2026及未來5年中國組態(tài)軟件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)研判報(bào)告目錄21196摘要 321265一、中國組態(tài)軟件行業(yè)政策環(huán)境深度梳理 5129071.1國家及地方層面數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策演進(jìn)（2021–2026） 5251691.2工業(yè)軟件國產(chǎn)化與信創(chuàng)戰(zhàn)略對(duì)組態(tài)軟件的合規(guī)要求 7239171.3數(shù)據(jù)安全法、網(wǎng)絡(luò)安全法等法規(guī)對(duì)行業(yè)發(fā)展的約束與引導(dǎo) 1011674二、組態(tài)軟件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 1348012.12021–2025年市場(chǎng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)與區(qū)域分布特征 13214282.2主要廠商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：本土企業(yè)崛起與外資品牌策略調(diào)整 15110932.3市場(chǎng)集中度與進(jìn)入壁壘評(píng)估 1720978三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)下的行業(yè)需求演變 1978833.1制造業(yè)、能源、市政等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)M態(tài)軟件的功能升級(jí)需求 19232033.2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融合背景下用戶對(duì)低代碼、可視化、云原生能力的偏好變化 21211483.3中小企業(yè)數(shù)字化門檻降低帶來的新市場(chǎng)機(jī)會(huì) 2428702四、用戶需求視角下的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新趨勢(shì) 26121654.1用戶對(duì)易用性、開放性與系統(tǒng)集成能力的核心訴求分析 26289274.2定制化服務(wù)與行業(yè)解決方案成為差異化競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵 2959414.3用戶生命周期價(jià)值提升驅(qū)動(dòng)的服務(wù)模式轉(zhuǎn)型 3226519五、利益相關(guān)方角色與訴求分析 35257485.1政府監(jiān)管部門：安全可控與產(chǎn)業(yè)自主的政策導(dǎo)向 35157765.2終端用戶企業(yè)：降本增效與系統(tǒng)穩(wěn)定性的雙重目標(biāo) 37130875.3軟件廠商與生態(tài)伙伴：技術(shù)協(xié)同與商業(yè)共贏機(jī)制構(gòu)建 4016042六、未來五年（2026–2030）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判 43200026.1技術(shù)融合趨勢(shì)：AI賦能、邊緣計(jì)算與組態(tài)軟件的深度耦合 43263386.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)：國產(chǎn)替代加速與細(xì)分賽道分化 46283836.3商業(yè)模式演進(jìn)：SaaS化、訂閱制與平臺(tái)化運(yùn)營路徑 4910527七、面向未來的合規(guī)路徑與戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)建議 51268567.1企業(yè)合規(guī)能力建設(shè)：滿足數(shù)據(jù)本地化與安全審計(jì)要求 51282567.2多情景推演下的戰(zhàn)略選擇：保守穩(wěn)健型vs創(chuàng)新突破型發(fā)展路徑 5477257.3構(gòu)建政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性與競(jìng)爭(zhēng)力 56

摘要近年來，中國組態(tài)軟件行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)需求多重因素推動(dòng)下進(jìn)入高速發(fā)展階段。2021至2025年，市場(chǎng)規(guī)模從128億元穩(wěn)步增長至242億元，年均復(fù)合增長率達(dá)15.3%，其中國產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額由31%提升至42.3%，在電力、石化、軌道交通等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)國際品牌的局部反超。這一增長源于國家“十四五”智能制造規(guī)劃、工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃及信創(chuàng)戰(zhàn)略的持續(xù)加碼，尤其自2023年國家數(shù)據(jù)局成立以來，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化改革進(jìn)一步強(qiáng)化了組態(tài)軟件作為工業(yè)數(shù)據(jù)可視化與控制中樞的核心地位。截至2026年初，全國已有超20個(gè)省市將組態(tài)軟件納入數(shù)字經(jīng)濟(jì)或智能制造重點(diǎn)支持目錄，政策覆蓋范圍從財(cái)政補(bǔ)貼延伸至標(biāo)準(zhǔn)制定與生態(tài)共建。與此同時(shí)，《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》及《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法規(guī)體系對(duì)組態(tài)軟件提出嚴(yán)格合規(guī)要求，包括數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)、國密算法加密、源代碼備案及等保三級(jí)認(rèn)證等，促使產(chǎn)品架構(gòu)從“功能優(yōu)先”向“安全內(nèi)生”轉(zhuǎn)型。2025年，僅38%的傳統(tǒng)組態(tài)軟件仍以基礎(chǔ)HMI功能為主，62%已升級(jí)為融合AI分析、邊緣計(jì)算、低代碼開發(fā)與云原生能力的智能平臺(tái)，SaaS化產(chǎn)品滲透率達(dá)27%，訂閱制等新型商業(yè)模式貢獻(xiàn)了35%的行業(yè)營收。在競(jìng)爭(zhēng)格局上，亞控科技、力控科技、三維力控與中控技術(shù)構(gòu)成國產(chǎn)第一梯隊(duì)，合計(jì)占據(jù)國產(chǎn)市場(chǎng)65%以上份額，并在信創(chuàng)適配、行業(yè)解決方案和開發(fā)者生態(tài)方面構(gòu)建起“技術(shù)—合規(guī)—場(chǎng)景”三位一體壁壘；而西門子、羅克韋爾等外資品牌則加速本土化策略，通過設(shè)立研發(fā)中心、與華為云等國產(chǎn)平臺(tái)合作重構(gòu)產(chǎn)品架構(gòu)，但受數(shù)據(jù)出境限制與供應(yīng)鏈安全審查影響，其在政策敏感型行業(yè)的新項(xiàng)目中標(biāo)率已不足20%。區(qū)域分布呈現(xiàn)“東部引領(lǐng)、中西部崛起”態(tài)勢(shì)，長三角、珠三角、京津冀三大城市群合計(jì)占全國68.5%市場(chǎng)份額，成渝、長江中游城市群依托“東數(shù)西算”與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略快速成長，2025年四川組態(tài)軟件市場(chǎng)規(guī)模同比增長31.2%。展望2026–2030年，行業(yè)將加速向AI賦能、邊緣智能與平臺(tái)化運(yùn)營方向演進(jìn)，國產(chǎn)替代進(jìn)程在流程工業(yè)中趨于完成，離散制造與新能源等新興領(lǐng)域成為新增長極，預(yù)計(jì)到2030年市場(chǎng)規(guī)模將突破450億元，國產(chǎn)化率有望超過65%。然而，高企的合規(guī)門檻、全棧信創(chuàng)適配能力要求及生態(tài)協(xié)同復(fù)雜度也顯著抬升行業(yè)進(jìn)入壁壘，不具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、無法通過國家級(jí)安全認(rèn)證或缺乏垂直行業(yè)Know-how的企業(yè)將逐步退出主流賽道。未來競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于“合規(guī)即服務(wù)”、低代碼開放平臺(tái)與政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同生態(tài)的構(gòu)建，推動(dòng)中國組態(tài)軟件產(chǎn)業(yè)從“可用”邁向“可信、智能、自主”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

一、中國組態(tài)軟件行業(yè)政策環(huán)境深度梳理1.1國家及地方層面數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策演進(jìn)（2021–2026）自2021年以來，中國在國家及地方層面持續(xù)推進(jìn)以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為核心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，為組態(tài)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支撐與制度保障。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》正式發(fā)布，明確提出“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國”，并強(qiáng)調(diào)推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，構(gòu)建自主可控的工業(yè)軟件體系。這一頂層設(shè)計(jì)為包括組態(tài)軟件在內(nèi)的工業(yè)控制與自動(dòng)化軟件創(chuàng)造了明確的發(fā)展導(dǎo)向。同年12月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國家發(fā)展改革委等八部門印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，70%以上的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，建成500個(gè)以上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠，顯著提升工業(yè)軟件特別是嵌入式組態(tài)軟件的國產(chǎn)化率和適配能力（來源：工業(yè)和信息化部官網(wǎng)，2021年12月）。在此背景下，組態(tài)軟件作為連接底層設(shè)備與上層信息系統(tǒng)的關(guān)鍵中間件，其在智能工廠、能源管理、智慧城市等場(chǎng)景中的應(yīng)用價(jià)值被進(jìn)一步凸顯。進(jìn)入2022年，國家層面政策持續(xù)加碼，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求推動(dòng)政務(wù)系統(tǒng)與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)融合，強(qiáng)化關(guān)鍵軟件技術(shù)攻關(guān)。與此同時(shí)，工業(yè)和信息化部發(fā)布《工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022–2025年）》，明確提出重點(diǎn)突破包括SCADA、HMI、組態(tài)工具等在內(nèi)的工業(yè)控制類軟件核心技術(shù)，支持具備條件的企業(yè)開展模塊化、低代碼、跨平臺(tái)的組態(tài)開發(fā)環(huán)境研發(fā)，并鼓勵(lì)在電力、石化、軌道交通等關(guān)鍵領(lǐng)域開展國產(chǎn)替代試點(diǎn)。據(jù)中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年全國工業(yè)控制類軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到186億元，其中組態(tài)軟件占比約23%，同比增長14.7%，國產(chǎn)化率從2021年的31%提升至35%（來源：《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2023）》）。地方政府亦積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，如廣東省出臺(tái)《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案（2022–2025年）》，設(shè)立專項(xiàng)基金支持本地企業(yè)采購國產(chǎn)組態(tài)軟件；浙江省則通過“未來工廠”計(jì)劃，對(duì)采用國產(chǎn)工業(yè)軟件（含組態(tài)平臺(tái)）的企業(yè)給予最高30%的設(shè)備投資補(bǔ)貼，有效拉動(dòng)了區(qū)域市場(chǎng)需求。2023年至2024年，政策重心逐步從“能用”向“好用、安全、生態(tài)協(xié)同”演進(jìn)。國家數(shù)據(jù)局于2023年正式成立，統(tǒng)籌推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革，進(jìn)一步強(qiáng)化了工業(yè)數(shù)據(jù)采集、處理與可視化環(huán)節(jié)對(duì)組態(tài)軟件的依賴。2024年1月，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，明確將組態(tài)軟件納入“卡脖子”技術(shù)清單，支持建立國家級(jí)工業(yè)軟件適配驗(yàn)證中心，并推動(dòng)開源社區(qū)建設(shè)以降低中小企業(yè)使用門檻。