1、2015年自主品牌發(fā)展狀況與展望,目 錄,表現(xiàn)突出，危機凸顯。,2015年自主表現(xiàn),1.1整體上，2015年自主品牌提車數(shù)量呈現(xiàn)高速增長，明顯優(yōu)于整體市場。,數(shù)據(jù)引用：提車數(shù),1.2. 整體上，2015年自主品牌呈現(xiàn)高速增長，明顯優(yōu)于整體市場。,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),1.3. 整體上，自主2015年累計市場份額達30.4%，近年來最高，較上年上升3.4%。,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),14.1,-49.7%,45.2,75.3%,47.5,19.4%,94.5,108.4%,7.3,9.4,21.4,40.6,-24.2%,-23.7%,272.6,28.0%,26.1%,305.0,54.2%,53.0,

2、-23.4%,1580.7,27.1%,570.2,27.5%,546.5,52.0%,210.2,280.1%,144.5,113.0%,67.9,40.7,-26.9%,11.0%,18.8,15年整體增速,%,15年1-11月整體上牌,0.9,3.5,-31.7%,18.8,930.8,39.2,-16.6%,96.3,101.2,46.0%,63.4%,452.9,14.9%,320.5,200.4,15年自主增速,%,-43.9%,-26.2%,13.6%,3.1%,39.4%,-27.8%,25.7%,7.3%,15.8%,19.3%,-7.9%,23.1%,56.5%,-31.7

3、%,-4.4%,10.6%,17.5%,0.2%,9.3%,-29.4%,18.4%,9.2%,20.8%,15年1-11月自主上牌,7.3,18.3,92.2,7.8,7.8,191.4,79.2,2.1,11.7,112.6,281.4,68.5,45.1,20.1,0.5,2.8,3.5,4.8,427,33.4,332.6,101.8,7.7,3.0,2. 自主品牌且是在5-15萬主流細分市場表現(xiàn)較好，增速高于整體。,11.0%,4.3%,22.2%,75.7%,0.9%,-11.2%,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),44.0,514.2%,0.2%,3.1. 自主SUV爆發(fā)式增長，SUV中份額達4

4、9%，成為該細分市場主力。,自主在SUV和全市場中的份額推移對比,2015年1-11月SUV同比增速對比,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),3.2. 銷量排名(SUV)：自主品牌多款車占據(jù)SUV暢銷榜單前列。,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),3.3. 自主SUV快速增長，源于在小型和緊湊型SUV市場大量投放新車。,11,12,3,12,5,12,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),3.4. 自主品牌在SUV投放的新車增長迅速。,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),3.5. 自主品牌SUV，成功轉化了部分低端合資轎車用戶。,-4.6%,-5%,+6.8%,+2.8%,2.2%,15萬以下A0、A級合資與自主SD+SUV份額推移圖,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),4. 部分自

5、主，2015年借勢迅速上量，形成百家爭鳴。,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),10萬元以上國產乘用車份額推移圖,5. 自主在高端市場區(qū)也取得了較大進步，逐步實現(xiàn)向上走。,B級以上國產乘用車份額推移圖,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),表現(xiàn)突出，危機凸顯。,2015年自主表現(xiàn),6.1. 2015年自主轎車萎縮嚴重，且自主在轎車中份額持續(xù)下滑。,自主在轎車及全市場中的份額推移對比,2015年1-11月SD上牌同比增速對比,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),6.2. 自主轎車萎縮嚴重，造成對自主銷量的貢獻度持續(xù)下滑，2015年已低于SUV。,自主分車輛類型份額推移,全市場分車輛類型份額推移,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),-43.9%,-10.9%,1.9,-

6、59.2%,33.5,28.3%,96.0,-8.0%,55.9,-2.4%,1.6,-38.5%,6.9,126.2%,2.7%,3.0,42.4%,5.6,361.2%,-23.4%,-27.8%,141.9,-11.7%,-0.2%,194.2,-0.6%,38.4,-1.6%,362.7,6.8,5.1%,-6.1%,256.2,121.9,同比,%,15年1-11月銷量,18.8,634.7,0.43,30.6%,36.8,1.0%,1027.9,-2.8%,380.4,-8.2%,397.1,4.6%,104.0,-2.8%,63.2,3.3%,43.7,10.6%,39.0,-2

