保險(xiǎn)業(yè)理財(cái)顧問投資業(yè)績績效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分投資收益達(dá)成率年度投資組合總收益率40%15%按實(shí)際收益率與目標(biāo)收益率對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，最高扣20分；超過目標(biāo)值按比例增加評(píng)分，最高加20分?？蛻羝骄Y產(chǎn)增長率12%按客戶資產(chǎn)年增長率與目標(biāo)對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣15分；超過目標(biāo)值按比例增加評(píng)分，最高加15分。高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品投資占比20%超過目標(biāo)占比每增加5個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；低于目標(biāo)占比每減少5個(gè)百分點(diǎn)加1分，最高加10分。投資組合年化波動(dòng)率10%波動(dòng)率低于目標(biāo)值每減少1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高加10分；超過目標(biāo)值每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣15分。新客戶資產(chǎn)配置達(dá)標(biāo)率90%達(dá)標(biāo)率每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；超過目標(biāo)值按比例增加評(píng)分，最高加10分?？蛻魸M意度與留存率客戶滿意度評(píng)分25%4.5分（滿分5分）每低0.1分扣2分，最高扣10分；每高0.1分加1分，最高加10分?？蛻袅魇?%流失率每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣15分；低于目標(biāo)按比例增加評(píng)分，最高加15分?？蛻敉对V數(shù)量0-2起每超出1起投訴扣3分，最高扣15分?？蛻魪?fù)購率70%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；超過目標(biāo)值按比例增加評(píng)分，最高加10分?？蛻敉扑]率60%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；超過目標(biāo)值按比例增加評(píng)分，最高加10分。業(yè)務(wù)拓展能力新增客戶數(shù)量20%30人每低于5人扣2分，最高扣10分；每高于5人加1分，最高加10分。新業(yè)務(wù)簽約金額500萬元每低于50萬元扣2分，最高扣10分；每高于50萬元加1分，最高加10分?？蛻艮D(zhuǎn)化率15%每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；超過目標(biāo)值按比例增加評(píng)分，最高加10分。跨部門合作成功率80%每低于5個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；超過目標(biāo)值按比例增加評(píng)分，最高加10分。銷售活動(dòng)參與度90%參與度每低于5個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；超過目標(biāo)值按比例增加評(píng)分，最高加10分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣15分?？蛻敉对V解決時(shí)效3個(gè)工作日每延遲1個(gè)工作日扣1分，最高扣5分。投資風(fēng)險(xiǎn)暴露度合理區(qū)間內(nèi)超出合理區(qū)間每項(xiàng)扣2分，最高扣10分。內(nèi)部培訓(xùn)參與率95%每低于5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最高扣5分。監(jiān)管檢查通過率100%未通過檢查扣10分。本表用于評(píng)定保險(xiǎn)業(yè)理財(cái)顧問的投資業(yè)績表現(xiàn)，請(qǐng)根據(jù)顧問在考核期內(nèi)實(shí)際完成情況逐項(xiàng)評(píng)分。各維度權(quán)重已明確，請(qǐng)確保評(píng)分公正客觀。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：