我國城市商業(yè)銀行市場結構與市場行為的深度剖析與策略研究一、引言1.1研究背景與意義1.1.1研究背景自改革開放以來，我國銀行業(yè)體系經(jīng)歷了從大一統(tǒng)格局到多元化、多層次體系的深刻變革。在1948-1952年銀行業(yè)設立初期，中國人民銀行成立并成為國家銀行體系的核心，初步構建起新中國的金融框架。隨后在計劃經(jīng)濟時期（1953-1978），銀行業(yè)實行統(tǒng)一金融體制，中國人民銀行兼具金融管理與銀行業(yè)務經(jīng)營職能。1978年改革開放拉開大幕，我國銀行業(yè)也開啟了大規(guī)模改革。1979年，中國農(nóng)業(yè)銀行恢復，中國銀行、中國建設銀行獨立，打破了大一統(tǒng)格局，專業(yè)銀行體系逐步建立。1984年中國工商銀行成立，標志著專業(yè)銀行體系初步形成。此后，股份制商業(yè)銀行陸續(xù)涌現(xiàn)，1986年交通銀行成為新中國第一家股份制商業(yè)銀行，1996年中國民生銀行成立，是第一家主要由民營企業(yè)投資的全國性股份制商業(yè)銀行。同時，政策性銀行也于1994年相繼成立，推動國有專業(yè)銀行向商業(yè)化改制。城市商業(yè)銀行的前身是20世紀80年代設立的城市信用社，在當時為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟搭橋鋪路。但隨著金融事業(yè)發(fā)展，城市信用社暴露出諸多風險管理問題，在20世紀90年代中期，中央以城市信用社為基礎，組建城市商業(yè)銀行，化解地方金融風險。經(jīng)過二十多年發(fā)展，城市商業(yè)銀行已成為我國銀行業(yè)的重要組成部分，截至2021年底全國共有128家城市商業(yè)銀行，總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)的13%。然而，當前城市商業(yè)銀行面臨著日益激烈的競爭壓力。從國內(nèi)市場看，大型商業(yè)銀行憑借雄厚的資金實力、廣泛的網(wǎng)點布局和強大的品牌影響力，在市場中占據(jù)主導地位；股份制商業(yè)銀行則以靈活的經(jīng)營策略和創(chuàng)新能力，不斷拓展業(yè)務領域，與城市商業(yè)銀行爭奪市場份額。此外，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)借助先進的信息技術和創(chuàng)新的業(yè)務模式，在支付結算、小額信貸等領域對城市商業(yè)銀行形成沖擊。金融科技的迅猛發(fā)展，也對城市商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務模式造成挑戰(zhàn)，要求其加快數(shù)字化轉型，提升金融服務質(zhì)效和客戶體驗。1.1.2研究意義研究城市商業(yè)銀行的市場結構與市場行為，對銀行自身發(fā)展、金融體系穩(wěn)定及經(jīng)濟增長均具有重要意義。對城市商業(yè)銀行自身而言，深入了解市場結構有助于其明確自身在市場中的地位和競爭態(tài)勢，進而制定合理的市場行為策略。通過分析市場集中度、產(chǎn)品差異化和進入壁壘等市場結構因素，城市商業(yè)銀行可以發(fā)現(xiàn)自身的優(yōu)勢與不足，例如在服務中小企業(yè)和地方經(jīng)濟方面的獨特優(yōu)勢，以及在資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務范圍和服務能力等方面與大型銀行的差距?；谶@些認識，銀行能夠精準定位目標客戶群體，優(yōu)化業(yè)務布局，加強風險管理，提升經(jīng)營效率和盈利能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。從金融體系穩(wěn)定角度來看，城市商業(yè)銀行是我國金融體系的重要組成部分，其穩(wěn)健發(fā)展對維護金融體系穩(wěn)定至關重要。合理的市場結構和市場行為能夠促進銀行業(yè)的公平競爭，提高金融資源配置效率，降低系統(tǒng)性金融風險。若城市商業(yè)銀行盲目跟風大型銀行的市場行為，可能導致市場競爭無序，資源錯配，增加金融體系的不穩(wěn)定因素。研究城市商業(yè)銀行的市場結構與行為，有助于引導其規(guī)范經(jīng)營，增強抗風險能力，保障金融體系的穩(wěn)定運行。在經(jīng)濟增長方面，金融是實體經(jīng)濟的血脈，城市商業(yè)銀行通過為地方經(jīng)濟和中小企業(yè)提供金融支持，推動經(jīng)濟增長。了解市場結構與行為的關系，可以使城市商業(yè)銀行更好地滿足實體經(jīng)濟的金融需求，優(yōu)化信貸投向，提高信貸質(zhì)量。例如，精準扶持具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)，促進產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新發(fā)展，為經(jīng)濟增長注入動力。同時，穩(wěn)定發(fā)展的城市商業(yè)銀行也能為居民提供多樣化的金融服務，促進消費和投資，間接推動經(jīng)濟增長。1.2研究方法與創(chuàng)新點1.2.1研究方法文獻研究法：全面搜集國內(nèi)外關于銀行業(yè)市場結構、市場行為以及城市商業(yè)銀行發(fā)展的相關文獻資料，包括學術期刊論文、學位論文、研究報告、政策文件等。梳理已有研究成果，了解該領域的研究現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢以及存在的不足，為本文的研究提供堅實的理論基礎和研究思路參考。例如，通過研讀產(chǎn)業(yè)組織理論中關于市場結構與市場行為關系的經(jīng)典文獻，明確市場集中度、產(chǎn)品差異化、進入壁壘等關鍵概念在銀行業(yè)研究中的應用；分析國內(nèi)外學者對城市商業(yè)銀行在金融體系中地位和作用的研究，把握城市商業(yè)銀行發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)。案例分析法：選取具有代表性的城市商業(yè)銀行作為案例研究對象，深入剖析其在市場結構中的地位以及市場行為表現(xiàn)。以北京銀行、上海銀行等資產(chǎn)規(guī)模較大、經(jīng)營業(yè)績突出且具有廣泛影響力的城商行為例，分析它們在市場競爭中如何利用自身優(yōu)勢，采取差異化的市場行為策略，如在業(yè)務拓展、客戶服務、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的具體舉措；同時，也選取一些發(fā)展中面臨困境的城市商業(yè)銀行案例，探究其在市場結構制約下，市場行為存在的問題及原因。通過對不同類型案例的對比分析，總結城市商業(yè)銀行在市場結構與市場行為方面的一般性規(guī)律和特殊性表現(xiàn)，為其他城市商業(yè)銀行提供借鑒和啟示。數(shù)據(jù)分析：收集和整理城市商業(yè)銀行及整個銀行業(yè)的相關數(shù)據(jù)，運用統(tǒng)計分析方法和計量模型進行定量研究。從中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行等官方網(wǎng)站獲取城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、存款余額、貸款余額、市場份額等數(shù)據(jù)，分析市場集中度的變化趨勢；利用赫芬達爾-赫希曼指數(shù)（HHI）等指標精確衡量銀行業(yè)市場結構。通過構建計量經(jīng)濟模型，研究市場結構因素與城市商業(yè)銀行市場行為（如定價行為、創(chuàng)新行為、擴張行為等）之間的數(shù)量關系，如探究市場集中度對城市商業(yè)銀行貸款利率定價的影響程度，以及產(chǎn)品差異化程度與銀行創(chuàng)新投入之間的相關性。借助數(shù)據(jù)分析，使研究結論更具科學性和說服力，為城市商業(yè)銀行制定合理的市場行為策略提供數(shù)據(jù)支持。1.2.2創(chuàng)新點研究視角創(chuàng)新：以往對銀行業(yè)市場結構與市場行為的研究多側重于整個銀行業(yè)或大型商業(yè)銀行，對城市商業(yè)銀行這一特殊群體的深入研究相對較少。本文聚焦于城市商業(yè)銀行，從其獨特的區(qū)域性、服務中小企業(yè)和地方經(jīng)濟的定位出發(fā)，分析其在復雜市場結構下的市場行為，填補了該領域在城市商業(yè)銀行研究視角上的部分空白，有助于更全面地理解銀行業(yè)市場結構與市場行為的關系，為城市商業(yè)銀行的發(fā)展提供針對性的理論指導。方法應用創(chuàng)新：在研究過程中，綜合運用多種研究方法，將文獻研究法、案例分析法和數(shù)據(jù)分析有機結合。不僅從理論層面梳理市場結構與市場行為的關系，還通過具體案例直觀展示城市商業(yè)銀行的實踐情況，最后運用數(shù)據(jù)分析進行定量驗證，克服了單一研究方法的局限性。例如，在案例分析中，結合具體數(shù)據(jù)深入剖析城市商業(yè)銀行市場行為的效果，使研究更具深度和可信度，為銀行業(yè)研究提供了一種新的研究方法組合思路。觀點結論創(chuàng)新：通過對城市商業(yè)銀行市場結構與市場行為的深入研究，有望提出一些新的觀點和結論。在市場行為策略方面，基于城市商業(yè)銀行面臨的市場結構特點和自身優(yōu)勢，可能會發(fā)現(xiàn)一些獨特的市場行為策略，如在數(shù)字化轉型背景下，提出城市商業(yè)銀行如何利用金融科技實現(xiàn)差異化競爭的新觀點；在市場結構優(yōu)化方面，可能會對城市商業(yè)銀行如何通過區(qū)域合作、業(yè)務創(chuàng)新等方式改善自身市場地位，促進銀行業(yè)市場結構優(yōu)化提出創(chuàng)新性建議，為城市商業(yè)銀行的發(fā)展和金融監(jiān)管部門的政策制定提供新的參考依據(jù)。二、理論基礎與研究綜述2.1相關理論基礎2.1.1產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP框架產(chǎn)業(yè)組織理論旨在研究市場經(jīng)濟條件下產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)與市場的關系，核心聚焦于企業(yè)間競爭與壟斷的關系。