XX縣內(nèi)燃機(jī)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表

一、項(xiàng)目背景情況

聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，堅(jiān)持高端化、集聚化、特色化，重點(diǎn)打造新一代

信息技術(shù)、新能源及節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、生物醫(yī)藥及醫(yī)療裝備、

汽車及新能源汽車、家用電器、安全食品加工、文化和旅游等主導(dǎo)產(chǎn)

業(yè)，形成一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群，基本形成以戰(zhàn)略性新興

產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)、先進(jìn)制造業(yè)為主體、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為支撐、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基

祀的現(xiàn)代高效產(chǎn)業(yè)體系。

（一）發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

按照“龍頭企業(yè)一大項(xiàng)目一產(chǎn)業(yè)鏈一產(chǎn)業(yè)集群一產(chǎn)業(yè)基地”的發(fā)

展思路，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地為突破口，引導(dǎo)人才、技術(shù)、

資本、土地等資源要素向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚，努力將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

業(yè)打造成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新引擎。

（二）改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)

落實(shí)“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新

興化，通過技術(shù)工藝創(chuàng)新、信息技術(shù)融合和商業(yè)模式創(chuàng)新，深入實(shí)施

“機(jī)器換人”行動(dòng)計(jì)劃、工業(yè)“強(qiáng)基”工程和質(zhì)量品牌提升行動(dòng)，支

持企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)推進(jìn)技術(shù)改造，推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智

能、精細(xì)轉(zhuǎn)變，加快工業(yè)化和信息化融合。

（三）提速發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

以建設(shè)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)為突破口，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專業(yè)化和高端

化發(fā)展、生活性服務(wù)業(yè)精細(xì)化和優(yōu)質(zhì)化發(fā)展、高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚化和

集群化發(fā)展，全面推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展提速、比重提高、水平提升。

（四）優(yōu)化發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

按照服務(wù)城市、改善生態(tài)、興業(yè)富民的要求，優(yōu)化農(nóng)業(yè)空間布局,

加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)單功能的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多功能的現(xiàn)代

農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力打造具有鮮明地域特色的都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系。

內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶和國(guó)防裝備

的主導(dǎo)動(dòng)力設(shè)備，內(nèi)燃機(jī)工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機(jī)是當(dāng)今熱效

率最高、應(yīng)用最廣的動(dòng)力機(jī)械，是汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、

發(fā)電機(jī)組等設(shè)備的關(guān)鍵動(dòng)力源”心臟部分。內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于道路車

輛及非道路移動(dòng)機(jī)械等領(lǐng)域。

21世紀(jì)以來，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭。2008

年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激措施的出臺(tái)，內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)迅速增長(zhǎng)，并于2010年

達(dá)到3,100億元，我國(guó)已成為世界內(nèi)燃機(jī)的主要生產(chǎn)國(guó)。2011年、2012

年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元;但在2013年至2014年我國(guó)

內(nèi)燃機(jī)工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，2013年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值突破

4,100億元，增長(zhǎng)率為10.81%。2014年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,500億

元，增長(zhǎng)率為9.76%,2015年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,600億元。2016年、

2017年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500

億元。

“十三五”發(fā)展期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新

挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，規(guī)模擴(kuò)展的粗放發(fā)展模式難以為繼,

內(nèi)燃機(jī)工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效刻不容緩?！笆濉逼?/p>

間，國(guó)家提出的“一帶一路”倡議，推進(jìn)亞歐非國(guó)家和地區(qū)交通、能

源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);提出的拓展和實(shí)施國(guó)內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工

程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，都將為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)

品提供一一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。

《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確了乘用車用發(fā)動(dòng)機(jī)、

輕型車用柴油機(jī)、中重型商用車用柴油機(jī)、非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)、

內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的

關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加

強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)

企業(yè)國(guó)際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國(guó)

的發(fā)展目標(biāo)。

按燃料方式，內(nèi)燃機(jī)可以分為柴油機(jī)、汽油機(jī)類型。在我國(guó)汽車

領(lǐng)域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，重中輕型商用車（包含所有的載

貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)還廣泛應(yīng)

用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及發(fā)電機(jī)組等非道路移動(dòng)機(jī)械。柴油磯行業(yè)

的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等下游行業(yè)的市場(chǎng)需

求密切相關(guān)。

2013年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量為358.16萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)

5.49%；2015年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，我國(guó)車用柴油機(jī)銷量為257.36

萬臺(tái)，同比下降20.43%。近年來受GB1589治超新政、重卡整車批量更

新置換、基建投資、物流業(yè)大力發(fā)展等有利因素影響，重卡行業(yè)銷售

大幅增長(zhǎng)。受益于重卡市場(chǎng)回升，2016年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量為

288.37萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%,2017年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量為357.50萬臺(tái),

同比增長(zhǎng)23.98%o2018年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量296.4萬臺(tái)。

我國(guó)車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2018年前10名商用車

柴油廠商市場(chǎng)份額約為80%,其中前3名為濰柴控股50.08萬臺(tái)、廣西

玉柴銷售33.99萬臺(tái)、江鈴控股26.89萬臺(tái)。隨著公路運(yùn)輸高速化、

下游物流客戶從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標(biāo)

