400-072-5588?2025LeadLeo2025年中國(guó)船用發(fā)動(dòng)機(jī)研究報(bào)告：碳中和背景下的船用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)觀察2025年中國(guó)船舶用エンジン業(yè)界概覽標(biāo)簽：船舶制造、航運(yùn)海運(yùn)、低速機(jī)、船用發(fā)概覽標(biāo)簽：船舶制造、航運(yùn)海運(yùn)、低速機(jī)、船用發(fā)2025/09系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書(shū)面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開(kāi)展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無(wú)任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院研究目的&摘要②全球及中國(guó)船用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局——?船用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：船用低速機(jī)的環(huán)保轉(zhuǎn)型和大型化趨勢(shì)正進(jìn)一步加劇競(jìng)爭(zhēng)壁壘，這對(duì)頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額集中有著重要推動(dòng)作用。由于綠色燃料與傳統(tǒng)柴油在性質(zhì)上的顯著差異，導(dǎo)致在控制系統(tǒng)等方面的設(shè)計(jì)需要大幅調(diào)整，同時(shí)可能帶來(lái)功率損失。這使得雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)制造壁壘明顯高于傳統(tǒng)柴油機(jī)，通常只有行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)具備雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的制造能力。此外，隨著船舶逐漸向大型化發(fā)展，發(fā)動(dòng)機(jī)也需向大缸徑方向發(fā)展，而大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)的制造難度顯著高于小缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)。因此，以上兩大趨勢(shì)將加速市場(chǎng)的頭部集中?船用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模：2024年至2035年環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將于2030年后進(jìn)入快速萎縮階段。IMO與歐盟已明確設(shè)定航運(yùn)業(yè)溫室氣體減排路徑，要求全球船隊(duì)在2030/2040/2050年分別實(shí)現(xiàn)相較2008年約20-30%/70-80%/完全凈零排放目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的唯一技術(shù)路徑是大規(guī)模采用LNG、甲醇、氨等低碳/零碳燃料船舶（即環(huán)保船舶因此環(huán)保船舶滲透率提升具有政策強(qiáng)約束+無(wú)下行彈性特征。根據(jù)Clarksons根據(jù)WLPGA數(shù)據(jù)，雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)較傳統(tǒng)燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的溢價(jià)主要源自燃料管理系統(tǒng)復(fù)雜度、設(shè)計(jì)門檻提升、核心部件高安全標(biāo)準(zhǔn)等因素。隨著環(huán)保滲透率加速提升，發(fā)動(dòng)機(jī)平均單機(jī)價(jià)值將持續(xù)上行，行業(yè)需求空間隨之?dāng)U容，全球供給格局進(jìn)一步向具備技術(shù)護(hù)城河的頭部廠商集中。400-072-558833船用發(fā)動(dòng)機(jī)分類業(yè)旅游船、漁船、高速船、挖泥船近年來(lái)濰柴、澄柴、玉柴等公司紛紛將陸用產(chǎn)o低速機(jī)轉(zhuǎn)速低于每分鐘300轉(zhuǎn)，根據(jù)燃料分為低速柴油機(jī)和低速雙燃料機(jī)。憑借高效率和大扭矩，全球90%以上的遠(yuǎn)洋船舶，如集裝箱船、散貨船和VLCC，采用低速400-072-5588?2025LeadLeoo專利與技術(shù)壁壘集中于中游設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)：低速船用發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)專利長(zhǎng)期被MAN與WinGD壟斷，憑借百年 公司發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品MAN公司發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品MAN低速機(jī)，中速機(jī)WinGD低速機(jī)瓦錫蘭低速機(jī)，中速機(jī) LGGL船舶發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈及主要玩家格局J-J-ENG,2%WinGD,23%MAN,75%中國(guó)動(dòng)力，39%斗山（韓華），12%韓國(guó)現(xiàn)代，21%平均毛利水平：當(dāng)前10%-CSSC（中船集團(tuán)）18%其他韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)其他44%15%揚(yáng)子江控股三星集團(tuán)4%4%5%Imabari中遠(yuǎn)海控招商局地中海，22%其他，30%赫伯羅特，8%其核心優(yōu)勢(shì)在于掌握關(guān)鍵知識(shí)產(chǎn)權(quán)與核心設(shè)計(jì)專利，使其具備強(qiáng)大的議價(jià)能力和技術(shù)壁壘。