1、第二章 用友軟件的安裝與系統(tǒng)管理,【教學(xué)目標(biāo)】通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，學(xué)生可以全面了解用友ERPU8的系統(tǒng)構(gòu)成及其功能、U8的運(yùn)行環(huán)境與安裝、如何進(jìn)行系統(tǒng)管理以及基礎(chǔ)資料的設(shè)置。,第一節(jié) 用友軟件系統(tǒng)概述 第二節(jié) 用友軟件的安裝、啟動(dòng)、退出 第三節(jié) 用友軟件的系統(tǒng)管理 第四節(jié) 用友軟件的基礎(chǔ)設(shè)置,第一節(jié) 用友軟件系統(tǒng)概述,一、用友軟件介紹 二、用友軟件系統(tǒng)主要功能模塊概述 三、用友軟件系統(tǒng)特點(diǎn),一、用友軟件介紹,用友U8管理軟件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國(guó)中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對(duì)中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求整合了以下八大核心業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)管理

2、、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關(guān)系管理、分銷及連鎖零售、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理。,與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件相比，U8管理軟件具備企業(yè)全面應(yīng)用、按需部署、高度整合、快速見效、低成本五大特性。其主要特征體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 整合企業(yè)的人、財(cái)、物等內(nèi)外部資源 整合企業(yè)的物流、資金流和信息流 整合企業(yè)的信息系統(tǒng),二、用友軟件系統(tǒng)主要功能模塊概述,三、用友軟件系統(tǒng)特點(diǎn),一體化設(shè)計(jì) 強(qiáng)大的應(yīng)用定制功能 開放性 安全性 技術(shù)先進(jìn)性,第二節(jié) 用友軟件的安裝、啟動(dòng)、退出,軟件的安裝由兩部分組成：數(shù)據(jù)庫(kù)的安裝和U8應(yīng)用程序的安裝 一、用友軟件環(huán)境配置 二、用友軟件安裝 三、 啟動(dòng)用友軟件 四、卸載用友軟件,

3、一、用友軟件環(huán)境配置,二、用友軟件安裝,（一）安裝SQL SERVER （示例）,（二）安裝用友軟件（示例）,三、 啟動(dòng)用友軟件,用友軟件安裝成功后，即可運(yùn)行用友軟件。但在啟動(dòng)用友軟件之前，應(yīng)先運(yùn)行SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)。如果SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器安裝成功，在屏幕任務(wù)欄顯示圖標(biāo) ，雙擊圖標(biāo)可修改服務(wù)器，或開始、暫停、停止使用服務(wù)器。 如果U8應(yīng)用庫(kù)服務(wù)器安裝成功，在屏幕任務(wù)欄顯示圖標(biāo) ，雙擊圖標(biāo)可啟動(dòng)或停止U8服務(wù)。,四、卸載用友軟件,用友軟件的刪除有兩種途徑。 將“852安裝盤”放入光驅(qū)，運(yùn)行setup.exe文件，顯示提示對(duì)話框，選擇“確定”按鈕，進(jìn)入安裝維護(hù)界面，選擇“刪除

4、”刪除所有已安裝組件，即可刪除所有已安裝的軟件組件。 【控制面板】中的“添加/刪除程序”，在提示界面選擇U8管理軟件，點(diǎn)擊【更改/刪除】，系統(tǒng)開始刪除產(chǎn)品,第三節(jié) 用友軟件的系統(tǒng)管理,一、啟動(dòng)系統(tǒng)管理 二、設(shè)置操作員 三、創(chuàng)建賬套 四、修改賬套 五、賬套的備份與引入 六、年度賬管理 七、設(shè)置操作員權(quán)限 八、系統(tǒng)安全管理 九、系統(tǒng)啟動(dòng),一、啟動(dòng)系統(tǒng)管理,系統(tǒng)管理是專為系統(tǒng)管理員和賬套主管使用的、用于對(duì)各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)的工具，普通的操作員只能在系統(tǒng)管理窗口查看到系統(tǒng)運(yùn)行情況，但不能注冊(cè)進(jìn)入【系統(tǒng)管理】進(jìn)行操作。,二、設(shè)置操作員,注意： 所設(shè)置的用戶在啟用前，可以進(jìn)行修改和刪除