準(zhǔn)升級(jí)、環(huán)保趨嚴(yán)，大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)客戶

的吸引力大增。對(duì)標(biāo)國(guó)外，美國(guó)8級(jí)卡車發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量已接近13升,

500馬力以上卡車成為主流。目前我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量不到10升,

平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國(guó)重卡平均功率每年提高

約8-10個(gè)馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬驢，9

升以上排量柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率從53.0%快速提高到66.4%,其中12-

13升排量柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率由0.9%提升至11.5%o由于大排量重卡

及發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。2015-2019年

上半年，我國(guó)排量在12升以上的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)分別占總量的0.9%、4.6%、

11.5%,13.0%,19.l%o與之相反,2015-2019年上半年,9L以下重卡

發(fā)動(dòng)機(jī)占比由47.0%下滑至31.8%。對(duì)比國(guó)外，我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)排量仍

顯著偏低，仍有較大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2016年美國(guó)8級(jí)卡車12升

以上排量占比超過60虬2017年歐洲總質(zhì)量大于等于6噸的中重卡中

12升以上排量占比約65%,而2019年上半年我國(guó)重卡中12升以上重

卡占比僅19%o

我國(guó)中重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽、

玉柴股份、一汽錫柴、東風(fēng)康明斯等，占據(jù)了我國(guó)較大的市場(chǎng)份額。

2019年上半年我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)前5大制造商占據(jù)了85%以上的的

市場(chǎng)份額；配套重卡的終端銷量在前五位的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)分別為濰柴動(dòng)力、

一汽錫柴、康明斯、中國(guó)重汽、玉柴股份，其上半年配套的重卡發(fā)動(dòng)

機(jī)量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬臺(tái)，同比增速分別為31.0%、

3.3%,1.7%.3.4%、24.79%o尤其大排量重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)集中度更高,

在重卡發(fā)動(dòng)機(jī)9L以上產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)H柴動(dòng)力跟中國(guó)重汽兩家合計(jì)占有65%

的市場(chǎng)份額，目前市場(chǎng)上9L產(chǎn)品占所有排量產(chǎn)品的60機(jī)濰柴動(dòng)力和

中國(guó)重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動(dòng)機(jī)銷量占自身重卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī)整

體銷量的比重均超過85%。濰柴動(dòng)力是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

企業(yè)，濰柴動(dòng)力重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市占率由2015年的22.3%升至2019年

上半年的33.2%,9L以上重卡發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率由38.70%.上升為

44.80%o中國(guó)重汽在國(guó)內(nèi)重卡9升以上排量市場(chǎng)占有率2015年為

11.4%,2018年提高至15.5%o

2015年、2016年非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)受下游農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)需

求結(jié)構(gòu)調(diào)整以及國(guó)家排放升級(jí)等多種因素影響，非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

銷量出現(xiàn)下滑。2015年銷售376.09萬臺(tái)、20量年銷售206.97萬臺(tái),

2016年較2015年下滑44.96%.2017年受我國(guó)基建投資、國(guó)家“--帶

一路”建設(shè)帶動(dòng)、更新?lián)Q代需求等因素影響，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇,

工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷售73.84萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.53%；非道路

用柴油機(jī)銷量逐步企穩(wěn)，2017年銷售非道路用柴油機(jī)198.11萬臺(tái)。

2018年非道路用柴油或銷量239.28萬臺(tái)，較2017年增長(zhǎng)21%,其中

工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)超過10%o

“一帶一路”建設(shè)作為重要的國(guó)際產(chǎn)能合作平臺(tái)，為沖國(guó)制造企業(yè)

的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)需求和實(shí)施基礎(chǔ)?！耙粠б宦贰毖鼐€中亞、南

亞、中東及東南亞等國(guó)家大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家，基礎(chǔ)設(shè)施

薄弱，電力缺口較大，隨著這些國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大，將為發(fā)動(dòng)機(jī)

和發(fā)電機(jī)組等行業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。

汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽

車工業(yè)的發(fā)展相互促進(jìn)、共同發(fā)展。隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以

整車設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件生產(chǎn)逐

漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成-一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)。

最近十五年是我國(guó)汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期，也是我國(guó)汽車零部

件行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。2001年我國(guó)汽車零部件銷售收入為1,601.79

億元，2014年我國(guó)汽車零部件銷售收入已達(dá)29,074億元，與2001年

相比增長(zhǎng)1,714.85%O2017年，汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收

入為3.88萬億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)

日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)

業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步減少汽車零部件的自制率，在世界范圍內(nèi)選擇具有比

較優(yōu)勢(shì)的汽車零部件供應(yīng)商：汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢(shì)；

隨著全社會(huì)對(duì)環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也將成為汽車及零部

件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢(shì)。

雖然起步時(shí)間較晚，我國(guó)汽車零部件企業(yè)主要存在技術(shù)積累少、

定價(jià)能力弱的特點(diǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是原材料密集、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)

