定見(jiàn)咨詢Al硬件全景洞察報(bào)告下一波Al創(chuàng)新機(jī)遇在物理空間AI硬件十大洞察為基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)階段，所有的硬件都會(huì)被AlAI驅(qū)動(dòng)計(jì)算的泛化，不同的硬件新物種迎來(lái)爆發(fā)尺度拉大，我們可能處在的一次工業(yè)革命級(jí)別壁壘關(guān)鍵因素AI推動(dòng)軟硬件協(xié)同創(chuàng)新模式升級(jí)，硬件產(chǎn)品的高價(jià)值區(qū)往軟件偏移，軟件端價(jià)值交付從階段在前沿技術(shù)探索意義遠(yuǎn)大于實(shí)用化行業(yè)頂尖專家視角未來(lái)機(jī)器人的數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)人類，人形機(jī)器匯處推進(jìn)微軟創(chuàng)始人的兩個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域連線雜志創(chuàng)始主編Al,就像世界上存在各種物種一樣■楊立昆Meta首席Al科學(xué)家/教授實(shí)現(xiàn)AGI,當(dāng)今的AI模型遠(yuǎn)不能與寵物的智力相AGI大概需要10年時(shí)間，因?yàn)檫€需要2到3項(xiàng)重大創(chuàng)DINGVISION馬化騰騰訊科技創(chuàng)始人業(yè)革命一樣的機(jī)遇■雷軍小米科技創(chuàng)始人iPad、電腦顯示器、電視，甚至還有手表，智能所有的硬件都值得用AI再做一遍01AI硬件不是新故事02在智能時(shí)代的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上03技術(shù)品牌雙輪驅(qū)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)04熱門細(xì)分品類市場(chǎng)情況05典型團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新路徑與策略07AI硬件創(chuàng)新機(jī)會(huì)在哪里08AI硬件產(chǎn)品創(chuàng)新的道與術(shù)09關(guān)于Dingvision定見(jiàn)咨詢AI硬件的定義和發(fā)展路徑DINGVISION本地計(jì)算+功能單一+簡(jiǎn)單交互硬件2.0硬件2.0智能硬件交互數(shù)據(jù)在線化+在線化+APP控制+有限智能交互軟件數(shù)據(jù)AlAl計(jì)算+Al交互+Al決策PC/筆記本平板硬件創(chuàng)新歷史的問(wèn)界M5AIPINPCClient/ServerPC互聯(lián)網(wǎng)WEB2.0移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)02在智能時(shí)代的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上·目前主流的敘事框架，是以互聯(lián)網(wǎng)歷史類比，AI開(kāi)啟下一代互聯(lián)網(wǎng)加速下一代計(jì)算平臺(tái)的發(fā)展，但AI作為基礎(chǔ)技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)是個(gè)商業(yè)模式，有本質(zhì)上的不同·從數(shù)字技術(shù)發(fā)展的歷史看，我們經(jīng)歷了計(jì)算的數(shù)字化和信息互聯(lián)網(wǎng)，這波AI開(kāi)啟的是計(jì)算的智能化，在當(dāng)下是個(gè)比較合適的視角，AI更像是重新發(fā)明了電子管·把時(shí)間尺度拉大，我們可能處在一次工業(yè)革命級(jí)別的社會(huì)轉(zhuǎn)型上，從信息社會(huì)轉(zhuǎn)型智能社會(huì)，從傳統(tǒng)智能躍遷到超級(jí)智能我們?cè)谶@里計(jì)算數(shù)字化計(jì)算數(shù)字化信息互聯(lián)智能計(jì)算電氣化信息化智能化 信息社會(huì)智能社會(huì)信息社會(huì)智能社會(huì)農(nóng)業(yè)社會(huì)工業(yè)社會(huì)2022AGI超級(jí)智能超級(jí)智能AI驅(qū)動(dòng)人人類的進(jìn)步青銅GA汽車飛機(jī)元宇宙汽車飛機(jī)元宇宙電動(dòng)機(jī)蒸汽機(jī)機(jī)器人2030→AGI農(nóng)業(yè)社會(huì)工業(yè)社會(huì)信息社會(huì)智能社會(huì)引用：M.Hibert,OnlineCourseDigitalTechnology&SocialChange.UniversityofCalifornia;何傳啟.