1 目 錄 中文摘要 . 2 . 2 一、緒論 . 3 （一） 當(dāng)前國(guó)際結(jié)算方式的發(fā)展趨勢(shì) . 3 （二） 本文 的 研究方法 和特點(diǎn) . 4 二、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品的市場(chǎng)需求狀 況分析 . 4 （一）市 場(chǎng)需求與產(chǎn)品供給的情況 . 4 （二）客戶群市場(chǎng)細(xì)分 . 7 （三）與外資銀行的競(jìng)爭(zhēng) . 8 三、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 9 （一）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品的結(jié)構(gòu) . 9 （二）與國(guó)外商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的比 較 . 12 四、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 的 比較 . 13 （一）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) . 14 （二）影響國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的因素 . 15 五、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算特色產(chǎn)品體系的案 例：以中國(guó)銀行為例. 15 （一）中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算特色產(chǎn)品 . 15 （二）中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算特色產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)分析 . 16 （三）中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力 . 17 六、 提高 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品 競(jìng)爭(zhēng) 力的政策建議 . 18 （一）大力發(fā)展國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)新品種 . 18 （二）加大國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的電子化 . 18 （三）加大人才培養(yǎng)力度，提高國(guó)際結(jié)算從業(yè) 人員素質(zhì) . 18 參考文獻(xiàn) . 19 2 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的比較 中文摘要 金融危機(jī)爆發(fā)之后， 國(guó)際市場(chǎng)發(fā)生了重大變化，國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，競(jìng)爭(zhēng)手段層出不窮， 國(guó)際貿(mào)易結(jié)算方式多元化已成為新的發(fā)展 趨勢(shì)。入世以來我國(guó)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算 量每年增長(zhǎng)迅速，國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 也 呈現(xiàn) 出 信 用證交易量逐年減少、托收小幅增長(zhǎng)、 匯款是大幅度增長(zhǎng) 的態(tài)勢(shì)，各大銀行也 加大了 推出創(chuàng)新型結(jié)算方式 的積極性 。 本文在收集歸納了各類相關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，分析總結(jié)了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品的種類、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的差異以及 影響收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 各種因素。論文以中國(guó)銀行為例，建議國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 在發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和改善不足的同時(shí)， 應(yīng)通過大力發(fā)展新國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)新品種、降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方式 和外資銀行 展開 競(jìng)爭(zhēng) ， 以不斷提升國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 。 關(guān)鍵詞： 國(guó)際結(jié)算 ； 商業(yè)銀行 ； 結(jié)算方式；中國(guó)銀行； 產(chǎn)品創(chuàng)新 a in of er he of by in to to in to of 3 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 的比較 我國(guó)國(guó)際貿(mào)易總量不斷增長(zhǎng)，外貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體多元化趨勢(shì)不斷加快。入世后， 我國(guó)的進(jìn)出口總額迅速增長(zhǎng)， 2010 年已經(jīng)一躍成為世界第 二 大貿(mào)易國(guó)。國(guó)際貿(mào)易總量不斷增長(zhǎng)和外貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體的多元化， 既 給國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了機(jī)遇； 也對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)策略提出了挑戰(zhàn) 。 一、 緒論 國(guó) 內(nèi)經(jīng)營(yíng)國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行的多元化已經(jīng)形成。 入世以來 ， 我國(guó) 金融開放步伐迅速加快 ， 外資銀行到我國(guó)內(nèi)地設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)或成立合資銀行的數(shù)量迅速增加。同時(shí)，各類全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、區(qū)域綜合性銀行等一大批 中、小銀行也相繼建立并不斷壯大。各家銀行在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中都把國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)作為中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn) ， 使得這一領(lǐng)域形成了 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 、股份制銀行和外資銀行同業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面 。 （ 一 ） 當(dāng)前國(guó)際結(jié)算方式的發(fā)展趨勢(shì) 進(jìn)入 21 世紀(jì)后，由于國(guó)際貿(mào)易無論從商品結(jié)構(gòu)、貿(mào)易方式還是貨物運(yùn)輸?shù)确矫娑及l(fā)生了很大的變化，國(guó)際結(jié)算也有了新的發(fā)展?？焖佟踩?