南國奧林匹克花園媒介策劃建議 媒介區(qū)域：廣州、香港、番禺、珠三角 媒介預(yù)算： 1000萬元 (人民幣 ) 資料來源：央視索福瑞媒介研究有限公司（ CSM） 2000-2001 AC尼爾森市場(chǎng)研究有限公司 2000 1999-2000IMI消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒 旭日廣告 目 錄 旭日廣告 媒體目標(biāo) 媒體對(duì)象設(shè)定 目標(biāo)對(duì)象的媒體習(xí)慣 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手媒介分析 媒體分析 媒介策略 媒體選擇 媒體預(yù)算 一、媒體目標(biāo) 提高廣告到達(dá)率，從而提高品牌知名度 傳遞良好的品牌形象 迅速把展銷會(huì)信息傳遞給目標(biāo)對(duì)象 旭日廣告 二、媒體對(duì)象階層的設(shè)定 旭日廣告 金領(lǐng) 白領(lǐng) 華僑、港澳人士 二、媒體對(duì)象階層的設(shè)定 旭日廣告 悉尼組團(tuán) 一區(qū) 三區(qū) 金領(lǐng) 年收入 15-30萬 白領(lǐng) 年收入 5-10萬 旭日廣告 超過 91%的對(duì)象階層有收看電視 目標(biāo)對(duì)象收聽電臺(tái)比例接近 38% 超過五成的目標(biāo)對(duì)象有閱讀雜志 有超過 90%的對(duì)象階層閱讀報(bào)紙 三、目標(biāo)對(duì)象的媒體習(xí)慣 三、目標(biāo)對(duì)象的媒體習(xí)慣 對(duì)象階層接觸電視、報(bào)紙的比例相當(dāng)高都超過 90% 電臺(tái)、雜志僅有 40%左右 旭日廣告 因此下面只對(duì)電視、報(bào)紙內(nèi)容偏好進(jìn)行更詳細(xì)的分析 三、目標(biāo)對(duì)象的媒體習(xí)慣 國內(nèi)新聞和國際新聞?wù)季忧皟晌?，而女性目?biāo)對(duì)體育新聞偏好較低 電視節(jié)目偏好分析05010015020025025-34 35-44 45-54 25-34 35-44 45-54男性 男性 男性 女性 女性 女性港臺(tái)電視天氣預(yù)報(bào)體育新聞國際新聞國內(nèi)新聞資料來源： 1999-2000消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒 旭日廣告 單位 :% 三、目標(biāo)對(duì)象的媒體習(xí)慣 男性目標(biāo)對(duì)國內(nèi)外新聞、頭版新聞及體育報(bào)道偏好比例都較高，而女性目標(biāo)對(duì)體育報(bào)道興趣較低 報(bào)紙欄目偏好分析05010015020025030025-34 35-44 45-54 25-34 35-44 45-54男性 男性 男性 女性 女性 女性法制報(bào)道體育報(bào)道頭版要聞國際新聞國內(nèi)新聞資料來源： 1999-2000消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒 旭日廣告 單位 :% 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手媒介投放分析 旭日廣告 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手媒體投放對(duì)比分析809639741918811555414085961733939895229863272673874878590050000001000000015000000200000002500000030000000350000004000000045000000雅居樂 祈福新村 鳳凰城 星河灣電視報(bào)紙資料來源： AC尼爾森市場(chǎng)研究有限公司 2000 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手媒介投放分析 -報(bào)紙 旭日廣告 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)紙運(yùn)用分析54%46%50%85%27%3%22%25% 23%12%29%24%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%雅居樂 祈福新村 鳳凰城 星河灣市內(nèi)其它報(bào)紙羊城晚報(bào)廣州日?qǐng)?bào)資料來源：康賽市場(chǎng)研究有限公司 2000 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手媒介投放分析 -報(bào)紙 旭日廣告 雅居樂、祈福新村電視報(bào)紙投放比例幾乎是 1:1； 鳳凰城略偏重電視投放，星河灣偏重報(bào)紙投放； 雅居樂、祈福新村、鳳凰城均以廣州日?qǐng)?bào)為主， 羊城晚報(bào)為輔； 星河灣的報(bào)紙廣告有 85%投放在廣州日?qǐng)?bào)。 