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薈肅芇莆薇螃肀節(jié)薆裊芅薁蚅羇肈蕆蚄肀芄莃蚃蝿肆荿蚃羈莂芅螞肄膅薃蟻螃莀葿蝕袆膃蒞蠆羈莈芁螈肀膁薀螇螀羄蒆螇羂膀蒂螆肅肂莈螅螄羋芄螄袇肁薂螃罿芆蒈商業(yè)銀行競爭力評價研究報告商業(yè)銀行競爭力評價研究報告目錄第一部分對公業(yè)務產品競爭力分析3一、本季度商業(yè)銀行對公業(yè)務特征綜述3（一）存款業(yè)務特征綜述3（二）貸款業(yè)務特征綜述3（二）中間業(yè)務特征綜述5二、本季度大型商業(yè)銀行對公產品競爭力分析6（一）工商銀行對公產品競爭力分析6（二）建設銀行對公產品競爭力分析15（三）中國銀行對公產品競爭力分析24（四）農業(yè)銀行對公產品競爭力分析29（五）交通銀行對公產品競爭力分析32三、本季度中小型商業(yè)銀行對公產品競爭力分析36（一）招商銀行對公產品競爭力分析36（二）浦發(fā)銀行對公產品競爭力分析41（三）中信銀行對公產品競爭力分析48（四）民生銀行對公產品競爭力分析53（五）光大銀行對公產品競爭力分析57（六）華夏銀行對公產品競爭力分析62第二部分個人業(yè)務產品競爭力分析73一、本季度商業(yè)銀行個人業(yè)務特征綜述73（一）個人理財業(yè)務競爭力整體情況74（二）個人貸款業(yè)務競爭力整體情況77（三）個人銀行卡業(yè)務競爭力整體情況77二、本季度大型商業(yè)銀行個人產品競爭力分析78（一）工商銀行個人產品競爭力分析78（二）建設銀行個人產品競爭力分析83（三）農業(yè)銀行個人產品競爭力分析911商業(yè)銀行競爭力評價研究報告（四）中國銀行個人產品競爭力分析96（五）交通銀行個人產品競爭力分析100三、本季度股份制商業(yè)銀行個人產品競爭力分析104（一）招商銀行個人產品競爭力分析105（二）民生銀行個人產品競爭力分析110（三）中信銀行個人產品競爭力分析114（四）浦發(fā)銀行個人產品競爭力分析118（五）光大銀行個人產品競爭力分析122（六）華夏銀行個人產品競爭力分析128（七）城市商業(yè)銀行個人產品競爭力分析130四、本季度其他金融機構個人產品競爭力分析136（一）外資銀行個人產品競爭力分析136（二）非銀行金融機構個人產品競爭力分析1382商業(yè)銀行競爭力評價研究報告第一部分對公業(yè)務產品競爭力分析一、本季度商業(yè)銀行對公業(yè)務特征綜述（一）存款業(yè)務特征綜述截至2012年6月末，本外幣存款余額9088萬億元，同比增長132。人民幣存款余額8831萬億元，同比增長123，比上月末高09個百分點，比上年末低12個百分點。上半年人民幣存款增加738萬億元，同比多增425億元。其中，住戶存款增加421萬億元，非金融企業(yè)存款增加112萬億元，財政性存款增加5314億元。6月份人民幣存款增加286萬億元，同比多增9542億元。6月末外幣存款余額4051億美元，同比增長580，上半年外幣存款增加1301億美元。圖表12012年6月新增人民幣存款資料來源中國人民銀行銀聯(lián)信（二）貸款業(yè)務特征綜述1、上半年社會融資規(guī)模不斷擴大2012年上半年社會融資規(guī)模為778萬億元，比上年同期多135億元。其中，人民幣貸款增加486萬億元，同比多增6833億元；外幣貸款折合人民幣增加2765億元，3商業(yè)銀行競爭力評價研究報告同比少增596億元；委托貸款增加4827億元，同比少增2201億元；信托貸款增加3432億元，同比多增2519億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票增加6089億元，同比少增7178億元；企業(yè)債券凈融資8244億元，同比多1656億元；非金融企業(yè)境內股票融資1495億元，同比少1182億元。6月份社會融資規(guī)模為178萬億元，分別比上月和上年同期多6381億元和6940億元。