中國(guó)氨基酸行業(yè)市場(chǎng)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局及投融資動(dòng)態(tài)分析報(bào)告（智研咨詢）內(nèi)容概要：隨著飼料、食品加工、醫(yī)藥、保健品等下游市場(chǎng)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)氨基酸市場(chǎng)需求與日俱增，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)氨基酸需求量達(dá)575.08萬噸，2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場(chǎng)需求縮減等諸多因素影響，我國(guó)氨基酸市場(chǎng)需求有所下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)氨基酸需求量降至561.52萬噸，市場(chǎng)規(guī)模降至608.62億元，其中，谷氨酸約占33.35%，賴氨酸約占32.79%，蘇氨酸約占10.11%，蛋氨酸約占13.73%，色氨酸約占2.15%，未來，隨著消費(fèi)者對(duì)天然、健康理念的追求，綠色、環(huán)保的氨基酸及衍生產(chǎn)品將繼續(xù)受到市場(chǎng)青睞，此外，纈氨酸、色氨酸、精氨酸等小品種氨基酸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大，有望成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。上市企業(yè)：梅花生物（600873）、阜豐集團(tuán)（00546.HK）、新和成（002001）、中糧科技（000930）、無錫晶海（836547）、華恒生物（688639）、星湖科技（600866）相關(guān)企業(yè)：寧夏伊品生物科技股份有限公司、安徽豐原生物技術(shù)股份有限公司、汕頭市佳禾生物科技有限公司、石家莊冀榮藥業(yè)有限公司關(guān)鍵詞：氨基酸發(fā)展歷程、氨基酸市場(chǎng)政策、氨基酸產(chǎn)業(yè)鏈、氨基酸發(fā)展現(xiàn)狀、氨基酸競(jìng)爭(zhēng)格局、氨基酸發(fā)展趨勢(shì)一、概述氨基酸是構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單位，是含有氨基（-NH?）和羧基（-COOH）的一類有機(jī)化合物的統(tǒng)稱，其通式可表示為：H?N-CH(R)-COOH，其中R基團(tuán)是區(qū)分不同氨基酸的關(guān)鍵，決定了氨基酸的化學(xué)性質(zhì)。氨基酸是蛋白質(zhì)的基本組成單元，對(duì)人和動(dòng)物的營(yíng)養(yǎng)健康十分重要，廣泛應(yīng)用于飼料、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，同時(shí)，以氨基酸為基礎(chǔ)形成的多肽和其他化合物也被越來越多地應(yīng)用于不同領(lǐng)域。按營(yíng)養(yǎng)功能分類，氨基酸可以分為必需氨基酸、半必需氨基酸和非必需氨基酸三種，其中必需氨基酸8種，是人體不能自行合成的，只能通過日常飲食攝入；精氨酸和組氨酸屬于半必需氨基酸，通常自身合成的量不能夠滿足人體需求，在嬰幼兒時(shí)期這兩種屬于必需氨基酸；而剩余的10種則屬于非必需氨基酸。按照滋味分類，大部分氨基酸具有甜味和苦味，而少數(shù)氨基酸則帶有酸味和鮮味。氨基酸的味道取決于其側(cè)鏈基團(tuán)R的疏水性，疏水氨基酸主要呈現(xiàn)出甜味，例如丙氨酸、甘氨酸和絲氨酸等；親水氨基酸則以苦味為主，如精氨酸、亮氨酸和酪氨酸等；此外，極性帶負(fù)電荷的氨基酸則會(huì)呈現(xiàn)出明顯的酸味，比如谷氨酸、天冬氨酸，這兩種也是可以呈現(xiàn)出特殊鮮味的氨基酸，另外鮮味氨基酸還有苯丙氨酸、丙氨酸、甘氨酸和酪氨酸。氨基酸分類氨基酸自20世紀(jì)初期實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，生產(chǎn)方法包括提取法、化學(xué)合成法以及生物法（包括直接發(fā)酵法和酶轉(zhuǎn)化法），其中：提取法由于蛋白原料來源有限且易造成環(huán)境污染，僅用于少數(shù)氨基酸的生產(chǎn)，如半胱氨酸；化學(xué)合成法由于反應(yīng)條件苛刻且產(chǎn)物容易消旋化，也僅用于蛋氨酸、甘氨酸等少數(shù)氨基酸的生產(chǎn)；生物法具有原料成本低、反應(yīng)條件溫和、易大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于氨基酸的工業(yè)化生產(chǎn)。氨基酸工業(yè)生產(chǎn)主要采用生物法（直接發(fā)酵法和酶轉(zhuǎn)化法）二、發(fā)展歷程上世紀(jì)50年代以前，氨基酸主要從天然蛋白質(zhì)水解物中提取，生產(chǎn)方法是將面筋等植物蛋白或動(dòng)物毛發(fā)等原料通過酸水解等方式獲取氨基酸，產(chǎn)品種類有限，產(chǎn)量低，生產(chǎn)規(guī)模小，主要用于一些簡(jiǎn)單的食品調(diào)味和初步的醫(yī)藥用途，上世紀(jì)60年代后，受日本科研人員發(fā)明的微生物發(fā)酵法影響，中國(guó)也開始引入和研究該技術(shù)，以淀粉等為原料，通過微生物發(fā)酵生產(chǎn)氨基酸的工藝逐漸興起，這極大地降低了生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效率，為氨基酸的大規(guī)模生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)，開啟了中國(guó)氨基酸工業(yè)化生產(chǎn)的序幕，使得氨基酸產(chǎn)品種類逐漸增加，產(chǎn)量也有所提升。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及對(duì)氨基酸需求的不斷增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加大對(duì)氨基酸生產(chǎn)的投入，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)，國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)也加大了對(duì)氨基酸生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)力度，一些本土企業(yè)逐漸掌握了核心生產(chǎn)技術(shù)，氨基酸產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)部分需求，還開始走向國(guó)際市場(chǎng)，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，賴氨酸、蘇氨酸等大宗氨基酸產(chǎn)品產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。