1、泓域咨詢/機(jī)油項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告機(jī)油項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、機(jī)油宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx科技發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14679.87萬元，同比增長30.21%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)機(jī)油生產(chǎn)及銷售收入為13200.66萬元，占營業(yè)總收入

2、的89.92%。一、機(jī)油宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析目前，我國機(jī)油按照出口發(fā)貨地分主要集中在上海市、江蘇省和山東省，上海市為我國機(jī)油主要生產(chǎn)企業(yè)集中地，擁有康勝、露西、中懿等知名品牌，機(jī)油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，加之上海市貿(mào)易條件較為發(fā)達(dá)，位居我國2019年機(jī)油出口地首位，2019年上海市機(jī)油出口數(shù)量為2.71萬噸，占全國機(jī)油出口數(shù)量的25.0%;江蘇省和山東省同為我國機(jī)油制造大省，江蘇省擁有著名機(jī)油制造上市企業(yè)高科石化、龍?bào)纯萍嫉龋綎|省擁有車用機(jī)油龍頭企業(yè)康普頓，2019年兩省機(jī)油出口數(shù)量分別為1.83萬噸和1.50萬噸，分別占全國機(jī)油出口數(shù)量的16.9%和13.8%。機(jī)油行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出，我

3、國國內(nèi)企業(yè)機(jī)油制造多以低端產(chǎn)品為主，國外品牌依然占據(jù)我國機(jī)油市場(chǎng)主流地位，但隨著我國機(jī)油制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，國內(nèi)也逐漸涌出康普頓、龍?bào)?、統(tǒng)一等較為出色的機(jī)油品牌。2019年度我國機(jī)油品牌十二強(qiáng)，統(tǒng)一、龍?bào)础⒖灯疹D、萊克等品牌均榜上有名，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，不斷刷新品牌認(rèn)識(shí)與市場(chǎng)份額，是新時(shí)代“綠擎未來”，引領(lǐng)著我國自主品牌行業(yè)發(fā)展，助力我國制造走向世界的勇敢擔(dān)當(dāng)。國家在中國制造2025),工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)等多個(gè)政策指導(dǎo)性文件中均強(qiáng)調(diào)，提高資源能源利用效率和清潔生產(chǎn)水平、構(gòu)建綠色制造體系，走高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展道路;并發(fā)布了十三五“生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃”、十三五“節(jié)

4、能減排”綜合工作方案、“十三五”控制溫室氣體排放工作方案、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見等文件，具體落實(shí)節(jié)能減排、綠色發(fā)展的道路。同時(shí)，一帶一路沿線國家的基建水平參差不齊，亞洲區(qū)域的“帶路國家”基礎(chǔ)建設(shè)薄弱。預(yù)計(jì)2015至2019年間，“一帶一路”沿線核心國家的累計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額約為3.26萬億美元，年均投資達(dá)到6,520億美元“?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的巨大空間，將大大拉動(dòng)建筑、機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展。潤滑油是工業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)必不可少的潤滑材料，隨著建筑、機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展，將帶動(dòng)潤滑油及其重要原料基礎(chǔ)油的市場(chǎng)需求。未來，隨著我國汽車新增量和保有量的持續(xù)增加，車用

5、機(jī)油需求也逐步增加，車用機(jī)油消費(fèi)量在未來將繼續(xù)維持上升的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年我國汽車總保有量將達(dá)到2.2億輛，屆時(shí)車用機(jī)油的消費(fèi)量將達(dá)到420萬噸，市場(chǎng)占比將進(jìn)一步提高至58%。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃良好生態(tài)環(huán)境，是最公平的公共產(chǎn)品，是最普惠的民生福祉。當(dāng)前，我國資源約束趨緊，環(huán)境污染嚴(yán)重，生態(tài)系統(tǒng)退化的問題十分嚴(yán)峻，人民群眾對(duì)清新空氣、干凈飲水、安全食品、優(yōu)美環(huán)境的要求越來越強(qiáng)烈，生態(tài)環(huán)境惡化及其對(duì)人民健康的影響已經(jīng)成為我們的心頭之患，成為突出的民生問題。扭轉(zhuǎn)環(huán)境惡化、提高環(huán)境質(zhì)量，是事關(guān)全面小康、事關(guān)發(fā)展全局的一項(xiàng)刻不容緩的重要工作。中國制造2025提出的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展、智能制造、工業(yè)