2、上半年人民幣貸款規(guī)模擴大2012年6月末，人民幣貸款余額5964萬億元，同比增長160，分別比上月末和上年末高03和02個百分點。上半年人民幣貸款增加486萬億元，同比多增6833億元。分部門看，住戶貸款增加113萬億元，其中，短期貸款增加6044億元，中長期貸款增加5234億元；非金融企業(yè)及其他部門貸款增加371萬億元，其中，短期貸款增加177萬億元，中長期貸款增加105萬億元，票據(jù)融資增加7642億元。3、上半年貸款投向的主要特點一是流動資金貸款增速下降、固定資產貸款增速回升。6月末金融機構本外幣企業(yè)及其他部門固定資產貸款余額2028萬億元，同比增長103，增速比上季度末高04個百分點；經營性貸款余額2135萬億元，同比增長148，增速比上季度末低02個百分點。二是小微企業(yè)貸款增速持續(xù)回升，當年新增額占比明顯提高。6月末，主要金融機構及農村合作金融機構、城市信用社和外資銀行人民幣企業(yè)貸款余額3851萬億元，余額同比增長156。其中，小微企業(yè)貸款余額1087萬億元，同比增長214，增速比上季度末高09個百分點，比同期大、中型企業(yè)貸款增速分別高101個和59個百分點。小微企業(yè)貸款余額占全部企業(yè)貸款的282，比上季度末高03個百分點。上半年人民幣企業(yè)貸款增加285萬億元，其中小微企業(yè)貸款增加9332億元，占同期全部企業(yè)貸款增量的327，比1季度占比高44個百分點。三是工業(yè)中長期貸款增速繼續(xù)放緩。6月末，主要金融機構本外幣工業(yè)中長期貸款余額631萬億元，同比增長58，增速比上季度末低15個百分點；上半年增加2029億元，同比少增1481億元。其中，輕工業(yè)中長期貸款余額6434億元，月末余額同比增長36，增速比上季度末低28個百分點；重工業(yè)中長期貸款余額566萬億元，4商業(yè)銀行競爭力評價研究報告同比增長62，增速比上季度末低12個百分點。四是房地產貸款增速回升，保障房貸款增長較快。6月末，主要金融機構及農村合作金融機構、城市信用社、外資銀行人民幣房地產貸款余額1132萬億元，同比增長103，增速比上季度末高02個百分點；上半年增加5653億元，同比少增2271億元，上半年增量占同期各項貸款增量的123，比1季度占比高2個百分點。6月末，地產開發(fā)貸款余額8037億元，同比增長08，增速比上季度末高88個百分點。房產開發(fā)貸款余額292萬億元，同比增長113，增速比上季度末高03個百分點。個人購房貸款余額749萬億元，同比增長11，增速比上季度末低11個百分點；上半年增加3455億元，同比少增2220億元。6月末，保障性住房開發(fā)貸款余額4784億元，同比增長627，增速比上季度末低1個百分點。上半年增加869億元，占同期房產開發(fā)貸款增量的497，比1季度占比高26個百分點。（二）中間業(yè)務特征綜述1、銀行中間業(yè)務增長乏力隨著利率市場化的臨近，“掘金”中間業(yè)務是商業(yè)銀行的一致選擇，手續(xù)費及傭金更是其中發(fā)展最快的一項業(yè)務。然而，上半年股市、基金等投資市場行情持續(xù)慘淡、監(jiān)管層規(guī)范銀行收費等事件使得上市銀行中間業(yè)務增長乏力，四大行手續(xù)費及傭金收入普現(xiàn)個位數(shù)增長，甚至有銀行收入下降，這一現(xiàn)象在近年來極為罕見。年報顯示，16家上市銀行上半年手續(xù)費及傭金凈收入236015億元，平均增幅3349。與去年同期5450的平均增速相比，今年上半年各家銀行的手續(xù)費及傭金凈收入增速急劇下降，大型銀行尤為嚴重。其中，工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比僅增長19、48和33，中國銀行手續(xù)費及傭金凈收入則下降207。而去年同期，四大國有行手續(xù)費和傭金凈收入普遍增長20以上，中國銀行和建設銀行增速分別為2356、2787，工商銀行增長458，農業(yè)銀行增長更是高達654。