愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 國(guó)移動(dòng)浙江公司 2009年?duì)I業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估項(xiàng)目 以愛立信， 以信致遠(yuǎn) 最終匯報(bào)材料 2009年 11月 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 to or of be or in or by s 本文檔中所有材料的版權(quán)由愛立信、愛立信關(guān)聯(lián)公司或是其原創(chuàng)者擁有。未經(jīng) 愛立信商業(yè)咨詢 事先書面允許，該等材料不得以任何形式、任何手段被復(fù)制、修改、傳輸、進(jìn)行衍生創(chuàng)作、轉(zhuǎn)讓或散發(fā)。 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 目 錄 項(xiàng)目綜述 理論廳店數(shù)量測(cè)算 新建廳預(yù)評(píng)估模型 自營(yíng)廳效益評(píng)估模型 模型應(yīng)用及實(shí)施建議 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 項(xiàng)目背景和目標(biāo) 從營(yíng)業(yè)廳收益與成本角度考慮，設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)廳日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估模型，制定運(yùn)營(yíng)效益預(yù)警機(jī)制 進(jìn)行營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益預(yù)評(píng)估，為營(yíng)業(yè)廳建設(shè)和拓展提供依據(jù) 根據(jù)運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估結(jié)果，給出營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理建議 經(jīng)過多年的建設(shè)，浙江移動(dòng)全省營(yíng)業(yè)廳已達(dá)到一定的規(guī)模 隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，電子及社會(huì)渠道的業(yè)務(wù)分流，營(yíng)業(yè)廳整體業(yè)務(wù)量下降 同時(shí)全省不同地市、不同區(qū)域營(yíng)業(yè)廳人流量、業(yè)務(wù)量、房租、人力資源成本等差異非常大 目前全省缺乏一套成體系的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估機(jī)制 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 1 2 3 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 訪談回顧 市場(chǎng)部經(jīng)理 仰惠堂 市督導(dǎo) 鄒展、李文青 區(qū)主廳店長(zhǎng)袁姍姍（嘉興主廳） 縣主廳店長(zhǎng)徐曉艷（嘉善主廳） 縣輔廳店長(zhǎng)牛金玉（談公北路營(yíng)業(yè)廳） 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳店長(zhǎng)莊源源（濮院營(yíng)業(yè)廳） 縣輔廳店長(zhǎng)顧春美（桐鄉(xiāng)振東營(yíng)業(yè)廳） 縣主廳高曉麗（海寧主廳） 市公司分管市場(chǎng)葉總助 市場(chǎng)部盛經(jīng)理 市場(chǎng)部渠道室金霞芬、服務(wù)室蔣卓群 市輔廳店長(zhǎng)朱靜（動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳） 縣主廳店長(zhǎng)毛小萍（鄞州萬達(dá)營(yíng)業(yè)廳） 鄉(xiāng)鎮(zhèn)店店長(zhǎng)徐杰成 （洪塘營(yíng)業(yè)廳） 市公司分管市場(chǎng)馮總 市場(chǎng)部嚴(yán)經(jīng)理 市場(chǎng)部渠道主管、督導(dǎo)王瑾 縣輔廳店長(zhǎng)（路橋營(yíng)業(yè)廳） 區(qū)域營(yíng)銷中心所屬?gòu)d店長(zhǎng)（院橋營(yíng)業(yè)廳） 市公司分管市場(chǎng)周總 市場(chǎng)部客服主任、督導(dǎo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)四類營(yíng)業(yè)廳店長(zhǎng)潘歆紅（雅溪營(yíng)業(yè)廳） 項(xiàng)目組對(duì)省公司多位領(lǐng)導(dǎo)及相應(yīng)人員進(jìn)來了深入的訪談 7月初，項(xiàng)目組還對(duì)杭州、嘉興、寧波、臺(tái)州、麗水五地進(jìn)行了訪談 市場(chǎng)部方經(jīng)理 市場(chǎng)部渠道主管 市主廳店長(zhǎng)（江干杭海路營(yíng)業(yè)廳） 市輔廳店長(zhǎng)（拱墅湖墅南路營(yíng)業(yè)廳） 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳店長(zhǎng)（蕭山瓜瀝營(yíng)業(yè)廳） 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 調(diào)研工作回顧 為實(shí)地了解廳店實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，本次項(xiàng)目于 7月 13日 2日對(duì)浙江全省 11個(gè)地市的 231家廳店進(jìn)行調(diào)研 調(diào)研覆蓋全省 11個(gè)地市 專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)執(zhí)行 實(shí)地走訪 231家廳店及周邊地區(qū) 問卷調(diào)查 廳店管理人員 現(xiàn)場(chǎng)觀察 /拍照 /計(jì)數(shù) /二手資料查閱 地區(qū) 市主 廳 市區(qū)區(qū)公司主廳 市輔廳 縣主廳 縣輔廳 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳 區(qū)營(yíng)銷中心本部所在廳 二、三、四類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳 合計(jì) 杭州 0 5 3 4 6 6 5 6 35 寧波 0 4 3 4 7 6 6 6 36 溫州 0 3 3 4 7 6 5 6 34 臺(tái)州 1 0 2 4 5 4 3 3 22 金華 1 0 2 4 5 3 3 2 20 紹興 1 0 2 3 4 4 3 3 20 嘉興 1 0 2 3 4 4 3 3 20 湖州 1 0 2 2 3 3 2 2 15 麗水 1 0 1 3 3 2 2 2 14 衢州 1 0 1 1 1 2 1 1 8 舟山 1 0 1 1 1 1 1 1 7 合計(jì) 8 12 22 33 46 41 34 35 231 樣本及配額 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 目 錄 項(xiàng)目綜述 理論廳店數(shù)量測(cè)算 新建廳預(yù)評(píng)估模型 自營(yíng)廳效益評(píng)估模型 模型應(yīng)用及實(shí)施建議 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)廳總量測(cè)算 思路 營(yíng)業(yè)廳總量測(cè)算方法 分層服務(wù)半徑推算法 業(yè)務(wù)量成長(zhǎng)推算法 分層分級(jí)覆蓋法 以各區(qū)縣的人口密度及 而確定一定地理面積內(nèi)需要的廳數(shù)量 從預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量及各地市 /區(qū)縣的業(yè)務(wù)辦理量出發(fā)，確定各地需要的臺(tái)席數(shù)；從而確定各地需要的廳數(shù)量 從集團(tuán)要求和浙江省標(biāo)桿出發(fā)，考慮鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳覆蓋率和城鎮(zhèn)廳覆蓋需求，計(jì)算各縣市營(yíng)業(yè)廳數(shù)量 通過國(guó)內(nèi)外移動(dòng)通信廳店運(yùn)營(yíng)及相關(guān)行業(yè)廳店管理經(jīng)驗(yàn)的分析，目前在移動(dòng)通信和其他連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)中。