我國在具身智能領(lǐng)域的崛起，是國家戰(zhàn)略、龐大市場與完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同作用的結(jié)果。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略正經(jīng)歷深刻演變，從初期以規(guī)?；a(chǎn)和市場應(yīng)用為核心的“以量取勝”階段，轉(zhuǎn)向追求核心技術(shù)性能、構(gòu)建生態(tài)護(hù)城河與保障技術(shù)主權(quán)的“以質(zhì)固本”新階段。以2025年世界機(jī)器人大會為觀察窗口，人形機(jī)器人已從概念展示走向產(chǎn)業(yè)化前沿，標(biāo)志著我國在該領(lǐng)域的戰(zhàn)略決心。然而，產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展的同時，上游核心零部件的依賴、高端人才的結(jié)構(gòu)性短缺以及日益激烈的國際技術(shù)競爭，共同構(gòu)成了現(xiàn)階段必須突破的戰(zhàn)略瓶頸。全球具身智能行業(yè)的未來發(fā)展軌跡將取決于對人工智能和具體智能基本組成部分的控制權(quán)的戰(zhàn)略競爭。具身智能作為AI戰(zhàn)略前沿的崛起2025年世界機(jī)器人大會（WRC）在北京舉行，有力地展現(xiàn)了中國在全球機(jī)器人領(lǐng)域加速發(fā)展的步伐。大會規(guī)模和規(guī)模再創(chuàng)新高，吸引了超過200家國內(nèi)外企業(yè)參展，其中包括ABB、Festo等全球領(lǐng)軍企業(yè)，以及宇樹科技、埃斯頓等國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。參展商數(shù)量較上屆增長25%，超過100款新產(chǎn)品首次亮相，數(shù)量較2024年增長近一倍。本次大會以“讓機(jī)器人更智慧，讓具身體更智能”為主題，成為行業(yè)發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)，也是中國堅定致力于國際科技合作的公開宣言。本次大會上尤為重要的發(fā)展是具身智能的突出表現(xiàn)。創(chuàng)紀(jì)錄的50家全身人形機(jī)器人制造商展示了他們的最新產(chǎn)品和行業(yè)解決方案，明確表明該形態(tài)機(jī)器人已成為中國國家戰(zhàn)略的核心支柱。具身智能（EmbodiedIntelligence）標(biāo)志著人工智能從純粹的數(shù)字算法向物理世界交互的重大演進(jìn)。其核心在于將大語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）等多模態(tài)大模型作為“大腦”，植入機(jī)器人的物理“身體”中，使其能理解復(fù)雜指令、自主決策并與環(huán)境進(jìn)行物理交互。其技術(shù)架構(gòu)通常被理解為“大腦（高級認(rèn)知）”、“小腦（運(yùn)動控制）”與“身體（硬件執(zhí)行）”的結(jié)合。這種認(rèn)知與物理能力的融合，正催生能夠適應(yīng)非結(jié)構(gòu)化環(huán)境、執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的通用智能體，成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力。全球主要經(jīng)濟(jì)體均將具身智能視為經(jīng)濟(jì)增長和地緣戰(zhàn)略的關(guān)鍵。從經(jīng)濟(jì)層面看，它有望解決制造業(yè)、物流、養(yǎng)老等領(lǐng)域的勞動力短缺問題，并催生全新的產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)市場。例如，根據(jù)高盛集團(tuán)（GoldmanSachs）在2023年發(fā)布的報告預(yù)測，在理想情景下，人形機(jī)器人市場規(guī)模到2035年有望達(dá)到1540億美元。對中國而言，具身智能是應(yīng)對人口結(jié)構(gòu)挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)從“低成本制造”向“高科技強(qiáng)國”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。