1、中國零售業(yè)研究報告中國零售業(yè)研究報告2001.6 提綱背景現(xiàn)有規(guī)模渠道貢獻(xiàn)區(qū)域拓展倉儲背景量販零售業(yè)超市現(xiàn)有規(guī)模百貨發(fā)展趨勢便利零售業(yè)整體狀況背景 政策法規(guī)1992年起，政府逐步開放零售市場。時間開放區(qū)域網(wǎng)點限制連鎖限制股權(quán)限制領(lǐng)域限制1992.711個城市，上海/北京/廣州/天津/大連/青島及5個經(jīng)濟(jì)特區(qū)12家/城市單店中方控股51%零售業(yè)1995.1上海或北京2家連鎖中方控股51%零售業(yè)1999.6所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)無無大量采購并幫助擴(kuò)大出口的合資企業(yè)審批后允許外資控股零售業(yè)/批發(fā)業(yè) 政策法規(guī)加入WTO，零售業(yè)將最終放開，以下為時間表：時間開放區(qū)域網(wǎng)點限制股權(quán)限制2

2、000.1所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)無限制有條件地允許外資控股2003.1全國無限制取消股權(quán)及設(shè)立形式限制2005.1全國無限制除2萬平米以上百貨/連鎖網(wǎng)點30家的企業(yè)外，沒有限制 國際零售資本的進(jìn)入從1991年起，日本、零售商嘗試開拓中國市場， 業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主；19951998，以家樂福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進(jìn)入中國市場，倉儲、量販業(yè)態(tài)獲得成功；2000年起，外資開始實施全國性的拓展計劃。歐尚沃爾瑪阿霍德好又多佳士客山姆會員店易初蓮花 普耳美德斯八佰伴7-11便利店家樂福大榮麥德隆萬客隆伊藤洋華堂 普爾斯瑪特19911992199319941995199619

3、97199819992000注：進(jìn)入時間以協(xié)議簽定年份為準(zhǔn) 國際零售資本的進(jìn)入企業(yè)1997199819992001YTDCitiesStoresCitiesStoresCitiesStoresCitiesStores家樂福5791413211327麥德隆123434713沃爾瑪222335511萬客隆22343434山姆會員店11111133伊藤洋華堂11222222歐尚1111普爾斯瑪特2435數(shù)據(jù)來源：JJC K/A team 國際零售資本的進(jìn)入目前通過各種形式進(jìn)入中國的外資零售企業(yè)約300家；1999年，外商投資商業(yè)企業(yè)銷售額約占社會消費品零售總額(批發(fā)零售部分)的4%；外資零售商擠占中

4、國傳統(tǒng)零售業(yè)市場空間的同時，也示范了現(xiàn)代零售業(yè)的商業(yè)模式，其發(fā)展有力推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。 中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程19902005間中國零售通路現(xiàn)代化的3個發(fā)展階段內(nèi)資、外資共同推動現(xiàn)代零售業(yè)占據(jù)主力地位，折扣店/購物中心等新業(yè)態(tài)相繼涌現(xiàn)區(qū)域性零售企業(yè)整合為全國性零售企業(yè)200020012002200320042005階段三外資全面進(jìn)入，推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程業(yè)態(tài)多元化，現(xiàn)代零售業(yè)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)百貨業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位全國均形成了以城市或區(qū)域為中心的零售企業(yè)199419951996199719981999階段二內(nèi)(港)資進(jìn)行嘗試性的探索百貨業(yè)主導(dǎo)，超市業(yè)態(tài)萌芽局限于單個城市1990199119

5、921993階段一 中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程(聯(lián)華超市十年發(fā)展歷程)1991年聯(lián)華超市成立，同年開出第一家門店；1992年，門店7個，銷售額1974萬；1993年，門店14個，銷售額7418萬；1994年，門店23個，銷售額1.38億；1995年，門店41個，銷售額1.98億，開始盈利；1996年，門店108個，銷售額8億，同家樂福開展合作；1997年，門店230個，銷售額24億，聯(lián)華便利開業(yè)，相繼在江浙滬成立25個合資公司；1998年，門店357個，銷售額42億；1999年，門店606個，銷售額73億，取代上海第一百貨成為中國最大零售商；2000年，門店950個，銷售額111億，名列亞洲地區(qū)第