除上述銀行外，華夏銀行、招商銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行等也遭遇5商業(yè)銀行競爭力評價研究報告了手續(xù)費及傭金凈收入增速大幅下滑的困境，如浦發(fā)銀行增速由去年同期的8069跌至1756；華夏銀行由9051跌至3091；民生銀行由7563滑落至2666。人民幣結算業(yè)務減少、基金代銷負增長、監(jiān)管層加大價格管理力度等因素是上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入增速放緩的主要原因。事實上，由于前期基數(shù)較大，手續(xù)費及傭金收入保持長期高速增長的愿景并不現(xiàn)實。2、新興業(yè)務發(fā)展顯露端倪從未來的角度看，隨著我國利率市場化的不斷推進，隨著債市的擴大，理財業(yè)務及與直接融資相關的投行業(yè)務等，有望成為銀行新的利潤增長點，而傳統(tǒng)中間業(yè)務會保持一個正常的增長速度。這一趨勢在多家股份制商業(yè)銀行的半年報中已現(xiàn)端倪。以中信銀行和浦發(fā)銀行為例，其上半年實現(xiàn)投資銀行非利息凈收入1254億元，同比增長2479，其中結構融資、債券承銷和資產管理業(yè)務收入同比分別增長7036、576和5287。浦發(fā)銀行債務融資工具承銷額實現(xiàn)33695億元，同比增幅19；銀團貸款余額930億元，同比增長217，位居股份制商業(yè)銀行前列。同時，股份制商業(yè)銀行積極拓展理財業(yè)務市場有目共睹。相關研究報告顯示，股份制商業(yè)銀行的理財產品發(fā)行量一直穩(wěn)居第一，市場份額占據(jù)了四成以上。從股份制銀行與國有銀行中間業(yè)務比較而言，大型國有商業(yè)銀行中間業(yè)務占比大，提升困難，而股份制銀行有一定的追趕效應。預計未來大型銀行中間業(yè)務收入占比將維持穩(wěn)定，而中小銀行仍可能保持較高增速。二、本季度大型商業(yè)銀行對公產品競爭力分析（一）工商銀行對公產品競爭力分析1、對公業(yè)務產品整體情況（1）工行上半年凈利潤同比增長125上半年，工行實現(xiàn)凈利潤123241億元，同比增長125。與此同時，截至上半年末，工行資本充足率為1356，核心資本充足率為1038，分別比2011年末提升了039和031個百分點；總資產達1707萬億元，折合約27萬億美元。6商業(yè)銀行競爭力評價研究報告截至上半年末，工商銀行境內分行人民幣貸款余額比2011年末增加了4512億元，增幅為64，比2011年同期多增404億元，較好地滿足了實體經濟的融資需求。同時，上半年各項業(yè)務協(xié)調發(fā)展，經營結構進一步優(yōu)化。截至上半年末，工行各項存款余額達145萬億元，較上年末增加116萬億元，繼續(xù)穩(wěn)居全球第一存款銀行地位。截至上半年末，工行貸存比為631，比2011年末下降04個百分點。海外機構資產和利潤增速均超過境內。截至上半年末，工商銀行境外機構的總資產達16665億美元，比2011年末增長336，占集團總資產的比重比2011年末提高了11個百分點；實現(xiàn)稅前利潤864億美元，比2011年同期增長176。風險管控水平全面提升，資產質量保持穩(wěn)定。截至上半年末，工行不良貸款率為089，較2011年末下降了005個百分點，同時撥備覆蓋率則較2011年末提高了1448個百分點至28140，抵御風險能力進一步增強。（2）工行上半年跨境人民幣業(yè)務同比翻番2012年上半年，工商銀行根據(jù)市場需求研發(fā)了貸融通、雙幣信用證、遠期匯兌通等一系列低風險融資理財產品，進一步豐富了跨境人民幣業(yè)務產品線。目前工商銀行已經形成了以客戶需求為導向的跨境人民幣產品體系，覆蓋了零售業(yè)務、資金清算、貿易金融、全球現(xiàn)金管理、專業(yè)融資、投資銀行、銀行卡、網上銀行、資產管理等眾多領域，能夠為客戶提供多樣化的產品組合。