跨境物流專題系列第一期2024年跨境物流市場回顧與趨勢研判- 有 深 度 的 供 應(yīng) 鏈 研 究 機(jī) 構(gòu) -政策解讀市場概況行業(yè)動態(tài)模式創(chuàng)新羅戈研究行業(yè)專題趨勢總結(jié)01

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引言發(fā)展概述在2023年遭受高通脹、高利率沖擊而持續(xù)低迷后，2024年全球貿(mào)易終于迎來拐點(diǎn)，重新步入增長軌道。世界貿(mào)易組織發(fā)布的《全球貿(mào)易展望與統(tǒng)計(jì)報(bào)告》10月更新版顯示，全球貿(mào)易正在逐步復(fù)蘇，但也面臨著突出的下行風(fēng)險(xiǎn)。像是中東地區(qū)的沖突可能擾亂航運(yùn)、推高能源價(jià)格；地緣政治緊張或許導(dǎo)致貿(mào)易碎片化和供應(yīng)鏈斷裂，進(jìn)而增加貿(mào)易成本。盡管挑戰(zhàn)重重，2024年全球商品貿(mào)易預(yù)計(jì)仍能增長

2.7%。值得注意的是，盡管面臨高通脹、能源成本波動等宏觀壓力，跨境電商市場仍展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性。疫情后全球消費(fèi)線上化習(xí)慣的固化、新興市場數(shù)字支付普及（如東南亞電子錢包滲透率超70%）以及社交電商的爆發(fā)（TikTok

Shop等平臺年增速超30%），共同推動行業(yè)逆勢增長。預(yù)計(jì)2024年全球跨境電商市場規(guī)模將突破6萬億美元。然而，傳統(tǒng)物流體系難以匹配碎片化、高頻次的新貿(mào)易模式，關(guān)稅規(guī)則差異、清關(guān)效率及末端配送等問題成為關(guān)鍵瓶頸。2015-2025年全球零售銷售增長&全球零售電商銷售增長情況35%30%25%20%15%10%5%0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-5%全球零售額同比增長（%）全球電商零售額同比增長（%）信息來源：eMarketer宏觀環(huán)境不確定因素地緣政治緊張局勢仍在持續(xù)，如巴以沖突和烏克蘭危機(jī)負(fù)外部性仍在外溢。反經(jīng)濟(jì)全球化力量不斷上升，保護(hù)主義傾向加劇，貿(mào)易緊張態(tài)勢可能進(jìn)一步惡化，擾亂全球經(jīng)濟(jì)秩序。多邊主義與單邊主義持續(xù)較量，如特朗普簽署行政令，宣布美國退出世界衛(wèi)生組織、《巴黎協(xié)定》等。在此背景下，跨境電商物流的核心價(jià)值進(jìn)一步凸顯。它不僅需要整合“海外倉+跨境直郵”的混合模式以平衡成本與時(shí)效，更依賴大數(shù)據(jù)優(yōu)化全球庫存分布、物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全鏈路追蹤，并借助綠色物流技術(shù)應(yīng)對ESG監(jiān)管。高效的物流網(wǎng)絡(luò)成為企業(yè)突破區(qū)域壁壘、提升消費(fèi)體驗(yàn)的核心競爭力，尤其為中小商家參與全球貿(mào)易提供了基礎(chǔ)設(shè)施支撐，最終推動貿(mào)易民主化與全球供應(yīng)鏈韌性升級。02