由于各地區(qū)、各行業(yè)廳店的性質(zhì)、承載功能、目標(biāo)客戶均有不同。因而區(qū)域內(nèi)廳店數(shù)量的設(shè)臵及廳店覆蓋半徑的設(shè)臵均通過經(jīng)驗(yàn)值法及建店歷史數(shù)據(jù)的積累來逐步調(diào)整優(yōu)化。 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 2009 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 測(cè)算方法之優(yōu)劣勢(shì)比較 本次項(xiàng)目綜合法中所應(yīng)用的三類方法各有長(zhǎng)短；三類方法結(jié)合是對(duì)影響浙江全省廳店數(shù)量的各個(gè)因素均加以考慮。從而可以給出較為科學(xué)的廳店數(shù)量范圍值，用以參考 分層服務(wù)半徑推算法 進(jìn)店人流量 商業(yè)設(shè)施等服務(wù)半徑的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 確反映該地區(qū)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及宏觀數(shù)據(jù)對(duì)用戶數(shù)及潛在業(yè)務(wù)量的影響 以保證欠發(fā)達(dá)地區(qū)有足夠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋 基本考慮因素 優(yōu)點(diǎn) 不足 業(yè)務(wù)量成長(zhǎng)推算法 于業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)估算所得 一用戶平均業(yè)務(wù)辦理量比例等不易獲得的中間數(shù)據(jù)的調(diào)查工作；更具操作性 動(dòng)用戶數(shù)變化估算難度大 分層分級(jí)覆蓋推算法 4. 集團(tuán)自有廳發(fā)展的現(xiàn)狀 量適合各區(qū)縣的情況 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20090 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 分層服務(wù)半徑推算原理 分層服務(wù)半徑參考政府頒發(fā)的 中國(guó)城市工程系統(tǒng)規(guī)劃 1999 、 城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范 1999 、 居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范 2002 、 城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 2006 中對(duì)郵局、加油站、消防隊(duì)、城市熱源的供熱服務(wù)等商業(yè)設(shè)施或公共設(shè)施規(guī)劃數(shù)量的規(guī)定。 經(jīng)選擇比較后，考慮以下因素作為自營(yíng)廳總體布局的原則： 其中對(duì)人口密度的計(jì)算考慮到各地市區(qū)縣總?cè)丝跀?shù)量和區(qū)域面積。 相比用戶數(shù)，總?cè)丝跀?shù)更能從趨勢(shì)上映射存量及增量用戶在未來數(shù)年中的變化。 區(qū)域面積則考慮到鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳的戰(zhàn)略布點(diǎn)。 對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)半徑的標(biāo)準(zhǔn)參考現(xiàn)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的各類商業(yè)、公共設(shè)施的服務(wù)半徑及各地市區(qū)縣網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)半徑。標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)半徑設(shè)定遵循人口密度越大，單廳服務(wù)半徑越小的原則。 區(qū)域人均 理論依據(jù) 考慮要素 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20091 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 根據(jù)各要素來計(jì)算各區(qū)縣廳店數(shù)量 區(qū)人口數(shù)及面積計(jì)算人口密度 縣市 （平方公里） B 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)半徑 C. D 理論廳店數(shù) 某縣 D= （ A/ . B） 算步驟 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20092 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 參考標(biāo)桿設(shè)定各要素 下表為浙江郵電所服務(wù)半徑規(guī)劃作為標(biāo)準(zhǔn)。 從浙江省數(shù)據(jù)來看，截至 2006年，全省郵電局所總數(shù)量為 4500個(gè)左右。（不含郵政儲(chǔ)蓄點(diǎn)）。從移動(dòng)現(xiàn)有自營(yíng)廳與郵電局所數(shù)量對(duì)比來看是 1： 4關(guān)系 從經(jīng)營(yíng)性質(zhì)來看，郵局屬于公共設(shè)施范疇，更強(qiáng)調(diào)覆蓋。且郵局網(wǎng)點(diǎn)大部分地區(qū)目前處于飽和狀態(tài)。 因而理論上推斷郵局的服務(wù)半徑是移動(dòng)自營(yíng)廳服務(wù)半徑的 1/2 - 1/3間 人口密度（萬人 /平方公里） 移動(dòng)服務(wù)半徑（公里） 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 人口密度（萬人 /平方公里） 郵政服務(wù)半徑 (公里 ) 大于 于 于 于 于 于 于 大于 50000 1 400000000000000000000 務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20093 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 業(yè)務(wù)量成長(zhǎng)推算原理 地市 移動(dòng)用戶數(shù) （ A） 預(yù)測(cè)用戶數(shù) （ B） 用戶增長(zhǎng)率 （ C） 現(xiàn)有業(yè)務(wù)量 （ D） 預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量 （ E） 折算系數(shù) （ F） 折算后標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 （ G） 單臺(tái)席月均業(yè)務(wù)辦理量 （ H） 單廳平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù) （ I） 理論廳數(shù) （ J） 杭州 1 1 1 1 i=i/i=i i*i=i i/i/i 寧波 2 2 2 2 州 3 3 3 3 州 4 4 4 4 興 5 5 5 5 州 6 6 6 6 興 7 7 7 7 華 8 8 8 8 水 9 9 9 9 州 10 10 10 10 山 11 11 11 11 江省 J=2 +法如下：通過預(yù)計(jì)各縣區(qū)業(yè)務(wù)量、每臺(tái)席月均業(yè)務(wù)辦理量、單廳平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)，計(jì)算需要廳店數(shù) 單臺(tái)席月均業(yè)務(wù)辦理量：（某地市平均營(yíng)業(yè)時(shí)間 *臺(tái)席利用率（取值 /該地市單筆標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)（調(diào)研實(shí)測(cè)獲得） 單廳平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)：某地市平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)折算系數(shù)：以入網(wǎng)為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)折算成標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)，因各地市各類業(yè)務(wù)占比不同，各地市有相應(yīng)的折算系數(shù) 假定用戶業(yè)務(wù)比不變，用戶增長(zhǎng)率可等價(jià)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率，用戶業(yè)務(wù)比 =預(yù)測(cè)用戶數(shù) /預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量 =現(xiàn)有用戶數(shù) /現(xiàn)有業(yè)務(wù)量 = 預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量 /現(xiàn)有業(yè)務(wù)量 =預(yù)測(cè)用戶數(shù) /現(xiàn)有用戶數(shù) 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20094 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 集團(tuán)自營(yíng)廳現(xiàn)狀： 集團(tuán)的城區(qū)平均服務(wù)半徑接近 浙江省服務(wù)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)比： 浙江農(nóng)行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的平均服務(wù)半徑約 1公里 浙江中行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)平均服務(wù)半徑約 浙江郵政提供公共服務(wù)，城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)半徑 1 2公里 參照集團(tuán)戰(zhàn)略要求與結(jié)合浙江省實(shí)際情況，建議浙江移動(dòng)采用分層分級(jí)覆蓋策略，總體鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率在 70% 80%之間，地市廳的服務(wù)半徑 廳 分層分級(jí)覆蓋推算原理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳 數(shù)量 城區(qū)廳 數(shù)量 自營(yíng)廳 總量 由區(qū)縣廳店構(gòu)成，分拆廳店數(shù)量的主要構(gòu)成原子，然后再分別考慮他們的出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合浙江發(fā)展現(xiàn)狀和標(biāo)桿，從而構(gòu)建浙江移動(dòng)分層分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化廳店數(shù)量管理規(guī)范。 + 集團(tuán)自營(yíng)廳現(xiàn)狀： 至 08年底，全網(wǎng)自有渠道達(dá) 營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 40% 浙江省服務(wù)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)比： 浙江農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模較大鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率為 33%，中國(guó)農(nóng)行總體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 15%左右 服務(wù)半徑 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20095 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳店覆蓋現(xiàn)狀分析發(fā)現(xiàn) 目前全省的覆蓋率情況，有兩個(gè)規(guī)律，符合我們的預(yù)想： 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量同檔的情況下，縣市收入越低，覆蓋率也越低； 在收入同檔的情況下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)越少，覆蓋率越高； 目前有少數(shù)點(diǎn)意外，正好說明目前各地建廳的不規(guī)范性，過高或覆蓋不足；由于城市化的發(fā)展，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)變成了城區(qū)的一部分，系統(tǒng)數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)情況沒有同步更新 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 收入（萬元） 25個(gè)及以上 15個(gè) 25個(gè) 5個(gè) 15個(gè) 5個(gè)及以下 收入 250000以上 55% 80% 137% . 收入 200000 250000 . 94% 90% 50% 收入 100000 200000 38% 50% 85% 207% 收入 30000 100000 29% 34% 52% 650% 收入 30000以下 19% 13% 50% . 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20096 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 分層分級(jí)覆蓋的原則及建議 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率要和各縣區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，因此通過浙江本地情況，將財(cái)政收入和鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量的聚類分析，可以將 財(cái)政收入分為五檔，分別是收入 250000萬以上、收入 200000 250000萬、收入 100000 200000萬、收入 30000 100000萬、收入 30000萬以下這五檔； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量分為四檔，數(shù)量分別是 25以上、 15個(gè) 25個(gè)、 5個(gè) 15個(gè)、 5個(gè)及以下這四檔； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 收入 (萬元 ) 25個(gè)及以上 15個(gè) 25個(gè) 5個(gè) 15個(gè) 5個(gè)及以下 收入 250000以上 50% 80% 90% 收入 200000 250000 . 