品：在關(guān)鍵零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面，我國(guó)

汽車零部件企業(yè)與國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距，同時(shí)與國(guó)際市場(chǎng)相比,

我國(guó)汽車工業(yè)還比較分散，汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。但是，

隨著我國(guó)汽車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國(guó)汽車零部件行業(yè)也逐漸出

現(xiàn)了一批具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營(yíng)銷和管理能力的先

法企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，促使汽車零部件行業(yè)集

中度逐步提高。我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)過多次重大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組,

企業(yè)數(shù)量從原先的5萬多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發(fā)

展改革委、財(cái)政部等國(guó)務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組12家

成員單位，2013年1月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并

重組的指導(dǎo)意見》提出了“推動(dòng)零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨

干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，

發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”等發(fā)展目標(biāo)。因此，

未來我國(guó)包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集

中度還將進(jìn)一步提高。

發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的動(dòng)力來源，也是汽車關(guān)鍵核心部件之一。發(fā)動(dòng)機(jī)

核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸（曲軸箱）、凸輪軸、連桿等

部件。一般按使用對(duì)象分類，可將汽車零部件市場(chǎng)分為向汽車整車制造

商供貨的主機(jī)配套市場(chǎng)和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務(wù)市場(chǎng)。

因此，氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱等零部件的市場(chǎng)供求狀況直接與汽車

行業(yè)密切相關(guān)。汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)及其氣缸體等核

心部件的供求關(guān)系。隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展壯大和汽車零部件產(chǎn)業(yè)

制造水平的不斷提高，我國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面，

汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量從2001年的235萬臺(tái)增長(zhǎng)到2018年的2,409萬臺(tái)。

柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件廣泛應(yīng)用于卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)

械、船舶、固定動(dòng)力和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)與

下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。

中重型：卡車是現(xiàn)代社會(huì)最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一，其發(fā)

展與整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的

強(qiáng)勁增長(zhǎng)、公路網(wǎng)絡(luò)的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)公路貨運(yùn)量持

續(xù)攀升。2016年末全國(guó)公路總里程469.63萬公里，比上年增加.11.90

萬公里；全國(guó)公路完成貨運(yùn)量334.13億噸，同比增長(zhǎng)6.1%；公路完成貨

物周轉(zhuǎn)量61,080.10億噸公里，同比增長(zhǎng)5.4虬2017年末全國(guó)公路總

里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里；全國(guó)公路完成貨運(yùn)量

368.69億噸，增長(zhǎng)10.3%,貨物周轉(zhuǎn)量66,771.52億噸公里,增長(zhǎng)9.3虬

2018年末全國(guó)公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里；完

成貨運(yùn)量395.69億噸,增長(zhǎng)7.3%,貨物周轉(zhuǎn)量71,249.21億噸公里,

增長(zhǎng)6.7%o公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件,

在政府大力支持下我國(guó)物流業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，大型物流企業(yè)的逐漸

形成，對(duì)中重型卡車的需求形成支撐。

21世紀(jì)以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)

展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迎來新一輪發(fā)展，我國(guó)中重型卡車市場(chǎng)需求

大幅提升。我國(guó)的重型卡車在2005年-2010年經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定的高速

增長(zhǎng)時(shí)期，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34%,2010年中國(guó)重卡銷量達(dá)到101.74萬

臺(tái)。201L2012年由于市場(chǎng)需求回歸常態(tài)等原因，銷量有所下滑，2013

年、2014年有所回升：2015年銷量受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下滑。近年來,

受基建投資加速、PPP項(xiàng)目推進(jìn)、國(guó)家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進(jìn)，

以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限

值”（GB1589）治超新政實(shí)施使得單車重卡普遍運(yùn)力下降10%以上、整車

批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增

幅達(dá)到33.08%,2017年重卡銷售11.7萬輛，同比增長(zhǎng)52.39%,2018

年重卡銷售114.5萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。2019年上半年我國(guó)累計(jì)

銷售重卡65.6萬輛，較為平穩(wěn)。

目前我因商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。

從長(zhǎng)期來看，限制超載政策的進(jìn)-一步落實(shí)將進(jìn)-一步促使我國(guó)汽車結(jié)

構(gòu)的調(diào)整，商用車產(chǎn)量占我國(guó)汽車總產(chǎn)量的比例將逐步提高，未來增

長(zhǎng)空間較大。

其次環(huán)保政策趨嚴(yán)、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，將持續(xù)導(dǎo)致部分車主提前報(bào)廢

舊車換新車。尤其是2018年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行

動(dòng)計(jì)劃》，提出大力推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車提前淘汰

更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排

放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。同時(shí)2019年7月1日

起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、

成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行，以及排

放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)推進(jìn)，未來全國(guó)范圍內(nèi)的國(guó)n重卡更新有望陸續(xù)展開：

2017年國(guó)II及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%,未來三年內(nèi)

該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行

業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運(yùn)輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、

