1、企業(yè)信用管理wenxue_,第六章：企業(yè)資信調(diào)查,61資信調(diào)查概述 62客戶資信調(diào)查的內(nèi)容 63客戶資信調(diào)查的時機 64客戶資信調(diào)查的過程 65客戶資信調(diào)查的渠道 66客戶資信調(diào)查報告 67企業(yè)征信,61資信調(diào)查概述 一。資信調(diào)查的概念 （一）資信調(diào)查的內(nèi)涵 一般認為：“資”指資金、資產(chǎn)、資質(zhì)及聲望、地位的意思；“信”指誠信、信用、信譽的意思。 資信調(diào)查是指對被調(diào)查方資質(zhì)和信用狀況的調(diào)查，在西方國家解釋為“收集被調(diào)查方各信用要素信息，客觀反映被調(diào)查方信用特征的活動。,（二）資信調(diào)查的種類,1。按資信調(diào)查地域劃分 （1）國內(nèi)資信調(diào)查 （2）國際資信調(diào)查 2。按資信調(diào)查對

2、象劃分 （1）個人資信調(diào)查 （2）企業(yè)資信調(diào)查 （3）產(chǎn)業(yè)資信調(diào)查 （4）財產(chǎn)資信調(diào)查,3。按資信調(diào)查目的劃分 （1）授信資信調(diào)查 （2）交易資信調(diào)查 （3）投資資信調(diào)查 （4）聘雇資信調(diào)查 （5）婚姻資信調(diào)查 （6）管理資信調(diào)查,4。按資信調(diào)查方式劃分 （1）直接資信調(diào)查 （2）間接資信調(diào)查 （3）聯(lián)合資信調(diào)查 5。按資信調(diào)查時期劃分 （1）主動資信調(diào)查 （2）追蹤資信調(diào)查 （3）催收資信調(diào)查,二。資信調(diào)查的作用,（一）防范信用交易風險 （二）擴大信用交易規(guī)模 （三）促進經(jīng)濟發(fā)展,62客戶資信調(diào)查的內(nèi)容,一。企業(yè)背景與歷史 （一）成立時間 （二）經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)變遷 （三）經(jīng)營方針 （四）注冊

3、資本與變遷 （五）企業(yè)性質(zhì)、名稱及商標 二。股東和經(jīng)營者 主要股東之間的關(guān)系是否融洽、是否還投資于其他企業(yè)；經(jīng)營者的品行、學(xué)識、能力、經(jīng)驗、健康情況,三。經(jīng)營條件與狀況 1。經(jīng)營條件自然條件、社會條件、廠房和設(shè)備及技術(shù)條件等 2。業(yè)務(wù)范圍 3。營運情況 4。企業(yè)規(guī)模 5。辦公條件,四。財務(wù)狀況與付款記錄 五。企業(yè)銷售情況 1。銷售趨勢 2。銷售價格 3。銷售對象 4。賬款回收狀況 5。推銷能力,六。企業(yè)所屬行業(yè)情況 1。行業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容 2。行業(yè)原材料 3。行業(yè)銷售 4。行業(yè)存貨 5。行業(yè)價格 6。行業(yè)設(shè)備 7。企業(yè)在同業(yè)所占的地位和特色 七。企業(yè)公共記錄（工商、稅務(wù)、銀行、技監(jiān)、統(tǒng)計、財務(wù)會計、

4、公安和環(huán)保等）,63客戶資信調(diào)查的時機,一。與客戶第一次往來交易時 二。定期調(diào)查 三。擴大交易額度與改變交易方式時 四。訂單出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時 五?？蛻魻顟B(tài)異常時 1。被他人欠賬；2。企業(yè)改組、經(jīng)營者易人；3。經(jīng)營者健康欠佳,64客戶資信調(diào)查的過程,一。確定目標和范圍 二。確定調(diào)查計劃 三。制定收集資料的策略 四。選擇調(diào)查方法 （一）第一手資料收集方法 （二）第二手資料收集方法,五。收集信息 （一）從客戶中獲得信息資料 （二）公共信息來源 （三）實地調(diào)查 六。分析數(shù)據(jù) 七。形成調(diào)查報告,65客戶資信調(diào)查的渠道,一。受信者及其客戶 二。行業(yè)協(xié)會和貿(mào)促會等機構(gòu) 三。銀行和票據(jù)交換機構(gòu) 四。政府有關(guān)部門

5、 五。相關(guān)資料 六。委托資信調(diào)查專業(yè)中介機構(gòu),66客戶資信調(diào)查報告,一。客戶資信調(diào)查報告的基本內(nèi)容 1。標題；2。公司概況；3。股東及管理層的情況；4。財務(wù)狀況；5。銀行信用；6。付款記錄；7。經(jīng)營情況；8。實地調(diào)查結(jié)果；9。關(guān)聯(lián)企業(yè)；10。公共記錄；11。媒體披露；12。評語,二。資信調(diào)查報告的特點 （一）資信調(diào)查報告有較嚴格的格式要求 （二）資信調(diào)查報告所表達的內(nèi)容是調(diào)查的新成果 （三）資信調(diào)查報告具有客觀性。,三。調(diào)查報告的編寫 （一）確定資信調(diào)查報告的類型 （二）擬訂提綱 （三）寫作初稿 （四）修改定稿（內(nèi)容、結(jié)構(gòu)、語言）,6-7 企業(yè)征信,一。企業(yè)征信的基本概念 企業(yè)征信一般是指由企