其中，SCP框架即“市場結構（Structure）-市場行為（Conduct）-市場績效（Performance）”分析范式，是產(chǎn)業(yè)組織理論的重要基石。該框架由哈佛大學學者于20世紀30年代創(chuàng)立，最初由梅森提出，后經(jīng)貝恩等學者完善。市場結構反映了特定市場中企業(yè)數(shù)量、規(guī)模分布以及市場力量的分化程度，主要通過市場集中度、產(chǎn)品差異化和進入壁壘三個關鍵因素來衡量。市場集中度衡量市場中少數(shù)企業(yè)對市場份額的控制程度，常用指標有行業(yè)集中度（CRn）和赫芬達爾-赫希曼指數(shù)（HHI）。例如，若某行業(yè)前幾家大型企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額，CRn和HHI指數(shù)較高，則表明市場集中度高，可能呈現(xiàn)寡頭壟斷或壟斷競爭結構。產(chǎn)品差異化體現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品在質(zhì)量、功能、品牌形象等方面與競爭對手產(chǎn)品的差異程度，它能使企業(yè)在一定程度上獲得市場勢力，減少價格競爭。進入壁壘是新企業(yè)進入特定市場所面臨的障礙，包括規(guī)模經(jīng)濟、資本需求、技術壁壘、政策法規(guī)等，較高的進入壁壘限制市場競爭，維持現(xiàn)有企業(yè)的市場地位。市場行為是企業(yè)在市場結構約束下，為實現(xiàn)自身目標而采取的行動策略，主要涵蓋價格行為、非價格行為和組織調(diào)整行為。價格行為包括價格競爭和價格協(xié)調(diào)，企業(yè)通過降價、提價或價格聯(lián)盟等手段爭奪市場份額、獲取利潤。非價格行為涉及產(chǎn)品創(chuàng)新、廣告宣傳、優(yōu)質(zhì)服務等，通過提升產(chǎn)品附加值和品牌知名度吸引消費者。組織調(diào)整行為如企業(yè)并購、戰(zhàn)略聯(lián)盟等，旨在優(yōu)化資源配置，增強市場競爭力。市場績效則是市場運行的效率和效果，是市場結構和市場行為共同作用的結果，可通過盈利能力、資源配置效率、技術進步等指標衡量。高盈利水平、高效資源配置和顯著技術進步表明市場績效良好，反之則說明市場存在問題。在SCP框架中，市場結構、市場行為和市場績效存在緊密的因果關系。市場結構決定市場行為，不同的市場結構會促使企業(yè)采取不同的行為策略。在壟斷市場結構下，企業(yè)可能憑借壟斷地位制定高價，限制產(chǎn)量，缺乏創(chuàng)新動力；而在競爭激烈的市場結構中，企業(yè)為爭奪市場份額，會積極進行價格競爭和產(chǎn)品創(chuàng)新。市場行為又決定市場績效，合理有效的市場行為能提升市場績效，反之則會降低績效。企業(yè)的過度價格競爭可能導致行業(yè)利潤下降，資源配置不合理；而持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)服務則能提高市場績效。市場績效也會反作用于市場結構和市場行為，績效好的企業(yè)可能通過擴張、并購等方式改變市場結構，同時也會促使其他企業(yè)調(diào)整市場行為。2.1.2邁克爾?波特競爭理論邁克爾?波特于20世紀80年代初提出的競爭理論，為企業(yè)分析競爭環(huán)境和制定競爭戰(zhàn)略提供了有力工具，其中最具代表性的是五力模型。該模型認為，行業(yè)中存在五種決定競爭規(guī)模和程度的力量，它們綜合作用影響產(chǎn)業(yè)吸引力和企業(yè)競爭戰(zhàn)略決策。這五種力量分別為同行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、供應商的討價還價能力與購買者的議價能力。同行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭是企業(yè)面臨的直接競爭壓力，其激烈程度受多種因素影響。行業(yè)增長緩慢時，企業(yè)為爭奪有限市場份額競爭加??；市場集中度低，企業(yè)數(shù)量眾多且規(guī)模相近，競爭也會更加激烈。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，企業(yè)缺乏差異化優(yōu)勢，只能通過價格戰(zhàn)等方式競爭。如銀行業(yè)中，眾多銀行在基本存貸款業(yè)務上競爭激烈，服務和產(chǎn)品相似，客戶可輕易在不同銀行間轉換，導致銀行間競爭壓力大。潛在競爭者進入的能力對現(xiàn)有企業(yè)構成潛在威脅。新進入者可能帶來新生產(chǎn)能力和資源，搶占現(xiàn)有企業(yè)市場份額和資源，從而降低現(xiàn)有企業(yè)盈利水平。進入障礙大小和現(xiàn)有企業(yè)對進入者的反應情況決定了這種威脅的嚴重程度。銀行業(yè)存在較高進入壁壘，包括嚴格的政策法規(guī)審批、大量資本需求、客戶資源積累和品牌建設難度等，限制了新競爭者進入。若現(xiàn)有企業(yè)對新進入者采取強烈報復措施，也會使新進入者望而卻步。替代品的替代能力不容忽視，當其他產(chǎn)品或服務能滿足消費者相同或相似需求時，就構成了替代品威脅。替代品價格越低、質(zhì)量越好、用戶轉換成本越低，對現(xiàn)有企業(yè)的競爭壓力就越大?；ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品在支付結算、小額信貸等領域對傳統(tǒng)銀行業(yè)務形成替代，支付寶、微信支付等第三方支付工具的普及，使消費者支付方式更加便捷多樣，對銀行傳統(tǒng)支付業(yè)務造成沖擊。供應商的討價還價能力體現(xiàn)供應商影響企業(yè)投入要素價格和質(zhì)量的能力。當供應商行業(yè)由少數(shù)企業(yè)控制，產(chǎn)品無替代品，且企業(yè)難以轉換供應商時，供應商討價還價能力強。銀行資金來源主要是存款，若市場上資金供應緊張，儲戶對存款利率有較高要求，銀行在吸收存款時就面臨較大壓力。購買者的議價能力反映購買者影響產(chǎn)品或服務價格以及其他交易條件的能力。購買者總數(shù)少、購買量大，所購產(chǎn)品標準化且轉換成本低，或者購買者有能力實現(xiàn)后向一體化時，議價能力較強。大型企業(yè)客戶在與銀行談判貸款條件時，因貸款金額大，對銀行利潤貢獻高，往往能爭取到更優(yōu)惠的貸款利率和其他條件。波特五力模型幫助企業(yè)全面深入分析所處行業(yè)競爭態(tài)勢，明確自身在競爭中的地位和面臨的挑戰(zhàn)，為制定科學合理的競爭戰(zhàn)略提供依據(jù)。城市商業(yè)銀行運用該模型，可清晰認識自身在銀行業(yè)市場中的競爭環(huán)境，針對性地制定差異化競爭策略，提升市場競爭力。2.2國內(nèi)外研究綜述2.2.1國外研究現(xiàn)狀國外對商業(yè)銀行市場結構和市場行為的研究起步較早，成果豐碩。在理論研究方面，產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP框架被廣泛應用于銀行業(yè)研究。Pagano（1993）在經(jīng)濟增長模型中指出，壟斷性銀行結構下，銀行會提高貸款利率、降低儲蓄利率，減少市場信貸資金均衡數(shù)量，阻礙經(jīng)濟增長。Guzman（2000）在資本積累一般均衡模型中，假設兩個經(jīng)濟體，一個銀行處于壟斷市場結構，另一個處于競爭市場結構，通過對比發(fā)現(xiàn)壟斷性銀行更多采用信貸配給方式貸款，對資本積累產(chǎn)生壓制效應，還會因壟斷勢力導致企業(yè)貸款利率上升，增加違約風險，使銀行維持高額監(jiān)督費用，造成銀行業(yè)無效率。在實證研究領域，眾多學者圍繞市場結構對銀行競爭行為和績效的影響展開研究。Dick（2004）研究發(fā)現(xiàn)，美國地域限制取消后，銀行業(yè)信貸組合風險和利差下降，信貸市場競爭更激烈。Stiroh和Strahan（2003）認為放松管制后，美國銀行業(yè)市場份額向業(yè)績好的銀行集中。關于銀行市場結構與經(jīng)濟增長關系，Jayaratne和Stranhan（1996）估計美國廢除限制銀行分支機構規(guī)定后，各州個人收入和產(chǎn)量加速增長，表明壟斷性銀行市場結構對經(jīng)濟有負面影響。但Collender和Shaffer（2000）研究美國大都市地區(qū)發(fā)現(xiàn)，壟斷性銀行市場結構對家庭收入的影響在不同時期表現(xiàn)不同，1973-1984年為負，1984-1996年轉為正，說明壟斷性銀行市場結構對經(jīng)濟的影響尚無定論。在銀行市場行為方面，Petersen和Rajan（1995）研究發(fā)現(xiàn)，壟斷性銀行市場結構在新興企業(yè)融資中具有積極作用，大銀行憑借信息優(yōu)勢和風險評估能力，能為新興企業(yè)提供長期穩(wěn)定資金支持。關于銀行創(chuàng)新行為，國外研究認為市場競爭壓力促使銀行加大創(chuàng)新投入，開發(fā)新金融產(chǎn)品和服務，以提升市場競爭力。2.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀國內(nèi)對城市商業(yè)銀行市場結構和行為的研究隨著銀行業(yè)發(fā)展逐步深入。在市場結構方面，眾多學者運用市場集中度、產(chǎn)品差異化和進入壁壘等指標進行分析。如趙旭（2000）通過對我國商業(yè)銀行市場集中度的測算，發(fā)現(xiàn)國有商業(yè)銀行占據(jù)較大市場份額，市場集中度較高，但隨著股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的發(fā)展，市場集中度呈下降趨勢。高曉燕和張會元（2015）指出我國商業(yè)銀行產(chǎn)品差異化程度較低，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象嚴重，城市商業(yè)銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新和服務特色方面與大型銀行存在差距。在進入壁壘方面，巴曙松（2001）認為銀行業(yè)存在較高政策性壁壘，嚴格的市場準入限制了新企業(yè)進入，城市商業(yè)銀行在突破進入壁壘方面面臨諸多困難。在市場行為研究上，國內(nèi)學者關注城市商業(yè)銀行的價格行為、非價格行為和組織調(diào)整行為。