80% 80% 100% 收入 100000 200000 40% 50% 70% 100% 收入 30000 100000 30% 33% 60% 100% 收入 30000以下 20% 25% 50% 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 按上述統(tǒng)一要求，分層分級(jí)覆蓋法測(cè)算出廳總量 1092個(gè)，其中城廳 423個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳 669個(gè)；全省的平均城區(qū)服務(wù)半徑 地平均鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 78% 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20097 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 11地市鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率如下： 地市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 杭州 寧波 溫州 臺(tái)州 金華 嘉興 紹興 湖州 衢州 麗水 舟山 平均鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率： 分層分級(jí)覆蓋的原則及建議 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20098 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)廳總量測(cè)算結(jié)果 地區(qū) 半徑 業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 率推算 分層分級(jí)推算 均值 最小值 最大值 實(shí)際廳 店數(shù) 增減廳 杭州 171 134 178 161 156 166 170 波 141 124 139 135 131 139 172 州 144 152 155 150 146 155 169 州 126 73 101 100 97 103 111 華 108 61 106 92 89 94 100 興 59 119 72 83 81 86 98 州 54 50 68 57 56 59 74 興 106 119 108 111 108 114 97 14 衢州 50 30 56 45 44 47 39 6 麗水 92 40 75 69 67 71 60 9 舟山 20 12 34 22 21 23 26 省 1071 914 1092 1025 995 1056 1116 通過從服務(wù)半徑、需求業(yè)務(wù)量、分層分級(jí)覆蓋三個(gè)方面分別計(jì)算出廳店結(jié)果，將他們互相補(bǔ)充參照，得出各地市適合的營(yíng)業(yè)廳數(shù)量范圍，從全省范圍看，總共需減廳 91個(gè)，其中一類地市需要減廳數(shù)量為 65個(gè)，占需減廳總數(shù)的 54%左右，二類地市需減廳 51個(gè)；增廳 29個(gè)，主要在紹興、衢州、麗水進(jìn)行，如下表所示： 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 數(shù)量來源：實(shí)際廳數(shù)量按 2009年 9月底上報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20099 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 廳總量測(cè)算過程參考 服務(wù) 半徑 業(yè)務(wù) 量 分層 分級(jí) 浙江省 88縣 /區(qū)理想廳店數(shù)量計(jì)算過程如下： 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20090 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 目 錄 項(xiàng)目綜述 理論廳店數(shù)量測(cè)算 新建廳預(yù)評(píng)估模型 自營(yíng)廳效益評(píng)估模型 模型應(yīng)用及實(shí)施建議 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20091 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 新建廳預(yù)評(píng)估模型 “ 五步法 ” 店面初步 篩選 搜集店面 詳細(xì)信息 營(yíng)業(yè)廳 資源配臵 新廳分析 及 選擇 新建廳效益 預(yù)評(píng)估 對(duì)意向店面進(jìn)行簡(jiǎn)單的打分，看看是否符合建廳的基本條件 進(jìn)一步搜集意向店面的詳細(xì)信息，包括店面狀況、競(jìng)爭(zhēng)狀況、客戶狀況和發(fā)展?jié)摿?結(jié)合待選店面的實(shí)際情況，確定廳內(nèi)服務(wù)功能區(qū)、最小臺(tái)席數(shù)、人員數(shù)量 通過營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估模型，計(jì)算各個(gè)意向營(yíng)業(yè)廳的價(jià)值評(píng)估結(jié)果 根據(jù)價(jià)值評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行預(yù)評(píng)估分析，進(jìn)而選擇意向店面 方法 目的 二手資料 調(diào)研 數(shù)學(xué)計(jì)算 對(duì)比 對(duì)比 二手資料 調(diào)研 *本模型主要用于在新區(qū)域建廳及替換原有廳 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20092 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟一： 店面初步篩選 店面初步 篩選 搜集店面 詳細(xì)信息 營(yíng)業(yè)廳 資源配臵 新廳分析 及 選擇 新建廳效益 預(yù)評(píng)估 該步驟主要方法是通過周邊環(huán)境的商圈數(shù)量和質(zhì)量結(jié)合起來進(jìn)行評(píng)判；建議市縣鄉(xiāng)的建廳得分標(biāo)準(zhǔn)分為 80分、 70分和 60分 該步驟可選，如各地分公司有明確意向，可跳過本步驟；如有幾個(gè)店面選擇不能確定的情況下，可以運(yùn)用本步驟；通過對(duì)店面的簡(jiǎn)單評(píng)判對(duì)比，方便、直觀地判斷不符合建廳的店面 周邊最大的綜合性超市 /賣場(chǎng)面積 麥當(dāng)勞 /肯德基店數(shù)量 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有廳數(shù)量 周邊最大的商場(chǎng)規(guī)模 特色 /批發(fā)市場(chǎng)規(guī)模 寫字樓數(shù)量 居民區(qū) /100人以上工廠數(shù)量 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 公交站牌數(shù)量 政府機(jī)關(guān) 高中及以上學(xué)校學(xué)生數(shù)量 10分鐘經(jīng)過店面的人流量 10分鐘經(jīng)過店面的車流量 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20093 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟二： 搜集店面詳細(xì)信息 客戶 價(jià)值 所在區(qū)縣人口密度 所在區(qū)縣單廳服務(wù)浙江移動(dòng)用戶數(shù) 周邊環(huán)境 /商圈質(zhì)量 競(jìng)爭(zhēng) 狀況 單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自營(yíng)廳數(shù) 單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量 社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù) (移動(dòng)指定專營(yíng)店 ) 重點(diǎn)發(fā)展（如百?gòu)?qiáng)縣） 