、高效地實(shí)現(xiàn)國(guó)際間的收付已成為國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的必要條件。目前 ， 國(guó)際結(jié)算已出現(xiàn)如下一些新的發(fā)展趨勢(shì) ： （ 1） 國(guó)際結(jié)算方式多元化。 20 世紀(jì) 80 年代以前 ， 國(guó)際貿(mào)易結(jié)算最主要的結(jié)算方式是信用 證。之后 ， 國(guó)際貿(mào)易結(jié)算領(lǐng)域出現(xiàn)了一種非信用證化趨勢(shì)。 根據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 目前全球貿(mào)易總額中有 60%以上是以非信用證方式進(jìn)行結(jié)算的。在非信用證方式形勢(shì)下 ， 除了傳統(tǒng)的匯款、跟單托收外 ， 近年來國(guó)際保理、包買票據(jù)及銀行保函在國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中所占的比重越來越大。后三種結(jié)算方式的開展要求銀行要有更大的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力和完善的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 （ 2） 結(jié)算技術(shù)電子化。隨著高科技的日益發(fā)展 ， 通迅設(shè)備的迅速更新?lián)Q代 ，國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)正逐步趨于電腦化和網(wǎng)絡(luò)化。一個(gè)非常成功的例子是 使 4 用。這個(gè)每周 7 天、每天 24 小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的電腦系統(tǒng)具有自動(dòng)儲(chǔ) 存信息、自動(dòng)加押、核押、以密碼處理電文、自動(dòng)將文件分類等許多功能。依賴這個(gè)通訊網(wǎng) ，各國(guó)銀行之間能快速傳遞信息 ， 高效的處理國(guó)際銀行間的資金清算。 （ 3） 國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度正逐步提高。為協(xié)調(diào)各國(guó)政治、法律和文化差異產(chǎn)生的矛盾和沖突 ， 在長(zhǎng)期 的國(guó)際交往實(shí)踐中逐步形成并不斷發(fā)展的有關(guān)國(guó)際規(guī)則和國(guó)際慣例，已越來越多地在各種國(guó)際交往活動(dòng)中被廣泛采用。眾多的國(guó)際規(guī)則和國(guó)際慣例被廣泛采用，正在極大地提高國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度。 （ 4） 貿(mào)易融資的作用越來越大。由于目前單筆國(guó)際貿(mào)易的金額越來越大，銀行的資金融通作用就顯得 非常重要。并且，客戶在與銀行進(jìn)行國(guó)際結(jié)算往來時(shí)，常常把能否獲得穩(wěn)定的貿(mào)易融資當(dāng)作與銀行合作的基礎(chǔ)。為此，出口押匯、進(jìn)口押匯、打包放款、票據(jù)貼現(xiàn)、買方信貸等手段不斷出現(xiàn)， 為進(jìn)出口企業(yè)的資金融通提供了便利 ，銀行也在貿(mào)易融資中獲取綜合 經(jīng)營(yíng) 效益。 （ 二 ） 本文 的 研究方法 與特點(diǎn) 本文首先 通過 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)、比較分析等方法對(duì) 國(guó)有四大銀行網(wǎng)站進(jìn)行 了 資料篩選、 數(shù)據(jù)整理歸納， 并 結(jié)合各家銀行在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)中自身 的業(yè)務(wù)特點(diǎn) ， 總結(jié)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 所反映的問題 的 基礎(chǔ)上 ，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的改進(jìn)提出了 相應(yīng)對(duì)策。 二、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品的市場(chǎng)需求狀況 分析 國(guó)際結(jié)算是 指國(guó)際間因經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、文明化、政府交流等所引發(fā)的債券和債務(wù)關(guān)系的清償火貨幣收付活動(dòng)。 這里的貨幣收付可能是憂郁兩個(gè)國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易而引起的，也可能是因?yàn)橘Y本移動(dòng)、勞務(wù)的提供和償付、旅游、利潤(rùn)的匯回、僑民匯款， 以及 租賃等非貿(mào)易而產(chǎn)生的。 （一） 市場(chǎng)需求與產(chǎn)品供給的情況 我國(guó) 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 經(jīng)營(yíng)國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段， 第一階段是改革開開放初期為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)客戶發(fā)展外向行經(jīng)濟(jì)的需求，完善 銀行的服務(wù)功能，在本土開辦外匯業(yè)務(wù)主要是引進(jìn)外資貸款，吸收外匯存款，發(fā)放外匯貸款，辦理國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，這一經(jīng)營(yíng)國(guó)際化的主 要標(biāo)志是辦理外匯存貸款和國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)。第二階段是隨著客戶結(jié)構(gòu)的升級(jí)和自身實(shí)力的增強(qiáng)， 大幅度提高外幣資產(chǎn)比重，并通過開展國(guó)際金融合作、在國(guó)際市場(chǎng)籌資、融資和投資。參與國(guó)際銀團(tuán)貸款等活動(dòng)和 5 設(shè)立境外機(jī)構(gòu)，把服務(wù)領(lǐng)域向境外延伸。這一階段的主要標(biāo)志是參與國(guó)際貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的活動(dòng)，開辦海外機(jī)構(gòu)。第三階段是跨國(guó)銀行階段，也是完 全的經(jīng)營(yíng)國(guó)際化階段。這一階段的主要標(biāo)志是建立遍及全球的分支機(jī)構(gòu)、 網(wǎng)絡(luò)和客戶群體。我國(guó) 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中只有中國(guó)銀行進(jìn)入了第三階段， 可以稱為中型跨國(guó)銀行其他銀行則處在第一階段到第二階段之間，國(guó)際化水平 較低，影響了 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，制約著 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 國(guó)際結(jié)算服務(wù)綜合質(zhì)量水平的提高。 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 向客戶提供的國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品按照功能的 不用 主要分為以下三類，即結(jié)算類嚴(yán)品、融資類產(chǎn)品和外匯交易類嚴(yán)品，分別簡(jiǎn)述如下 : 第一， 結(jié)算類產(chǎn)品，主要包括信用證、托收和匯款，它們的主要作用清算進(jìn)出口雙方的債權(quán)和債務(wù)，其中信用證業(yè)務(wù)屬于將商業(yè)信用轉(zhuǎn)化成銀行信用的結(jié)算工具，其它兩種屬于典型的商業(yè)信用下的基本結(jié)算產(chǎn)品。 