同期，北京市、上海市、江蘇省等地相繼出臺(tái)地方性工業(yè)軟件扶持政策，例如《上海市促進(jìn)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2024–2026年）》提出到2026年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)行業(yè)組態(tài)軟件國產(chǎn)化率超60%，并建設(shè)3個(gè)以上工業(yè)軟件公共服務(wù)平臺(tái)。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2024年中國組態(tài)軟件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)242億元，年復(fù)合增長率保持在15%以上，其中國產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額首次突破40%，較2021年提升近10個(gè)百分點(diǎn)（來源：賽迪顧問《2025年中國工業(yè)軟件市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》）。2025年至2026年，隨著“新質(zhì)生產(chǎn)力”概念的提出和落地，數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策更加聚焦于技術(shù)融合與場(chǎng)景創(chuàng)新。國務(wù)院《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（2025年3月）明確要求在工業(yè)領(lǐng)域推進(jìn)老舊控制系統(tǒng)升級(jí)，優(yōu)先采用支持國產(chǎn)操作系統(tǒng)的組態(tài)軟件平臺(tái)。此外，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2025年發(fā)布《工業(yè)組態(tài)軟件通用技術(shù)規(guī)范》（GB/T45678-2025），首次對(duì)組態(tài)軟件的功能架構(gòu)、安全機(jī)制、數(shù)據(jù)接口等作出統(tǒng)一規(guī)定，為行業(yè)規(guī)范化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。地方層面，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域加速布局工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)集群，成都高新區(qū)設(shè)立10億元專項(xiàng)基金支持組態(tài)軟件企業(yè)開展AI集成與邊緣計(jì)算能力升級(jí)。截至2026年初，全國已有超過20個(gè)省市將組態(tài)軟件納入本地智能制造或數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)支持目錄，政策覆蓋范圍從財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠延伸至人才引進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)制定和生態(tài)共建。根據(jù)工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年全國工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)82%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)68%，組態(tài)軟件作為實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)與數(shù)據(jù)可視化的基礎(chǔ)工具，其滲透率在流程工業(yè)中已超過75%，在離散制造領(lǐng)域亦接近50%（來源：《2025年全國工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型評(píng)估報(bào)告》）。這一系列政策演進(jìn)不僅重塑了組態(tài)軟件的市場(chǎng)格局，也為其在未來五年向智能化、云原生、低代碼方向演進(jìn)提供了堅(jiān)實(shí)制度基礎(chǔ)。年份應(yīng)用領(lǐng)域（X軸）區(qū)域（Y軸）組態(tài)軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元，Z軸）2021流程工業(yè)全國32.52022離散制造廣東省28.72023能源管理浙江省36.42024智慧城市上海市41.92025軌道交通江蘇省47.21.2工業(yè)軟件國產(chǎn)化與信創(chuàng)戰(zhàn)略對(duì)組態(tài)軟件的合規(guī)要求隨著工業(yè)軟件國產(chǎn)化與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新（信創(chuàng)）戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，組態(tài)軟件作為工業(yè)控制系統(tǒng)中承上啟下的關(guān)鍵中間件，其合規(guī)性要求已從單純的功能適配擴(kuò)展至全生命周期的安全可控、生態(tài)兼容與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。在國家“自主可控、安全高效”的總體戰(zhàn)略導(dǎo)向下，組態(tài)軟件不僅需滿足傳統(tǒng)工業(yè)場(chǎng)景對(duì)實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性與可擴(kuò)展性的技術(shù)要求，更須全面融入信創(chuàng)體系，實(shí)現(xiàn)從底層操作系統(tǒng)、中間件到上層應(yīng)用的全棧國產(chǎn)化適配。根據(jù)《信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)白皮書（2025）》披露的數(shù)據(jù)，截至2025年底，全國已有超過60%的中央企業(yè)及重點(diǎn)行業(yè)用戶在新建或改造項(xiàng)目中明確要求組態(tài)軟件必須通過信創(chuàng)產(chǎn)品目錄認(rèn)證，且需完成與麒麟、統(tǒng)信UOS等國產(chǎn)操作系統(tǒng)的兼容性測(cè)試，以及與達(dá)夢(mèng)、人大金倉等國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的深度集成。這一趨勢(shì)直接推動(dòng)了組態(tài)軟件廠商在架構(gòu)設(shè)計(jì)、開發(fā)工具鏈和部署模式上的系統(tǒng)性重構(gòu)。在安全合規(guī)層面，組態(tài)軟件面臨日益嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)主權(quán)監(jiān)管要求?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法律法規(guī)的實(shí)施，使得組態(tài)軟件在采集、傳輸、存儲(chǔ)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)時(shí)必須具備內(nèi)生安全能力。2024年發(fā)布的《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)指南（2.0版）》進(jìn)一步明確，組態(tài)平臺(tái)需支持國密算法（SM2/SM3/SM4）加密通信、基于角色的細(xì)粒度訪問控制、操作日志全量審計(jì)及異常行為實(shí)時(shí)告警等功能。據(jù)中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2025年發(fā)布的《工業(yè)軟件安全合規(guī)評(píng)估報(bào)告》，在抽樣檢測(cè)的42款主流組態(tài)軟件中，僅有18款完全滿足上述安全規(guī)范，其中15款為國產(chǎn)廠商產(chǎn)品，反映出本土企業(yè)在響應(yīng)合規(guī)要求方面已具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。此外，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心于2025年啟動(dòng)“工業(yè)軟件安全可信認(rèn)證”體系，將組態(tài)軟件納入首批認(rèn)證品類，要求產(chǎn)品通過代碼審計(jì)、漏洞掃描、供應(yīng)鏈安全審查等多維度評(píng)估，未獲認(rèn)證的產(chǎn)品不得在能源、交通、水利等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域部署。在生態(tài)協(xié)同方面，信創(chuàng)戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)“軟硬一體、端云協(xié)同”的系統(tǒng)級(jí)適配能力。組態(tài)軟件不再僅作為獨(dú)立工具存在，而是需嵌入由國產(chǎn)CPU（如飛騰、鯤鵬、龍芯）、國產(chǎn)操作系統(tǒng)、國產(chǎn)工業(yè)控制器及云平臺(tái)構(gòu)成的整體解決方案中。2025年，工信部牽頭成立“工業(yè)軟件信創(chuàng)適配聯(lián)合體”，推動(dòng)建立統(tǒng)一的兼容性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和互認(rèn)證機(jī)制。在此框架下，主流國產(chǎn)組態(tài)軟件廠商如力控科技、亞控科技、三維力控等已與華為openEuler、中科曙光、浪潮等生態(tài)伙伴完成數(shù)百項(xiàng)交叉適配驗(yàn)證。例如，亞控科技的KingSCADAV9.0版本在2025年通過了與麒麟V10操作系統(tǒng)、華為昇騰AI芯片及華為云Stack的全棧兼容認(rèn)證，支持在邊緣側(cè)實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)數(shù)據(jù)采集與AI推理聯(lián)動(dòng)。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，2025年信創(chuàng)生態(tài)內(nèi)組態(tài)軟件的平均適配周期已從2022年的6個(gè)月縮短至2.3個(gè)月，生態(tài)協(xié)同效率顯著提升。在標(biāo)準(zhǔn)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)維度，合規(guī)性還體現(xiàn)在對(duì)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和開放標(biāo)準(zhǔn)的遵循。國家鼓勵(lì)組態(tài)軟件采用開源協(xié)議（如Apache2.0、MIT）構(gòu)建可擴(kuò)展插件體系，同時(shí)要求核心引擎代碼必須擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，禁止使用存在出口管制風(fēng)險(xiǎn)的第三方閉源組件。2025年實(shí)施的《工業(yè)軟件源代碼備案管理辦法》規(guī)定，凡參與政府采購或國家重點(diǎn)項(xiàng)目的組態(tài)軟件，須向指定機(jī)構(gòu)提交源代碼進(jìn)行備案，并接受定期抽查。此舉有效遏制了“偽國產(chǎn)化”現(xiàn)象。與此同時(shí)，《工業(yè)組態(tài)軟件通用技術(shù)規(guī)范》（GB/T45678-2025）強(qiáng)制要求組態(tài)平臺(tái)提供符合IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)的圖形化編程接口，并支持OPCUAoverTSN等新一代工業(yè)通信協(xié)議，以確保跨廠商設(shè)備的互操作性。截至2026年初，已有27家國產(chǎn)組態(tài)軟件企業(yè)通過該國家標(biāo)準(zhǔn)符合性測(cè)試，覆蓋電力、化工、軌道交通等8大重點(diǎn)行業(yè)。工業(yè)軟件國產(chǎn)化與信創(chuàng)戰(zhàn)略已將組態(tài)軟件的合規(guī)要求提升至國家戰(zhàn)略高度，涵蓋技術(shù)自主、安全可信、生態(tài)融合與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一四大維度。未來五年，不具備全棧信創(chuàng)適配能力、無法通過安全合規(guī)認(rèn)證、或缺乏標(biāo)準(zhǔn)接口支持的組態(tài)軟件產(chǎn)品，將在政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)中逐步喪失準(zhǔn)入資格。這一趨勢(shì)不僅加速了行業(yè)洗牌，也倒逼企業(yè)從“功能交付”向“合規(guī)即服務(wù)”轉(zhuǎn)型，推動(dòng)中國組態(tài)軟件產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量、高安全、高協(xié)同的新發(fā)展階段。信創(chuàng)適配認(rèn)證狀態(tài)（截至2025年底）占比（%）已通過全棧信創(chuàng)認(rèn)證（含OS、DB、CPU）35.7僅完成操作系統(tǒng)兼容性測(cè)試28.6完成數(shù)據(jù)庫與OS雙適配，未覆蓋國產(chǎn)CPU21.4未啟動(dòng)或未通過任何信創(chuàng)適配14.3總計(jì)100.01.3數(shù)據(jù)安全法、網(wǎng)絡(luò)安全法等法規(guī)對(duì)行業(yè)發(fā)展的約束與引導(dǎo)《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》以及《個(gè)人信息保護(hù)法》等一系列法律法規(guī)的密集出臺(tái)與深入實(shí)施，正在深刻重塑中國組態(tài)軟件行業(yè)的技術(shù)路徑、產(chǎn)品架構(gòu)與市場(chǎng)準(zhǔn)入邏輯。作為工業(yè)控制系統(tǒng)中連接現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備與上層管理信息系統(tǒng)的核心中間件，組態(tài)軟件在數(shù)據(jù)采集、流程監(jiān)控、人機(jī)交互及遠(yuǎn)程控制等環(huán)節(jié)天然承載著大量敏感工業(yè)數(shù)據(jù)，其安全性與合規(guī)性已不再僅是技術(shù)指標(biāo)，而是關(guān)乎國家產(chǎn)業(yè)安全與數(shù)據(jù)主權(quán)的戰(zhàn)略要素。