6、8大零售商(家樂福第1)；2001年，計劃門店達(dá)到1450個，銷售額達(dá)到150億，并將導(dǎo)入折扣店；20012005，在華北、華 南全面拓展，每年新增門店1000個。 中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程19942000，據(jù)不完全統(tǒng)計，采取連鎖形式的零售網(wǎng)點增長了近13倍，其中大部分是倉儲/量販/超市/便利網(wǎng)點。中國連鎖業(yè)發(fā)展進(jìn)程網(wǎng)點210035000320001800250001000115021000700150004001000015060002500300002500020000150001000050001994年1995年1996年1997年1998年1999年20企業(yè)數(shù)網(wǎng)點數(shù)2500200015

7、001000500000年0數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的E、F超市 中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程19942000，據(jù)不完全統(tǒng)計，連鎖網(wǎng)點的銷售額增長了73倍。5年內(nèi)現(xiàn)代零售業(yè)將承擔(dān)整個中國流通 渠道流量的1/3，渠道貢獻(xiàn)率將增長200%銷售額 BN250200150100中國連鎖業(yè)發(fā)展進(jìn)程銷售額220150100渠道貢獻(xiàn)率%35.0%30%30.0%25.0%20.0%15.0%503800.3%0.6%30421.9%2.3%5.2%7.3%9.5%10.0%5.0%0.0%1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000

8、年2005年數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的E、F超市渠道貢獻(xiàn)率=銷售額/社會消費品零售總額零售批發(fā)部分零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模 零售網(wǎng)點(分店型)網(wǎng)點總數(shù)2000年零售網(wǎng)點總數(shù)為4,572,000個，二、三類零售網(wǎng)點4,456,000個(97.4%)， 一類零售網(wǎng)點總數(shù)116,000個(2.6%)。網(wǎng)點增長2000年零售網(wǎng)點總數(shù)增長10%， 一類網(wǎng)點增長1/3，其中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長75%，而百貨網(wǎng)點減少24%。零售網(wǎng)點FMCG店型倉儲/量販/超市/便利百貨二、三類店總計19992000網(wǎng)點數(shù)(,000) 比重% 網(wǎng)點數(shù)(,000) 比重%52

9、354,0771.2%0.9%97.9%90264,4562.0%0.6%97.4%4,163 100.0%4,572 100.0%同比增長 %75%-24%9%10%數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen 注：不包括農(nóng)村包括部分純食品網(wǎng)點零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模 現(xiàn)代零售網(wǎng)點(分城市類別)100,00080,000網(wǎng)點數(shù)60,00040,00020,0000倉儲/超市/量販/便利網(wǎng)點+150%鎮(zhèn)+63%IIV類城市+42%I類城市16,22723,04324,15011,52139,36528,8041999年份2000數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen 注：不包括農(nóng)村 市場容量19902000年，伴隨中

10、國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會消費品零售總額平均以每年27.65%的速度增長，意味著社會對批發(fā)零售渠道的流量需求每年增長1/4。2500.0社會消費品零售總額批發(fā)零售部分2304.22055.21810.81918.61620.51380.11104.0792.2872.7612.7690.4BMB BN2000.01500.01000.0500.00.01990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年數(shù)據(jù)來源：中 計年鑒2000 市場容量與網(wǎng)點增長市場容量的持續(xù)增長為零售網(wǎng)點的增長提供了廣闊的市場空間。預(yù)計未來幾年，總網(wǎng)點將緩慢增長， 而現(xiàn)代

11、零售網(wǎng)點將持續(xù)性地高速增長。19962000零售網(wǎng)點變動走勢9697/98992000倉儲/量販/超市/便利13,079N/A24,06884.0%51,471113.9%90,07475.0%百貨33,937N/A31,260-7.9%34,63910.8%26,326-24.0%二、三類店3,041,129N/A3,255,9847.1%4,076,52625.2%4,462,5009.5%Total3,088,145N/A3,311,3127.2%4,162,63625.7%4,578,90010.0%數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen 注：不包括農(nóng)村 機(jī)遇中國零售業(yè)網(wǎng)點的離散度很大(97.

