1、能源產(chǎn)業(yè)研究能源產(chǎn)業(yè)研究 本期主題本期主題 中國新能源產(chǎn)業(yè)中國新能源產(chǎn)業(yè)“十二五十二五”發(fā)展規(guī)劃前瞻發(fā)展規(guī)劃前瞻 賽迪顧問股份有限公司賽迪顧問股份有限公司 CCIDCCID CONSULTING.CO.,LTD.CONSULTING.CO.,LTD. 主辦主辦 本期主題本期主題 中國新能源產(chǎn)業(yè)中國新能源產(chǎn)業(yè)“十二五十二五”發(fā)展規(guī)劃前瞻發(fā)展規(guī)劃前瞻 第一章第一章 中國新能源產(chǎn)業(yè)中國新能源產(chǎn)業(yè)“十一五十一五”回顧回顧 中國政府在“十一五”期間確立了建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型“兩型” 社會(huì)的發(fā)展戰(zhàn)略和單位 GDP 耗能要降低 20%的目標(biāo)?！皟尚汀鄙鐣?huì)發(fā)展戰(zhàn)略的 實(shí)施和節(jié)能降耗的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)對(duì)中國能源發(fā)

2、展戰(zhàn)略提出了較高要求?！笆晃濉?成為中國實(shí)施新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)多元能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時(shí)期。站在 2010 年之初，回顧中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就與經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具 有重大意義。 1.11.1 新能源產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)新能源產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí) 1.1.11.1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，成為全球新能源發(fā)展的重要力量產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，成為全球新能源發(fā)展的重要力量 “十一五”期間，我國新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn) 業(yè)產(chǎn)業(yè)均保持高位增長(zhǎng)。其中，中國的風(fēng)電裝機(jī)從 2006 的 2599MW 增長(zhǎng)到 2009 年的 26276MW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過 100%，

3、風(fēng)力發(fā)電能力位居世界前列；中國 的光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度不亞于風(fēng)電。2006 到 2009 年間，在國外強(qiáng)勁市場(chǎng)拉動(dòng)下， 中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模從 438MW 增長(zhǎng)到 3460MW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 94%，自 2007 年開始，中國成為全球太陽能電池第一大生產(chǎn)國。2007 年，我國太陽能產(chǎn)業(yè)規(guī) 模已位居世界第一，是全球太陽能熱水器生產(chǎn)量和使用量最大的國家。 表 1 2008 年全球新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模和中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比 細(xì)分產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)2008 年全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模年全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國占比中國占比 太陽能電池(MW)686040% 風(fēng)電裝機(jī)(MW)12100013.2% 生物柴油(萬噸)13000.7% 燃料乙醇(

4、萬噸)65602.8% 太陽能熱水器(萬立方米)1845472% 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2010，02 到 2008 年底，中國新能源占能源生產(chǎn)總量比重超過 9%，生物質(zhì)能、核能、 地?zé)崮堋淠?、海洋能等發(fā)展?jié)摿薮蟮男履茉吹玫搅溯^快發(fā)展。 1.1.1.1 中國太陽能電池產(chǎn)量和太陽能熱水器保有量居于全球首位中國太陽能電池產(chǎn)量和太陽能熱水器保有量居于全球首位 “十一五”是中國光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展期。2007 年，中國太陽能電池產(chǎn)量超 過日本和美國，成為全球太陽能電池產(chǎn)量第一大國。之后幾年一直保持著世界 第一大太陽能電池生產(chǎn)國的位置。 圖 1 20002009 中國太陽能電池產(chǎn)量和增長(zhǎng)率（單位：MV）

5、10 50 139 438 1200 2126 3460 126% 400.00% 178.00% 215.11% 173.97% 66.70%62.70% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2000年2004年2005年2006年2007年2008年2009年 市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2010，01 中國多年以來一直是全球最大的太陽能熱水器生產(chǎn)國和應(yīng)用國?！笆晃濉?期間，中國熱水器產(chǎn)量和保有量一直保持 20%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。 表 2 2005-2009 年中國太陽能熱水器年產(chǎn)量和保有量 年份年產(chǎn)量（萬平方 米） 產(chǎn)量年增長(zhǎng)率 （%