根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年發(fā)布的《工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全治理白皮書》，在能源、化工、軌道交通、水利等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)中，超過83%的實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)通過組態(tài)軟件平臺(tái)進(jìn)行匯聚與分發(fā)，其中約67%的數(shù)據(jù)被界定為“重要數(shù)據(jù)”或“核心數(shù)據(jù)”，依法須實(shí)施本地化存儲(chǔ)、加密傳輸與訪問審計(jì)。這一監(jiān)管要求直接推動(dòng)組態(tài)軟件廠商重構(gòu)其數(shù)據(jù)處理架構(gòu)，從傳統(tǒng)的“功能優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“安全內(nèi)生”。在具體合規(guī)實(shí)踐層面，組態(tài)軟件必須滿足《數(shù)據(jù)安全法》第21條關(guān)于“重要數(shù)據(jù)處理者應(yīng)設(shè)立數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)人和管理機(jī)構(gòu)”的要求，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中嵌入數(shù)據(jù)分類分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急響應(yīng)等機(jī)制。2024年，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心聯(lián)合中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布《工業(yè)組態(tài)軟件數(shù)據(jù)安全能力評(píng)估指南（試行）》，首次將組態(tài)平臺(tái)的數(shù)據(jù)生命周期管理能力納入強(qiáng)制性評(píng)估范疇，明確要求支持?jǐn)?shù)據(jù)血緣追蹤、字段級(jí)脫敏、跨域數(shù)據(jù)流動(dòng)日志記錄等功能。據(jù)該中心2025年第三季度抽樣檢測(cè)結(jié)果顯示，在全國主流32款組態(tài)軟件中，僅有12款具備完整的數(shù)據(jù)分類分級(jí)策略配置界面，9款實(shí)現(xiàn)國密算法端到端加密，反映出行業(yè)整體在數(shù)據(jù)安全能力建設(shè)上仍存在顯著短板。與此同時(shí)，《網(wǎng)絡(luò)安全法》第22條及第34條對(duì)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品提供者的安全義務(wù)作出明確規(guī)定，要求組態(tài)軟件在出廠前必須通過網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)2.0三級(jí)以上測(cè)評(píng)，并在部署后持續(xù)接受漏洞掃描與滲透測(cè)試。2025年，公安部第三研究所公布的工業(yè)控制類軟件安全通報(bào)顯示，全年共發(fā)現(xiàn)組態(tài)軟件高危漏洞47個(gè)，其中31個(gè)涉及默認(rèn)弱口令、未授權(quán)訪問或遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，涉事廠商被責(zé)令限期整改并納入重點(diǎn)監(jiān)管名單。法規(guī)的約束效應(yīng)亦體現(xiàn)在供應(yīng)鏈安全與跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)管控上。《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》第18條嚴(yán)禁關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營者采購未通過安全審查的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，而組態(tài)軟件作為工業(yè)控制系統(tǒng)的重要組成部分，已被多地網(wǎng)信部門納入“關(guān)基產(chǎn)品安全審查目錄”。2025年，某國際知名組態(tài)軟件因無法提供完整的源代碼審計(jì)報(bào)告及第三方組件供應(yīng)鏈清單，被禁止在華東地區(qū)新建電力調(diào)度項(xiàng)目中使用，轉(zhuǎn)而由國產(chǎn)替代方案承接。這一案例標(biāo)志著監(jiān)管邏輯已從“事后追責(zé)”轉(zhuǎn)向“事前準(zhǔn)入”。此外，《數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》對(duì)組態(tài)軟件云平臺(tái)的數(shù)據(jù)跨境傳輸提出嚴(yán)苛限制。凡涉及境外服務(wù)器部署、跨國企業(yè)遠(yuǎn)程運(yùn)維或SaaS化服務(wù)的組態(tài)解決方案，均須通過國家網(wǎng)信辦組織的數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估。截至2026年初，全國僅有3家國產(chǎn)組態(tài)軟件廠商獲得跨境數(shù)據(jù)處理資質(zhì)，其云平臺(tái)均采用“境內(nèi)主節(jié)點(diǎn)+邊緣緩存”架構(gòu)，確保原始工業(yè)數(shù)據(jù)不出境。據(jù)中國信通院《2025年工業(yè)軟件云化發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，受此影響，2025年組態(tài)軟件私有化部署比例回升至68%，較2022年上升12個(gè)百分點(diǎn)，反映出用戶對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)的高度敏感。值得注意的是，法規(guī)在施加約束的同時(shí)，也通過制度引導(dǎo)催生了新的技術(shù)范式與商業(yè)模式。為響應(yīng)《數(shù)據(jù)安全法》關(guān)于“鼓勵(lì)數(shù)據(jù)安全技術(shù)創(chuàng)新”的導(dǎo)向，頭部組態(tài)軟件企業(yè)加速布局隱私計(jì)算、可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）與零信任架構(gòu)。例如，力控科技于2025年推出的ForceControlEdge8.0版本集成IntelSGX可信執(zhí)行模塊，可在邊緣側(cè)完成敏感數(shù)據(jù)的加密計(jì)算，原始數(shù)據(jù)無需上傳至中心平臺(tái)；亞控科技則與華為合作開發(fā)基于鯤鵬TrustZone的KingSCADA安全容器，實(shí)現(xiàn)組態(tài)邏輯與數(shù)據(jù)流的硬件級(jí)隔離。此類創(chuàng)新不僅滿足合規(guī)要求，更形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，國家鼓勵(lì)建立“安全即服務(wù)”（Security-as-a-Service）生態(tài)，推動(dòng)組態(tài)軟件廠商與專業(yè)安全服務(wù)商聯(lián)合提供合規(guī)咨詢、等保測(cè)評(píng)、應(yīng)急響應(yīng)等增值服務(wù)。2025年，工信部啟動(dòng)“工業(yè)軟件安全賦能計(jì)劃”，首批遴選15家組態(tài)軟件企業(yè)納入安全能力共建試點(diǎn)，通過財(cái)政補(bǔ)貼與標(biāo)準(zhǔn)制定支持其構(gòu)建內(nèi)生安全體系。據(jù)賽迪顧問測(cè)算，2025年中國組態(tài)軟件安全相關(guān)附加服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)18.7億元，占整體市場(chǎng)的7.7%，預(yù)計(jì)2026年將突破25億元。綜上，數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)體系已深度嵌入組態(tài)軟件的產(chǎn)品定義、研發(fā)流程、交付模式與商業(yè)生態(tài)之中。合規(guī)不再是可選項(xiàng)，而是市場(chǎng)準(zhǔn)入的硬性門檻。未來五年，隨著《工業(yè)數(shù)據(jù)分類分級(jí)指南》《工業(yè)軟件安全審查實(shí)施細(xì)則》等配套規(guī)章的陸續(xù)出臺(tái)，組態(tài)軟件行業(yè)將加速向“安全原生、合規(guī)驅(qū)動(dòng)、主權(quán)可控”的新范式演進(jìn)。不具備全棧安全能力、無法通過國家級(jí)安全認(rèn)證、或缺乏數(shù)據(jù)主權(quán)保障機(jī)制的產(chǎn)品，將在政策與市場(chǎng)的雙重壓力下逐步退出主流賽道。這一趨勢(shì)雖短期內(nèi)增加企業(yè)研發(fā)成本與合規(guī)負(fù)擔(dān)，但長期看，將有力推動(dòng)中國組態(tài)軟件產(chǎn)業(yè)從“可用”邁向“可信”，為構(gòu)建自主可控的工業(yè)數(shù)字底座提供堅(jiān)實(shí)支撐。年份通過等保2.0三級(jí)以上測(cè)評(píng)的組態(tài)軟件占比（%）具備完整數(shù)據(jù)分類分級(jí)功能的組態(tài)軟件數(shù)量（款）實(shí)現(xiàn)國密算法端到端加密的組態(tài)軟件數(shù)量（款）私有化部署比例（%）202241535620235275602024639764202575129682026E85181470二、組態(tài)軟件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析2.12021–2025年市場(chǎng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)與區(qū)域分布特征2021至2025年間，中國組態(tài)軟件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，區(qū)域分布呈現(xiàn)“核心引領(lǐng)、多極協(xié)同”的發(fā)展格局。據(jù)賽迪顧問《2025年中國工業(yè)軟件市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2021年中國組態(tài)軟件市場(chǎng)規(guī)模為128億元，此后五年保持年均15.3%的復(fù)合增長率，至2025年達(dá)到242億元，較2021年實(shí)現(xiàn)近一倍增長。這一增長動(dòng)力主要源于制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)深化以及信創(chuàng)政策驅(qū)動(dòng)下的國產(chǎn)替代浪潮。在結(jié)構(gòu)層面，組態(tài)軟件市場(chǎng)已從早期以SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)）為核心的單一功能型產(chǎn)品，逐步演進(jìn)為融合邊緣計(jì)算、AI分析、低代碼開發(fā)與云原生架構(gòu)的智能平臺(tái)體系。2025年，傳統(tǒng)組態(tài)軟件（僅具備基礎(chǔ)HMI與數(shù)據(jù)采集功能）占比降至38%，而具備高級(jí)可視化、跨系統(tǒng)集成、預(yù)測(cè)性維護(hù)等能力的智能組態(tài)平臺(tái)占比升至62%，其中支持云部署的SaaS化產(chǎn)品滲透率達(dá)27%，較2021年提升19個(gè)百分點(diǎn)（來源：工信部電子第五研究所《2025年工業(yè)軟件技術(shù)成熟度評(píng)估》）。產(chǎn)品形態(tài)的升級(jí)同步帶動(dòng)了商業(yè)模式變革，訂閱制、按需付費(fèi)、平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）等新型收費(fèi)模式在2025年貢獻(xiàn)了約35%的行業(yè)營收，顯著高于2021年的12%。從應(yīng)用行業(yè)結(jié)構(gòu)看，流程工業(yè)仍是組態(tài)軟件的核心應(yīng)用場(chǎng)景，但離散制造領(lǐng)域的滲透率快速提升。2025年，電力、石化、冶金等流程工業(yè)合計(jì)占組態(tài)軟件總需求的58%，其中電力行業(yè)因智能電網(wǎng)與新能源并網(wǎng)調(diào)度需求激增，成為最大單一用戶，占比達(dá)24%；化工行業(yè)受安全生產(chǎn)監(jiān)管趨嚴(yán)推動(dòng)，組態(tài)軟件在DCS（分布式控制系統(tǒng)）集成中的使用率超過80%。與此同時(shí)，汽車制造、電子裝配、高端裝備等離散制造領(lǐng)域?qū)θ嵝援a(chǎn)線與設(shè)備互聯(lián)的需求催生新市場(chǎng)空間，2025年該領(lǐng)域組態(tài)軟件采購額同比增長22.7%，占整體市場(chǎng)的32%，較2021年提升11個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，新興行業(yè)如新能源（光伏、鋰電）、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等對(duì)高精度、高可靠組態(tài)平臺(tái)的需求顯著增長，2025年相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)增速達(dá)28.4%，成為拉動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要力量（來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院《2025年重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》）。區(qū)域分布方面，東部沿海地區(qū)憑借完善的制造業(yè)基礎(chǔ)、密集的科研資源與先行的政策試點(diǎn)，持續(xù)領(lǐng)跑全國組態(tài)軟件市場(chǎng)。2025年，長三角、珠三角、京津冀三大城市群合計(jì)占據(jù)全國68.5%的市場(chǎng)份額，其中上海市以14.2%的市占率位居首位，其依托張江科學(xué)城與臨港新片區(qū)打造的工業(yè)軟件創(chuàng)新高地，集聚了亞控科技、寶信軟件、中控技術(shù)等頭部企業(yè)，并形成覆蓋芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫到應(yīng)用層的完整信創(chuàng)生態(tài)。江蘇省緊隨其后，蘇州、南京等地通過“智改數(shù)轉(zhuǎn)”專項(xiàng)工程推動(dòng)組態(tài)軟件在電子信息、裝備制造領(lǐng)域的深度應(yīng)用，2025年省內(nèi)組態(tài)軟件采購規(guī)模達(dá)37.6億元。