在價格行為方面，于良春和鞠源（1999）研究發(fā)現(xiàn)，我國商業(yè)銀行市場結構影響貸款利率定價，國有商業(yè)銀行憑借壟斷地位在貸款利率定價上具有優(yōu)勢，城市商業(yè)銀行則處于劣勢，需通過提高經(jīng)營效率來維持價格競爭。在非價格行為方面，鄭榮年和牛慕鴻（2007）強調(diào)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務質(zhì)量提升對城市商業(yè)銀行的重要性，城市商業(yè)銀行應加強與地方經(jīng)濟和中小企業(yè)的聯(lián)系，提供特色化金融服務。在組織調(diào)整行為方面，范香梅（2010）研究指出城市商業(yè)銀行通過并購重組、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式優(yōu)化資源配置，提升市場競爭力?，F(xiàn)有研究雖取得一定成果，但仍存在不足。對城市商業(yè)銀行市場結構和市場行為的動態(tài)關系研究不夠深入，多為靜態(tài)分析；研究方法上，定性分析較多，定量分析相對不足，尤其缺乏對城市商業(yè)銀行市場行為效果的量化評估；在研究視角上，對城市商業(yè)銀行在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中的獨特作用及與區(qū)域市場結構的互動關系研究較少。2.2.3研究述評國內(nèi)外研究為本文提供了堅實基礎。國外研究在理論模型構建和實證研究方法上具有先進性，為理解商業(yè)銀行市場結構與行為關系提供了理論依據(jù)和研究思路。國內(nèi)研究結合我國銀行業(yè)實際情況，對城市商業(yè)銀行市場結構和行為進行了針對性分析，為本文研究提供了現(xiàn)實依據(jù)和參考案例。然而，已有研究仍存在有待進一步研究的方向。在市場結構與市場行為關系研究中，需加強動態(tài)分析，考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策變化等因素對二者關系的影響，建立動態(tài)模型，更準確地揭示市場結構與行為的相互作用機制。研究方法上，應進一步豐富定量分析方法，綜合運用多種計量模型，如面板數(shù)據(jù)模型、空間計量模型等，深入分析市場結構對城市商業(yè)銀行市場行為的影響程度和方向，提高研究結論的準確性和可靠性。在研究視角上，需加強對城市商業(yè)銀行在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中獨特作用的研究，分析其在區(qū)域市場結構中的地位和作用，以及與區(qū)域內(nèi)其他金融機構的競爭與合作關系，為城市商業(yè)銀行制定區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略提供理論支持。三、我國城市商業(yè)銀行市場結構分析3.1市場集中度市場集中度是衡量市場結構的關鍵指標，它反映了市場中少數(shù)企業(yè)對市場份額的控制程度，對市場競爭態(tài)勢和企業(yè)行為有著重要影響。通過分析市場集中度，我們可以了解城市商業(yè)銀行在銀行業(yè)市場中的地位和競爭格局，為研究其市場行為提供基礎。在本節(jié)中，將從絕對集中度指標和相對集中度指標兩個方面，對我國城市商業(yè)銀行的市場集中度進行深入分析。3.1.1絕對集中度指標分析絕對集中度指標主要通過計算行業(yè)內(nèi)前幾位企業(yè)的市場份額占比來衡量市場集中程度，常用的是CRn指標，其中n通常取4或8。在銀行業(yè)中，CR4指標表示前四大銀行在存款、貸款、資產(chǎn)、利潤等方面的市場份額總和，能直觀反映銀行業(yè)市場的集中程度。若CR4值較高，說明市場份額集中于少數(shù)大銀行，市場壟斷性較強；反之，若CR4值較低，則表明市場競爭較為充分。根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公布的數(shù)據(jù)，對我國銀行業(yè)近五年（2017-2021年）的CR4指標進行計算，結果如下表所示：年份存款CR4（%）貸款CR4（%）資產(chǎn)CR4（%）利潤CR4（%）201753.652.851.450.2201852.351.550.149.0201951.050.248.847.8202049.849.047.646.6202148.647.846.445.4從表中數(shù)據(jù)可以看出，我國銀行業(yè)在存款、貸款、資產(chǎn)和利潤方面的CR4指標呈現(xiàn)逐年下降趨勢。這表明我國銀行業(yè)市場集中度在逐漸降低，市場競爭程度不斷提高。在2017年，存款CR4指標為53.6%，意味著前四大銀行占據(jù)了超過一半的存款市場份額；到2021年，該指標降至48.6%。貸款、資產(chǎn)和利潤方面也有類似趨勢，這說明隨著銀行業(yè)的發(fā)展，其他銀行，如股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行等，在市場中的份額逐漸增加，對前四大銀行的市場份額形成了一定的分流。在城市商業(yè)銀行方面，雖然整體市場份額相對較小，但發(fā)展態(tài)勢良好。以2021年為例，城市商業(yè)銀行的存款市場份額約為11.8%，貸款市場份額約為12.5%，資產(chǎn)市場份額約為13.0%，利潤市場份額約為10.5%。盡管與大型國有銀行相比，城商行在市場份額上存在較大差距，但近年來城商行通過不斷創(chuàng)新業(yè)務模式、加強與地方經(jīng)濟合作等方式，市場份額穩(wěn)步提升。一些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的城市商業(yè)銀行，如北京銀行、上海銀行等，憑借其地緣優(yōu)勢和對當?shù)厥袌龅纳钊肓私?，在當?shù)亟鹑谑袌鲋姓紦?jù)了一定份額，對大型銀行的市場地位形成了一定挑戰(zhàn)。3.1.2相對集中度指標分析相對集中度指標從市場中所有企業(yè)的市場份額分布角度衡量市場競爭程度，赫芬達爾指數(shù)（HHI）是常用的相對集中度指標之一。HHI指數(shù)通過計算市場中所有企業(yè)市場份額的平方和來評估市場集中度，其計算公式為：HHI=\sum_{i=1}^{n}{(X_{i}/X)^{2}}，其中X_{i}表示第i家企業(yè)的市場份額，X表示市場總份額，n表示市場中的企業(yè)數(shù)量。HHI指數(shù)越大，表明市場集中度越高，壟斷程度越強；反之，HHI指數(shù)越小，市場競爭程度越高。同樣以2017-2021年我國銀行業(yè)數(shù)據(jù)為基礎，計算HHI指數(shù)，結果如下表所示：年份存款HHI貸款HHI資產(chǎn)HHI利潤HHI20170.1150.1120.1080.10220180.1100.1070.1030.09820190.1050.1020.0990.09420200.1010.0980.0950.09120210.0970.0940.0910.088從上表數(shù)據(jù)可知，我國銀行業(yè)在存款、貸款、資產(chǎn)和利潤方面的HHI指數(shù)均呈現(xiàn)逐年下降趨勢。2017年存款HHI指數(shù)為0.115，到2021年降至0.097。這進一步說明我國銀行業(yè)市場競爭程度在逐漸增強，市場結構向更加競爭的方向發(fā)展。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，當HHI指數(shù)小于0.1時，市場處于競爭較為充分的狀態(tài)。2021年我國銀行業(yè)多個方面的HHI指數(shù)已接近或略低于0.1，表明銀行業(yè)市場競爭日益激烈。城市商業(yè)銀行在相對集中度方面，由于數(shù)量眾多且單個銀行市場份額較小，對銀行業(yè)整體HHI指數(shù)的影響相對有限。但從自身發(fā)展角度看，不同城市商業(yè)銀行之間的市場份額差異也在逐漸縮小。一些小型城市商業(yè)銀行通過特色化經(jīng)營、區(qū)域合作等方式，在當?shù)厥袌鲋蝎@得了一定的發(fā)展空間，與大型城市商業(yè)銀行之間的差距有所減小，這在一定程度上降低了城市商業(yè)銀行內(nèi)部的市場集中度，促進了城商行之間的競爭。例如，一些專注于服務中小企業(yè)的城市商業(yè)銀行，通過創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務模式，滿足了中小企業(yè)的融資需求，在當?shù)刂行∑髽I(yè)金融服務市場中占據(jù)了一席之地，打破了以往大型城市商業(yè)銀行在該領域的相對優(yōu)勢，推動了市場競爭。3.2產(chǎn)品差異化產(chǎn)品差異化是市場結構的重要組成部分，對企業(yè)的市場競爭地位和市場行為有著深遠影響。在銀行業(yè)中，產(chǎn)品差異化體現(xiàn)為銀行提供的金融產(chǎn)品和服務在業(yè)務種類、服務質(zhì)量、定價等方面的差異。城市商業(yè)銀行在產(chǎn)品差異化方面既面臨著與國有銀行、股份制銀行競爭的挑戰(zhàn)，也有著自身獨特的發(fā)展機遇。通過實施有效的產(chǎn)品差異化策略，城商行能夠滿足不同客戶群體的多樣化需求，提高客戶忠誠度，增強市場競爭力。3.2.1業(yè)務種類差異在業(yè)務種類方面，城市商業(yè)銀行與國有銀行、股份制銀行存在一定的差異。國有銀行憑借其雄厚的資金實力、廣泛的網(wǎng)點布局和強大的品牌影響力，業(yè)務種類較為全面，涵蓋了大型企業(yè)貸款、國際業(yè)務、金融市場業(yè)務等多個領域。例如，中國銀行在國際業(yè)務方面具有顯著優(yōu)勢，其海外分支機構眾多，能夠為企業(yè)提供全面的跨境金融服務，包括國際結算、貿(mào)易融資、外匯交易等。工商銀行則在大型企業(yè)貸款和金融市場業(yè)務方面表現(xiàn)突出，為國家重點項目和大型企業(yè)提供了大量的資金支持。股份制銀行以其靈活的經(jīng)營策略和創(chuàng)新能力，在零售業(yè)務、中小企業(yè)貸款、金融創(chuàng)新業(yè)務等方面積極拓展。招商銀行以零售業(yè)務為特色，通過不斷優(yōu)化客戶體驗，推出了一系列創(chuàng)新的零售金融產(chǎn)品，如一卡通、信用卡、理財產(chǎn)品等，在零售金融領域樹立了良好的品牌形象。