12、4%的小店)，存在豐富的II/III類網(wǎng)點資源(對FMCG公司的銷售貢獻(xiàn)率為60%)，若通過加盟形式將分散的網(wǎng)點組織成現(xiàn)代化、規(guī)?；牧闶劬W(wǎng)絡(luò)，將極大提高零售通路的效率。 挑戰(zhàn)網(wǎng)點總量呈持續(xù)增長的態(tài)勢，2000年I類店增長了30,000個網(wǎng)點，I類城市中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長了42%， 將對JJC的鋪點構(gòu)成長期壓力。零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn) 零售業(yè)(分店型)大量零散的II、III類店對FMCG公司的渠道貢獻(xiàn)達(dá)60%；形成組織規(guī)模的I類店，渠道貢獻(xiàn)為40%， 呈緩慢增長態(tài)勢(+2.2%)；I類店中，現(xiàn)代零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導(dǎo)地位；就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國范圍的渠道貢獻(xiàn)是第二位倉儲/量販的2.5

13、倍。注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個FMCG行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)渠道貢獻(xiàn)-現(xiàn)代 Vs.傳統(tǒng)II、III類店60.0%百貨倉儲/量販/超市/便利1999年2000年數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen 注：不包括農(nóng)村,下同17.4%22.9%17.1%20.4%62.2%100%80%60%40%20%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%渠道貢獻(xiàn)-一類店0.7%0.9%2.4%3.7%3.8%4.8%5.2%6.7%5.2%6.9%20.4%17.1%便利 E、F級超市B、C級超市A、B級超市倉儲/量販百貨1999年2000年數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen零售業(yè)整體

14、狀況渠道貢獻(xiàn) 現(xiàn)代零售業(yè)(分城市類別)I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢，即便利店、量販店(倉儲店)的渠道重要性不斷增強(qiáng)，擠占超市市場空間；4個key city具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢尤為明顯。IIV類城市市場容量相對較小，消費尚停留在以滿足居民日常消費為主階段，適于大型超市發(fā)展。廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場規(guī)模有限，零售業(yè)現(xiàn)代化尚處于起步階段，現(xiàn)階段以零散的中小超市為主。全國城鎮(zhèn)上海/北京/ 廣州/成都I類城市IIV類城市鎮(zhèn)年份:99009900990099009900數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen 注：以現(xiàn)代零售業(yè)為100 渠道貢獻(xiàn)(分品類)品類不同，對

15、應(yīng)的渠道貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)也不同?？傮w來看， 一類店的渠道作用要勝于二、三類小店。19992001.6，所有品類的渠道貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)均有較大變化。表現(xiàn)為現(xiàn)代化零售渠道的貢獻(xiàn)水平迅速提高(至少增長 14個點)，傳統(tǒng)百貨及二類店的貢獻(xiàn)量持續(xù)萎縮。其中 爽身粉/沐浴露、潔面類產(chǎn)品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護(hù)膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。Sanpro volume(%)18.017.813.643.65.656.649.236.27.07.226.018.2100%90%80%Miscellaneous Grocery/Kiosk Deptment StoreH/S market70%60%50%40%30%20%

16、10%0%199920002001YTD數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Sanpro行業(yè)Skin care value(%)27.77.129.05.929.15.851.545.338.027.119.813.7100%90%80%Miscellaneous Grocery/Kiosk Deptment StoreH/S market70%60%50%40%30%20%10%0%199920002001YTD數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Skin Care行業(yè)PW-Liquid value(%)22.023.020.836.832.028

17、.015.518.220.735.726.820.5100%90%80%Miscellaneous Grocery/Kiosk Deptment StoreH/S market70%60%50%40%30%20%10%0%199920002001YTD數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個PW-Liquid行業(yè)Facial Cleanser value(%)27.34.927.02.824.62.534.237.943.738.732.324.1100%80%Miscellaneous Grocery/Kiosk Deptment StoreH/S market60%40%

18、20%0%199920002001YTD數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Facial Cleanser行業(yè) 機(jī)遇現(xiàn)代零售業(yè)的主渠道地位日漸鞏固，意味著渠道結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，營銷策略的執(zhí)行將更為有效，資源的利用更加充分。 挑戰(zhàn)渠道貢獻(xiàn)的集中化趨勢必然導(dǎo)致對零售終端的激烈爭奪。由傳統(tǒng)零售渠道向現(xiàn)代零售渠道過渡，需要調(diào)整現(xiàn)有的銷售體系以適應(yīng)零售環(huán)境的變化。零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展 業(yè)界外資沃爾瑪2001年的14家新店執(zhí)照已獲批準(zhǔn)，新店分布在大連、汕頭、福州、廣州、昆明和東莞等城市；同時將在北京開34家新店。5年內(nèi)在中國門店數(shù)要達(dá)到50家， 銷售額要達(dá)到180億。家樂福今后的拓展速

