移動新生活：SK移動支付解決方案,概述,中國電信行業(yè)新的競爭情況,1.1,電信運營商收入結構的變化,1.2,服務發(fā)展演變的趨勢,1.3,移動支付是中國聯通一個十分明智的選擇,1.4,SK在移動支付行業(yè)有著成熟的經驗,1.5,交通和微支付服務對中國聯通來講是可行的和有發(fā)展?jié)摿Φ?2.1,交通卡服務描述,2.2,微支付服務描述,2.3,選擇一個長期盈利戰(zhàn)略的標準,3.1,實現該戰(zhàn)略的市場規(guī)劃,3.2,戰(zhàn)略的階段細化,3.3,建立商業(yè)聯盟為訂戶提供移動金融服務,目標,為什么要移動支付?,什么是移動支付?,怎樣實現移動支付?,1.1中國電信行業(yè)新的競爭情況,改革前,改革后,3G牌照隨著語音服務資費下調,電信運營商越來越依賴增值服務來增加收入.,1.3服務發(fā)展演變的趨勢,面向所有用戶的基本移動通信需求,多樣化、人性化的通信需求語音-IVR-KARAOK綜合通信需求,通信-終端-個人通信解決方案,生活需求的延伸對高度集成的需求,例如,通信-娛樂-電子商務相關延伸,例如,個人家庭朋友,用戶多樣化需求,語音服務短信服務常規(guī)服務,增值服務分割市場和常規(guī)服務的個性化服務,個性化綜合服務個性化服務+相關增值服務,個人用戶正逐漸表現出對綜合服務的興趣.對移動通信需求的分化趨勢愈演愈烈。,基本服務,增值服務,綜合服務,用戶價值延伸,中國移動運營商正在不斷發(fā)展以提高綜合服務,1.4移動支付已經來臨!與SK合作對于中國移動來講是十分明智的,根據AC.尼爾森發(fā)布的報告,超過80%的中國消費者更加青睞交通IC卡,信用卡和其他在移動電話中集成的支付工具.,中移動已經在湖南省試驗移動支付服務2009年3月,中國移動作為試驗在湖南省推出了”移動交通IC卡（手機錢包）”.這種IC卡集成在SIM卡內，并且獨立于用戶的話費賬戶和銀行卡賬戶;中國移動宣布,2010年世博會期間，中移動將提供移動支付服務，消費者可以手機訂購門票。.,中國電信開發(fā)的3移動電話小額支付服務2008年12月,中國電信和南京一家IC卡公司合作開發(fā)基于網上沖浪的小額支付服務，這是中國電信的3品牌;2008年,中國電信(福建省公司)和銀行合作推出通過固網實現移動支付和公共事業(yè)繳費業(yè)務.,2009年4月,中國聯通宣布與上海公共交通卡公司和復旦大學微電子研究所合作開發(fā)NFC芯片與交通移動電話卡集成系統,消費者可以購買這種具有外殼集成芯片或粘貼芯片的手機進行消費。,SKT在移動支付運營服務方面具有長期的經驗以及比較全面的服務解決方案;對于中國聯通來講,移動支付競爭的最后一次機會.開發(fā)新的服務需要很長周期上述事實表明中國聯通將處于一個不利的位置，和SK合作是一個明智的選擇.,1.5SK的全面的移動支付解決方案和成熟的移動支付經驗,資料來源：,2001.09,推出MonetaCardMoneta卡作為一種內嵌芯片的信用卡被推出，該信用卡最初由韓國國內五家主要信用卡公司和銀行聯合發(fā)行。,2001年,推出移動現金產品NEMO(網絡+錢),移動現金(m-現金)被韓國九大銀行同時推出，隨后更名為MonetaCash,2002.11,推出MonetaCashMoneta作為移動錢包應用被推出，該產品允許消費者通過各種渠道在靠近（或者商店內）進行支付,2003.08,Moneta拓展其在線支付業(yè)務SKT將基于近距離支付的Moneta支付服務向在線支付服務拓展,2003.12,Moneta擁有廣泛的通道基礎SKT發(fā)展400,000商戶接受Moneta支付,這個占到韓國支付總額的75%。