文檔范疇

1.3參照文獻(xiàn)

提示：

列出本文檔所有參照文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），格式如下:

［標(biāo)記符］作者，文獻(xiàn)名稱(chēng)，出版單位（或歸屬單位），日期

例如：

［AAA］作者，《立項(xiàng)建議書(shū)》，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)，日期

1.5術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)解釋

縮寫(xiě)、術(shù)語(yǔ)解釋

2項(xiàng)目簡(jiǎn)介

2.1項(xiàng)目范疇

提示:

（1）用簡(jiǎn)潔語(yǔ)言闡明K項(xiàng)目“是什么”，“闡明用途”。

（2）闡明本項(xiàng)目“應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)容”和“不包括內(nèi)容”。

2.2項(xiàng)目目的

提示：給出“清晰”、“可實(shí)現(xiàn)”、“可驗(yàn)證”目的。

2.3客戶(hù)與最后顧客簡(jiǎn)介

提示：請(qǐng)闡明本項(xiàng)目客戶(hù)、顧客及其有關(guān)負(fù)責(zé)人是誰(shuí)，描述最后顧客特性。

2.4約束

提示：

（1）請(qǐng)闡明在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵循原則或規(guī)范

（2）請(qǐng)闡明有關(guān)項(xiàng)目也許對(duì)本項(xiàng)目導(dǎo)致影響。

（?）闡明某些假設(shè)和依賴(lài)。

3項(xiàng)目過(guò)程定義

3.1軟件生命周期模型

提示：簡(jiǎn)要描述、繪制本項(xiàng)目軟件生命周期模型。

3.2項(xiàng)目規(guī)范

提示：描述項(xiàng)目需遵循規(guī)范，例如：編碼規(guī)范。此處可以體現(xiàn)為編碼規(guī)范鏈接。

3.3辦法與工具

提示：闡明在過(guò)程中將采用辦法與工具。例如采用RationalRose進(jìn)行面向?qū)ο蠓治?/p>

與設(shè)計(jì),采用VisualSourceSafe進(jìn)行配備管理，采用MicrosoftOffice制作文檔。

辦法與工具用途

VisuaISourceSafe配備管理

■■?

4里程碑籌劃

序號(hào)里程碑名稱(chēng)升始日期結(jié)束日期工作成果備注

5資源籌劃

5.1人力資源籌劃

提示：制定本項(xiàng)目角色職責(zé)表，并為已知項(xiàng)目成員分派角色（一種人可以兼各種角

色）。

角色職責(zé)人員姓名工作闡明

高層領(lǐng)導(dǎo)

項(xiàng)目經(jīng)理

需求分析員

系統(tǒng)設(shè)計(jì)員

程序員

測(cè)試員

---

5.2軟硬件資源籌劃

提示：分析項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)營(yíng)所需軟硬件資源和核心計(jì)算機(jī)資源（會(huì)影響軟件產(chǎn)

品性能CPU、內(nèi)存、帶寬等內(nèi)容），重要內(nèi)容涉及：

?資源級(jí)別（分為“核心”、“普通”兩種）

?詳細(xì)配備

?獲取方式（如“已經(jīng)存在”、“可以借用”或“需要購(gòu)買(mǎi)”等）與獲取時(shí)間

?使用闡明（如“誰(shuí)”在“什么”時(shí)候使用）

軟硬件資源名級(jí)別詳細(xì)配備獲取方式與時(shí)間使用闡明

稱(chēng)

核心

核心

普通

■■?