6、） 保有量（萬平方 米） 保有量年增長(zhǎng)率 （%） 2005150011750021 2006180020900020 20072340301080020 20082925251328423 20093744281620622 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2010，01 1.1.1.2 2009 年中國風(fēng)電新增裝機(jī)位居全球第一年中國風(fēng)電新增裝機(jī)位居全球第一 2009 年，中國風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量達(dá)到 1303.41 萬千瓦，新增裝機(jī)位居 全球第一。累計(jì)裝機(jī)容量躍過 2500 萬千瓦大關(guān)、達(dá)到 2627.63 萬千瓦，比 2008 年增長(zhǎng) 98.4%。 圖 2 20002009 年中國風(fēng)電裝機(jī)容量及其增長(zhǎng)

7、情況 34.44046.8 56.776.4 126.6 259.9 605 1324.22 2627.63 7.65.66.89.819.7 50.3 133.7 345.1 719.22 1303.41 28.4% 16.3%17.0% 20.9% 34.7% 65.8% 105.6% 132.8% 118.9%98.4% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 萬千瓦 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 累計(jì)裝機(jī)新增

8、裝機(jī)年增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來源：世界風(fēng)電協(xié)會(huì)、賽迪顧問 2010，01 1.1.21.1.2 產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力提升，可持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力提升，可持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng) 在中國新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，中國新能源產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的核心動(dòng)力， 自主創(chuàng)新能力也不斷增強(qiáng)。 1.1.2.1 技術(shù)創(chuàng)新成果突出技術(shù)創(chuàng)新成果突出 “十一五”期間，我國新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)取得一系列創(chuàng)新成果，在光伏電池 制造、太陽能電池封裝材料、風(fēng)電裝備制造、風(fēng)電零部件制造等領(lǐng)域涌現(xiàn)了一 大批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源制造技術(shù)，中國新能源產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯 提升。以風(fēng)電行業(yè)專利申請(qǐng)為例，截至到 2008 年底，我國風(fēng)電領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)總 量共

9、 2964 件。其中，發(fā)明專利 1665 件，占專利申請(qǐng)總量的 56%左右；實(shí)用新 型專利 1297 件，占專利申請(qǐng)總量的 44%左右。外觀設(shè)計(jì)專利 2 件。其中，“十 一五”是風(fēng)電專利申請(qǐng)的高峰期，專利申請(qǐng)數(shù)量年均增長(zhǎng)率超過 100%。2005 年， 風(fēng)電領(lǐng)域申請(qǐng)專利 402 件，同比增長(zhǎng) 151%，2006 年申請(qǐng)專利 610 件，同比增長(zhǎng) 152%，2007 年，申請(qǐng)專利 625 件，同比增長(zhǎng) 103%。 1.1.2.2 新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)投入不斷增多新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)投入不斷增多 為提高新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)，國家通過 863 等專項(xiàng)基金支持國內(nèi)新能源技術(shù)發(fā) 展。同時(shí)，新能源企業(yè)的研發(fā)投入也不斷提高。

10、2008 年，無錫尚德太陽能電力 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無錫尚德”）的研發(fā)投入達(dá) 10 億元，華銳風(fēng)電科技有限 公司（以下簡(jiǎn)稱“華銳風(fēng)電”）的研發(fā)投入占其銷售收入的 6%7%左右。 1.1.2.3 新能源研究機(jī)構(gòu)的設(shè)立為新能源技術(shù)發(fā)展提供人才保障。新能源研究機(jī)構(gòu)的設(shè)立為新能源技術(shù)發(fā)展提供人才保障。 我國新能源技術(shù)多集中在研究院所，技術(shù)人才培養(yǎng)力度難以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展 需求。為加大國內(nèi)新能源專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，中國于 2006 年開始實(shí)施的 可再生能源法明確規(guī)定，教育行政部門應(yīng)當(dāng)將可再生能源知識(shí)和技術(shù)納入 普通教育、職業(yè)教育課程。 2007 年，華北電力大學(xué)開設(shè)了可再生能源學(xué)院，下設(shè)水利水電工程系

