保薦業(yè)務(wù)管理暫行辦法一、總則（一）目的與宗旨本辦法旨在規(guī)范保薦業(yè)務(wù)行為，提高保薦業(yè)務(wù)質(zhì)量，保護投資者合法權(quán)益，促進證券市場健康發(fā)展。保薦機構(gòu)及其保薦代表人從事保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的相關(guān)規(guī)定，誠實守信，勤勉盡責。（二）適用范圍本辦法適用于在中國境內(nèi)依法設(shè)立的保薦機構(gòu)及其保薦代表人從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)。證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)包括首次公開發(fā)行股票并上市、上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國證監(jiān)會認定的其他情形的保薦業(yè)務(wù)。（三）基本原則保薦業(yè)務(wù)應(yīng)當遵循依法合規(guī)、誠實守信、勤勉盡責、風險自擔的原則。保薦機構(gòu)及其保薦代表人應(yīng)當遵守職業(yè)道德規(guī)范，珍視和維護保薦業(yè)務(wù)聲譽，保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎，保持和提高專業(yè)勝任能力。二、保薦機構(gòu)和保薦代表人的資格管理（一）保薦機構(gòu)資格條件1.具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風險控制指標符合相關(guān)規(guī)定。2.保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風險評估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等。3.具有良好的保薦業(yè)務(wù)團隊，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人。4.保薦代表人不少于4人。5.最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰。6.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。（二）保薦代表人資格條件1.具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷。2.最近3年內(nèi)在境內(nèi)證券發(fā)行項目中擔任過項目協(xié)辦人。3.參加中國證監(jiān)會認可的保薦代表人勝任能力考試且成績合格有效。4.誠實守信，品行良好，無不良誠信記錄，最近3年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰。5.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。（三）資格申請與審批保薦機構(gòu)申請保薦機構(gòu)資格，應(yīng)當向中國證監(jiān)會提交相關(guān)申請文件。中國證監(jiān)會依照法定程序?qū)ι暾埼募M行審核，作出是否核準的決定。保薦代表人申請保薦代表人資格，應(yīng)當通過所任職的保薦機構(gòu)向中國證監(jiān)會提交申請文件。中國證監(jiān)會自受理之日起20個工作日內(nèi)作出核準或者不予核準的決定。（四）登記備案保薦機構(gòu)應(yīng)當自取得保薦機構(gòu)資格之日起10個工作日內(nèi)，向中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）登記備案。保薦代表人應(yīng)當自保薦機構(gòu)向證券業(yè)協(xié)會提交保薦代表人名單備案材料之日起10個工作日內(nèi)，通過證券業(yè)協(xié)會從業(yè)人員管理平臺提交有關(guān)信息。證券業(yè)協(xié)會對保薦機構(gòu)和保薦代表人進行注冊登記管理。（五）持續(xù)管理保薦機構(gòu)應(yīng)當建立健全保薦代表人管理制度，明確保薦代表人的保薦職責、工作流程、業(yè)務(wù)標準和績效考核等內(nèi)容。保薦機構(gòu)應(yīng)當對保薦代表人的執(zhí)業(yè)情況進行持續(xù)跟蹤，督促保薦代表人履行保薦職責。保薦代表人應(yīng)當定期參加保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)。證券業(yè)協(xié)會負責組織保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、保薦業(yè)務(wù)規(guī)程（一）項目承接保薦機構(gòu)應(yīng)當建立健全項目承接管理制度，對項目進行充分的盡職調(diào)查和風險評估。在承接項目時，應(yīng)當考慮項目的合規(guī)性、發(fā)行人的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、發(fā)展前景等因素。保薦機構(gòu)應(yīng)當與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。保薦協(xié)議應(yīng)當包括保薦費用的數(shù)額和支付方式、保薦期限、雙方的保密義務(wù)等內(nèi)容。（二）盡職調(diào)查保薦機構(gòu)應(yīng)當組織相關(guān)人員對發(fā)行人進行全面、深入的盡職調(diào)查。盡職調(diào)查內(nèi)容包括發(fā)行人的基本情況、業(yè)務(wù)與技術(shù)、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員、公司治理與內(nèi)部控制、財務(wù)與會計、業(yè)務(wù)發(fā)展目標、募集資金運用、風險因素等方面。保薦機構(gòu)應(yīng)當制作盡職調(diào)查報告，對盡職調(diào)查情況進行詳細記錄和分析。（三）內(nèi)核保薦機構(gòu)應(yīng)當建立內(nèi)核制度，對項目進行內(nèi)核審核。內(nèi)核小組由保薦業(yè)務(wù)負責人、內(nèi)核負責人、投資銀行部門負責人、合規(guī)負責人等組成。內(nèi)核小組應(yīng)當對項目的盡職調(diào)查情況、發(fā)行申請文件的合規(guī)性、發(fā)行人的風險因素等進行審核。內(nèi)核小組應(yīng)當出具內(nèi)核意見，明確是否同意推薦發(fā)行。（四）保薦文件編制與報送保薦機構(gòu)應(yīng)當按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定編制保薦文件。保薦文件包括保薦說明書、發(fā)行保薦書、保薦工作報告、盡職調(diào)查報告等。保薦機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)將保薦文件報送中國證監(jiān)會。保薦機構(gòu)應(yīng)當對保薦文件的真實性、準確性、完整性負責。