19、度將保持在10家/年。麥德隆2001將在武漢、杭州、重慶、長沙、大連、成都等地開設(shè)8家新店，2002年計劃在全國再開10家，并將中國發(fā)展目標(biāo)設(shè)定為100家。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank 業(yè)界中資聯(lián)華將拓展全國市場， 重點為60多個JJC定義的I、II類城市。2001年將新增網(wǎng)點380個，5年內(nèi)網(wǎng)點達(dá)到6000個(目前為1000個)。華聯(lián)同北京西單商場和超市發(fā)公司組建北京西單華聯(lián)超市公司，計劃年內(nèi)擴(kuò)充到100家，3年內(nèi)在北京以及華北地區(qū)開設(shè)1000家連鎖店。5年內(nèi)在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)點達(dá)到5000個(目前為700個)。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank 發(fā)展趨勢2000年拓展速度明顯加快；

20、K/A紛紛跳出原有區(qū)域向外區(qū)域拓展(如沃爾瑪拓展北方市場、麥德隆拓展中西部市場)。按目前的發(fā)展速度，23年內(nèi)可以覆蓋全部I 類城市。隨著K/A的全國性拓展進(jìn)程，2005年前后會形成一批全國型零售商。全國型零售商擠壓Local K/A的市場份額，迫使其進(jìn)行合并，從而使零散的網(wǎng)點整合為區(qū)域型的零售網(wǎng)絡(luò)。 機(jī)遇I、II類城市對JJC的銷售貢獻(xiàn)率為80%，短期內(nèi)這些城市將形成現(xiàn)代化的零售網(wǎng)絡(luò)，JJC的通路效率將得以大輻提高。 挑戰(zhàn)零售終端的不斷強(qiáng)大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系，有必要通過ECR、CRM加強(qiáng)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。K/A與Local K/A的整合可能暴露交易條件的不平衡， 并導(dǎo)致價格

21、。倉儲店發(fā)展?fàn)顩r背景 特性特色：儲銷一體、批價銷售、有限服務(wù)，多采取會員制商圈：100公里內(nèi)（沿高速公路）定位：批發(fā)配銷型主力業(yè)態(tài)目標(biāo)顧客：小商店、小酒店、企事業(yè)團(tuán)購等營業(yè)面積：一般10000m2，設(shè)有大規(guī)模停車場 發(fā)展簡史1964年，麥德隆創(chuàng)立，倉儲業(yè)態(tài)萌芽1968年，萬客隆開業(yè)1976年，普爾斯瑪特成立，會員俱樂部出現(xiàn)1996年，廣州萬客隆開業(yè)，倉儲業(yè)態(tài)導(dǎo)入中國1996年，麥德隆進(jìn)入中國2000年，麥德隆加速全國性拓展進(jìn)程倉儲店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模 網(wǎng)點數(shù)目前全國規(guī)范的倉儲店僅有麥德隆、萬客隆、山姆會員店、普爾斯瑪特4家，網(wǎng)點23個。企業(yè)進(jìn)入時間（合同簽定）開業(yè)時間19971998199920

22、01YTDCitiesStoresCitiesStoresCitiesStoresCitiesStores麥德隆19951996上海123434912萬客隆19961996廣州22343434山姆會員店19961997深圳11111122普爾斯瑪特19981998北京2435總計45799131723數(shù)據(jù)來源：JJC K/A team 銷售額2000年倉儲業(yè)態(tài)總銷售額約為RMB5,500MM。JJC當(dāng)年通過倉儲店實現(xiàn)銷售額RMB33.261MM。麥德隆萬客隆山姆會員店普爾斯瑪特2,415JJC銷售額 ,0004,43514,296估750700總銷售額 MM31012,1153,740數(shù)據(jù)來源

23、：K/A team數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank倉儲店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢 機(jī)遇倉儲店彌補(bǔ)了中國流通體系調(diào)整過程中三級別批發(fā)企業(yè)的短缺，對提高小商業(yè)、小服務(wù)業(yè)的組織化程度、降低企業(yè)和個人采購成本，以及對整個流通體系的效率化、秩序化意義重大。因而將成為國家重點扶持的業(yè)態(tài)。(麥德隆是國家最早批準(zhǔn)的兩家允許全國連鎖的企業(yè)之一)中國有400多萬II、III類零售網(wǎng)，隨著原有供銷體系的瓦解，批發(fā)市場又缺乏規(guī)范，市場缺少對小型零售業(yè)的組織者，倉儲店的發(fā)展有廣闊的市場基礎(chǔ)。 挑戰(zhàn)倉儲店一定程度上還在同量販店爭奪零售市場， 沒有實現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。倉儲店的發(fā)展要通過建立龐大的配銷網(wǎng)絡(luò)，貼近