6文檔交付列表

序號(hào)交付文檔名稱(chēng)交付日期備注

7風(fēng)險(xiǎn)管理籌劃

提示：如下是各個(gè)列標(biāo)題解釋。

商定在項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)管理方案，例如：風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)頻度、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤頻度等。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：擬定風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性、也許性、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)描述：緩和方案或者應(yīng)急籌劃。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)嚴(yán)重性也許性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)描述緩和方案應(yīng)急籌劃

(1-5)(%)(嚴(yán)重性*也許性)

8溝通籌劃

甲方代表乙方代表溝通方式溝通頻率/時(shí)間盼望成果

9附件

?項(xiàng)目進(jìn)度籌劃

附件六項(xiàng)目籌劃變更闡明

項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)日期

項(xiàng)目籌劃變更申請(qǐng)

申請(qǐng)變更輸入名稱(chēng)，版本，完畢日期等信息

《項(xiàng)目籌劃》

變更內(nèi)容

及其理由

評(píng)估籌劃變更將對(duì)

項(xiàng)目導(dǎo)致影響

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字

變更申請(qǐng)審批意見(jiàn)

審批意見(jiàn)：

處經(jīng)理審批

簽字，日期

審批意見(jiàn)：

信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人

審批

簽字，日期

審批意見(jiàn)：

業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)

簽字，日期

更改項(xiàng)目籌劃

變更后輸入名稱(chēng)，版本，完畢日期等信息

《項(xiàng)目籌劃》

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字

附件七設(shè)計(jì)闡明書(shū)

文獻(xiàn)狀態(tài)：文獻(xiàn)標(biāo)記：ProjectName-Modu1e-Design

[V]草稿當(dāng)前版本：X.Y

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版本歷史

版本/狀態(tài)作者參加者起止日期備注

1引言

1.1編寫(xiě)目

闡明編寫(xiě)這份詳細(xì)設(shè)計(jì)闡明書(shū)目，指出預(yù)期讀者。

1.2背景

闡明：

待開(kāi)發(fā)軟件系統(tǒng)名稱(chēng)；

本項(xiàng)目任務(wù)提出者、開(kāi)發(fā)者、顧客和運(yùn)營(yíng)該程序系記錄算中心。

1.3定義

列出本文獻(xiàn)中用到專(zhuān)門(mén)術(shù)語(yǔ)定義和外文首字母組詞原詞組。

1.4參照資料

列出關(guān)于參照資料，如：

本項(xiàng)目經(jīng)核準(zhǔn)籌劃任務(wù)書(shū)或合同、上級(jí)機(jī)關(guān)批文；

屬于本項(xiàng)目其她已刊登文獻(xiàn)；

本文獻(xiàn)中各處引用到文獻(xiàn)資料，涉及所要用到軟件開(kāi)發(fā)原則。列出這些文獻(xiàn)標(biāo)題、文

獻(xiàn)編號(hào)、刊登日期和出版單位，闡明可以獲得這些文獻(xiàn)來(lái)源。

2程序系統(tǒng)構(gòu)造

用一系列圖表列出本程序系統(tǒng)內(nèi)每個(gè)程序（涉及每個(gè)模塊和子程序）名稱(chēng)、標(biāo)記符和

它們之間層次構(gòu)造關(guān)系。

3程序1（標(biāo)記符）設(shè)計(jì)闡明

從本章開(kāi)始，逐個(gè)地給出各個(gè)層次中每個(gè)程序設(shè)計(jì)考慮。如下給出提綱是針對(duì)普通狀

況。對(duì)于一種詳細(xì)模塊，特別是層次比較低模塊或子程序，其諸多條目?jī)?nèi)容往往與它所從

屬上一層模塊相應(yīng)條目?jī)?nèi)容相似，在這種狀況下，只要簡(jiǎn)樸地闡明這一點(diǎn)即可。

3.1程序描述

給出對(duì)該程序簡(jiǎn)要描述，重要闡明安排設(shè)計(jì)本程序目意義，并且，還要闡明本程序特

點(diǎn)（如是常駐內(nèi)存還是非常駐？與否子程序？是可重人還是不可重人？有無(wú)覆蓋規(guī)定？

是順序解決還是并發(fā)解決等）。

3.2功能

闡明該程序應(yīng)具備功能，可采用IPO圖（即輸入一解決一輸出圖）形式。

3.3性能

闡明對(duì)該程序所有性能規(guī)定，涉及對(duì)精度、靈活性和時(shí)間特性規(guī)定。

3.4輸人項(xiàng)