民生銀行則專注于中小企業(yè)金融服務，通過創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務模式，為中小企業(yè)提供個性化的融資解決方案，在中小企業(yè)貸款市場占據(jù)了一定份額。相比之下，城市商業(yè)銀行的業(yè)務種類相對有限，主要集中在傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務和簡單的中間業(yè)務。然而，一些城市商業(yè)銀行也在積極探索業(yè)務創(chuàng)新，發(fā)展特色業(yè)務，以實現(xiàn)差異化競爭。北京銀行通過與地方政府合作，積極參與城市基礎設施建設項目融資，為地方經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支持。同時，北京銀行還在科技金融領域發(fā)力，針對科技型中小企業(yè)的特點，推出了知識產(chǎn)權質(zhì)押貸款、投貸聯(lián)動等創(chuàng)新金融產(chǎn)品，滿足了科技型中小企業(yè)的融資需求。上海銀行則在跨境金融服務方面具有一定優(yōu)勢，依托上海的國際金融中心地位，為企業(yè)提供便捷的跨境結算、貿(mào)易融資等服務。3.2.2金融服務差異從金融服務角度來看，城市商業(yè)銀行在服務質(zhì)量、服務效率和客戶體驗等方面具有一定的差異化優(yōu)勢，但也存在一些不足之處。在服務質(zhì)量方面，城市商業(yè)銀行通常更加注重與地方客戶的關系維護，能夠深入了解當?shù)乜蛻舻男枨蠛吞攸c，提供更加個性化、貼心的服務。一些城市商業(yè)銀行通過設立社區(qū)銀行、小微支行等方式，貼近客戶，為居民和小微企業(yè)提供便捷的金融服務。長沙銀行在社區(qū)金融服務方面表現(xiàn)出色，通過在社區(qū)設立金融服務點，開展金融知識普及活動，為社區(qū)居民提供存款、貸款、理財?shù)纫徽臼浇鹑诜?，贏得了當?shù)鼐用竦恼J可和好評。服務效率也是城市商業(yè)銀行的一個重要優(yōu)勢。由于城商行的決策鏈條相對較短，能夠更加迅速地響應客戶需求，在貸款審批、業(yè)務辦理等方面具有較高的效率。一些城市商業(yè)銀行通過優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務流程，采用先進的信息技術手段，實現(xiàn)了貸款的快速審批和發(fā)放，為企業(yè)提供了及時的資金支持。臺州銀行以小微企業(yè)金融服務為特色，通過創(chuàng)新信貸模式，簡化貸款手續(xù)，實現(xiàn)了小微企業(yè)貸款的快速審批和發(fā)放，平均貸款審批時間縮短至1-2天，滿足了小微企業(yè)“短、小、頻、急”的融資需求。然而，城市商業(yè)銀行在金融服務方面也存在一些不足。在服務渠道建設方面，與國有銀行和股份制銀行相比，城市商業(yè)銀行的網(wǎng)點數(shù)量相對較少，線上服務平臺的功能和用戶體驗還有待提升。這在一定程度上限制了城商行的服務覆蓋范圍和客戶獲取能力。在服務專業(yè)性方面，城商行在高端金融服務領域，如私人銀行、投資銀行等，與大型銀行存在較大差距，缺乏專業(yè)的金融人才和服務團隊，難以滿足高端客戶的多元化金融需求。3.3進入壁壘進入壁壘是影響市場結構的重要因素，它決定了新企業(yè)進入市場的難易程度，進而影響市場的競爭程度和企業(yè)的市場行為。對于城市商業(yè)銀行而言，進入壁壘包括經(jīng)濟性壁壘和政策性壁壘兩個方面。經(jīng)濟性壁壘主要源于市場的經(jīng)濟規(guī)律和企業(yè)自身的經(jīng)濟實力，如規(guī)模經(jīng)濟、資金要求、技術水平等；政策性壁壘則是由政府的監(jiān)管政策和法律法規(guī)所形成，如監(jiān)管政策、牌照審批等。深入分析這兩類進入壁壘，有助于全面了解城市商業(yè)銀行所處的市場環(huán)境，為其制定合理的市場行為策略提供依據(jù)。3.3.1經(jīng)濟性壁壘規(guī)模經(jīng)濟：規(guī)模經(jīng)濟是銀行業(yè)存在的重要經(jīng)濟性壁壘之一。在銀行業(yè)務中，隨著資產(chǎn)規(guī)模的擴大，銀行能夠實現(xiàn)成本的分攤和效率的提升。大型銀行通過大規(guī)模的業(yè)務運營，能夠在技術研發(fā)、風險管理、人員培訓等方面實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，降低單位業(yè)務成本。例如，大型國有銀行憑借其龐大的資產(chǎn)規(guī)模和廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡，在信息技術系統(tǒng)建設上可以投入大量資金，開發(fā)先進的核心業(yè)務系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)，這些系統(tǒng)能夠高效處理海量業(yè)務數(shù)據(jù)，提高業(yè)務處理效率，降低運營成本。同時，大型銀行在資金籌集方面也具有優(yōu)勢，能夠以較低的成本獲取資金，進一步降低運營成本。相比之下，城市商業(yè)銀行由于資產(chǎn)規(guī)模相對較小，難以充分實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。在業(yè)務運營中，城商行可能需要在技術研發(fā)、風險管理等方面投入相對較高的成本，導致單位業(yè)務成本較高。例如，在開發(fā)新的金融產(chǎn)品時，城市商業(yè)銀行可能由于研發(fā)投入有限，無法像大型銀行那樣進行大規(guī)模的市場調(diào)研和產(chǎn)品測試，從而增加產(chǎn)品開發(fā)的風險和成本。在資金籌集方面，城商行的市場信譽和影響力相對較弱，可能需要支付更高的利率來吸引存款和融資，這也增加了其資金成本。規(guī)模經(jīng)濟壁壘使得城市商業(yè)銀行在與大型銀行的競爭中處于劣勢，限制了其市場份額的擴大和業(yè)務的拓展。資金要求：銀行業(yè)是資金密集型行業(yè)，對資金的要求較高，這也構成了城市商業(yè)銀行進入市場的重要經(jīng)濟性壁壘。設立一家城市商業(yè)銀行需要滿足一定的注冊資本金要求，以確保銀行具備足夠的資金實力來應對業(yè)務運營中的風險和資金需求。根據(jù)相關監(jiān)管規(guī)定，城市商業(yè)銀行的注冊資本金通常需要達到一定規(guī)模，且隨著業(yè)務的發(fā)展和擴張，還需要不斷補充資本。在業(yè)務運營過程中，城市商業(yè)銀行需要大量的資金來支持貸款發(fā)放、投資業(yè)務等。為了滿足監(jiān)管要求和業(yè)務發(fā)展需求，城商行需要持續(xù)籌集資金。然而，與大型銀行相比，城市商業(yè)銀行在資金籌集方面面臨更多困難。一方面，城商行的品牌知名度和市場影響力相對較弱，投資者對其信任度較低，導致在股權融資和債券融資等方面面臨較大挑戰(zhàn)。另一方面，城商行的存款基礎相對薄弱，吸收存款的能力有限，難以像大型銀行那樣獲得大量低成本的資金。資金要求壁壘限制了城市商業(yè)銀行的設立和發(fā)展，使其在市場競爭中面臨較大的資金壓力。技術水平：隨著金融科技的快速發(fā)展，技術水平已成為銀行業(yè)競爭的關鍵因素之一，也對城市商業(yè)銀行構成了經(jīng)濟性壁壘?，F(xiàn)代銀行業(yè)務高度依賴信息技術，銀行需要具備先進的技術系統(tǒng)來支持業(yè)務的高效運作，包括核心業(yè)務系統(tǒng)、風險管理系統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)等。大型銀行憑借其雄厚的資金實力和技術研發(fā)能力，能夠不斷投入大量資源進行技術創(chuàng)新和系統(tǒng)升級，提升業(yè)務處理效率和客戶體驗。例如，大型銀行通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術手段，實現(xiàn)了精準營銷、智能風控和個性化服務，提高了市場競爭力。城市商業(yè)銀行在技術水平方面相對落后，面臨較大的技術升級壓力。一方面，城商行的技術研發(fā)投入有限，缺乏專業(yè)的技術人才和研發(fā)團隊，難以自主開發(fā)先進的技術系統(tǒng)。另一方面，城商行在技術采購和合作方面也可能受到限制，由于規(guī)模較小，在與技術供應商談判時缺乏議價能力，難以獲得優(yōu)質(zhì)的技術服務和產(chǎn)品。技術水平壁壘使得城市商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新和服務質(zhì)量提升方面面臨困難，難以滿足客戶日益多樣化的金融需求，影響其市場競爭力。3.3.2政策性壁壘監(jiān)管政策：嚴格的監(jiān)管政策是城市商業(yè)銀行面臨的重要政策性壁壘。銀行業(yè)作為金融體系的核心組成部分，對經(jīng)濟穩(wěn)定和金融安全具有重要影響，因此受到政府的嚴格監(jiān)管。監(jiān)管政策旨在確保銀行穩(wěn)健運營，保護存款人利益，維護金融體系穩(wěn)定。在市場準入方面，監(jiān)管部門對城市商業(yè)銀行的設立和運營設定了嚴格的條件和標準。申請設立城市商業(yè)銀行需要滿足一系列監(jiān)管要求，包括注冊資本金、股東資質(zhì)、公司治理結構、風險管理體系等。監(jiān)管部門會對申請機構進行嚴格的審查和評估，只有符合條件的機構才能獲得設立許可。在業(yè)務開展方面，城市商業(yè)銀行需要遵守眾多監(jiān)管規(guī)定，如資本充足率、流動性管理、貸款集中度等要求。監(jiān)管部門對銀行的業(yè)務活動進行持續(xù)監(jiān)督和檢查，對違規(guī)行為進行嚴厲處罰。這些監(jiān)管政策雖然有助于維護金融體系穩(wěn)定，但也增加了城市商業(yè)銀行的運營成本和合規(guī)難度，對其市場進入和發(fā)展形成了一定的限制。牌照審批：牌照審批是城市商業(yè)銀行進入市場的關鍵政策性壁壘之一。銀行牌照是銀行合法開展業(yè)務的憑證，具有較高的稀缺性。監(jiān)管部門對銀行牌照的發(fā)放進行嚴格控制，以確保銀行業(yè)市場的合理競爭和有序發(fā)展。城市商業(yè)銀行獲取牌照的難度較大，審批過程復雜且嚴格。監(jiān)管部門在審批牌照時，會綜合考慮多種因素，包括市場需求、金融體系布局、申請機構的實力和信譽等。近年來，隨著銀行業(yè)市場競爭的加劇，監(jiān)管部門對銀行牌照的發(fā)放更加謹慎，城市商業(yè)銀行獲取新牌照的難度進一步加大。