1、機密,規(guī)劃方法介紹,2,目錄,一、規(guī)劃方法,1、明確宗旨、職責和目標 2、SWOT分析 3、制定主要策略 4、落實推進計劃 5、組織保障和資源配置,3,我們基本延續(xù)去年的方法制定年度規(guī)劃,第一步：明確部門宗旨、職責和目標,第二步：SWOT分析,第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險,第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑,第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務(wù)預(yù)算,如有必要可重復(fù)進行,S,W,O,T,原因,策略,步驟,主要策略,推進計劃,主要活動（建議）：,學習并宣貫規(guī)劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結(jié)合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導(dǎo)，確定部門宗旨、職責和年度目標

2、,訪談相關(guān)人員，了解客戶需求 預(yù)測一年內(nèi)市場和資源變化 結(jié)合目標，進行SWOT分析以了解內(nèi)部差距 召開部門現(xiàn)狀分析及總結(jié)會，明確差距,召開問題解決會議，確定主要策略 針對主要策略，制定具體舉措和實現(xiàn)步驟 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險,將主要策略的實現(xiàn)步驟落實到推進計劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負責人,根據(jù)目標和策略，設(shè)計部門組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 明確搭班子/帶隊伍的主要措施 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對公司的資源需求 制定部門財務(wù)預(yù)算,4,XX部2001財年年度規(guī)劃要點,5、競爭力分析,6、主要策略,4、客戶需求分析,7、推進計劃,8、組織保障及資源需求 組織結(jié)構(gòu)及人員編制

3、組織建設(shè) 業(yè)務(wù)核心流程 落實矩陣管理 資源需求,9、財務(wù)預(yù)算 銷售收入 毛利 貢獻利潤 研發(fā)投入 技服成本,1、宗旨,2、職責,3、目標,評估市場趨勢 競爭對手分析 內(nèi)部競爭力分析,目標客戶需求分析 針對目標客戶的價值定位,1. 針對中國市場 (根據(jù)S1,W1,O2,T3) 2. (根據(jù) ) 3. 4. .,列出關(guān)鍵里程碑1、X月完成 2、X月完成,5,我們采用以下方法制定年度規(guī)劃,第一步：明確部門宗旨、職責和目標,第二步：分析供需關(guān)系及競爭環(huán)境和自身優(yōu)劣勢,第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險,第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑,第五步：確定組織與編制保障、資源需求

4、和財務(wù)預(yù)算,如有必要可重復(fù)進行,S,W,O,T,原因,策略,步驟,主要策略,推進計劃,主要活動（建議）：,學習并宣貫規(guī)劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結(jié)合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導(dǎo)，確定部門宗旨、職責和年度目標,訪談相關(guān)人員，了解客戶需求 預(yù)測一年內(nèi)市場和資源變化 結(jié)合目標，進行SWOT分析以了解內(nèi)部差距 召開部門現(xiàn)狀分析及總結(jié)會，明確差距,召開問題解決會議，確定主要策略 針對主要策略，制定具體舉措和實現(xiàn)步驟 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險,將主要策略的實現(xiàn)步驟落實到推進計劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負責人,根據(jù)目標和策略，設(shè)計部門組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 明確搭班子/帶隊伍的

5、主要措施 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對公司的資源需求 制定部門財務(wù)預(yù)算,6,第一步：初定宗旨、職責,宗旨 “部門為什么存在”,職責 “部門通過哪些方面的活動實現(xiàn)自身存在的價值”,用一段概括的、基本的、清晰的話來表達部門存在對于公司的核心價值 部門的宗旨在一段時期內(nèi)，通常是穩(wěn)定不變的，以對部門的思想和行為具有相對持久的引導(dǎo)力和驅(qū)動力 內(nèi)容包括所面對的客戶、提供的產(chǎn)品和服務(wù)（及競爭地域范圍等）,概括部門為實現(xiàn)價值所履行的主要活動 一般表述為Do Something 應(yīng)明確界定與密切相關(guān)部門(尤其是曾有職責沖突的部門)的職責界限,7,和目標（以事業(yè)部為例）,財務(wù)目標,市場目標,關(guān)鍵能力目標,銷

