1、1,中國(guó)聯(lián)合水泥山東區(qū)域各企業(yè)十二月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)標(biāo)分析,2,第一部分山東區(qū)域12月份主要工作總述,3,12月份各公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況,4,12月份各公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況(二),5,12月是2007年的最后沖刺月，中國(guó)聯(lián)合水泥山東區(qū)域各企業(yè)以全面完成年度利潤(rùn)指標(biāo)為目的，以“加強(qiáng)設(shè)備管理，細(xì)化考核指標(biāo)，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)”為指導(dǎo)，通過(guò)查找07年度的指標(biāo)欠缺 ,針對(duì)性地開(kāi)展工作，取得了較好的成效：本月魯南、棗莊、青州、泰山四公司合計(jì)完成利潤(rùn)6594.56萬(wàn)元,完成1910萬(wàn)元考核目標(biāo)的345.26%,完成中國(guó)聯(lián)合水泥下達(dá)的6500萬(wàn)元指標(biāo)的101.45%；本月日照中聯(lián)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)717萬(wàn)元

2、，完成200萬(wàn)元考核目標(biāo)的358.5%, 完成中國(guó)聯(lián)合水泥下達(dá)的700萬(wàn)元指標(biāo)的102.4%；本月又有多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)出全年最高，為08年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。,6,的基本情況，獲得了各國(guó)客商的關(guān)注。這次會(huì)議是中聯(lián)集團(tuán)山東區(qū)域各廠家第一次以組團(tuán)的方式參加的會(huì)議，對(duì)統(tǒng)一“中聯(lián)”水泥品牌和企業(yè)形象、擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)的影響具有深遠(yuǎn)的意義。,12月5日至7日，中聯(lián)集團(tuán)山東區(qū)域參加“水泥出口俄羅斯及歐盟上海論壇”會(huì)議，會(huì)上魯南中聯(lián)副總經(jīng)理?xiàng)钴娤蚺c會(huì)代表介紹了中聯(lián)水泥企業(yè),7,魯南中聯(lián) ：5000t/d生產(chǎn)線在提前完成07年生產(chǎn)任務(wù)后，12月份熟料生產(chǎn)突破16萬(wàn)噸，單月平均日產(chǎn)量超過(guò)5200噸；營(yíng)銷中心

3、克服了市場(chǎng)需求逐漸降溫、銷售進(jìn)入傳統(tǒng)淡季的不利影響，把各個(gè)品種的出廠價(jià)格提高了10元/噸，完成了大包水泥的出口以及相關(guān)費(fèi)用結(jié)算工作，為公司水泥出口工作開(kāi)辟了一條新模式；大力拓展供應(yīng)渠道，加大了西部煤炭進(jìn)廠量,提高了性價(jià)比，有效緩解了成本壓力；在國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心舉辦的全國(guó)第十一次水泥化學(xué)分析檢驗(yàn)結(jié)果大對(duì)比表彰大會(huì)上，魯南中聯(lián)再次被評(píng)為“全優(yōu)單位”， 這也是魯南中聯(lián)連續(xù)第四次獲得此項(xiàng)榮譽(yù) 。 棗莊中聯(lián) 全面完成了12月份的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；通過(guò)深度開(kāi)發(fā)和較靈活的銷售策略，保證了水泥、熟料出廠量的穩(wěn)定，較好的維持了淡季產(chǎn)銷平衡;二號(hào)線進(jìn)行的頁(yè)巖代替粉煤灰進(jìn)行配料的試生產(chǎn)效果顯著，熟料成本得到降低

4、，其他原材料添加比例有所下降，每年可節(jié)約成本150余萬(wàn)元 。 泰山水泥： 本月2500t/d生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到100；通過(guò)調(diào)整銷售策略，分區(qū)域適時(shí)提高水泥、熟料價(jià)格，與11月份相比總體銷售價(jià)格提高了3%。,8,德州中聯(lián)：管理體制進(jìn)一步強(qiáng)化，業(yè)務(wù)流程更加理順；通過(guò)加快營(yíng)銷整合步伐，市場(chǎng)控制能力進(jìn)一步增強(qiáng)；財(cái)務(wù)資金鏈穩(wěn)定，銀行信譽(yù)得到了恢復(fù)，被農(nóng)行信用等級(jí)評(píng)定為AA級(jí)，中行信用等級(jí)評(píng)定為A級(jí)；稅收優(yōu)惠政策得到全面落實(shí)，當(dāng)年繳納的3800萬(wàn)元增值稅全額退回。,日照中聯(lián)：月底產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高，12月份實(shí)現(xiàn)水泥熟料產(chǎn)量24.55萬(wàn)噸，其中熟料產(chǎn)量達(dá)到19.25萬(wàn)噸；產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)新突破，12月份共銷售水泥熟

