行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-轎車工業(yè)：產(chǎn)業(yè)概況及產(chǎn)業(yè)組織我國汽車行業(yè)的管理機(jī)關(guān)是前國家經(jīng)貿(mào)委機(jī)械局（2000年已撤消），企業(yè)主體是各部門、各地方所屬國有企業(yè)，其中部分由行政性公司變?yōu)槠髽I(yè)集團(tuán)、股份公司。按企業(yè)隸屬關(guān)系看，有國家單列的四大集團(tuán)，有非汽車工業(yè)部門（交通、建設(shè)、兵器、航空、航天）和地方委廳局辦分管企業(yè)，是條塊多層管理體系。1998年底，我國汽車行業(yè)（含摩托車）目錄內(nèi)，共有2426家企業(yè)，其中集體、私人、股份合作制企業(yè)占24.5。在這些企業(yè)中，汽車整車制造廠115家，車用發(fā)動(dòng)機(jī)廠56家，汽車摩托車配件廠1628家。115家整車廠中，1998年產(chǎn)銷量大于10萬輛的企業(yè)只有7家（上海大眾、一汽、天汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、柳微、昌河），510萬輛的4家，15萬輛的9家。其中前13家整車企業(yè)的產(chǎn)量占全行業(yè)的92。整車制造分為載貨（重中輕微）、越野、客車、轎車、底盤、其它六類。其中轎車占全部整車的比例，從1991年的11.4，提升到1998年的31.2，已超過了載貨車，成為我國汽車工業(yè)增長(zhǎng)的主力車種（全世界轎車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量69）。1998年，我國汽車工業(yè)產(chǎn)值2787億元（當(dāng)年價(jià)），資產(chǎn)總計(jì)5044億元，利潤總額58億元。汽車工業(yè)增加值占工業(yè)GDP的比重不到2（發(fā)達(dá)國家一般占10），在國民經(jīng)濟(jì)中的地位，離“支柱產(chǎn)業(yè)”還差得遠(yuǎn)。我國轎車工業(yè)以國家定點(diǎn)的8個(gè)基地為主體（就是上世紀(jì)80年代定的“三大三小”，又增加兵器、航空二部基地），現(xiàn)共有14個(gè)整車廠。表31反映了我國轎車整車廠的基本情況。注：1上了目錄的轎車整車廠還有四家：江南汽車，吉林江北，西安秦川引進(jìn)鈴木奧拓，一汽順德汽車廠引進(jìn)德國大眾、都市高爾夫，此處略。共14廠。2合資情況，現(xiàn)有資料不全。3另需要說明的是，統(tǒng)計(jì)上還有一項(xiàng)“進(jìn)口件裝配的汽車”，共有哪些廠生產(chǎn)不詳，1999年上半年產(chǎn)量6萬，比上年同期增長(zhǎng)96.9。4據(jù)最近報(bào)道，1999年11月，天津與日本豐田協(xié)議各占50股權(quán)，共投資9700萬美元，建“天津豐田”轎車廠，規(guī)模3萬輛。資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒，1999。從上表可以看到，第一，我們八個(gè)轎車基地，到現(xiàn)在為止只有三家是上了5萬以上規(guī)模的，其他情況不等，如二汽神龍已達(dá)到15萬輛能力，有待打開市場(chǎng)，有的產(chǎn)能有限。第二，除了一汽還有自己的獨(dú)資轎車廠、有獨(dú)立品牌之外，其余全部合資，生產(chǎn)洋品牌。這就是我們轎車工業(yè)的基本格局，這種格局在相當(dāng)大程度上決定了未來的走向。國企機(jī)制不改，全行業(yè)效益水平低汽車工業(yè)帶有我國“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”的一切特征。國有企業(yè)政企不分，短期行為，技術(shù)進(jìn)步動(dòng)力不足，人員包袱重，企業(yè)辦社會(huì)，基建攤子大，資產(chǎn)負(fù)債率高等問題，普遍存在。所以，加入WTO，具有國際企業(yè)制度對(duì)我國有企業(yè)制度的沖擊的含義。企業(yè)效益水平低。勞動(dòng)生產(chǎn)率，我國汽車工業(yè)是日本的118。