低速船用發(fā)動(dòng)機(jī)幾乎必須依賴其授權(quán)圖紙生產(chǎn)，這意味著設(shè)計(jì)方能夠在產(chǎn)業(yè)鏈中穩(wěn)定獲取較高利潤(rùn)o制造與船廠環(huán)節(jié)毛利率相對(duì)較低，但提升潛力大：目前發(fā)動(dòng)機(jī)制造環(huán)節(jié)毛利率僅15-20%，船廠環(huán)節(jié)為10-15%，均受原材料成本、人工費(fèi)用以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)o船東端毛利率穩(wěn)定，依賴運(yùn)價(jià)與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)：船東端（以集裝箱船為例）平均毛利率更高，而在低谷期，地中海、馬士基等龍頭企業(yè)則憑借完善的全球航線400-072-5588?2025LeadLeo2024年至2035年環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將由約213億元快速升至1,233.0億元。而傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)將于2030全球船用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模，2024-2035E6o6o2024年至2035年環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將由約21速升至1,233.0億元。而傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)將于2030年后進(jìn)入快速萎縮階段。oIMO與歐盟已明確設(shè)定航運(yùn)業(yè)溫室氣體減排路徑，要求全球船隊(duì)在2030/2040/2050年分別實(shí)現(xiàn)相較2008年約20-30%/70-80%/完全凈零排放一技術(shù)路徑是大規(guī)模采用LNG、甲醇、氨等低碳/零碳已達(dá)約37%，但全球存量運(yùn)力中滲透率僅約4%，存在極現(xiàn)“自高技術(shù)壁壘船型向全品類外溢”的結(jié)構(gòu)化加速路徑。據(jù)，雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)較傳統(tǒng)燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的溢價(jià)主要源自燃400-072-5588?2025LeadLeo船用發(fā)動(dòng)機(jī)后市場(chǎng)結(jié)構(gòu)明確，維修+備件形成雙穩(wěn)定現(xiàn)金流賽道，2024年全球船用發(fā)動(dòng)機(jī)售后市場(chǎng)年規(guī)全球船用發(fā)動(dòng)機(jī)后市場(chǎng)規(guī)模，2024-2030E7o7o全球船用發(fā)動(dòng)機(jī)售后市場(chǎng)主要由維修服務(wù)與備件替換兩約為3萬(wàn)小時(shí)，若按全年運(yùn)行300天、壽命20-30年測(cè)算，全生命周期需進(jìn)行5-7次大修。瓦錫蘭披露單次原廠服務(wù)成本約30萬(wàn)美元，考慮第三方維修價(jià)格折設(shè)平均成本約20萬(wàn)美元（約150萬(wàn)元人民幣）。對(duì)應(yīng)單 成本拆分，低速機(jī)中零部件占比約35%，假設(shè)實(shí)際替換比例為15%。按HHI等公司披露的單臺(tái)均價(jià)4,000萬(wàn)元計(jì)o綜合來(lái)看，2024年全球船用發(fā)動(dòng)機(jī)后市場(chǎng)規(guī)模達(dá)950.0億元，預(yù)計(jì)2030年將穩(wěn)健增長(zhǎng)至1.191億元左右，且保持維修與備件收入結(jié)構(gòu)大致各占35%與65%的穩(wěn)定比例。400-072-5588?2025LeadLeo未完待續(xù)下篇正在進(jìn)行中若您期待盡快看到下篇報(bào)告或?qū)ο缕獔?bào)告的內(nèi)容有獨(dú)到見(jiàn)解，頭豹?dú)g迎您加入到此篇報(bào)告的研究中。相關(guān)?登錄，搜索《2025年船用發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)概覽：碳中和背景下的船用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)?中國(guó)造船行業(yè)研究報(bào)告系列報(bào)告（一）：美國(guó)301調(diào)查對(duì)中國(guó)造船行業(yè)影響如何www.leadleo400-072-5588?2025LeadLeo方法論法律聲明u本報(bào)告所涉及的觀點(diǎn)或信息僅供參考，不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放u本報(bào)告的部分信息來(lái)源于公開(kāi)資料，頭豹對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性不做任何保證。本過(guò)往報(bào)告中的描述不應(yīng)作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時(shí)期，頭豹可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見(jiàn)及推測(cè)不一致的報(bào)告或文章。頭豹均不保證本報(bào)告所含信息保持在最新部分或者全部?jī)?nèi)容所進(jìn)行的一切活動(dòng)負(fù)責(zé)并承擔(dān)該等活動(dòng)所導(dǎo)致400072-5588?2025LeadLeo400072-5588?2025LeadLeo頭豹業(yè)務(wù)合作數(shù)據(jù)庫(kù)/會(huì)員賬號(hào)數(shù)據(jù)庫(kù)/會(huì)員賬號(hào)招股書(shū)引用招股書(shū)引用研究覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)19+核心產(chǎn)業(yè)，內(nèi)容可授權(quán)引用至定制報(bào)告定制報(bào)告市場(chǎng)地位確認(rèn)市場(chǎng)地位確認(rèn)定制白皮書(shū)定制白皮書(shū)全局觀深度研究報(bào)告行研訓(xùn)練營(yíng)行研訓(xùn)練營(yíng)深圳辦公室廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道華潤(rùn)上海辦公室南京辦公室江蘇省南京市棲霞區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)·客服電話:400-072-5588·官方網(wǎng)站:報(bào)告作者2業(yè)務(wù)咨詢