6、業(yè)征信機構(gòu)采集分散在社會各方面的企業(yè)信用信息，匯總、加工、儲存，形成企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫，通過算法模型、評估變量等一系列科學(xué)方法進行數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘，產(chǎn)生相應(yīng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，向社會提供企業(yè)信用信息服務(wù)。,二。企業(yè)征信服務(wù)的歷史 （一）美國 1.起源 美國是全球企業(yè)征信的起源地，其信用管理行業(yè)歷史長達170年之久。 1841年，劉易斯大班在紐約成立了全球第一家商業(yè)中介代理機構(gòu)，主要從事借款人的信用調(diào)查和評估。 1849年，John M.Bradstreet在辛辛那提注冊了首家信用報告管理公司。（規(guī)模最大、歷史最悠久和最有影響力的企業(yè)鄧白氏信息咨詢公司Dun Bradstreet Corporation的前

7、身）,2.經(jīng)濟危機加速了征信業(yè)的覺醒 20世紀30年代，第一次世界經(jīng)濟危機大規(guī)模爆發(fā)，美國社會經(jīng)歷了前所未有的經(jīng)濟衰退。（信息失真和信用缺失） 著名穆迪和標準普爾就是在這場危機中脫穎而出，發(fā)展成為當今世界上最權(quán)威的兩家工商企業(yè)和資本市場的信用評級機構(gòu)。,3.第二次世界大戰(zhàn)后的發(fā)展 20世紀60年代末期至80年代期間，美國國會先后出臺了16項法律，對商業(yè)銀行、金融機構(gòu)、房產(chǎn)、消費者資信調(diào)查、商賬追收行業(yè)明確立法，允許相關(guān)信用的信息公開披露，形成一個完整的法律框架體系。,4. 信息時代下的征信業(yè) 2002年美國網(wǎng)上交易額已超過2000億美元，占國民生產(chǎn)總值的1.4。 經(jīng)過100多年的自由競爭和市場

8、選擇，目前幾家大型有實力的企業(yè)，幾乎壟斷了信用市場。,（二）西歐國家 由于資本市場的發(fā)展水平有異，西歐國家的征信業(yè)起步晚于美國，采用的征信模式不是美國式的市場化運作，而是以政府主導(dǎo)為主。 20世紀70年代以后才建立一套相關(guān)的法律法規(guī)。 20世紀80年代以后，企業(yè)征信機構(gòu)開始興起。 在英國著名的里斯大學(xué)，還開設(shè)了信用管理專業(yè)的碩士課程，以培養(yǎng)高精尖的專業(yè)信用人才。,（三）中國 20世紀80年代末期開始在涉外商務(wù)領(lǐng)域提供征信服務(wù)。 21世紀初，信用問題被多次列為人大、政協(xié)的提案之中。 征信行業(yè)重新肩負起振興我國信用改革的重任。,三。企業(yè)征信的重要性,（一）企業(yè)征信是防范交易風險的重要手段 （二）企

9、業(yè)征信將完善信貸制度，促進中小企業(yè)發(fā)展 （三）企業(yè)征信是健全社會信用體系和經(jīng)濟秩序的重要因素,四。征信機構(gòu)的發(fā)展,世界各國的征信機構(gòu)都是市場經(jīng)濟發(fā)展到一定程度的產(chǎn)物。 （一）發(fā)達國家征信機構(gòu)的發(fā)展路程 世界著名的企業(yè)征信公司大都起源于歐美，至今，經(jīng)歷了大致三個階段：初級的“商業(yè)中介代理機構(gòu)”，中期的“信用調(diào)查公司”，到目前發(fā)展中的“商業(yè)信用局”。,商業(yè)信用局和普通征信公司運轉(zhuǎn)模式的區(qū)別,（二）國內(nèi)主要征信公司 1.發(fā)展現(xiàn)狀 現(xiàn)代信用信息咨詢服務(wù)業(yè)在20世紀80年代剛剛起步，一些外貿(mào)公司及銀行為了規(guī)避外貿(mào)風險，陸續(xù)建立了一些信用評級服務(wù)機構(gòu)。 目前征信機構(gòu)的企業(yè)類型大致分為三大類：一是中資企業(yè)，以新華信公司及華夏公司為代表；二是政府管理部門所屬的資信機構(gòu)；三是外資信息服務(wù)公司，如鄧白氏公司,2.征信公司面臨的挑戰(zhàn) 我國幾十家征信公司年營業(yè)收入僅有人民幣1億元左右，這和國際上大型征信公司年營業(yè)收入10億美元相差懸殊。,五。優(yōu)秀征信公司的成功要素,（一）豐富的信息收集渠道 1。外部信息（1）政府信息（2）第三方信息） 2。內(nèi)部信息 （二）優(yōu)秀的數(shù)據(jù)庫管理 1。數(shù)據(jù)、信息和知識 2。數(shù)據(jù)庫管理（全