11、、水 資源與水利水電工程研究所、風(fēng)能研究所、生物能源與生態(tài)可持續(xù)性研究所和 太陽能研究所，著力培養(yǎng)水電、風(fēng)電、生物質(zhì)能和太陽能人才；2009 年 6 月， 遼寧工業(yè)大學(xué)決定成立光伏學(xué)院，并以相關(guān)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室為基礎(chǔ)，與錦州陽光能 源有限公司聯(lián)合組建錦州光伏應(yīng)用技術(shù)研究中心；2009 年 4 月，無錫科技職業(yè) 學(xué)院與無錫尚德共同建立的尚德光伏學(xué)院。普通高校和企業(yè)成為繼研究院所后， 培養(yǎng)新能源專業(yè)技術(shù)人才的重要力量。 以企業(yè)為主的創(chuàng)新體系初步建立。“十一五”以來，中國新能源產(chǎn)業(yè)更加 重視推動(dòng)以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)走引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng) 新之路，積極推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)、人才等發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)

12、施。通過市場(chǎng)準(zhǔn)入、 研發(fā)投入、工程帶動(dòng)、政府采購、標(biāo)準(zhǔn)制定、投融資支持等綜合措施，改變了 以往以科研院校為創(chuàng)新主體、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)脫鉤的局面。中國新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng) 域已初步建立起了以市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系。 1.1.31.1.3 新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，促使其逐步走向自由市場(chǎng)新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，促使其逐步走向自由市場(chǎng) 新能源產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用方式為發(fā)電。由于目前新能源產(chǎn)業(yè)相對(duì)較高的應(yīng)用 成本，主要通過政府政策引導(dǎo)以及直接的財(cái)政補(bǔ)貼等方式，培育市場(chǎng)、引導(dǎo)居 民以及其他類型用戶在新能源發(fā)電系統(tǒng)上進(jìn)行投入，引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同 時(shí)以財(cái)政補(bǔ)貼等方式保證企業(yè)以及用戶一定的贏利。由于企業(yè)

13、與用戶在贏利與 發(fā)展中找到了更多自信并堅(jiān)定了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展信心，開始在規(guī)模上進(jìn)行擴(kuò)大。 在大規(guī)模化生產(chǎn)基礎(chǔ)上，取得一個(gè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的效應(yīng)，這將直接導(dǎo)致一定的競(jìng)爭(zhēng)， 從而引起整個(gè)新能源發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格的降低，進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)新能源發(fā)電價(jià)格的降 低，最后在新能源發(fā)電電價(jià)與傳統(tǒng)能源電價(jià)取得一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)形成一個(gè)自 由的市場(chǎng)。 圖 3 新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑 政府補(bǔ)貼企業(yè)盈利擴(kuò)大規(guī)模 規(guī)模經(jīng)濟(jì) 成本下降自由市場(chǎng) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2010，01 以風(fēng)電為例，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步步入產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段。2010 年初，發(fā)改 委已正式取消了有關(guān)“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到 70%以上”這一政策規(guī)定。意 味著國外更具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的

14、大型風(fēng)電企業(yè)將會(huì)長(zhǎng)驅(qū)直入進(jìn)入中國，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越 來越激烈。而國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備商如不能快速適應(yīng)這種變化的話，也很可能在市場(chǎng) 份額上被大型外資公司所超越。 對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，并由產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng) 爭(zhēng)過度至技術(shù)、成本和品牌競(jìng)爭(zhēng)。近幾年來，國內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，而 且還在繼續(xù)擴(kuò)張，導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。對(duì)于光伏企業(yè)來說，降低發(fā)電成本，大 規(guī)模、新技術(shù)、高質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的必由之路。 1.21.2 政策驅(qū)動(dòng)效果顯著，市場(chǎng)初具規(guī)模政策驅(qū)動(dòng)效果顯著，市場(chǎng)初具規(guī)模 1.2.11.2.1 政府高層為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明目標(biāo)和方向政府高層為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明目標(biāo)和方向 “十一五”期間，中國政府高層確定的減排目