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手媒介投放分析 -電視 旭日廣告 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電視頻道運(yùn)用分析36%27% 25%31%13%11%33%22%25%48%10% 13%10%5%27%24%1%16%14%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%雅居樂 祈福新村 鳳凰城 星河灣其它GZATVGZTVBGDATVGDTVB資料來源：康賽市場(chǎng)研究有限公司 2000 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手媒介投放分析 -電視 旭日廣告 雅居樂、星河灣電視投放偏重于市內(nèi)四個(gè)主頻道； 祈福新村、鳳凰城除了使用四個(gè)主頻道外，其它 頻道也有使用，約占總量的四分之一。 五、媒體分析 旭日廣告 資料來源：中國市場(chǎng)與媒體研究 2000 廣州媒介到達(dá)率對(duì)比分析 天 周 月 報(bào)紙 77 93 96 電視 89 97 * 電臺(tái) 39 49 52 雜志 9 33 55 五、媒體分析 旭日廣告 報(bào)紙的天和周到達(dá)率都很高，廣播的天到達(dá)率比雜志的要高，但雜志的月到達(dá)率比廣播要略高，從地產(chǎn)某個(gè)具體項(xiàng)目來說，最好運(yùn)用報(bào)紙、電視及廣播，但從品牌傳播角度考慮，也可適當(dāng)運(yùn)用雜志媒體。 報(bào)紙媒體綜合分析 五 、媒體分析 -報(bào)紙 發(fā)行量 閱讀人口 千人成本 選擇當(dāng)?shù)剌^好的報(bào)紙媒體 旭日廣告 五 、媒體分析 -報(bào)紙 旭日廣告 報(bào)紙名稱 覆蓋 發(fā)行量 成人閱讀人口 千人成本 廣告干擾度羊城晚報(bào) 廣東 162 1195 35 較低廣州日?qǐng)?bào) 廣東 166 1231 24 較高新快報(bào) 廣州 90 - - 較低南方都市報(bào) 廣州 103 - - 較低報(bào)紙媒體綜合對(duì)比分析 充分利用羊城晚報(bào)、廣州日?qǐng)?bào)各自的長(zhǎng)處 資料來源：中國市場(chǎng)與媒體研究 2000 五 、媒體分析 -戶外 旭日廣告 戶外媒體對(duì)比分析 媒體 優(yōu)勢(shì) 弱勢(shì) 車身廣告 -全面到達(dá) (行人 /乘客 /司機(jī) ) -只有平面的廣告畫面 -高到達(dá)率及接觸頻率 -在商品銷售點(diǎn)附近接觸消費(fèi)者 -適合創(chuàng)意設(shè)計(jì) 站亭燈箱 -于特定地點(diǎn)針對(duì)目標(biāo)人群 -到達(dá)率有限 /因位置固定 -晚上效果較佳 -接觸率低 -大量訂購才能有高到達(dá)率 -有機(jī)會(huì)被遮擋 霓虹燈 -巨大的廣告面積 -廣告費(fèi)用比較貴 -建立高檔品牌形象 -廣告租期比較長(zhǎng) -有限的覆蓋范圍 /因位置固定 地鐵燈箱 -于特定地點(diǎn)針對(duì)目標(biāo)人群 -到達(dá)率有限 /因位置固定 五 、媒體分析 -戶外 旭日廣告 針對(duì)房地產(chǎn)銷售的目標(biāo)對(duì)象，選擇車身廣告較合適 五 、媒體分析 -電臺(tái) 旭日廣告 電臺(tái)名稱 覆蓋率 加權(quán)收聽率 % 聽眾年齡特征 黃金時(shí)間珠江經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái) 80% 30.5 中老年 1130-1230廣州人民廣播電臺(tái)一臺(tái) 90% 28.8 中年 1130-1300廣州人民廣播電臺(tái)二臺(tái) 90% 25.7 中青年 1130-1300羊城交通臺(tái) 80% 25.6 中青年 1200-1230城市之聲 80% 21.8 青少年 0700-0730電臺(tái)媒體綜合對(duì)比分析 資料來源：中國市場(chǎng)與媒體研究 2000 五 、媒體分析 -電臺(tái) 旭日廣告 針對(duì)房地產(chǎn)銷售的目標(biāo)對(duì)象，選擇廣州電臺(tái)二臺(tái)和 羊城交通臺(tái)較合適 六、媒介策略 -大腦運(yùn)動(dòng) 廣告宣傳期不宜拖長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手媒體運(yùn)用及費(fèi)用分配 車身媒體較適合 房地產(chǎn)廣告 傳播區(qū)域?yàn)閺V東地區(qū) 目標(biāo)對(duì)象接觸報(bào)紙 電視比例相當(dāng)高 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果 旭日廣告 六、媒介策略 -媒體組合 旭日廣告 開盤前 10天 開盤期間 開盤前 戶外 電臺(tái) 電視 報(bào)紙 戶外 電臺(tái) 電視 報(bào)紙 戶外 網(wǎng)絡(luò) 六、媒介策略 -媒體運(yùn)用 旭日廣告 報(bào)紙 -除常規(guī)硬廣告外，建議以硬廣告形式刊登軟廣告 電視 -開盤前十天合理運(yùn)用 30秒和 5秒廣告，另外適當(dāng) 運(yùn)用電視廣告雜志 電臺(tái) -開盤前十天 15秒廣告密集投放 戶外 -合理選擇公車路線，以寫字樓區(qū)為重心，實(shí)現(xiàn)高覆蓋 網(wǎng)絡(luò) -開盤前通過網(wǎng)絡(luò)根據(jù)對(duì)象階層的電子郵件地址 發(fā)送精美廣告， 高效傳播 七、媒體預(yù)算分配 媒體預(yù)算分配比報(bào)紙30%電視20%戶外15%網(wǎng)絡(luò)5%制作費(fèi)30%旭日廣告 如何進(jìn)行房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 學(xué)習(xí)內(nèi)容 理論部分 案例學(xué)習(xí) 為什么要進(jìn)行房地產(chǎn)市場(chǎng)分析？ 