6、強(qiáng)基等基本方針和主要任務(wù)，具有高度的戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性和目標(biāo)協(xié)整性。這些方針和任務(wù)立足建設(shè)制造強(qiáng)國的總體要求，又與主要發(fā)達(dá)國家應(yīng)對(duì)工業(yè)4.0的舉措形成戰(zhàn)略呼應(yīng)。從要素利用方式、生產(chǎn)流程變革、能源管理潛力及其效果來看，以創(chuàng)新為支點(diǎn)，綠色化與智能化互為條件、相互融合，將共同支撐中國工業(yè)整體素質(zhì)的改善和全體系再造。為此，規(guī)劃將中國制造2025確立的方針任務(wù)細(xì)化落地，進(jìn)一步提出“實(shí)施綠色制造互聯(lián)網(wǎng)，提升工業(yè)綠色智能水平”。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與綠色制造融合發(fā)展，是大數(shù)據(jù)時(shí)代兩化融合的提升和深化。企業(yè)利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)以及分享經(jīng)濟(jì)等智能技術(shù)和模式，不僅為綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造銷售提供新的研發(fā)理念、技術(shù)手段和

7、商業(yè)模式，而且傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色改造、資源回收利用方式的綠色化創(chuàng)新同樣需要豐富優(yōu)質(zhì)的數(shù)字資產(chǎn)和信息平臺(tái)做支撐。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃從發(fā)展趨勢(shì)來看，目前中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實(shí)現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機(jī)制，另一方面要繼續(xù)大力推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資機(jī)遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動(dòng)力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。未來5年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢(shì)待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期

8、。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，信息經(jīng)濟(jì)繁榮程度成為國家實(shí)力的重要標(biāo)志。增材制造（3D打?。?、機(jī)器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進(jìn)推廣，生物新經(jīng)濟(jì)有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對(duì)全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)

9、業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領(lǐng)域的加速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機(jī)遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要分水嶺，中國經(jīng)濟(jì)的換擋已經(jīng)臨近完成，新生力量將會(huì)在未來幾年重新把中國經(jīng)濟(jì)拉上一個(gè)新的臺(tái)階。站在一個(gè)新的起點(diǎn)上，此時(shí)的投資機(jī)遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)

10、制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個(gè)體工商戶超過了6500萬戶，注冊(cè)資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營經(jīng)濟(jì)也是參與國際

11、競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析潤滑油應(yīng)用的范圍非常寬廣。但如果按照應(yīng)用領(lǐng)域，潤滑油可分為工業(yè)潤滑油和交通潤滑油。交通潤滑油長期占潤滑油需求的主要部分，占比約58%，工業(yè)油需求量占比約42%。工業(yè)和交通潤滑油又細(xì)分為眾多行業(yè)。潤滑油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈基本完善，主要分為上中下游環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游為石油初級(jí)煉制行業(yè)和添加劑行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游為潤滑油制造，產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車工業(yè)、船舶制造、工程機(jī)械、能源化工等潤滑油應(yīng)用行業(yè)。根據(jù)2013-2018年的數(shù)據(jù)看，中國潤滑油行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值與GDP增長情況基本保持一致。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工業(yè)增速放緩，必將影響我國潤滑油消費(fèi)需求放緩。在行業(yè)供給方面，2018年，