24、目標(biāo)客戶來實現(xiàn)，而規(guī)模最大的麥德隆目前也只有12家單店。小零售商需要時間來接受現(xiàn)代化的采購形式。量販店發(fā)展?fàn)顩r背景 特性特色：一站式購物，一次購足商圈：10公里內(nèi)定位：日常消費主力業(yè)態(tài)目標(biāo)顧客：消費者營業(yè)面積：一般2500m2，設(shè)有與面積相適應(yīng)的停車場量販店發(fā)展?fàn)顩r背景 發(fā)展簡史1963年，家樂福在法國創(chuàng)建1989年，家樂福在開店1995年，家樂福進(jìn)入大陸并成功導(dǎo)入量販店模式1996年，沃爾瑪進(jìn)入中國2000年末，家樂福、沃爾瑪開始拓展全國市場量販店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模 網(wǎng)點數(shù)1999年，全國約有量販店230250家。數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen2000年，估計全國有量販網(wǎng)點350400個。20

25、01YTD，JJC K/A量販網(wǎng)點達(dá)到84個，相對99年增長112%。 L-K/A的量販網(wǎng)點達(dá)到250個。企業(yè)19992001YTDCitiesStoresCitiesStores家樂福13211327好又多291227易初蓮花1316沃爾瑪35511大潤發(fā)22913總計21404084數(shù)據(jù)來源：JJC Internal 銷售額以家樂福為例：總銷售額-BN總銷售額-MM8.16.110864201999年2000年數(shù)據(jù)來源：Chinainfobank6052.432.9504030201001999年2000年數(shù)據(jù)來源：K/A team量販店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢 機(jī)遇I、II類城市是國際零售商拓展

26、的重點地區(qū)，量販將是主要的拓展形式；同時隨著百貨商店紛紛開設(shè)經(jīng)營日用品的自選超市(百貨的超市化傾向)，或直接轉(zhuǎn)換為量販業(yè)態(tài)(如南方商城改為家樂福)， 2005年前后量販在這些城市將取代百貨成為零售主渠道。 IIIV類城市的市場容量有限，零售業(yè)態(tài)細(xì)分不充分，消費趨勢更傾向于綜合化，面積2500m2 5000m2的量販店將是絕對的主力，其主導(dǎo)地位的形成估計需要58年時間。綜上所述 ，2010年前后量販將代替百貨發(fā)展成為全國零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)。量販店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢 挑戰(zhàn)量販取代百貨成為主力業(yè)態(tài)是一個漸進(jìn)性的過程，因而追蹤業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢，制定相應(yīng)的渠道政策將市一項長期的任務(wù)。 隨著量販發(fā)展成零售業(yè)的主力

27、業(yè)態(tài)，區(qū)域性的量販網(wǎng)點將逐漸整合為覆蓋全國的量販網(wǎng)絡(luò)，量販的全國化趨勢將對廠家的銷售架構(gòu)、配送方式等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。超市發(fā)展?fàn)顩r背景 特性特色：食品(生鮮食品)等每日生活必需品商圈：1公里內(nèi)，步行10分鐘定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)態(tài)目標(biāo)顧客：家庭主婦營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市300500m2標(biāo)準(zhǔn)食品超市(生鮮超市)約1000m2 發(fā)展簡史1990年，東莞美佳虎門店開業(yè)，拉開了中國超市發(fā)展序幕1991年，第一家聯(lián)華超市開業(yè)1993年，華聯(lián)超市開業(yè)1999年，聯(lián)華銷售額超越第一百貨，成為中國零售TOP12001年，聯(lián)華、華聯(lián)開始拓展全國市場超市發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模 網(wǎng)點數(shù)超市網(wǎng)點在5年內(nèi)增長630%，估

28、計目前已突破10萬。超市總網(wǎng)點5000012000230008800010000080000600004000020000019961997/199819992000數(shù)據(jù)來源：根據(jù)AC-Nielsen數(shù)據(jù)估計 網(wǎng)點數(shù)采取連鎖形式并形成一定規(guī)模的超市網(wǎng)點僅占3%， 存在大量零散的E、F級小超市。3000200010000連鎖TOP100超市網(wǎng)點2500200013008001997年1998年1999年2000年數(shù)據(jù)來源：根據(jù)連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)估計超市發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢 機(jī)遇超市發(fā)展階段已由導(dǎo)入期(網(wǎng)點數(shù)量的增長)過渡到發(fā)展期(網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的形成)。 2000年，超市網(wǎng)點發(fā)展到100,000個，但97%