基建的發(fā)展以及用戶從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中，大功率高

端化重卡在提升運(yùn)輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。大排量、

輕量化、高性能環(huán)保重卡對(duì)客戶的吸引力大增。隨著我國(guó)“穩(wěn)增長(zhǎng)、

調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一一路”倡議、“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，物流行業(yè)

的進(jìn)-一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進(jìn)一步實(shí)施，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等

環(huán)保政策趨嚴(yán)，未來市場(chǎng)對(duì)大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從

而帶動(dòng)我國(guó)大功率發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)的發(fā)展。

近30年來，我國(guó)高速公路通車?yán)锍坛掷m(xù)增加，居民出游熱情高漲,

客車產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，帶動(dòng)了客車市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。由于我國(guó)為世

界第一人口大國(guó)，公路客運(yùn)量相當(dāng)巨大，我國(guó)也逐漸在近十年發(fā)展為

世界第一大客車制造國(guó)。從2003年開始，中國(guó)客車產(chǎn)量一直保持在世

界首位?！笆濉逼陂g，我國(guó)客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國(guó)客車

銷售50.72萬輛，同比增長(zhǎng)25.73%。2013年,我國(guó)客車銷售55.89萬

輛，同比增長(zhǎng)10.19%。2018年客車銷售數(shù)量48.50萬輛，銷量有所下

降。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。

農(nóng)業(yè)機(jī)械對(duì)于提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、促進(jìn)糧食生產(chǎn)、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品

供給保障能力發(fā)揮著重要的裝備支撐作用。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)受益于

國(guó)家政策鼓勵(lì)、資金投入、財(cái)稅優(yōu)惠等多個(gè)方面的扶持，以及科研、

生產(chǎn)、開發(fā)體系進(jìn)一步的創(chuàng)新和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大并穩(wěn)步保持

快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要總量指標(biāo)已經(jīng)位于世界前列，成為世界農(nóng)業(yè)機(jī)械

制造大國(guó)。以具有代表性的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)為例，

生產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國(guó)家，居世界首位。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力由2006年

的72,522.12萬千瓦增加至2018年的10,00.00萬千瓦。

提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平能夠大幅度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國(guó)農(nóng)

業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。中央一號(hào)文件多次強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式

轉(zhuǎn)變的重要性，2015年8月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)

展方式的意見》指出提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式的關(guān)

鍵。2017年，國(guó)務(wù)院、中共中央《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改

革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見》指出：積極發(fā)展適度規(guī)

模經(jīng)營(yíng)，加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服務(wù)帶動(dòng)型等多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng)?！妒?/p>

三五規(guī)劃綱要》提出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。隨

著我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模從戶營(yíng)走向集約化、規(guī)模化，大馬力農(nóng)業(yè)磯械產(chǎn)

品需求加大。農(nóng)業(yè)規(guī)?；⒓s化將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來良好的發(fā)展

前景。與歐美發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體相比，當(dāng)前我國(guó)農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營(yíng)面

積較小，一般中國(guó)多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不超過15畝。在糧食

生產(chǎn)領(lǐng)域，我國(guó)農(nóng)戶的平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國(guó)

的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機(jī)械

工業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇?！吨袊?guó)制造2025》將農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備作為國(guó)

家的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到

6,000億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)占有率90%以上，發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系

統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)業(yè)磯械工

業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機(jī)高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有

率達(dá)60%。隨著土地集中、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的快速推進(jìn)，全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化等

政策的深入落實(shí)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。

工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)

動(dòng)機(jī)作為裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械的動(dòng)力源，主要

應(yīng)用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來，我國(guó)固定資產(chǎn)投資

節(jié)節(jié)攀升，2018年社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到645,675億元，增長(zhǎng)率達(dá)到

5.90%；2019年社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到560874.3億元。在全社會(huì)固定資

產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，我國(guó)新農(nóng)村建設(shè)、高鐵、高速公路、

機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對(duì)裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土

機(jī)、叉車等工程機(jī)械需求大大增加，必將加快我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)

展。

伴隨國(guó)家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)步伐，居民住

宅建設(shè)、社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生。

“一-帶一路”倡議先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，也需要建設(shè)公路、

鐵路、航運(yùn)等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外，我國(guó)將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)

的進(jìn)程，一批以推進(jìn)西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項(xiàng)目將為工

程機(jī)械、礦山機(jī)械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力提供良好的發(fā)展

基礎(chǔ)。根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十三五發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國(guó)工程

機(jī)械行業(yè)將實(shí)現(xiàn)收入6,500億元，其中外銷收入將達(dá)240-250億美元,

國(guó)際市場(chǎng)占有率有望達(dá)到20%,高端配套件自主化率達(dá)到80虬所有一

切為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

柴油機(jī)在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是用于配套發(fā)電機(jī)組。柴油發(fā)電

機(jī)組是一種獨(dú)立的發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以柴油機(jī)為原動(dòng)

機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的動(dòng)力機(jī)械。整套機(jī)組一般由柴油機(jī)、發(fā)電磯、控

制箱、燃油箱、起動(dòng)和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機(jī)組主要用作

備用電源、替代電源、移動(dòng)電源等用途。備用電源的主要作用是，在

網(wǎng)電突發(fā)故障時(shí)，保障目標(biāo)部門的電力供應(yīng)不發(fā)生中斷，主要應(yīng)用領(lǐng)