5、料25.94萬(wàn)噸，其中熟料銷售22.31萬(wàn)噸；通過(guò)開(kāi)展 “執(zhí)行力”和“員工精神”培訓(xùn)，理順了業(yè)務(wù)流程，提高了工作效率；啟動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，貫徹落實(shí)各項(xiàng)理念和行為準(zhǔn)則，為建設(shè)和諧向上的企業(yè)文化奠定基礎(chǔ)。,日照中聯(lián)聘請(qǐng)的培訓(xùn)師在為員工進(jìn)行 “執(zhí)行力”和“員工精神培訓(xùn)”,9,魯南.棗莊.青州.泰山.日照五公司12月份經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)標(biāo),10,1.公司利潤(rùn)指標(biāo)對(duì)標(biāo),11,2.公司產(chǎn)量指標(biāo)對(duì)標(biāo),棗莊中聯(lián)、泰山水泥完成本月生產(chǎn)任務(wù)。,12,3.公司銷量指標(biāo)對(duì)標(biāo),13,4.水泥銷售高端比例對(duì)標(biāo),青州中聯(lián)水泥銷售高端比例最高；泰山水泥與上月比、與去年同期比提升幅度較大；日照中聯(lián)水泥銷量低未進(jìn)行測(cè)算。,14,5.水泥銷

6、售散裝比例對(duì)標(biāo),日照中聯(lián)完成最好；其他各家公司與計(jì)劃比均有差距，棗莊中聯(lián)差距最大。,15,6.本部袋裝水泥綜合售價(jià)-不含稅,16,6.1 PO42.5袋裝水泥售價(jià),6.2 PO32.5袋裝水泥售價(jià),17,6.3 PO32.5R袋裝水泥售價(jià),6.4 PC32.5R袋裝水泥售價(jià),18,7.熟料綜合售價(jià)-不含稅,除魯南中聯(lián)外各家公司熟料銷售價(jià)格實(shí)現(xiàn)與預(yù)算比有差距。,19,8.本部水泥綜合制造成本,魯南中聯(lián)因消耗庫(kù)外料導(dǎo)致成本上升。,20,8.1 PO42.5水泥綜合制造成本,8.2 PO32.5水泥綜合制造成本,21,8.3 PC32.5R水泥綜合制造成本,22,9.熟料綜合制造成本對(duì)標(biāo)2300/2

7、500,魯南中聯(lián)老線制造成本相對(duì)偏高。,23,9.熟料綜合制造成本對(duì)標(biāo)5000/6000,煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本與預(yù)算相比偏離較大。,24,10.煤炭采購(gòu)情況對(duì)標(biāo),注：1.煤炭?jī)r(jià)格為本月進(jìn)成本的不含稅單價(jià)； 2.至12月底，各公司煤炭庫(kù)存情況：魯南0.7萬(wàn)噸，棗莊0.5萬(wàn)噸，青州1.2萬(wàn)噸, 泰山0.7萬(wàn)噸，日照0.45萬(wàn)噸，德州0.57萬(wàn)噸。,25,11.產(chǎn)能利用率對(duì)標(biāo)水泥磨,26,12.產(chǎn)能利用率對(duì)標(biāo)窯2300/2500,本月日照中聯(lián)產(chǎn)能利用率發(fā)揮最好。,27,12.產(chǎn)能利用率對(duì)標(biāo)窯5000/6000,28,13.運(yùn)轉(zhuǎn)率對(duì)標(biāo)-水泥磨,本月受水泥出廠和窯檢修的影響，水泥磨運(yùn)轉(zhuǎn)率較低。

8、,29,14.運(yùn)轉(zhuǎn)率對(duì)標(biāo)窯2300/2500,1.12月11日-13日，棗莊1#窯正常檢修3天；2.12月23日-31日，魯南中聯(lián)2300t/d2#窯正常檢修（月度持續(xù)9天）。,30,14.運(yùn)轉(zhuǎn)率對(duì)標(biāo)窯5000/6000,1.泰山水泥12月14 日-15日，5000t/d臨停檢修23小時(shí)；12月24日-08 年1月5日，5000t/d生產(chǎn)線進(jìn)行檢修，持續(xù)13天；2.12月26-28日，青州中聯(lián)臨停檢修48小時(shí)。,31,15.混合材摻加量對(duì)標(biāo),15.1 PO42.5水泥混合材摻加量,15.2 PO32.5水泥混合材摻加量,32,15.3 PO32.5R水泥混合材摻加量,15.4 PC32.5R水