重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域 城市 熱點(diǎn)商圈 /交通樞紐 建筑面積 租 /購(gòu) 租金 /房屋折舊 建廳類型 潛力 狀況 店面 狀況 店面初步 篩選 搜集店面 詳細(xì)信息 營(yíng)業(yè)廳 資源配臵 新廳分析 及 選擇 新建廳效益 預(yù)評(píng)估 財(cái)務(wù)收入 建設(shè)裝修折舊 人工成本 房屋租金 財(cái)務(wù)價(jià)值 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20094 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置 通過“營(yíng)業(yè)廳資源配臵”模塊，解決如下問題： 功能區(qū)設(shè)臵 根據(jù)待建營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)類型，結(jié)合店面的實(shí)際情況，設(shè)臵營(yíng)業(yè)廳服務(wù)功能區(qū) 臺(tái)席 設(shè)臵 通過調(diào)研中業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)的測(cè)算，計(jì)算單臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量，并進(jìn)一步推算出臺(tái)席數(shù)量 人員設(shè)臵 根據(jù)營(yíng)業(yè)廳功能區(qū)設(shè)臵，確定崗位。進(jìn)一步通過確定有效臺(tái)席數(shù)量基礎(chǔ)上，測(cè)算綜合受理臺(tái)席人員配臵 店面初步 篩選 搜集店面 詳細(xì)信息 營(yíng)業(yè)廳 資源配臵 新廳分析 及 選擇 新建廳效益 預(yù)評(píng)估 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20095 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置 1 功能區(qū)設(shè)置 根據(jù)待建營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)類型，結(jié)合店面的實(shí)際情況，設(shè)臵營(yíng)業(yè)廳服務(wù)功能區(qū) 必須設(shè)臵 旗艦廳 市主營(yíng) 業(yè)廳 區(qū)縣主營(yíng)業(yè)廳 區(qū)縣輔營(yíng)業(yè)廳 區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主營(yíng)業(yè)廳 重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 動(dòng)感品牌店 營(yíng) 業(yè) 廳 內(nèi) 部 功 能 區(qū) 塊 門廳區(qū) 普通業(yè)務(wù)受理區(qū) 全球通業(yè)務(wù)受理區(qū) 新業(yè)務(wù)體驗(yàn)區(qū) 終端銷售體驗(yàn)區(qū) 客戶休息區(qū) 自助服務(wù)區(qū) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20096 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置 2 臺(tái)席 設(shè)置 通過調(diào)研中業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)的測(cè)算，計(jì)算單臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量，并進(jìn)一步推算出臺(tái)席數(shù)量 業(yè)務(wù)辦理 時(shí)長(zhǎng)測(cè)算 單臺(tái)席基準(zhǔn) 業(yè)務(wù)量 臺(tái)席數(shù)量 分類別現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng) 選取業(yè)務(wù)量占比 的前十類業(yè)務(wù)，分別為：預(yù)繳、新業(yè)務(wù)、虛擬網(wǎng)、充值、入網(wǎng)、改套餐、家庭套餐、補(bǔ)換卡、資料補(bǔ)錄、終端捆綁 有效臺(tái)席數(shù)量 (最小臺(tái)席數(shù)） =標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量（將總業(yè)務(wù)量折算成標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量） / 臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 物理臺(tái)席數(shù)量配臵時(shí)考慮業(yè)務(wù)忙閑時(shí)等因素，預(yù)留部分臺(tái)席 物理臺(tái)席數(shù)量有效臺(tái)席數(shù)量 * 臺(tái)席冗余系數(shù) 臺(tái)席冗余系數(shù)：有效臺(tái)席 2 為 2有效臺(tái)席 7 為 7臺(tái)席以上為 1= 增加的臺(tái)席數(shù)量 =5) 考慮到業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)可能的偏差，建議預(yù)埋 1個(gè)臺(tái)席的線路、端口，可先不設(shè)臵臺(tái)席 臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 =營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)（一般為 8*臺(tái)席利用率 / 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng) 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)：選取 入網(wǎng) 做為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) 考慮到營(yíng)業(yè)廳忙閑時(shí)、員工工作負(fù)荷程度及排班實(shí)際情況，增加臺(tái)席空臵比例（即臺(tái)席利用率） 臺(tái)席利用率：滿負(fù)荷臺(tái)席在 3個(gè)以下，取值 70%； 3個(gè)以上，取值 75%。 滿負(fù)荷臺(tái)席即不考慮臺(tái)席利用率時(shí)的最小臺(tái)席數(shù) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20097 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置 2 業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng) 本次調(diào)研中對(duì)業(yè)務(wù)占比前十類的業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，測(cè)量結(jié)果如下： 業(yè)務(wù)名稱 樣本量 全省平均值（秒） 1748 補(bǔ)換卡 183 充值 277 改套餐 201 家庭套餐 91 入網(wǎng) 177 新業(yè)務(wù) 227 虛擬網(wǎng) 178 預(yù)繳 191 終端捆綁 93 資料補(bǔ)錄 130 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20098 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置 3 人員設(shè)置 根據(jù)營(yíng)業(yè)廳功能區(qū)設(shè)臵，確定崗位 其他崗位 人員設(shè)臵 綜合受理崗人員配臵 其他崗位人員配臵可采用 標(biāo)桿法 或 經(jīng)驗(yàn)值法 標(biāo)桿法：對(duì)營(yíng)業(yè)廳數(shù)據(jù)分析后，把人均業(yè)務(wù)辦理量高的營(yíng)業(yè)廳做為標(biāo)桿營(yíng)業(yè)廳，總結(jié)各崗位與總業(yè)務(wù)量之間的比例關(guān)系 