12、全國潤滑油市場(chǎng)總產(chǎn)量在約為641萬噸。最新數(shù)據(jù)顯示，截止2019上半年基礎(chǔ)油市場(chǎng)庫存量在963316噸，新增產(chǎn)能較多，市場(chǎng)供應(yīng)量增加較多，在銷售狀況持平的情況下，庫存量同比增長2.1%。另外，目前看中國潤滑油產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)，iiMediaResearch(艾媒咨詢)預(yù)計(jì)2019滑油產(chǎn)量將達(dá)到629.6萬噸，2024年將突破840萬噸。在市場(chǎng)需求方面，2018年，全國潤滑油市場(chǎng)需求量增速有所減緩。2018年行業(yè)銷售收入下降9.5%，為335.5億元。潤滑油市場(chǎng)的供應(yīng)量逐漸增加，有一定的供需矛盾出現(xiàn)，即供應(yīng)量逐漸增加，下游需求卻未有明顯上揚(yáng)，因此整體銷售收入下降。隨著我國經(jīng)濟(jì)占全球比重的增加

13、以及經(jīng)濟(jì)的成功轉(zhuǎn)型，國民潤滑油消費(fèi)量也會(huì)達(dá)到或超過全球人均水平，潤滑油需求量將保持穩(wěn)定增長。未來幾年中國潤滑油市場(chǎng)將以年均近3.5%的增速發(fā)展，至2020年，中國潤滑油市場(chǎng)總需求將超過1000萬噸，其中，車用潤滑油需求有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。整體市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效益和銷售渠道的廠商，有望進(jìn)一步搶占和整合市場(chǎng)。同時(shí)，汽車后市場(chǎng)巨大的空間也是各大潤滑油生產(chǎn)商所關(guān)注的。能否利用自身優(yōu)勢(shì)盡快地進(jìn)入汽車后市場(chǎng)，如何在汽車后市場(chǎng)獲得份額是生產(chǎn)商所需要突破的。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14679.87萬元，同比增長30.21%（3405.59萬元）。其中

14、，主營業(yè)業(yè)務(wù)機(jī)油生產(chǎn)及銷售收入為13200.66萬元，占營業(yè)總收入的89.92%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入3082.774110.363816.773669.9714679.872主營業(yè)務(wù)收入2772.143696.183432.173300.1613200.662.1機(jī)油(A)914.811219.741132.621089.054356.222.2機(jī)油(B)637.59850.12789.40759.043036.152.3機(jī)油(C)471.26628.35583.47561.032244.112.4機(jī)油(D)332.66443.544

15、11.86396.021584.082.5機(jī)油(E)221.77295.69274.57264.011056.052.6機(jī)油(F)138.61184.81171.61165.01660.032.7機(jī)油(.)55.4473.9268.6466.00264.013其他業(yè)務(wù)收入310.63414.18384.59369.801479.21根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額3360.39萬元，較去年同期相比增長750.12萬元，增長率28.74%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2520.29萬元，較去年同期相比增長461.65萬元，增長率22.43%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元1467

16、9.87完成主營業(yè)務(wù)收入萬元13200.66主營業(yè)務(wù)收入占比89.92%營業(yè)收入增長率（同比）30.21%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3405.59利潤總額萬元3360.39利潤總額增長率28.74%利潤總額增長量萬元750.12凈利潤萬元2520.29凈利潤增長率22.43%凈利潤增長量萬元461.65投資利潤率48.92%投資回報(bào)率36.69%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.03%企業(yè)總資產(chǎn)萬元27768.02流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元34.21%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元9499.01資產(chǎn)負(fù)債率21.73%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析數(shù)據(jù)顯示，2017年我國機(jī)油/潤滑油品牌力指數(shù)得分排名第一的是長城達(dá)到503.3

17、；據(jù)數(shù)據(jù)分析，29%的消費(fèi)者首先提到長城，品牌聯(lián)想度達(dá)到58.1%；C-BPI得分排名第一的長城比最后一名的道達(dá)爾超出131.4%。隨著乘用車保有量的快速增長，汽車機(jī)油的需求同樣快速的持續(xù)增長。但是隨著潤滑油品質(zhì)的不斷提升，換油里程逐漸增加，汽車機(jī)油需求增速逐漸放緩，并且隨著中低端乘用車在消費(fèi)者觀念中不在為奢侈品，消費(fèi)者對(duì)潤滑油的使用正在從高端大氣上檔次轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)實(shí)惠不浪費(fèi)轉(zhuǎn)變，一定程度上也影響了潤滑油的銷售。目前中國汽車保有量在快速增長，在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，我國汽車行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了增長，2017年我國汽車銷量超過2600萬輛。汽車用潤滑油市場(chǎng)規(guī)模自然隨之上漲。另外，我國汽車保有量仍有巨大潛力