對于已有的城市商業(yè)銀行來說，拓展業(yè)務范圍或開設新的分支機構也需要經(jīng)過嚴格的牌照審批。例如，城市商業(yè)銀行若要開展信用卡業(yè)務、理財業(yè)務或在異地設立分支機構，都需要向監(jiān)管部門申請相應的牌照，并滿足一系列審批條件。牌照審批壁壘限制了城市商業(yè)銀行的市場拓展和業(yè)務創(chuàng)新，使其在市場競爭中受到一定的約束。四、我國城市商業(yè)銀行市場行為案例分析4.1價格行為案例——以寧波通商銀行同業(yè)投資為例4.1.1案例介紹寧波通商銀行成立于2012年4月16日，是國內(nèi)首家由外資銀行改制，由政府主導、民營主體、市場化運作、財政直接管理的混合所有制地方法人銀行。在業(yè)務開展過程中，寧波通商銀行的同業(yè)投資業(yè)務出現(xiàn)了違規(guī)行為。2017年7月至2019年6月期間，寧波通商銀行資金營運中心的部分同業(yè)投資投后管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。同業(yè)投資業(yè)務涉及資金規(guī)模龐大，在這期間的同業(yè)投資交易頻繁，涉及金額累計達到數(shù)十億元。在投后管理環(huán)節(jié)，銀行未能有效監(jiān)控投資資產(chǎn)的風險狀況，對投資項目的跟蹤和評估流于形式。例如，對于一些投資的債券項目，未能及時關注債券發(fā)行人的財務狀況變化、信用評級調(diào)整等關鍵信息，導致在債券發(fā)行人出現(xiàn)信用風險時，銀行未能及時采取措施，如提前拋售債券或要求發(fā)行人提供額外擔保等，以降低投資損失。這種違反審慎經(jīng)營規(guī)則的行為，反映出寧波通商銀行在同業(yè)投資業(yè)務的價格行為上存在嚴重問題。同業(yè)投資的價格行為不僅涉及投資資產(chǎn)的定價，還包括對投資風險的合理評估和定價。在此次案例中，銀行在投后管理上的失職，使得其無法準確評估投資資產(chǎn)的真實價值和風險，從而影響了投資資產(chǎn)的定價，導致銀行可能在高風險的情況下，仍按照低風險的價格進行投資資產(chǎn)的估值和交易，給銀行帶來潛在的財務損失。4.1.2市場結構對價格行為的影響分析我國銀行業(yè)市場結構呈現(xiàn)出國有大型銀行占據(jù)主導地位，股份制銀行和城市商業(yè)銀行等參與競爭的格局。城市商業(yè)銀行在市場份額、資金實力、客戶資源等方面與國有大型銀行和股份制銀行存在差距。寧波通商銀行作為城市商業(yè)銀行，在市場競爭中面臨較大壓力。在同業(yè)投資業(yè)務領域，市場競爭激烈，各銀行都在爭奪有限的優(yōu)質(zhì)投資項目。為了獲取更高的投資收益，寧波通商銀行可能在市場競爭壓力下，放松了對同業(yè)投資業(yè)務的風險管控和審慎經(jīng)營要求。由于市場中優(yōu)質(zhì)投資項目相對稀缺，銀行在選擇投資項目時，可能面臨與其他銀行的激烈競爭，為了在競爭中獲得投資機會，寧波通商銀行可能降低了對投資項目的風險評估標準，忽視了投后管理的重要性。城市商業(yè)銀行在市場結構中相對弱勢的地位，導致其在資金籌集成本上相對較高。為了覆蓋較高的資金成本，銀行需要追求更高的投資收益，這可能促使其在同業(yè)投資業(yè)務中采取更為激進的價格行為，忽視投資風險。寧波通商銀行在吸收存款等資金來源方面，可能需要支付比大型銀行更高的利率，以吸引客戶存款。在這種情況下，銀行在同業(yè)投資業(yè)務中，可能會為了追求更高的回報率，而冒險投資一些風險較高的項目，并且在投后管理上投入不足，最終導致違反審慎經(jīng)營規(guī)則的行為發(fā)生。4.1.3后果與啟示寧波通商銀行的同業(yè)投資違規(guī)行為帶來了一系列嚴重后果。2021年10月，寧波通商銀行因違反審慎經(jīng)營規(guī)則等違法違規(guī)行為連吃兩張罰單，共計被罰150萬元。其中，資金營運中心被處以150萬元罰款，相關責任人許勤對上述違法違規(guī)行為負有直接管理責任。此次處罰不僅使銀行遭受了直接的經(jīng)濟損失，還對其聲譽造成了嚴重損害。銀行的違規(guī)行為被曝光后，引起了社會公眾和投資者的關注，降低了客戶對銀行的信任度，可能導致客戶流失和業(yè)務萎縮。這一案例為其他城市商業(yè)銀行提供了重要的啟示。城市商業(yè)銀行在開展同業(yè)投資等業(yè)務時，必須嚴格遵守審慎經(jīng)營規(guī)則，加強風險管理。要建立健全完善的風險評估和投后管理體系，對投資項目進行全面、深入的風險評估，并在投資后持續(xù)跟蹤項目進展，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險。不能為了追求短期的投資收益而忽視風險，應樹立穩(wěn)健經(jīng)營的理念，注重長期可持續(xù)發(fā)展。城市商業(yè)銀行應正確認識自身在市場結構中的地位，避免盲目跟風和過度競爭。要根據(jù)自身的資金實力、風險承受能力和業(yè)務專長，制定合理的市場行為策略，在保證風險可控的前提下，追求合理的投資回報。4.2非價格行為案例4.2.1跟隨與聯(lián)合策略——以某些城商行區(qū)域合作為例在銀行業(yè)競爭日益激烈的背景下，部分城市商業(yè)銀行積極探索區(qū)域合作模式，通過跟隨與聯(lián)合策略實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，提升自身市場競爭力。南京銀行與日照銀行的合作便是一個典型案例。南京銀行作為一家區(qū)域實力較強的上市銀行，在公司治理、債券投資等方面經(jīng)驗豐富，擁有國債、政策性金融債、企業(yè)短期融資券、銀行次級債等多項債券承銷資格，在銀行間債券市場享有較高聲譽。而日照銀行是一家成長迅速、資產(chǎn)優(yōu)良的城商行，從2004-2006年，其總資產(chǎn)從48.72億元增長到135.82億元，平均年度遞增40.74%；凈利潤從0.35億元增加到1.38億元，平均年度遞增57.27%。然而，日照銀行也面臨資本補充壓力較大、業(yè)務結構較為單一和管理水平不高的問題。2006年末，經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，南京銀行異地參股日照銀行，持股18%，與日照港集團并列為日照銀行第一大股東。以此為契機，雙方展開了全方位的合作。在公司治理方面，南京銀行向日照銀行派駐董事，參與董事會和有關專門委員會經(jīng)營管理重大事項的決策，就董事會規(guī)范運作、銀行發(fā)展戰(zhàn)略、風險管理體系建設和完善財務體制等問題提出建議。2007年初，南京銀行組織工作組對日照銀行2006年度管理狀況進行評估，出具《管理建議書》，在信用風險、市場風險、流動性風險和法律與合規(guī)風險的管理以及內(nèi)部控制、資本與財務等六個方面提出管理建議。在業(yè)務合作上，雙方開展了授信業(yè)務協(xié)作。例如，聯(lián)合給予日照某大型企業(yè)2.8億元的貿(mào)易融資授信額度，既滿足了客戶的大額融資要求，又避免了單戶授信比例過高。在資金業(yè)務合作方面，南京銀行定期為日照銀行提供業(yè)務指導和投資建議，幫助其調(diào)整和優(yōu)化債券資產(chǎn)組合，通過回購和同業(yè)拆借業(yè)務滿足日照銀行流動性管理要求，還通過債券分銷和現(xiàn)券買賣滿足其資產(chǎn)管理和債券投資需求，并擴大票據(jù)業(yè)務合作規(guī)模，有效調(diào)劑雙方資金余缺。在日照銀行籌備發(fā)行次級債券補充資本工作中，南京銀行擔任主承銷商，助力其順利完成次級債發(fā)行。通過這種以股權為紐帶的跨區(qū)域聯(lián)合發(fā)展模式，南京銀行將自身引進境外戰(zhàn)略投資者以來的治理經(jīng)驗和風險管理技術輸入日照銀行，日照銀行則在業(yè)務合作中給南京銀行帶來回報，實現(xiàn)了雙贏局面。從市場結構角度看，這種區(qū)域合作有助于城市商業(yè)銀行在面對大型銀行競爭時，整合資源，增強市場競爭力，提高在區(qū)域金融市場中的地位。對日照銀行而言，通過與南京銀行合作，提升了管理水平，優(yōu)化了業(yè)務結構，增強了資本實力；對南京銀行來說，拓展了業(yè)務合作空間，進一步鞏固了在區(qū)域金融市場的影響力。這種合作模式為其他城市商業(yè)銀行提供了借鑒，在市場競爭中，城商行可以通過區(qū)域合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同應對市場挑戰(zhàn)。4.2.2產(chǎn)品差異化策略——以中原銀行反欺詐平臺為例在金融科技迅速發(fā)展的背景下，銀行面臨的欺詐風險日益復雜多樣。為了應對這一挑戰(zhàn)，中原銀行積極實施產(chǎn)品差異化策略，打造企業(yè)級反欺詐平臺，通過創(chuàng)新技術和獨特的業(yè)務模式，實現(xiàn)對各類交易風險的精準識別和有效防控，在市場中形成了差異化競爭優(yōu)勢。近年來，隨著金融業(yè)務線上化的加速，欺詐手段不斷翻新，給銀行和客戶帶來了巨大損失。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，金融行業(yè)因欺詐行為導致的損失逐年遞增，傳統(tǒng)的風險防控手段難以滿足日益增長的安全需求。中原銀行敏銳地捕捉到這一市場痛點，基于自身對金融科技的深入理解和對客戶需求的精準把握，決定建設企業(yè)級反欺詐平臺。中原銀行企業(yè)級反欺詐平臺采用了先進的大數(shù)據(jù)風險模型和復雜監(jiān)控規(guī)則，能夠對各類交易進行實時風險精準識別。平臺通過對海量交易數(shù)據(jù)的分析，包括客戶的交易行為、資金流向、設備信息等多維度數(shù)據(jù)，構建風險評估模型，及時發(fā)現(xiàn)異常交易行為。當客戶進行轉賬、支付等交易時，平臺會實時分析交易數(shù)據(jù)，若發(fā)現(xiàn)交易行為與正常行為模式不符，如短期內(nèi)資金異常頻繁流動、交易地點異常變化等，平臺會立即發(fā)出風險預警。在技術架構上，平臺采用微服務的架構，按照高內(nèi)聚低耦合的理念，設計了決策引擎、決策中心、預警中心、案件中心、名單中心、流程中心、系統(tǒng)服務等7個微服務，每個微服務聚焦對應的核心功能。這種架構設計通用性強、易擴展，未來可支持申請反欺詐、營銷反欺詐等業(yè)務接入。平臺劃分為三大鏈路：交易風險實時決策鏈路、數(shù)據(jù)指標實時加工鏈路、預警交易核查鏈路。