經(jīng)驗(yàn)值法：通過有經(jīng)驗(yàn)的店長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)廳管理人員的研討，確定其他崗位人員配臵標(biāo)準(zhǔn) 本次崗位設(shè)臵采用 經(jīng)驗(yàn)值法 綜合受理崗所需人員數(shù)量 =分流后有效臺(tái)席數(shù)量 營(yíng)業(yè)時(shí)間 30（月天數(shù)） /員工月有效工作時(shí)間（一般為 168小時(shí)） 分流后有效臺(tái)席數(shù)量 =分流后標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 / 臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 分流后標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量即考慮到自助設(shè)備分流后的業(yè)務(wù)量，將臺(tái)席辦理的繳費(fèi) /充值業(yè)務(wù)量的 20%由自助設(shè)備代替 因考慮到自助設(shè)備客戶使用習(xí)慣、支票支付、打印帶抬頭發(fā)票、打印定額發(fā)票、小額充值、等影響分流的因素，建議目前將分流比例設(shè)為 20%，今后可根據(jù)實(shí)際情況逐漸提高分流比例 在確定有效臺(tái)席數(shù)量基礎(chǔ)上，測(cè)算綜合受理臺(tái)席人員配臵 其他崗位人員配臵將采用標(biāo)桿法 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20099 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 人員設(shè)置（ 1） 前臺(tái)流動(dòng)崗 崗位 旗艦廳、區(qū)縣主廳、輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 3000平米以上 2000 3000平米 1000 2000平米 500 1000平米 200 500平米 200平米以下 流動(dòng)引導(dǎo)員 基本配臵 5人 超過 3000平米每增加 500平米可增配一人 4人 3人 2人 1人 不配 不配 咨詢臺(tái)席受理員 不配 不配 投訴受理員 不配 不配 前臺(tái)流動(dòng)崗 流動(dòng)引導(dǎo)員 咨詢臺(tái)席受理員 投訴受理員 主要職責(zé) 現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù) 業(yè)務(wù)分流、咨詢 客戶異議處理 配臵原因 現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)、分流引導(dǎo)、自助指導(dǎo)、新業(yè)務(wù)體驗(yàn)、客戶關(guān)懷、簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)辦理 業(yè)務(wù)咨詢答疑、業(yè)務(wù)查詢、簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)預(yù)處理 接待投訴客戶、投訴預(yù)處理、工單錄入和后續(xù)跟蹤（可由引導(dǎo)員或值班長(zhǎng) /店長(zhǎng)兼任） 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20090 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 人員設(shè)置（ 2） 后臺(tái)支撐崗 崗位 旗艦廳、區(qū)縣主廳 其它營(yíng)業(yè)廳 10個(gè)臺(tái)席以上 10個(gè)以下 服務(wù)督導(dǎo) 1人 不配 不配 崗位 旗艦廳、區(qū)縣主廳、輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 21個(gè)臺(tái)席以上 11 20個(gè)臺(tái)席 6 10個(gè)臺(tái)席 5個(gè)以下 帳務(wù)員 3人 2人 1人 不配 不配 物流管理員 不配 不配 后臺(tái)支撐崗 服務(wù)督導(dǎo) 帳務(wù)員 物流管理員 主要職責(zé) 客戶服務(wù)（滿意度提升） 賬務(wù)、財(cái)務(wù)管理 物資管理 配臵原因 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)廳滿意度提升及方案的制訂和落實(shí)、營(yíng)業(yè)廳服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、改善服務(wù)短板、營(yíng)業(yè)培訓(xùn)和疑難投訴處理 負(fù)責(zé)帳務(wù)稽核、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流和有價(jià)卡的管理 負(fù)責(zé)管理營(yíng)業(yè)廳宣傳品、促銷品的管理，建立物流臺(tái)帳和庫存管理 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20091 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 人員設(shè)置（ 3） 管理人員 崗位 旗艦廳、地市主廳 縣市主廳 地市、縣市輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 2個(gè)臺(tái)席的營(yíng)業(yè)廳 杭寧溫 其余地市 臺(tái)席數(shù)在 6個(gè)以上 （包括 6個(gè)） 臺(tái)席數(shù)在 3個(gè)以上 店長(zhǎng) 1人 1人 1人 1人 1人 1人 值班長(zhǎng) 3人 2人 1人 1人 1人 不配 管理人員 店長(zhǎng) 值班長(zhǎng) 主要職責(zé) 現(xiàn)場(chǎng)管理 營(yíng)業(yè)廳日常管理 營(yíng)業(yè)廳改善提升 配臵原因 貫徹落實(shí)公司要求、制訂工作計(jì)劃。落實(shí)服務(wù)規(guī)范和工作目標(biāo)，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)業(yè)務(wù)和服務(wù)情況，營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)管理，制定廳臺(tái)改善計(jì)劃，提升客戶滿意度，完成任務(wù)指標(biāo) 協(xié)助店長(zhǎng)完成店面管理、投訴處理和帳務(wù)管理工作，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)人員完成營(yíng)業(yè)廳任務(wù)指標(biāo)，提升客戶滿意度 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20092 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 人員配置結(jié)果展示 從全省來看，目前營(yíng)業(yè)廳人員數(shù)量偏多，需要減少 732人 地市 綜合受理崗人員數(shù)量 前臺(tái)流動(dòng)崗人員數(shù)量 后臺(tái)支撐崗人員數(shù)量 管理人員 數(shù)量 測(cè)算 合計(jì)人數(shù) 現(xiàn)有人數(shù) 差值 （現(xiàn)有 全省 4532 409 61 1258 6260 6992 732 杭州 783 78 9 196 1066 1255 189 寧波 566 100 6 191 863 971 108 溫州 783 48 17 189 1037 1149 112 嘉興 531 40 5 113 689 518 州 191 14 0 80 285 341 56 紹興 531 54 10 118 713 808 95 金華 353 25 7 108 493 682 189 臺(tái)州 366 17 4 121 508 614 106 麗水 210 15 1 70 296 341 45 舟山 83 9 1 28 121 158 37 衢州 135 9 1 44 189 155 -” 表示需要增的人數(shù) “ +” 表示需要減的人數(shù) 