6、售收入 毛利毛利率： 貢獻利潤貢獻利潤率： ,銷量 市場份額 市場排名,關(guān)鍵能力是部門為實現(xiàn)上述三方面目標所必須的能力 首先各部門需明確關(guān)鍵能力（不要多，但要把握重點） 提出關(guān)鍵能力的年度目標,客戶滿意度目標,直接客戶滿意度 合作伙伴滿意度 內(nèi)部合作滿意度,各部門應(yīng)根據(jù)公司2001財年的規(guī)劃綱要、工作指導(dǎo)思想確定部門的宗旨、職責和目標,8,我們采用以下方法制定年度規(guī)劃,第一步：明確部門宗旨、職責和目標,第二步：SWOT分析,第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險,第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑,第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務(wù)預(yù)算,如有必要可重復(fù)進行,S,

7、W,O,T,原因,策略,步驟,主要策略,推進計劃,主要活動（建議）：,學習并宣貫規(guī)劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結(jié)合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導(dǎo)，確定部門宗旨、職責和年度目標,訪談相關(guān)人員，了解客戶需求 預(yù)測一年內(nèi)市場和資源變化 結(jié)合目標，進行SWOT分析以了解內(nèi)部差距 召開部門現(xiàn)狀分析及總結(jié)會，明確差距,召開問題解決會議，確定主要策略 針對主要策略，制定具體舉措和實現(xiàn)步驟 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險,將主要策略的實現(xiàn)步驟落實到推進計劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負責人,根據(jù)目標和策略，設(shè)計部門組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 明確搭班子/帶隊伍的主要措施 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上

8、，提出對公司的資源需求 制定部門財務(wù)預(yù)算,9,由于產(chǎn)業(yè)環(huán)境(供求、技術(shù)、政策等)變化造成的機會 由于競爭對手因素引起競爭格局變化帶來的機會 機會是客觀存在的，對于所有的業(yè)者都存在,Strength,Opportunity,Weakness,Threat,內(nèi)部分析,不利影響,和主要競爭對手相比較已經(jīng)具備的競爭優(yōu)勢 （見內(nèi)部優(yōu)劣勢分析）,和主要競爭對手相比存在的競爭劣勢 （見內(nèi)部優(yōu)劣勢分析）,由于產(chǎn)業(yè)環(huán)境(供求、技術(shù)、政策等)變化造成的威脅 由于競爭對手因素引起競爭格局變化帶來的機會 威脅同樣是客觀的，對于所有的業(yè)者都存在,外部分析,有利影響,Eg:網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展促進了客戶對電腦的需求高速增長,Eg:

9、機頂盒的功能越來越全，家用電腦的很多功能被機頂盒取代,第二步：SWOT分析,10,重點關(guān)注三個方面,客戶需求,外部競爭,內(nèi)部優(yōu)劣勢,產(chǎn)品功能 購買方式 服務(wù)要求 ,市場規(guī)模和增長率 競爭對手優(yōu)劣勢 市場集中度 ,主要從價值鏈角度分析 研發(fā) 制造 營銷 服務(wù) ,11,客戶需求分析,客戶群,客戶群,客戶群,價值定位,價值定位,價值定位,功能需求 購買需求 服務(wù)需求,功能需求 購買需求 服務(wù)需求,功能需求 購買需求 服務(wù)需求,1、根據(jù)業(yè)務(wù)特點進一步細分客戶群,2、系統(tǒng)把握細分客戶群的需求,3、針對性的明確對于某類客戶群的價值定位,12,舉例：針對中小企業(yè)的價值定位,中小企業(yè),以“一站式”服務(wù)的方式為