從地緣政治層面看，對具身智能主導(dǎo)權(quán)的爭奪已成為大國科技競爭的焦點(diǎn)，關(guān)乎國家長遠(yuǎn)競爭力和產(chǎn)業(yè)安全。中美在人工智能領(lǐng)域的競爭被視為我們這個時代決定性的技術(shù)競爭。目前也有學(xué)者認(rèn)為，中國和美國可能會開發(fā)不同“種類”的人工智能。例如，美國在云計算、軟件開發(fā)和人才開放度方面的優(yōu)勢，使其在企業(yè)軟件和大型語言模型開發(fā)方面占據(jù)優(yōu)勢。然而，中國在制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施方面擁有明顯優(yōu)勢，這將使其在專家所稱的“具身智能”領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。具身智能系統(tǒng)通過傳感器（如攝像頭、麥克風(fēng)、觸摸傳感器）和執(zhí)行器（電機(jī)、肢體、車輪等）與物理環(huán)境交互。但美國也對具身智能虎視眈眈，作為能夠促進(jìn)制造業(yè)回流并與中國競爭的新途徑。具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“中國模式”國家、市場和生態(tài)系統(tǒng)支持的三支柱中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅猛崛起，直接得益于高度協(xié)調(diào)的國家戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略建立在三大相互關(guān)聯(lián)的支柱之上：強(qiáng)有力的政府支持、龐大的國內(nèi)市場以及完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。這種協(xié)同模式構(gòu)建了一個自我強(qiáng)化的創(chuàng)新、降低成本和市場主導(dǎo)地位的循環(huán)。首先，政府主導(dǎo)的政策和金融杠桿是主要催化劑。中國戰(zhàn)略規(guī)劃，尤其是“中國制造2025”計劃，明確優(yōu)先發(fā)展機(jī)器人和人工智能，以實(shí)現(xiàn)自給自足并在高科技領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位。這一自上而下的指導(dǎo)方針得到了巨大財政資源的支持，其中包括約一萬億元人民幣的國家支持風(fēng)險投資基金，用于支持創(chuàng)新和高科技初創(chuàng)企業(yè)。從更具體的層面來看，地方政府正在推出針對性計劃。例如，深圳宣布了高達(dá)45億元人民幣的專項補(bǔ)助和政策，并成立了全國首個專門負(fù)責(zé)機(jī)器人技術(shù)的政府機(jī)構(gòu)。這些政策包括補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，創(chuàng)造了高度有利和協(xié)調(diào)的環(huán)境，與其他缺乏統(tǒng)一的國家行業(yè)戰(zhàn)略的國家相比，具有顯著優(yōu)勢。二是國內(nèi)市場引擎提供了無與倫比的規(guī)模優(yōu)勢。中國不僅是全球最大的機(jī)器人生產(chǎn)國，也是全球最大的機(jī)器人消費(fèi)國。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）數(shù)據(jù)，2024年，中國將占全球工業(yè)機(jī)器人安裝量的54%，較2023年的51%大幅增長。巨大的需求使國內(nèi)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并將價格壓低，從而使其在從制造業(yè)到養(yǎng)老護(hù)理等各個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用成為可能。這種市場活力也創(chuàng)造“良性循環(huán)”，即應(yīng)用的增加促進(jìn)了數(shù)據(jù)收集，進(jìn)而促進(jìn)了研發(fā)，并加速了技術(shù)進(jìn)步。最后，完整的工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為快速迭代和生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)設(shè)施。深圳等城市形成的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈的垂直整合與高效協(xié)同。