給出對(duì)每一種輸入項(xiàng)特性，涉及名稱(chēng)、標(biāo)記、數(shù)據(jù)類(lèi)型和格式、數(shù)據(jù)值有效范疇、輸

入方式。數(shù)量和頻度、輸入媒體、輸入數(shù)據(jù)來(lái)源和安全保密條件等等。

3.5輸出項(xiàng)

給出對(duì)每一種輸出項(xiàng)特性，涉及名稱(chēng)、標(biāo)記、數(shù)據(jù)類(lèi)型和格式，數(shù)據(jù)值有效范疇，輸

出形式、數(shù)量和頻度，輸出媒體、對(duì)輸出圖形及符號(hào)闡明、安全保密條件等等。

3.6算法

詳細(xì)闡明本程序所選用算法，詳細(xì)計(jì)算公式和計(jì)算環(huán)節(jié)。

3.7流程邏輯

用圖表（例如流程圖、鑒定表等）輔以必要闡明來(lái)表達(dá)本程序邏輯流程。

3.8接口

用圖形式闡明本程序所從屬上一層模塊及從屬于本程序下一層模塊、子程序，闡明參

數(shù)賦值和調(diào)用方式，闡明與本程序相直接關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)構(gòu)造（數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)文卷）。

3.9存儲(chǔ)分派

依照需要，闡明本程序存儲(chǔ)分派。

3.10注釋設(shè)計(jì)

闡明準(zhǔn)備在本程序中安排注釋?zhuān)纾?/p>

加在模塊首部注釋?zhuān)?/p>

加在各分枝點(diǎn)處注釋?zhuān)?/p>

對(duì)各變量功能、范畸、缺省條件等所加注釋?zhuān)?/p>

對(duì)使用邏輯所加注釋等等。

3.11限制條件

闡明本程序運(yùn)營(yíng)中所受到限制條件。

3.12測(cè)試籌劃

闡明對(duì)本程序進(jìn)行單體測(cè)試籌劃，涉及對(duì)測(cè)試技術(shù)規(guī)定、輸入數(shù)據(jù)、預(yù)期成果、進(jìn)度

安排、人員職責(zé)、設(shè)備條件驅(qū)動(dòng)程序及樁模塊等規(guī)定。

3.13尚未解決問(wèn)題

闡明在本程序設(shè)計(jì)中尚未解決而設(shè)計(jì)者以為在軟件完畢之前應(yīng)解決問(wèn)題。

4程序2（標(biāo)記符）設(shè)計(jì)闡明

用類(lèi)似F.3方式，闡明第2個(gè)程序乃至第N個(gè)程序設(shè)計(jì)考慮。

附件八單元測(cè)試用例

1測(cè)試范疇

闡明：本用例測(cè)試功能點(diǎn),

2測(cè)試環(huán)境

環(huán)境1：

硬件環(huán)境;

服務(wù)器端:

客戶(hù)端:

軟件環(huán)境:

服務(wù)器端:

客戶(hù)端:

網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：

環(huán)境2：

3數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

闡明：可以引用恰當(dāng)附件，如EXCEL文獻(xiàn)、文本文獻(xiàn)等扁平文獻(xiàn)等，這些文獻(xiàn)內(nèi)存儲(chǔ)著測(cè)

試準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。

測(cè)試用例

功能1

測(cè)試編號(hào)功能模塊一子模塊一編號(hào)

測(cè)試項(xiàng)目模塊功能一子模塊功能

用例描述描述測(cè)試上述功能測(cè)試點(diǎn)

依賴(lài)描述無(wú)

環(huán)境及初環(huán)境1,填寫(xiě)用到各種測(cè)試數(shù)據(jù)名稱(chēng)

始數(shù)據(jù)

依賴(lài)樣例測(cè)試本用例依賴(lài)有關(guān)用例名稱(chēng)

序號(hào)前置條件測(cè)試子項(xiàng)執(zhí)行環(huán)節(jié)預(yù)期成果實(shí)際成果備注

測(cè)試序號(hào)填寫(xiě)本用闡明測(cè)試詳細(xì)列出相應(yīng)每一相應(yīng)每一填寫(xiě)與測(cè)