工商銀行在跟隨客戶“走出去”的同時也構建起了自已的全球服務網絡，通過分布在34個國家和地區(qū)的252家境外機構，以及全球137個國家和地區(qū)的1591家境外代理行，工行的人民幣服務網絡已經延伸到了全世界。目前，工商銀行駐荷蘭機構辦理人民幣業(yè)務量已占到荷蘭全境近一半，在日本、新加坡、馬來西亞、中東等地的機構人民幣資產也已達到該行當?shù)貦C構全部資產的一半，跨境人民幣業(yè)務發(fā)展勢頭十分強勁。今年6月，老撾央行正式對外宣布指定工商銀行萬象分行作為當?shù)匚ㄒ坏娜嗣駧徘逅阈?，代表老撾國家銀行行使人民幣清算職能，充分表明當?shù)乇O(jiān)管機構對工行人民幣業(yè)務實力的認可。下一步，工商銀行將繼續(xù)把人民幣資金、產品、系統(tǒng)、人才等方面的優(yōu)勢從境內延展至境外，不斷提升全球金融服務能力，進一步完善全球人民幣清算網絡，形成渠道多樣、產品豐富、運營高效的跨境人民幣業(yè)務經營平臺，努力成為全球客戶跨境人民幣業(yè)務的首選合作伙伴銀行。7商業(yè)銀行競爭力評價研究報告（3）大力發(fā)展國際結算與貿易融資業(yè)務上半年，工行發(fā)揮本外幣資源配置和境內外聯(lián)動發(fā)展優(yōu)勢，加強出口端融資理財產品組合、出口可收匯額度融資等新產品推廣，優(yōu)化出口信保融資業(yè)務流程，提升對出口型企業(yè)服務能力。加強國際結算單證集約化運營，提升國際結算服務水平。推廣網上銀行辦理國際結算與融資業(yè)務，擴寬業(yè)務渠道。依托全球供應鏈，積極發(fā)展中型客戶貿易融資業(yè)務，擴展客戶規(guī)模。上半年，境內分行國際貿易融資累計發(fā)放663億美元，同比增長727；境內分行國際結算量6,442億美元，增長272。2、對公業(yè)務產品創(chuàng)新情況（1）工行海南分行推出銀企互聯(lián)系統(tǒng)降低企業(yè)管理成本從4月底召開的工行海南省分行銀企互聯(lián)簽約會上獲悉，該行推出的銀企互聯(lián)系統(tǒng)，可有效幫助企業(yè)理財，降低企業(yè)財務管理成本，深受企業(yè)歡迎。據(jù)介紹，銀企互聯(lián)是工行海南省分行提供給高端客戶使用的首選電子銀行服務平臺，具有技術先進、功能齊全、系統(tǒng)穩(wěn)定、安全可靠的特點。企業(yè)財務系統(tǒng)與工行銀企互聯(lián)系統(tǒng)對接后，可以輕松實現(xiàn)賬戶管理、資金歸集下?lián)?、綜合收付款和多項特色服務，有效降低企業(yè)財務管理成本，提升信息化管理水平。（2）工行德州分行推出“小企業(yè)賬戶卡循環(huán)貸款”為有效服務實體經濟和小微企業(yè)，進一步提高小微企業(yè)金融服務能力和水平，工行德州分行不斷增強服務創(chuàng)新能力，于近期精心推出了“小企業(yè)賬戶卡循環(huán)貸款”業(yè)務，為全市廣大小微企業(yè)發(fā)展和個人創(chuàng)業(yè)提供了新的融資平臺。小企業(yè)賬戶卡循環(huán)貸款是指以客戶結算賬戶為依托，以銀行財智賬戶卡為介質，允許其在結算賬戶存款不足以對外支付時，在核定的循環(huán)貸款期限與額度內通過指定的賬戶直接透支取得信貸資金，用于滿足小企業(yè)客戶日常生產經營資金需求的貸款業(yè)務，具有“額度循環(huán)使用，貸款隨借隨還”的便利融資的特點。借款人與銀行簽訂小企業(yè)賬戶卡循環(huán)借款合同和相應的最高額擔保合同后，在循環(huán)借款合同和相應的最高額擔保合同的有效期內，無須逐筆辦理借款合同及擔保手續(xù)。依據(jù)客戶融資需求量、還款資金來源及其可靠性等因素確定貸款額度，該額度最高可達500萬元。循環(huán)期限最長為一年，單筆提款期限最長不超過6個月。8商業(yè)銀行競爭力評價研究報告據(jù)了解，使用“小企業(yè)賬戶卡循環(huán)貸款”產品的客戶日間可以在額度內發(fā)生多筆透支，并支持財智賬戶卡與賬戶循環(huán)貸款賬戶掛接，客戶可使用財智賬戶卡進行賬戶操作，方便快捷，推出以來，頗得小微企業(yè)和個人創(chuàng)業(yè)者的青睞與好評。