10、中小企業(yè)提供簡單且有效的IT方案,高性價比的產(chǎn)品 一站式的解決方案 方便、便宜的服務(wù)（不太愿意為服務(wù)付費） 就近、方便的購買渠道,13,外部競爭分析,主要廠商,優(yōu)勢,劣勢,優(yōu)勢來源,競爭對手分析,競爭趨勢綜述,1.市場規(guī)模和發(fā)展趨勢 2.競爭格局變化 3. 4.,14,內(nèi)部優(yōu)劣勢分析（示例）,注： 首先需明確價值鏈 針對價值鏈每一環(huán)節(jié)和業(yè)界領(lǐng)先的競爭對手比較，分析本業(yè)務(wù)有無優(yōu)劣勢,S1 S2 W1 W2,S3 S4 W3 W4,S5 S6 W5 W6,S7 S8 W7 W8,研發(fā),生產(chǎn),市場營銷,客戶支持,優(yōu)勢,劣勢,15,必要時仍需關(guān)注,新進入者,替代品,現(xiàn)有競爭者,用戶,供應(yīng)者,政治環(huán)境,

11、經(jīng)濟環(huán)境,社會環(huán)境,技術(shù)環(huán)境,16,最終得出面臨的主要挑戰(zhàn),挑戰(zhàn),對策,挑戰(zhàn)來自于“劣勢”和“威脅”，是劣勢和威脅對當前業(yè)務(wù)的影響 挑戰(zhàn)不要超過5條，但一定要抓住對業(yè)務(wù)最具影響力的弱點 建議將挑戰(zhàn)按照重要性進行優(yōu)先級排序 年度規(guī)劃中所有的戰(zhàn)略舉措都將基于對挑戰(zhàn)的認識,17,我們采用以下方法制定年度規(guī)劃,第一步：明確部門宗旨、職責和目標,第二步：SWOT分析,第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險,第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑,第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務(wù)預(yù)算,如有必要可重復(fù)進行,S,W,O,T,原因,策略,步驟,主要策略,推進計劃,主要活動（建議）：

12、,學習并宣貫規(guī)劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結(jié)合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導(dǎo)，確定部門宗旨、職責和年度目標,訪談相關(guān)人員，了解客戶需求 預(yù)測一年內(nèi)市場和資源變化 結(jié)合目標，進行SWOT分析以了解內(nèi)部差距 召開部門現(xiàn)狀分析及總結(jié)會，明確差距,召開問題解決會議，確定主要策略 針對主要策略，制定具體舉措和實現(xiàn)步驟 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險,將主要策略的實現(xiàn)步驟落實到推進計劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負責人,根據(jù)目標和策略，設(shè)計部門組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 明確搭班子/帶隊伍的主要措施 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對公司的資源需求 制定部門財務(wù)預(yù)算,18,第三步：根據(jù)公司年度

13、規(guī)劃綱要、工作指導(dǎo)思想和部門年度目標，制定主要策略,1. 針對中國市場 (根據(jù)S1,W1,O2,T3) 2. (根據(jù) ) 3. 注： （1）此頁為主要策略綜述，請用精煉的語言概括主要戰(zhàn)略； （2）策略不在多，最多不超過5條；但一定要把握重點，保 證年度目標的實現(xiàn)； （3）所有的主要策略需用下頁的模版加以闡釋； （4）本頁主要策略應(yīng)和前面的分析相對應(yīng)，即“發(fā)揚優(yōu)勢， 彌補短板，抓住機會，減少風險”,策略內(nèi)容,策略依據(jù),19,第三步：并逐一說明,原因,舉措（如何實現(xiàn)）,具體步驟,解釋為什么要采取這一策略，即對上頁的策略依據(jù)（如根據(jù)S1、W1、O2等）作詳細分析 原因應(yīng)該是SWOT分析中的結(jié)論，可以

14、是其中某一點，也可以是幾點的綜合,解釋通過什么樣的方式或手段來實現(xiàn)這一戰(zhàn)略舉措,列出實現(xiàn)這一戰(zhàn)略舉措的里程碑及實現(xiàn)的時間,20,最后分析策略實施的主要風險,近期,遠期,1,0,風險發(fā)生的概率,風險的緊迫程度,風險一,風險四,風險三,風險二,說明：“風險”指策略得到順利實現(xiàn)的不確定性； 風險的影響程度用1、4、7、10評價，其中10表示影響巨大且很難回避，1表示影響非常小。,中期,10 7 4 1,風險的影 響程度,21,及提出應(yīng)對風險的主要措施,風險來源,主要風險,降低風險的舉措,指明風險產(chǎn)生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競爭者、L公司的戰(zhàn)略實施能力、成本結(jié)構(gòu)等,不需要羅列所有的風險，列

