1、 廣東萬和新電氣股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文1廣東萬和新電氣股份有限公司 2015 年年度報(bào)告 2016 年 03 月 31 日 廣東萬和新電氣股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人葉遠(yuǎn)璋、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李越及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李越聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 本年度報(bào)告中涉及公司未來計(jì)劃等前瞻性陳述，該等陳述不構(gòu)成本

2、公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化等多種因素，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述未來將面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，詳情請(qǐng)查閱本報(bào)告“第 四節(jié) 管理層討論與分析”之“九、公司未來發(fā)展的展望”部分，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 440,000,000 為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.50 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積 金轉(zhuǎn)增股本。 23 目錄 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義5第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)9第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要15第四節(jié) 管理層討論與分析34第五節(jié) 重要事項(xiàng)52第六節(jié) 股份變

3、動(dòng)及股東情況58第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況58第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況59第九節(jié) 公司治理69第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告78第十一節(jié) 備查文件目錄163釋義 釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容 本公司、公司、萬和電氣 指 廣東萬和新電氣股份有限公司 報(bào)告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 順德農(nóng)商行 指 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，原為佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 揭東農(nóng)商行 指 廣東揭東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，原為揭東縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 高明萬和 指 廣東萬和電氣有限公司 萬和配件 指 佛山市順德萬和電氣配件有限公司 中山萬和 指 中山萬和電器有限公司

4、 萬和集團(tuán) 指 廣東萬和集團(tuán)有限公司 合肥萬和 指 合肥萬和電氣有限公司 萬和 指 萬和國際（）有限公司 杏壇萬和 指 廣東萬和熱能科技有限公司 梅賽思 指 廣東梅賽思科技有限公司 和煦創(chuàng)投 指 佛山市和煦創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 一、公司信息 第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票簡(jiǎn)稱 萬和電氣 股票代碼 002543股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 廣東萬和新電氣股份有限公司 公司的中文簡(jiǎn)稱 萬和電氣 公司的外文名稱（如有） Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.公司的外文名稱縮寫（如有） Vanward公司的法定代表人 葉遠(yuǎn)璋

5、 注冊(cè)地址 廣東省佛山市順德高新區(qū)(容桂)建業(yè)中路 13 號(hào) 注冊(cè)地址的郵政編碼 528305辦公地址 廣東省佛山市順德高新區(qū)(容桂)建業(yè)中路 13 號(hào) 辦公地址的郵政編碼 528305公司網(wǎng)址 http:/ 電子信箱 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 盧宇陽 李小霞 聯(lián)系地址 廣東省佛山市順德高新區(qū)(容桂)建業(yè)中路 13 號(hào) 廣東省佛山市順德高新區(qū)(容桂)建業(yè)中路 13 號(hào) 電話 0757-283828280757-28382828傳真 0757-238147880757-23814788電子信箱 vwvanward

6、.三、信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露媒體的名稱 中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、證券 登載年度報(bào)告的中國指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng)（） 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券事務(wù)部 四、注冊(cè)變更情況 組織機(jī)構(gòu)代碼 9144060675647330XL公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更 五、其他有關(guān)資料 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 廣州市東風(fēng)東路 555 號(hào)粵海集團(tuán)大廈 10 樓 簽字會(huì)計(jì)

7、師姓名 楊文蔚、彭云峰 公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu) 適用 不適用 公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問 適用 不適用 六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增減 2013 年 營業(yè)收入（元） 4,192,219,707.553,977,717,487.665.39%3,692,480,328.61歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 319,098,684.92266,886,355.2219.56%247,717,089.17歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈

8、利潤（元） 308,537,062.00 256,684,834.58 20.20% 241,230,836.42經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 678,662,717.49207,249,098.37227.46%318,695,020.90基本每股收益（元/股） 0.72520.606619.55%0.5630稀釋每股收益（元/股） 0.72520.606619.55%0.5630加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 11.65%10.20%1.45%10.20%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增減 2013 年末 總資產(chǎn)（元） 4,255,957,722.343,756,203,890.