近年來，我國(guó)氨基酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)逐漸向頭部企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯，一些規(guī)模小、技術(shù)落后的企業(yè)逐漸被淘汰，大型企業(yè)通過并購(gòu)、擴(kuò)建等方式擴(kuò)大規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，形成了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，同時(shí)，隨著科技的進(jìn)步，合成生物學(xué)等新技術(shù)開始應(yīng)用于氨基酸生產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)向綠色、高效、智能化方向發(fā)展，產(chǎn)品也逐漸向高端化、多元化拓展，在醫(yī)藥、保健品、化妝品等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化。中國(guó)氨基酸行業(yè)發(fā)展歷程三、市場(chǎng)政策近年來，我國(guó)發(fā)布一系列政策，支持、鼓勵(lì)氨基酸相關(guān)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)重視保障飼料糧供給安全，積極推行豆粕減量替代行動(dòng)，這將促使飼料企業(yè)增加對(duì)氨基酸的使用，為氨基酸行業(yè)創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。如：2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》的通知，指出：包括粗蛋白等產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)以及《飼料添加劑安全使用規(guī)范》(農(nóng)業(yè)部公告第2625號(hào))規(guī)定的銅、鋅、維生素、氨基酸等質(zhì)量指標(biāo)及檢測(cè)方法。中國(guó)氨基酸行業(yè)相關(guān)政策三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)氨基酸行業(yè)上游主要包括玉米、大豆、小麥等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備和包裝材料供應(yīng)商，行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋飼料、食品加工、醫(yī)藥、保健品等諸多領(lǐng)域，在飼料領(lǐng)域，氨基酸作為動(dòng)物生長(zhǎng)必需的營(yíng)養(yǎng)成分，可提高飼料利用率、降低養(yǎng)殖成本，常用于生豬、家禽、水產(chǎn)等養(yǎng)殖業(yè)；在醫(yī)藥領(lǐng)域，氨基酸是合成抗生素、抗心血管藥物等的重要原料，也可制成氨基酸輸液制劑；在食品加工領(lǐng)域，氨基酸可作為營(yíng)養(yǎng)添加劑、調(diào)味劑等。中國(guó)氨基酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2、上游目前，生產(chǎn)氨基酸原材料主要是從玉米、大豆和小麥等農(nóng)產(chǎn)品中提取，如從玉米淀粉中提取的葡萄糖作為碳源，補(bǔ)加各種無機(jī)鹽及氮源，通過生產(chǎn)菌種進(jìn)行新陳代謝，得到所需的產(chǎn)物，再進(jìn)行提純、烘干、包裝。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)大豆產(chǎn)量完成2064.78萬噸；小麥產(chǎn)量達(dá)14009.94萬噸，同比增長(zhǎng)2.57%；玉米產(chǎn)量達(dá)29491.69萬噸，同比增長(zhǎng)2.10%，我國(guó)玉米、小麥持續(xù)增產(chǎn)為氨基酸行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料保障。2015-2024年中國(guó)小麥、玉米、大豆產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)3、下游從下游需求結(jié)構(gòu)來看，目前，飼料為我國(guó)氨基酸最大需求市場(chǎng)，占比超60%，據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，我國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá)15850萬噸，同比增長(zhǎng)7.7%，其中，配合飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別為14807萬噸、342萬噸，同比增長(zhǎng)8.1%、6.9%，我國(guó)飼料持續(xù)增產(chǎn)為氨基酸行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長(zhǎng)空間。2024年中國(guó)氨基酸下游需求結(jié)構(gòu)（%）相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)氨基酸行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》四、發(fā)展現(xiàn)狀隨著飼料、食品加工、醫(yī)藥、保健品等下游市場(chǎng)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)氨基酸市場(chǎng)需求與日俱增，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)氨基酸需求量達(dá)575.08萬噸，2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場(chǎng)需求縮減等諸多因素影響，我國(guó)氨基酸市場(chǎng)需求有所下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)氨基酸需求量降至561.52