保險(xiǎn)理財(cái)顧問業(yè)績效果績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售額40%100萬元按實(shí)際銷售額占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減。年度客戶簽約數(shù)量50個(gè)按實(shí)際簽約數(shù)量占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減。高價(jià)值產(chǎn)品（年繳保費(fèi)超過10萬元）簽約率30%按實(shí)際簽約率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于60%得0分，按比例線性遞減。新客戶開發(fā)數(shù)量20個(gè)按實(shí)際開發(fā)數(shù)量占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減?？蛻魸M意度評(píng)分4.5分（滿分5分）按實(shí)際評(píng)分占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如5分得滿分，低于4分得0分，按比例線性遞減。客戶關(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率25%每月至少1次按實(shí)際回訪次數(shù)占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減?？蛻袅魇实陀?%按實(shí)際流失率占目標(biāo)的反向百分比評(píng)分，如0%得滿分，高于10%得0分，按比例線性遞減?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模增長率10%按實(shí)際增長率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于0%得0分，按比例線性遞減?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量5個(gè)按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減?？蛻敉对V率低于1%按實(shí)際投訴率占目標(biāo)的反向百分比評(píng)分，如0%得滿分，高于2%得0分，按比例線性遞減。專業(yè)能力提升產(chǎn)品知識(shí)考核成績20%90分按實(shí)際成績占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減。持續(xù)教育完成率100%按實(shí)際完成數(shù)量占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減。銷售技巧培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與次數(shù)占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于90%得0分，按比例線性遞減。合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按實(shí)際達(dá)標(biāo)次數(shù)占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于95%得0分，按比例線性遞減。行業(yè)認(rèn)證獲取至少1個(gè)按實(shí)際獲取數(shù)量占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，未獲取得0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與度15%100%按實(shí)際參與次數(shù)占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于90%得0分，按比例線性遞減。新員工輔導(dǎo)時(shí)長每周至少4小時(shí)按實(shí)際輔導(dǎo)時(shí)長占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減。團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)貢獻(xiàn)率超出團(tuán)隊(duì)平均10%按實(shí)際貢獻(xiàn)率占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，低于80%得0分，按比例線性遞減?？绮块T協(xié)作滿意度4.5分（滿分5分）按實(shí)際評(píng)分占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如5分得滿分，低于4分得0分，按比例線性遞減。業(yè)務(wù)創(chuàng)新提案數(shù)量至少1個(gè)按實(shí)際提案數(shù)量占目標(biāo)的百分比評(píng)分，如100%以上得滿分，未提案得0分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)理財(cái)顧問的業(yè)績效果，包含銷售業(yè)績、客戶關(guān)系、專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照指標(biāo)目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)或上級(jí)評(píng)估。權(quán)重分配體現(xiàn)業(yè)績導(dǎo)向，請(qǐng)客觀公正填寫。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：