18、，因此國內(nèi)汽車用機(jī)油市場(chǎng)同樣擁有巨大的增長潛力。2019年一季度，全國網(wǎng)上零售額達(dá)22379億元，同比增長15.3%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額17772億元，增長21.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為18.2%。從機(jī)油行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售情況來看，3月美孚品牌機(jī)油網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)份額市場(chǎng)占比達(dá)到23.4%居第一，市場(chǎng)占比達(dá)到23.4%；嘉實(shí)多市場(chǎng)占比為22.9%居第二；殼牌機(jī)油則以18.3%的市場(chǎng)占比排名第三。除此之外，進(jìn)入2019年3月機(jī)油網(wǎng)絡(luò)零售TOP10品牌還有：力魔、長城、道達(dá)爾、統(tǒng)一、龍?bào)?、豐田以及摩特。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)機(jī)油行業(yè)是國家經(jīng)濟(jì)的晴雨表。機(jī)油行業(yè)在全球已經(jīng)有50余年的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成

19、了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，主要集中在美國、中國、韓國、印度等國家，產(chǎn)量在9.9-12.6萬噸之間波動(dòng)，金額在1.9-2.7億美元之間波動(dòng)。全球機(jī)油市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入緩慢增長平臺(tái)，根據(jù)機(jī)油行業(yè)分析數(shù)據(jù)，在2019年3950萬噸的基礎(chǔ)上，全球年均機(jī)油需求增長率預(yù)計(jì)會(huì)減至1.4%或更低，到2029年將達(dá)到4550萬噸左右。隨著全球機(jī)動(dòng)車保有量的進(jìn)一步增加，車用機(jī)油比重將繼續(xù)提高。2020年1-3月機(jī)油消費(fèi)中，車用機(jī)油已經(jīng)占潤滑油總需求的一半以上，達(dá)到53%。發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家消費(fèi)者機(jī)動(dòng)車保有量的不斷上升和新車銷量的激增，將推動(dòng)對(duì)更優(yōu)質(zhì)工廠原裝機(jī)油和服務(wù)點(diǎn)灌裝小型客車機(jī)油的需求。以中國為代表的亞太地區(qū)是全球最大

20、的機(jī)油消費(fèi)市場(chǎng)，2019年亞太地區(qū)機(jī)油需求全球占比達(dá)到40.5%，隨后依次是北美(占23.3%)、歐洲(占18.6%)、南美(占9.1%)、非洲和中東(占8.5%)。機(jī)油行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出，以單一國家來看，美國仍舊是最大的機(jī)油消費(fèi)國，中國緊隨其后，預(yù)計(jì)將在2020年或2021年超越美國，成為最大的機(jī)油單一消費(fèi)市場(chǎng)。從主要進(jìn)口地來看，2019年我國潤滑油進(jìn)口地主要集中于東南亞地區(qū)。一是由于東南亞石油儲(chǔ)量較為豐富，潤滑油上游產(chǎn)業(yè)石油化工發(fā)展較為成熟;二是由于東南亞人力成本較低，國際知名潤滑油供應(yīng)企業(yè)紛紛在東南亞地區(qū)投資建廠，可以降低生產(chǎn)成本。2019年，我國潤滑油進(jìn)口國位列前三的分別為新加坡、韓國和

21、德國，進(jìn)口數(shù)量分別為80029噸、79509.3噸和43631.7噸。從品牌力指數(shù)來看，2019年我國機(jī)油/潤滑油品牌力指數(shù)得分排名第一的是長城達(dá)到503.3。29%的消費(fèi)者首先提到長城，品牌聯(lián)想度達(dá)到58.1%;C-BPI得分排名第一的長城比最后一名的道達(dá)爾超出131.4%。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，必須進(jìn)一步提高發(fā)展質(zhì)量效益和創(chuàng)新能力，更好滿足保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的必然要求；進(jìn)一步解決我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡不充分的突出問題，更好滿足適應(yīng)我國社會(huì)主要矛盾變化和全面建成小康社會(huì)、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的必然要求；進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)