15、標(biāo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略再次明確 了新能源發(fā)展方向。2009 年 9 月，在聯(lián)合國氣候變化峰會(huì)上，胡錦濤主席發(fā)表 了題為攜手應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn)的講話，提出大力發(fā)展可再生能源和核能， 爭(zhēng)取到 2020 年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá) 15%左右；2009 年 11 月，溫 家寶總理在北京人民大會(huì)堂發(fā)表讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展的講話中指出， 大力發(fā)展新能源，提高能源利用效率和優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。在 2009 年 12 月的 哥本哈根會(huì)議上，溫家寶總理再次明確了到 2020 年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳 排放比 2005 年下降 40%45%的目標(biāo)；在政府有關(guān)部門于 2009 年 11 月提出的 信息產(chǎn)業(yè)、生物

16、科技共七大新興技術(shù)領(lǐng)域中，新能源最有可能成為戰(zhàn)略新興產(chǎn) 業(yè)的主攻方向，從而獲得更多的政策支持。 1.2.21.2.2 中央和地方出臺(tái)的新能源刺激政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中央和地方出臺(tái)的新能源刺激政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “十一五”期間，從中央到地方，出臺(tái)了系列政策推動(dòng)中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā) 展。 表 3 中國可再生能源列表 時(shí)間分類名稱 2005 年 11 月 可再生能源可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄 2006 年 1 月可再生能源可再生能源法 2006 年 1 月可再生能源可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法 2007 年 8 月可再生能源可再生能源中長(zhǎng)期規(guī)劃 2008 年 3 月可再生能源可再生能源“十一五”規(guī)

17、劃 2007 年 1 月可再生能源核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 2006 年 2 月可再生能源國家中長(zhǎng)期科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(20062020 年) 2007 年 12 月可再生能源中國的能源狀況與政策 2000 年 8 月可再生能源2000-2015 年新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要點(diǎn) 2007 年 8 月可再生能源節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法（試行） 2005 年 7 月風(fēng)能發(fā)改委關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知 2008 年 8 月風(fēng)能風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金管理暫行辦法 2006 年 11 月風(fēng)能關(guān)于印發(fā)促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見的通知 2008 年 10 月可再生能源中國應(yīng)對(duì)氣候變化政策與行動(dòng)白皮書 20

18、08 年 11 月生物質(zhì)能秸稈能源化利用補(bǔ)助資金管理暫行辦法 2008 年 9 月生物質(zhì)能關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理工作的通知 2009 年 3 月太陽能太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法 2009 年 3 月太陽能關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見 2009 年 4 月太陽能太陽能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目申報(bào)指南 2009 年 7 月風(fēng)能 2009 年 7 月太陽能金太陽示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法 2009 年 9 月風(fēng)能風(fēng)電場(chǎng)工程安全設(shè)施竣工驗(yàn)收辦法 2010 年 1 月太陽能北京市加快太陽能開發(fā)利用促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見 2009 年 12 月太陽能關(guān)于促

19、進(jìn)上海新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定 2009 年 9 月太陽能北京市振興發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案 2009 年 6 月太陽能江蘇省光伏發(fā)電推進(jìn)意見 2008 年 5 月太陽能江蘇省“十一五”太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2009 年 8 月可再生能源中華人民共和國可再生能源法修訂 2009 年 2 月新能源汽車節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法 2007 年 11 月新能源汽車新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則 2009 年 3 月新能源汽車汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 2010 年 1 月風(fēng)能國家發(fā)改委關(guān)于取消風(fēng)電工程項(xiàng)目采購設(shè)備國產(chǎn)化率要求的通知 2007 年 7 月生物質(zhì)能農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20