例運(yùn)營(yíng)前基本流還各個(gè)用例步預(yù)測(cè)成種執(zhí)行環(huán)試有關(guān)聯(lián)

置條件。是備選角色操作果；節(jié)實(shí)際成核對(duì)點(diǎn)、

如登陸、流；規(guī)定動(dòng)作。果；檢查點(diǎn)。

權(quán)限、設(shè)測(cè)試遍歷

備就緒所有備選

等；流；

附件九設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告

文獻(xiàn)狀態(tài)：文獻(xiàn)標(biāo)記：ProjectName-

[V]草稿當(dāng)前版本：X.Y

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1.基本信息

提示:由評(píng)審主持人或評(píng)審員填寫(xiě)此表格。

待評(píng)審工作成果工作成果名稱(chēng)，標(biāo)記符，版本，作者，時(shí)間…

技術(shù)評(píng)審方式（正式評(píng)審）或者（走查）

評(píng)審時(shí)間

評(píng)審地點(diǎn)

參加技術(shù)評(píng)審人員

類(lèi)別名字工作單位職稱(chēng)、職務(wù)：

主持人

評(píng)審

小組

成員

記錄員

2.缺陷辨認(rèn)和跟蹤

評(píng)審問(wèn)題跟蹤表

編問(wèn)題問(wèn)題嚴(yán)重提交提交問(wèn)題解決辦法/問(wèn)實(shí)問(wèn)備

號(hào)描述類(lèi)型性者日期解決因素闡明題際題注

負(fù)責(zé)解關(guān)關(guān)

人決閉閉

狀日驗(yàn)

態(tài)期證

人

1

2

3

3.評(píng)審結(jié)論與意見(jiàn)

提示:由主持人或評(píng)審員填寫(xiě)此表格。

[]工作成果合格，“無(wú)需修改”或者“需要輕微修改但不必再審核”。

評(píng)審結(jié)論[V]工作成果基本合格，需要作少量修改，之后通過(guò)審核即可。

[]工作成果不合格，需要作比較大修改，之后必要重新對(duì)其評(píng)審。

意見(jiàn)

負(fù)責(zé)人簽字：

簽字日期：

附件十系統(tǒng)/顧客測(cè)試籌劃

文獻(xiàn)狀態(tài)：文獻(xiàn)標(biāo)記：

[V]草稿當(dāng)前版本：

[]正式發(fā)布作者：

[]正在修改完畢日期：Year-Month-Day

版本歷史

版本/狀態(tài)作者參加者起止日期備注

1.測(cè)試范疇與重要內(nèi)容

提示：系統(tǒng)測(cè)試小組應(yīng)當(dāng)依照項(xiàng)目特性擬定測(cè)試范疇與內(nèi)容。普通地，系統(tǒng)測(cè)試重要

內(nèi)容涉及功能測(cè)試、健壯性測(cè)試、性能測(cè)試、顧客界面測(cè)試、安全性(security)測(cè)試、

安裝與反安裝測(cè)試等。

2.測(cè)試辦法

提示：例如黑盒測(cè)試和白盒測(cè)試。

3.測(cè)試環(huán)境與測(cè)試輔助工具

環(huán)境

設(shè)備配備名稱(chēng)/類(lèi)型備注

服務(wù)器軟件

硬件

客戶(hù)端軟件

硬件

網(wǎng)絡(luò)

工具

類(lèi)型工具開(kāi)發(fā)商版本

測(cè)試管理

缺陷跟蹤

用于功能性測(cè)試工具

用于性能測(cè)試工具

測(cè)試覆蓋監(jiān)測(cè)器或評(píng)測(cè)器

4.測(cè)試進(jìn)度籌劃

任務(wù)人員任務(wù)開(kāi)始日期結(jié)束日期

制定測(cè)試籌劃

設(shè)計(jì)測(cè)試

實(shí)行測(cè)試