22、構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力，更好滿足遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律發(fā)展的必然要求，不斷推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展上取得新進(jìn)展?！笆濉睍r(shí)期，是我市適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、落實(shí)新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)的重要時(shí)期，是加快以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建我市特色現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵時(shí)期。我市新型工業(yè)化發(fā)展要緊緊抓住絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我市新型工業(yè)化“十三五”發(fā)展規(guī)劃全面總結(jié)了“十二五”時(shí)期新型工業(yè)化發(fā)展的成就和問題，提出了“十三五”新型工業(yè)化

23、發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、基本原則和主要任務(wù)，明確了“十三五”時(shí)期重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)布局、重大項(xiàng)目的建設(shè)思路，并提出了推動(dòng)落實(shí)規(guī)劃的工作重點(diǎn)和保障措施，是我市新型工業(yè)化發(fā)展的基本遵循和行動(dòng)指南。潤滑油應(yīng)用的范圍非常寬廣。但如果按照應(yīng)用領(lǐng)域，潤滑油可分為工業(yè)潤滑油和交通潤滑油。交通潤滑油長期占潤滑油需求的主要部分，占比約58%，工業(yè)油需求量占比約42%。工業(yè)和交通潤滑油又細(xì)分為眾多行業(yè)。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展實(shí)施工業(yè)能效趕超行動(dòng)，加強(qiáng)高能耗行業(yè)能耗管控，在重點(diǎn)耗能行業(yè)全面推行能效對(duì)標(biāo)，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)能源管控中心建設(shè)，推廣工業(yè)智能化用能監(jiān)測(cè)和診斷技術(shù)。到

24、2020年，工業(yè)能源利用效率和清潔化水平顯著提高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗比2015年降低18%以上，電力、鋼鐵、有色、建材、石油石化、化工等重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。推進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，提升工業(yè)生產(chǎn)效率和能耗效率。開展工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)可再生能源在工業(yè)園區(qū)的應(yīng)用，將可再生能源占比指標(biāo)納入工業(yè)園區(qū)考核體系。良好生態(tài)環(huán)境，是最公平的公共產(chǎn)品，是最普惠的民生福祉。當(dāng)前，我國資源約束趨緊，環(huán)境污染嚴(yán)重，生態(tài)系統(tǒng)退化的問題十分嚴(yán)峻，人民群眾對(duì)清新空氣、干凈飲水、安全食品、優(yōu)美環(huán)境的要求越來越強(qiáng)烈，生態(tài)環(huán)境惡化及其對(duì)人民健康的影響已經(jīng)成為我

25、們的心頭之患，成為突出的民生問題。扭轉(zhuǎn)環(huán)境惡化、提高環(huán)境質(zhì)量，是事關(guān)全面小康、事關(guān)發(fā)展全局的一項(xiàng)刻不容緩的重要工作。中國制造2025提出的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基等基本方針和主要任務(wù)，具有高度的戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性和目標(biāo)協(xié)整性。這些方針和任務(wù)立足建設(shè)制造強(qiáng)國的總體要求，又與主要發(fā)達(dá)國家應(yīng)對(duì)工業(yè)4.0的舉措形成戰(zhàn)略呼應(yīng)。從要素利用方式、生產(chǎn)流程變革、能源管理潛力及其效果來看，以創(chuàng)新為支點(diǎn)，綠色化與智能化互為條件、相互融合，將共同支撐中國工業(yè)整體素質(zhì)的改善和全體系再造。為此，規(guī)劃將中國制造2025確立的方針任務(wù)細(xì)化落地，進(jìn)一步提出“實(shí)施綠色制造互聯(lián)網(wǎng)，提升工業(yè)綠色智能水平”。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與綠色制