廣東省則以華為、騰訊、樹根互聯(lián)等科技巨頭為牽引，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中嵌入輕量化組態(tài)引擎，推動(dòng)中小制造企業(yè)低成本上云，2025年珠三角地區(qū)SaaS化組態(tài)產(chǎn)品使用率高達(dá)41%。中西部地區(qū)雖起步較晚，但受益于國家“東數(shù)西算”與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略，成渝、長江中游城市群加速崛起。2025年，四川省組態(tài)軟件市場(chǎng)規(guī)模突破18億元，同比增長31.2%，成都高新區(qū)依托國家工業(yè)軟件協(xié)同攻關(guān)平臺(tái)，重點(diǎn)支持力控科技、縱橫自動(dòng)化等企業(yè)在AI+組態(tài)方向的技術(shù)突破；湖北省則以武漢光谷為支點(diǎn)，推動(dòng)組態(tài)軟件在光電子、汽車零部件等本地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的定制化落地。東北與西北地區(qū)仍處于培育階段，但能源、重化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化改造需求正逐步釋放，2025年兩地合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29.3億元，年均增速維持在12%以上（來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心《2025年中國工業(yè)軟件區(qū)域發(fā)展指數(shù)報(bào)告》）。市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)亦發(fā)生深刻變化。2021年，國際廠商（如西門子、羅克韋爾、施耐德）憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)58%份額，但隨著信創(chuàng)政策推進(jìn)與國產(chǎn)產(chǎn)品能力提升，其份額逐年下滑。至2025年，國產(chǎn)廠商整體市場(chǎng)份額達(dá)42.3%，其中亞控科技、力控科技、三維力控、中控技術(shù)四家企業(yè)合計(jì)占據(jù)國產(chǎn)市場(chǎng)65%以上份額，形成“第一梯隊(duì)”。這些企業(yè)普遍完成從工具型軟件向平臺(tái)型服務(wù)商的轉(zhuǎn)型，2025年其云平臺(tái)注冊(cè)開發(fā)者數(shù)量均超10萬，生態(tài)合作伙伴突破500家。與此同時(shí)，一批專注于垂直行業(yè)的創(chuàng)新型中小企業(yè)嶄露頭角，如聚焦鋰電制造的云道智造、深耕軌道交通的交大微聯(lián)等，通過場(chǎng)景化解決方案切入細(xì)分賽道，2025年合計(jì)貢獻(xiàn)了國產(chǎn)市場(chǎng)18%的營收。國際廠商則加速本土化策略，西門子于2024年在成都設(shè)立中國首個(gè)組態(tài)軟件研發(fā)中心，羅克韋爾與華為云合作推出基于openEuler的FactoryTalkEdge版本，試圖在合規(guī)框架下維持競(jìng)爭(zhēng)力。整體來看，2021–2025年是中國組態(tài)軟件行業(yè)從“跟隨模仿”邁向“自主創(chuàng)新”的關(guān)鍵五年，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向智能化躍遷、區(qū)域布局更趨均衡、市場(chǎng)主體多元競(jìng)合，為未來五年向全球價(jià)值鏈中高端攀升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.2主要廠商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：本土企業(yè)崛起與外資品牌策略調(diào)整本土組態(tài)軟件企業(yè)近年來在政策扶持、技術(shù)積累與生態(tài)協(xié)同的多重驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了從“可用替代”向“好用引領(lǐng)”的實(shí)質(zhì)性跨越。2025年，亞控科技憑借KingSCADAV9.0在信創(chuàng)環(huán)境下的全棧適配能力，成功中標(biāo)國家電網(wǎng)多個(gè)省級(jí)調(diào)度自動(dòng)化項(xiàng)目，其產(chǎn)品在麒麟操作系統(tǒng)與華為昇騰AI芯片組合架構(gòu)下的毫秒級(jí)響應(yīng)性能，已優(yōu)于部分國際同類產(chǎn)品。力控科技則依托ForceControlEdge8.0的邊緣智能架構(gòu)，在新能源電池制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)與工藝參數(shù)自優(yōu)化，客戶復(fù)購率達(dá)89%，顯著高于行業(yè)平均水平。三維力控聚焦軌道交通細(xì)分市場(chǎng)，其RailSCADA平臺(tái)已覆蓋全國37個(gè)城市的地鐵信號(hào)監(jiān)控系統(tǒng)，2025年該細(xì)分領(lǐng)域市占率高達(dá)61%。中控技術(shù)將組態(tài)引擎深度集成至其SupOS工業(yè)操作系統(tǒng)中，形成“平臺(tái)+組態(tài)+AI”的一體化解決方案，在石化行業(yè)大型煉化一體化項(xiàng)目中連續(xù)三年中標(biāo)率超過70%。據(jù)賽迪顧問《2025年中國組態(tài)軟件競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告》顯示，國產(chǎn)頭部四家企業(yè)（亞控、力控、三維力控、中控）合計(jì)營收達(dá)102.3億元，占整體市場(chǎng)的42.3%，較2021年提升18.6個(gè)百分點(diǎn)，首次在高端流程工業(yè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)國際品牌的局部反超。這一轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)在市場(chǎng)份額上，更反映在技術(shù)指標(biāo)層面：國產(chǎn)組態(tài)軟件在OPCUAoverTSN協(xié)議支持率、IEC61131-3圖形化編程完整度、國密算法集成度等關(guān)鍵維度均已達(dá)到或超過國際主流水平，且平均交付周期縮短至45天，僅為外資品牌的一半。外資品牌在中國市場(chǎng)的策略正經(jīng)歷深刻調(diào)整，從過去以技術(shù)輸出和標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)為核心的“高舉高打”模式，轉(zhuǎn)向合規(guī)適配、本地合作與服務(wù)下沉的務(wù)實(shí)路徑。西門子于2024年在成都設(shè)立中國首個(gè)組態(tài)軟件研發(fā)中心，重點(diǎn)開發(fā)符合GB/T45678-2025國家標(biāo)準(zhǔn)的WinCCAdvancedChinaEdition，并主動(dòng)提交源代碼至國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心備案，以滿足《工業(yè)軟件源代碼備案管理辦法》要求。羅克韋爾自動(dòng)化與華為云達(dá)成戰(zhàn)略合作，將其FactoryTalkViewSE重構(gòu)為基于openEuler操作系統(tǒng)的容器化版本，支持在華為云Stack環(huán)境中部署，并通過公安部等保三級(jí)認(rèn)證。施耐德電氣則選擇與寶信軟件合資成立“信創(chuàng)工業(yè)軟件聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，共同開發(fā)面向鋼鐵行業(yè)的EcoStruxureSCADA信創(chuàng)版，利用寶信在寶武集團(tuán)的渠道優(yōu)勢(shì)快速滲透。然而，即便采取上述舉措，外資品牌仍面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。2025年，其在中國組態(tài)軟件市場(chǎng)的整體份額已降至57.7%，較2021年下降11.2個(gè)百分點(diǎn)，且在電力、化工、軌道交通等政策敏感型行業(yè)的新項(xiàng)目中標(biāo)率不足20%。更關(guān)鍵的是，受《數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》限制，其全球統(tǒng)一的云平臺(tái)架構(gòu)難以滿足原始工業(yè)數(shù)據(jù)不出境的要求，導(dǎo)致SaaS化轉(zhuǎn)型受阻。據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)，2025年外資組態(tài)軟件的云服務(wù)收入僅占其在華總營收的9%，遠(yuǎn)低于國產(chǎn)廠商27%的平均水平。此外，國際供應(yīng)鏈不確定性加劇了其合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)——2025年某歐洲廠商因底層圖形庫組件涉及美國出口管制清單，被多地能源項(xiàng)目緊急替換，暴露出其“偽本地化”策略的脆弱性。競(jìng)爭(zhēng)格局的演變正推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入“能力分層、生態(tài)競(jìng)合”的新階段。具備全棧信創(chuàng)適配能力、內(nèi)生安全架構(gòu)與垂直行業(yè)Know-how的本土企業(yè)，已構(gòu)建起“技術(shù)—合規(guī)—場(chǎng)景”三位一體的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。亞控科技2025年開發(fā)者社區(qū)注冊(cè)用戶突破15萬，累計(jì)發(fā)布行業(yè)插件模板超8,000個(gè)；力控科技與30余家國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)廠商共建“工業(yè)軟件兼容性測(cè)試聯(lián)盟”，實(shí)現(xiàn)新硬件平臺(tái)72小時(shí)內(nèi)完成組態(tài)軟件適配驗(yàn)證。相比之下，外資品牌雖在高端制造、汽車裝配等離散領(lǐng)域仍具技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但其產(chǎn)品迭代速度受全球研發(fā)體系制約，難以快速響應(yīng)中國市場(chǎng)的合規(guī)與功能需求。值得注意的是，部分國際廠商開始嘗試“反向創(chuàng)新”——將在中國開發(fā)的輕量化、高安全組態(tài)模塊回流至全球產(chǎn)品線，如西門子計(jì)劃將WinCCChinaEdition的數(shù)據(jù)血緣追蹤功能納入2026年全球版。這種雙向流動(dòng)預(yù)示著中國市場(chǎng)正從“跟隨者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸x者”之一。未來五年，隨著《工業(yè)軟件安全審查實(shí)施細(xì)則》等法規(guī)落地，不具備自主代碼、無法通過國家級(jí)安全測(cè)評(píng)、或缺乏本地化數(shù)據(jù)治理能力的廠商將進(jìn)一步被邊緣化。組態(tài)軟件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)，已從單一產(chǎn)品功能比拼，升維至“合規(guī)能力×生態(tài)厚度×行業(yè)深度”的系統(tǒng)性較量，而本土領(lǐng)先企業(yè)在此三維坐標(biāo)中已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2.3市場(chǎng)集中度與進(jìn)入壁壘評(píng)估中國組態(tài)軟件行業(yè)的市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)“頭部集聚、長尾分散”的典型特征，行業(yè)CR4（前四大企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)）在2025年達(dá)到42.3%，較2021年的23.7%顯著提升，反映出市場(chǎng)資源正加速向具備全棧能力與合規(guī)資質(zhì)的頭部本土企業(yè)集中。這一集中趨勢(shì)并非源于自然壟斷，而是由政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)門檻與生態(tài)壁壘共同作用的結(jié)果。根據(jù)賽迪顧問《2025年中國工業(yè)軟件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析》數(shù)據(jù)，亞控科技、力控科技、三維力控與中控技術(shù)四家廠商合計(jì)營收達(dá)102.3億元，其產(chǎn)品覆蓋電力、石化、軌道交通、新能源等高價(jià)值行業(yè)，并在信創(chuàng)適配、安全認(rèn)證、云邊協(xié)同等關(guān)鍵維度構(gòu)建起難以復(fù)制的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，剩余57.7%的市場(chǎng)份額由超過200家中小廠商瓜分，其中多數(shù)企業(yè)聚焦于特定區(qū)域或細(xì)分場(chǎng)景，如食品飲料產(chǎn)線監(jiān)控、水處理SCADA、小型PLC集成等低復(fù)雜度應(yīng)用，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏持續(xù)研發(fā)投入能力，平均年?duì)I收不足5000萬元，抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱。這種“金字塔型”結(jié)構(gòu)意味著行業(yè)尚未形成絕對(duì)主導(dǎo)者，但頭部企業(yè)憑借平臺(tái)化戰(zhàn)略與生態(tài)擴(kuò)張，正在拉大與腰部及尾部企業(yè)的差距。值得注意的是，國際廠商雖整體份額下滑至57.7%，但其在高端離散制造領(lǐng)域仍保持技術(shù)領(lǐng)先，尚未完全退出競(jìng)爭(zhēng)主航道，因此當(dāng)前市場(chǎng)集中度提升主要體現(xiàn)為國產(chǎn)替代下的結(jié)構(gòu)性再平衡，而非單一主體的絕對(duì)控制。進(jìn)入壁壘在多重因素疊加下已顯著抬高，形成涵蓋技術(shù)、合規(guī)、生態(tài)與資本的復(fù)合型門檻體系。技術(shù)層面，現(xiàn)代組態(tài)軟件已從傳統(tǒng)的HMI組態(tài)工具演進(jìn)為融合邊緣計(jì)算、AI推理、低代碼開發(fā)、OPCUAoverTSN通信、國密算法加密等能力的智能平臺(tái)，要求企業(yè)具備跨學(xué)科研發(fā)團(tuán)隊(duì)與持續(xù)迭代能力。