,2007.02,Moneta擁有廣泛的用戶基礎Moneta在韓國有1.5億注冊用戶,80%的新型智能手機支持這種信用卡功能,2001,2002,2003,2007,2003.03推出交通通行證,2005.01推出會員購物中心,2005,9:SKT的Moneta在移動支付領域具有超過9年的運作經驗15:Moneta和韓國15個銀行簽約提供全面的金融服務300,000:每月在韓國新增30萬個支持移動支付的手機對于SKT,具有全面的移動支付解決方案和成熟的運作經驗.通過和中國移動合作，SK能夠盡最大可能發(fā)揮自己的優(yōu)勢,概述,中國電信行業(yè)新的競爭情況,1.1,電信運營商收入結構變化,1.2,服務發(fā)展演變趨勢,1.3,移動支付對中國聯通來講是明智的,1.4,SK在移動支付行業(yè)具有成熟的經驗,1.5,交通和微支付服務對中國聯通來講是可行的和具有發(fā)展?jié)摿Φ?2.1,交通卡服務描述,2.2,微支付服務描述,2.3,選擇一個長期盈利戰(zhàn)略的標準,3.1,實現該戰(zhàn)略的市場規(guī)劃,3.2,戰(zhàn)略的階段細化,3.3,為什么要移動支付?,什么是移動支付?,怎樣進行移動支付?,2.1交通和小額支付服務對于中國聯通來講是可行的和具有發(fā)展?jié)摿Φ?Source：chip.moneta.co.kr,MONETA卡是一種能夠使用存儲您交易功能、交通信息、會員資料、現金卡信息的手機進行安全便捷的支付服務方式，,穩(wěn)定性,便捷性,統一性,高消費頻率用戶涉及日常生活各種服務大量的接入點在主要城市有大規(guī)模的接入點增加容易接受消費者希望花更少的錢,初始階段聯通選擇申請的標準,便捷摒棄復雜的支付流程，僅僅通過和應用交通卡刷卡相同的方式接觸您的手機.穩(wěn)定性與普通塑料卡片不同.IC卡芯片無法偽造、復制和篡改統一性一張芯片處理信用卡所有功能，包含電子現金，交通卡，會員卡等等.,2.2隨著公共交通投資的增加,交通卡在中國主要城市蓬勃發(fā)展,北京,地區(qū),起始時間,運用場景,2000.10.23,巴士，地鐵，出租車，公園門票，停車場，公用電話，超市,上海,1999.05.25,公交車，公路收費，停車場，加油站，公共事業(yè)繳費,廣州,2001.12.01,巴士，輪渡，地鐵，通信，小企業(yè)支付,全國136個城市建立了交通IC卡系統，發(fā)卡超過100萬張.無統一標準導致兼容困難.,國內現在,未來交通卡持有數量將快速增加并進入非交通領域。例如公共事業(yè)和微支付,等等.,25,11,20,單位：百萬,AccumulatednumberofcardinBeijing,交通,微支付,8.0,17.0,25.0,單位：百萬,2006,2007,2008,2.3零售連鎖店銷售業(yè)務快速增長為移動微支付服務做了美好的準備,零售業(yè)銷售快速增長,2007年，社會消費品零售總額10,848.8億元，同比增長百分之21.6%。增速快于國內生產總值的增長速度。,連鎖銷售更加快速的增長,2007年“中國連鎖100強企業(yè)”銷售超過1萬億元至10022億元，增長21，高于社會消費品零售總額增幅的16.8?？