域包括通信設(shè)施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，主要指某些

沒有電網(wǎng)供電或者電網(wǎng)不穩(wěn)定的國(guó)家和地區(qū)，如非洲、中東和東南亞

等，由柴油發(fā)電機(jī)組替代電網(wǎng)，成為生活用電的主要電源。移動(dòng)電源

的主要作用是當(dāng)通信設(shè)施、電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、檢修或發(fā)生故障時(shí)，以及

在石油勘探、地質(zhì)考察、戶外電視轉(zhuǎn)播等野外作業(yè)場(chǎng)合提供應(yīng)急或臨

時(shí)的電力供應(yīng)。

在我國(guó)，除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機(jī)組外，重要的

通訊設(shè)施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制

造廠、星級(jí)酒店和寫字樓也裝備了備用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組。2003-2005

年，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)性缺電雙重因素的影響下，柴油發(fā)電

機(jī)組成為企業(yè)、工廠進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必備設(shè)施，進(jìn)而導(dǎo)致柴油發(fā)

電機(jī)組的銷量急速,上升，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。

2006-2007年上半年，伴隨國(guó)家電力供應(yīng)的日趨完善，柴油發(fā)電機(jī)

組作為替代電源的市場(chǎng)需求出現(xiàn)正?；芈?。2007年下半年至2008年，

國(guó)內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災(zāi)害，使得電力設(shè)施出現(xiàn)大面積毀損,

國(guó)家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件和芻然災(zāi)

害的應(yīng)急能力，導(dǎo)致2008年柴油發(fā)電機(jī)組國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。

2008年下半年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)并逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，北美、歐洲、

中東等主要市場(chǎng)需求出現(xiàn)萎縮，大部分生產(chǎn)廠商的訂單出現(xiàn)了下滑，

導(dǎo)致2009年柴油發(fā)電機(jī)組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和拉

動(dòng)內(nèi)需政策的進(jìn)一步落實(shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，重工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，各

領(lǐng)域?qū)﹄娏Φ男枨蟊容^旺盛，2010-2013年國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組的市場(chǎng)需

求穩(wěn)步增長(zhǎng)，2013年增長(zhǎng)達(dá)到13.82%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到173億元;2017

年，我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)規(guī)模為25L5億元，柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)營(yíng)

業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年，預(yù)期市場(chǎng)銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)，年

復(fù)合增長(zhǎng)率約8.7%o

近年來，全球柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。世界柴油發(fā)電機(jī)

組的需求增長(zhǎng)主要來自以下幾個(gè)因素：第一，城鎮(zhèn)化。全球人口的增長(zhǎng)

和城市化的進(jìn)程對(duì)備用電源的需求增長(zhǎng)；第二，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新增基

砧設(shè)施建設(shè)增加對(duì)移動(dòng)電源和自備電源的需求；第三，更新?lián)Q代。各國(guó)

通訊、電力、交通運(yùn)輸、資源開發(fā)、國(guó)防等要害部門對(duì)自備電源、備

用電源和移動(dòng)電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展中國(guó)家內(nèi)生

需求。發(fā)展中國(guó)家電網(wǎng)普及率仍然較低，例如在非洲國(guó)家，大約只有

50%的人可以使用電網(wǎng)提供的電力，而電力需求不斷增長(zhǎng)。因此，柴油

發(fā)電機(jī)組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場(chǎng)需求。在全球新興

經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)的背景下，柴油發(fā)電機(jī)組的全球需求也不斷釋放,

呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2009年需求為72億美元，2015年需求市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

130.6億美元，大部分新增需求來自中國(guó)、中東、東南亞、非洲產(chǎn)油國(guó)、

拉美等新興經(jīng)濟(jì)體以及礦產(chǎn)資源豐富的澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)。據(jù)預(yù)

測(cè)到2021年，柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)規(guī)模將增至169.6億美元。

此外，智能化、混合能源發(fā)電機(jī)組逐步普及使用成為行業(yè)的發(fā)展

趨勢(shì)。近年來，智能化柴油發(fā)電機(jī)組在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)獲得了較大的發(fā)展,

產(chǎn)品使用范圍不斷擴(kuò)大。很多領(lǐng)域都需要可靠性高，穩(wěn)定性強(qiáng)，可以

持續(xù)工作的自動(dòng)化發(fā)電設(shè)備。在某些特殊的環(huán)境中，如偏遠(yuǎn)山區(qū)，荒

野叢林，海島沙漠是無人看守的，但它們對(duì)電能的要求卻是不可間斷

的，如何實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控、及時(shí)通訊、智能化維護(hù)，這對(duì)智能化磯組提

出了新的要求。此外，將可再生能源技術(shù)集成入傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組，實(shí)現(xiàn)