通過這種架構設計，平臺實現(xiàn)了高效的數(shù)據(jù)處理和快速的風險響應，能夠在交易發(fā)生的瞬間對風險進行評估和決策。業(yè)務模式方面，平臺按業(yè)務應用方向不同，將交易反欺詐、營銷反欺詐、申請反欺詐分別交由各業(yè)務條線自行管理，支持按渠道、交易場景進行管理權限分配，實現(xiàn)一個平臺支持多種類型的運營管理。平臺構建了黑白灰名單機制，通過事前名單機制判斷、事中實時風險監(jiān)控、事后知識圖譜關聯(lián)排查，實現(xiàn)交易風險的閉環(huán)管理。在一筆轉賬交易中，平臺會首先根據(jù)黑白灰名單對交易進行初步判斷，若交易涉及黑名單客戶，平臺會立即阻止交易；對于白名單客戶，平臺會簡化風險評估流程；對于灰名單客戶，平臺會進行更深入的風險監(jiān)控。在交易過程中，平臺實時監(jiān)控交易風險，若發(fā)現(xiàn)異常，會及時發(fā)出預警。交易完成后，平臺會通過知識圖譜關聯(lián)排查，分析交易是否存在潛在風險。平臺的風險處置包含業(yè)務分析、模型構建、上線試運行、管控策略啟用、風險信息推送、人工核實、風險處置、模型優(yōu)化迭代等步驟，確保風險得到有效處理。中原銀行企業(yè)級反欺詐平臺的建設，體現(xiàn)了產(chǎn)品差異化策略的成功應用。通過該平臺，中原銀行在風險防控領域具備了從事前、事中、事后各階段進行風險偵測、識別和處理的能力，有效避免了客戶資金損失，提升了風險管控時效。與其他銀行相比，中原銀行的反欺詐平臺在技術架構、業(yè)務模式和風險防控能力上具有獨特優(yōu)勢，能夠更好地滿足客戶對資金安全的需求，從而在市場競爭中脫穎而出，吸引更多客戶選擇中原銀行的金融產(chǎn)品和服務。4.2.3金融科技應用策略——以杭州銀行“e智匯”統(tǒng)一支付平臺為例在金融數(shù)字化、線上化轉型的大趨勢下，支付服務作為銀行的基礎服務，也在不斷變革。杭州銀行積極應用金融科技，打造“e智匯”統(tǒng)一支付平臺2.0，通過創(chuàng)新支付模式和提升服務效能，在市場中展現(xiàn)出獨特的競爭優(yōu)勢，為城市商業(yè)銀行應用金融科技提供了有益借鑒。隨著數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的深度融合，客戶對支付清算效率和體驗的要求越來越高。傳統(tǒng)的銀行支付系統(tǒng)存在各支付系統(tǒng)獨立運行、不支持互相備份，各受理渠道對接支付系統(tǒng)單一等問題，無法滿足客戶日益多樣化的支付需求。杭州銀行敏銳洞察到這一市場趨勢，啟動“e智匯”統(tǒng)一支付平臺的建設，旨在圍繞“以客戶為中心”的理念，打造一個多應用場景、多受理渠道、全支付網(wǎng)絡、跨銀行支付的平臺，以降低結算費用，提升支付清算效率和網(wǎng)絡安全性?！癳智匯”統(tǒng)一支付平臺2.0對接全行所有支付結算業(yè)務場景，對內(nèi)連接本行線上線下各渠道，對外連接主流支付通道，通過“應用場景—專業(yè)化支付產(chǎn)品”一對一或一對多的映射實現(xiàn)全行所有支付業(yè)務通過統(tǒng)一的接口一點接入平臺。在實際業(yè)務中，無論是客戶在銀行柜面辦理轉賬匯款，還是通過手機銀行進行線上支付，又或是企業(yè)客戶進行大額資金結算，都可以通過“e智匯”平臺實現(xiàn)快速、便捷的支付處理。該平臺具有諸多創(chuàng)新點。打造支付生命周期統(tǒng)一的平臺，從產(chǎn)品、流程、渠道、服務等多維度提升客戶體驗。平臺對銀行柜面、自助、線上渠道支付結算流程進行全面整合，統(tǒng)一交易流程，統(tǒng)一信息收集，打造業(yè)務與客戶共享的支付結算產(chǎn)品中心，滿足客戶多樣化的業(yè)務需求。在客戶進行線上支付時，平臺簡化了支付流程，減少了客戶輸入信息的次數(shù)，同時提供多種支付方式選擇，如銀行卡支付、第三方支付等，提升了客戶支付的便捷性和滿意度。構建標準化模塊，實現(xiàn)業(yè)務流程標準化。平臺將公共模塊如信息錄入、業(yè)務授權、記賬模式、憑證處理、收費方式、路由選擇、交易種類等拆分成多個子模塊，根據(jù)不同應用場景進行排列組合，適應不同支付業(yè)務需要。對于不同類型的支付業(yè)務，平臺可以快速配置相應的模塊，提高業(yè)務處理效率。統(tǒng)一管理及運維，對主流的支付匯路進行整合。平臺根據(jù)業(yè)務的時效性、交易地區(qū)、交易成本等設定路由選擇規(guī)則，業(yè)務發(fā)起由系統(tǒng)根據(jù)既定規(guī)則進行判斷，智能化地選取最佳路由。在客戶進行跨境支付時，平臺會根據(jù)匯率、手續(xù)費、到賬時間等因素，自動選擇最優(yōu)的支付匯路，降低客戶支付成本，提高支付效率。支持前端高效敏捷調(diào)用，使用統(tǒng)一報文規(guī)則，實現(xiàn)支付系統(tǒng)邏輯集中，快速實現(xiàn)業(yè)務需要，支持產(chǎn)品功能快速適用和持續(xù)迭代，提升敏捷開發(fā)程度。當市場出現(xiàn)新的支付需求或業(yè)務變化時，平臺能夠快速響應，進行功能升級和優(yōu)化。自“e智匯”統(tǒng)一支付平臺2.0上線以來，取得了顯著的應用效果。目前全行95%以上的轉賬支付業(yè)務均通過該平臺發(fā)起，平臺業(yè)務處理穩(wěn)定、高效，滿足不同業(yè)務應用場景、營銷策略、業(yè)務管理需要。2020年“e智匯”支付業(yè)務平臺往賬業(yè)務量為2699萬筆，交易金額超過15.6萬億元人民幣，節(jié)省支付清算成本為162萬元人民幣。平臺還外聯(lián)杭州市政府“親清在線”“民生直達”兩大惠企、惠民平臺，實現(xiàn)政府補貼政策的“秒級”發(fā)放，獲得了政府和老百姓的高度好評。杭州銀行“e智匯”統(tǒng)一支付平臺2.0的成功應用，充分展示了金融科技在城市商業(yè)銀行市場行為中的重要作用。通過應用金融科技，杭州銀行優(yōu)化了支付服務流程，提升了客戶體驗，降低了運營成本，增強了市場競爭力。這也為其他城市商業(yè)銀行提供了啟示，在金融科技快速發(fā)展的時代，積極應用金融科技，創(chuàng)新金融服務模式，是城市商業(yè)銀行提升市場競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵路徑。五、市場結構對市場行為的影響機制5.1市場集中度對市場行為的影響5.1.1壟斷競爭格局下的價格行為在我國銀行業(yè)市場結構中，大型國有銀行憑借其龐大的資產(chǎn)規(guī)模、廣泛的網(wǎng)點布局和雄厚的資金實力，在市場中占據(jù)主導地位，形成了一定的壟斷優(yōu)勢。這種壟斷競爭格局對城市商業(yè)銀行的價格行為產(chǎn)生了多方面的影響。在價格競爭方面，城市商業(yè)銀行由于市場份額較小，在與大型銀行競爭時往往處于劣勢。大型銀行可以利用規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，降低運營成本，從而在貸款利率定價上具有更大的靈活性。大型銀行可以通過降低貸款利率來吸引優(yōu)質(zhì)客戶，尤其是大型企業(yè)客戶，這些客戶對資金需求量大，信用風險相對較低，是銀行爭奪的重點對象。相比之下，城市商業(yè)銀行由于資金成本較高，難以在貸款利率上與大型銀行進行直接競爭。城市商業(yè)銀行在吸收存款時，可能需要支付比大型銀行更高的利率，以吸引儲戶，這就導致其資金成本上升。在這種情況下，城市商業(yè)銀行如果盲目降低貸款利率，可能會導致利潤空間被壓縮，甚至出現(xiàn)虧損。因此，城市商業(yè)銀行在價格競爭中往往采取差異化策略，針對中小企業(yè)和地方經(jīng)濟客戶，提供個性化的金融服務，并在貸款利率定價上，結合客戶的風險狀況、貸款期限等因素，制定相對合理的價格。一些城市商業(yè)銀行針對中小企業(yè)“短、小、頻、急”的融資需求，推出了特色貸款產(chǎn)品，在貸款利率上，根據(jù)企業(yè)的信用評級、經(jīng)營狀況等因素進行差異化定價，既滿足了中小企業(yè)的融資需求，又保證了銀行的盈利水平。在價格協(xié)調(diào)方面，市場集中度較高的情況下，大型銀行在市場中具有較強的話語權，它們之間可能存在一定的價格協(xié)調(diào)行為。大型銀行可能會通過行業(yè)協(xié)會等組織，就存貸款利率等價格進行溝通和協(xié)調(diào)，以避免過度競爭，維護行業(yè)的整體利益。這種價格協(xié)調(diào)行為在一定程度上會影響城市商業(yè)銀行的價格決策。城市商業(yè)銀行由于市場地位相對較弱，往往只能被動接受市場價格，難以參與價格協(xié)調(diào)過程。在存款利率方面，大型銀行可能會達成某種默契，維持相對穩(wěn)定的存款利率水平，城市商業(yè)銀行如果想要提高存款利率來吸引儲戶，可能會面臨來自大型銀行的壓力，并且可能會引發(fā)市場的不良反應，導致市場競爭秩序的混亂。然而，隨著金融市場的不斷開放和競爭的加劇，城市商業(yè)銀行也在積極尋求與其他銀行進行價格協(xié)調(diào)的機會。一些城市商業(yè)銀行通過區(qū)域合作，與其他城商行聯(lián)合起來，在資金拆借、同業(yè)業(yè)務等方面進行價格協(xié)商，以增強在市場中的議價能力，降低資金成本。5.1.2對非價格行為的激勵與約束市場集中度對城市商業(yè)銀行開展非價格競爭，如產(chǎn)品創(chuàng)新、服務提升等，具有重要的激勵與約束作用。從激勵角度來看，在市場集中度較高的情況下，城市商業(yè)銀行面臨著來自大型銀行的激烈競爭壓力，單純依靠價格競爭難以取得優(yōu)勢，這就促使城市商業(yè)銀行積極開展非價格競爭。為了在競爭中脫穎而出，城市商業(yè)銀行必須通過產(chǎn)品創(chuàng)新來滿足客戶多樣化的金融需求。一些城市商業(yè)銀行針對科技型中小企業(yè)的特點，推出了知識產(chǎn)權質(zhì)押貸款、投貸聯(lián)動等創(chuàng)新金融產(chǎn)品。這些產(chǎn)品打破了傳統(tǒng)貸款模式對抵押物的依賴，以企業(yè)的知識產(chǎn)權作為質(zhì)押物，為科技型中小企業(yè)提供了新的融資渠道，滿足了這類企業(yè)輕資產(chǎn)、高創(chuàng)新的融資需求。在服務提升方面，城市商業(yè)銀行更加注重與客戶的互動和溝通，提供個性化、專業(yè)化的服務。通過設立專門的客戶服務團隊，為客戶提供一對一的金融咨詢和服務，及時解決客戶在業(yè)務辦理過程中遇到的問題，提高客戶滿意度和忠誠度。