中國警用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場前景、投資方向分析報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：隨著公共安全領(lǐng)域投入的持續(xù)增加及車輛更新?lián)Q代需求釋放，我國警用車市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國警用車行業(yè)市場規(guī)模達(dá)104.94億元，同比增長3.23%，其中，警用汽車占比超70%，未來，隨著犯罪手段的多樣化和復(fù)雜化，需要更先進(jìn)、更專業(yè)的警用車來支持執(zhí)法工作，如具備更高信息化水平和特殊功能的車輛，同時，公眾對安全保障的期望不斷提高，也促使政府加大對警用車等執(zhí)法裝備的投入，以提升執(zhí)法效率和效果，維護(hù)社會穩(wěn)定。上市企業(yè)：比亞迪（002594）、長安汽車（000625）、北汽福田（600166）、上汽集團(tuán)（600104）、宇通客車（600066）相關(guān)企業(yè)：廣汽埃安新能源汽車股份有限公司、上汽大通汽車有限公司、一汽紅旗汽車銷售有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司、新航達(dá)（重慶）智能汽車有限公司、金杯（沈陽）汽車有限公司、濟(jì)南魯聯(lián)集團(tuán)專用汽車有限公司、江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司、鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司、牡丹汽車股份有限公司、溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司、江蘇鴻運(yùn)汽車科技有限公司、程力專用汽車股份有限公司關(guān)鍵詞：警用車市場政策、警用車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、警用車市場規(guī)模、警用車競爭格局、警用車發(fā)展趨勢一、概述根據(jù)《警用裝備名詞術(shù)語》GA/T975-2019，警用車輛是指配置了車載警用裝備，車身涂裝警車外觀涂裝制式標(biāo)志，用于公安機(jī)關(guān)日常勤務(wù)、后勤保障、處置突發(fā)事件及執(zhí)行其他任務(wù)的機(jī)動車。根據(jù)《警車管理規(guī)定》，警車包括：（一）公安機(jī)關(guān)用于執(zhí)行偵查、警衛(wèi)、治安、交通管理的巡邏車、勘察車、護(hù)衛(wèi)車、囚車以及其他執(zhí)行職務(wù)的車輛；（二）國家安全機(jī)關(guān)用于執(zhí)行偵查任務(wù)和其他特殊職務(wù)的車輛；（三）監(jiān)獄、勞動教養(yǎng)管理機(jī)關(guān)用于押解罪犯、運(yùn)送勞教人員的囚車和追緝逃犯的車輛；（四）人民法院用于押解犯罪嫌疑人和罪犯的囚車、刑場指揮車、法醫(yī)勘察車和死刑執(zhí)行車；（五）人民檢察院用于偵查刑事犯罪案件的現(xiàn)場勘察車和押解犯罪嫌疑人的囚車。此外，根據(jù)車型不同，警車還可分為汽車和摩托車，汽車為大、中、小、微型客車和執(zhí)行緊急救援、現(xiàn)場處置等專門用途的車輛，摩托車為二輪摩托車和側(cè)三輪摩托車。按照結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，警車又可分為警用特種車輛、警用勤務(wù)車輛和警用保障車輛。警用車分類二、市場政策我國高度重視包括警用車在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》《關(guān)于印發(fā)汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）的通知》《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》《關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》《關(guān)于推動車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于做好中央和國家機(jī)關(guān)新能源汽車推廣使用工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車以舊換新有關(guān)工作的通知》《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》《關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國警用車行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中國警用車行業(yè)相關(guān)政策三、產(chǎn)業(yè)鏈警用車行業(yè)上游主要包括動力系統(tǒng)（包括傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機(jī)和新能源汽車的三電系統(tǒng)）、底盤系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、警燈警報(bào)器等供應(yīng)商；行業(yè)中游為警用車整車制造企業(yè)；行業(yè)下游為用戶，警用車用戶主要包括公安系統(tǒng)、國家安全機(jī)關(guān)、監(jiān)獄、勞動教養(yǎng)管理機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院等，其中，公安系統(tǒng)是警用車的主要用戶，包括治安警察、交通警察、刑事警察等不同警種。中國警用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈近年來，我國公安服務(wù)內(nèi)容、治安管理需求不斷增加，導(dǎo)致我國公安系統(tǒng)服務(wù)強(qiáng)度不斷提升，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國公安機(jī)關(guān)受理治安案件數(shù)達(dá)868.5萬起，同比增長0.42%；公安機(jī)關(guān)立案的刑事案件449.6萬起，同比增長1.65%，為提高出警效率，增加警用車數(shù)量是有效提高我國警員到達(dá)事故現(xiàn)場、案件偵辦、追擊犯罪分子的主要途徑。