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20093 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟四： 新建廳效益預(yù)評(píng)估 將搜集的店面信息與模型的信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，然后進(jìn)行模型運(yùn)算 搜集的店面信息 業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè) 建筑面積 租 /購(gòu) 租金 /房屋折舊 資源配臵 人流量 周邊環(huán)境 /商圈 口結(jié)構(gòu) 車流量 覆蓋人口數(shù) 覆蓋用戶數(shù) 覆蓋企業(yè)數(shù)量 單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有營(yíng)業(yè)廳數(shù) 單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量 社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（ 5星級(jí)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)） 重點(diǎn)發(fā)展（如百?gòu)?qiáng)縣） 重大變動(dòng) /拆遷 是否新興商圈 /交通樞紐 / 財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)成本 傳播價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值 發(fā)展?jié)摿?財(cái)務(wù)收益 戰(zhàn)略價(jià)值 體驗(yàn)價(jià)值 客戶價(jià)值 客戶狀況 競(jìng)爭(zhēng)狀況 潛力狀況 店面狀況 評(píng)估模型 店面初步 篩選 搜集店面 詳細(xì)信息 營(yíng)業(yè)廳 資源配臵 新廳分析 及 選擇 新建廳效益 預(yù)評(píng)估 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20094 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 步驟五： 新廳分析及選擇 店面 A：綜合價(jià)值得分 85 店面 B：綜合價(jià)值得分 70 店面 C：綜合價(jià)值得分 56 將搜集的店面信息輸入到模型進(jìn)行運(yùn)算，就得到每個(gè)店面的綜合得分，可以用圖表方式來展現(xiàn)，分公司可以根據(jù)這個(gè)結(jié)果來確定最終店面 根據(jù)價(jià)值評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行預(yù)評(píng)估分析，進(jìn)而選擇意向店面 店面初步 篩選 搜集店面 詳細(xì)信息 營(yíng)業(yè)廳 資源配臵 新廳分析 及選擇 新建廳效益 預(yù)評(píng)估 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20095 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 目 錄 項(xiàng)目綜述 理論廳店數(shù)量測(cè)算 新建廳預(yù)評(píng)估模型 自營(yíng)廳效益評(píng)估模型 模型應(yīng)用及實(shí)施建議 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20096 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)廳 “ 日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估 ” 模型搭建思路 戰(zhàn)略貢獻(xiàn)、客戶貢獻(xiàn)、財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)分別對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)廳“日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型中的戰(zhàn)略價(jià)值、客戶價(jià)值及財(cái)務(wù)收益 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 顯性價(jià)值 隱性價(jià)值 顯性收益 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20097 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 廳店分類結(jié)果及考慮因素 從集團(tuán)公司對(duì)營(yíng)業(yè)廳的分類來看，營(yíng)業(yè)廳分為標(biāo)桿型營(yíng)業(yè)廳、戰(zhàn)略型營(yíng)業(yè)廳、銷售型營(yíng)業(yè)廳三大類，且承擔(dān)的職能各有側(cè)重 標(biāo)桿型營(yíng)業(yè)廳、戰(zhàn)略型營(yíng)業(yè)廳、銷售型營(yíng)業(yè)廳因各自職能側(cè)重不同，三個(gè)模塊（財(cái)務(wù)收益、客戶價(jià)值、戰(zhàn)略價(jià)值）會(huì)被賦予不同權(quán)重 標(biāo)桿型 銷售型 戰(zhàn)略型 體驗(yàn) 銷售 服務(wù) 傳播 高 中 低 戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 20% 50% 30% 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 50% 30% 20% 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 50% 20% 30% 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20098 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 “ 日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估 ” 模型拆分說明（一） 財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)成本 可控成本 不可控成本 建設(shè)裝修折舊 辦公家具折舊 設(shè)備租金 自助設(shè)備成本 購(gòu)房折舊 /房屋租金 人工成本 水電暖 其他成本 (保安、保潔 、耗材、日常維修維護(hù) ) 主要業(yè)務(wù) / 服務(wù)收入 + 放號(hào)收益 繳費(fèi) /充值收益 定制終端銷售收益 新業(yè)務(wù)辦理收益 綜合業(yè)務(wù)辦理收益 自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)收益 財(cái)務(wù)收益 判定維度 指標(biāo)構(gòu)成 - 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 注： 灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加 財(cái)務(wù)收益金額 投資回報(bào)率 = 財(cái)務(wù)收益金額 財(cái)務(wù)成本 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20099 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)收入是通過“自營(yíng)廳各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理量”與“社會(huì)渠道相應(yīng)傭金”相乘加和得到 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 財(cái)務(wù)收入 放號(hào)（全球通、動(dòng)感地帶、神州行） 繳費(fèi) /充值金額 