工作交接清單一、交接前的準(zhǔn)備與規(guī)劃在正式交接開始前，交接人應(yīng)主動承擔(dān)起主要責(zé)任，進行充分的準(zhǔn)備工作。這不僅是職業(yè)素養(yǎng)的體現(xiàn)，也是確保交接質(zhì)量的基礎(chǔ)。1.梳理工作職責(zé)與范圍：交接人首先需明確自身所有工作職責(zé)、負(fù)責(zé)的項目、日常事務(wù)以及各項工作的優(yōu)先級。可以回顧崗位說明書、近期工作記錄、郵件往來等，確保無遺漏。2.整理工作資料與文檔：對所有與工作相關(guān)的資料進行系統(tǒng)整理。這包括但不限于項目計劃書、執(zhí)行方案、進度報告、會議紀(jì)要、客戶資料、技術(shù)文檔、賬號密碼清單（需注意安全規(guī)范）、聯(lián)系人列表等。電子文檔應(yīng)按邏輯分類存放于共享drive或指定位置，并整理出清晰的目錄；紙質(zhì)文件需歸類整理，列出清單。3.準(zhǔn)備交接清單初稿：基于梳理的工作內(nèi)容和資料，草擬一份交接清單初稿。這份初稿將作為后續(xù)交接討論和完善的基礎(chǔ)。4.約定交接時間與方式：與接班人及相關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商確定交接的總時長、每日/每周的交接時段、主要交接方式（如一對一溝通、會議、郵件同步等）以及關(guān)鍵節(jié)點。對于復(fù)雜崗位，建議預(yù)留充足的交接期，并考慮分階段進行。二、交接核心內(nèi)容清單交接的核心在于“信息傳遞”與“責(zé)任轉(zhuǎn)移”，以下清單內(nèi)容需逐項確認(rèn)并完成交接：1.當(dāng)前工作任務(wù)交接：*進行中任務(wù)：詳細列出所有進行中的任務(wù)名稱、當(dāng)前進度、已完成部分、待完成部分、計劃完成時間、相關(guān)負(fù)責(zé)人、存在的問題與風(fēng)險以及后續(xù)推進建議。*待啟動任務(wù)：列出已規(guī)劃但尚未啟動的任務(wù)，說明背景、目標(biāo)、預(yù)期啟動時間及初步方案。*常規(guī)性工作：如日報、周報、月報提交，例會組織，特定周期的數(shù)據(jù)整理與分析等，需明確時間節(jié)點、提交對象、模板及注意事項。2.項目交接（如適用）：*項目背景與目標(biāo)：簡要闡述各主要項目的立項背景、核心目標(biāo)、戰(zhàn)略意義。*項目現(xiàn)狀與里程碑：說明項目當(dāng)前所處階段，已完成的里程碑，下一階段的關(guān)鍵任務(wù)與時間節(jié)點。*項目文檔：提供完整的項目文檔包，包括但不限于需求文檔、設(shè)計方案、開發(fā)文檔、測試報告、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。*項目團隊與分工：介紹項目組成員及其職責(zé)分工，以及與其他部門的協(xié)作接口。*項目風(fēng)險與應(yīng)對：提示項目當(dāng)前面臨或潛在的風(fēng)險，以及已有的應(yīng)對措施或建議。3.資料與文檔交接：*紙質(zhì)資料：列出紙質(zhì)文件清單，明確存放位置，并進行實物交接。*系統(tǒng)與工具：列出工作中使用的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理工具、軟件平臺的名稱，提供必要的賬號信息（按公司規(guī)定處理）、登錄指南及操作手冊。4.聯(lián)系人交接：*內(nèi)部聯(lián)系人：包括對接的上級領(lǐng)導(dǎo)、下屬（如適用）、平級協(xié)作同事，說明每位聯(lián)系人的對接事項和溝通要點。*外部聯(lián)系人：包括客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等，注明聯(lián)系人姓名、單位、職務(wù)、聯(lián)系方式、負(fù)責(zé)事項及溝通歷史背景。建議在合適時機，由交接人引薦接班人。5.財務(wù)與資產(chǎn)交接（如適用）：*未結(jié)清款項：涉及報銷、借款、合同款項等，需列出明細、狀態(tài)及處理流程。*固定資產(chǎn)：如辦公電腦、筆記本、鑰匙、工具等，需對照資產(chǎn)清單進行清點交接。*印章與票據(jù)：按公司規(guī)定辦理相關(guān)交接手續(xù)，并記錄備案。6.經(jīng)驗與注意事項分享：*工作技巧與心得：分享在工作中積累的有效方法、技巧和心得體會，幫助接班人快速上手。*潛在問題與規(guī)避：提示工作中可能遇到的困難、容易出錯的環(huán)節(jié)以及相應(yīng)的規(guī)避措施和解決方案。*團隊文化與溝通風(fēng)格：簡要介紹團隊的工作氛圍、溝通習(xí)慣和決策模式，幫助接班人更好地融入。三、交接過程與溝通1.逐項講解與演示：交接人應(yīng)按照清單，逐項向接班人進行詳細講解，對于復(fù)雜操作或流程，應(yīng)進行實際演示。確保接班人理解每一項內(nèi)容。2.答疑與記錄：接班人在接收過程中，應(yīng)積極提問，對于不清楚的地方及時與交接人溝通。雙方均應(yīng)做好交接記錄，特別是關(guān)鍵信息和口頭溝通的要點。3.模擬操作與實戰(zhàn)：在條件允許的情況下，可以安排接班人在交接人的指導(dǎo)下進行實際操作，處理一些簡單的工作任務(wù)，以檢驗交接效果。4.多方確認(rèn)：對于一些重要的交接內(nèi)容，尤其是涉及外部客戶或跨部門協(xié)作的事項，建議邀請相關(guān)方參與確認(rèn)，確保信息傳遞的準(zhǔn)確性。四、交接后的事項1.交接總結(jié)與確認(rèn)：交接期結(jié)束前，雙方應(yīng)共同回顧交接清單，確認(rèn)所有事項均已完成交接。對于遺留問題或需要后續(xù)支持的事項，應(yīng)明確責(zé)任和解決時限。2.書面交接確認(rèn)：填寫正式的工作交接確認(rèn)表，由交接人、接班人及監(jiān)交人（如公司規(guī)定）簽字確認(rèn)，并歸檔保存。這既是對交接工作的認(rèn)可，也是責(zé)任轉(zhuǎn)移的重要憑證。3.過渡期支持：交接人在離開崗位后的一段合理時間內(nèi)（根據(jù)實際情況約定），應(yīng)保持通訊暢通，以便接班人在遇到緊急或未明事項時能夠及時求助。4.接班人反饋：接班人在獨立工作一段時間后，如發(fā)現(xiàn)交接中存在遺漏或理解偏差，應(yīng)及時向上級匯報，并嘗試與交接人溝通解決（如果仍可聯(lián)系）。五、交接雙方注意事項*交接人：應(yīng)秉持負(fù)責(zé)、耐心的態(tài)度，毫無保留地進行交接，這不僅是對工作的負(fù)責(zé)，也是職業(yè)素養(yǎng)的體現(xiàn)。避免因個人情緒或其他原因影響交接質(zhì)量。*接班人：應(yīng)積極主動，認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤于思考和提問，盡快熟悉各項工作。切勿因怕麻煩或不好意思而放過任何疑點。*保密性：雙方均需遵守公司保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸到的敏感信息。工