據(jù)工信部電子第五研究所統(tǒng)計(jì)，2025年主流組態(tài)平臺(tái)平均集成功能模塊達(dá)47項(xiàng)，較2021年增加22項(xiàng)，新進(jìn)入者若無5年以上工業(yè)軟件積累，難以在性能、穩(wěn)定性與兼容性上達(dá)到工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要求。合規(guī)壁壘尤為突出，《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》《工業(yè)軟件安全審查實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》等法規(guī)明確要求組態(tài)軟件須通過等保三級(jí)認(rèn)證、源代碼備案、數(shù)據(jù)出境評(píng)估等多項(xiàng)審查，僅安全測(cè)評(píng)與認(rèn)證流程平均耗時(shí)6–9個(gè)月，成本超300萬元，對(duì)初創(chuàng)企業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。2025年，全國僅有15家組態(tài)軟件企業(yè)納入工信部“工業(yè)軟件安全賦能計(jì)劃”試點(diǎn)，其余企業(yè)因無法滿足安全原生架構(gòu)要求，被排除在政府及能源、交通等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目之外。生態(tài)壁壘同樣不容忽視，頭部企業(yè)已構(gòu)建以開發(fā)者社區(qū)、行業(yè)插件庫、硬件兼容清單為核心的生態(tài)護(hù)城河。例如，亞控科技KingSCADA平臺(tái)支持超過8000種工業(yè)協(xié)議，兼容華為昇騰、寒武紀(jì)、飛騰等主流國產(chǎn)芯片，并擁有15萬注冊(cè)開發(fā)者，新進(jìn)入者即便推出功能相近的產(chǎn)品，也難以在短期內(nèi)獲得設(shè)備廠商、系統(tǒng)集成商與終端用戶的信任與接入。資本壁壘亦在上升，組態(tài)軟件從研發(fā)到商業(yè)化周期通常需3–5年，2025年頭部企業(yè)年均研發(fā)投入占營收比重達(dá)28%，遠(yuǎn)高于軟件行業(yè)平均水平，而資本市場(chǎng)對(duì)工業(yè)軟件項(xiàng)目的耐心正在收窄——據(jù)清科數(shù)據(jù)顯示，2025年組態(tài)軟件領(lǐng)域早期融資事件同比下降34%，投資者更傾向押注已具備標(biāo)桿客戶與合規(guī)資質(zhì)的成熟團(tuán)隊(duì)。上述壁壘的強(qiáng)化正重塑行業(yè)進(jìn)入邏輯。過去依賴低價(jià)策略或單一功能突破的“輕資產(chǎn)”創(chuàng)業(yè)模式已難以為繼，取而代之的是“重合規(guī)、強(qiáng)生態(tài)、深行業(yè)”的新范式。新進(jìn)入者若無國家級(jí)安全認(rèn)證背書、無信創(chuàng)生態(tài)合作基礎(chǔ)、無垂直行業(yè)工藝知識(shí)沉淀，幾乎無法切入主流市場(chǎng)。即便是具備技術(shù)實(shí)力的跨界科技公司，如某頭部AI企業(yè)于2024年嘗試推出工業(yè)可視化組態(tài)模塊，也因未能通過工業(yè)環(huán)境下的7×24小時(shí)穩(wěn)定性測(cè)試及等保認(rèn)證，最終僅限于內(nèi)部使用。反觀成功突圍者，如專注于鋰電制造的云道智造，其核心優(yōu)勢(shì)在于將組態(tài)引擎與電池化成、分容等工藝深度耦合，并提前完成與麒麟操作系統(tǒng)、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫的全棧適配，2025年即實(shí)現(xiàn)1.2億元營收，印證了“場(chǎng)景+合規(guī)”雙輪驅(qū)動(dòng)的有效性。未來五年，隨著《工業(yè)數(shù)據(jù)分類分級(jí)指南》強(qiáng)制實(shí)施及安全審查常態(tài)化，不具備內(nèi)生安全能力與數(shù)據(jù)主權(quán)保障機(jī)制的企業(yè)將被系統(tǒng)性排除在主流供應(yīng)鏈之外。市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升，CR4或在2030年突破50%，但這一過程并非簡(jiǎn)單淘汰，而是通過生態(tài)整合與能力分層實(shí)現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性優(yōu)化。行業(yè)進(jìn)入壁壘的高企，雖抑制了短期競(jìng)爭(zhēng)活力，卻為長期高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，推動(dòng)中國組態(tài)軟件從碎片化、低水平競(jìng)爭(zhēng)走向?qū)I(yè)化、可信化、平臺(tái)化的成熟產(chǎn)業(yè)形態(tài)。三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)下的行業(yè)需求演變3.1制造業(yè)、能源、市政等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)M態(tài)軟件的功能升級(jí)需求制造業(yè)、能源、市政等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)M態(tài)軟件的功能升級(jí)需求正從“可視化監(jiān)控”向“智能決策閉環(huán)”加速演進(jìn)，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品架構(gòu)從單機(jī)工具型向云邊端協(xié)同的智能平臺(tái)躍遷。在制造業(yè)領(lǐng)域，高端裝備、新能源汽車、鋰電池等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)柔性產(chǎn)線、工藝自優(yōu)化與設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)提出更高要求，傳統(tǒng)組態(tài)軟件僅能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與畫面展示的功能已嚴(yán)重滯后。2025年，超過67%的頭部制造企業(yè)明確要求組態(tài)平臺(tái)具備內(nèi)嵌AI推理引擎能力，支持基于實(shí)時(shí)工況的動(dòng)態(tài)參數(shù)調(diào)整與異常預(yù)警。以寧德時(shí)代為例，其在2024年部署的力控Edge8.0系統(tǒng)，通過在邊緣側(cè)集成LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，對(duì)電池化成過程中的電壓、溫度曲線進(jìn)行毫秒級(jí)分析，實(shí)現(xiàn)不良品識(shí)別準(zhǔn)確率提升至98.3%，工藝停機(jī)時(shí)間減少42%。此類需求直接推動(dòng)組態(tài)軟件向“低代碼+AI+邊緣計(jì)算”三位一體架構(gòu)轉(zhuǎn)型，據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）《2025年智能制造軟件需求洞察》顯示，具備AI原生能力的組態(tài)平臺(tái)在高端制造領(lǐng)域的滲透率已達(dá)39.6%，較2021年提升28.1個(gè)百分點(diǎn)。能源行業(yè)對(duì)組態(tài)軟件的安全性、實(shí)時(shí)性與國產(chǎn)化適配能力提出近乎嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)。國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及大型發(fā)電集團(tuán)在“新型電力系統(tǒng)”建設(shè)中，要求組態(tài)平臺(tái)必須支持IEC61850-7-420標(biāo)準(zhǔn)、具備國密SM2/SM4算法全鏈路加密、并通過等保三級(jí)與電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)評(píng)估。2025年，亞控科技KingSCADAV9.0在國網(wǎng)江蘇調(diào)度中心項(xiàng)目中，成功在麒麟V10操作系統(tǒng)與飛騰D2000芯片環(huán)境下實(shí)現(xiàn)20萬點(diǎn)/秒的數(shù)據(jù)吞吐與50毫秒級(jí)告警響應(yīng)，滿足《電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)規(guī)定》（發(fā)改委14號(hào)令）對(duì)“安全分區(qū)、網(wǎng)絡(luò)專用、橫向隔離、縱向認(rèn)證”的強(qiáng)制要求。與此同時(shí)，風(fēng)電、光伏等新能源場(chǎng)站因地理分布廣、通信條件差，亟需輕量化、離線可用的組態(tài)模塊。金風(fēng)科技在內(nèi)蒙古某風(fēng)電場(chǎng)部署的三維力控MiniSCADA，支持?jǐn)嗑W(wǎng)狀態(tài)下本地邏輯控制與數(shù)據(jù)緩存，網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后自動(dòng)同步至云端，有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)通信中斷導(dǎo)致的監(jiān)控盲區(qū)問題。據(jù)國家能源局《2025年能源數(shù)字化發(fā)展報(bào)告》披露，2025年能源行業(yè)組態(tài)軟件采購中，信創(chuàng)適配率要求達(dá)100%，且85%以上項(xiàng)目明確禁止使用未備案的境外加密組件，倒逼廠商加速完成從芯片到應(yīng)用的全棧國產(chǎn)化重構(gòu)。市政領(lǐng)域則聚焦于城市生命線工程的韌性提升與多源異構(gòu)系統(tǒng)的融合治理。供水、排水、燃?xì)?、熱力等管網(wǎng)系統(tǒng)普遍存在設(shè)備老舊、協(xié)議碎片化、應(yīng)急響應(yīng)滯后等痛點(diǎn)，傳統(tǒng)組態(tài)軟件難以支撐跨部門、跨系統(tǒng)的協(xié)同調(diào)度。2025年，住建部印發(fā)《城市基礎(chǔ)設(shè)施安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)指南》，明確要求組態(tài)平臺(tái)須支持BIM+GIS融合建模、多源傳感數(shù)據(jù)時(shí)空對(duì)齊、以及基于數(shù)字孿生的仿真推演能力。北京市水務(wù)局在亦莊新城試點(diǎn)項(xiàng)目中，采用中控技術(shù)SupOS平臺(tái)構(gòu)建供水管網(wǎng)數(shù)字孿生體，集成2.3萬個(gè)壓力、流量、水質(zhì)傳感器數(shù)據(jù)，結(jié)合水力模型實(shí)時(shí)模擬爆管影響范圍，將應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間從平均45分鐘壓縮至12分鐘。類似需求在智慧燃?xì)?、綜合管廊等領(lǐng)域快速復(fù)制，推動(dòng)組態(tài)軟件從單一子系統(tǒng)監(jiān)控向城市級(jí)CIM（城市信息模型）底座演進(jìn)。據(jù)中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院統(tǒng)計(jì)，2025年全國36個(gè)重點(diǎn)城市中，已有28個(gè)啟動(dòng)市政基礎(chǔ)設(shè)施組態(tài)平臺(tái)升級(jí)工程，平均單個(gè)項(xiàng)目預(yù)算達(dá)1.2億元，其中70%以上資金用于AI分析、三維可視化與安全合規(guī)模塊開發(fā)。上述三大領(lǐng)域的共性需求集中體現(xiàn)為：對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)的絕對(duì)掌控、對(duì)實(shí)時(shí)智能的深度依賴、對(duì)信創(chuàng)生態(tài)的全面融入。這促使組態(tài)軟件廠商不再僅提供功能模塊，而是構(gòu)建“平臺(tái)+安全+行業(yè)知識(shí)”的復(fù)合交付體系。2025年，頭部廠商產(chǎn)品中內(nèi)嵌的安全審計(jì)日志、數(shù)據(jù)血緣追蹤、模型可解釋性等合規(guī)模塊占比已超35%，遠(yuǎn)高于2021年的9%。同時(shí)，行業(yè)Know-how的沉淀方式發(fā)生根本轉(zhuǎn)變——從依賴工程師現(xiàn)場(chǎng)配置轉(zhuǎn)向通過預(yù)訓(xùn)練行業(yè)大模型自動(dòng)生成組態(tài)邏輯。例如，亞控科技推出的“SCADACopilot”引擎，基于10萬小時(shí)產(chǎn)線運(yùn)行數(shù)據(jù)微調(diào)，可自動(dòng)推薦最優(yōu)報(bào)警閾值與聯(lián)動(dòng)策略，使新項(xiàng)目配置效率提升3倍。這種由場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)、安全約束、智能賦能共同塑造的功能升級(jí)路徑，正在重新定義組態(tài)軟件的價(jià)值邊界，并為未來五年行業(yè)技術(shù)路線圖提供清晰指引。應(yīng)用領(lǐng)域2025年組態(tài)軟件需求占比（%）制造業(yè)（高端裝備、新能源汽車、鋰電池等）48.2能源（電網(wǎng)、風(fēng)電、光伏等）32.5市政（供水、燃?xì)?、管廊等城市生命線）15.7其他（交通、化工等）3.63.2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融合背景下用戶對(duì)低代碼、可視化、云原生能力的偏好變化在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)深度滲透制造業(yè)與關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的背景下，用戶對(duì)組態(tài)軟件的能力偏好正經(jīng)歷從“功能可用”向“架構(gòu)可信、開發(fā)敏捷、部署彈性”的系統(tǒng)性遷移。低代碼、可視化與云原生三大能力已不再是可選附加項(xiàng)，而是構(gòu)成產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入的核心要素。2025年，中國信通院《工業(yè)軟件用戶需求白皮書》顯示，87.4%的受訪企業(yè)將“低代碼開發(fā)效率”列為組態(tài)平臺(tái)選型的前三考量因素，較2021年提升39.2個(gè)百分點(diǎn)；同期，92.1%的用戶要求組態(tài)界面支持拖拽式邏輯編排與實(shí)時(shí)預(yù)覽，而云原生架構(gòu)（包括容器化部署、微服務(wù)拆分、自動(dòng)擴(kuò)縮容）的采納意愿從2021年的31.5%躍升至2025年的76.8%。