文明周期表和新現(xiàn)代化理論[J].科技導(dǎo)報(bào)◎2024.AllrightsreservedI短期內(nèi)電腦手機(jī)擠壓周邊品類生存空間長(zhǎng)期看Al驅(qū)動(dòng)計(jì)算的泛化·短期看A大模型技術(shù)帶來(lái)的不確定性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，手機(jī)/PC廠商拓展能力邊界和提升Al產(chǎn)品集成體驗(yàn)，周邊配件類產(chǎn)品或面臨競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)·長(zhǎng)期看AI對(duì)設(shè)備智能化升級(jí)，提高設(shè)備主動(dòng)交互智能，計(jì)算從人主動(dòng)以電腦手機(jī)為中心，被分散到各類終端的去中心化計(jì)算，計(jì)算被泛化人人設(shè)備設(shè)備手機(jī)人人多模態(tài)多模態(tài)人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)03技術(shù)品牌雙輪驅(qū)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)AI硬件競(jìng)爭(zhēng)者多元化品牌化和軟件化是主流發(fā)展方向AI硬件競(jìng)爭(zhēng)者多元化品牌化和軟件化是主流發(fā)展方向公司渠道品牌商科技平臺(tái)渠道品牌商生產(chǎn)生產(chǎn)Al硬件科技平臺(tái)科技平臺(tái)手機(jī)傳統(tǒng)手機(jī)Al硬件產(chǎn)品戰(zhàn)略技術(shù)安全管理產(chǎn)品市場(chǎng)質(zhì)量產(chǎn)權(quán)AI硬件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈·新進(jìn)入者和替代品威脅加劇，核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)集中在供應(yīng)商議價(jià)和買家議價(jià)能力，以及市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)和大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)的挑戰(zhàn)「芯片溢價(jià)高」力增強(qiáng)，進(jìn)一步壓低終端產(chǎn)商利潤(rùn)供應(yīng)商議價(jià)依賴廠商，大公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，小公司議價(jià)能力弱「技術(shù)主導(dǎo)權(quán)」Al大模型平臺(tái)在技術(shù)上有顯著優(yōu)勢(shì)，具備定價(jià)權(quán)新進(jìn)入威脅「進(jìn)入壁壘高」技術(shù)跨度大門檻金密集「市場(chǎng)機(jī)會(huì)」快速發(fā)展的市場(chǎng)和者創(chuàng)造了切入機(jī)會(huì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)「競(jìng)爭(zhēng)激烈」競(jìng)爭(zhēng)者多元化跨度大且水平高「市場(chǎng)集中」Al提高產(chǎn)品規(guī)模化和網(wǎng)絡(luò)化效應(yīng)，市高「價(jià)格戰(zhàn)」烈，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重買家議價(jià)能力「買家議價(jià)因素」庫(kù)存壓力和產(chǎn)品同質(zhì)化加劇，使買方優(yōu)勢(shì)地位「買方主導(dǎo)」某些細(xì)分市場(chǎng)下買方有較強(qiáng)議價(jià)能力，尤其是在多品牌和產(chǎn)品選擇的情況下替代品威脅「替代品多」非智能設(shè)備、云服品智能化不足智能手機(jī)功能的不斷擴(kuò)展可能減少對(duì)其他單一功能設(shè)備的需求04熱門細(xì)分品類市場(chǎng)情況國(guó)內(nèi)外機(jī)器人分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一機(jī)器人是AI驅(qū)動(dòng)典型品類DINGVISION·機(jī)器人按用途可分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人有個(gè)人和專業(yè)服務(wù)兩個(gè)方向。