26、造融合發(fā)展，是大數(shù)據(jù)時(shí)代兩化融合的提升和深化。企業(yè)利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)以及分享經(jīng)濟(jì)等智能技術(shù)和模式，不僅為綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造銷售提供新的研發(fā)理念、技術(shù)手段和商業(yè)模式，而且傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色改造、資源回收利用方式的綠色化創(chuàng)新同樣需要豐富優(yōu)質(zhì)的數(shù)字資產(chǎn)和信息平臺(tái)做支撐。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)經(jīng)過多年的積累，我省制造業(yè)已具有了相當(dāng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)特色，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系逐步建立，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯著，特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)實(shí)力顯著提升，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，為下一步制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了良好基礎(chǔ)。省委省政府把以制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，作為穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)調(diào)、提質(zhì)效的重中之重，強(qiáng)力推進(jìn)。省委第十屆十二次全

27、委會(huì)以全力打好穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)主動(dòng)仗為主要內(nèi)容，提出要更加自覺、更加有力地推動(dòng)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)，為走在前列奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。省政府出臺(tái)實(shí)施了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃和22個(gè)實(shí)施方案，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)做好了頂層設(shè)計(jì)和路線規(guī)劃。完備的產(chǎn)業(yè)體系和省委省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為我省制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)和政策保障。目前，我國機(jī)油按照出口發(fā)貨地分主要集中在上海市、江蘇省和山東省，上海市為我國機(jī)油主要生產(chǎn)企業(yè)集中地，擁有康勝、露西、中懿等知名品牌，機(jī)油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，加之上海市貿(mào)易條件較為發(fā)達(dá)，位居我國2019年機(jī)油出口地首位，2019年上海市機(jī)油出口數(shù)量為2.71萬噸，占全國機(jī)油出口數(shù)量的25.0%;江蘇

28、省和山東省同為我國機(jī)油制造大省，江蘇省擁有著名機(jī)油制造上市企業(yè)高科石化、龍?bào)纯萍嫉?，山東省擁有車用機(jī)油龍頭企業(yè)康普頓，2019年兩省機(jī)油出口數(shù)量分別為1.83萬噸和1.50萬噸，分別占全國機(jī)油出口數(shù)量的16.9%和13.8%。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx科技發(fā)展公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2935.974萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx科技發(fā)展公司將重點(diǎn)推進(jìn)機(jī)油項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“機(jī)油項(xiàng)目”主要從事機(jī)油項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國機(jī)油/潤滑油品牌力指數(shù)得分排名第一的是長城達(dá)到503.3；據(jù)數(shù)據(jù)分析，29%的

29、消費(fèi)者首先提到長城，品牌聯(lián)想度達(dá)到58.1%；C-BPI得分排名第一的長城比最后一名的道達(dá)爾超出131.4%。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性機(jī)油項(xiàng)目選址于某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：機(jī)油項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合

30、生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積40233.44平方米（折合約60.32畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.29%，建筑容積率1.65，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.6

31、3%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度173.53萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積40233.44平方米，建筑物基底占地面積21038.07平方米，總建筑面積66385.18平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程41285.55平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5062.02平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1163696.53千瓦時(shí)，折合143.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量16881.51立方米，折合1.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“機(jī)油項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1163696.53千瓦時(shí)，年總用水量16881.51立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）144.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量59.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年

32、，項(xiàng)目總節(jié)能率20.68%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資13283.56萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10467.33萬元，占項(xiàng)目總投資的78.80%；流動(dòng)資金2816.23萬元，占項(xiàng)目總投資的21.20%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入26307.00萬元，總成本費(fèi)用20398.91

33、萬元，稅金及附加258.72萬元，利潤總額5908.09萬元，利稅總額6981.72萬元，稅后凈利潤4431.07萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2550.65萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率44.48%，投資利稅率52.56%，投資回報(bào)率33.36%，全部投資回收期4.50年，提供就業(yè)職位362個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米40233.4460.32畝1.1容積率1.651.2建筑系數(shù)52.29%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝173.531.4基底面積平方米21038.071.5總建筑面積平方米66385.181.6綠化面積