1“一汽”十幾萬員工，人均產(chǎn)量約1輛，日本豐田人均3040輛。這樣，我們勞動(dòng)力便宜的優(yōu)勢(shì)被低效率所抵銷。汽車全行業(yè)成本利潤率，從1988年的12.88降到98年的2.50。全行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)，從1993年的2次降到1998年的1.2次。全行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為67。從轎車工業(yè)來看，高過國際市場(chǎng)一倍的價(jià)格，沒見到形成多少積累和開發(fā)能力。19971998年，轎車業(yè)內(nèi)降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，立刻被認(rèn)為“過度競(jìng)爭(zhēng)”，搞起“價(jià)格自律”。行業(yè)內(nèi)效益差別較大。據(jù)國家機(jī)械工業(yè)局公布，1999年一季度，上海汽車工業(yè)集團(tuán)總公司盈利8.42億元，中國重型汽車集團(tuán)公司虧損2.32億元。經(jīng)濟(jì)緊縮，汽車工業(yè)受到重大影響。1998年底，全行業(yè)虧損面39.9，截止到1999年5月，全行業(yè)虧損面達(dá)50以上。進(jìn)入同年三季度，輕型貨車和轎車產(chǎn)銷量有所回升?！鞍宋濉睍r(shí)期，汽車行業(yè)（特別是轎車業(yè)），爭(zhēng)相投入巨資，力求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以求自保，從而導(dǎo)致“九五”時(shí)期，生產(chǎn)能力大量過剩。2我國公開報(bào)道，全行業(yè)生產(chǎn)能力約300萬輛，日本人來華考察，估計(jì)中國已形成600萬輛能力。已建成15萬輛轎車生產(chǎn)能力的一汽大眾和神龍，開工不足（1997年，一汽大眾為30左右，富康為17左右）。一些（國有）合資企業(yè)，一講擴(kuò)大生產(chǎn)能力，就熱衷于全套引進(jìn)外國設(shè)備（進(jìn)口設(shè)備比國產(chǎn)設(shè)備貴23倍），又不講究投資效益。例如二汽上“富康”，法方主張先形成6萬輛能力，滾動(dòng)發(fā)展，但中方堅(jiān)持一次性形成15萬輛能力。一條進(jìn)口生產(chǎn)線上百億，貸款比例又過高（其時(shí)貸款利率高達(dá)10），以致利率負(fù)擔(dān)達(dá)10億以上。產(chǎn)能不能發(fā)揮（90年代的富康捷達(dá)都是幾萬輛），單車又要分?jǐn)偢哳~折舊費(fèi)。結(jié)果，富康車的財(cái)務(wù)成本達(dá)2萬元臺(tái)。一汽大眾也面臨同樣的問題。與此成鮮明對(duì)比的是，1995年天津汽車廠從6萬輛擴(kuò)建至15萬輛能力，精打細(xì)算，設(shè)備填平補(bǔ)齊，盡量采用國內(nèi)設(shè)備，投資僅22億。就是這樣，該公司的人還說“如果認(rèn)真抓，省下34億，是完全可能的”，比如裝配廠房的屋架還是從美國買的，完全沒有必要?！耙黄|汽和上汽以進(jìn)口成套設(shè)備為主，每年還需要花數(shù)千萬進(jìn)口配件、夾、刃、量具，甚至進(jìn)口潤滑油、冷卻設(shè)備”。3我們?cè)O(shè)備工業(yè)落后，但不一定連夾具量具刃具也做不出來。說汽車工業(yè)體現(xiàn)了一國工業(yè)的整體水平，其實(shí)更能反映出整個(gè)工業(yè)的管理水平。據(jù)報(bào)道，一汽、二汽已經(jīng)享受國家“債轉(zhuǎn)股”優(yōu)惠了，財(cái)務(wù)成本可以降下來。這當(dāng)然是好事。但反過來看，“天汽”為國家省錢，是不是吃虧了？“花國家錢不心疼”的機(jī)制，能靠“債轉(zhuǎn)股”解決嗎？各整車廠成本情況，正式統(tǒng)計(jì)資料中找不到。媒體報(bào)道桑塔納單車工廠成本67萬元。以“普?！闭?，國內(nèi)現(xiàn)售價(jià)12.3萬元，同類車型國際價(jià)9000美元，如按8.3的匯率和35的關(guān)稅，再加上運(yùn)雜費(fèi)10，到岸價(jià)為11.1萬元。