定向募股管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司定向募股行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司在境內(nèi)外進(jìn)行的定向募股活動(dòng)，包括向特定對(duì)象發(fā)行股票、股份轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：定向募股活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保程序合法、文件合規(guī)。2.公平公正原則：對(duì)待所有投資者應(yīng)公平公正，不得有歧視或不正當(dāng)利益輸送行為。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：公司及相關(guān)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，如實(shí)披露信息，不得隱瞞或虛假陳述。4.保護(hù)投資者權(quán)益原則：充分保護(hù)投資者的知情權(quán)、參與權(quán)和收益權(quán)，確保投資者的合法權(quán)益得到有效保障。二、定向募股的條件與程序（一）定向募股的條件1.主體資格公司應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司或有限責(zé)任公司。公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。2.財(cái)務(wù)狀況最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載，無(wú)重大違法行為。具有持續(xù)盈利能力，財(cái)務(wù)狀況良好。最近一期期末不存在未彌補(bǔ)虧損。3.募集資金運(yùn)用募集資金應(yīng)有明確的使用方向，原則上用于主營(yíng)業(yè)務(wù)。募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)。募集資金投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資管理、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。（二）定向募股的程序1.董事會(huì)決議公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法對(duì)定向募股事項(xiàng)作出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)包括定向募股的目的、對(duì)象、價(jià)格、數(shù)量、募集資金用途等內(nèi)容。2.股東大會(huì)批準(zhǔn)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)提交的定向募股方案進(jìn)行審議，并作出決議。股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。3.保薦與承銷(xiāo)公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有保薦資格的證券公司擔(dān)任保薦人，對(duì)定向募股活動(dòng)進(jìn)行保薦。保薦人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定編制和報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件，對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核查，出具保薦意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)報(bào)送申請(qǐng)文件。公司應(yīng)當(dāng)與承銷(xiāo)商簽訂承銷(xiāo)協(xié)議，由承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)定向募股的承銷(xiāo)工作。4.信息披露公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，在定向募股過(guò)程中及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。信息披露內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括定向募股的基本情況、募集資金用途、發(fā)行對(duì)象情況、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)、發(fā)行方式、發(fā)行時(shí)間、預(yù)計(jì)上市時(shí)間等。5.認(rèn)購(gòu)與繳款發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購(gòu)協(xié)議的約定，按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款。公司應(yīng)當(dāng)向發(fā)行對(duì)象出具收款憑證，并將收款情況及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。6.登記與托管公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定，辦理定向募股股份的登記與托管手續(xù)。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向公司出具股份登記證明文件，并將登記情況及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。三、定向募股的對(duì)象與范圍（一）定向募股的對(duì)象1.公司股東：公司現(xiàn)有股東可以按照本辦法規(guī)定的條件和程序參與定向募股。2.特定投資者：符合下列條件的特定投資者可以參與定向募股：依法設(shè)立并合法存續(xù)的法人或其他組織。具有良好的財(cái)務(wù)狀況和信用記錄。具有相應(yīng)的投資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。（二）定向募股的范圍1.境內(nèi)定向募股：公司可以在境內(nèi)向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金。2.境外定向募股：公司可以在境外向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金。境外定向募股應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和境外證券市場(chǎng)的要求。四、定向募股的定價(jià)與價(jià)格調(diào)整（一）定向募股的定價(jià)1.協(xié)商定價(jià)：公司與發(fā)行對(duì)象可以協(xié)商確定定向募股的發(fā)行價(jià)格。協(xié)商定價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不得損害公司和其他股東的利益。2.市場(chǎng)詢(xún)價(jià)：公司可以通過(guò)向符合條件的特定投資者詢(xún)價(jià)的方式確定定向募股的發(fā)行價(jià)格。詢(xún)價(jià)對(duì)象應(yīng)當(dāng)不少于[X]家，詢(xún)價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定。3.定價(jià)基準(zhǔn)日：定向募股的定價(jià)基準(zhǔn)日為董事會(huì)決議公告日、股東大會(huì)決議公告日或者發(fā)行期首日。公司應(yīng)當(dāng)在定價(jià)基準(zhǔn)日前[X]個(gè)交易日內(nèi)公告定價(jià)基準(zhǔn)日，并按照相關(guān)規(guī)定確定發(fā)行價(jià)格。（二）價(jià)格調(diào)整1.調(diào)整條件：在定向募股過(guò)程中，出現(xiàn)下列情形之一的，公司可以對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的。市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致原定發(fā)行價(jià)格不合理的。其他需要調(diào)整發(fā)行價(jià)格的情形。2.調(diào)整程序：公司對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，并及時(shí)公告調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)。調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格不得低于調(diào)整前定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十。五、定向募股的信息披露（一）信息披露原則公司應(yīng)當(dāng)按照真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的原則，在定向募股過(guò)程中及時(shí)披露相關(guān)信息。信息披露內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和證券交易所的上市規(guī)則。（二）信息披露內(nèi)容1.發(fā)行預(yù)案：公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)定向募股方案后，及時(shí)披露發(fā)行預(yù)案，包括定向募股的基本情況、募集資金用途、發(fā)行對(duì)象情況、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)、發(fā)行方式、發(fā)行時(shí)間、預(yù)計(jì)上市時(shí)間等。2.股東大會(huì)決議：公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)審議通過(guò)定向募股方案后，及時(shí)披露股東大會(huì)決議，包括決議的主要內(nèi)容、表決情況等。3.保薦意見(jiàn)：保薦人應(yīng)當(dāng)在定向募股申請(qǐng)文件申報(bào)后，及時(shí)披露保薦意見(jiàn)，包括對(duì)公司定向募股的合規(guī)性、發(fā)行價(jià)格的合理性、募集資金用途的可行性等方面的核查意見(jiàn)。4.發(fā)行公告：公司應(yīng)當(dāng)在定向募股發(fā)行前，及時(shí)披露發(fā)行公告，包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行方式等。5.上市公告：公司應(yīng)當(dāng)在定向募股股份上市前，及時(shí)披露上市公告，包括上市時(shí)間、上市地點(diǎn)、股票簡(jiǎn)稱(chēng)、股票代碼、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本、首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份數(shù)量等。6.定期報(bào)告：公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露定向募股的實(shí)施情況，包括募集資金的使用情況、發(fā)行對(duì)象的持股情況等。（三）信息披露方式公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體和證券交易所網(wǎng)站及時(shí)披露定向募股的相關(guān)信息。信息披露文件應(yīng)當(dāng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)保證兩種文本的內(nèi)容一致。兩種文本發(fā)生歧義時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。六、定向募股的監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司治理：公司應(yīng)當(dāng)建立健全有效的公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保定向募股活動(dòng)的規(guī)范運(yùn)作。2.審計(jì)與監(jiān)督：公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)定向募股活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.違規(guī)處理：公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在定向募股活動(dòng)中違反法律法規(guī)和本辦法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（二）外部監(jiān)督1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)督：中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司定向募股活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。2.證券交易所監(jiān)管：證券交易所依法對(duì)公司