15、出來的風險一定是最主要的。,提出明確的、可操作的應(yīng)對措施。,22,我們采用以下方法制定年度規(guī)劃,第一步：明確部門宗旨、職責和目標,第二步：SWOT分析,第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險,第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑,第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務(wù)預(yù)算,如有必要可重復(fù)進行,S,W,O,T,原因,策略,步驟,主要策略,推進計劃,主要活動（建議）：,學習并宣貫規(guī)劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結(jié)合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導(dǎo)，確定部門宗旨、職責和年度目標,訪談相關(guān)人員，了解客戶需求 預(yù)測一年內(nèi)市場和資源變化 結(jié)合目標，進行SWOT分析以了解內(nèi)部

16、差距 召開部門現(xiàn)狀分析及總結(jié)會，明確差距,召開問題解決會議，確定主要策略 針對主要策略，制定具體舉措和實現(xiàn)步驟 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險,將主要策略的實現(xiàn)步驟落實到推進計劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負責人,根據(jù)目標和策略，設(shè)計部門組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 明確搭班子/帶隊伍的主要措施 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對公司的資源需求 制定部門財務(wù)預(yù)算,23,第四步：落實推進計劃,主要活動,2001.4-6,2001.7-9,2001.10-12,2002.1-3,負責人,里程碑,24,我們采用以下方法制定年度規(guī)劃,第一步：明確部門宗旨、職責和目標,第二步：SWOT分析,第三步：根據(jù)

17、規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險,第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑,第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務(wù)預(yù)算,如有必要可重復(fù)進行,S,W,O,T,原因,策略,步驟,主要策略,推進計劃,主要活動（建議）：,學習并宣貫規(guī)劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結(jié)合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導(dǎo)，確定部門宗旨、職責和年度目標,訪談相關(guān)人員，了解客戶需求 預(yù)測一年內(nèi)市場和資源變化 結(jié)合目標，進行SWOT分析以了解內(nèi)部差距 召開部門現(xiàn)狀分析及總結(jié)會，明確差距,召開問題解決會議，確定主要策略 針對主要策略，制定具體舉措和實現(xiàn)步驟 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險,將主要策略

18、的實現(xiàn)步驟落實到推進計劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負責人,根據(jù)目標和策略，設(shè)計部門組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 明確搭班子/帶隊伍的主要措施 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對公司的資源需求 制定部門財務(wù)預(yù)算,25,第五步：組織設(shè)計和資源配置,包括： 組織結(jié)構(gòu)和人員編制 提出本部門所涉及核心業(yè)務(wù)流程及在流程中擔負角色（包括已建立及將建立的流程）。如人力資源部的核心業(yè)務(wù)流程之一是人才招聘流程 提出推進和落實矩陣式管理的目標及措施 提出搭班子、帶隊伍的目標和策略 財務(wù)預(yù)算,26,5.1 XX部組織結(jié)構(gòu)及人員編制,示例,3人,10人,15人,10人,10人,15人,總編制：XX人,27,5.2 XX部組織建設(shè),建班子,帶隊伍,目標,主要措施,注：可從班子的團結(jié)性，專業(yè)性，對文化的認同等角度考慮,注：可從保證目標實現(xiàn)的工作方法及創(chuàng)造有激勵效果的工作氛圍等角度考慮,28,5.3 XX部業(yè)務(wù)核心流程,已有流程,待完善流程,擬建流程,29,5.4 XX部推廣矩陣管理舉措,主要措施,目標,注：（公司推進矩陣管理的指導(dǎo)思想） 以強調(diào)資源共享和效率為原則，進一步強化矩陣管理模式，探索適應(yīng)矩陣管理思想的工作