企業(yè)通用采購(gòu)申請(qǐng)與審批流程模板一、適用范圍與業(yè)務(wù)場(chǎng)景日常辦公用品采購(gòu)：如文具、耗材、清潔用品等常規(guī)辦公物資；生產(chǎn)物料采購(gòu)：如原材料、零部件、包裝材料等生產(chǎn)所需物料；固定資產(chǎn)采購(gòu)：如辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、工具儀器等價(jià)值較高、使用周期長(zhǎng)的資產(chǎn)；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)：如咨詢(xún)服務(wù)、維修服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等外部服務(wù)采購(gòu)；其他采購(gòu)需求：如市場(chǎng)推廣物料、員工勞保用品等符合企業(yè)規(guī)定的其他采購(gòu)事項(xiàng)。無(wú)論采購(gòu)金額大小、品類(lèi)差異，均需通過(guò)本流程規(guī)范申請(qǐng)與審批，保證采購(gòu)合規(guī)性、合理性及資源高效利用。二、全流程操作指南（一）申請(qǐng)發(fā)起：需求部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)操作人：需求部門(mén)經(jīng)辦人（如部門(mén)文員、采購(gòu)專(zhuān)員等）；操作內(nèi)容：登錄企業(yè)采購(gòu)管理系統(tǒng)（或填寫(xiě)紙質(zhì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》），準(zhǔn)確填寫(xiě)采購(gòu)需求信息；附件：需提供采購(gòu)需求說(shuō)明（如辦公用品需注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量；固定資產(chǎn)需提供設(shè)備參數(shù)、用途說(shuō)明）、至少3家供應(yīng)商比價(jià)單（或詢(xún)價(jià)記錄，小額采購(gòu)可簡(jiǎn)化）、相關(guān)立項(xiàng)審批文件（如大額采購(gòu)需附部門(mén)年度預(yù)算計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)審批單）；提交申請(qǐng)后，系統(tǒng)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至下一審批節(jié)點(diǎn)（或提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審批）。時(shí)限要求：采購(gòu)需求需提前3個(gè)工作日提交（緊急采購(gòu)需標(biāo)注“緊急”并說(shuō)明原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)特批后可加速處理）。（二）部門(mén)審核：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)必要性操作人：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人（如部門(mén)經(jīng)理、主管）；操作內(nèi)容：核對(duì)采購(gòu)需求的合理性：是否符合部門(mén)工作計(jì)劃、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否存在替代方案（如現(xiàn)有設(shè)備維修是否優(yōu)于新購(gòu)）；審核附件完整性：比價(jià)單、需求說(shuō)明等材料是否齊全、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；審批通過(guò)后，流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門(mén)；駁回需注明具體原因（如“超預(yù)算”“需求不明確”），并退回申請(qǐng)人修改。時(shí)限要求：2個(gè)工作日內(nèi)完成審核。（三）采購(gòu)審核：采購(gòu)部門(mén)評(píng)估可行性操作人：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人/采購(gòu)專(zhuān)員；操作內(nèi)容：核查采購(gòu)需求是否符合企業(yè)采購(gòu)政策（如是否屬于集中采購(gòu)目錄、是否需招標(biāo)）；審核供應(yīng)商資質(zhì)：比對(duì)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)（如ISO認(rèn)證）、過(guò)往合作記錄，保證供應(yīng)商合規(guī)；確認(rèn)采購(gòu)方式：根據(jù)采購(gòu)金額及品類(lèi)，確定直接采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或公開(kāi)招標(biāo)（具體標(biāo)準(zhǔn)參照企業(yè)《采購(gòu)管理辦法》）；審批通過(guò)后，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)；駁回需說(shuō)明理由（如“供應(yīng)商資質(zhì)不符”“采購(gòu)方式不合規(guī)”）。時(shí)限要求：3個(gè)工作日內(nèi)完成審核（復(fù)雜采購(gòu)如招標(biāo)可適當(dāng)延長(zhǎng)，需提前告知申請(qǐng)人）。（四）財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)把關(guān)預(yù)算與資金操作人：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人/成本會(huì)計(jì)；操作內(nèi)容：核查采購(gòu)預(yù)算：申請(qǐng)金額是否在部門(mén)年度預(yù)算余額內(nèi)，是否屬于預(yù)算外支出（預(yù)算外需附額外審批文件）；審核成本合理性：對(duì)比歷史采購(gòu)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，評(píng)估報(bào)價(jià)是否合理；審批通過(guò)后，流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)；駁回需注明原因（如“超預(yù)算”“成本過(guò)高”）。時(shí)限要求：2個(gè)工作日內(nèi)完成審核。