20、07 年2015 年） 2006 年 11 月生物質(zhì)能關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財(cái)稅扶持政策的實(shí)施意見 2006 年 9 月生物質(zhì)能變性燃料乙醇及車用乙醇汽油“十一五”發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃 2009 年 5 月新能源江蘇省新能源產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要 2010 年 3 月光伏四川光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃 1.2.2.1 可再生能源法確定了可再生能源產(chǎn)業(yè)的法律地位可再生能源法確定了可再生能源產(chǎn)業(yè)的法律地位 2005 年 2 月 28 日，第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議通 過了中華人民共和國可再生能源法。2006 年 1 月 1 日，可再生能源法開始 施行，該項(xiàng)法律明確了可再生能源的法律地位，把

21、可再生能源作為能源發(fā)展的 優(yōu)先領(lǐng)域。 1.2.2.2 系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃明確了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和路線系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃明確了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和路線 國家發(fā)改委于 2007 年發(fā)布了可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，提出加快推 進(jìn)風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、太陽能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步提高優(yōu)質(zhì)清潔可再 生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例，力爭(zhēng)到 2010 年使可再生能源消費(fèi)量達(dá)到能源消費(fèi) 總量的 10，到 2020 年達(dá)到 15。 2008 年，國家發(fā)改委發(fā)布了可再生能源“十一五”規(guī)劃，確定了可再 生能源發(fā)展目標(biāo)。除國家規(guī)劃之外，2009 年，各地政府掀起新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃高 潮。2009 年 9 月，北京市出臺(tái)了北京市振興發(fā)展新

22、能源產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案； 2009 年底，上海市政府出臺(tái)了關(guān)于促進(jìn)上海新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定。 2008 年 5 月，江蘇省出臺(tái)了“十一五”太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。不論從國家 層面，還是地方層面，都將新能源產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。 1.2.31.2.3 產(chǎn)業(yè)制度引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國內(nèi)新能源市場(chǎng)快速啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)制度引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國內(nèi)新能源市場(chǎng)快速啟動(dòng) 1.2.3.1 特許權(quán)招標(biāo)制度極大促進(jìn)中國風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展特許權(quán)招標(biāo)制度極大促進(jìn)中國風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展 風(fēng)電特許權(quán)政策的運(yùn)行機(jī)制是，政府采取競(jìng)爭(zhēng)性招投標(biāo)方式把項(xiàng)目的開發(fā)、 經(jīng)營權(quán)給予最適合的投資企業(yè)，企業(yè)通過特許權(quán)協(xié)議、購售電合同和差價(jià)分?jǐn)?政策運(yùn)行和管理項(xiàng)目。 風(fēng)電特許權(quán)政

23、策改變了我國以往風(fēng)電建設(shè)的模式。政府在規(guī)劃風(fēng)電項(xiàng)目， 主導(dǎo)風(fēng)電發(fā)展規(guī)模和速度的同時(shí)，利用市場(chǎng)化最優(yōu)原則，把項(xiàng)目的經(jīng)營權(quán)以市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式授予企業(yè)，更好地把政府職能與企業(yè)經(jīng)營結(jié)合起來。 采取特許權(quán)政策對(duì)我國風(fēng)電發(fā)展產(chǎn)生了顯著的影響。首先，通過競(jìng)爭(zhēng)性招 投標(biāo)，促進(jìn)電價(jià)明顯下降，同時(shí)激活了風(fēng)電投資來源的多元化，提高了國內(nèi)外 企業(yè)投資風(fēng)電項(xiàng)目的積極性，為風(fēng)電發(fā)展注入了新鮮活力。其次，最初的特許 權(quán)招標(biāo)制度建立了風(fēng)電本地化生產(chǎn)的平臺(tái)，為風(fēng)電開發(fā)商提供風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營平臺(tái)， 也為國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商提供發(fā)展機(jī)會(huì)。風(fēng)電特許權(quán)是我國目前大規(guī)模發(fā)展風(fēng) 電、促進(jìn)風(fēng)電設(shè)備本地化制造和降低風(fēng)電電價(jià)的重要措施。在實(shí)施風(fēng)電特許權(quán)