9、9013.30%3,557,761,649.84歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,820,518,606.172,580,477,072.899.30%2,497,475,508.96七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 1、同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 八

10、、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業(yè)收入 1,171,578,084.75952,057,226.49957,187,322.651,111,397,073.66歸屬于上市公司股東的凈利潤 103,167,104.9397,704,674.8455,299,318.9962,927,586.16歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 102,309,988.53 96,078,678.98 53,182,831.09 56,965,563.40經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 200,264,516.54353,705,120.49104,623,273

11、.5420,069,806.92上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異 是 否 九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額 適用 不適用 單位：元 項(xiàng)目 2015 年金額 2014 年金額 2013 年金額 說明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -48,519.87 -47,115.38 -229,372.18 10,779,825.35 7,483,858.96 5,216,254.12計(jì)入當(dāng)期損益的補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享 受的補(bǔ)助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易

12、性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 -433,747.29 0.00 0.00除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 5,058,730.424,698,321.963,000,937.76減：所得稅影響額 4,794,665.871,933,544.901,475,228.67少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -0.180.0026,338.28合計(jì) 10,561,622.9210,201,520.646,486,252.75-對(duì)公司根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把

13、公 開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說明原因 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在將根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù) 1、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途 公司的發(fā)展一直圍繞廚衛(wèi)電器主業(yè)展開，致力于成為世界級(jí)品牌的燃?xì)饩邔＜液妥罹吒咝?、?jié)能、環(huán)保的生活熱水系統(tǒng)供應(yīng)商。圍繞“燃?xì)饩邔＜摇睘槠放贫ㄎ?，公司專注于以燃?xì)鉄崴鳛楹诵牡娜細(xì)饩邩I(yè)務(wù)的發(fā)展，并以燃?xì)庠罹邽榛A(chǔ)，向高度相

14、關(guān)的吸油煙機(jī)、消毒柜等廚電產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行多元化延伸。公司在生活熱水和供暖熱水供應(yīng)領(lǐng)域積極探索，順應(yīng)熱水器行業(yè)多種能源產(chǎn)品混合/共同發(fā)展的趨勢(shì)，前瞻性的致力于節(jié)能型常規(guī)能源產(chǎn)品和新能源產(chǎn)品的開發(fā)，并已成為能源集成熱水系統(tǒng)領(lǐng)域的先行者。同時(shí)，順應(yīng)制造業(yè)向服務(wù)業(yè)延伸的發(fā)展趨勢(shì)，將原先的熱水工程系統(tǒng)演變?yōu)槠骶呦到y(tǒng)，從而簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)的安裝、降造成本，促進(jìn)太陽能熱利用和熱泵加熱技術(shù)在家用熱水領(lǐng)域的應(yīng)用。 自公司設(shè)立以來，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。2、經(jīng)營模式 我國廚衛(wèi)電器行業(yè)經(jīng)營模式有自有品牌運(yùn)營商、原始設(shè)計(jì)制造商與原始設(shè)備制造商三種模式，公司依托強(qiáng)大的營銷、研發(fā)、制造能力，集三種模式于一體，可根據(jù)國內(nèi)外用戶需求進(jìn)行

15、快速響應(yīng)。公司在“萬和” 品牌的基礎(chǔ)上，圍繞智能化及國際化發(fā)展趨勢(shì)，新增“梅賽思”和意大利Unical AG S.p.A.授權(quán)的國際品牌“Schuster”，從品牌塑造著手，深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 3、主要業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素 A、節(jié)能環(huán)保和消費(fèi)升級(jí)促成產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇。廚衛(wèi)被普遍認(rèn)為是體現(xiàn)主人追求優(yōu)質(zhì)生活的標(biāo)準(zhǔn)，因此， 市場(chǎng)對(duì)廚衛(wèi)產(chǎn)品在美觀度、個(gè)性化、智能化、操作便利性等方面的追求不斷提升，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，這在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)廠商提出更高要求的同時(shí)，也促成了行業(yè)整體的升級(jí)機(jī)遇，為行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展提供了內(nèi)升動(dòng)力。 B、城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)加快和人民住房水平不斷改善。廚衛(wèi)電器的消費(fèi)趨向于品質(zhì)消費(fèi)，因此城鎮(zhèn)化的推進(jìn)也助推了廚衛(wèi)電器行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，具有品牌影響力的企業(yè)成為最大的受益者。 C、國內(nèi)燃?xì)夤?yīng)量持續(xù)增加。在十三五期間，隨著世界能源市場(chǎng)的發(fā)展，中國的燃?xì)夤?yīng)量將保持約10%左右的年增長量，成為替代燃煤的主要能源，對(duì)提高能源利用效率和保護(hù)城市環(huán)境意義重大，由于市政管網(wǎng)設(shè)施相應(yīng)持續(xù)完善，促進(jìn)家用和工商業(yè)用燃?xì)庀M(fèi)的同步增長，燃?xì)饩叩氖袌?chǎng)容量將保持增長勢(shì)頭，從而形成有利于萬和公司的家用燃?xì)饩邩I(yè)務(wù)和商用燃?xì)忮仩t業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。行業(yè)專家估計(jì)， 熱水器行業(yè)將在未來幾年內(nèi)保持增長勢(shì)頭，行業(yè)整體處于良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，尤其在燃?xì)夤?yīng)較完善的區(qū)域市 場(chǎng)。 D、線上