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政策政策支持在全球電商蓬勃發(fā)展的大背景下，跨境電商作為國際貿(mào)易中極具活力的新興業(yè)態(tài)，正逐漸成為拉動世界經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的大環(huán)境之下，國家的經(jīng)貿(mào)政策將成為影響跨境電商的關(guān)鍵變量。財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于跨境電子商務(wù)出口退運(yùn)商品稅收政策的公告》降低退運(yùn)成本政策允許符合條件的跨境電商出口退運(yùn)商品免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅，減少了退運(yùn)商品的稅收負(fù)擔(dān)，降低了企業(yè)的退運(yùn)成本。促進(jìn)規(guī)范化發(fā)展政策明確了退運(yùn)商品的稅收處理，推動行業(yè)向更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展，減少不合規(guī)操作。推動行業(yè)創(chuàng)新政策鼓勵(lì)企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈和物流管理，推動技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)模式升級，促進(jìn)跨境物流行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》我國跨境電商發(fā)展仍面臨主體能力有待提升、融資渠道亟待拓寬、監(jiān)管服務(wù)需進(jìn)一步優(yōu)化等問題和挑戰(zhàn)。政策的出臺為跨境物流企業(yè)提供了政策支持和保障，降低了企業(yè)在海外倉建設(shè)和運(yùn)營中的政策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了企業(yè)的信心和投資意愿，支持企業(yè)出海?？缇畴娚膛c海外倉等新型外貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同聯(lián)動，減少中間環(huán)節(jié)、直達(dá)消費(fèi)者，有利于促進(jìn)外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、規(guī)模穩(wěn)定，有利于打造國際經(jīng)濟(jì)合作新優(yōu)勢，已成為我國外貿(mào)發(fā)展的有生力量，也是國際貿(mào)易發(fā)展的重要趨勢。商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》政策為跨境電商行業(yè)帶來了全方位的支持，從金融、物流、人才到技術(shù)創(chuàng)新，每一項(xiàng)政策都旨在降低企業(yè)成本，提升企業(yè)競爭力，促進(jìn)外貿(mào)的穩(wěn)定增長。政策提出擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)的規(guī)模和覆蓋面，特別是對專精特新“小巨人”、“隱形冠軍”等企業(yè)的承保支持，這將降低企業(yè)出口風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)開拓國際市場的信心。政策導(dǎo)向金融支持是跨境電商發(fā)展的重要推動力。政策的金融支持有助于提升外貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力、緩解融資壓力、增強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理水平。海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)跨境電商出口發(fā)展的公告》在20個(gè)直屬海關(guān)開展跨境電商零售出口跨關(guān)區(qū)退貨監(jiān)管模式試點(diǎn)，允許跨境電商零售出口（9610模式）退貨商品跨直屬關(guān)區(qū)退貨。企業(yè)可選擇距離消費(fèi)者更近、物流更便捷的其他試點(diǎn)海關(guān)關(guān)區(qū)進(jìn)行退貨處理，這為企業(yè)提供了更多選擇，大幅提升了退貨效率，降低了退貨成本。2023年聚焦降低跨境電商企業(yè)因滯銷或退貨導(dǎo)致的商品退運(yùn)成本，通過稅收優(yōu)惠政策減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)注重推動跨境電商出口與海外倉建設(shè)的協(xié)同聯(lián)動，優(yōu)化全球供應(yīng)鏈布局，提升跨境電商的整體競爭力，退貨新政進(jìn)一步完善2024年解決退運(yùn)商品稅負(fù)問題，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)“零稅負(fù)”退運(yùn)單一維度到全方位支持?jǐn)U展到跨境物流體系、通關(guān)便利、金融支持等多個(gè)維度國際政策2025年2月1日，特朗普簽署行政令，宣布對中國商品加征10%關(guān)稅，并取消800美元以下小額商品的免稅豁免政策以及T86清關(guān)模式。2月7日，特朗普政府則又恢復(fù)800美元免稅政策，暫停對中國小包裹征稅。美國對進(jìn)口郵件快遞800美元以下關(guān)稅政策調(diào)整歷程2016年：美國國會對《1930年關(guān)稅法》第321條進(jìn)行修訂，將小額免稅的最低額度從200美元提高至800美元。2024年9月13日：拜登政府宣布多項(xiàng)擬議規(guī)則制定舉措，意圖針對并阻止濫用800美元免稅額度的行為。2025年2月1日：特朗普簽署行政令，取消中國進(jìn)口的小額包裹免關(guān)稅政策，并對進(jìn)口自中國的商品加征10%的關(guān)稅。2025年2月7日：特朗普再次簽署行政命令，暫停取消對來自中國的小額包裹關(guān)稅豁免政策，直至商務(wù)部“建立足夠的系統(tǒng)來全面、迅速地處理和收取關(guān)稅收入”。政策目的封堵電商貿(mào)易漏洞：部分人士認(rèn)為低于800美元的郵政小包免稅待遇被電商利用，取消利于規(guī)范電商貿(mào)易。加強(qiáng)監(jiān)管：大量低價(jià)值包裹利用免稅政策進(jìn)入美國，使美國難以執(zhí)行貿(mào)易法、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，還難以阻止非法藥物等入境，因此有調(diào)整政策的需求。政策影響增加成本：若取消免稅政策，按照不同品類商品的關(guān)稅稅率，各類小包需繳納關(guān)稅，會增加跨境電商成本。影響物流：取消800美元商品的小額免稅政策，對直郵小包專線和國際快遞渠道會產(chǎn)生直接影響，物流企業(yè)可能需調(diào)整業(yè)務(wù)和收費(fèi)模式。03

