1、CRM 4.0技術簡介,CRM技術經(jīng)理,產品技術和背景簡介,23 年的業(yè)務應用經(jīng)驗 已建立擁有 9,251 個全球合作伙伴的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng) 擁有全球 275,000 個客戶 我們的品牌,微軟商務解決方案,20,000+客戶 1,000,000 +用戶 2000+認證合作伙伴 700+ISV 市場、銷售、服務套件 自然的Office的體驗 完整的web services架構 快速，靈活和可承受 53國家，26種語言,Microsoft CRMCustomer Growth Worldwide,Microsoft Dynamics CRM 概覽,適合你的 員工 對每一個用戶角色都非常易用,微軟CRM

2、的軟件特點,適合你的 業(yè)務 按照你的業(yè)務流程快速靈活定制,適合你的 環(huán)境 快速部署并與你的現(xiàn)有系統(tǒng)集成,Microsoft CRM 概覽,全球超過20,000家企業(yè)客戶，從小型企業(yè)到大型企業(yè) 在80多個國家，超過1,000,000 個系統(tǒng)最終用戶 全球大量的合作伙伴 快速、靈活和低成本,完整的CRM套件包括市場、銷售、服務管理等 類似于 Office 使用體驗，能夠被最終用戶快速采用 多語言Multi-language w超過25種語言 高級的SOA / Web services技術架構,更好地利用微軟其他技術,利用通用的開發(fā)和管理工具來優(yōu)化現(xiàn)有資源,利用個人和團隊協(xié)作工具來提高 用戶采用度和

3、工作效率,利用BI工具來深入了解業(yè)務,利用標準的通用平臺和集成工具來簡化工作，確保信息的一致性,Required,Better Together,Microsoft CRM4.0 價值陳述,提供一個非常易用的用戶體驗,提供一個高度可配置的工作流和分析,適合你的業(yè)務,提供一個非常靈活的平臺簡化集成,適合你的環(huán)境,適合你的員工,主要價值和優(yōu)勢,支持全球性業(yè)務發(fā)展 獲得快速的投資回報 實現(xiàn)最低的總擁有成本(TCO) 利用持續(xù)的IT架構和標準,適應公司的發(fā)展和變化 易于集成現(xiàn)有的應用和數(shù)據(jù) 拓展微軟CRM的強大能力,適應經(jīng)常變化的日常業(yè)務需求 跟蹤主要的KPI和跨部門工作流程 增強關聯(lián)性通過簡易的客戶

4、化工具,高層主管,IT 經(jīng)理,IT工程師,主要價值和優(yōu)勢,達到客戶滿意度目標 增加新的銷售機會 獲得業(yè)務的洞察力和執(zhí)行力,易于管理主要的KPIs 增加銷售人員的行動力和士氣 增強整體的銷售過程,增加個人工作效率 獲得全面的客戶需求 簡化跟蹤客戶的信息和交流,管理層,銷售經(jīng)理,銷售人員,Microsoft Dynamics CRM套件,全套CRM套件 交互 市場 銷售 服務 xRM 業(yè)務流程 支持SOA 靈活部署,快速、高效的銷售管理,易用的界面幫助最終用戶快速采用并且增加效率 工作流-驅動的銷售流程能夠確保一致性和運營效率 完整的銷售智能能力增加業(yè)務的了解和準確的預測,快速、一致的客戶服務,完

5、整的客戶化和核心平臺功能幫助實現(xiàn)業(yè)務敏捷性 高級工作流 確保流程的一致性和客戶服務的滿意度 完整的服務智能從基本的報告到復雜的OLAP和預測模型,快速、高效的市場管理,直觀的客戶細分工具幫助實現(xiàn)高級的營銷目標選定 工作流-驅動流程 增加流程的覆蓋面和相關性 無縫追蹤跨渠道的通訊節(jié)省時間和金錢,技術架構,Microsoft CRM 技術簡介,Metadata,CRM DB,Business Hierarchy,Security Roles,System Settings,Custom Entities,Custom Workflow,Security Services,Reporting Ser

6、vices,Data Services,E-mail Services,Workflow Services,Integration Services,Entities Relations Schemas Objects Forms Views Processes,Business Units Teams Users Accounts Contacts Opportunities,Import / Export XML,Custom Forms,Data Services,Platform Services,Business Designer,Presentation,Application,S

7、ales,Service,Marketing,Custom Apps,Web Services,Foundation,Multi-tenant Controller,XRM 系統(tǒng)架構Designed for flexibility and extensibility,Data Access Platform,Metadata,Data,Business Entity Components,Data Access Components,Synchronous Business Logic,Custom Synchronous Actions (.NET Assemblies),Web Servi

8、ces,Role-Based Security,Standard UI (Outlook, Web, Mobile),Custom UI service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; / Initialize CRM Contact contact crmContact = null; crmContact = new contact(); Live Contact 開發(fā)部分 / Create starting point URI. UriBuilder uriBuilder = new UriBuil