34、平方米5062.02綠化率7.63%2總投資萬元13283.562.1固定資產(chǎn)投資萬元10467.332.1.1土建工程投資萬元5386.952.1.1.1土建工程投資占比萬元40.55%2.1.2設(shè)備投資萬元4381.792.1.2.1設(shè)備投資占比32.99%2.1.3其它投資萬元698.592.1.3.1其它投資占比5.26%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.80%2.2流動(dòng)資金萬元2816.232.2.1流動(dòng)資金占比21.20%3收入萬元26307.004總成本萬元20398.915利潤總額萬元5908.096凈利潤萬元4431.077所得稅萬元1.658增值稅萬元814.919稅金及附加

35、萬元258.7210納稅總額萬元2550.6511利稅總額萬元6981.7212投資利潤率44.48%13投資利稅率52.56%14投資回報(bào)率33.36%15回收期年4.5016設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9417年用電量千瓦時(shí)1163696.5318年用水量立方米16881.5119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤144.4620節(jié)能率20.68%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.0022員工數(shù)量人362七、總結(jié)及展望1、未來，我國中小企業(yè)可以通過組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)和成本分擔(dān)、資源共享，降低市場(chǎng)進(jìn)入成本，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。中小企業(yè)要明確企業(yè)定位和發(fā)展目標(biāo)，選擇合適的戰(zhàn)略伙伴，根據(jù)企業(yè)的資源、能力和需求，選擇供應(yīng)鏈聯(lián)盟、生

36、產(chǎn)聯(lián)盟、技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟等形式，加強(qiáng)對(duì)聯(lián)盟關(guān)系的管理，完善雙方契約關(guān)系，通過建立學(xué)習(xí)機(jī)制、信任機(jī)制、利益分享機(jī)制和糾紛處理機(jī)制等，推進(jìn)戰(zhàn)略雙方的互信、共贏。中小企業(yè)也可以通過加入產(chǎn)業(yè)集群，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。要根據(jù)自身?xiàng)l件對(duì)企業(yè)進(jìn)行價(jià)值鏈定位，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)等實(shí)現(xiàn)與集群內(nèi)大中企業(yè)的多層次分工協(xié)作；利用集群條件重構(gòu)企業(yè)管理和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，并大力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)以適應(yīng)集群文化環(huán)境。通過引導(dǎo)社會(huì)投資、財(cái)政資金支持等多種方式，重點(diǎn)支持在輕工、紡織、電子信息等領(lǐng)域建設(shè)一批產(chǎn)品研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)推廣等公共服務(wù)平臺(tái)。支持小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)，改善創(chuàng)業(yè)和發(fā)展環(huán)境。鼓勵(lì)高等院校、科研院所、企業(yè)技術(shù)中心

37、開放科技資源，開展共性關(guān)鍵技術(shù)研究，提高服務(wù)中小企業(yè)的水平。完善中小企業(yè)信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快發(fā)展政策解讀、技術(shù)推廣、人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和市場(chǎng)營銷等重點(diǎn)信息服務(wù)。近年來，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為我國中小企業(yè)發(fā)展的重要組織形式和載體，對(duì)于提高專業(yè)化分工與協(xié)作配套、促進(jìn)生產(chǎn)要素有效集聚和優(yōu)化配置、降低創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成本以及節(jié)約社會(huì)資源等方面具有重要作用，是工業(yè)化和信息化發(fā)展到一定階段的必然趨勢(shì)。目前，產(chǎn)業(yè)集群已覆蓋了紡織、服裝、皮革、五金制品、工藝美術(shù)等大部分傳統(tǒng)行業(yè)，在信息技術(shù)、生物工程、新能源、新材料以及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等新技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展加速，涌現(xiàn)出一批龍頭骨干企業(yè)和區(qū)域品牌，在縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中作用顯著。2、該項(xiàng)目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項(xiàng)目的實(shí)施有利于加速我國產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程，推動(dòng)產(chǎn)