5、，但在用戶啟用后，則只能注銷，不能刪除，注銷的用戶仍會(huì)列示在用戶列表中，但已不能登錄系統(tǒng)。 在增加操作員時(shí)可以對(duì)用戶角色進(jìn)行定義，但定義用戶角色后，還必須對(duì)每個(gè)角色進(jìn)行具體的權(quán)限定義后，操作員才能獲得相應(yīng)的權(quán)限。 為了保證系統(tǒng)安全，新增的操作員應(yīng)在注冊(cè)登錄系統(tǒng)時(shí)選擇注冊(cè)窗口中的【改密碼】選項(xiàng)，對(duì)密碼進(jìn)行重新設(shè)置。,三、創(chuàng)建賬套,四、修改賬套,注意： 若當(dāng)前有其他系統(tǒng)管理員正在使用系統(tǒng)管理，則先執(zhí)行【系統(tǒng)】-【注銷】命令。 賬套號(hào)、賬套路徑、啟用賬套會(huì)計(jì)年度、企業(yè)類型和行業(yè)性質(zhì)在賬套創(chuàng)建后不能再被修改。分類編碼方案一旦被啟用，也不能再修改。,五、賬套的備份與引入,賬套的備份也稱為賬套的輸出，就是

6、將所有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以文件的形式另存起來(lái)，以保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。 賬套的引入就是把保存好的會(huì)計(jì)資料引入到軟件系統(tǒng)中來(lái)，該功能可以用來(lái)恢復(fù)被破壞的軟件系統(tǒng)會(huì)計(jì)記錄，也有利于集團(tuán)公司的操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進(jìn)行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。,賬套是年度賬的上一級(jí)，賬套是由年度賬組成。先有賬套然后采用年度賬，一個(gè)賬套可以擁有多個(gè)年度的年度賬。賬套輸出：一次只能輸出一個(gè)賬套的數(shù)據(jù)；年度賬輸出：一次只能輸出一個(gè)賬套中的一個(gè)年度賬的數(shù)據(jù)。 在【賬套輸出】對(duì)話框中選中【刪除當(dāng)前輸出賬套】單選框，可以在完成賬套輸出的同時(shí)刪除當(dāng)前的賬套。在刪除賬套時(shí)，必須關(guān)閉所有系統(tǒng)模塊。,六、

7、年度賬管理,年度賬的建立 年度賬的引入 年度賬的備份 年度賬的結(jié)轉(zhuǎn) 清空年度數(shù)據(jù),七、設(shè)置操作員權(quán)限,用友ERP-U8操作員的權(quán)限設(shè)置可以通過(guò)角色管理和權(quán)限管理來(lái)完成。 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實(shí)際工作中是常見的會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)角色。對(duì)于操作員較少的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以直接通過(guò)權(quán)限管理對(duì)操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，而對(duì)于操作員較多的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)角色管理，先設(shè)置操作員的角色，然后定義角色的權(quán)限，使具有相同角色的操作員同時(shí)具胡了相同的操作權(quán)限，即實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)用戶批量分配權(quán)限。此功能的好處是方便控制操作員權(quán)限，可以

8、依據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分。若對(duì)其中的個(gè)別操作員還要進(jìn)行權(quán)限的添加、刪除，則可通過(guò)對(duì)該操作員的權(quán)限分配達(dá)到最終的目標(biāo)。,所設(shè)置的用戶在啟用前，可以進(jìn)行修改和刪除，但在用戶啟用后，則只能注銷，不能刪除，注銷的用戶仍會(huì)列示在用戶列表中，但已不能登錄系統(tǒng)。 為了保證系統(tǒng)安全，新增的操作員應(yīng)在注冊(cè)登錄系統(tǒng)時(shí)選擇注冊(cè)窗口中的【改密碼】選項(xiàng)，對(duì)密碼進(jìn)行重新設(shè)置。,八、系統(tǒng)安全管理,U8應(yīng)用系統(tǒng)提供了設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃的功能，確保了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。 系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，針對(duì)系統(tǒng)異常，系統(tǒng)管理中提供了“清除單據(jù)鎖定”和“清除異常任務(wù)”兩項(xiàng)功能。,九、系統(tǒng)啟動(dòng),系統(tǒng)啟動(dòng)是指在U8應(yīng)用系統(tǒng)中各個(gè)子系統(tǒng)開始使用的日期。只