定制終端銷售 新業(yè)務(wù) 綜合業(yè)務(wù) 自助設(shè)備繳費(fèi)總額 全球通、動(dòng)感地帶、神州行社會(huì)平均放號(hào)傭金 社會(huì)渠道繳費(fèi) /充值卡返還比例 社會(huì)渠道定制終端銷售傭金標(biāo)準(zhǔn) 社會(huì)渠道各類新業(yè)務(wù)傭金 社會(huì)渠道相應(yīng)傭金 = x 各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理量 綜合業(yè)務(wù)（除上述業(yè)務(wù)外）社會(huì)渠道傭金 注： 灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20090 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 放號(hào) （新入網(wǎng)）社會(huì)渠道相應(yīng)傭金 放號(hào) （ 全球通、動(dòng)感地帶、神州行 新入網(wǎng)）傭金以各地市上報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)放號(hào)傭金為標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 地市 全球通社會(huì)渠道放 號(hào)傭金（元） 動(dòng)感地帶社會(huì)渠道 放號(hào)傭金（元） 神州行社會(huì)渠道放 號(hào)傭金（元） 杭州 30 30 30 寧波 110 85 85 溫州 56 63 70 嘉興 47 47 47 湖州 55 55 45 紹興 華 100 45 45 臺(tái)州 123 79 60 麗水 46 46 46 舟山 140 50 50 衢州 50 50 50 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20091 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 繳費(fèi) /充值、定制終端、綜合業(yè)務(wù)銷售社會(huì)渠道相應(yīng)傭金 繳費(fèi) /充值按社會(huì)渠道傭金返還比例計(jì)算，定制終端銷售按集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 綜合業(yè)務(wù)即 除 放號(hào)、繳費(fèi) /充值、定制終端銷售、新業(yè)務(wù)以外的業(yè)務(wù)，用綜合業(yè)務(wù)社會(huì)渠道傭金平均值計(jì)算 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 繳費(fèi) /充值 繳費(fèi) /充值按社會(huì)渠道傭金返還比例取值： 紹興： 金華： 其他地市為： 2% 定制終端銷售 定制終端銷售按集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)一取值： 100元 /臺(tái) 綜合業(yè)務(wù) 綜合業(yè)務(wù) 按社會(huì)渠道傭金平均值取值： 統(tǒng)一取值： 2元 /筆 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20092 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 新業(yè)務(wù)社會(huì)渠道相應(yīng)傭金 新業(yè)務(wù)取今年主要 要包括 飛信 、 手機(jī)報(bào) 、 來電助手 、天氣預(yù)報(bào) 、 手機(jī)上網(wǎng) 、 彩鈴 +音樂 、 號(hào)簿管家 、 手機(jī)證券 、 手機(jī)動(dòng)漫 ，用各地市上述新業(yè)務(wù)社會(huì)渠道傭金計(jì)算 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 地市 飛信 手機(jī) 報(bào) 來電助手 天氣預(yù)報(bào) 手機(jī)上網(wǎng) 彩鈴 +音樂 號(hào)簿管家 手機(jī)證券 手機(jī)動(dòng)漫 杭州 0 3 3 4 7 2 1 7 2 寧波 0 3 3 4 7 2 1 7 2 溫州 0 3 3 4 7 2 1 7 2 嘉興 0 3 3 4 7 2 1 7 2 湖州 0 3 3 4 7 2 1 7 2 紹興 0 3 3 4 7 2 1 7 2 金華 0 3 3 4 7 2 1 7 2 臺(tái)州 0 3 3 4 7 2 1 7 2 麗水 0 3 3 4 7 2 1 3 2 舟山 0 3 3 4 7 2 1 7 2 衢州 0 3 2 3 7 2 1 7 2 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20093 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 “ 日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估 ” 模型拆分說明（二） 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 傳播價(jià)值 營(yíng)業(yè)員人均業(yè)務(wù)辦理量 分流自助比率 新業(yè)務(wù)體驗(yàn)量 進(jìn)廳人數(shù)（用到營(yíng)業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)的客戶數(shù)代替） 輻射人群數(shù)量 客戶價(jià)值 判定維度 指標(biāo)構(gòu)成 體驗(yàn)價(jià)值 服務(wù)價(jià)值 客戶滿意率 輻射人群質(zhì)量指數(shù) 人流量 車流量 所在區(qū)縣人口密度 所在區(qū)縣單廳服務(wù)浙江移動(dòng)用戶數(shù) 周邊環(huán)境 /商圈質(zhì)量 人口結(jié)構(gòu)（滲透率） 人均 蓋各類企業(yè) (量 服務(wù)效益 (結(jié)果） 服務(wù)效率（過程） + + 注： 灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20094 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 “ 日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估 ” 模型拆分說明（三） 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 是否百?gòu)?qiáng)縣 戰(zhàn)略價(jià)值 判定維度 指標(biāo)構(gòu)成 競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手控制力 自身渠道控制力 單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有營(yíng)業(yè)廳數(shù) 單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量 社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（ （移動(dòng)指定專營(yíng)店） ） 潛力價(jià)值 政策潛力 市政規(guī)劃潛力 集約效應(yīng)潛力 重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域 開發(fā)區(qū) /科技園區(qū) 城市 + + + + 愛立信公司機(jī)密。未經(jīng)書面允許不得翻印，引用或流傳 20095 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 模型評(píng)分設(shè)置 “日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型評(píng)分按財(cái)務(wù)收益、客戶價(jià)值、戰(zhàn)略價(jià)值分別為 100分進(jìn)行評(píng)分，得到三部分分值后，再根據(jù)營(yíng)業(yè)廳分類賦予權(quán)重后綜合得分 財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值 分值