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市場市場規(guī)模近年來，跨境電商行業(yè)憑借其迅猛的發(fā)展勢頭，已然成為推動我國外貿(mào)增長的重要引擎。截至2024年12月，我國現(xiàn)存跨境電商相關(guān)企業(yè)2.65萬家(僅統(tǒng)計(jì)企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍、品牌產(chǎn)品含關(guān)鍵詞“跨境電商”)。近5年來我國跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量僅在2022年出現(xiàn)了下滑，其他年段均保持增長。2024年1-11月，我國跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)

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家，已超2023年全年的6052家，全年注冊量再創(chuàng)新高。2019-2024年跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量及增速情況10.8%數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署我國2024年跨境電商進(jìn)出口額：2.63萬億元同比增長：其中出口額：1.82萬億元69.2%出口額占總額比重：18735052

3434 42746052

6572 56.50%83.30%47.10%-15.40%41.50%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%010002000300040005000600070002019年2020年2021年注冊量（家）2022年 2023年 2024年1-11月同比增速數(shù)據(jù)來源：企查查、《2024跨境電商行業(yè)年度報(bào)告》資本表現(xiàn)2024年，跨境電商領(lǐng)域的上市和融資情況呈現(xiàn)活躍態(tài)勢。隨著國際化布局的加速，跨境物流企業(yè)在資本市場上獲得了更多的關(guān)注，資本的支持將幫助企業(yè)應(yīng)對復(fù)雜的全球供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。多家企業(yè)上市：順豐、國貨航、易達(dá)云5月，易達(dá)云通過港交所主板上市聆訊根據(jù)招股書顯示，易達(dá)云為電商賣家客戶的一站式端到端供應(yīng)鏈解決方案供應(yīng)商，為中國快速增長的B2C出口電商行業(yè)賦能。11月，順豐控股在香港聯(lián)交所正式上市順豐成為快遞物流行業(yè)首家“A+H”上市企業(yè)。在港上市將有助于順豐控股進(jìn)一步推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，打造國際化資本運(yùn)作平臺，優(yōu)化國際品牌形象、提高綜合競爭力。12月，國貨航登陸A股市場多家物流集團(tuán)現(xiàn)身在國貨航的股東名單前列，如中國航空資本、菜鳥、國泰貨運(yùn)、深國際。國貨航不僅為跨境電商提供物流支持，還為國內(nèi)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)提供強(qiáng)有力的支持。2024年跨境物流領(lǐng)域融資總金額超3億據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年跨境電商物流服務(wù)商融資事件數(shù)共6起，融資總金額超3億元。融資方包括：拓海天威、泛鼎國際、鴨嘴獸等。時(shí)間2024.01企業(yè)名稱鴨嘴獸輪次C+輪融資金額數(shù)千萬美元投資方 最新估值上海拙樸投資 39億人民幣2024.04泛鼎國際B輪數(shù)千萬美元順為資本 9.75億人民幣2024.04佳成國際物流戰(zhàn)略投資2.8億人民幣武漢江夏科技投 15.47億資集團(tuán) 人民幣2024.04拓威天海B輪未透露白云基金 1.5億人民幣2024.08睦鵬信息A輪未透露泓濤基金海川投資1億人民幣2024.08運(yùn)百物流戰(zhàn)略投資284萬人民幣奧福環(huán)保青特集團(tuán)萬安集團(tuán)武漢運(yùn)百國際1420萬人民幣04