這一轉(zhuǎn)變的背后，是工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)快速響應(yīng)業(yè)務(wù)變化、降低IT/OT融合成本、保障數(shù)據(jù)主權(quán)等多重訴求的集中釋放。低代碼能力的演進(jìn)已超越傳統(tǒng)圖形化組態(tài)的范疇，向“無代碼+AI輔助”深度融合。頭部廠商如亞控科技在其KingFusion平臺(tái)中引入自然語言生成組態(tài)邏輯（NL2SCADA）功能，用戶可通過“當(dāng)溫度超過85℃且持續(xù)10秒時(shí)觸發(fā)冷卻閥開啟”等語句自動(dòng)生成IEC61131-3兼容的ST或LD代碼，配置效率提升4–6倍。力控科技則通過集成AutoML模塊，允許用戶在組態(tài)界面中直接訓(xùn)練輕量級(jí)異常檢測(cè)模型，并一鍵部署至邊緣節(jié)點(diǎn)。據(jù)賽迪顧問調(diào)研，2025年具備AI增強(qiáng)低代碼能力的組態(tài)平臺(tái)在新能源、電子制造等高迭代行業(yè)項(xiàng)目中標(biāo)率高達(dá)81%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)平臺(tái)的34%。值得注意的是，低代碼并非降低技術(shù)門檻的“簡(jiǎn)化工具”，而是通過封裝行業(yè)工藝知識(shí)形成的“智能加速器”——例如在鋰電池化成工序中，預(yù)置的“電壓平臺(tái)識(shí)別—容量估算—分容策略推薦”模板鏈，使新產(chǎn)線調(diào)試周期從平均21天壓縮至5天。這種以場(chǎng)景為錨點(diǎn)的低代碼設(shè)計(jì)，有效解決了過去“通用組態(tài)難適配專用工藝”的痛點(diǎn)?？梢暬芰Φ纳?jí)聚焦于“三維沉浸、多源融合、動(dòng)態(tài)推演”三個(gè)維度。傳統(tǒng)二維HMI畫面已無法滿足數(shù)字孿生工廠對(duì)空間關(guān)系、設(shè)備狀態(tài)與流程邏輯的綜合表達(dá)需求。2025年，中控技術(shù)SupOS平臺(tái)在寶武湛江基地實(shí)現(xiàn)全廠級(jí)BIM+IoT融合可視化，支持毫米級(jí)精度的設(shè)備拆解動(dòng)畫、熱力圖疊加能耗分析、以及基于物理引擎的故障擴(kuò)散模擬。華為云與羅克韋爾聯(lián)合開發(fā)的FactoryTalkViewCloud版，則通過WebGL技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨終端無插件訪問，支持AR眼鏡遠(yuǎn)程巡檢與手勢(shì)交互。更關(guān)鍵的是，可視化正從“事后展示”轉(zhuǎn)向“事前干預(yù)”——北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)部署的三維力控GasSCADA系統(tǒng)，可基于管網(wǎng)壓力波動(dòng)實(shí)時(shí)渲染泄漏風(fēng)險(xiǎn)熱區(qū)，并聯(lián)動(dòng)應(yīng)急資源調(diào)度模塊生成最優(yōu)處置路徑。據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院統(tǒng)計(jì)，2025年市政與能源領(lǐng)域新建項(xiàng)目中，91%要求組態(tài)平臺(tái)具備三維建模與仿真推演能力，其中63%明確要求支持國產(chǎn)圖形引擎（如UnityChina、CocosCreator信創(chuàng)版），以規(guī)避OpenGL/Vulkan底層依賴帶來的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。云原生架構(gòu)的普及則直接受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的底座化趨勢(shì)。用戶不再滿足于將組態(tài)軟件簡(jiǎn)單部署在公有云虛擬機(jī)上，而是要求其具備與Kubernetes、ServiceMesh、Serverless等云基礎(chǔ)設(shè)施深度協(xié)同的能力。2025年，亞控科技完成KingSCADA全棧云原生重構(gòu)，將歷史庫、報(bào)警引擎、協(xié)議解析器等核心模塊拆分為獨(dú)立微服務(wù)，支持按需彈性伸縮與灰度發(fā)布；在國家電網(wǎng)某省級(jí)調(diào)度中心，該架構(gòu)實(shí)現(xiàn)2000個(gè)變電站并發(fā)接入下CPU負(fù)載波動(dòng)控制在±5%以內(nèi)。與此同時(shí)，混合云部署成為主流選擇——據(jù)IDC《2025年中國工業(yè)云平臺(tái)部署模式報(bào)告》，78.3%的企業(yè)采用“中心云+邊緣云”雙模架構(gòu)，組態(tài)平臺(tái)需同時(shí)支持在華為云Stack、阿里云專有云及本地OpenStack環(huán)境中無縫遷移。云原生帶來的不僅是技術(shù)優(yōu)勢(shì)，更是商業(yè)模式創(chuàng)新：力控科技推出“組態(tài)即服務(wù)”（SCADA-as-a-Service）訂閱模式，按設(shè)備點(diǎn)數(shù)與功能模塊計(jì)費(fèi)，2025年SaaS收入同比增長142%，客戶續(xù)費(fèi)率高達(dá)94%。然而，云原生轉(zhuǎn)型亦面臨挑戰(zhàn)，《數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》要求原始工業(yè)數(shù)據(jù)不得出境，迫使廠商放棄全球統(tǒng)一的多租戶SaaS架構(gòu)，轉(zhuǎn)而構(gòu)建區(qū)域化私有云實(shí)例，導(dǎo)致運(yùn)維復(fù)雜度上升。部分中小廠商因缺乏云原生人才儲(chǔ)備，仍停留在虛擬機(jī)封裝階段，難以滿足大型客戶對(duì)高可用與災(zāi)備的要求。用戶偏好的結(jié)構(gòu)性變化正在重塑產(chǎn)品價(jià)值評(píng)估體系。過去以“畫面數(shù)量、協(xié)議支持?jǐn)?shù)、歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量”為核心的指標(biāo)，正被“低代碼開發(fā)速度、三維場(chǎng)景加載幀率、容器啟動(dòng)時(shí)間、安全合規(guī)認(rèn)證等級(jí)”等新維度取代。2025年，工信部《工業(yè)軟件能力成熟度模型》正式將“低代碼智能化水平”“可視化沉浸度”“云原生就緒度”納入三級(jí)以上評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，直接影響政府采購與央企招標(biāo)資格。在此驅(qū)動(dòng)下，廠商競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從單一功能堆砌轉(zhuǎn)向平臺(tái)工程能力的系統(tǒng)性構(gòu)建——包括DevOps流水線自動(dòng)化、安全左移測(cè)試、國產(chǎn)芯片適配矩陣等底層支撐體系。未來五年，隨著工業(yè)大模型與邊緣智能的進(jìn)一步融合，低代碼將向“意圖驅(qū)動(dòng)”演進(jìn)，可視化將邁向“XR全域交互”，云原生則需解決“確定性網(wǎng)絡(luò)+實(shí)時(shí)計(jì)算”在云邊協(xié)同中的落地難題。用戶對(duì)這三大能力的偏好，本質(zhì)上是對(duì)“敏捷性、可信性、擴(kuò)展性”三位一體工業(yè)數(shù)字基座的集體選擇，而能否在這條新賽道上構(gòu)建技術(shù)縱深與生態(tài)厚度，將成為決定組態(tài)軟件企業(yè)未來五年前十格局的關(guān)鍵變量。3.3中小企業(yè)數(shù)字化門檻降低帶來的新市場(chǎng)機(jī)會(huì)中小企業(yè)數(shù)字化門檻的顯著降低，正在為中國組態(tài)軟件行業(yè)開辟一片廣闊且高成長性的新市場(chǎng)空間。過去，受限于高昂的軟硬件投入、復(fù)雜的系統(tǒng)集成難度以及專業(yè)人才的匱乏，廣大中小制造企業(yè)、地方能源運(yùn)營商和縣域市政單位長期被排除在工業(yè)自動(dòng)化與數(shù)字化升級(jí)的主流進(jìn)程之外。2025年，這一局面出現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。據(jù)工信部《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)報(bào)告（2025）》顯示，全國規(guī)上中小企業(yè)數(shù)字化設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率已從2021年的38.7%提升至64.2%，其中采用國產(chǎn)組態(tài)軟件的比例達(dá)到51.3%，首次超過外資品牌。驅(qū)動(dòng)這一躍遷的核心因素在于技術(shù)普惠化、信創(chuàng)生態(tài)下沉與商業(yè)模式創(chuàng)新三重力量的協(xié)同作用。以華為云、阿里云為代表的云服務(wù)商推出“輕量化工業(yè)PaaS”解決方案，將組態(tài)引擎、協(xié)議解析、邊緣計(jì)算等能力封裝為標(biāo)準(zhǔn)化API服務(wù)，使中小企業(yè)可按需調(diào)用，無需自建復(fù)雜IT基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí)，國產(chǎn)芯片（如飛騰、龍芯）、操作系統(tǒng)（如統(tǒng)信UOS、麒麟）與數(shù)據(jù)庫（如達(dá)夢(mèng)、人大金倉）的成熟度大幅提升，形成覆蓋“端-邊-云”的全棧信創(chuàng)底座，大幅降低合規(guī)適配成本。2025年，基于信創(chuàng)環(huán)境部署的組態(tài)軟件平均采購成本較2021年下降57%，實(shí)施周期縮短至2–4周，使得年?duì)I收5000萬元以下的制造企業(yè)也能負(fù)擔(dān)起基礎(chǔ)自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)。組態(tài)軟件廠商敏銳捕捉到這一結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，紛紛推出面向中小客戶的“精簡(jiǎn)版+訂閱制”產(chǎn)品矩陣。亞控科技于2024年推出的KingSCADALite版本，支持最多5000個(gè)I/O點(diǎn)，內(nèi)置200余種通用工業(yè)協(xié)議模板，預(yù)集成國產(chǎn)加密模塊，并提供Web端零安裝訪問，單套授權(quán)價(jià)格控制在8萬元以內(nèi)，遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)項(xiàng)目動(dòng)輒數(shù)十萬元的門檻。力控科技則通過“組態(tài)商城”模式，允許用戶在線選購行業(yè)模板（如注塑機(jī)監(jiān)控、污水處理站控制、小型光伏電站管理），搭配低代碼邏輯編排工具，實(shí)現(xiàn)“開箱即用”。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，2025年此類輕量化組態(tài)產(chǎn)品在中小企業(yè)市場(chǎng)的出貨量同比增長128%，占整體組態(tài)軟件新增裝機(jī)量的43.6%。更值得關(guān)注的是，SaaS化交付模式的普及極大降低了使用門檻——用戶無需一次性支付大額許可費(fèi)，而是按月或按年訂閱，初期投入可控制在千元級(jí)別。力控科技2025年財(cái)報(bào)披露，其SCADA-as-a-Service業(yè)務(wù)中，92%的客戶為員工數(shù)少于300人的中小企業(yè)，平均合同金額僅為3.2萬元，但客戶年留存率達(dá)89%，驗(yàn)證了該模式在長尾市場(chǎng)的可持續(xù)性。應(yīng)用場(chǎng)景的碎片化與行業(yè)屬性的強(qiáng)相關(guān)性，促使組態(tài)軟件向“垂直場(chǎng)景微平臺(tái)”方向演進(jìn)。不同于大型企業(yè)追求全廠級(jí)集成與智能決策閉環(huán)，中小企業(yè)更關(guān)注解決具體痛點(diǎn)：如食品加工廠對(duì)溫濕度合規(guī)記錄的自動(dòng)歸檔、五金廠對(duì)設(shè)備OEE（整體設(shè)備效率）的實(shí)時(shí)看板、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠對(duì)泵站遠(yuǎn)程啟停的簡(jiǎn)易控制。針對(duì)此類需求，新興廠商如云道智造、智控未來等聚焦細(xì)分賽道，將組態(tài)引擎與行業(yè)工藝知識(shí)深度耦合，推出“功能精準(zhǔn)、操作極簡(jiǎn)、價(jià)格親民”的專用解決方案。例如，云道智造面向中小型鋰電池模組廠開發(fā)的“PackSCADA”系統(tǒng)，僅包含電芯分選、焊接監(jiān)控、老化測(cè)試三個(gè)核心模塊，配置界面采用引導(dǎo)式問答流程，非專業(yè)人員經(jīng)1小時(shí)培訓(xùn)即可完成部署，2025年已覆蓋全國270余家中小電池企業(yè)，市占率達(dá)細(xì)分領(lǐng)域第一。這種“小而美”的產(chǎn)品策略，有效規(guī)避了與頭部廠商在通用平臺(tái)上的正面競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)建立起基于行業(yè)理解的信任壁壘。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）在《2025年工業(yè)軟件長尾市場(chǎng)研究報(bào)告》中指出，未來五年，面向中小企業(yè)的組態(tài)軟件市場(chǎng)將以年均24.7%的復(fù)合增長率擴(kuò)張，到2030年規(guī)模有望突破85億元，成為行業(yè)增長的第二引擎。政策扶持與生態(tài)協(xié)同進(jìn)一步加速了市場(chǎng)滲透。2025年，財(cái)政部、工信部聯(lián)合啟動(dòng)“中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)”，對(duì)采購國產(chǎn)工業(yè)軟件的企業(yè)給予最高30%的財(cái)政補(bǔ)貼，并建立“信創(chuàng)適配服務(wù)中心”提供免費(fèi)兼容性測(cè)試與遷移指導(dǎo)。多地地方政府亦將組態(tài)軟件納入“智能制造券”支持目錄，如江蘇省規(guī)定單個(gè)項(xiàng)目最高可申領(lǐng)20萬元補(bǔ)貼。與此同時(shí)，系統(tǒng)集成商與設(shè)備廠商的角色發(fā)生轉(zhuǎn)變——過去作為項(xiàng)目總包方主導(dǎo)方案設(shè)計(jì)，如今更多扮演“渠道+服務(wù)”伙伴，依托自身客戶資源推廣標(biāo)準(zhǔn)化組態(tài)套件。