根據(jù)《環(huán)球時報》2025年8月報道，一個完整的供應(yīng)鏈可以在一小時內(nèi)完成零部件采購。這個由成熟企業(yè)和自2017年以來涌現(xiàn)的3400多家初創(chuàng)企業(yè)構(gòu)成的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，確保了中國在整個價值“中國方案”——協(xié)調(diào)發(fā)展的具身智能產(chǎn)業(yè)模式國家層面，2025年7月，國務(wù)院常務(wù)會議審議《“人工智能+”的行動意見》，標(biāo)志“人工智能+”成為頂層設(shè)計的國家戰(zhàn)略。“人工智能+”的提出，標(biāo)志著人工智能在國家發(fā)展格局中角色的根本性轉(zhuǎn)變。它優(yōu)化現(xiàn)有流程的輔助工具，并且成為能夠重塑價值創(chuàng)造邏輯、與行業(yè)共同演進(jìn)的戰(zhàn)略主體。“人工智能+”國家戰(zhàn)略不僅將涵蓋具身智能，更是將其置于整個戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的核心物理執(zhí)行層。該戰(zhàn)略從戰(zhàn)略定位、產(chǎn)業(yè)實(shí)施、市場應(yīng)用到全球競爭四個層面，將會對具身智能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生系統(tǒng)性、決定性的影響，為其解決了長期存在的商業(yè)化落地難、數(shù)據(jù)獲取成本高兩大核心痛點(diǎn)，最終在全球競爭中塑造出一條以應(yīng)用驅(qū)動、快速迭代為特征的差異化優(yōu)勢路徑。國家層面的戰(zhàn)略方向通過互聯(lián)互通的省級和市級政策及藍(lán)圖網(wǎng)絡(luò)得到放大和落實(shí)，構(gòu)建了強(qiáng)有力的去中心化體系，以加速具身智能發(fā)展。例如，上海市于2025年8月6日公布《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，并為2027年設(shè)定了明確的里程碑。該計劃的目標(biāo)是吸引100家龍頭企業(yè)，推出100個應(yīng)用場景，推出100個具有全球競爭力的產(chǎn)品，同時將產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值提升到500億元以上。大城市之間的方案百花齊放甚至形成競爭，這誠然是戰(zhàn)略優(yōu)勢，通過競相提供最具吸引力的政策、資金和資源，大城市發(fā)揮著分散式創(chuàng)新中心的作用，測試不同的方法，并加速人才和企業(yè)的集聚，高速的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境推動著整個行業(yè)的發(fā)展。圖3:2024年中國機(jī)器人行業(yè)投融資領(lǐng)域分布中國具身智能產(chǎn)業(yè)的快速崛起遵循成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。這種戰(zhàn)略布局此前已在高鐵和5G電信領(lǐng)域得到應(yīng)用，系統(tǒng)性地利用國家力量，以實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)導(dǎo)地位。中國本土企業(yè)只要做的足夠好，外國企業(yè)要么失去技術(shù)優(yōu)勢而衰落，要么被主動擠出市場。具身智能行業(yè)擁有大量的政府資金、無與倫比的國內(nèi)市場以及不斷增長的國內(nèi)市場份額，顯然正在遵循這條路徑，使中國能夠以引領(lǐng)其他行業(yè)的方式在具身智能占據(jù)主導(dǎo)地位。我國協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的成果在強(qiáng)勁的增長指標(biāo)中顯而易見。2024年，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的收入將接近2400億元人民幣（約合334億美元）。其中，實(shí)體人工智能市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2023年市場規(guī)模達(dá)4186億元，預(yù)計2027年將飆升至6328億元。這種擴(kuò)張反映在產(chǎn)量上；僅2025年上半年，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到37萬臺，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到882萬臺，分別同比增長35.6%和25.5%。