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 什么是房地產(chǎn)市場(chǎng)分析？ 慈溪銀泰地產(chǎn)項(xiàng)目市場(chǎng)研究及定位報(bào)告 市場(chǎng) 為什么要進(jìn)行房地產(chǎn)市場(chǎng)分析？ 開發(fā)商 建筑師 消費(fèi)者 1。 評(píng)估項(xiàng)目所處的市場(chǎng)環(huán)境 2。 尋找項(xiàng)目潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，挖掘需求尚未被滿足的市場(chǎng) 3。 制定項(xiàng)目的發(fā)展方向和市場(chǎng)定位 4。 推薦最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品建議 5。 評(píng)估項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性。 市場(chǎng)分析是對(duì)市場(chǎng)調(diào)研搜集到的信息進(jìn)行 整合與提煉 的過程，市場(chǎng)分析的結(jié)論是進(jìn)行決策的基礎(chǔ)。 開發(fā)商是追逐利潤(rùn)的，建筑師是唯美主義的，市場(chǎng)分析是連接開發(fā)商、建筑師和消費(fèi)者的橋梁，房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 是基于對(duì)市場(chǎng)的理性判斷 具體起到 哪些作用呢？ 什么是房地產(chǎn)市場(chǎng)分析？ 概念，即指： 針對(duì)某種特定物業(yè)研究市場(chǎng)的供需關(guān)系。 需求方：物業(yè)的購買者或租賃者 供應(yīng)方：市場(chǎng)中的各競(jìng)爭(zhēng)物業(yè)（包括住宅、公寓、寫字樓、商業(yè)、酒店等） 市場(chǎng)分析不是簡(jiǎn)單的羅列市場(chǎng)數(shù)據(jù)，而是必須基于數(shù)據(jù)進(jìn)行分析！ 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 1。思路 三個(gè)層次 區(qū)域市場(chǎng)、專業(yè)物業(yè)市場(chǎng)、項(xiàng)目市場(chǎng) 兩個(gè)方面 供給、需求 三個(gè)時(shí)段 過去、現(xiàn)在、未來 區(qū)域 市場(chǎng)分析 專業(yè) 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目 市場(chǎng)分析 廣州經(jīng)濟(jì)環(huán)境和房地產(chǎn)市場(chǎng) 廣州住宅市場(chǎng) 項(xiàng)目所在地市場(chǎng) 例如： 區(qū)域房地產(chǎn)發(fā)展處于何種階段？ 項(xiàng)目市場(chǎng)處于何種競(jìng)爭(zhēng)格局？ 競(jìng)爭(zhēng)供給分析 客戶需求分析 競(jìng)爭(zhēng)供給分析 客戶需求分析 競(jìng)爭(zhēng)樓盤分析 客戶需求分析 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 2。步驟 第一步：市場(chǎng)區(qū)域界定 這里所指的區(qū)域是中觀房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的基本單位，具有完整的房地產(chǎn)市場(chǎng)特征的范圍，一般以行政區(qū)劃來劃分 。 第二步：區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)分析 考察整個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，判斷區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)處于何種發(fā)展階段，找到影響房地產(chǎn)市場(chǎng)變化的主要因素，對(duì)區(qū)域房地產(chǎn)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測(cè)。 第三步：專業(yè)市場(chǎng)分析 按物業(yè)類型進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，對(duì)各專業(yè)市場(chǎng)的供給和需求進(jìn)行對(duì)比預(yù)測(cè)，從而揭示各專業(yè)市場(chǎng)的需求潛力及分布狀況。 第四步：項(xiàng)目市場(chǎng)分析 根據(jù)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及消費(fèi)者的分析找到項(xiàng)目的機(jī)會(huì)點(diǎn)、預(yù)估項(xiàng)目的市場(chǎng)占有率。 