偟陻颠_到105,191,增幅達到58%,排除個別企業(yè)發(fā)展的特殊情況，調準后的店鋪數增幅為17%.,零售業(yè)銷售尤其百強連鎖店銷售總額的迅速發(fā)展為移動微支付服務推廣做了美好的準備。,交通,微支付,2.4便利店是初始階段對目標群體進行微支付合作的最佳選擇,2,百貨公司,獨家零售商,超市,便利店,C1,C2,C3,C4,高消費頻率提高結算效率大量的網點突出移動支付的便利眾多消費者有利于大規(guī)模的推廣,選項分析矩陣,3,便利店是最好的選擇,交通,微支付,2.5在中國3個主要經濟發(fā)達地區(qū)的7家公司展開合作,公司名,簡介,規(guī)模,5000,中石化下屬企業(yè),和SK具有長期的合作關系,超過2000,隸屬于東莞糖酒控股集團,超過1200,SubsidiaryofAgribusinessSupermartGroupCo,.Ltd,590,由三家公司管理的在上海、北京、廣州的商店,超過300,Co-managementbyRosenCo.,Ltd.fromJapanandHualian(Group)Co.,Ltd,超過200,隸屬于香港最佳控股集團,313,由沃爾瑪集團運營,交通卡,微支付,這些公司選擇合作的目標群體,概述,中國電信行業(yè)新的競爭情況,1.1,電信運營商收入結構的變化,1.2,服務發(fā)展演變趨勢,1.3,移動支付業(yè)務是中國聯通的明智選擇,1.4,SK在移動支付行業(yè)具有成熟的經驗,1.5,交通和微支付對于中國聯通的可行性和具有發(fā)展的潛力,2.1,交通卡服務描述,2.2,微支付服務描述,2.3,選擇一個長期盈利戰(zhàn)略的標準,3.1,實現該戰(zhàn)略的市場規(guī)劃,3.2,策略階段細化,3.3,為什幺要移動支付?,什么是移動支付?,怎樣進行移動支付?,3.1與中國聯通合作以確保移動支付業(yè)務實現長期盈利,戰(zhàn)略2:設備供應商,供應商:集成解決方案,終端.維護:系統和終端更新.,戰(zhàn)略1:與中國聯通合作,作為一個參與者和經營者來確保其在中國的地位.注重發(fā)展和引進更多具有盈利效果的增值服務.,3.目標分析,詳細信息,1,2,3,4,5,評分,盈利能力,短期,中期,長期,全球策略,虛擬網絡,交通,FMA,市場,準備,品牌,標準,1.目標,2.戰(zhàn)略選擇,結論:策略1:與中國聯通合作是保持絕對優(yōu)勢的選項,這將確保SK長期盈利,對消費者的影響,3.2經過30個月周期的市場規(guī)劃,建立商業(yè)聯盟以確保提供全面的移動金融服務,一期,二期,三期,我們用了整整30個月周期的市場規(guī)劃來實施戰(zhàn)略1;市場規(guī)劃分為3個階段，包括了硬件系統和軟件系統的開發(fā),硬件系統,軟件系統,階段描述,階段目標,開始,六個月,18個月,30個月,作為整個市場規(guī)劃的第一個階段,這個階段主要的任務是建立良好的消費群體.,終端和支持移動支付智能手機的設計定制終端和智能手機開發(fā)支付信息管理系統,開發(fā)中國聯通移動支付系統在北京注冊交通卡（移動支付卡）公司試驗宣傳和推廣活動,配合中國聯通在北京推出交通卡（移動支付卡）試商用,這一階段,Moneta應該發(fā)揮其品牌影響力，從交通領域向微支付領域拓展,開發(fā)更多智能手機連鎖終端（POS機）布局優(yōu)化支付信息管理系統的兼容性,在北京和上海拓展便利店商戶，使之成為微支付業(yè)務合作商在試點城市（北京、上海）形成品牌的影響力,在試點城市（北京、上海）建立完善的微支付服務網絡，以獲取消費者的信賴,在消費者