太陽能、風(fēng)能、蓄電池組、市電、燃?xì)鈾C(jī)組、柴油發(fā)電機(jī)組的一體化

有序管理，可以有效減少能源浪費(fèi)，顯著提高能源供應(yīng)效率，降低能

耗、污染排放。

低油耗、低排放、高熱效率的新型發(fā)動(dòng)機(jī)已成為各個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商

及科研機(jī)構(gòu)的研究重點(diǎn)。

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，世界各大汽車公司、非道路用移

動(dòng)機(jī)械廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐

步提高零部件外部采購比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提

茴O

在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，整車廠商、非道路用移動(dòng)機(jī)械

廠商、發(fā)動(dòng)機(jī)廠商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡(jiǎn)

機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車、動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)

內(nèi)形成了-級(jí)、二級(jí)、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。

未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更多的體現(xiàn)在供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)動(dòng)機(jī)零部件

生產(chǎn)企業(yè)要在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，需要通過提升大批量交付

能力，推動(dòng)企業(yè)與下游發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠的協(xié)作不斷深入。反之，發(fā)動(dòng)機(jī)

主機(jī)廠也紛紛與發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造廠商在研發(fā)、生產(chǎn)層面展開合作，

尤其在主機(jī)廠開發(fā)新型發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)零部件廠商同步開發(fā)與

之配套的零部件產(chǎn)品。

在倡導(dǎo)環(huán)保的大趨勢(shì)下，社會(huì)日益重視發(fā)動(dòng)機(jī)在減重節(jié)能、安全

高效方面的表現(xiàn)，整車廠商一系列輕量化、環(huán)保化、低成本、長(zhǎng)壽命

等性能要求，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件供應(yīng)商提出了巨大的挑戰(zhàn)。汽車行

業(yè)車輛的輕量化系數(shù)由2011年的3.29下降到了2015年的2.33,5年

時(shí)間輕量化系數(shù)降低了30%,該比例的高低成為衡量一個(gè)國(guó)家汽車生產(chǎn)

技術(shù)水平的重要標(biāo)志之一。輕量化是汽車實(shí)現(xiàn)“節(jié)能減排的重要途徑,

實(shí)驗(yàn)證明，汽車自重每減少10%,可降低油耗6-8%,降低二氧化碳排

放13%。未來發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件的輕量化趨勢(shì)將8益顯現(xiàn)。

2009年，《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的

主要任務(wù)，并明確了具體的政策支持措施，其中，將發(fā)動(dòng)機(jī)列為汽車

產(chǎn)業(yè)中實(shí)施裝備自主化的關(guān)鍵零部件之一;2011年，《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)

劃(2011—2015年)》提出抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力提升關(guān)鍵基

砧零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平,

促進(jìn)裝備制造業(yè)由大變強(qiáng);2012年，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2012)》中

將節(jié)能型發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2013年，《關(guān)于

促進(jìn)中小企業(yè)“專精特新發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出引導(dǎo)中小企業(yè)專注

核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大

項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)；引導(dǎo)中小企

業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)、精細(xì)化管理、精細(xì)化服務(wù)，以美譽(yù)度高、性價(jià)比好、

品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務(wù)在細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。2015年，《中國(guó)制造

2025》提出引導(dǎo)外資投向新一代信息技術(shù)、高端裝備等高端制造領(lǐng)域；

重點(diǎn)發(fā)展生產(chǎn)過程使用的先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備，加快發(fā)展大型拖拉機(jī)及

其復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型高效聯(lián)合收割機(jī)等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零

部件。2018年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，

2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)

營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上;2019年7月1日起，京津冀及

周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提

前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方

向，有利于行業(yè)的快速發(fā)展，也有利于引導(dǎo)行業(yè)形成規(guī)范有序的競(jìng)爭(zhēng)

環(huán)境。

“一帶一路的推出和實(shí)施，將加大沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施投入，為

我國(guó)各行各業(yè)帶來前所未有的商機(jī)。2015年國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)

能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》指出，當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，發(fā)展中國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程，

為推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機(jī)遇?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)

作為重要的國(guó)際產(chǎn)能合作平臺(tái)，將為相關(guān)制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市

場(chǎng)空間和實(shí)施基礎(chǔ)。

“一帶一路”沿線國(guó)家大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家，電力缺

口較大，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，隨著這些國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大，將為發(fā)

動(dòng)機(jī)行業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。

“一帶一路”倡議的實(shí)施，為中重卡、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等行

業(yè)帶來重要機(jī)遇，同時(shí)也為其上游柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)提供了廣

闊的市場(chǎng)需求。

高效內(nèi)燃機(jī)是我國(guó)機(jī)場(chǎng)和港口、公路和鐵道、工地和農(nóng)田、礦區(qū)

和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國(guó)防裝備不可或缺的動(dòng)力機(jī)械,

它在我國(guó)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、機(jī)場(chǎng)和港口建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、國(guó)

防現(xiàn)代化以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮著重

要作用。

歐美、日本等西方發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本較高，制造業(yè)缺乏成本

優(yōu)勢(shì)，國(guó)際汽車、工程機(jī)械巨頭加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。由于我國(guó)勞

動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本相對(duì)較低、市場(chǎng)潛力巨大，各大公司紛紛