24、 項(xiàng)目的短短幾年中，我國風(fēng)電的新增的風(fēng)電裝機(jī)容量年增長(zhǎng)量連續(xù) 5 年超過 100%。風(fēng)電特許權(quán)政策提供了我國風(fēng)電發(fā)展必要和有效的保障措施，極大推進(jìn) 國內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展。 1.2.3.2 金太陽示范工程、光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目拉動(dòng)國內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)金太陽示范工程、光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目拉動(dòng)國內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng) 2009 年 3 月，財(cái)政部，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合頒布實(shí)施了太陽能光電建 筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法和關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的 實(shí)施意見，實(shí)施中國“太陽能屋頂計(jì)劃”；同年 4 月，財(cái)政部、科技部和國 家能源局聯(lián)合頒布實(shí)施金太陽示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法，對(duì)并 網(wǎng)光伏及獨(dú)立光伏項(xiàng)目、光

25、伏發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及基礎(chǔ)能力建設(shè)行業(yè)進(jìn)行全 面的扶持。 政策的頒布實(shí)施極大提升了國內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)信心，不管是民營企業(yè)， 還是國有能源企業(yè)，都加快了開發(fā)國內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目的步伐。雖然目前的政策 在項(xiàng)目建設(shè)要求、上網(wǎng)電價(jià)、運(yùn)營體系等方面還不盡完善，但已經(jīng)為國內(nèi)光伏 市場(chǎng)發(fā)展發(fā)出明顯的信號(hào)。2009 年，中國光伏新增裝機(jī)大幅提升，從 2008 年 的 50MW 升高至 150MW。未來，中國有望出臺(tái)更多配套政策，中國光伏市場(chǎng)有較 大的增長(zhǎng)潛力。 1.31.3 全球新能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)中國民營企業(yè)壯大全球新能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)中國民營企業(yè)壯大 1.3.11.3.1 全球新能源產(chǎn)業(yè)不斷融合發(fā)展

26、全球新能源產(chǎn)業(yè)不斷融合發(fā)展 新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是由高端技術(shù)、產(chǎn)品制造、工程設(shè)計(jì)、終端市場(chǎng)等各環(huán) 節(jié)緊密配合的結(jié)果。在這些環(huán)節(jié)中，中國憑借相對(duì)低廉的制造成本優(yōu)勢(shì)和資源 優(yōu)勢(shì)，成為全球重要的新能源產(chǎn)業(yè)制造的重要基地，在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中扮 演著重要的角色。 中國是世界最重要的太陽能光伏生產(chǎn)基地，作為全球產(chǎn)能最大的太陽能電 池供給市場(chǎng)，其中超過 95%的光伏產(chǎn)品出口到海外，為海外光伏電站建設(shè)提供 產(chǎn)品。但光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料多晶硅技術(shù)、太陽能電池制造設(shè)備則有賴于發(fā) 達(dá)國家的支持。對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，飛速發(fā)展的中國風(fēng)電市場(chǎng)，吸引了全球超過 15%的 風(fēng)電投資資金投向中國，中國成為全球重要的風(fēng)電設(shè)備制造中心，中

27、國的風(fēng)電 設(shè)備制造商現(xiàn)在正逐步出口，支持海外風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)。全球各國新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)、 生產(chǎn)、市場(chǎng)、資本相互支撐，促進(jìn)了全球新能源產(chǎn)業(yè)的不斷融合發(fā)展。 1.3.21.3.2 中國民營企業(yè)成為全球新能源發(fā)展重要組成部分中國民營企業(yè)成為全球新能源發(fā)展重要組成部分 中國作為世界制造業(yè)中心，長(zhǎng)期以來處于產(chǎn)業(yè)技術(shù)末端，出口加工的產(chǎn)業(yè) 模式，使其付出了巨大的環(huán)保代價(jià)。而新能源產(chǎn)業(yè)則給我國提供了一個(gè)跨越落 后發(fā)展模式、直接與世界站在同一起跑線上的難得機(jī)遇。對(duì)民營經(jīng)濟(jì)來說，新 能源產(chǎn)業(yè)更是一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇，由于國企壟斷和技術(shù)薄弱等因素，民營經(jīng)濟(jì) 在傳統(tǒng)領(lǐng)域很難取得突破，而新能源產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、發(fā)展空