信賴的基礎上,Moneta應該為消費者提供全面的移動金融服務,支付信息管理系統（支付平臺）與銀行對接為金融服務建立信用評價體系,與商業(yè)銀行展開商務談判，并選擇商務模式有利的銀行簽約從試點城市向經濟發(fā)達地區(qū)推廣與中小企業(yè)和商業(yè)銀行建立商業(yè)聯盟,建立商業(yè)聯盟為用戶提供全面的移動金融服務,與交通卡公司合作,與商業(yè)銀行合作,與便利店合作,硬件系統:移動支付所需硬件軟件系統:保障移動支付的系統,3.3第一階段的策略:與交通卡公司合作,2,戰(zhàn)略合作伙伴:北京公交公司.(BPT),描述,截止2006年底,北京公交公司共有25409輛各類公交車輛,800條公交線路，平均每年行駛里程和載客人次突破1.57億公里和389億人次.,關于交通卡,2007年,開始使用交通卡累加售出200萬張在北京有89個卡充值站點,1,最好,SK應該和中國聯通建立長期的合作關系我們建議SK和中國聯通合資建立一家公司來運作移動支付業(yè)務,與北京公交公司合作,與北京公交公司合作的SWOT（優(yōu)勢+劣勢+機會+威脅）分析,S優(yōu)勢SK和中石化有著長期合作關系,而中石化就是易捷的母公司.劣勢由于易捷是為加油而成立的,易捷所處的位置不會是居民集中區(qū)和商務中心;易捷的消費者都集中在司機群體,這些司機的數量會遠遠少于便利店的普通消費者。,優(yōu)勢物美只要面向北京零售市場，在北京具有很大的品牌影響力;由于物美不僅有便利店還有超市,這將幫助SK輕松地向更大零售商推廣.劣勢由于北京沒有主要的零售商,所以物美作為競爭對手只能覆蓋北京的大部分地區(qū).,第二階段的策略,2,位置:從北京向中國北方延伸，從上海向中國南方延伸;推廣:實施交叉補貼政策易捷能夠使得其燃油氣卡用戶向Moneta卡用戶遷移物美可以用優(yōu)惠券進行推廣,易捷,3.5影響選擇分析的標準和因素,內部能力,外部因素,趨勢,標準,描述,評價,政策,信息化,服務能力,客戶規(guī)模,移動支付興趣,移動支付地位,政府關于移動支付的政策政府對銀行利率的政策,數碼帶來更多便捷和用戶體驗感知和合作伙伴的數據通信.,是否推出移動支付移動支付商業(yè)類別移動支付地位,來自許多部門的因素，導致銀行利率波動對交易安全性造成影響.取決于銀行的類別.,短期的商務發(fā)展趨勢移動支付戰(zhàn)略：合作或者自我發(fā)展,Biz-Branches,ATM,coverarea業(yè)務能力,客戶總體規(guī)?？蛻粼诖蟪鞘械募谐潭?,數碼解決方案將確保業(yè)務的實施并推動應用創(chuàng)新.,服務窗口有利于業(yè)務實施和創(chuàng)新.高效的運用能力能夠提升消費欲望.,顯示潛在消費者規(guī)模并決定設定城市參考用戶密集度,考慮合作的前景和可能性.,檢驗移動支付前景、可能性以及合作模式.,3.5第三階段,中國招商銀行是最佳合作伙伴,中國招商銀行是這個業(yè)務最佳合作伙伴.,外部因素內部能力趨勢,選擇銀行,政策,信息化,服務能力,客戶規(guī)模,移動支付興趣,移動支付地位,概要,由于國有銀行受制于國家嚴格政策.很難合作花旗銀行和SK在美國合資建立移動貨幣投資公司,因此也是未來的一個候選.,北京銀行,3.6建立商業(yè)聯盟為用戶提供全面的移動金融業(yè)務,業(yè),金融業(yè),零售業(yè),手機銀行手機證券手機支付,移動訂購移動電話支付,手機TV手機廣播,傳媒業(yè),娛樂業(yè),移動通信運營商,