在我國(guó)投資建廠，或者設(shè)立采購中心。近年來，美國(guó)康明斯、卡特彼

勒等跨國(guó)企業(yè)穩(wěn)步提高在中國(guó)的采購份額，為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)及配件行業(yè)

帶來了加速發(fā)展的契機(jī)。

經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)和消化，國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)配套技術(shù)逐漸成熟，

部分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具備了為跨國(guó)制造巨頭配套供應(yīng)的能力，未來發(fā)

展空間廣闊。⑤排放標(biāo)準(zhǔn)提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產(chǎn)品市場(chǎng)份額

不斷擴(kuò)大

目前，我國(guó)節(jié)能減排要求不斷提高，國(guó)家出臺(tái)了一系列標(biāo)準(zhǔn)限制

汽車及內(nèi)燃機(jī)污染物排放。環(huán)保部宣布將從2016年4月1日起到2018

年1月1日分階段實(shí)施柴油車國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)，2017年7月1日起將對(duì)

所有制造、出口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車實(shí)現(xiàn)國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)。

自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路用移動(dòng)機(jī)械用柴油

機(jī)實(shí)施國(guó)II標(biāo)準(zhǔn)；自2016年4月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的非

道路用移動(dòng)機(jī)械須裝用國(guó)II標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)（農(nóng)用機(jī)械除外）;自2016年12

Z1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的農(nóng)用機(jī)械須裝用國(guó)II標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)。

大氣污染物排放要求的提高將推動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)升級(jí)技術(shù),

實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，將淘汰部分研發(fā)能力較弱和產(chǎn)品儲(chǔ)備不足的企業(yè)，有

助于淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)整合，提升行業(yè)整體水平。具有高技術(shù)含量

的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品將逐步替代高能耗、高排放的產(chǎn)品，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)、

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，節(jié)能環(huán)保新型產(chǎn)品市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。

二、公司概況

未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和

諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”

的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。

本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶第

一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服

務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方

便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不

懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以

高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。

三、項(xiàng)目投資概述

按照全面建設(shè)小康社會(huì)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求，全面落

實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型產(chǎn)業(yè)化道路，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以發(fā)展產(chǎn)業(yè)

化為契機(jī)，繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平；優(yōu)化

區(qū)域布局，培育產(chǎn)業(yè)帶和企業(yè)集群；增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)行業(yè)科

技進(jìn)步。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資90125.34萬元，其中：建設(shè)投資73114.82

萬元，占項(xiàng)目總投資的81.13%；建設(shè)期利息1046.91萬元，占項(xiàng)目總

投資的1.16%；流動(dòng)資金15963.61萬元，占項(xiàng)目總投資的17.71%。

項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份每年?duì)I業(yè)收入154800.00萬元，綜合總成本費(fèi)

用130329.87萬元，稅金及附加659.53萬元，凈利潤(rùn)17857.95萬元,

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.88%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6800.05萬元，全部投資回收期

6.34年。

四、投資估算的編制說明

（一）投資估算的依據(jù)

本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》

（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定

本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)

用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。

五、建設(shè)投資估算

本期項(xiàng)目建設(shè)投資73114.82萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建

設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。

（-）工程費(fèi)用

工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、

安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、

生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)63320.29萬元。

1、建筑工程投資估算

根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為28872.53萬元。

2、設(shè)備購置費(fèi)估算

設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程

設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦

法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為32291.09萬元。

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為2156.67萬元。

（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為7845.32萬元。

（三）預(yù)備費(fèi)

本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1949.21萬元。

固定資產(chǎn)投資估算表

單位：萬元

序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他賽用合計(jì)所占比例

1工程費(fèi)用28872.5332291.092156.6763320.2990.25%

1.1建筑工程費(fèi)28872.5328872.5341.15%

1.2設(shè)備購置費(fèi)32291.0932291.0946.02%

1.3安裝工程費(fèi)2156.672156.673.07%

2固定法產(chǎn)其他費(fèi)用3845.033815.035.48%

3預(yù)備費(fèi)1919.211949.212.78%

3.1基本預(yù)備費(fèi)890.12890.121.27%

3.2源價(jià)預(yù)備費(fèi)1059.091059.091.51%

4建設(shè)期利息1046.911046.911.49%

5固定資產(chǎn)投資70161.44100.00%

6國(guó)定誨聲投去合計(jì)70161.44100。慳

六、建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款

42731.04萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算，建設(shè)期利息1046.91萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年笫2年

1借款

1..賽設(shè)期利息1046.911016.910.00

1.1.1期初借款余融42731.04

1.1.2當(dāng)期借款42731.0442731.040.00

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息1016.911016.910.00

1.1.4期末借款余額42731.0442731.04

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計(jì)(1.1+1.2)1046.911046.910.00

2債券

2.1淀設(shè)期利息

2.1.1期初僮務(wù)余段

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金氯

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計(jì)(2.1+2.2)

3合計(jì)<1.3+2.3)1046.911046.910.00

3.1建設(shè)期利息合計(jì)1046.911046.910.00

3.2其他融資費(fèi)用合計(jì)

