銀行理財顧問客戶服務(wù)與銷售力績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶滿意度評分30%85分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評分，85分以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分客戶投訴處理率95%以上統(tǒng)計期內(nèi)客戶投訴處理完畢且客戶接受的比例，95%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分客戶續(xù)約率90%以上統(tǒng)計期內(nèi)客戶續(xù)約的比例，90%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分客戶推薦率20個以上統(tǒng)計期內(nèi)新客戶通過老客戶推薦帶來的數(shù)量，每多1個加0.5分，每少1個扣0.5分，最低為0分客戶回訪完成率100%統(tǒng)計期內(nèi)完成客戶回訪的數(shù)量比例，100%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分銷售業(yè)績銷售額達(dá)成率35%100%以上實際銷售額與目標(biāo)銷售額的比例，100%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分產(chǎn)品銷售數(shù)量50件以上統(tǒng)計期內(nèi)銷售的產(chǎn)品數(shù)量，每多1件加0.5分，每少1件扣0.5分，最低為0分新客戶開發(fā)數(shù)量10個以上統(tǒng)計期內(nèi)新開發(fā)客戶數(shù)量，每多1個加0.5分，每少1個扣0.5分，最低為0分高價值產(chǎn)品銷售占比60%以上高價值產(chǎn)品銷售額占總銷售額的比例，60%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分客戶資產(chǎn)增長率15%以上統(tǒng)計期內(nèi)客戶資產(chǎn)平均增長率，15%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%統(tǒng)計期內(nèi)完成所有合規(guī)培訓(xùn)的比例，100%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分客戶投訴率低于5%統(tǒng)計期內(nèi)客戶投訴數(shù)量占總服務(wù)客戶數(shù)量的比例，低于5%為滿分，每高1%扣2分，最低為0分產(chǎn)品操作規(guī)范性100%統(tǒng)計期內(nèi)產(chǎn)品操作符合規(guī)范的次數(shù)比例，100%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分風(fēng)險事件發(fā)生次數(shù)0次統(tǒng)計期內(nèi)因個人操作導(dǎo)致的風(fēng)險事件次數(shù)，0次為滿分，每次扣5分，最低為0分反洗錢合規(guī)性100%統(tǒng)計期內(nèi)反洗錢合規(guī)操作的次數(shù)比例，100%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分團隊協(xié)作與專業(yè)能力團隊任務(wù)完成率15%95%以上統(tǒng)計期內(nèi)團隊任務(wù)的個人完成比例，95%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分知識分享參與度80%以上統(tǒng)計期內(nèi)參與知識分享活動的次數(shù)比例，80%以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分新員工指導(dǎo)次數(shù)2次以上統(tǒng)計期內(nèi)指導(dǎo)新員工的次數(shù)，每多1次加0.5分，每少1次扣0.5分，最低為0分專業(yè)認(rèn)證持有情況持有3個以上統(tǒng)計期內(nèi)持有的專業(yè)認(rèn)證數(shù)量，每多1個加1分，每少1個扣1分，最低為0分培訓(xùn)參與率100%統(tǒng)計期內(nèi)參與公司培訓(xùn)的次數(shù)比例，100%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分本考核表用于評估銀行理財顧問在客戶服務(wù)與銷售力方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標(biāo)的目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，最終得分由各維度權(quán)重加權(quán)計算得出?？己私Y(jié)果將作為績效評估、獎金發(fā)放和晉升的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：