7、9.4%,15年累計：417.1萬 占比：40.6% 14年同期：464.9萬 占比：44.0% 同比：-10.3%,536.6%,1.8,18.1,14.1,0.9,291.2%,3.2,1136.3%,6.3. 自主轎車的萎縮，與市場消費升級有較大關系。,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),別克凱越指導價： 8.6910.59萬元 終端最高優(yōu)惠：2.65萬 終端最低售價：6.19萬,科魯茲經典指導價：8.9910.99萬元,終端最高優(yōu)惠：3.8萬 終端最低售價：7.03萬,東風雪鐵龍世嘉指導價： 9.5813.58萬元,終端最高優(yōu)惠：3.8萬 終端最低售價：7.08萬,A00,A0,一汽大眾捷達指導價：7.

8、9913.48萬元,終端最高優(yōu)惠：3.1萬 終端最低售價：4.89萬,桑塔納 尚納指導價： 9.4812.78萬元,終端最高優(yōu)惠：3.15萬 終端最低售價：5.52萬,6.3. 自主轎車的萎縮，與合資企業(yè)產品和價格全面下壓有關。,不同價格段用戶選擇二手車的比例,2015年1-10月二手車交易車型Top8,6.3. 自主轎車的萎縮，與目前大量合資二手車的交易有關。,合資二手車交易價格主要集中在自主品牌價格區(qū)間，轉化了大量自主自主品牌的銷量。,新車/二手車市價（來源汽車之家）： 捷達：7.99-13.48/0.98-7.5萬 凱越：8.69-10.59/1.8-7.28萬 雅閣：17.98-29.

9、88/2.6-19.38萬,數(shù)據(jù)引用：SIC2014二手車聯(lián)合課題數(shù)據(jù)推算,數(shù)據(jù)引用： 中國汽車流通協(xié)會,7. 目前自主SUV優(yōu)勢市場，合資還未大規(guī)模進入，未形成正面競爭。,數(shù)據(jù)引用：上牌數(shù),數(shù)據(jù)引用： 國家信息中心銷量數(shù)據(jù)庫,國產乘用車分車型結構,8. 目前中國SUV市場的高增長，不可能長期持續(xù)。,2013年主要國家乘用車需求結構,未來中國應仍以轎車為主體； 受道路、停車、能源條件制約，中國SUV份額不應會超過北美國家；,2015年自主市場總結,自主表現(xiàn)突出： 自主增長優(yōu)于整體，份額達近年來最高， 自主SUV爆發(fā)式增長，已成為該細分市場主力； 多家自主借勢增長，競爭力提升。 自主危機凸顯：

10、自主轎車萎縮嚴重，份額持續(xù)下滑； SUV市場的高增長，不可能長期持續(xù)。,目 錄,短期有利，長期待突破,2016年自主展望,數(shù)據(jù)引用乘聯(lián)會國內提車,乘用車市場分類型市場同比增速走勢預測,1.1. 2016年，SUV市場高速增長的態(tài)勢仍將保持。,1.2. 購置稅減半政策利好自主品牌（參考：09年自主受益明顯）。,2015年排量 1.6L各國別份額,數(shù)據(jù)引用：公安部上牌數(shù),參考：09年前后購置稅減半全市場國別推移,2015年各級別市場不同國別份額對比,1.3. 作為自主占優(yōu)的三線市場，在快速發(fā)展。,數(shù)據(jù)引用：公安部上牌數(shù),一二三線乘用車市場增速推移圖,2.1. 自主發(fā)展建議：不斷提升品質與品牌力是根本出路。,10萬元以上乘用車國別份額推移圖,乘用車市場份額推移圖,自主主要覆蓋的低端市場不斷萎縮；高價位市場中，自主份額仍較低。,繼續(xù)鞏固SUV自主市場地位，同時也要突破、提升自主在轎車市場中的份額地位。,2.2. 自主發(fā)展建議：轎車市場仍需突破。,國產轎車國別份額推移圖,國產乘用車市場份額推移圖,隨著市場多元化需求的深化，外加二胎政策的放開，或將加速如：中低端7座、大空間車型以及MPV市場的發(fā)展，幻速S3和寶駿560、730成功表明了這種可能。,2.3. 自