第二， 融資類產(chǎn)品，主要 包括打包貸款、進(jìn)出口押匯業(yè)務(wù)、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)和出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。 上 述除進(jìn)口押匯外的融資種類主要服務(wù)于出口商，而進(jìn)口押匯主要服務(wù)于進(jìn)口商，打包貸款、進(jìn)口押匯、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)均需要占用客戶在銀行核定的工商客戶授信額度才能辦理，而出口信用證押匯如單證相符，需要占用金融機(jī)構(gòu)授信額度，如單證不符，則要占用工商客戶授信額度。福費(fèi)廷業(yè)務(wù)的辦理需要占用金融機(jī)構(gòu)授信額度。需用指出的是，在 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 中，上面提到的工商客戶授信額度的核定是由銀行的信貸部門完成的，通常的做法是在為客戶核定的授信總量中切分一塊規(guī)模出來用于貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，對(duì)國(guó)際結(jié)算項(xiàng)下的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)和流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)采用同一標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判，根本沒有考慮到二者的性質(zhì)完全不同，國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)和信貸業(yè)務(wù)相脫節(jié)，導(dǎo)致大量的優(yōu)質(zhì)的國(guó)際結(jié)算中小客戶由于受到經(jīng)營(yíng)規(guī)模的限制，被排除在統(tǒng)一授信體系之外，由于沒有核定的授信額度，國(guó)際結(jié)算部門無法向這些中小客戶開展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。 第三， 融資類產(chǎn)品，主要包括打包貸款、進(jìn)出口押匯業(yè)務(wù)、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)和出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，上述除進(jìn)口押匯外的融資種類主要服務(wù)于出口商，而進(jìn)口押匯主要服務(wù)于進(jìn)口商，打包貸款、進(jìn)口押匯、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)均需要占用客戶在銀行核定的工商客戶授信額度才能辦理，而出口信用證押匯如單證相 王建海 D2009（ 3） . 孫兆力 J 2009（ 2） . 6 符， 需要占用金融機(jī)構(gòu)授信額度，如單證不符，則要占用工商客戶授信額度。福費(fèi)廷業(yè)務(wù)的辦理需要占用金融機(jī)構(gòu)授信額度。需用指出的是，在 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 中，上面提到的工商客戶授信額度的核定是由銀行的信貸部門完成的，通常的做法是在為客戶核定的授信總量中切分一塊規(guī)模出來用于貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，對(duì)國(guó)際結(jié)算項(xiàng)下的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)和流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)采用同一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判，根本沒有考慮到二者的性質(zhì)完全不同，國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)和信貸業(yè)務(wù)相脫節(jié)，導(dǎo)致大量的優(yōu)質(zhì)的國(guó)際結(jié)算中小客戶由于受到經(jīng)營(yíng)規(guī)模的限制，被排除在統(tǒng)一授信體系之外，由于沒有核定的授信額度，國(guó)際結(jié)算 部門無法向這些中小客戶開展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。 各家商業(yè)銀行對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)都非常重視，但對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的歸類和歸口管理卻有所 有不同，產(chǎn)品種類也有較大差異。通過查閱各家銀行的網(wǎng)站，對(duì)各家銀行的產(chǎn)品按國(guó)際結(jié)算類產(chǎn)品、貿(mào)易融資類產(chǎn)品、國(guó)際融資業(yè)務(wù)和其他服務(wù)進(jìn)行了分類、整理、統(tǒng)計(jì)（見表 1）。 表 1 各商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表 銀行名稱 國(guó)際結(jié)算類產(chǎn)品 貿(mào)易融資類產(chǎn) 品 國(guó)際融資業(yè)務(wù) 其他服務(wù) 合計(jì) 農(nóng)行 17 12 7 3 39 中行 15 10 2 3 30 廣發(fā) 8 22 0 0 30 交行 10 14 2 3 29 中信 8 16 2 1 27 工行 7 8 8 2 25 招商 8 15 2 0 25 建行 6 12 5 0 23 深發(fā)展 6 13 0 2 21 興業(yè) 8 12 0 1 21 浦發(fā) 7 9 2 3 21 浙商 7 13 0 1 21 民生 5 13 1 1 20 光大 6 11 1 0 18 華夏 4 7 1 0 12 恒豐 5 7 0 0 12 資料來源： 中國(guó)金融人論壇國(guó)際結(jié)算課題組 B/ 通過對(duì)各家銀行產(chǎn)品組合的分析，可以 發(fā)現(xiàn)有如下特點(diǎn)： 第一， 產(chǎn)品涵蓋的范圍基本相同 。 即使是產(chǎn)品種類較少的華夏銀行、恒豐銀 7 行，其國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)品也基本上涵蓋了匯款、托收、信用證等三種結(jié)算方式的結(jié)算需求與融資需求。 第二， 產(chǎn)品豐富程度的差別源于產(chǎn)品細(xì)化、產(chǎn)品組合與國(guó)際融資業(yè)務(wù) 。從表1 看，國(guó)際業(yè)務(wù)開展較好的五大行、中信銀行、招商銀行等產(chǎn)品種類都較豐富。若包含外匯衍生產(chǎn)品、外匯理財(cái)產(chǎn)品，農(nóng)行的外匯服務(wù)產(chǎn)品有 71 種之多。這些銀行不僅積極爭(zhēng)取境外籌資轉(zhuǎn)貸、進(jìn)出口信貸等國(guó)際融資業(yè)務(wù)，同時(shí)也在產(chǎn)品細(xì)化和產(chǎn)品組合上下功夫。中 國(guó)銀行、交通銀行等在其網(wǎng)站上詳細(xì)介紹了三種特殊貿(mào)易方式的結(jié)算產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)銀行 把外匯清算又詳細(xì)的分為了美元清算、歐元清算、日元清算、非美元貨幣清算、亞洲同日匯款、代理 B 股資金清算等品種，廣東發(fā)展銀行也對(duì)其 11 項(xiàng)貿(mào)易融資產(chǎn)品組合進(jìn)行了詳細(xì)闡述。 （二） 客戶群 市場(chǎng)細(xì)分 國(guó)際結(jié)算的客戶按國(guó)家在市場(chǎng)準(zhǔn)入的政策管理上分為專業(yè)外貿(mào)公司、生產(chǎn)自營(yíng)企業(yè)、三資企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)，僅僅按此分類方法顯然已不適應(yīng)市場(chǎng)營(yíng)銷的要求。