9、泥混合材摻加量,33,16.窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量2300/2500,2500t/d生產(chǎn)線日照中聯(lián)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量最高；泰山水泥最低。,34,16.窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量5000/6000,青州中聯(lián)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量與計(jì)劃比增幅最大。,35,17.煤耗（標(biāo)準(zhǔn)煤）對(duì)標(biāo)2300/2500,泰山水泥控制最好，與計(jì)劃比、與去年同期比降幅最大。,36,17.煤耗（標(biāo)準(zhǔn)煤）對(duì)標(biāo)5000/6000,37,18.水泥綜合電耗指標(biāo)對(duì)標(biāo),日照中聯(lián)最高。,38,19.熟料綜合電耗指標(biāo)對(duì)標(biāo)2300/2500,日照中聯(lián)實(shí)際電耗最低。,39,19.熟料綜合電耗指標(biāo)對(duì)標(biāo)5000/6000,青州中聯(lián)控制最好。,40,20.營(yíng)業(yè)費(fèi)用指標(biāo)對(duì)標(biāo),41,21.管理費(fèi)用指標(biāo)對(duì)

10、標(biāo),42,22.財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)對(duì)標(biāo),43,23.水泥毛利率指標(biāo)對(duì)標(biāo),本月水泥毛利率實(shí)現(xiàn)較好，日照中聯(lián)毛利率較低。,44,24.熟料毛利率指標(biāo)對(duì)標(biāo),本月除青州中聯(lián)外熟料毛利率實(shí)現(xiàn)偏低；三家公司未能完成年度預(yù)算。,45,第三部分總結(jié)與分析,46,總結(jié)與分析,12月份各公司緊緊圍繞月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，根據(jù)董事長(zhǎng)提出的“處理好存在的問(wèn)題，工作往前趕，做好年終總結(jié)，08年任務(wù)早制定，目標(biāo)早落實(shí)并層層分解”的要求，通過(guò)合理安排，分解落實(shí)具體指標(biāo)，較好地完成了月度各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，目前六公司全部完成了07年度工作總結(jié)材料的起草和08年預(yù)算編制工作，08年的各項(xiàng)指標(biāo)基本確定。 從全年情況看，各項(xiàng)指標(biāo)完成較好。魯南、泰山、

11、青州、棗莊四公司超額完成年度利潤(rùn)目標(biāo)5452.5萬(wàn)元，有效支撐了中國(guó)聯(lián)合水泥業(yè)績(jī)的提升；熟料設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、產(chǎn)能利用率大幅提高；混合材添加量在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下穩(wěn)中求升，緩解了煤、電及原材料上漲造成的成本壓力。 各公司利用市場(chǎng)淡季，統(tǒng)籌安排，合理調(diào)配資金，組織了生產(chǎn)線檢修工作，為08年生產(chǎn)任務(wù)的完成打下了良好的基礎(chǔ)。,47,總結(jié)與分析,需要進(jìn)一步改進(jìn)和提高的地方： 各公司產(chǎn)、銷量和水泥、熟料銷售比例失衡，水泥產(chǎn)量、銷量與計(jì)劃比差距較大，這也是08年度目標(biāo)制定應(yīng)當(dāng)加以改進(jìn)的地方。 受市場(chǎng)變化的影響，各公司現(xiàn)金流緊張，一定程度上影響了原材料和備品備件的進(jìn)廠，導(dǎo)致煤炭?jī)?chǔ)量偏低，生產(chǎn)受到影響，臨近春節(jié)，