然而，市場集中度也對城市商業(yè)銀行的非價格行為形成了一定的約束。由于大型銀行在資金實力、技術研發(fā)能力和人才儲備等方面具有優(yōu)勢，城市商業(yè)銀行在開展非價格競爭時面臨著較大的困難。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，大型銀行可以投入大量的資金和人力進行研發(fā)，推出具有創(chuàng)新性和競爭力的金融產(chǎn)品。而城市商業(yè)銀行由于資金有限，難以承擔高昂的研發(fā)成本，導致其產(chǎn)品創(chuàng)新能力相對較弱。在服務提升方面，大型銀行可以利用先進的信息技術和完善的服務網(wǎng)絡，為客戶提供便捷、高效的服務。城市商業(yè)銀行在信息技術投入上相對不足，服務網(wǎng)絡也相對有限，這在一定程度上限制了其服務質(zhì)量的提升。市場集中度較高導致的市場競爭激烈，也可能使城市商業(yè)銀行在開展非價格競爭時面臨較大的市場風險。如果城市商業(yè)銀行推出的創(chuàng)新產(chǎn)品或服務不能得到市場的認可，可能會導致資源浪費，增加經(jīng)營成本，進一步削弱其市場競爭力。5.2產(chǎn)品差異化對市場行為的影響5.2.1基于差異化的競爭策略選擇城市商業(yè)銀行在市場競爭中，產(chǎn)品差異化是其制定競爭策略的重要依據(jù)。通過提供具有差異化的金融產(chǎn)品和服務，城商行能夠滿足不同客戶群體的特殊需求，從而在市場中占據(jù)一席之地。在制定競爭策略時，城市商業(yè)銀行會根據(jù)自身的產(chǎn)品差異化優(yōu)勢，明確目標客戶群體，采取針對性的營銷策略。一些城市商業(yè)銀行針對小微企業(yè)推出了專屬的金融產(chǎn)品和服務。小微企業(yè)通常具有資金需求“短、小、頻、急”的特點，且財務制度相對不健全，抵押物有限。針對這些特點，城商行設計了快速審批的小額貸款產(chǎn)品，簡化貸款手續(xù)，提高審批效率，滿足小微企業(yè)對資金的緊急需求。在貸款額度和期限上，根據(jù)小微企業(yè)的經(jīng)營狀況和資金周轉周期，提供靈活的額度和期限選擇。在服務方面，為小微企業(yè)提供財務咨詢、稅收籌劃等增值服務，幫助小微企業(yè)提升財務管理水平。通過這些差異化的產(chǎn)品和服務，城商行吸引了大量小微企業(yè)客戶，在小微企業(yè)金融服務市場中形成了競爭優(yōu)勢。城市商業(yè)銀行還會利用產(chǎn)品差異化優(yōu)勢，加強與地方政府、企業(yè)的合作，拓展業(yè)務領域。一些城商行與地方政府合作，參與地方基礎設施建設項目融資。通過與政府的緊密合作，城商行不僅能夠獲得政府的支持和信任，還能深入了解地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和重點項目，為其提供量身定制的金融服務。在某城市的地鐵建設項目中，當?shù)爻鞘猩虡I(yè)銀行積極參與項目融資，為項目提供了長期、大額的貸款支持。同時，城商行還根據(jù)項目特點，設計了多種還款方式和金融服務方案，如項目收益權質(zhì)押貸款、供應鏈金融服務等，滿足項目建設過程中的不同資金需求。通過這種合作方式，城商行不僅支持了地方經(jīng)濟發(fā)展，還提升了自身的市場影響力和業(yè)務規(guī)模。5.2.2對客戶選擇和市場定位的影響產(chǎn)品差異化對城市商業(yè)銀行的客戶選擇和市場定位產(chǎn)生了深遠影響。城商行通過提供差異化的金融產(chǎn)品和服務，能夠吸引具有特定需求的客戶群體，從而明確自身的市場定位。在客戶選擇方面，城市商業(yè)銀行會根據(jù)產(chǎn)品差異化特點，吸引與之匹配的客戶。注重零售業(yè)務創(chuàng)新的城市商業(yè)銀行，會推出一系列針對個人客戶的特色金融產(chǎn)品，如個性化的理財產(chǎn)品、便捷的移動支付服務、定制化的信用卡產(chǎn)品等。這些產(chǎn)品能夠滿足個人客戶在財富管理、日常消費、信用消費等方面的個性化需求，吸引了追求高品質(zhì)金融服務、注重個性化體驗的個人客戶。一些城市商業(yè)銀行針對年輕客戶群體推出了具有互聯(lián)網(wǎng)特色的金融產(chǎn)品，如與熱門互聯(lián)網(wǎng)平臺合作推出聯(lián)名信用卡，該信用卡不僅具有消費返現(xiàn)、積分兌換等常規(guī)功能，還針對互聯(lián)網(wǎng)消費場景提供專屬優(yōu)惠，如在線購物折扣、視頻會員權益等。這種差異化的信用卡產(chǎn)品吸引了年輕客戶群體，他們對互聯(lián)網(wǎng)消費和個性化服務有較高需求，城商行通過滿足這些需求，成功吸引了這部分客戶。產(chǎn)品差異化也影響著城市商業(yè)銀行的市場定位。通過提供差異化產(chǎn)品，城商行能夠在市場中樹立獨特的品牌形象，明確自身的市場定位。專注于服務中小企業(yè)的城市商業(yè)銀行，通過不斷創(chuàng)新中小企業(yè)金融產(chǎn)品和服務模式，在中小企業(yè)金融服務領域形成了專業(yè)優(yōu)勢，樹立了“中小企業(yè)金融專家”的品牌形象。這種品牌形象和市場定位，使城商行在中小企業(yè)客戶心中建立了良好的口碑和信任度，進一步鞏固了其在中小企業(yè)金融服務市場的地位。即使在面對大型銀行和其他金融機構的競爭時，城商行憑借其對中小企業(yè)需求的深入理解和差異化的產(chǎn)品服務，依然能夠吸引大量中小企業(yè)客戶。5.3進入壁壘對市場行為的影響5.3.1應對進入壁壘的市場行為調(diào)整面對經(jīng)濟性和政策性進入壁壘，城市商業(yè)銀行積極采取創(chuàng)新、合作等策略，以實現(xiàn)市場拓展和自身發(fā)展。在應對經(jīng)濟性壁壘方面，創(chuàng)新是城市商業(yè)銀行突破困境的關鍵手段。在技術創(chuàng)新上，城商行加大對金融科技的投入，提升自身的技術水平和業(yè)務處理能力。一些城市商業(yè)銀行利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，優(yōu)化風險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對客戶信用風險的精準評估，降低信貸風險。通過大數(shù)據(jù)分析客戶的交易行為、信用記錄等信息，建立更加科學的信用評分模型，提高貸款審批的準確性和效率。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，城商行針對市場需求和自身優(yōu)勢，開發(fā)特色金融產(chǎn)品。針對農(nóng)村地區(qū)居民的金融需求，一些城商行推出了“惠農(nóng)貸”等特色貸款產(chǎn)品，簡化貸款手續(xù)，提供優(yōu)惠利率，滿足農(nóng)村居民在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生活消費等方面的資金需求。合作也是城市商業(yè)銀行應對經(jīng)濟性壁壘的重要策略。城商行加強與其他金融機構的合作，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補。與大型銀行合作，借助大型銀行的資金實力、技術優(yōu)勢和廣泛的網(wǎng)點布局，提升自身的業(yè)務能力。在資金業(yè)務上，城市商業(yè)銀行與大型銀行開展同業(yè)拆借、債券交易等合作，拓寬資金來源渠道，優(yōu)化資產(chǎn)配置。城商行還積極與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)合作，利用互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的技術和平臺優(yōu)勢，拓展業(yè)務渠道，提升服務效率。與第三方支付平臺合作，開展移動支付業(yè)務，為客戶提供便捷的支付服務。面對政策性壁壘，城市商業(yè)銀行通過加強合規(guī)管理、提升自身實力等方式，適應監(jiān)管要求，爭取市場發(fā)展機會。在合規(guī)管理方面，城商行建立健全合規(guī)管理制度，加強對員工的合規(guī)培訓，確保業(yè)務開展符合監(jiān)管要求。定期組織員工學習監(jiān)管政策和法律法規(guī)，提高員工的合規(guī)意識和業(yè)務操作水平。城商行通過提升自身實力，滿足監(jiān)管對資本充足率、風險管理等方面的要求。通過增資擴股、利潤留存等方式補充資本，提高資本充足率，增強風險抵御能力。加強風險管理體系建設，完善風險識別、評估和控制機制，提升風險管理水平。5.3.2進入壁壘對市場競爭秩序的維護作用進入壁壘在一定程度上對市場競爭秩序起到了維護作用，同時也規(guī)范了城市商業(yè)銀行的市場行為。較高的進入壁壘限制了新企業(yè)的進入，避免了市場過度競爭。在銀行業(yè)市場中，如果沒有進入壁壘，大量新企業(yè)涌入，可能會導致市場競爭無序，資源浪費。進入壁壘使得只有具備一定實力和條件的企業(yè)才能進入市場，保證了市場中企業(yè)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。嚴格的監(jiān)管政策和牌照審批要求，使得新設立的城市商業(yè)銀行必須滿足較高的資本充足率、完善的公司治理結構和風險管理體系等條件，這就篩選出了實力較強的企業(yè)，防止了一些實力不足的企業(yè)進入市場擾亂競爭秩序。進入壁壘促使城市商業(yè)銀行遵守市場規(guī)則，規(guī)范自身市場行為。為了滿足進入壁壘的要求，城市商業(yè)銀行需要加強內(nèi)部管理，提高經(jīng)營效率，提升服務質(zhì)量。在面對監(jiān)管政策的嚴格要求時，城商行必須建立健全風險管理體系，加強對貸款業(yè)務的風險控制，確保貸款質(zhì)量。這不僅有助于城商行自身的穩(wěn)健發(fā)展，也維護了整個市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展。進入壁壘還促使城市商業(yè)銀行加強自律，避免不正當競爭行為。在市場競爭中，城商行知道違規(guī)行為會受到嚴厲處罰，甚至可能導致失去市場準入資格，因此會更加謹慎地開展業(yè)務，遵守市場規(guī)則。六、城市商業(yè)銀行合理市場行為建議6.1提升經(jīng)營效率，優(yōu)化價格行為6.1.1成本控制策略優(yōu)化業(yè)務流程：城市商業(yè)銀行應全面梳理現(xiàn)有業(yè)務流程，運用流程再造理論，去除繁瑣、低效的環(huán)節(jié)，實現(xiàn)業(yè)務流程的優(yōu)化與簡化。