按運(yùn)動(dòng)方式可分為足腿式、輪式、固定式等。中國(guó)和全球標(biāo)準(zhǔn)略有差異，AI軟件、自動(dòng)駕駛汽車，遙控?zé)o人機(jī)不在ISO標(biāo)準(zhǔn)定義范圍內(nèi)按用途分類產(chǎn)品形態(tài)舉例工業(yè)機(jī)器人焊接/搬運(yùn)/噴涂/加工/裝配/潔凈服務(wù)機(jī)器人個(gè)人服務(wù)：家用/教育娛樂(lè)/助老助殘筑/醫(yī)療/救援安保/公共服務(wù)特種機(jī)器人空間機(jī)器人深海潛水機(jī)器人按運(yùn)動(dòng)方式分類產(chǎn)品形態(tài)典型產(chǎn)品&企業(yè)足腿式人形機(jī)器人Optimus(特斯拉)、figure01(OpenAl)、CyberOne(小米)、Walker(優(yōu)必選)、ASIMO(本田)、ALTAS(波士頓動(dòng)力)、UnitreeH1(宇樹(shù)科技)四足機(jī)器人Spot(波士頓動(dòng)力)、UnitreeGo1(宇樹(shù)科技)固定式機(jī)械臂瑞士ABB的各系列機(jī)械臂、德國(guó)KUKA的各系列機(jī)械臂、日本輪式掃地機(jī)器人J4(云鯨智能)、X2(科沃斯)、P10PRO(石頭科技)移動(dòng)服務(wù)機(jī)器人(擎朗智能)、迎賓機(jī)器人timo小魚(yú)(穿山甲)AG智能搬運(yùn)機(jī)器人(KUKA)、移載機(jī)器人(?？?履帶式履帶式機(jī)器人申昊科技履帶式巡檢機(jī)器人蠕動(dòng)式蠕蟲(chóng)機(jī)器人通用電氣的蠕蟲(chóng)機(jī)器人蛇形機(jī)器人人Eelume飛行式無(wú)人機(jī)Phantom(大疆)、ARDrone(Parrot)仿生魚(yú)深海機(jī)器魚(yú)(浙大)、ffish飛行魚(yú)(鰭源科技)DINGVISION通用人形機(jī)器人面臨諸多不確定性挑戰(zhàn)但應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展路徑清晰DINGVISION面臨的挑戰(zhàn)發(fā)展路徑多層面的技術(shù)挑戰(zhàn)多層面的技術(shù)挑戰(zhàn)高中低家庭高中低家庭制造人形機(jī)器人未必是最佳形態(tài)制造人形機(jī)器人未必是最佳形態(tài)共同生活?商業(yè)教育教育科研娛樂(lè)娛樂(lè)表演市場(chǎng)市場(chǎng)短期中期長(zhǎng)期·2023年全球智能手機(jī)出貨量同比下降3.2%,降至11.7億部，創(chuàng)近十年最低。2023年第四季度，智能手機(jī)市場(chǎng)重回增長(zhǎng)，AI將帶動(dòng)新一輪換機(jī)潮·預(yù)計(jì)2024年全球16%的智能手機(jī)出貨為AI手機(jī)，2028年這一比例將激增至54%,2023-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)63%。受消費(fèi)者對(duì)AI助手和端側(cè)處理等增強(qiáng)功能需求的推動(dòng)，預(yù)計(jì)這一轉(zhuǎn)變將先出現(xiàn)在高端機(jī)型上，手機(jī)用戶量大，計(jì)算能力強(qiáng)，使用頻次高場(chǎng)景多時(shí)間長(zhǎng)，是生成式A1端側(cè)落地最合適的硬件形態(tài)之一0北2022Q22022Q32022Q42023QDINGVISION05典型團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新路徑與策略Meta優(yōu)必選Meta優(yōu)必選小米百度安克創(chuàng)新入口，META收購(gòu)Oculus并在VR/AR硬件產(chǎn)品多年探平臺(tái)周期長(zhǎng)人才密集，之一是手機(jī)能力的外溢，是手機(jī)品牌、平臺(tái)和組織能力，終端產(chǎn)品，在辦更關(guān)注產(chǎn)品本身，把元宇宙的愿景拆解成Al+VR+AR更務(wù)實(shí)的產(chǎn)品落地事件追溯事件追溯2