12、根據(jù)慣例供應(yīng)商將加大貨款回收力度，提請(qǐng)各公司注意潛在的訴訟風(fēng)險(xiǎn)。 強(qiáng)化生產(chǎn)成本管理和費(fèi)用控制，突出抓好煤耗、電耗費(fèi)用管理，切實(shí)做好節(jié)能降耗、降成本工作 ；周密安排檢修計(jì)劃，保證完成生產(chǎn)任務(wù)。 規(guī)范業(yè)務(wù)操作，拓寬進(jìn)貨渠道，保障進(jìn)廠物資質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高煤炭庫(kù)存量；積極做好市場(chǎng)開(kāi)拓和整合工作，確保京滬高鐵山東區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)供貨額度。 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好冬季安全“四防”工作，完善安全保障設(shè)施，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。,48,第四部分 2007年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)累計(jì)完成情況,49,2007年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況,50,1. 凈利潤(rùn)累計(jì)完成情況對(duì)比,山東區(qū)域全面完成07年度利潤(rùn)目標(biāo)；泰山水泥完成年

13、度目標(biāo)的280.6%。,51,2. 水泥產(chǎn)量累計(jì)完成情況對(duì)比,各公司均未完成全年生產(chǎn)任務(wù)，請(qǐng)各公司制定08年預(yù)算時(shí)吸取經(jīng)驗(yàn)，保證指標(biāo)的可行性與操作性。,52,3. 熟料產(chǎn)量累計(jì)完成情況對(duì)比,魯南中聯(lián)未能完成年度目標(biāo)。,53,4. 產(chǎn)品銷售累計(jì)完成情況對(duì)比,除泰山水泥外，各公司均完成年度目標(biāo)。,54,4.1 水泥銷售累計(jì)完成情況對(duì)比,各公司水泥銷售與年度目標(biāo)比差距較大。,55,4.2 熟料銷售累計(jì)完成情況對(duì)比,各公司大幅超額完成年度熟料銷售任務(wù)，側(cè)面反映水泥銷售比例偏低。,56,5. 貨款回收情況對(duì)比,57,6. 水泥毛利率完成情況對(duì)比,棗莊中聯(lián)與預(yù)算比有差距。,58,7. 熟料毛利率完成情況對(duì)

14、比,魯南中聯(lián)與預(yù)算比差距較大，客觀地反映了熟料成本偏高。,59,8. 水泥磨產(chǎn)能利用率情況對(duì)比,從全年情況看，各家公司水泥磨產(chǎn)能未能得到充分發(fā)揮，棗莊、青州差距較大。,60,9. 水泥磨運(yùn)轉(zhuǎn)率情況對(duì)比,受水泥銷售季節(jié)影響，本月水泥磨運(yùn)轉(zhuǎn)率相對(duì)11月份偏低。,61,10. 2300/2500熟料線產(chǎn)能利用率對(duì)比,62,11. 5000/6000熟料線產(chǎn)能利用率對(duì)比,三家公司累計(jì)完成均超過(guò)年度目標(biāo)，本月青州中聯(lián)、魯南中聯(lián)創(chuàng)年度最高。,63,12. 2300/2500熟料線運(yùn)轉(zhuǎn)率對(duì)比,64,13. 5000/6000熟料線運(yùn)轉(zhuǎn)率對(duì)比,65,第五部分各公司十二月份績(jī)效考核結(jié)果,66,魯南中聯(lián)總經(jīng)理12

15、月績(jī)效得分,扣分原因：11月對(duì)標(biāo)會(huì)議匯報(bào)時(shí)間超時(shí)，扣0.2分。,67,棗莊中聯(lián)總經(jīng)理12月績(jī)效得分,扣分原因：未能按時(shí)提交福娃項(xiàng)目周工作進(jìn)展一次，扣0.5分。,68,青州中聯(lián)總經(jīng)理12月績(jī)效得分,扣分原因：未能按時(shí)提交福娃項(xiàng)目周工作進(jìn)展一次，扣0.5分； 對(duì)標(biāo)材料2項(xiàng)未能及時(shí)提供，扣0.4分。,69,泰山水泥總經(jīng)理12月績(jī)效得分,70,日照中聯(lián)總經(jīng)理12月績(jī)效得分,扣分原因：未能按時(shí)提交福娃項(xiàng)目周工作進(jìn)展一次，扣0.5分； 對(duì)標(biāo)材料1項(xiàng)未能及時(shí)提供，扣0.2分。,71,德州中聯(lián)總經(jīng)理12月績(jī)效得分,扣分原因： 對(duì)標(biāo)材料2項(xiàng)未能及時(shí)提供，扣0.4分。,72,魯南中聯(lián)公司領(lǐng)導(dǎo)12月績(jī)效考核情況,73,棗莊中聯(lián)公司領(lǐng)導(dǎo)12月績(jī)效考核情況,74,青州中聯(lián)公司領(lǐng)導(dǎo)12