因此，中國已成為世界上最大的機(jī)器人生產(chǎn)國，進(jìn)一步證明了中國的快速發(fā)展，高度重視具身智能科學(xué)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)。全球部分國家具身人工智能戰(zhàn)略比較分析美國：依托私營部門創(chuàng)新，聚焦基礎(chǔ)模型與技術(shù)封鎖美國戰(zhàn)略的核心是利用其在基礎(chǔ)AI模型（如OpenAI的GPT系列）和高端算力（如英偉達(dá)的GPU）上的絕對優(yōu)勢，并由私營科技巨頭主導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新。同時，美國政府通過出口管制等手段，限制競爭對手獲取高端芯片，以此維持其技術(shù)領(lǐng)先地位。然而，其在物理硬件供應(yīng)鏈上存在明顯短板。哈德遜研究所（HudsonInstitute）的報告曾指出，美國在稀土、電池等關(guān)鍵機(jī)器人上游材料方面高度依賴中國，中國在稀土礦物提煉方面的“上游優(yōu)勢”為其帶來了相當(dāng)大的影響力，稀土礦物對于發(fā)動機(jī)和傳感器等部件至關(guān)重要。美國還依賴中國電池，這對其國內(nèi)機(jī)器人和汽車行業(yè)構(gòu)成圖4：各國稀土占比圖5：美國稀土產(chǎn)業(yè)狀況歐盟：以監(jiān)管和倫理構(gòu)建發(fā)展框架歐盟通過2024年通過的《人工智能法案》（AIAct），試圖建立全球首個全面的人工智能法規(guī)體系。該法案采用基于風(fēng)險的分類方法，將應(yīng)用于玩具、汽車、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域的機(jī)器人系統(tǒng)歸為“高風(fēng)險”類別，要求其在上市前接受嚴(yán)格評估。歐盟旨在通過設(shè)立高標(biāo)準(zhǔn)的安全與倫理規(guī)范，在全球治理中搶占先機(jī)，以“監(jiān)管力量”影響全球產(chǎn)業(yè)走向。歐盟的做法優(yōu)先考慮安全性、透明度和非歧視性，確保人工智能系統(tǒng)受到人們的監(jiān)督，以“防止產(chǎn)生有害后果”。為了平衡監(jiān)管與創(chuàng)新，該法案要求國家當(dāng)局提供“人工智能監(jiān)管沙盒”，作為受控的測試環(huán)境，允許公司在公開發(fā)布之前開發(fā)和測試通用人工智能模型和系統(tǒng)，旨在為初創(chuàng)企業(yè)和創(chuàng)新營造支持性環(huán)境，同時確保遵守嚴(yán)格的安全和道德標(biāo)準(zhǔn)。英國：聚焦“人工智能創(chuàng)客”雄心英國的戰(zhàn)略直接回應(yīng)了其在人工智能和機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用方面公認(rèn)的滯后。英國的“英國計算路線圖”和“2035智能機(jī)器戰(zhàn)略”旨在將英國從“人工智能接受者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭斯ぶ悄苤圃煺摺?。這一目標(biāo)得到了20億英鎊投資的支持，旨在建立“現(xiàn)代公共計算生態(tài)系統(tǒng)”并減少對外國計算能力的依賴。該戰(zhàn)略致力于建設(shè)主權(quán)、安全和可持續(xù)的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，包括新的人工智能研究資源（AIRR）和國家超級計算中心網(wǎng)絡(luò)。英國政府還計劃解決工業(yè)領(lǐng)域機(jī)器人和人工智能“應(yīng)用不足”的問題，為了縮小這一差距，該戰(zhàn)略計劃創(chuàng)建“人工智能增長區(qū)”和“機(jī)器人采用中心”，可以為中小型企業(yè)(SME)提供便捷的資金、專業(yè)知識和設(shè)備，從而加速人工智能和自動化的采用。英國的做法是務(wù)實(shí)的努力，通過注重實(shí)際的應(yīng)用和技能發(fā)展來振興其制造業(yè)并提高經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力。中國面臨的主要挑戰(zhàn)和戰(zhàn)略瓶頸圍繞具身智能領(lǐng)導(dǎo)地位的地緣政治競爭是一場多層次的斗爭，其范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了軟件和算法。