29、的網(wǎng)點沒有形成組織規(guī)模，渠道的效率不高。2001年來，超市出現(xiàn)了跨區(qū)域拓展的趨勢，同時地區(qū)競爭逐步加劇，促使大量零散的超市網(wǎng)點通過特許加盟等形式被迅速組織成標(biāo)準(zhǔn)化的超市網(wǎng)絡(luò)。意味著超市的渠道質(zhì)量將不斷提高。 挑戰(zhàn)國際超市70年的發(fā)展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)食品超市(華聯(lián)) 到標(biāo)準(zhǔn)食品超市(頂頂鮮)的轉(zhuǎn)變。中國的連鎖超市基本上停留在傳統(tǒng)食品超市的初級階段，面臨量販和便利的價格和便利的競爭。因而提高生鮮比重，向?qū)I(yè)化菜場轉(zhuǎn)變是必然趨勢，這有可能影響到日化產(chǎn)品的經(jīng)營比重。百貨店發(fā)展?fàn)顩r背景 特性特色：品牌專賣、細(xì)致服務(wù)、價格不菲商圈：N/A定位：滿足對時尚、精品需求的主力業(yè)態(tài)目標(biāo)顧客：白領(lǐng)階層，約占消費者總數(shù)1

30、3%營業(yè)面積：5000m2 發(fā)展簡史1852年，第一家百貨店在法國巴黎誕生1900年，中國首家百貨商店哈爾濱秋林公司開業(yè)19001989年，中國百貨店導(dǎo)入期19901994年，中國百貨店發(fā)展期19952000年，中國百貨店成熟期百貨店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模 網(wǎng)點數(shù)百貨總網(wǎng)點40000300002000010000026,3261996年97/98年1999年2000年34,63931,26033,937全國大、中、小型百貨網(wǎng)點共計26,000個，呈逐漸萎縮趨勢。數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen 網(wǎng)點數(shù)大型百貨網(wǎng)點目前穩(wěn)定在1,000個左右。大型百貨網(wǎng)點(面積5000平米,銷售額1億)100062480

31、0941502914881500100050001991年1992年1993年1994年1995年1997年2000年數(shù)據(jù)來源：中 計年鑒2000百貨店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢 大型百貨大型百貨店短期內(nèi)仍將承擔(dān)量販或超市渠道的部分職能，百貨店超市化的現(xiàn)象將非常普遍(例如依藤洋華堂的自選超市和太平洋、百盛的地下超市) 。I-A類城市，少數(shù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的精品型百貨商店開始嶄露頭角(以梅隆鎮(zhèn)伊勢丹、中興泰富、恒隆廣場等為代表)。 中、小型百貨傳統(tǒng)中小型百貨將分別向超市和便利店過渡。便利店發(fā)展?fàn)顩r背景 特性特色：即時性消費(應(yīng)急)、便利、社區(qū)服務(wù)中心商圈：500米內(nèi)，步行57分鐘定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)

32、態(tài)目標(biāo)顧客：年青人(1234歲)和單身職工營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市80100m2 發(fā)展簡史1946年，南方公司創(chuàng)建7-11，便利店發(fā)源于美國。1973年，依藤洋華堂將7-11導(dǎo)入日本。1977年，便利店進(jìn)入 。1992年，深圳開設(shè)5家7-11，便利店進(jìn)中國。19941999年，導(dǎo)入期，可的、羅森等企業(yè)相繼成立。2000年，進(jìn)入發(fā)展期，便利店開始加速網(wǎng)點拓展。便利店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模 網(wǎng)點數(shù)目前便利店集中在特大型城市發(fā)展， 這些城市人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、生活節(jié) 奏快。以上海為例，其中主要成員2000年的網(wǎng)點數(shù)接近1200個。1400120010008006004002000網(wǎng)點增長10020030050012001994年1997年1998年1999年2000年數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank68501034006023002000網(wǎng)點數(shù)聯(lián)華便利良友可的梅林正廣和羅森7-11 銷售額上海2000年便利 店銷售額增長70%。主要成員銷售額達(dá)到1.62BN。便利店銷售額 RMB MM2000銷售額(MM)10001700110120560聯(lián)華便利良友可的7-11(深圳)好鄰居20001500