譬如， 大型跨國(guó)企業(yè)與一些小規(guī)模作坊式企業(yè)同屬三資企業(yè)，然而，二者在經(jīng)營(yíng)及管理行為和方式上幾乎沒有共同之處，對(duì)銀行服務(wù)的要求也大不相同。因此，按照市場(chǎng)營(yíng)銷的核心要求以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，筆者認(rèn)為，可以按以下屬性對(duì)國(guó)際結(jié)算市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，并以此作為銀行定位市場(chǎng)、制定營(yíng)銷策略的依據(jù)。 第一， 按進(jìn)出口規(guī)模劃分，將客戶劃分成大、中、小型客戶。幾乎所有銀行都將爭(zhēng)取大客戶作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，然而，大量分散的中小客戶是構(gòu)成業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。值得注意的是，進(jìn)出口規(guī)模大小并不一定與企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模成正比，雖然有些企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模很大，但由 于外貿(mào)業(yè)務(wù)很小，因此只能算作中小型客戶；而有些企業(yè)，盡管資產(chǎn)規(guī)模不大，但所經(jīng)營(yíng)的外貿(mào)商品價(jià)值很高，經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)很快，這類企業(yè)在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)上就可以是大客戶。 第二， 按經(jīng)營(yíng)行為劃分，將客戶分為生產(chǎn)型和貿(mào)易型，根據(jù)我國(guó)目前的外貿(mào)管理體制的要求，專業(yè)型外貿(mào)公司為貿(mào)易型企業(yè)，其他均為生產(chǎn)型企業(yè)。 第三， 按國(guó)際市場(chǎng)是企業(yè)的上游產(chǎn)品還是下游產(chǎn)品市場(chǎng)劃分，將客戶劃分為出口型、進(jìn)口型和進(jìn)口混合型市場(chǎng)。 第四， 按進(jìn)出口商品為一般商品或資本性商品劃分，一般商品通常交易周期較短，隨著交易循環(huán)不斷進(jìn)行，可以產(chǎn)生穩(wěn)定的結(jié)算需求；資本性商 品的交易周 8 期較長(zhǎng)，交易金額較大，就最終用戶而言，其需求往往是一次性的。另外，還可根據(jù)外貿(mào)業(yè)務(wù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的地位以及在企業(yè)管理中對(duì)結(jié)算要求的不同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分。市場(chǎng)細(xì)分中不同類型的客戶，對(duì)銀行的結(jié)算需求及相關(guān)配套服務(wù)的要求也不盡相同，銀行則需在細(xì)分市場(chǎng)的基礎(chǔ)上確定經(jīng)營(yíng)定位，并全力提供與之相適應(yīng)的服務(wù)。 （三） 與 外資銀行的競(jìng)爭(zhēng) 中國(guó)加入 開放金融市場(chǎng)后，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，外資銀行比中資銀行具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的銀行業(yè)將面臨空前挑戰(zhàn)。 在中國(guó)入世承諾表里 接受公眾存款和其他公共資 金的支付存款；所有類型的貸款，包括消費(fèi)信貸、抵押貸款、商業(yè)交易的代理和融資；金融租賃；所有支付和匯劃服務(wù)，包括信用卡、賒賬卡、貸記卡、旅行支票和銀行匯票；擔(dān)保和承諾；自營(yíng)或代客外匯交易。 部分外資銀行利用 政策的灰色地帶，通過連賬戶辦理國(guó)際結(jié)算，中轉(zhuǎn)費(fèi)用少、資金在途時(shí)間短，很有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。外資銀行往往從提供信用證擔(dān)保開始，然后再推廣到外匯貸款，并通過這些服務(wù)帶動(dòng)結(jié)算業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)而拓展到其他的金融產(chǎn)品。 2010 年全球保理業(yè)務(wù)量超過 5700 億美元，比 5 年前增長(zhǎng) 2 倍； 在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū) ，國(guó)際保理基本取代信用證 。 中國(guó)保理業(yè)務(wù)量已經(jīng)從 1996 年的 1200萬美元上升至 2010 年的 12 億美元。中資銀行迄今為止只有中國(guó)銀行、交通銀行、光大銀行加入了國(guó)際保理商聯(lián)合會(huì)（ 能夠開展國(guó)際保理 業(yè)務(wù)。由于尚無保險(xiǎn)公司為商業(yè)銀行開展“無追索權(quán)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓”業(yè)務(wù)提供保險(xiǎn)，商業(yè)銀行必須獨(dú)自承擔(dān)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。外資銀行則在保理業(yè)務(wù)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，又或多或少的從事混業(yè)經(jīng)營(yíng) 。 如 匯豐銀行 200 年的保理業(yè)務(wù)量已經(jīng)達(dá)到 20 億美元。外資銀行對(duì)供應(yīng)商及大集團(tuán)、大集團(tuán)與買方的應(yīng)收賬款予以保理。 外資銀行的進(jìn)入， 對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言 既是機(jī)遇，更 是 挑戰(zhàn)。 與外資銀行的全球化和網(wǎng)絡(luò)化相比， 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 的本土化優(yōu)勢(shì)更加明顯，對(duì)本土企業(yè)的熟悉程度也更高， 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 擁有強(qiáng)大境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的本土分銷能力，一旦某種國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品成熟，將很容易將其推廣到全國(guó) 。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 與本土客 張陸陽、張延鵬 J 2003（ 1） . 汪叔夜、黃金老 . 當(dāng)前在華外資銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析 J2005（ 2） . 9 戶更接近，更能了解他們的需求和偏好 ； 擁有較好的人脈資源 ； 廣大的中小企業(yè)更傾向于在本土銀行辦理業(yè)務(wù) ； 還有 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 往往具有很強(qiáng)的人民幣資金和結(jié)算的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼮閷I(yè)和高效率的資金支付和結(jié)算服務(wù)。 總體而言，應(yīng)該發(fā)揮這些優(yōu)勢(shì)與外資銀行展開競(jìng)爭(zhēng)。 