如關(guān)稅降到25，到岸價(jià)10.27萬元。上海大眾是滾動(dòng)發(fā)展起來的，財(cái)務(wù)成本低，降價(jià)還有空間。其他廠的情況就難于準(zhǔn)確判斷了。但大體可以形成這樣的概念：上了一定規(guī)模的整車廠，還是有降低成本的潛力?，F(xiàn)在的問題似乎是，全行業(yè)風(fēng)氣并不特別注意提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，反而傾向于向“低水平”看齊，所以一降價(jià)就叫罵“過度競(jìng)爭(zhēng)”。這還是因?yàn)檎P(guān)懷太多。產(chǎn)業(yè)集中程度問題廠家太多，規(guī)模效益差，是中國汽車工業(yè)整體缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要原因。全行業(yè)115家整車廠，總產(chǎn)量?jī)H相當(dāng)于一個(gè)大型跨國集團(tuán)的規(guī)模。廠多的另一面就是平均規(guī)模小，按官方統(tǒng)計(jì)，1998年,全國99家整車“大中型”企業(yè)，平均資產(chǎn)總值（含流動(dòng)資產(chǎn)年平均余額）24.5億。12家主要轎車企業(yè)，資產(chǎn)平均值58.58億。國際上19家100萬輛以上產(chǎn)量的汽車廠，平均資產(chǎn)579.32億美元。行業(yè)內(nèi)部還是有一定集中度的。從整個(gè)汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中型載貨車集中于一汽和二汽，形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面。重型載貨車也向二汽、重汽集團(tuán)、兵器總公司等集中。分散重復(fù)主要是輕型微型車廠過多?，F(xiàn)在微型車廠有10余家，產(chǎn)量集中于前5家。輕型車廠多達(dá)50余家，除一汽、躍進(jìn)等前10家企業(yè)外，產(chǎn)量均不足1萬輛。廠多的另一個(gè)問題是總體布局分散。115個(gè)整車廠遍布除西藏和寧夏之外的28個(gè)省份，八個(gè)轎車基地，相距千里，各搞一套零部件配套體系。有些零部件進(jìn)行全國集中布點(diǎn)時(shí)，又帶來協(xié)作不便，增加運(yùn)輸費(fèi)用和庫存。當(dāng)然，廠多規(guī)模小的利弊是相對(duì)的。早期的美歐汽車工業(yè)也是百廠競(jìng)爭(zhēng)的。但今天的汽車業(yè)是全球化競(jìng)爭(zhēng)，全世界形成了1819家百萬輛級(jí)的超級(jí)跨國公司，提高集中程度是保持自主地位、參與國際競(jìng)爭(zhēng)的必不可少的前提條件。國際上汽車工業(yè)規(guī)模要求高，是由于技術(shù)含量不斷增加。跨國集團(tuán)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，不僅推動(dòng)一浪高過一浪的兼并，也推動(dòng)世界性的技術(shù)創(chuàng)新浪潮，并購動(dòng)輒數(shù)十百億美元。產(chǎn)品向智能化、輕小型化和環(huán)?；l(fā)展。西方一般78年更新一次車型，短的只有45年。有的大型跨國公司的技術(shù)開發(fā)中心，擁有萬名科技工程人員。國外開發(fā)一個(gè)新車型的費(fèi)用，平均需要1.5億美元（另一說是1020億美元，恐有夸大），需要300400萬輛產(chǎn)品分?jǐn)傃邪l(fā)投資。目前國際上汽車企業(yè)所要求的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模是整車年產(chǎn)4060萬輛，零部件100200萬件。國際上一般認(rèn)為上了200萬輛規(guī)模，才有實(shí)力形成自主開發(fā)能力、發(fā)展獨(dú)立車型系列，才有實(shí)力建立全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。