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動態(tài)企業(yè)動態(tài)搭建配套的跨境和海外供應(yīng)鏈體系，成為中國企業(yè)出海的關(guān)鍵成功因素，越來越多企業(yè)希望將國內(nèi)高效供應(yīng)鏈模式復(fù)制到海外，綜合性物流企業(yè)積極協(xié)同客戶出海，尋找增量之路。菜鳥控股遞四方2024年9月9日，浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司收購深圳市遞四方信息科技有限公司股權(quán)案進(jìn)入公示期。本次交易后，浙江菜鳥持有目標(biāo)公司50.95%的權(quán)益，目標(biāo)公司由浙江菜鳥單獨(dú)控制。點(diǎn)評從未來戰(zhàn)略里，可以看到菜鳥服務(wù)的兩個(gè)關(guān)鍵詞：服務(wù)全球、服務(wù)電商。在整個(gè)菜鳥的全球智慧物流骨干網(wǎng)中，通過控股的方式布局核心資產(chǎn)，也是其進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一個(gè)重要手段。在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上，菜鳥通過收購申通快遞股權(quán)，與菜鳥自營快遞形成快遞產(chǎn)品從高端市場到經(jīng)濟(jì)型市場的產(chǎn)品段覆蓋，并且基于網(wǎng)絡(luò)能力，從時(shí)效產(chǎn)品上打造類似“次日達(dá)”等產(chǎn)品。在跨境網(wǎng)絡(luò)上，菜鳥通過控股遞四方的方式，在其大的戰(zhàn)略下對全球快遞網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行加粗加密，并依托遞四方過去多年沉淀的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在全球供應(yīng)鏈的維度豐富產(chǎn)品與解決方案。在海外本土，菜鳥通過收購的方式在西班牙起網(wǎng)，從而以消費(fèi)者體驗(yàn)帶動速賣通快速成為西班牙第一大跨境電商平臺。百世云倉宣布全面出海戰(zhàn)略2024年5月21日，百世云倉宣布全面出海戰(zhàn)略，聚焦于東南亞市場的新機(jī)遇，積極推動品牌走向國際市場。點(diǎn)評百世云倉的出海戰(zhàn)略關(guān)注的不僅僅是市場的拓展，更重視在東南亞地區(qū)的本土化運(yùn)營，這也將成為在海外市場取得成功的關(guān)鍵。多家海外倉巨頭企業(yè)成為平臺合作倉5月，谷倉成為TEMU半托管官方合作對接倉，賣家可在TEMU后臺“入駐合作對接倉”直接選擇授權(quán)谷倉海外倉履約。8月，樂歌海外倉正式成為Temu官方認(rèn)證倉。賣家授權(quán)后可自動同步訂單到樂倉WMS系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)貨8月，速賣通AliExpress與三大頭部海外倉(萬邑通、谷倉、美鷗)達(dá)成合作，將為速賣通商家提供了給力的入倉折扣。8月，遞四方海外倉聯(lián)手SHEIN合作推出“認(rèn)證倉”，服務(wù)范圍集國內(nèi)集貨、海外倉儲、庫存管理、尾程配送、售后等功能為一體。9月，萬邑通英國倉、德國倉正式成為TEMU首批歐洲半托管合作對接倉。11月，西郵海外倉成為TikTok