2015-2023年中國公安機(jī)關(guān)受理治安案件及立案的刑事案件數(shù)量統(tǒng)計(jì)相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國警用車行業(yè)市場分析研究及發(fā)展前景研判報(bào)告》四、發(fā)展現(xiàn)狀隨著公共安全領(lǐng)域投入的持續(xù)增加及車輛更新?lián)Q代需求釋放，我國警用車市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國警用車行業(yè)市場規(guī)模達(dá)104.94億元，同比增長3.23%，其中，警用汽車占比超70%，未來，隨著犯罪手段的多樣化和復(fù)雜化，需要更先進(jìn)、更專業(yè)的警用車來支持執(zhí)法工作，如具備更高信息化水平和特殊功能的車輛，同時，公眾對安全保障的期望不斷提高，也促使政府加大對警用車等執(zhí)法裝備的投入，以提升執(zhí)法效率和效果，維護(hù)社會穩(wěn)定。2017-2024年中國警用車行業(yè)市場規(guī)模及構(gòu)成五、競爭格局1、整體格局曾經(jīng)滿大街跑的桑塔納警車、豐田普銳斯，現(xiàn)在已經(jīng)成了”回憶殺”，取而代之的是清一色的國產(chǎn)陣營，以比亞迪、紅旗、長安為代表的國產(chǎn)車已成為警用車主力軍，尤其近幾年，在政府采購政策明確要求優(yōu)先選用國產(chǎn)汽車，特別是新能源車的大背景下，國產(chǎn)品牌正式接管了中國警車市場，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國產(chǎn)品牌市場占有率超60%，而福特等外資品牌憑借多年技術(shù)積淀，仍主導(dǎo)防暴裝甲車等特種車型供應(yīng)，但國產(chǎn)替代趨勢明顯。2024年中國警用車市場競爭格局（%）目前，我國警用車行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)主要包括比亞迪股份有限公司、宇通客車股份有限公司、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司、上汽大通汽車有限公司、一汽紅旗汽車銷售有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司、新航達(dá)（重慶）智能汽車有限公司、金杯（沈陽）汽車有限公司、濟(jì)南魯聯(lián)集團(tuán)專用汽車有限公司、江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司、鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司、牡丹汽車股份有限公司、溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司、江蘇鴻運(yùn)汽車科技有限公司、程力專用汽車股份有限公司等，上述企業(yè)在我國警用車市場占據(jù)重要地位。中國警用車行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)及其警用產(chǎn)品布局2、代表國產(chǎn)企業(yè)分析（1）比亞迪股份有限公司比亞迪股份有限公司主要從事以新能源汽車為主的汽車業(yè)務(wù)，手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)，二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，同時利用自身的技術(shù)優(yōu)勢拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。比亞迪漢DM-i，續(xù)航1300公里，成為警察巡邏神器，此外，漢DM-i還搭載了激光雷達(dá)和華為NOA智能駕駛，警員只需要專注執(zhí)法，巡邏、抓拍、避讓全靠自動駕駛搞定，15.6寸大屏專門適配警務(wù)系統(tǒng)，查數(shù)據(jù)、下任務(wù)一氣呵成，成為中國警車神器。2024年比亞迪營業(yè)總收入達(dá)7771億元，其中，汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品收入6174億元，占營業(yè)總收入的79.45%。2020-2024年比亞迪汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品收入統(tǒng)計(jì)（2）新航達(dá)（重慶）智能汽車有限公司新航達(dá)(重慶)智能汽車有限公司，是一家經(jīng)國家工業(yè)和信息化部審核備案的，專業(yè)從事智能化特種車輛改裝和應(yīng)急保障設(shè)備及系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國家級重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，公司產(chǎn)品涵蓋了應(yīng)急通信、指揮調(diào)度、后勤保障、偵査檢測、救護(hù)防疫、防暴維穩(wěn)等系列特種智能專用車和特種智能救援保障裝備。從成立之初一直專注于應(yīng)急通信指揮、現(xiàn)場處置、偵查檢測后勤保障、救護(hù)防疫等類型的特種車輛的研發(fā)和生產(chǎn)。為公檢司法、應(yīng)急管理部門(消防救援/林業(yè))、人防、武警部隊(duì)、石油石化、四大移動通信運(yùn)營商等提供應(yīng)急通信指揮、應(yīng)急現(xiàn)場處置后勤保障等領(lǐng)域的全套解決方案。新航達(dá)（重慶）智能汽車有限公司部分警用車產(chǎn)品展示六、發(fā)展趨勢據(jù)2024年09月27日，國管局、中直管理局發(fā)布的《關(guān)于做好中央和國家機(jī)關(guān)新能源汽車推廣使用工作的通知》，指出：中央和國家機(jī)關(guān)各部門、各單位機(jī)關(guān)及其所屬垂直管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)等各級行政單位和各類事業(yè)單位（以下簡稱各部門、各單位）配備更新各類定向化保障公務(wù)用車，應(yīng)當(dāng)帶頭使用國產(chǎn)新能源汽車。這將帶來大量的新能源警用車替換需求，同時，車規(guī)級固態(tài)電池的量產(chǎn)預(yù)計(jì)可使續(xù)航能力突破800公里，徹底解決出勤痛點(diǎn)，新能源警用車的適用性將進(jìn)一步提升，其市場份額有望持續(xù)擴(kuò)大。中國警用車行業(yè)未來發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國警用車行業(yè)市場分析研究及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研