三、 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn) 品的 結(jié)構(gòu) 分析 隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)和外觀政策的不斷變化，境內(nèi)銀行同行業(yè)紛紛整合經(jīng)營(yíng)資源、深度開發(fā)國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、綜合營(yíng)銷境內(nèi)境外兩類客戶、統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)本幣外幣兩種資產(chǎn)，并突出加快發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)。 （一） 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品的結(jié)構(gòu) 國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈， 近年來國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行雖然仍然是國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的主體經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，但是股份制銀行和外資銀行的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)卻迅速增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)格局正在反正較大的變化 。 1. 不同銀行在國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品市場(chǎng)的 占有地位 國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)歷史較長(zhǎng)的中國(guó)銀行在國(guó)際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)方面擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)占 據(jù)著較大的市場(chǎng)份額，并且以每年兩位數(shù)的增長(zhǎng)率繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位， 2004 年全年實(shí)現(xiàn)國(guó)際結(jié)算量 3533 億美元，增長(zhǎng)率達(dá)到了 39%。但與此同時(shí)，中行的國(guó)際業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)地位也受到了其他三家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行特別是工行和農(nóng)行的強(qiáng)有力挑戰(zhàn)。 表 2 2003 年五大行國(guó)際結(jié)算情況表（單位：億美元） 行名 貿(mào)易項(xiàng)下 非貿(mào)易項(xiàng)下 累計(jì)金額 占五大 行份額 2002 年份額 出口 進(jìn)口 累計(jì)額 占比 金額 占比 中行 1449 1063 2512 77% 738 23% 3249 47% 50% 工行 498 509 1007 74% 362 26% 1369 20% 18% 農(nóng)行 453 331 784 86% 132 14% 917 13% 建行 298 329 627 76% 193 24% 820 12% 交行 175 200 375 74% 132 26% 507 7% 10 資料來源： 中國(guó)金融人論壇國(guó)際結(jié)算課題組 L， 2005 年，工行實(shí)現(xiàn)國(guó)際結(jié)算量 美元，接近 3000 億美元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)外匯中間業(yè)務(wù)收益 元人民幣。農(nóng)行近年來的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛， 2005年實(shí)現(xiàn)結(jié)算量 美元，同比增長(zhǎng) 超過外貿(mào)進(jìn)出口增速（ 百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)外匯中間業(yè)務(wù)收入 美元。中國(guó)建設(shè)銀行 2004 年的國(guó)際業(yè)務(wù)量首次突破 1000 億美元大關(guān)，達(dá)到 1076 億美元。（見圖一） 292819560 081921211433353310761710917254501000200030004000工行 農(nóng)行 中行 建行2005 2004 2003圖 1 四大國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)圖（單位：億美元） 資料來源： 中國(guó)金融人論壇國(guó)際結(jié)算課題組 B/ 截止 2010 年，三 大 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)僅占有市場(chǎng) 份額，另外的 業(yè)務(wù)量被外資銀行瓜分。 從網(wǎng)上可以搜集到的資料來看，近年來我國(guó)商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，多家商業(yè)銀行的國(guó)際結(jié)算增長(zhǎng)速度都超過了外 貿(mào)進(jìn)出口的增長(zhǎng)速度。 四大 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 、交通銀行的 國(guó)際結(jié)算量增長(zhǎng)迅速 。 表 3 2010 年三大國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算量比較表（單位：億美元） 結(jié)算總量 比上年同期 市場(chǎng)份額 中國(guó)銀行 17， 900 42% 中國(guó)工商銀行 10， 649 44% 中國(guó)建設(shè)銀行 6， 資料來源： 根據(jù) 中行、工行、建行三大國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行網(wǎng)站 資料整理所得 。 中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的快速發(fā)展建立在其深厚的客戶群上。隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷提高，我 國(guó)對(duì)外貿(mào)易的不斷發(fā)展，許多企業(yè)特別是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)或者產(chǎn)品逐漸國(guó)際化。這些為數(shù)眾多 11 的企業(yè)的需求變化日益引起國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的重視，為其發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)提供了良好的土壤。 2. 不同 產(chǎn)品的 在 國(guó)際 結(jié)算業(yè)務(wù)中 市場(chǎng)地位 2008 年 1 月，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行 三家銀行共完成進(jìn)出結(jié)算業(yè)務(wù)量 1214 億美元，其中出口信用證單證業(yè)務(wù)， 108 億美元，出口托收業(yè)務(wù) 24 億美元，匯入?yún)R款業(yè)務(wù) 573 億美元 ;進(jìn)口信用證業(yè)務(wù) 130 億美元，進(jìn)口代收業(yè)務(wù) 27 億美元，匯出匯款業(yè)務(wù) 350 億美元，具體見下表 : 表 4 結(jié)算產(chǎn)品 占比一覽表（單位：萬美元） 行名 出口合計(jì) 進(jìn)口合計(jì) 交單 托收 匯款 信用證 代收 匯款 中行 514,492 149,413 3,299,067 626,291 193,468 1,467,417 工行 449,770 58,943 1,127,015 315,568 41,155 1,420,641 建行 120,962 31,597 1,311,765 352,095 40,348 608,199 合計(jì) 1,085,224 239,953 5,737,846 1,303,954 274,971 3,496,257 占比 資料來源： 中國(guó)金融人論壇國(guó)際結(jié)算課題組 B/ 總的來說，國(guó)內(nèi) 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 主要使用上面所述 的幾種國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品為我國(guó)的廣大進(jìn)出口企業(yè)提供國(guó)際貿(mào)易的結(jié)算服務(wù)。 