七、流動(dòng)資金

流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資

金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周

轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算

參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算

法進(jìn)行測(cè)算。

根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為15963.61萬元。

八、項(xiàng)目總投資

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資90125.34萬元，其中：建設(shè)投資73114.82

萬元，占項(xiàng)目總投資的81.13%；建設(shè)期利息1046.91萬元，占項(xiàng)目總

投資的1.16%；流動(dòng)資金15963.61萬元，占項(xiàng)目總投資的17.71%。

九、資金籌措與投資計(jì)劃

本期項(xiàng)目總投資90125.34萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款42731.04

萬元，其余部分由企業(yè)自籌C

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資90125.34100.00%

1.1建設(shè)投資73114.8281.13%

1.2建設(shè)期利息1016.911.16%

1.3流動(dòng)資金15963.6117.71%

2資金籌措90125.34100.00%

2.1項(xiàng)目資本金47394.3052.5米

2.1.1用千建設(shè)投資30383.7833.71%

2.1.2用于建設(shè)期利息1046.911.16%

2.1.3用于流動(dòng)資金15963.6117.71%

2.2債務(wù)資金42731.0447.41%

2.2.1用于建設(shè)投資42731.0447.41%

2.2.2用于空設(shè)期利息

2.2.3用了流動(dòng)資金

2.3其他資金

十、經(jīng)濟(jì)測(cè)算基本假設(shè)及參數(shù)選取

（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案

本期項(xiàng)目所有基砧數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)

不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對(duì)價(jià)格變化，同時(shí)，假

設(shè)當(dāng)年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。

（二）項(xiàng)目計(jì)算期及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃的確定

為了更加直觀的體現(xiàn)項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況，本期項(xiàng)目計(jì)算期為

10年，其中建設(shè)期1年（12個(gè)月），運(yùn)營(yíng)期9年。項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)后

逐年提高運(yùn)營(yíng)能力直至達(dá)到預(yù)期規(guī)劃目標(biāo)，即滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)。

十一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算

（-）營(yíng)業(yè)收入估算

本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154800.00萬元。

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

單位：萬元

序

項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年

號(hào)

1營(yíng)業(yè)收入100620.0C116100.00131580.00154800.00154800.00154800.0061800.00154800.0061800.00

2增值稅3311.613935.764559.915496.145496.M5496.145496.1454961454%.14

2.1銷項(xiàng)稅13080.6015093.0017105.4020124.0020124.0020124.0020124.0020124.0020124.00

2.2進(jìn)項(xiàng)稅9768.9911157.2412545.4914627.8614627.8614627.8614627.8614627.8614627.86

3稅金及附加397.39472.29547.19659.53659.53659.53659.53659.53659.53

3.1城市維護(hù)線設(shè)稅231.81275.50319.19384.73384.73384.73384.73384.73384.73

3.2我肓費(fèi)附加99.35118.07136.80164.88164.88164.88164.88164.88164.88

3.5地方教育附加66.2378.7291.20109.92109.92109.92109.92109.92109.92

（二）正常經(jīng)營(yíng)年份增值稅估算

根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國(guó)實(shí)

施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)

年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)繳增值稅二銷項(xiàng)稅額-進(jìn)

項(xiàng)稅額=5496.14萬元。

（三）綜合總成本費(fèi)用估算

本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動(dòng)力費(fèi)、

工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、

其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。

本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為

基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按正常

經(jīng)營(yíng)年份經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總戌本費(fèi)用130329.87萬元，

其中：可變成本111855.21萬元，固定成本18474.66萬元。正常經(jīng)營(yíng)

年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本124277.95萬元。具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見一《綜合總成

本費(fèi)用估算表》所示。

綜合總成本費(fèi)用估算表

單位：萬元

序

項(xiàng)目第1年笫2年第3年笫4年第5年第6年第7年第8年第g年第10年

號(hào)

1外購原柑料、燃料的69412.4980091.3390770.17106788.44106788.44106788.44106788.44106788.44106788.44

2工翁及格利費(fèi)50€6.775066.775066.775066.775066.775066.775066.775066.775066.77

3修理粉2323.442323.442323.442323.442323.442323.442323.442321442323.44

1箕他,費(fèi)用10099.3010099.3010099.3010099.3010099.3010099.3010099.3010099.3010099.

4.1其他制造費(fèi)用766.11766.11766.11766.11766.11766.11766.11766.11766.11

4.2其他管理費(fèi)用717.01717.01717.01717.01717.01717.01717.01717.01717.01

4.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用8616.188616.188616.188616.188616.188616.188616.188616.188616.18

5經(jīng)營(yíng)成本86902.0097580.84108259.68124277.95124277.95124277.95124277.95124277.95124277.95

6折舊費(fèi)3878.093878.093878.093878.093878.093878.093878.09387a093878.09

7披鈉費(fèi)8C.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0!80.0180.01

8利息支出2OS3.822093.822093.822093.822093.822093.822093.822091822093.82

9總成本費(fèi)用92953.92103632.7