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 3。方法 第二步 區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)分析 區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 （一）基本內(nèi)容 + 對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境中決定所有類型房地產(chǎn)供給和需求的基本因素進(jìn)行分析，對(duì)過去變化趨勢(shì)進(jìn)行判斷，預(yù)測(cè)未來的發(fā)展前景。 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 3。方法 第二步 區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)分析 （二）基本資料的獲得 區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 1、總量指標(biāo) GDP、人口、人均 GDP、固定資產(chǎn)投資、新批三資企業(yè)人數(shù)、接待入境旅游人數(shù) 2、結(jié)構(gòu)指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及布局、就業(yè)人口結(jié)構(gòu) 3、水平指標(biāo)：人均收入水平、消費(fèi)水平、人均居住面積、住宅消費(fèi)支出水平 4、城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、城市總體規(guī)劃 區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 1、投資：開發(fā)投資額 2、土地開發(fā)：土地開發(fā)投資、開發(fā)面積、土地出讓金 3、商品房開發(fā)：施工面積、竣工面積、年開發(fā)量 4、銷售：銷售額、銷售面積、價(jià)格、空置量、吸納量 5、房地產(chǎn)景氣指數(shù)、價(jià)格指數(shù) 數(shù)據(jù)來源 各地方統(tǒng)計(jì)年鑒、統(tǒng)計(jì)公報(bào)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展月報(bào)、地方經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、地方政府網(wǎng)站、中房指數(shù)、國房指數(shù)、地方房地產(chǎn)年鑒 土地、規(guī)劃部門的政府官員訪談 規(guī)劃、房地產(chǎn)等專業(yè)人士訪談 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 3。方法 第二步 區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)分析 （三）能夠反映區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo) 人均 GDP與房地產(chǎn)發(fā)展關(guān)系 GDP增速與房地產(chǎn)發(fā)展關(guān)系 發(fā)展階段 啟動(dòng)階段 快速發(fā)展階段 平穩(wěn)發(fā)展階段 減緩發(fā)展階段 人均GDP （美元） 8003000 30004000 40008000 8000以上 需求特征 生存需求 生存、改善需求兼有 改善需求為主 改善需求為主 發(fā)展特征 超速發(fā)展 單純數(shù)量型 快速發(fā)展 以數(shù)量為主，數(shù)量與質(zhì)量并重 平穩(wěn)發(fā)展，以質(zhì)量為主，數(shù)量與質(zhì)量并重 緩慢發(fā)展 綜合發(fā)展型 宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 小于 4% 萎縮 4-5% 停滯 5-8% 穩(wěn)定發(fā)展 大于 8% 高速發(fā)展 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 3。方法 異常 基本正常 正常運(yùn)行 基本正常 異常 房地產(chǎn)開發(fā)投資額增幅 25% 適度投資利于拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而增幅過高，將使供給過量，若無需求匹配，將導(dǎo)致供過于求 房地產(chǎn)開發(fā)投資/GDP 0.2 反映房地產(chǎn)投資規(guī)模的基礎(chǔ)指標(biāo)，合理指標(biāo)為 0.1-0.15 房地產(chǎn)開發(fā)投資 /固定資產(chǎn)投資 37 反映投資結(jié)構(gòu)是否合理的基礎(chǔ)性指標(biāo)，發(fā)達(dá)國家的比例為 20%-25% 銷售面積/ 竣工面積 1.1 反映商品房供求是否平衡的指標(biāo) 商品房銷售額 / 房地產(chǎn)投資額 1.1 反映房地產(chǎn)投入與產(chǎn)出的效益指標(biāo)，表明房地產(chǎn)開發(fā)的總體效率 房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)警預(yù)報(bào)指標(biāo)體系 第二步 區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)分析 （三）能夠反映區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo) 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 3。