28、間大、出口導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)無疑為管理機(jī)制靈 活的民營企業(yè)提供發(fā)展機(jī)會(huì)。 目前已經(jīng)有許多民營企業(yè)憑借敏銳的市場(chǎng)嗅覺進(jìn)入了這個(gè)領(lǐng)域，并成為國 內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。在國內(nèi)外市場(chǎng)的強(qiáng)力拉動(dòng)下，一大批民營新能源 企業(yè)成功在海外上市，成為全球明星企業(yè)。在全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合中，這 些民營企業(yè)成為新能源發(fā)展重要的貢獻(xiàn)力量。 1.41.4 龍頭企業(yè)帶動(dòng)，促進(jìn)地方新能源產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展龍頭企業(yè)帶動(dòng)，促進(jìn)地方新能源產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展 1.4.11.4.1 國內(nèi)外市場(chǎng)拉動(dòng)，培育大批國內(nèi)龍頭企業(yè)國內(nèi)外市場(chǎng)拉動(dòng)，培育大批國內(nèi)龍頭企業(yè) 隨著國內(nèi)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)支持力度的加大，一批企業(yè)抓住了機(jī)遇，在政策

29、的 扶持下發(fā)展壯大。光伏領(lǐng)域中的無錫尚德、天威保變，風(fēng)電領(lǐng)域中的金風(fēng)科技、 華銳風(fēng)電，核電領(lǐng)域中的東方電氣等，已經(jīng)發(fā)展成為中國乃至世界上的新能源 龍頭企業(yè)。這些企業(yè)在當(dāng)今全球的新能源產(chǎn)業(yè)中掌握了一定的核心技術(shù)和話語 權(quán)。 1.4.21.4.2 龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用明顯，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用明顯，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展 在龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，一些城市發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大的示范效應(yīng)。 示范效應(yīng)的產(chǎn)生，又成為區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展的催化劑，加快區(qū)域新能源產(chǎn) 業(yè)集聚步伐。在無錫尚德帶動(dòng)下，江蘇開始著力打造光伏生產(chǎn)基地，整個(gè)長(zhǎng)三 角成為光伏產(chǎn)品制造中心。光伏制造中心的品牌效應(yīng)也因此吸引了更多光

30、伏投 資者的目光，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江蘇整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)占全國光 伏市場(chǎng)份額的 70%以上。類似的地區(qū)還包括山東德州、河北保定、河南洛陽等。 這樣一批優(yōu)先發(fā)展新能源的地方區(qū)域，為地方經(jīng)濟(jì)改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和提高經(jīng) 濟(jì)增長(zhǎng)速度、提高新能源高科技技術(shù)產(chǎn)業(yè)比重起到了重要推動(dòng)作用。 第二章第二章 中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題 2.12.1 產(chǎn)業(yè)體系不健全，凸顯產(chǎn)業(yè)過剩與不足困境產(chǎn)業(yè)體系不健全，凸顯產(chǎn)業(yè)過剩與不足困境 新能源產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)包括新能源裝備制造、產(chǎn)品生產(chǎn)、工程建設(shè)、融資、 企業(yè)（或電站、或項(xiàng)目）管理運(yùn)營體系、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)創(chuàng)新體系、準(zhǔn)入體系 建設(shè)等一系列內(nèi)容

31、。由于新能源產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)發(fā)展歷史較短，產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)還不 完善。 2.1.12.1.1 產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系缺失導(dǎo)致新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)相對(duì)過剩產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系缺失導(dǎo)致新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)相對(duì)過剩 前兩年，由于新能源產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的暴利行情，催生了業(yè)界瘋狂投資。其中原 料多晶硅和風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)投資備受關(guān)注。由于國內(nèi)尚未建立起原料多晶硅 準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致前兩年原料多晶硅項(xiàng)目大批上馬情景。國內(nèi)原料多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī) 模從 2005 年的 4728.6 噸上升到 2009 年的 20000 噸左右。對(duì)于風(fēng)電設(shè)備制造行 業(yè)，國內(nèi)已經(jīng)有 80 多家企業(yè)參與風(fēng)電投資，各類大小風(fēng)電設(shè)備制造商如雨后春 筍般成立。但由于國內(nèi)核心技術(shù)的缺失，以及風(fēng)電技