萬噸，市場(chǎng)規(guī)模降至608.62億元，其中，谷氨酸約占33.35%，賴氨酸約占32.79%，蘇氨酸約占10.11%，蛋氨酸約占13.73%，色氨酸約占2.15%，未來，隨著消費(fèi)者對(duì)天然、健康理念的追求，綠色、環(huán)保的氨基酸及衍生產(chǎn)品將繼續(xù)受到市場(chǎng)青睞，此外，纈氨酸、色氨酸、精氨酸等小品種氨基酸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大，有望成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2016-2024年中國(guó)氨基酸產(chǎn)量、需求量、市場(chǎng)規(guī)模及構(gòu)成五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、整體格局我國(guó)氨基酸市場(chǎng)集中度較高，以梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司、廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、安徽華恒生物科技股份有限公司、寧夏伊品生物科技股份有限公司、中糧生物科技股份有限公司、安徽豐原生物技術(shù)股份有限公司、汕頭市佳禾生物科技有限公司、石家莊冀榮藥業(yè)有限公司、無錫晶海氨基酸股份有限公司、阜豐集團(tuán)有限公司為代表的頭部企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中，梅花生物是國(guó)內(nèi)最大的賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)，賴氨酸、蘇氨酸產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)居全球首位，味精產(chǎn)能位列全球第二；阜豐集團(tuán)味精、黃原膠產(chǎn)能國(guó)內(nèi)第一，氨基酸產(chǎn)能和品類也在不斷擴(kuò)張；星湖科技并購(gòu)伊品生物后，賴、蘇氨酸產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)第二。中國(guó)氨基酸行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)及業(yè)務(wù)概述目前，我國(guó)氨基酸行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)主要包括阜豐集團(tuán)、梅花生物、新和成、中糧科技、星湖科技、華恒生物、無錫晶海等，從營(yíng)收情況來看，2024年阜豐集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入完成277.6億元，居榜首，其次為梅花生物和新和成，2024年?duì)I業(yè)總收入分別完成250.7億元和216.1億元。2024年中國(guó)氨基酸行業(yè)內(nèi)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入對(duì)比2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析（1）阜豐集團(tuán)有限公司阜豐集團(tuán)有限公司是一家在香港聯(lián)交所主板上市的國(guó)際化生物發(fā)酵制品公司，主要致力于各種氨基酸及其衍生制品和生物膠體的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，是全球著名味精、黃原膠、氨基酸生產(chǎn)商，公司主要產(chǎn)品有味精、黃原膠、食用葡萄糖、結(jié)晶果糖、肥料、玉米油、雞精、系列復(fù)合調(diào)味料、谷氨酸、蘇氨酸、纈氨酸、異亮氨酸以及冬蟲夏草膠囊、靈芝菌粉等50多種系列保健產(chǎn)品。2024年阜豐集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入完成277.6億元，毛利潤(rùn)50.57億元，毛利率為18.22%。2016-2024年阜豐集團(tuán)營(yíng)收情況及部分氨基酸產(chǎn)品介紹（2）梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司專注于氨基酸的規(guī)模化生產(chǎn)與創(chuàng)新應(yīng)用，公司自創(chuàng)立以來持續(xù)拓展產(chǎn)品矩陣與業(yè)務(wù)版圖，現(xiàn)已構(gòu)建起涵蓋動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)氨基酸（賴氨酸、蘇氨酸、纈氨酸等系列產(chǎn)品）、食品鮮味劑（味精、呈味核苷酸二鈉等鮮味劑）、醫(yī)藥級(jí)氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸等藥用原料）、膠體多糖（黃原膠、海藻糖）以及大宗副產(chǎn)品（玉米胚芽、蛋白粉等）的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2024年梅花生物營(yíng)業(yè)總收入完成250.7億元，其中，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)氨基酸占58.33%，食品味覺性狀優(yōu)化產(chǎn)品占31.69%，人類醫(yī)用氨基酸占1.90%。2016-2024年梅花生物營(yíng)業(yè)總收入及構(gòu)成六、發(fā)展趨勢(shì)未來，高純度系列氨基酸，如支鏈氨基酸、絲氨酸、苯丙氨酸等高端高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量將不斷增加，這些產(chǎn)品不僅在醫(yī)藥領(lǐng)域需求旺盛，在化妝品、高端飼料等領(lǐng)域也有廣闊前景，且受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，發(fā)展前景較好，此外，在環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，氨基酸工業(yè)清潔生產(chǎn)勢(shì)在必行，國(guó)家會(huì)要求提高清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)采用發(fā)酵法和酶法等綠色生物制造工藝替代傳統(tǒng)化學(xué)合成工藝，并鼓勵(lì)研發(fā)和應(yīng)用膜分離等先進(jìn)提取技術(shù)，優(yōu)化清潔生產(chǎn)技術(shù)體系。中國(guó)氨基酸行業(yè)未來