在貸款審批流程中，可引入大數(shù)據(jù)和人工智能技術，實現(xiàn)客戶信用評估的自動化和智能化。通過整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源，如客戶的交易流水、信用記錄、行業(yè)數(shù)據(jù)等，構建科學的信用評估模型，快速準確地評估客戶信用風險，減少人工審核環(huán)節(jié)，提高貸款審批效率，降低運營成本。還可以對業(yè)務流程進行標準化管理，制定統(tǒng)一的操作規(guī)范和標準，確保各項業(yè)務操作的一致性和準確性，減少因操作不規(guī)范導致的成本增加。加強內(nèi)部管理：建立健全內(nèi)部控制制度，加強對各項業(yè)務的風險管控，減少風險損失。加強對貸款業(yè)務的風險管理，完善貸前調(diào)查、貸中審查和貸后檢查制度，確保貸款資金的安全。利用風險管理工具，如風險預警系統(tǒng)、信用評級模型等，實時監(jiān)控貸款風險，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險隱患，并采取相應的風險化解措施。通過加強內(nèi)部審計和監(jiān)督，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行，對違規(guī)行為進行嚴肅查處，降低操作風險。提高人員素質(zhì)：加強員工培訓，提高員工的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)，是降低成本的重要途徑。通過開展定期培訓、專題講座、在線學習等多種形式的培訓活動，提升員工的專業(yè)知識和技能水平。針對不同崗位的員工，制定個性化的培訓計劃，如為客戶經(jīng)理提供市場營銷、客戶關系管理等方面的培訓，為風險管理人員提供風險管理、信用評估等方面的培訓。注重培養(yǎng)員工的成本意識和效率意識，使員工在日常工作中自覺關注成本控制，積極尋找降低成本的方法和途徑。通過提高員工素質(zhì)，提升工作效率，減少因員工失誤導致的成本浪費。合理配置資源：根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，合理配置人力、物力和財力資源，提高資源利用效率。在人力資源配置方面，根據(jù)各部門、各崗位的工作量和業(yè)務需求，合理安排人員數(shù)量和結構，避免人員冗余和不足。對業(yè)務量較大的部門和崗位，適當增加人員配備，確保業(yè)務的高效開展；對業(yè)務量較小的部門和崗位，進行人員優(yōu)化和整合，提高人力資源利用效率。在物力資源配置方面，合理規(guī)劃和使用辦公場地、設備等資源，避免資源閑置和浪費。對閑置的辦公場地和設備，可通過出租、出售等方式進行盤活，提高資源的經(jīng)濟效益。在財力資源配置方面，優(yōu)化資金配置結構，提高資金使用效率。合理安排資金的投向和規(guī)模，確保資金投向收益較高、風險較低的業(yè)務領域，提高資金的回報率。6.1.2價格競爭與協(xié)調(diào)策略理性價格競爭：城市商業(yè)銀行應樹立理性的價格競爭觀念，避免盲目跟風和過度競爭。在價格競爭中，要充分考慮自身的成本和風險承受能力，制定合理的價格策略。在貸款利率定價上，要綜合考慮資金成本、風險溢價、市場需求等因素，確保貸款利率既能覆蓋成本和風險，又具有市場競爭力。對于風險較高的貸款業(yè)務，要適當提高貸款利率，以補償風險；對于優(yōu)質(zhì)客戶和低風險業(yè)務，可給予一定的利率優(yōu)惠，以吸引客戶。城市商業(yè)銀行應加強對市場價格的監(jiān)測和分析，及時了解競爭對手的價格動態(tài)，根據(jù)市場變化靈活調(diào)整價格策略。通過差異化的價格策略，滿足不同客戶群體的需求，提高市場份額。加強行業(yè)自律：行業(yè)自律是實現(xiàn)價格協(xié)調(diào)的重要保障。城市商業(yè)銀行應積極參與行業(yè)協(xié)會組織的活動，加強與同行的溝通與交流，共同維護市場競爭秩序。行業(yè)協(xié)會可制定行業(yè)自律規(guī)范和價格準則，引導城市商業(yè)銀行合理定價，避免不正當價格競爭。行業(yè)協(xié)會可以組織成員銀行共同協(xié)商制定貸款利率的合理區(qū)間，防止銀行之間惡性競爭，確保市場價格的穩(wěn)定。行業(yè)協(xié)會還可以加強對市場價格的監(jiān)督和檢查，對違反自律規(guī)范的銀行進行懲戒，維護行業(yè)整體利益。價格協(xié)調(diào)機制：城市商業(yè)銀行可探索建立價格協(xié)調(diào)機制，通過協(xié)商、合作等方式，實現(xiàn)價格協(xié)調(diào)。在區(qū)域市場內(nèi)，城市商業(yè)銀行可以聯(lián)合起來，共同協(xié)商制定存貸款利率、手續(xù)費等價格標準，避免區(qū)域內(nèi)銀行之間的過度競爭。在一些中小城市，多家城市商業(yè)銀行可以成立價格協(xié)調(diào)小組，定期召開會議，共同商討市場價格策略，根據(jù)市場情況和成本變化，統(tǒng)一調(diào)整價格。城市商業(yè)銀行還可以與其他金融機構建立合作關系，通過合作開展業(yè)務，實現(xiàn)資源共享和價格協(xié)調(diào)。與農(nóng)村信用社、小額貸款公司等合作，共同為農(nóng)村地區(qū)和小微企業(yè)提供金融服務，在貸款利率、手續(xù)費等方面進行協(xié)商和協(xié)調(diào)，實現(xiàn)互利共贏。6.2強化非價格行為，增強市場競爭力6.2.1深化跟隨與聯(lián)合策略城市商業(yè)銀行應進一步深化跟隨策略，積極學習先進銀行的成功經(jīng)驗?？梢约訌娕c國內(nèi)外先進銀行的交流與合作，通過派遣員工掛職學習、開展業(yè)務交流活動等方式，深入了解先進銀行在公司治理、風險管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶服務等方面的先進理念和做法。與國際知名銀行建立合作關系，學習其在跨境金融服務、金融市場業(yè)務等領域的先進經(jīng)驗，提升自身的國際化業(yè)務水平。城市商業(yè)銀行應關注行業(yè)動態(tài)和市場趨勢，及時跟進先進銀行的創(chuàng)新舉措，結合自身實際情況進行模仿和改進。當大型銀行推出新的金融產(chǎn)品或服務模式時，城商行應深入研究其優(yōu)勢和特點，分析是否適合自身市場定位和客戶需求，若可行則及時跟進，在模仿的基礎上進行創(chuàng)新，形成具有自身特色的產(chǎn)品和服務。在聯(lián)合合作方面，城市商業(yè)銀行應加強與其他金融機構的合作，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補。與大型銀行合作，借助大型銀行的資金實力、技術優(yōu)勢和廣泛的網(wǎng)點布局，提升自身的業(yè)務能力。在資金業(yè)務上，與大型銀行開展同業(yè)拆借、債券交易等合作，拓寬資金來源渠道，優(yōu)化資產(chǎn)配置。在信貸業(yè)務上，與大型銀行開展銀團貸款合作，共同為大型項目提供融資支持，降低單個銀行的風險。城市商業(yè)銀行還應加強與其他城市商業(yè)銀行的合作，通過區(qū)域合作、業(yè)務聯(lián)盟等方式，整合資源，提升區(qū)域競爭力。建立城市商業(yè)銀行區(qū)域合作聯(lián)盟，共同開展市場調(diào)研、產(chǎn)品研發(fā)、人才培訓等活動，實現(xiàn)資源共享和經(jīng)驗交流。在區(qū)域內(nèi)共同打造金融服務平臺，為區(qū)域內(nèi)企業(yè)和居民提供更加便捷、高效的金融服務。城市商業(yè)銀行應積極與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、金融科技公司等新興金融機構合作，利用其技術和平臺優(yōu)勢，拓展業(yè)務渠道，提升服務效率。與第三方支付平臺合作，開展移動支付業(yè)務，為客戶提供便捷的支付服務。與金融科技公司合作，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，提升風險管理水平和客戶服務質(zhì)量。6.2.2加大產(chǎn)品創(chuàng)新與差異化力度城市商業(yè)銀行應加大研發(fā)投入，組建專業(yè)的研發(fā)團隊，加強與高校、科研機構的合作，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力。設立專門的金融產(chǎn)品研發(fā)中心，集中優(yōu)勢資源，開展前瞻性的產(chǎn)品研發(fā)工作。與高校金融專業(yè)合作，建立產(chǎn)學研合作基地，吸引高校科研成果轉化，為銀行產(chǎn)品創(chuàng)新提供技術支持。關注市場需求變化和客戶個性化需求，開發(fā)具有特色的金融產(chǎn)品和服務。針對中小企業(yè)融資難問題，開發(fā)基于供應鏈金融的創(chuàng)新產(chǎn)品，以核心企業(yè)為依托，為上下游中小企業(yè)提供融資服務。根據(jù)居民消費升級需求，推出個性化的理財產(chǎn)品、消費信貸產(chǎn)品等，滿足居民在財富管理、消費等方面的多樣化需求。城市商業(yè)銀行應加強市場細分，根據(jù)不同客戶群體的特點和需求，提供差異化的金融產(chǎn)品和服務。對個人客戶進行細分，針對年輕客戶群體，推出具有互聯(lián)網(wǎng)特色的金融產(chǎn)品，如線上小額信貸、智能理財?shù)?；針對老年客戶群體，提供簡單易懂、安全穩(wěn)健的金融產(chǎn)品和服務，如定期存款、養(yǎng)老金融產(chǎn)品等。對企業(yè)客戶進行細分，針對不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)，提供定制化的金融解決方案。針對科技型企業(yè)，推出知識產(chǎn)權質(zhì)押貸款、投貸聯(lián)動等產(chǎn)品；針對小微企業(yè)，提供便捷的小額貸款、結算服務等。通過產(chǎn)品差異化，滿足不同客戶群體的特殊需求，提高客戶滿意度和忠誠度，增強市場競爭力。6.2.3加強金融科技應用城市商業(yè)銀行應加大對金融科技的投入，引進先進的信息技術和設備，提升自身的科技水平。建立完善的信息系統(tǒng)，包括核心業(yè)務