銷售業(yè)務(wù)合同審核標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本檢查清單適用于銷售業(yè)務(wù)全流程中的合同審核環(huán)節(jié)，具體包括但不限于：新客戶首次簽約前的合同評(píng)審；老客戶續(xù)簽合同的條款復(fù)核；涉及特殊標(biāo)的（如定制化產(chǎn)品、服務(wù)類項(xiàng)目）的專項(xiàng)合同審核；跨部門協(xié)作（如法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門）的聯(lián)合評(píng)審會(huì)議；合同履行過程中因變更、補(bǔ)充協(xié)議引發(fā)的條款修訂審核。標(biāo)準(zhǔn)化審核操作流程第一步：審核前準(zhǔn)備資料收集：獲取銷售合同草案、客戶主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、業(yè)務(wù)需求確認(rèn)函、過往合作記錄（如有）、產(chǎn)品/服務(wù)報(bào)價(jià)單及附件（如技術(shù)規(guī)格書、交付標(biāo)準(zhǔn)）等基礎(chǔ)材料。背景熟悉：與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*溝通合同背景，明確客戶需求、合作模式、關(guān)鍵談判點(diǎn)及特殊要求（如定制化條款、交付周期等）。審核標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)：根據(jù)合同類型（如產(chǎn)品銷售合同、服務(wù)合同框架協(xié)議）選擇對(duì)應(yīng)審核模板，保證覆蓋公司內(nèi)部制度及行業(yè)合規(guī)要求。第二步：合同完整性初步審核基礎(chǔ)信息核對(duì)：檢查合同文本是否包含標(biāo)題、合同編號(hào)、簽約主體信息、簽約時(shí)間、簽訂地點(diǎn)等核心要素，避免空白條款或未填寫項(xiàng)。附件完整性：確認(rèn)合同中引用的所有附件（如技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保密協(xié)議）是否完整、附件編號(hào)與引用是否一致。版本有效性：核對(duì)合同是否為最新版本，避免使用已作廢或修訂前的文本。第三步：逐項(xiàng)專項(xiàng)審核（按模塊拆解）對(duì)照本清單“合同審核檢查清單模板”，分模塊對(duì)合同條款進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，重點(diǎn)關(guān)注合法性、合規(guī)性、商業(yè)合理性及風(fēng)險(xiǎn)可控性。審核過程中需記錄問題點(diǎn)，標(biāo)注條款位置及修改建議。第四步：?jiǎn)栴}反饋與整改溝通匯總問題：將審核中發(fā)覺的不合規(guī)、不明確或存在風(fēng)險(xiǎn)的條款整理成問題清單，明確修改意見及整改期限?？绮块T協(xié)同：涉及法務(wù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)條款時(shí)，組織相關(guān)部門召開評(píng)審會(huì)議，共同確認(rèn)修改方案；業(yè)務(wù)部門與客戶溝通后，反饋客戶意見并同步調(diào)整合同。閉環(huán)確認(rèn)：對(duì)整改后的條款進(jìn)行復(fù)核，保證所有問題點(diǎn)已解決，避免遺漏。第五步：最終確認(rèn)與歸檔簽署審批：審核通過的合同，按公司審批流程提交相關(guān)負(fù)責(zé)人（如銷售總監(jiān)、法務(wù)負(fù)責(zé)人）簽字確認(rèn)，保證審批手續(xù)完整。文本存檔：簽署完成的合同文本（含附件、修訂記錄、審批單）掃描存檔，電子版與紙質(zhì)版同步管理，存檔路徑清晰可追溯。合同審核檢查清單模板檢查模塊檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（通過/不通過/備注）一、合同主體信息1.1簽約主體全稱與營業(yè)執(zhí)照、公章名稱一致，避免簡(jiǎn)稱或錯(cuò)別字1.2主體資格證明客戶提供最新年檢的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章），經(jīng)營范圍涵蓋合作業(yè)務(wù)1.3法定代表人/授權(quán)代表信息法定代表人信息與營業(yè)執(zhí)照一致；授權(quán)代表需提供有效的《授權(quán)委托書》（載明權(quán)限、期限）1.4聯(lián)系方式注冊(cè)地址、電話、郵箱等信息準(zhǔn)確無誤，便于后續(xù)溝通二、標(biāo)的條款2.1標(biāo)的物/服務(wù)描述明確產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量或服務(wù)內(nèi)容、范圍，避免模糊表述（如“一批”“等”）2.