方法 第二步 區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)分析 （三）能夠反映區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo) 消費(fèi)類型 恩格爾系數(shù) 住房消費(fèi)占總消費(fèi)性支出的比重（ %） 恩格爾系數(shù) 住房消費(fèi)占總消費(fèi)支出的比重（ %） 溫飽型 0.50.59 9.4 0.550.59 7.6 0.500.55 11.2 小康型 0.40.5 15.5 0.450.5 12.1 0.40.45 18.9 富裕型 0.20.39 20 30 恩格爾系數(shù)與住房支出比重的國際衡量標(biāo)準(zhǔn) 恩格爾系數(shù)食物支出金額 /總支出金額 與國際上其他國家相比，在相同的收入水平下，我國城市居民的住房支出占總消費(fèi)支出的比重仍然偏低 北京 上海 天津 重慶 成都 武漢 西安 人均可支配收入 （元） 13882 14867 10313 8094 9641 8524 7748 較上年增速 11.4% 12.2% 10.5% 11.6% 7.4% 9.0% 7.9% 恩格爾系數(shù) 31.7% 37.2% 37.7% 38.1% 38.3% 40.6% 34.8% 2008年我國各主要城市的恩格爾系數(shù) 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 3。方法 第三步 專業(yè)市場(chǎng)分析（住宅） 1、住宅類土地供應(yīng)情況、成交情況、成交價(jià)格 2、住宅商品房供給總量、供給結(jié)構(gòu)分析（按面積進(jìn)行劃分） 3、住宅商品房成交結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品特點(diǎn)分析 4、住宅商品房成交價(jià)格分析 5、專業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)總結(jié) 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析的思路、步驟和方法 3。方法 第四步 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 （微觀層面） 對(duì)每一個(gè)可能影響項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性能的特征一一進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 地塊特征：土地使用權(quán)年限、規(guī)劃條件、建筑標(biāo)準(zhǔn)、地塊面積、形狀、高度 周圍環(huán)境：自然 景觀、人文環(huán)境 關(guān)聯(lián)性：通達(dá)性、可視性 項(xiàng)目自身資源條件分析 (swot分析 ) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 目標(biāo)客戶分析 現(xiàn)有、潛在競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)、功能和優(yōu)劣勢(shì)、市場(chǎng)反應(yīng) 目標(biāo)客戶的數(shù)量、客戶類型、收入水平、家庭結(jié)構(gòu)、消費(fèi)偏好、生活方式、心理特征、行為模式 1. 找出項(xiàng)目的目標(biāo)客戶 2. 目標(biāo)客戶的置業(yè)需求和偏好 3. 找出項(xiàng)目面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn) 最終目標(biāo) S T O W 內(nèi)部因素 外部因素 SWOT分析 SWOT工具（項(xiàng)目 +環(huán)境 +競(jìng)爭(zhēng)） SWOT分析的價(jià)值要素 S/W（優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)） 的價(jià)值要素 地段要素 環(huán)境要素 地塊要素 項(xiàng)目要素 具體地說，針對(duì)一個(gè) 地塊 的價(jià)值要素包括： 地段要素 地段 /片區(qū)認(rèn)知度 /周邊配套（商業(yè) /教育） /交通等（可總結(jié)為便利性 /成熟度 /知名度） 環(huán)境要素 自然環(huán)境 /四至景觀 /社會(huì)人文環(huán)境（噪音）等（可判定資源的程度：稀缺、良好還是匱乏） 地塊要素 地形地貌 /規(guī)模 /技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等