32、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)認(rèn)證體系的 不完善，導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量存在隱患。風(fēng)電設(shè)備制造也因此進(jìn)入國家限制行業(yè) 之列。 表 4 2006-2009 年中國原料多晶硅產(chǎn)量 2006 年2007 年2008 年2009 年 投產(chǎn)企業(yè)累計(jì)251229 總產(chǎn)量（噸）286.51092.84728.620000 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2010，01 2.1.22.1.2 產(chǎn)業(yè)運(yùn)營體系、創(chuàng)新體系不足導(dǎo)致產(chǎn)能不足產(chǎn)業(yè)運(yùn)營體系、創(chuàng)新體系不足導(dǎo)致產(chǎn)能不足 就在風(fēng)電設(shè)備和多晶硅已被國務(wù)院“點(diǎn)名”出現(xiàn)“產(chǎn)能過?！钡耐瑫r(shí)， “產(chǎn)能不足”、“市場(chǎng)消化不足”卻同樣困擾著新能源行業(yè)。 新能源核心配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不足，主要是由于國內(nèi)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)

33、造成的。 在中國，風(fēng)電零部件供應(yīng)依然是限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。國內(nèi)一些新的進(jìn)入者考 慮到產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，在發(fā)展上也要有一個(gè)試驗(yàn)周期，一般是先開發(fā)樣機(jī)，然后再小 批量生產(chǎn)，最后待產(chǎn)品和技術(shù)成熟之后再逐步量產(chǎn)，這些都制約了零部件企業(yè) 產(chǎn)能的快速提升。雖然原料多晶硅去年已被列入產(chǎn)能過剩的名單，但在國內(nèi)的 光伏裝備制造領(lǐng)域內(nèi)，除了單晶硅爐基本上實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，晶硅原料、多晶鑄 錠、電池線、電池組件的生產(chǎn)設(shè)備目前仍依賴進(jìn)口。另外，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的 產(chǎn)能雖然扶搖直上，但受硅料短缺的制約，很大一部分將被閑置，導(dǎo)致開工不 足。 同時(shí)，由于新能源產(chǎn)業(yè)運(yùn)營體系不健全，導(dǎo)致新能源裝機(jī)容量和發(fā)電量背 離。以風(fēng)電為例，截至 200

34、9 年底，風(fēng)電裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的 2%左右，而 發(fā)電量占比不足 1%。由于產(chǎn)業(yè)體系不健全，新能源產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中同時(shí)出現(xiàn)產(chǎn)能 過剩和不足困境。 2.22.2 國內(nèi)市場(chǎng)成熟度低，資源保障能力不強(qiáng)國內(nèi)市場(chǎng)成熟度低，資源保障能力不強(qiáng) 產(chǎn)業(yè)的本地市場(chǎng)消化能力是本土企業(yè)保持持續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力。而我國的 新能源市場(chǎng)多集中在海外，產(chǎn)業(yè)的外向型特征比較明顯。國內(nèi)新能源市場(chǎng)成熟 度較低，表現(xiàn)在： 2.2.12.2.1 市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不匹配，產(chǎn)業(yè)消化能力不強(qiáng)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不匹配，產(chǎn)業(yè)消化能力不強(qiáng) 國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)規(guī)模建設(shè)不能有效匹配。由于國內(nèi)對(duì)新能源市場(chǎng)建 設(shè)的戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性和復(fù)雜性認(rèn)識(shí)不足，以及新能源高額的開發(fā)成本，目前新 能源在國內(nèi)還缺乏廣泛的社會(huì)認(rèn)同和完善的市場(chǎng)環(huán)境。加上電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)能力不足，新能源市場(chǎng)發(fā)展速度遠(yuǎn)低于產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。導(dǎo)致兩者匹配度較低， 產(chǎn)業(yè)消化能力不強(qiáng)。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量與裝機(jī)容量差距較 大。 表 5 中國太陽能電池產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)分析 2006