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批：按權(quán)限分級(jí)審批操作人：分管副總/總經(jīng)理/決策委員會(huì)（根據(jù)采購(gòu)金額及企業(yè)授權(quán)體系確定）；操作內(nèi)容：大額采購(gòu)（如單筆金額≥5萬(wàn)元）或戰(zhàn)略采購(gòu)需經(jīng)總經(jīng)理審批；重大采購(gòu)（如單筆金額≥20萬(wàn)元或涉及核心生產(chǎn)設(shè)備）需提交決策委員會(huì)集體審議；審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)可執(zhí)行采購(gòu)；駁回需明確決策意見(jiàn)（如“暫緩采購(gòu)”“調(diào)整需求后重新申請(qǐng)”）。時(shí)限要求：分管副總1個(gè)工作日內(nèi)審批，總經(jīng)理/決策委員會(huì)3個(gè)工作日內(nèi)審批。（六）采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)實(shí)施采購(gòu)操作人：采購(gòu)專(zhuān)員；操作內(nèi)容：根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)方式，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款）；下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按期交貨；通知需求部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備（如協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)龅兀?。（七）入?kù)驗(yàn)收：需求部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)共同確認(rèn)操作人：需求部門(mén)經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)專(zhuān)員（必要時(shí)可邀請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)參與）；操作內(nèi)容：核對(duì)實(shí)物與采購(gòu)訂單信息：品名、規(guī)格、數(shù)量、外觀是否一致；檢驗(yàn)質(zhì)量：辦公用品檢查是否完好無(wú)損；生產(chǎn)物料需送質(zhì)檢部門(mén)檢測(cè)（附質(zhì)檢報(bào)告）；固定資產(chǎn)需通電測(cè)試、核對(duì)參數(shù)；填寫(xiě)《入庫(kù)驗(yàn)收單》：需求部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)專(zhuān)員簽字確認(rèn)，錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)；驗(yàn)收不合格：當(dāng)場(chǎng)拒收并通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，同時(shí)記錄問(wèn)題原因并反饋至財(cái)務(wù)部門(mén)暫緩付款。（八）財(cái)務(wù)付款：結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)操作人：財(cái)務(wù)部門(mén)出納/應(yīng)付會(huì)計(jì)；操作內(nèi)容：核對(duì)付款材料：采購(gòu)合同、《入庫(kù)驗(yàn)收單》、供應(yīng)商發(fā)票（名稱(chēng)、稅號(hào)、金額需與合同一致）、審批完成的付款申請(qǐng)單；辦理付款：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付至供應(yīng)商對(duì)公賬戶(hù)（禁止現(xiàn)金支付大額款項(xiàng)）；歸檔資料：將付款憑證、合同、驗(yàn)收單等整理歸檔，保證財(cái)務(wù)記錄與實(shí)物一致。三、采購(gòu)申請(qǐng)單模板基本信息申請(qǐng)部門(mén)□行政部□生產(chǎn)部□市場(chǎng)部□研發(fā)部□其他：_________________申請(qǐng)人（經(jīng)辦人姓名）聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)號(hào)）申請(qǐng)日期____年__月__日采購(gòu)類(lèi)型□辦公用品□生產(chǎn)物料□固定資產(chǎn)□服務(wù)類(lèi)□其他：_____________緊急程度□普通□緊急（原因：_______________________________________）采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說(shuō)明12……合計(jì)金額________審批流程審批環(huán)節(jié)審批人職務(wù)審批意見(jiàn)簽字日期部門(mén)負(fù)責(zé)人*采購(gòu)部門(mén)*財(cái)務(wù)部門(mén)*分管副總*總經(jīng)理（如需）*附件清單□比價(jià)單/詢(xún)價(jià)記錄□需求說(shuō)明□供應(yīng)商資質(zhì)文件□立項(xiàng)審批文件□其他：_____________備注1.本單一式三份（需求部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份）；2.采購(gòu)?fù)瓿珊笮?個(gè)工作日內(nèi)提交《入庫(kù)驗(yàn)收單》至財(cái)務(wù)部。四、關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)算控制：所有采購(gòu)需求必須納入年度預(yù)算管理，預(yù)算外采購(gòu)需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可發(fā)起申請(qǐng)，避免超預(yù)算支出。審批時(shí)限：各審批環(huán)節(jié)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，緊急采購(gòu)需標(biāo)注“緊急”并說(shuō)明原因，但審批流程不得簡(jiǎn)化核心環(huán)節(jié)（如供應(yīng)商資質(zhì)審核）。供應(yīng)商管理：優(yōu)先選擇企業(yè)合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的合作方，新供應(yīng)商需經(jīng)過(guò)資質(zhì)審核及小批量測(cè)試后方可納入采購(gòu)范圍，保證供應(yīng)商履約能力。采購(gòu)方式合規(guī)：嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)《采購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的采購(gòu)方式（如單筆金額≥10萬(wàn)元需公開(kāi)招標(biāo)），避免“化整為零”規(guī)避招標(biāo)行為。變更管理：采購(gòu)申請(qǐng)獲批后，如需變更品名、數(shù)量、金額等核