但在近幾年隨著通訊手段和電子技術(shù)的進(jìn)步，目前買賣雙 方 對(duì)其所從事的交易和結(jié)算的要求是安全、高效、經(jīng)濟(jì)，這三者缺一不可。如前所述 有著最復(fù)雜交易過程的信用證交易，其安全性只能得到一定程度的保證，相對(duì)于其它己存在的結(jié)算方式，它的結(jié)算效率是低下的，銀行由于介入了買賣雙方的交易為雙方提供信用擔(dān)保，肯定要收取相對(duì)高額的手續(xù)費(fèi)用，因此其經(jīng)濟(jì)性也無從談起，而且它的收款期限也較長(zhǎng)，所以信用證不能滿足新形式下國(guó)際結(jié)算發(fā)展的需要 。 托收和匯款由于基于的是商業(yè)信用，在安全性上得不到保證，也不能滿足進(jìn)出口雙方控制和降低交易風(fēng)險(xiǎn)的要求 。 信用證的交易量逐年明顯減少，托收小幅增長(zhǎng)，而匯款是大 幅度增長(zhǎng)，充分反映了廣大進(jìn)出 12 口企業(yè)對(duì)國(guó)際貿(mào)易結(jié)算的支付方式選擇上的一種變化 ，進(jìn)而反映企業(yè)對(duì)國(guó)際結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、成本和效率之間作出選擇的一種態(tài)度。 而這種支付方式的變化對(duì)銀行來說是致命的，因?yàn)椋?如銀行 根據(jù)客戶的需求 開發(fā)出高附加值的國(guó)際結(jié)算新產(chǎn)品， 從根 本 上提升自身的贏利水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力 。 在此基礎(chǔ)之上 各商業(yè)銀行都加大了產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新力度 ， 如工行推出的“美元匯款零扣費(fèi)”業(yè)務(wù)； 交通銀行與匯豐銀行聯(lián)合推 出的信用證通知服務(wù)“中國(guó)快線”； 交行推出的“韓國(guó)閃電匯款”業(yè)務(wù)等都是針對(duì)企業(yè)提高業(yè)務(wù)辦理效率、節(jié)約手續(xù)費(fèi)支出等方面的需求做 出的針對(duì)性很強(qiáng)的服務(wù)創(chuàng)新。中國(guó)銀行近期對(duì)多項(xiàng)國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資新老產(chǎn)品進(jìn)行了歸納組合及融會(huì)貫通 ,設(shè)計(jì)推出了“出 口全益達(dá)”產(chǎn)品包，以全面滿足出口企業(yè)在各個(gè)貿(mào)易環(huán)節(jié)中的業(yè)務(wù)需求。民生銀行根據(jù)企業(yè)的貿(mào)易鏈設(shè)計(jì)推出了“本外幣一票通”業(yè)務(wù)。 廣東發(fā)展銀行將貿(mào)易融資產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)票據(jù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行了組合，推出了 11 項(xiàng)很有特點(diǎn)的新產(chǎn)品。 表 5 中資商業(yè)銀行近期主要的國(guó)際業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品 名稱 創(chuàng)新產(chǎn)品 產(chǎn)品推出時(shí)間 中行 出口全益達(dá) 2006 年 2 月 交行 中國(guó)快線 2006 年 2 月 “報(bào)關(guān)一點(diǎn)通”網(wǎng)上支付 2004 年 工行 美元匯款零扣費(fèi) 2006 年 1 月 民生 本外幣一票通 2002 年 11 月 中信 關(guān)貿(mào) e 點(diǎn)通 2005 年 12 月 廣發(fā) 出口保理授信與開立信用證授信組合產(chǎn)品 出口保理授信與國(guó)內(nèi)票據(jù)授信業(yè)務(wù)組合產(chǎn)品 出口承兌信用證與開立信用證授信業(yè)務(wù)組合產(chǎn)品 出口承兌信用證與國(guó)內(nèi)票據(jù)業(yè)務(wù)授信組合產(chǎn)品 出口打包放款與國(guó)內(nèi)票據(jù)業(yè)務(wù)授信組合產(chǎn)品 出口退稅貸款額度與貿(mào)易授信融資組合產(chǎn)品 出口退稅貸款額度與國(guó)內(nèi)票據(jù)業(yè)務(wù)授信組合產(chǎn)品 動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押與國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)授 信組合產(chǎn)品 背對(duì)背進(jìn)口信用證授信業(yè)務(wù)產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)保理與進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)授信組合產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)票據(jù)與進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)授信組合產(chǎn)品 廣發(fā)銀保通信保押匯 資料來源： 中國(guó)金融人論壇國(guó)際結(jié)算課題組 B/ 13 （二 ）與國(guó)外商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的比較 發(fā)達(dá)國(guó)家之間，尤其是在 歐盟 內(nèi)，由于其商業(yè)信用體系已經(jīng) 建立的相當(dāng)完善，買賣雙方大多使用賒銷方式進(jìn)行交易，對(duì)信用證這種利用銀行信用的交 易方式需求極小。 信用證業(yè)務(wù)大部分 用于發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家之間，或發(fā)展中國(guó)家之間的進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算。 如前面的分析，相對(duì)于托收、賒銷和保理業(yè)務(wù)，信用證業(yè)務(wù)不僅流程復(fù)雜而且收費(fèi)較高，但其在一定程度上解決了買賣雙方的誠(chéng)信度問題。由于買賣雙方使用賒銷方式進(jìn)行交易，銀行介 入的程度不大，為更好地發(fā)展銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，提升自身的業(yè)務(wù)收益。 這些國(guó)家的商業(yè)銀行創(chuàng)造并發(fā)展了保理業(yè)務(wù)，通過為客戶提供貿(mào)易融資、銷售分戶賬管理、應(yīng)收賬款的催收和信用風(fēng)險(xiǎn)控制與壞 賬擔(dān)保等綜合性理財(cái)?shù)雀吒郊又档姆?wù)來創(chuàng)造收益，此舉取得了良好的效果。 與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)的商業(yè)信用 體系建立較遲，而且也很不完善，因此信用證業(yè)務(wù)還有一定的生存空間。 