（五）持續(xù)督導(dǎo)1.首次公開發(fā)行股票并上市的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當年剩余時間及其后2個完整會計年度；上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當年剩余時間及其后1個完整會計年度。2.持續(xù)督導(dǎo)內(nèi)容包括對發(fā)行人的信息披露、規(guī)范運作、募集資金使用、內(nèi)部控制等方面的監(jiān)督和指導(dǎo)。保薦機構(gòu)應(yīng)當定期對發(fā)行人進行現(xiàn)場檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。保薦機構(gòu)應(yīng)當建立持續(xù)督導(dǎo)工作底稿制度，對持續(xù)督導(dǎo)工作進行詳細記錄。四、保薦業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)（一）與發(fā)行人的協(xié)調(diào)保薦機構(gòu)應(yīng)當與發(fā)行人保持密切溝通，及時了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等情況。保薦機構(gòu)應(yīng)當協(xié)助發(fā)行人制定規(guī)范的運作制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)。保薦機構(gòu)應(yīng)當督促發(fā)行人按照規(guī)定及時披露信息，保證信息披露的真實性、準確性、完整性。（二）與其他中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)保薦機構(gòu)應(yīng)當與其他中介機構(gòu)如會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等保持良好的溝通與協(xié)作。保薦機構(gòu)應(yīng)當協(xié)調(diào)其他中介機構(gòu)共同開展盡職調(diào)查工作，確保各中介機構(gòu)之間的工作銜接順暢。保薦機構(gòu)應(yīng)當對其他中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見進行認真審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（三）與證券交易所的協(xié)調(diào)保薦機構(gòu)應(yīng)當與證券交易所保持密切聯(lián)系，及時了解證券交易所的相關(guān)規(guī)定和要求。保薦機構(gòu)應(yīng)當按照證券交易所的規(guī)定，組織發(fā)行人進行上市申請和信息披露等工作。保薦機構(gòu)應(yīng)當配合證券交易所對發(fā)行人的上市交易情況進行監(jiān)督和管理。五、保薦業(yè)務(wù)工作底稿（一）工作底稿的內(nèi)容保薦業(yè)務(wù)工作底稿應(yīng)當真實、準確、完整地反映保薦機構(gòu)盡職調(diào)查、內(nèi)核、保薦文件編制等保薦業(yè)務(wù)全過程。工作底稿內(nèi)容包括保薦機構(gòu)對發(fā)行人進行盡職調(diào)查獲取的相關(guān)資料、內(nèi)核會議記錄、保薦文件初稿及審核修改記錄等。（二）工作底稿的編制與管理保薦機構(gòu)應(yīng)當建立工作底稿管理制度，明確工作底稿的編制要求、審核程序、保存期限等內(nèi)容。保薦機構(gòu)應(yīng)當指定專人負責工作底稿的編制和管理。工作底稿應(yīng)當按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行編制，確保工作底稿的規(guī)范性和完整性。保薦機構(gòu)應(yīng)當對工作底稿進行妥善保存，保存期限不少于10年。六、保薦業(yè)務(wù)監(jiān)督管理（一）中國證監(jiān)會的監(jiān)督管理中國證監(jiān)會依法對保薦機構(gòu)及其保薦代表人從事保薦業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理。中國證監(jiān)會可以對保薦機構(gòu)及其保薦代表人的保薦業(yè)務(wù)活動進行現(xiàn)場檢查，要求保薦機構(gòu)及其保薦代表人報送有關(guān)資料，對保薦機構(gòu)及其保薦代表人的違法違規(guī)行為進行處罰。（二）證券業(yè)協(xié)會的自律管理證券業(yè)協(xié)會依法對保薦機構(gòu)及其保薦代表人進行自律管理。證券業(yè)協(xié)會可以對保薦機構(gòu)及其保薦代表人的執(zhí)業(yè)行為進行檢查，對違反自律規(guī)則的保薦機構(gòu)及其保薦代表人采取自律懲戒措施。證券業(yè)協(xié)會應(yīng)當建立保薦機構(gòu)及其保薦代表人的誠信檔案，記錄其執(zhí)業(yè)情況和違法違規(guī)行為。（三）保薦機構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)督保薦機構(gòu)應(yīng)當建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，加強對保薦業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。保薦機構(gòu)應(yīng)當定期對保薦業(yè)務(wù)進行內(nèi)部檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。保薦機構(gòu)應(yīng)當對保薦代表人的執(zhí)業(yè)行為進行監(jiān)督，對違反規(guī)定的保薦代表人進行嚴肅處理。七、法律責任（一）保薦機構(gòu)的法律責任保薦機構(gòu)及其保薦代表人違反本辦法規(guī)定的，中國證監(jiān)會可以采取責令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、暫停保薦業(yè)務(wù)資格、撤銷保薦業(yè)務(wù)資格等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴重的，依照《證券法》的有關(guān)規(guī)定進行處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。（二）保薦代表人的法律責任保薦代表人違反本辦法規(guī)定的，中國證監(jiān)會可以采取責令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、暫停保薦代表人資格、撤銷保薦代表人資格等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴重的，依照《證券法》的有關(guān)規(guī)定進行處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。保薦代表人在執(zhí)業(yè)過程中違反職業(yè)道德規(guī)范