9、der(); uriBuilder.Scheme = HTTPS; uriBuilder.Path = / uriBuilder.Host = ; uriBuilder.Port = 443; uriPath = uriBuilder.Uri.AbsoluteUri; / Create HTTP request object. HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(uriPath); / Set the HTTP request method. For example, this can be POST, GET,

10、 and so on. request.Method = “GET”; response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); xmlContact=OutputResponse(response); / Get Value and Create crmContact.firstname = GetNodeValue(/Contact/Profiles/Personal/FirstName, xmlContact); service.Create(crmContact);,Microsoft CRM與MSN集成,Microsoft CRM與電子地圖

11、集成,電子地圖集成 Microsoft CRM SDK Microsoft Virtual Earth SDK,CRM 開發(fā)部分 / Get Account Address WebMethod public string GetAddress (string contactId) account crmAccount; crmAccount = (account)service.Retrieve(EntityName.account.ToString(), new Guid(contactId), new AllColumns(); string address = null; address

12、 += crmAccount.address1_line1 ; address += crmAccount.address1_city ; address += crmAccount.address1_stateorprovince ; address += crmAccount.address1_country; return address; 電子地圖開發(fā)部分 / Locate on Map : Javascript function window_onload() map = new VEMap(Map); map.LoadMap(new VELatLong(47.6,-122.33),

13、10); map.ShowDisambiguationDialog(false); function FindLoc() var address = GetTargetAddress(); map.Find(null, address ,null ,null ,null ,null ,null ,null ,false ,null , onFoundResults); ,Microsoft CRM與電子地圖集成,Microsoft CRM與在線搜索集成,在線搜索集成 Microsoft CRM SDK Windows Live Search SDK,CRM 腳本 / Get Account N

14、ame : Javascript function GetKeyword() var fieldSet; fieldSet = window.parent.crmForm.all; var keyword; keyword=fieldS.DataValue; keyword=keyword.replace(/null/g,); return keyword; Live Search 開發(fā)部分 / Search with Live Search MSNSearchService s = new MSNSearchService(); SearchRequest request =

15、new SearchRequest(); SourceRequest sr = new SourceRequest1; sr0 = new SourceRequest(); sr0.Source = SourceType.Web; sr0.ResultFields = ResultFieldMask.Title | ResultFieldMask.Url | ResultFieldMask.Description | ResultFieldMask.Source; request.Query = keyword; request.Requests = sr; req.AppID = XXXXX

16、X.; SearchResponse response = s.Search(req); foreach (Result result in res.Responses0.Results) response.write result.Title; ,Microsoft CRM與在線搜索集成,CRM與Word郵件合并,基于 Web 訪問郵件合并功能 創(chuàng)建和使用郵件合并模板 適用于自定義實體的郵件合并增強功能,動態(tài)連接 直接 ODBC/IQY 更新 CRM記錄,在 Excel 內獲取 CRM數(shù)據(jù),與Excel緊密集成,與Excel緊密集成 方便的數(shù)據(jù)導入/導出 靈活的數(shù)據(jù)分析,與Outlook 緊

17、密集成,最近選擇和搜索列表 使所有活動類型與 Outlook 同步（電話、信件、任務）,與Office Communicator集成,Office Communication Server 集成 可查看狀態(tài)和附加信息 從界面中取消交互,查看狀態(tài),查看更多明細信息,與Vista Gadget集成,與Windows Vista緊密集成 通過桌面隨時了解CRM情況,系統(tǒng)維護,跟蹤您的數(shù)據(jù)管理作業(yè),為管理員提供直觀的用戶界面 詳細信息滿足信息需求 查看作業(yè)條件 查看問題,監(jiān)控您的系統(tǒng)作業(yè),系統(tǒng)作業(yè)監(jiān)控 數(shù)據(jù)管理、工作流程 用戶界面支持的操作包括取消、繼續(xù)、延期和暫停 可視化+ 更強大功能,可遷移擴展的應用程序,導入和導出 CRM 安全角色 工作流程 組織設置 多語言用戶界面設置 逐步從開發(fā)環(huán)境遷移至測試和生產,診斷您的環(huán)境,增強的安裝環(huán)境配置檢測功能 提供更準確、更全面的警告,CRM性能監(jiān)控,新增CRM性能計數(shù)器 監(jiān)控系統(tǒng)性能狀況,數(shù)據(jù)遷移與備份,數(shù)據(jù)遷移 | 數(shù)據(jù)遷移向導,一次或重復使用 數(shù)據(jù)容量 實體、屬性、用戶 保存關系 更新選擇列表 調整字段長度 可重復使用的字段映射 撤銷功能,數(shù)據(jù)遷移管理,重復記錄檢測 自定義規(guī)則 適用多處數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)遷移 支持Sale