而在歐美國(guó)家發(fā)展非常迅速和成熟的保理產(chǎn)品，由于其依托的是完善的商業(yè)信用體系，因此，它在國(guó)內(nèi)的大規(guī)模發(fā)展還需要一定的時(shí)間，同時(shí)保理業(yè)務(wù)對(duì) 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 的風(fēng)險(xiǎn)控制能力和管理能力提出了更高的要求。就目前情況來看， 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 的國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還有待進(jìn)一步優(yōu)化，從表 4 提供的建設(shè)銀行數(shù)據(jù)來看，雖然信用證業(yè)務(wù)占的比例不高，但匯款業(yè)務(wù)量占 78%，而相對(duì)于其他業(yè)務(wù) ，從匯款業(yè)務(wù)上，銀行能夠獲取的業(yè)務(wù)收益很少。 因此如何才能提高結(jié)算產(chǎn)品的附加值，是 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 需要重點(diǎn)研究的課題，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 向世界其它發(fā)達(dá)國(guó)家銀行學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。 四、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 的 比較 國(guó)際結(jié)算通常分為三大支付或結(jié)算方式，即匯款、托收和信用證。不同的支付方式意味著不用的銀行費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)程度和辦理程序。因此，進(jìn)出口雙、雙方如何選擇合適的國(guó)際結(jié)算方式，對(duì)保護(hù)其特定國(guó)際貿(mào)易方式的安全與效益至關(guān)重要。 王建海 D2009（ 3） . 14 （一） 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 由表 6 可見，中國(guó)工商銀行和中國(guó)交通銀行在電匯業(yè)務(wù)上手續(xù)費(fèi)收 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一致，最高不超過 200 元 /筆，而中國(guó)銀行最高 1000 元 /筆。銀行匯票業(yè)務(wù)中國(guó)工商銀行與中國(guó)交通銀行在郵費(fèi)上些許差異，其他手續(xù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一樣，中國(guó)銀行最高可收取手續(xù)費(fèi) 1200 元 /筆。本票、支票業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)工商 表 6 中行、工行、交行結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)算種類 銀行名稱 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元） 電匯 中行 匯款金額的 1，最低 50 元 /筆，最高 1000 元 /筆，另加收電訊費(fèi) 工行 手續(xù)費(fèi)每筆 金額 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1 萬元以下（含） 5 元 /筆 1 萬元 元 10 元 /筆 10 萬元 元 15 元 /筆 50 萬元 元 20 元 /筆 100 萬元以上 按 取 ，最高不超過 200 交行 手續(xù)費(fèi)每筆 1 萬元以下（含） 5 元 元 /筆 1 萬元 元 10 元 /筆 10 萬元 元 15 元 /筆 50 萬元 元 20 元 /筆 100 萬元以上 按 取，最高不超過 200 銀行匯票 中行 匯款金額的 1，最低 100 元 /筆，最高 1200 元 /筆，另加收郵費(fèi)(如有 ) 工行 手續(xù)費(fèi)每筆 1元 郵費(fèi) 普通 快件 /筆 /筆 交行 手續(xù)費(fèi)每筆 1 元，另收郵電費(fèi)（按郵政部門標(biāo)準(zhǔn)）或電子匯劃 本票 工行 手續(xù)費(fèi)每筆 交行 手續(xù)費(fèi)每筆 1 元 支票 工行 手續(xù)費(fèi)每筆 交行 手續(xù)費(fèi)每筆 1 元 委托收款托收承付 工行 郵寄劃回 ： 手續(xù)費(fèi)每筆 1 元，郵費(fèi)普通 1 元，快件 5 元 電報(bào)劃回 ： 手續(xù)費(fèi)每筆 1 元，電報(bào)費(fèi)普通 ，加急 交行 信函發(fā)出：手續(xù)費(fèi)： 1 元 /筆 郵費(fèi)按郵政部門標(biāo)準(zhǔn)收取。 郵寄劃回：郵費(fèi)向付款人收取郵費(fèi)（按郵政部門標(biāo)準(zhǔn)） 資 料來源： 根據(jù)中行、工行、建行三大國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行網(wǎng)站資料整理所得。 銀行比中國(guó)交通銀行更便宜。 很多外貿(mào)公司的會(huì)計(jì)說使用信用證方式過于復(fù)雜 ， 15 一是麻煩、而是銀行費(fèi)用太高、三是內(nèi)容全英文讓人 難以理解 ，不如匯付解算方式省事、便宜。但是，通過以銀行信用證結(jié)算的方式給貿(mào)易商帶來的安全收匯保障系數(shù)卻是有目共睹的。 （ 二）影響國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的因素 第一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素。商業(yè)銀行要在市場(chǎng)上確立并維持自己的市場(chǎng)地位，就必須對(duì)有助于競(jìng)爭(zhēng)的每一方面進(jìn)行研究 ，從而制定出有利于競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策。通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、新產(chǎn)品研發(fā)和增強(qiáng)和顧客服務(wù)等手段 提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 第二，成本因素。如何經(jīng)濟(jì)合理的按照產(chǎn)品、客戶等成本標(biāo)的辨析、分?jǐn)傋愣喙餐杀緛慝@得更為準(zhǔn)確的成本信息，是銀行經(jīng)營(yíng)中的關(guān)鍵。 第三，顧客因素?？蛻羰褂勉y行提供的國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品所獲得的收益是確定產(chǎn)品價(jià)格的重要因素，其收益既包括現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)利益，又包括客戶心理滿足程度。 客戶 從銀行 提供的國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品中獲得的凈收益應(yīng)該是該產(chǎn)品的上限，為了更好的服務(wù)客戶，爭(zhēng)取目標(biāo)市場(chǎng)，在制定產(chǎn)品價(jià)格是客戶因素也是銀行應(yīng)當(dāng)考慮的因素之一。 五、 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算 特色產(chǎn)品體系的案例：以中國(guó)銀行為例 近年來，中國(guó)銀行加 快國(guó)際化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，在信息、貿(mào)易融資、加速收結(jié)匯、代客外匯保值及防范金融、海事、商業(yè)欺詐等方面提供一條龍服務(wù)。處在深圳設(shè)立單據(jù)中轉(zhuǎn)站，每天有專人專遞國(guó)內(nèi)分行與香港聯(lián)行的往來單據(jù)外，還在紐約增設(shè)了國(guó)內(nèi)收付服務(wù)部，專門處理國(guó)內(nèi)的貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)，利用國(guó)際電子清算系統(tǒng)，進(jìn)行款項(xiàng)劃撥和信息投遞，把寸頭在途時(shí)間大大壓縮到最低程度。 （一）中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算特色產(chǎn)品 為適應(yīng)客戶和市場(chǎng)的需要，中國(guó)銀行不斷豐富提高國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的層次，除 了 不斷提升傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易結(jié)算服務(wù)水平外，還在產(chǎn)品創(chuàng)新、豐富產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)涵方面做了大量 探索 。 近年來率先在廣東地區(qū)先后推出了遠(yuǎn)期結(jié)售匯、福費(fèi)廷保理及國(guó)內(nèi)信用證等一系列的特色貿(mào)易融資產(chǎn)品，頗受客戶和市場(chǎng)的好 潘英麗 收費(fèi)定價(jià)策略及其演變 2002（ 10） . 孫麗 . 建設(shè)銀行國(guó)際結(jié)算產(chǎn)品定價(jià)方法研究 D2004（ 6） . 伍軍 北京：財(cái)經(jīng)科學(xué)， 2003（ 5） . 16 評(píng)。 其主要產(chǎn)品如下： 表 6 中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算特色產(chǎn)品表 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品定義 產(chǎn)品辦理方式 遠(yuǎn)期結(jié)售匯 指客戶與中行約定將來辦理結(jié)匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限 。 到期外匯收入或支出時(shí)，即按該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同訂明的幣種、金額、期限、匯率與我行辦理結(jié)匯或售匯。 福費(fèi)廷 銀行從出口商處無追索權(quán)地購(gòu)買信用證項(xiàng)下已經(jīng)開證行承兌的匯票、或經(jīng)第三方擔(dān)保的遠(yuǎn)期匯票或本票，以向出口商進(jìn)行融資的業(yè)務(wù)。 出口商只需在收到國(guó)外開證行發(fā)出遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下的承兌電后，將信用證項(xiàng)下權(quán)益轉(zhuǎn)讓給我行，便可獲得融資款項(xiàng)。 保理 指賣方將基于其與買方 (債務(wù)人 )現(xiàn)在或?qū)碛喠⒌呢浳镤N售 /服務(wù)合同所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給我行，由我行為其提供下列至少一項(xiàng)的服務(wù)：銷售分戶賬管理、應(yīng)收賬款的催收、信用風(fēng)險(xiǎn)控制與壞賬擔(dān)保及貿(mào)易融資。 出口商 /賣方向我行申請(qǐng)核定相應(yīng)授信額度，并在出貨后將有關(guān)應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓予我行，便可獲得相關(guān)融資款項(xiàng)。 國(guó)內(nèi)信用證 指開證行依照申請(qǐng)人開出的，憑符合信用證條款的單據(jù)支付的付款承諾，是適用于國(guó)內(nèi)貿(mào)易的一種支 付結(jié)算方式。 憑借國(guó)內(nèi)信用證，企業(yè)可向銀行申請(qǐng)辦理打包放款、賣方押匯、議付及買方押匯等融資業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)信用證業(yè)務(wù)申請(qǐng)流程與進(jìn)出口企業(yè)熟識(shí)的國(guó)際信用證基本一致，手續(xù)較為簡(jiǎn)便。 資料來源： 根據(jù)中國(guó)銀行網(wǎng)站資料整理所得。 （二）中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算特色產(chǎn)品 的優(yōu)勢(shì)分析 在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，許多曾經(jīng)為中行稱道的特色業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)品種已被同行業(yè)趕上，唯有國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)仍具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 第一，機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。中行已經(jīng)構(gòu)建了遍布全世界的分支行、代理行和快捷的全球收付清算、查詢系統(tǒng)，這是銀行從事國(guó) 際業(yè)務(wù)不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施，而其他銀行還尚處于構(gòu)建階段。 第二，客戶資源和服務(wù)品牌優(yōu)勢(shì)。中行長(zhǎng)期痛國(guó)外銀行和企業(yè)打交道，既形成了較為廣泛的進(jìn)出口客戶群，又在國(guó)際經(jīng)濟(jì)和金融界受 矚目 ，知名度最高，加上連年被國(guó)際權(quán)威雜志評(píng)為最佳 ，在國(guó)際上享有很高的聲譽(yù)。 第三，產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。企業(yè)的生命力在于產(chǎn)品能否革新，金融產(chǎn)品的創(chuàng)新需具備相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)累積、較高的技術(shù)平臺(tái)、敏感的市場(chǎng)反應(yīng)等。國(guó)內(nèi)同行業(yè)在其他 17 金融產(chǎn)品上的創(chuàng)新上各有千秋，獨(dú)在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品上還無法與中行相抗衡。 第四，管理制度優(yōu)勢(shì)。中行在長(zhǎng)期國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)踐中，積累了 豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，形成了一套嚴(yán)謹(jǐn)而規(guī)范的業(yè)務(wù)操作程序，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，至今仍然是其他銀行學(xué)習(xí)的對(duì)象。 第五，人才技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中行已經(jīng)建立了一支精通業(yè)務(wù)、經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際結(jié)算人才隊(duì)伍，這是最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。 （三） 中國(guó) 銀行國(guó)際結(jié)算 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力 前面講到中國(guó)銀行過節(jié)結(jié)算的特色產(chǎn)品是：遠(yuǎn)期結(jié)售匯、 福費(fèi)廷 、保理以及國(guó)內(nèi)信用證，這四大產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于以下： 遠(yuǎn)期結(jié)售匯 的好處是能有效幫助企業(yè)預(yù)先鎖定換匯成本，避免在遠(yuǎn)期外匯收支的過程中，由于人民幣對(duì)外幣匯率波動(dòng)產(chǎn)生的匯兌損失；企業(yè)還可針對(duì)自身的需求，選擇最為有利 的交易匯率和交易時(shí)間，對(duì)企業(yè)精確成本核算、提高資