這是一場涵蓋從原材料到成品的整個供應(yīng)鏈的技術(shù)主權(quán)爭奪戰(zhàn)。他國企圖開展“中國+1”戰(zhàn)略在動蕩的地緣政治格局中，“中國+1”戰(zhàn)略成為別國減少對單一國家過度依賴、保障供應(yīng)鏈安全的重要途徑，需要我方注意。該戰(zhàn)略旨在保持在中國的業(yè)務(wù)，同時將業(yè)務(wù)多元化至第二個地點(diǎn)，以降低地緣政治緊張局勢和成本上升帶來的風(fēng)險。雖然該戰(zhàn)略理論上具有提升供應(yīng)鏈韌性和降低運(yùn)營風(fēng)險等優(yōu)勢，但在機(jī)器人行業(yè)實(shí)施該戰(zhàn)略卻面臨著重大且可能難以克服的挑戰(zhàn)。但經(jīng)過分析，這種戰(zhàn)略困難重重，根本的困難在于，中國機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)擁有根深蒂固的成本和規(guī)模優(yōu)勢，難以復(fù)制。對于尋求多元化發(fā)展的公司來說，這意味著艱難的權(quán)衡，究竟是新地點(diǎn)的更高成本和運(yùn)營復(fù)雜性，還是中國目前現(xiàn)有高效供應(yīng)鏈。核心零部件技術(shù)瓶頸與供應(yīng)鏈困境減速器和控制器等核心零部件是決定機(jī)器人性能、精度和壽命的關(guān)鍵，約占工業(yè)機(jī)器人成本的70%。盡管中國企業(yè)在減速器等領(lǐng)域取得了可喜的國產(chǎn)化進(jìn)展，但根據(jù)公開資料，在高端精密部件方面，特別是高端伺服電機(jī)和控制器，仍存在對國外技術(shù)的嚴(yán)重依賴。這種依賴構(gòu)成了我國工業(yè)彈性的潛在風(fēng)險，是必須克服的“關(guān)鍵技術(shù)瓶頸”。隨著中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起，西方國家對供應(yīng)鏈過度依賴的擔(dān)憂加劇。美國等國已采取更為細(xì)致的“技術(shù)資源遏制”策略，通過加強(qiáng)對先進(jìn)半導(dǎo)體等關(guān)鍵技術(shù)的出口管制，試圖維持技術(shù)不對稱優(yōu)勢。它們利用中國對外國零部件的持續(xù)依賴，以阻止中國在實(shí)現(xiàn)完全自給自足前突破這些瓶頸。人才缺口與倫理社會影響中國科技的快速發(fā)展帶來了巨大的人力資源挑戰(zhàn)，將成為持續(xù)增長的主要瓶頸。同時，具身智能的普及會對低技能勞動力市場造成沖擊，需要通過再培訓(xùn)等措施來應(yīng)對。具身智能的迅速發(fā)展也引發(fā)了深刻的倫理和社會問題。例如，據(jù)《印度時報》2025年8月報道，廣州卡伊瓦機(jī)器人公司計劃推出的“人形機(jī)器人妊娠系統(tǒng)”引發(fā)了廣泛的社會和法律討論。支持者認(rèn)為這能為女性提供新的生育選擇，但批評者則對其道德性、對家庭和親子關(guān)系的潛在影響提出了根本性質(zhì)疑。這類前沿應(yīng)用所帶來的倫理困境，將需要曠日持久的法律和公眾辯論來解決。未來趨勢和總結(jié)展望未來趨勢和總結(jié)展望中國在具身智能行業(yè)的崛起是精心策劃的國家戰(zhàn)略的可預(yù)見且成功的結(jié)果?！爸袊Ｊ健睉{借政府政策、龐大的國內(nèi)市場和成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的強(qiáng)大協(xié)同效應(yīng)，在機(jī)器人系統(tǒng)成品生產(chǎn)方面創(chuàng)造了強(qiáng)大且無可爭議的成本優(yōu)勢。我國利用其規(guī)模優(yōu)勢推動成本效率和下一代機(jī)器人技術(shù)的研發(fā)，但未來中國的具身智能發(fā)展依然挑戰(zhàn)重重。中國應(yīng)集中戰(zhàn)略力量解決執(zhí)行器和傳感器等核心部件中已發(fā)現(xiàn)的技術(shù)瓶頸，并進(jìn)一步從制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者轉(zhuǎn)型為創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，更深入地投入基礎(chǔ)研究和質(zhì)量控制，應(yīng)對全球供應(yīng)鏈威脅，并且積極處理人力資本和倫理挑戰(zhàn)。具身智能的未來將由兩大關(guān)鍵趨勢決定：基礎(chǔ)模型與物理系統(tǒng)的融合，以及日益激烈的地緣政治競爭。具身智能正在從單任