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注明執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的技術(shù)參數(shù)（需引用附件編號(hào)）2.3權(quán)屬轉(zhuǎn)移/服務(wù)交付約定產(chǎn)品需明確交付時(shí)間、地點(diǎn)、方式；服務(wù)需明確開始/結(jié)束時(shí)間、交付成果形式三、價(jià)格與支付條款3.1合同金額大小寫一致，含稅價(jià)/不含稅價(jià)明確，是否包含運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)等附加費(fèi)用3.2支付方式與周期分期支付的，需明確每期比例、支付條件（如“驗(yàn)收合格后”“開具發(fā)票后”）；避免“貨到付款”等模糊約定3.3發(fā)票信息約定發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）、開票主體、交付時(shí)間及發(fā)票內(nèi)容3.4賬戶信息乙方收款賬戶信息與合同主體名稱一致，提供開戶行、賬號(hào)、戶全稱四、交付與驗(yàn)收條款4.1交付時(shí)間明確具體日期或“收到預(yù)付款后X日內(nèi)”等可量化時(shí)間節(jié)點(diǎn)，避免“盡快”“盡快”等表述4.2交付地點(diǎn)與方式注明詳細(xì)地址，運(yùn)輸方式、費(fèi)用承擔(dān)方（如“乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)”）4.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與流程驗(yàn)收依據(jù)（如技術(shù)附件）、驗(yàn)收期限（如“收到貨物后X日內(nèi)”）、驗(yàn)收異議處理方式五、違約責(zé)任條款5.1違約情形列舉明確雙方違約情形（如逾期交付、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、拖欠付款等），覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5.2違約責(zé)任約定違約責(zé)任與違約程度匹配，如“按合同總額X%支付違約金”“賠償直接損失”，避免“無條件賠償”等顯失公平條款5.3不可抗力條款定義不可抗力范圍（如自然災(zāi)害、政策變更），明確通知義務(wù)、責(zé)任減免及處理機(jī)制六、爭(zhēng)議解決條款6.1爭(zhēng)議解決方式優(yōu)先約定“協(xié)商解決”，協(xié)商不成可選擇“向乙方所在地人民法院提起訴訟”或仲裁（明確仲裁機(jī)構(gòu)）6.2法律適用明確適用“_________法律”七、其他條款7.1保密條款明保證密范圍、保密期限（如“合同終止后X年”）、違約責(zé)任7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉及專利、商標(biāo)、著作權(quán)的，需明確歸屬及使用權(quán)限，避免侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)7.3合同生效與終止生效條件（如“雙方法定代表人簽字并蓋章后”）；終止情形（如履行完畢、協(xié)商一致）八、附件完整性8.1附件清單引用的所有附件（如技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收單、保密協(xié)議）是否齊全8.2附件內(nèi)容一致性附件內(nèi)容與合同條款無沖突（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間與一致）審核關(guān)鍵要點(diǎn)提示說明合法性優(yōu)先：所有條款不得違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定（如“霸王條款”無效），涉及特許經(jīng)營、進(jìn)出口等特殊業(yè)務(wù)的，需確認(rèn)客戶資質(zhì)合規(guī)。條款明確性：避免使用“大概”“左右”“等”等模糊詞匯，時(shí)間、金額、數(shù)量等需量化；責(zé)任劃分清晰，避免“甲方乙方均不承擔(dān)責(zé)任”等歧義表述。風(fēng)險(xiǎn)匹配原則：根據(jù)客戶信用等級(jí)、合同金額大小調(diào)整審核力度（如大額合同需重點(diǎn)核查支付條款、違約責(zé)任；新客戶需強(qiáng)化主體資格審核）。歷史合同一致性：與客戶過往合作合同保持條款邏輯連貫性，如需變更需書面說明原因，避免客戶對(duì)條款理