9、有啟用的子系統(tǒng)才能進(jìn)行登錄。系統(tǒng)啟用的方法有兩種： （一）創(chuàng)建賬套時(shí)啟用 （二）在企業(yè)門戶中啟用,第四節(jié) 用友軟件的基礎(chǔ)設(shè)置,一、設(shè)置部門檔案 二、設(shè)置職員檔案 三、設(shè)置分類體系 四、設(shè)置計(jì)量單位 五、設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案 六、設(shè)置存貨檔案 七、設(shè)置結(jié)算方式 八、設(shè)置外幣及匯率 九、設(shè)置銀行賬戶 十、設(shè)置項(xiàng)目檔案 十一、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置,一、設(shè)置部門檔案,“部門檔案”主要用于設(shè)置企業(yè)各個(gè)職能部門的信息，部門指某使用單位下轄的具有分別進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體，可以是實(shí)際中的部門機(jī)構(gòu)，也可以是虛擬的核算單元。,二、設(shè)置職員檔案,“職員檔案”主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的

10、職員信息，必須先設(shè)置好部門檔案才能在這些部門下設(shè)置相應(yīng)的人員檔案。,三、設(shè)置分類體系,建立分類體系是為建立分類檔案服務(wù)的。也就是說(shuō)，在建立分類檔案之前，首先要為分類檔案建立起分類的標(biāo)準(zhǔn)。用友軟件需要建立四種分類： （一）地區(qū)分類 （二）客戶分類 （三）供應(yīng)商分類 （四）存貨分類,四、設(shè)置計(jì)量單位,計(jì)量單位主要用于設(shè)置對(duì)應(yīng)存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息。設(shè)置計(jì)量單位首先要設(shè)置好計(jì)量單位組，然后在組下再增加具體的計(jì)量單位信息。,五、設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案,在建立了客戶和供應(yīng)商分類體系后，就可以著手建立客戶和供應(yīng)商檔案了?？蛻魴n案和供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來(lái)客戶和供應(yīng)商的檔案信息，以便于對(duì)客戶和供應(yīng)商

11、的資料進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)和分析。,六、設(shè)置存貨檔案,存貨檔案主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用到各類存貨信息，以便于對(duì)這些存貨進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。進(jìn)行存貨檔案的設(shè)置，必須先設(shè)置存貨分類和計(jì)量單位。,七、設(shè)置結(jié)算方式,一般用戶在日常業(yè)務(wù)中經(jīng)常會(huì)采取多種結(jié)算方式，在手工會(huì)計(jì)方式下，各項(xiàng)款項(xiàng)的結(jié)算必須人工匯總，效率低且不利于于資金管理，使用財(cái)務(wù)軟件后，可以利用系統(tǒng)的設(shè)置結(jié)算方式功能，提高銀行對(duì)賬的效率，加強(qiáng)對(duì)資金的管理，保證資金的安全完整和有效利用。,八、設(shè)置外幣及匯率,匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對(duì)本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義。,九、設(shè)置銀行賬戶,設(shè)置銀行賬戶主要用于設(shè)

12、置企業(yè)在收付結(jié)算中的各個(gè)開戶銀行的信息。,十、設(shè)置項(xiàng)目檔案,企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中會(huì)對(duì)多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，例如在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目成本管理，合同等。用友軟件也提供了項(xiàng)目核算管理的功能。企業(yè)可以同時(shí)定義多個(gè)類別的項(xiàng)目核算，也可將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類，在一個(gè)大類下可以核算多個(gè)項(xiàng)目。,只有定義了項(xiàng)目輔助核算的會(huì)計(jì)科目才能被列入待選科目列表框中，才能進(jìn)行項(xiàng)目目錄的定義。 一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目，但一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。 標(biāo)志結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。這通常用于合同和工程項(xiàng)目。,十一、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置,用友ERP-U8可以實(shí)現(xiàn)3個(gè)層次的權(quán)限管理：集中權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理和金額級(jí)權(quán)限管理。其中，集中權(quán)限管理在系統(tǒng)管理中設(shè)置，而數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理和金額級(jí)權(quán)限管理則在企業(yè)門戶中完成。 （一）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置 （二）數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 （三）金額權(quán)限設(shè)置,（一）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置,數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置是數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置的前提，用戶可以根據(jù)需要，先在數(shù)據(jù)權(quán)限默認(rèn)設(shè)置表中選擇需要進(jìn)行權(quán)限控制的對(duì)象，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)該表中的選擇，在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中顯示所選的對(duì)象。,（二）數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置,數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置的作用是設(shè)置用戶、用戶組所對(duì)應(yīng)操作的檔案、