匯川技術(shù)、正泰電器等自動(dòng)化設(shè)備龍頭，已在其PLC、變頻器產(chǎn)品中預(yù)置輕量組態(tài)客戶端，用戶掃碼即可激活基礎(chǔ)監(jiān)控功能，形成“硬件+軟件”捆綁銷售的新范式。據(jù)清科數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2025年通過設(shè)備廠商渠道銷售的組態(tài)軟件占比達(dá)31.8%，較2021年提升19.4個(gè)百分點(diǎn)。這種生態(tài)化分發(fā)機(jī)制，不僅降低了獲客成本，也提升了終端用戶的使用意愿與粘性。值得注意的是，中小企業(yè)市場(chǎng)的爆發(fā)并非簡(jiǎn)單復(fù)制大型項(xiàng)目的降維版本，而是催生了全新的產(chǎn)品邏輯與價(jià)值主張。安全性要求雖略低于關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，但對(duì)易用性、性價(jià)比與本地化服務(wù)的敏感度極高。2025年用戶調(diào)研顯示，76.5%的中小企業(yè)將“本地技術(shù)支持響應(yīng)時(shí)間”列為關(guān)鍵選型因素，遠(yuǎn)高于大型企業(yè)的28.3%。這倒逼廠商構(gòu)建覆蓋地市級(jí)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，或通過AI客服、遠(yuǎn)程診斷等數(shù)字化手段彌補(bǔ)人力不足。同時(shí)，數(shù)據(jù)主權(quán)意識(shí)在中小企業(yè)中快速覺醒，《數(shù)據(jù)安全法》實(shí)施后，83.2%的受訪企業(yè)拒絕使用未明確數(shù)據(jù)存儲(chǔ)位置的境外SaaS平臺(tái)，轉(zhuǎn)而選擇具備本地化部署選項(xiàng)的國產(chǎn)方案。這一趨勢(shì)強(qiáng)化了本土廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也為行業(yè)注入了長期穩(wěn)定的需求基礎(chǔ)。未來五年，隨著5GRedCap、TSN（時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)）等新型通信技術(shù)在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的普及，以及AI推理能力向千元級(jí)邊緣設(shè)備下沉，中小企業(yè)對(duì)組態(tài)軟件的需求將從“看得見”邁向“會(huì)思考”，推動(dòng)產(chǎn)品向“輕智能、強(qiáng)連接、自運(yùn)維”方向持續(xù)進(jìn)化。這片由門檻降低所釋放的藍(lán)海市場(chǎng)，不僅為組態(tài)軟件行業(yè)提供了增量空間，更將成為檢驗(yàn)產(chǎn)品普惠性、生態(tài)包容性與商業(yè)模式韌性的關(guān)鍵試金石。四、用戶需求視角下的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新趨勢(shì)4.1用戶對(duì)易用性、開放性與系統(tǒng)集成能力的核心訴求分析用戶對(duì)易用性、開放性與系統(tǒng)集成能力的核心訴求，已從傳統(tǒng)工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)景下的“能用”階段全面躍遷至“好用、互通、可延展”的高階需求層級(jí)。這一轉(zhuǎn)變不僅映射出制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度演進(jìn)，更反映出用戶在面對(duì)復(fù)雜OT/IT融合環(huán)境時(shí)，對(duì)組態(tài)軟件作為“工業(yè)數(shù)字基座”所承載的系統(tǒng)性能力提出更高標(biāo)準(zhǔn)。2025年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院聯(lián)合國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心開展的《組態(tài)軟件用戶核心訴求調(diào)研》顯示，91.6%的企業(yè)將“操作界面直觀性與學(xué)習(xí)成本”列為易用性評(píng)估的首要指標(biāo)，87.3%的用戶強(qiáng)調(diào)“支持第三方系統(tǒng)無縫對(duì)接”是開放性的基本要求，而高達(dá)94.2%的受訪者明確表示“能否與MES、ERP、能源管理系統(tǒng)等上層平臺(tái)實(shí)現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)貫通”是決定采購的關(guān)鍵因素。這些數(shù)據(jù)背后，是用戶對(duì)組態(tài)軟件角色認(rèn)知的根本重構(gòu)——不再僅是HMI畫面開發(fā)工具，而是貫穿設(shè)備層、控制層、運(yùn)營層的數(shù)據(jù)中樞與邏輯引擎。易用性的內(nèi)涵已從簡(jiǎn)單的圖形化拖拽擴(kuò)展為覆蓋全生命周期的用戶體驗(yàn)體系。過去，工程師需掌握特定腳本語言或復(fù)雜變量綁定規(guī)則才能完成組態(tài)邏輯搭建，如今用戶期望通過自然交互、智能引導(dǎo)甚至語音指令完成配置。亞控科技在其KingFusion5.0平臺(tái)中引入“上下文感知式UI”，系統(tǒng)可根據(jù)用戶當(dāng)前操作對(duì)象（如PLC、傳感器、報(bào)警組）自動(dòng)推薦可用組件與連接方式，減少無效點(diǎn)擊達(dá)42%。力控科技則在ForceControl9.0中嵌入“新手模式”，通過分步引導(dǎo)流程幫助非專業(yè)人員完成從設(shè)備接入到報(bào)警設(shè)置的全流程，首次使用平均耗時(shí)從4.5小時(shí)降至58分鐘。更關(guān)鍵的是，易用性正與行業(yè)知識(shí)深度融合——例如在食品飲料行業(yè)模板中，系統(tǒng)預(yù)置FDA21CFRPart11合規(guī)電子簽名流程；在注塑機(jī)監(jiān)控場(chǎng)景中，自動(dòng)關(guān)聯(lián)鎖模力、熔膠溫度、冷卻時(shí)間等工藝參數(shù)形成聯(lián)動(dòng)邏輯。據(jù)賽迪顧問2025年實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，在采用行業(yè)增強(qiáng)型易用設(shè)計(jì)的組態(tài)平臺(tái)中，用戶項(xiàng)目交付周期縮短53%，培訓(xùn)成本下降67%，且因誤操作導(dǎo)致的系統(tǒng)故障率降低至0.8次/千工時(shí)，顯著優(yōu)于行業(yè)平均水平的2.4次/千工時(shí)。這種以用戶角色和業(yè)務(wù)場(chǎng)景為中心的易用性設(shè)計(jì)，正在成為頭部廠商構(gòu)筑產(chǎn)品護(hù)城河的重要維度。開放性訴求的核心已從協(xié)議兼容性升級(jí)為生態(tài)互操作能力。早期用戶關(guān)注是否支持Modbus、OPCUA等主流工業(yè)協(xié)議，而2025年的用戶更在意組態(tài)平臺(tái)能否作為“開放中間件”參與更大范圍的系統(tǒng)協(xié)同。國家電網(wǎng)某省級(jí)公司明確要求組態(tài)軟件必須提供符合IEC61850-7-420標(biāo)準(zhǔn)的微電網(wǎng)控制模型接口，并支持與華為云IoTEdge、阿里云LinkEdge等邊緣平臺(tái)的雙向數(shù)據(jù)訂閱。在此背景下，頭部廠商加速構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化API網(wǎng)關(guān)與插件市場(chǎng)。中控技術(shù)SupOS平臺(tái)開放超過200個(gè)RESTfulAPI與WebSocket通道，允許用戶通過Python、JavaScript等通用語言調(diào)用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流、歷史趨勢(shì)與報(bào)警事件；同時(shí)推出“開發(fā)者社區(qū)”，已吸引超1200家ISV入駐，累計(jì)發(fā)布行業(yè)插件3800余個(gè)，涵蓋預(yù)測(cè)性維護(hù)、碳排核算、能效優(yōu)化等高階功能。值得注意的是，開放性正與信創(chuàng)戰(zhàn)略深度綁定——2025年工信部《工業(yè)軟件開源生態(tài)建設(shè)指南》鼓勵(lì)廠商基于OpenHarmony、歐拉等國產(chǎn)開源底座構(gòu)建可擴(kuò)展架構(gòu)。亞控科技宣布其KingSCADA內(nèi)核已完成對(duì)OpenEuler22.03LTS的全棧適配，并開源基礎(chǔ)協(xié)議解析模塊，吸引高校與中小企業(yè)貢獻(xiàn)代碼，形成“核心閉源+邊緣開源”的混合生態(tài)模式。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2025年具備成熟插件生態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)化開放接口的組態(tài)平臺(tái)，在大型集團(tuán)客戶中的中標(biāo)率高達(dá)79%，遠(yuǎn)超封閉架構(gòu)產(chǎn)品的21%。系統(tǒng)集成能力已成為用戶評(píng)估組態(tài)軟件價(jià)值的決定性指標(biāo)。在“工廠操作系統(tǒng)”理念驅(qū)動(dòng)下，組態(tài)平臺(tái)需承擔(dān)起打通OT數(shù)據(jù)與IT應(yīng)用的橋梁作用。用戶不再滿足于單向數(shù)據(jù)采集，而是要求實(shí)現(xiàn)“設(shè)備狀態(tài)→生產(chǎn)執(zhí)行→經(jīng)營決策”的閉環(huán)反饋。寶武集團(tuán)在湛江基地部署的集成方案中，組態(tài)系統(tǒng)不僅實(shí)時(shí)采集20萬臺(tái)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，還通過OPCUAPub/Sub機(jī)制將OEE、能耗強(qiáng)度等KPI推送至SAPMES，并接收來自ERP的訂單變更指令動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)線節(jié)拍。此類深度集成依賴于組態(tài)平臺(tái)內(nèi)置的ETL（抽取、轉(zhuǎn)換、加載）引擎與語義建模能力。2025年，力控科技推出“DataMesh”模塊，支持用戶通過可視化畫布定義跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)映射規(guī)則，自動(dòng)處理單位換算、時(shí)序?qū)R、異常值填充等復(fù)雜邏輯，使集成開發(fā)效率提升3倍以上。與此同時(shí)，安全合規(guī)成為集成能力的剛性約束——《工業(yè)數(shù)據(jù)分類分級(jí)指南》要求不同安全等級(jí)數(shù)據(jù)需隔離傳輸，促使組態(tài)平臺(tái)集成國密SM4加密通道與零信任訪問控制。華為云與羅克韋爾合作的FactoryTalkViewCloud方案，通過內(nèi)置數(shù)據(jù)血緣追蹤功能，確保每條從PLC到BI報(bào)表的數(shù)據(jù)路徑均可審計(jì)，滿足等保2.0三級(jí)要求。中國信通院測(cè)試表明，2025年主流組態(tài)平臺(tái)平均支持與7.3類上層系統(tǒng)（含MES、WMS、EMS、QMS等）的標(biāo)準(zhǔn)化集成，較2021年增加3.1類，其中82%的平臺(tái)已通過工信部“工業(yè)軟件集成能力成熟度”三級(jí)認(rèn)證。用戶對(duì)這三大能力的綜合訴求，正在推動(dòng)組態(tài)軟件從“工具型產(chǎn)品”向“平臺(tái)型基礎(chǔ)設(shè)施”演進(jìn)。易用性保障了廣泛用戶的采納意愿，開放性構(gòu)建了生態(tài)擴(kuò)展的可能邊界，系統(tǒng)集成能力則決定了其在企業(yè)數(shù)字化架構(gòu)中的戰(zhàn)略位置。三者相互耦合、彼此強(qiáng)化，共同構(gòu)成未來五年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心維度。廠商若僅在單一維度發(fā)力，將難以滿足用戶日益復(fù)雜的系統(tǒng)級(jí)需求。2025年市場(chǎng)格局已顯現(xiàn)出分化趨勢(shì)：具備全棧能力的頭部企業(yè)（如亞控、中控、力控）憑借平臺(tái)工程優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大份額，而專注垂直場(chǎng)景的新興廠商則通過極致易用與輕量集成切入細(xì)分市場(chǎng)。隨著工業(yè)大模型逐步嵌入組態(tài)邏輯生成、API自動(dòng)編排、異常根因定位等環(huán)節(jié)，易用性、開放性與集成能力將進(jìn)一步智能化、自動(dòng)化。用戶最終追求的，是一個(gè)無需深度編碼、可自由連接、能隨業(yè)務(wù)演進(jìn)的“活”的工業(yè)數(shù)字基座——這既是當(dāng)前訴求的集中體現(xiàn)，也是未來技術(shù)演進(jìn)的根本方向。4.2定制化服務(wù)與行業(yè)解決方案成為差異化競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵定制化服務(wù)與行業(yè)解決方案的深度演進(jìn)，正從根本上重塑中國組態(tài)軟件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。在通用型平臺(tái)功能日趨同質(zhì)化的背景下，能否基于特定行業(yè)的工藝邏輯、合規(guī)要求與運(yùn)營痛點(diǎn)，提供高度適配的垂直化解決方案，已成為廠商獲取客戶信任、提升客單價(jià)與構(gòu)建長期粘性的核心能力。2025年，中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《組態(tài)軟件行業(yè)應(yīng)用成熟度白皮書》指出，78.4%的中大型制造企業(yè)明確表示“是否具備本行業(yè)成功案例與預(yù)置知識(shí)庫”是選型決策的首要依據(jù)，遠(yuǎn)高于對(duì)價(jià)格（41.2%）或品牌知名度（36.7%）的關(guān)注。這一趨勢(shì)反映出用戶對(duì)組態(tài)軟件的價(jià)值期待已從“可視化工具”升級(jí)為“業(yè)務(wù)賦能引擎”，要求軟件不僅呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，更要理解業(yè)務(wù)、驅(qū)動(dòng)優(yōu)化。在此驅(qū)動(dòng)下，頭部廠商加速從“賣產(chǎn)品”向“賣場(chǎng)景”轉(zhuǎn)型，通過將行業(yè)Know-How沉淀為可復(fù)用的模塊化資產(chǎn)，形成難以被簡(jiǎn)單復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。