020-2021年眼鏡項(xiàng)目智能眼鏡一代動(dòng)作捕捉手柄2022年2023年2024年場(chǎng)MR頭顯2014年2016-2019年產(chǎn)品發(fā)布Meta20億美元收購(gòu)硬件硬件領(lǐng)域以190億美元的價(jià)格以190億美元的價(jià)格收購(gòu)即時(shí)通訊應(yīng)用MTIAv1,用于Meta的AI工訂購(gòu)并擴(kuò)建作負(fù)載小米戰(zhàn)略從以手機(jī)為中心到以人為中心的場(chǎng)景互聯(lián)DINGVISION·2023年10月小米戰(zhàn)略從“手機(jī)×AloT”升級(jí)為“人車家全生態(tài)”,發(fā)布小米澎湃OS操作系統(tǒng)，以人為中心，通過(guò)0S打通人車家三大場(chǎng)景，開(kāi)啟萬(wàn)物互聯(lián)·手機(jī)優(yōu)先級(jí)下降，汽車優(yōu)先級(jí)提升，家庭互聯(lián)互通場(chǎng)景也得到拓展，一方面是手機(jī)市場(chǎng)成熟進(jìn)入存量博弈，二是Al大模型驅(qū)動(dòng)智能終端智能化升級(jí)，設(shè)備主動(dòng)智能提升，會(huì)逐漸解構(gòu)和覆蓋部分手機(jī)場(chǎng)景，三是萬(wàn)物互聯(lián)持續(xù)擴(kuò)大，Mater類互聯(lián)互通協(xié)議的推動(dòng)，場(chǎng)景體驗(yàn)大于單品智能艙車艙車腦筆記本、路由器車視箱AI硬件產(chǎn)品創(chuàng)新圖譜DINGVISION傳統(tǒng)計(jì)算平臺(tái)傳統(tǒng)計(jì)算平臺(tái)準(zhǔn)計(jì)算平臺(tái)升級(jí)熱門大品類Al手機(jī)Al手機(jī)人形機(jī)器人智能汽車智能手表機(jī)器人三星Ballie智能穿戴智能家居智能教育·立足Ray-Ban時(shí)尚造型+傳統(tǒng)音頻耳機(jī)保證基礎(chǔ)價(jià)值，第一視角拍攝是核心價(jià)值，協(xié)同Meta生態(tài)應(yīng)用做差異化和競(jìng)爭(zhēng)壁壘，MetaAI構(gòu)建未來(lái)應(yīng)用想象空間芯片芯片高通驍龍4100+22min充50%,充電更快定向音頻，最大音量提高50%,支持空間音定向音頻，最大音量提高50%,支持空間音無(wú)起價(jià)299美元，僅比傳統(tǒng)眼鏡貴50美金32GB可存500張照片基礎(chǔ)價(jià)值·無(wú)線耳機(jī)特斯拉機(jī)器人Optimus·使用FSD計(jì)算平臺(tái)和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，根據(jù)人型機(jī)器人形態(tài)，調(diào)整信息輸入方式，基于多個(gè)感官傳感輸入(視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)和觸覺(jué))·為了方便機(jī)器人與人的溝通交流，植入無(wú)線連接和音頻通信支持，增加硬件保護(hù)機(jī)制，保護(hù)機(jī)器人本身和機(jī)器人周圍的人硬件配置應(yīng)用場(chǎng)景Wi-Fi,LTE,音頻身體：14個(gè)線性執(zhí)行器和14個(gè)旋靈巧手：11自由度7x中央魚(yú)眼攝像頭頸部：2自由度皮膚：感知溫覺(jué)感應(yīng)器Gen1:身高172cm體重73kgGen2:重量減輕了10kg,速度0.6米/秒構(gòu)在工廠環(huán)境中，執(zhí)行重復(fù)性高、裝、搬運(yùn)、焊接等用于倉(cāng)庫(kù)管理，進(jìn)行貨物選、打包和運(yùn)輸O深圳是全球最合適做AI硬件創(chuàng)新地區(qū)深圳是全球最合適做AI硬件創(chuàng)新地區(qū)效率優(yōu)勢(shì)物理AI是Al物理AI是Al的下一波創(chuàng)新方向動(dòng)能動(dòng)能動(dòng)能化智能+動(dòng)能智能化智能驅(qū)動(dòng)→→軟件關(guān)鍵點(diǎn)AI關(guān)鍵點(diǎn)AI驅(qū)動(dòng)下的硬件產(chǎn)品，軟件的價(jià)值隨著Al能力增強(qiáng)，占產(chǎn)品的價(jià)值比例越來(lái)越高，軟件價(jià)值交付的形式也更靈活，硬件是承載軟件的載體由于Al智能體推理的出現(xiàn)，通過(guò)AI智能體將勞動(dòng)力轉(zhuǎn)化為軟件，如Al律師，Al基于價(jià)值付費(fèi)，