我們的汽車工業(yè)由于分散，整車廠技術(shù)水平低，除少數(shù)大集團(tuán)，多數(shù)不具備研究開發(fā)實(shí)力。跨國公司的研發(fā)費(fèi)用一般要占到公司年銷售額的5以上（另一說是58），而我國平均不足2。規(guī)模又小，研制經(jīng)費(fèi)少，各企業(yè)分頭花費(fèi)巨資引進(jìn)車型，買人家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，有限的技術(shù)力量就分散去消化這些“知識(shí)”，忙于提高國產(chǎn)化率，還要零部件廠更新改造。剛忙活完，人家的新車型又上來了，結(jié)果大家都去被動(dòng)跟進(jìn)。這就是我們轎車工業(yè)十多年的狀況。零部件工業(yè)問題更嚴(yán)重零部件是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，它決定著整車的質(zhì)量和價(jià)格水平。多數(shù)情況下，整車廠只負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車身等主要部件的制造和整車裝配。國外汽車業(yè)由于生產(chǎn)銷售、技術(shù)開發(fā)的國際化，出現(xiàn)降低自制率、全球最佳采購的趨勢(shì)，整車廠的自制率一般在30多（我國整車行業(yè)平均自制率5060），促使零部件工業(yè)集團(tuán)化、國際化、系統(tǒng)集成化?，F(xiàn)在，我們列入國家目錄的汽車零部件廠約1700家，報(bào)載實(shí)際上約有5000多家。4三無（無廠名、廠址、檢驗(yàn)合格證）產(chǎn)品泛濫，質(zhì)量糾紛不斷，車主叫苦不迭，嚴(yán)重?fù)p害行業(yè)信譽(yù)。整車價(jià)格高的一個(gè)原因是國產(chǎn)零部件貴。據(jù)報(bào)道，國產(chǎn)化零部件平均比國際采購貴20。而零部件貴首先是由于集中程度低。1700家目錄內(nèi)廠，其中專業(yè)化、大批量、多品種的企業(yè)不到5。以160萬輛整車的規(guī)模，業(yè)內(nèi)有人認(rèn)為，如果批量生產(chǎn)，每個(gè)品種有23家就足夠。由于零部件成本高居不下，造成國內(nèi)轎車工業(yè)外購比例越高，成本就越高這種違背國際產(chǎn)業(yè)規(guī)律的現(xiàn)象?！耙黄蟊?、神龍的自制率約40以上，但由于其不生產(chǎn)鑄、鍛件，實(shí)際上自制率只有30左右。而上海大眾的自制率只有18.3，外購件比率達(dá)到81.7。這么高的外購率導(dǎo)致上海大眾在生產(chǎn)轎車十幾年后的今天，國產(chǎn)化率達(dá)到91和84（兩種車型），產(chǎn)量達(dá)到20萬左右時(shí)，生產(chǎn)成本仍比1986年的國際市場(chǎng)價(jià)還高”。51998年，零部件企業(yè)中三資企業(yè)約494家，主要為各合資整車廠配套?？梢娏悴考I(yè)分散的一個(gè)重要原因是多頭合資造成的整車企業(yè)各不統(tǒng)屬。合資整車廠起點(diǎn)高，原有零部件廠技術(shù)水平跟不上，國家對(duì)合資廠的要求是逐年提高國產(chǎn)化率，這就必須同時(shí)投資零部件工業(yè)，或?qū)で笮碌暮腺Y合作伙伴。如上海大眾65的零部件由橫向工廠制造，“一期轎車工程，橫向投資約為縱向投資的1.15倍”。這些零配件廠集中為上海大眾服務(wù)，其他轎車基地再投資建設(shè)自己的關(guān)系戶。我們的轎車集團(tuán)又是分別和德、美、法、日公司合資的，互換性不強(qiáng)，各搞一套，成了“萬國車展”。這樣的行業(yè)組織結(jié)構(gòu)，要想使零配件工業(yè)“集團(tuán)化、系統(tǒng)集成化”，形成大批量集中供貨基地，其難度就可想而知了。從全行業(yè)的角度來看，各合資廠都要上15萬規(guī)模，都要提高國產(chǎn)化率，就都要增加為自己服務(wù)的零部件生產(chǎn)投資。但國內(nèi)市場(chǎng)有限，打出國門不易，結(jié)果，誰的生產(chǎn)能力也不能充分發(fā)揮出來，財(cái)務(wù)成本高，零部件價(jià)格當(dāng)然降不下來。市場(chǎng)秩序混