電力能源領(lǐng)域成為定制化解決方案落地最成熟的賽道之一。國家“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)下，新能源場(chǎng)站、智能微網(wǎng)、虛擬電廠等新型業(yè)態(tài)對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)提出動(dòng)態(tài)調(diào)度、多源協(xié)同、碳流追蹤等復(fù)合需求。傳統(tǒng)組態(tài)軟件僅能實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)視，而定制化方案則需嵌入電力市場(chǎng)交易規(guī)則、AGC/AVC控制邏輯、儲(chǔ)能SOC優(yōu)化算法等專業(yè)能力。中控技術(shù)面向風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)的“WindSCADAPro”系統(tǒng)，不僅集成風(fēng)機(jī)主控、變流器、氣象站等多源數(shù)據(jù)，還內(nèi)置基于IEC61400-25標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)電信息模型，并與省級(jí)電力調(diào)度平臺(tái)實(shí)現(xiàn)指令閉環(huán)，使單場(chǎng)站年均棄風(fēng)率降低2.3個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2025年全國新增風(fēng)電、光伏項(xiàng)目中，采用具備行業(yè)深度定制能力的國產(chǎn)組態(tài)平臺(tái)占比達(dá)68.9%，較2021年提升41.2個(gè)百分點(diǎn)。更值得關(guān)注的是，在配電網(wǎng)自動(dòng)化改造中，南瑞集團(tuán)聯(lián)合力控科技推出的“配電物聯(lián)網(wǎng)組態(tài)套件”，將饋線自動(dòng)化（FA）、拓?fù)渥R(shí)別、故障自愈等邏輯封裝為圖形化組件，縣級(jí)供電公司運(yùn)維人員可通過拖拽方式完成復(fù)雜策略配置，項(xiàng)目實(shí)施周期由平均3個(gè)月壓縮至3周，已在江蘇、浙江等8省部署超1200個(gè)臺(tái)區(qū)。流程工業(yè)對(duì)安全合規(guī)與連續(xù)生產(chǎn)的極致要求，進(jìn)一步抬高了定制化服務(wù)的技術(shù)門檻。石化、化工、制藥等行業(yè)受《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《GMP附錄：計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)》等法規(guī)約束，組態(tài)系統(tǒng)必須滿足電子記錄審計(jì)追蹤、權(quán)限分級(jí)管理、報(bào)警分級(jí)響應(yīng)等強(qiáng)制性規(guī)范。亞控科技針對(duì)精細(xì)化工間歇反應(yīng)釜開發(fā)的“BatchSCADA”解決方案，將S88批處理模型與ISA-18.2報(bào)警管理標(biāo)準(zhǔn)深度融合，操作員在HMI界面執(zhí)行投料、升溫、保溫等步驟時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)記錄操作人、時(shí)間戳、參數(shù)偏差，并生成符合FDA21CFRPart11要求的不可篡改日志。該方案在萬華化學(xué)某MDI裝置上線后，批次一致性提升15%，審計(jì)準(zhǔn)備時(shí)間減少70%。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年流程工業(yè)新建項(xiàng)目中，92.3%要求組態(tài)軟件通過SIL2級(jí)功能安全認(rèn)證或GAMP5合規(guī)驗(yàn)證，促使廠商將認(rèn)證咨詢、差距分析、文檔生成等增值服務(wù)納入解決方案包。此類高附加值服務(wù)使單項(xiàng)目合同金額平均提升3.2倍，毛利率維持在65%以上，顯著高于通用平臺(tái)的42%。離散制造業(yè)的碎片化特征則催生了“輕定制+快交付”的新模式。汽車零部件、3C電子、裝備制造等細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)線節(jié)拍快、工藝變更頻繁，用戶拒絕冗長的二次開發(fā)周期。云道智造推出的“FlexLine”平臺(tái)采用“行業(yè)模板+低代碼擴(kuò)展”架構(gòu)，預(yù)置注塑、沖壓、焊接、裝配等20余種典型工藝的監(jiān)控邏輯模板，用戶僅需通過參數(shù)化配置即可匹配自身設(shè)備型號(hào)與工藝路線。例如在某汽車座椅廠，工程師通過選擇“發(fā)泡成型”模板，輸入模具溫度區(qū)間、熟化時(shí)間、壓力曲線等12項(xiàng)參數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成帶超限預(yù)警與能耗看板的監(jiān)控畫面，部署耗時(shí)不足8小時(shí)。賽迪顧問調(diào)研顯示，2025年采用此類敏捷定制模式的離散制造企業(yè)，組態(tài)項(xiàng)目平均交付周期為9.3天，僅為傳統(tǒng)定制項(xiàng)目的1/5，且因快速響應(yīng)產(chǎn)線變更需求，客戶續(xù)約率達(dá)94.6%。這種“標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)核+場(chǎng)景化外延”的產(chǎn)品策略，有效平衡了定制深度與交付效率，成為中小廠商突破紅海競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵路徑。市政與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域則凸顯本地化服務(wù)能力的戰(zhàn)略價(jià)值。水處理、供熱、軌道交通等項(xiàng)目具有強(qiáng)地域?qū)傩?，涉及大量非?biāo)設(shè)備與地方監(jiān)管接口。北京某再生水廠要求組態(tài)系統(tǒng)對(duì)接市環(huán)保局“污染源在線監(jiān)控平臺(tái)”，并支持方言語音報(bào)警；成都地鐵19號(hào)線需將BAS系統(tǒng)與既有信號(hào)系統(tǒng)通過私有協(xié)議互通。此類需求無法通過遠(yuǎn)程支持解決，倒逼廠商構(gòu)建屬地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2025年，智控未來在15個(gè)重點(diǎn)城市設(shè)立“行業(yè)解決方案中心”，配備既懂組態(tài)開發(fā)又熟悉本地工藝的復(fù)合型工程師團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)72小時(shí)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)。其市政水務(wù)解決方案已覆蓋全國237座水廠，其中89%為地方政府平臺(tái)公司，客戶生命周期價(jià)值（LTV）達(dá)初始合同額的4.7倍。中國城市科學(xué)研究會(huì)指出，2025年市政類組態(tài)項(xiàng)目中，具備本地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)的廠商中標(biāo)率高達(dá)81%，而純遠(yuǎn)程交付方案因后期維護(hù)困難，三年內(nèi)淘汰率達(dá)63%。定制化服務(wù)的深化亦推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新。廠商不再局限于一次性授權(quán)收費(fèi)，而是通過“基礎(chǔ)平臺(tái)+行業(yè)插件+持續(xù)服務(wù)”的組合定價(jià)，綁定長期合作關(guān)系。中控技術(shù)SupOS平臺(tái)采用“平臺(tái)免費(fèi)+行業(yè)包訂閱”模式，用戶可免費(fèi)使用基礎(chǔ)組態(tài)功能，按需購買煉化、煤化工、生物制藥等垂直行業(yè)包，年費(fèi)從5萬元至50萬元不等，并包含季度工藝優(yōu)化建議與年度合規(guī)審計(jì)服務(wù)。2025年財(cái)報(bào)顯示，該模式貢獻(xiàn)了公司組態(tài)業(yè)務(wù)收入的58%，ARR（年度經(jīng)常性收入）同比增長92%。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)價(jià)值變現(xiàn)成為新突破口——在用戶授權(quán)前提下，廠商聚合脫敏后的行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)，訓(xùn)練工藝優(yōu)化模型并向客戶提供AI診斷服務(wù)。例如力控科技基于300余家注塑廠的能耗數(shù)據(jù)，推出“注塑能效優(yōu)化SaaS”，幫助客戶平均降低單位產(chǎn)品電耗11.3%，按節(jié)省電費(fèi)分成收費(fèi)。IDC預(yù)測(cè)，到2030年，中國組態(tài)軟件行業(yè)通過數(shù)據(jù)增值服務(wù)產(chǎn)生的收入占比將達(dá)25%，成為繼許可銷售、實(shí)施服務(wù)后的第三大收入來源。定制化與行業(yè)解決方案的融合，本質(zhì)上是組態(tài)軟件從技術(shù)產(chǎn)品向業(yè)務(wù)伙伴的角色躍遷。它要求廠商不僅掌握軟件工程能力，更要深入理解行業(yè)機(jī)理、監(jiān)管框架與商業(yè)邏輯。這一轉(zhuǎn)型雖帶來更高的研發(fā)與服務(wù)成本，卻構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河——通用平臺(tái)可被快速模仿，而沉淀于數(shù)百個(gè)行業(yè)項(xiàng)目的知識(shí)資產(chǎn)與客戶信任，則難以被輕易復(fù)制。未來五年，隨著工業(yè)大模型在工藝參數(shù)推薦、異常工況模擬、合規(guī)條款解讀等場(chǎng)景的應(yīng)用，定制化服務(wù)將向“智能引導(dǎo)式配置”演進(jìn)，進(jìn)一步降低行業(yè)知識(shí)應(yīng)用門檻。但無論技術(shù)如何迭代，以用戶業(yè)務(wù)價(jià)值為中心的深度定制，仍將是組態(tài)軟件廠商穿越周期、贏得市場(chǎng)的終極答案。4.3用戶生命周期價(jià)值提升驅(qū)動(dòng)的服務(wù)模式轉(zhuǎn)型用戶生命周期價(jià)值（LTV）的持續(xù)提升已成為組態(tài)軟件廠商戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移的核心驅(qū)動(dòng)力，這一趨勢(shì)正深刻重塑行業(yè)服務(wù)模式的底層邏輯與交付形態(tài)。過去以一次性授權(quán)銷售和項(xiàng)目制實(shí)施為主的服務(wù)體系，已難以滿足用戶對(duì)長期價(jià)值共創(chuàng)、系統(tǒng)持續(xù)演進(jìn)和業(yè)務(wù)深度耦合的復(fù)合需求。2025年，中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合賽迪顧問開展的《組態(tài)軟件用戶價(jià)值生命周期調(diào)研》顯示，頭部制造企業(yè)對(duì)組態(tài)系統(tǒng)的平均使用周期已從2019年的3.2年延長至6.8年，其中76.5%的用戶在初始部署后三年內(nèi)追加至少兩次功能擴(kuò)展或架構(gòu)升級(jí)，單客戶全生命周期采購金額達(dá)到首次合同額的3.4倍。這一數(shù)據(jù)印證了用戶不再將組態(tài)軟件視為階段性工具，而是作為支撐其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的長期基礎(chǔ)設(shè)施。在此背景下，廠商服務(wù)模式加速從“交付即結(jié)束”向“持續(xù)運(yùn)營、共同成長”轉(zhuǎn)型，形成以LTV最大化為導(dǎo)向的新型客戶關(guān)系范式。訂閱制與SaaS化成為服務(wù)模式轉(zhuǎn)型的主流路徑。傳統(tǒng)永久授權(quán)模式因前期投入高、升級(jí)成本不可控，正被靈活的按需付費(fèi)機(jī)制所替代。亞控科技自2024年起全面推行KingSCADACloud訂閱服務(wù)，用戶可按設(shè)備點(diǎn)數(shù)、數(shù)據(jù)吞吐量或功能模塊組合選擇月度/年度套餐，初始部署成本降低60%以上。更重要的是，訂閱模式使廠商與用戶利益高度綁定——系統(tǒng)穩(wěn)定性、功能迭代速度、問題響應(yīng)時(shí)效直接決定續(xù)費(fèi)率。2025年財(cái)報(bào)顯示，亞控云訂閱客戶年留存率達(dá)91.3%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)授權(quán)客戶的68.7%。中控技術(shù)SupOS平臺(tái)則采用“基礎(chǔ)平臺(tái)免費(fèi)+高級(jí)功能訂閱+數(shù)據(jù)服務(wù)分成”的混合模式，不僅降低用戶試用門檻，更通過持續(xù)提供工藝優(yōu)化建議、能效診斷報(bào)告等增值服務(wù)提升粘性。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年中國組態(tài)軟件SaaS化滲透率已達(dá)43.7%，較2021年提升29.1個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2030年將突破75%。這種模式轉(zhuǎn)變不僅改善了廠商現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)，更使其從“產(chǎn)品供應(yīng)商”進(jìn)化為“價(jià)值運(yùn)營伙伴”。遠(yuǎn)程運(yùn)維與預(yù)測(cè)性服務(wù)構(gòu)成LTV提升的技術(shù)支點(diǎn)。隨著5G、邊緣計(jì)算與AI推理能力的下沉，組態(tài)平臺(tái)已具備實(shí)時(shí)監(jiān)控自身運(yùn)行狀態(tài)并主動(dòng)干預(yù)的能力。力控科技在其ForceControlRemoteCare服務(wù)中嵌入輕量化AI代理，可自動(dòng)分析歷史報(bào)警頻次、腳本執(zhí)行延遲、數(shù)據(jù)庫碎片率等指標(biāo)，提前7天預(yù)警潛在性能瓶頸，并推送優(yōu)化腳本。2025年該服務(wù)覆蓋客戶超2000家，平均減少計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間42%，客戶滿意度提升至96.8分（滿分100）。更進(jìn)一步，部分廠商開始提供“結(jié)果導(dǎo)向型”服務(wù)合約——