Shop首批對接倉名單；萬邑通美國倉正式成為TikTok

Shop平臺對接倉。12月，TikTok

Shop美區(qū)公布美區(qū)平臺對接海外倉名單，谷倉海外倉首批入選對接倉服務(wù)商之一。本報(bào)告來源于三個(gè)皮匠報(bào)告站（）,由用戶Id:869604下載,文檔Id:617500,下載日期:2025-03-17服務(wù)模式近年來，跨境電商市場平臺政策、物流成本、市場競爭等多重因素交織，使得賣家們不得不不斷調(diào)整策略以適應(yīng)新的商業(yè)環(huán)境。全托管模式逐漸遇冷，而半托管模式成為新的趨勢。新模式“半托管”是由速賣通率先提出、從2023年8月開始試運(yùn)行、并在2024年1月全面上線的跨境新模式，正在迅速驗(yàn)證其可行性。這種模式的好處是商家能夠在更多環(huán)節(jié)上擁有自主權(quán)，能根據(jù)市場的反饋?zhàn)龀隹焖俜磻?yīng)。不過，靈活性背后也意味著更多的責(zé)任，商家需要具備一定的市場洞察力和操作能力。業(yè)內(nèi)人士表示，半托管模式的起量進(jìn)程，將比兩年前面世的全托管還要迅猛、有力。全托管模式“降溫”定價(jià)受控，利潤受擠壓平臺通常按照1688最低價(jià)或市場最低價(jià)進(jìn)行定價(jià)，賣家議價(jià)空間極小，利潤被極度壓縮。庫存風(fēng)險(xiǎn)大賣家需要提前將產(chǎn)品發(fā)往平臺倉庫，一旦測款失敗或銷售不佳，庫存積壓嚴(yán)重，可能因平臺政策調(diào)整而導(dǎo)致貨物無法銷售。物流周期長全托管模式下，平臺統(tǒng)一進(jìn)行物流安排，時(shí)效難以保證，用戶體驗(yàn)較差。半托管模式“起量”定價(jià)自主權(quán)更強(qiáng)賣家相較于全托管模式擁有更高的定價(jià)自由度。尤其是在高貨值、大件產(chǎn)品上，賣家可以通過合理的定價(jià)策略提高利潤率。更靈活的庫存管理允許賣家自主決定備貨量，選擇合適海外倉進(jìn)行存儲，可以避免滯銷風(fēng)險(xiǎn)、降低庫存積壓、減少資金占用、提高資金周轉(zhuǎn)率。物流時(shí)效更優(yōu)賣家可自行選擇海外倉，并通過本地配送實(shí)現(xiàn)更快交付，通?？梢栽?-7天內(nèi)送達(dá)，降低了因物流延誤導(dǎo)致的退款和差評風(fēng)險(xiǎn)。適用于多平臺運(yùn)營不僅限于單個(gè)平臺，賣家可同時(shí)布局亞馬遜、Temu、TikTok等多個(gè)渠道，提高整體銷售能力，避免依賴單一平臺帶來的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)則頻繁調(diào)整平臺可能隨時(shí)更改規(guī)則，賣家難以掌控自己的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。半托管模式的興起平臺“半托管三國殺”各平臺半托管模式對比AliExpress速賣通 阿里國際站TEMU推出時(shí)間23年8月試運(yùn)行24年1月全面上線24年1月5日開啟招商24年3月15日美國試點(diǎn)模式B2C首創(chuàng)“半托管”模式B2B首個(gè)to

B半托管B2C面向客戶海外消費(fèi)者海外零售商等B端大買家為主海外消費(fèi)者定價(jià)機(jī)制商家定商家定平臺定物流平臺負(fù)責(zé)平臺負(fù)責(zé)商家負(fù)責(zé)在海外自行發(fā)貨售后平臺負(fù)責(zé)平臺負(fù)責(zé)商家負(fù)責(zé)平臺提供客服支持05

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趨勢發(fā)展挑戰(zhàn)地緣政治因素仍然是影響跨境物流的重要變量，特朗普若對中國商品額外征收關(guān)稅，將對中美之間的跨境物流造成沖擊，增加物流成本和不確定性。巴以沖突和俄烏沖突導(dǎo)致的海運(yùn)爆艙、漲價(jià)以及歐洲海關(guān)對鐵路、卡航的嚴(yán)查，也將持續(xù)影響跨境物流的運(yùn)力和運(yùn)輸成本。物流