（3）工行瀘州分行推出“酒貸通”業(yè)務5月，瀘州市商務局酒發(fā)局和工行瀘州分行舉行了酒類市場企業(yè)專項融資產品“酒貸通”發(fā)布會?！熬瀑J通”融資產品的最大亮點，是原酒和窖池也能抵押融資。不但盤活了占用酒企大量資金的原酒和窖池，還具有時間短、速度快、效率高、融資成本低的特點，受到了該市酒企的熱捧。工行瀘州分行新產品“酒貸通”主要是進一步貫徹落實市委、市政府的“156”發(fā)展戰(zhàn)略和打造千億白酒產業(yè)戰(zhàn)略，著力解決中小酒類企業(yè)融資難的問題。據(jù)悉，2010年，該市探索性地推動政銀企戰(zhàn)略合作，開展原酒質押貸款以來，引起了金融機構的廣泛關注，紛紛探索推出針對酒類企業(yè)的金融產品，對酒業(yè)擔保貸款起到了很好的互補作用，較好地支持了全市酒業(yè)發(fā)展。目前，該市酒類產業(yè)融資工作正在受到越來越多金融機構的追捧和青睞。（4）工行北京分行推出馬連道茶城商戶聯(lián)保貸款業(yè)務4月，從工商銀行北京分行獲悉，針對各商品交易市場運作模式、經營特點等不同需求，該行積極構建符合商戶經營特色的專屬業(yè)務模式，已在多個商品交易市場為商戶發(fā)放個人經營貸款，滿足了市場內商戶個性化、多樣化的融資需求。近日，該行成功為馬連道茶城商戶發(fā)放聯(lián)保模式的個人經營貸款，滿足了個體商戶的資金需求。據(jù)介紹，商品交易市場內商戶聯(lián)保是指在市場內規(guī)模相近、經營穩(wěn)定的35戶商戶組成聯(lián)保小組，由聯(lián)保小組成員對組內其他成員的貸款提供連帶責任保證擔保。馬連道茶城是北京地區(qū)茶葉集中的專業(yè)市場之一，為更好服務馬連道茶城客戶，工行工作人員多次走訪馬連道茶城管理方和市場內商戶，深入了解茶葉市場的發(fā)展、銷售、用款需求及資金支付情況等，在充分的市場研究和有效探索的基礎上進行業(yè)務創(chuàng)新，推出了馬連道茶城專屬業(yè)務發(fā)展模式，最大限度滿足客戶多樣化及個性化融資需求。3、對公業(yè)務重點產品分析（1）“電子商業(yè)票據(jù)”產品介紹9商業(yè)銀行競爭力評價研究報告經市場監(jiān)測，四月份工商銀行在發(fā)展中小金融業(yè)務層面上，繼續(xù)堅持著“支持實體經濟發(fā)展”這一理念，對于市場需求做出了如下解讀一是作為票據(jù)業(yè)務發(fā)展的出發(fā)點和立足點，把中小企業(yè)作為票據(jù)轉貼現(xiàn)買斷融資業(yè)務重點，拓展直接面向中小企業(yè)的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務；二是根據(jù)外部經營環(huán)境的變化，大力推進新產品的研發(fā)創(chuàng)新和業(yè)務結構的優(yōu)化調整。例如針對中小企業(yè)融資“短、頻、急”的特點，積極推廣電子票據(jù)融資，發(fā)揮專業(yè)化經營優(yōu)勢，開展代理審票、代理票據(jù)保管、代理票據(jù)托收等業(yè)務，開展全方位的中小企業(yè)票據(jù)服務，具體介紹如下圖表2工商銀行票據(jù)融資產品體系電子商業(yè)匯票買斷式貼現(xiàn)電子商業(yè)匯票協(xié)議付息貼現(xiàn)電子商業(yè)匯票買斷式轉貼現(xiàn)電子商業(yè)匯票回購式轉貼現(xiàn)存單質押貸款國債質押貸款票據(jù)質押貸款網貸通易融通網上商品交易融資電子供應鏈融資集中收銀貸鋼貿通棉貿通【適用對象】一是持有電子商業(yè)匯票，并具有短期融資需求；二是批發(fā)、零售及住宿、制造業(yè)、物流園區(qū)中小企業(yè)。【辦理條件】一是成立并實際經營已滿一年（含）以上，在當?shù)赜泄潭ǖ慕洜I場所，有相應的組織機構、經營管理制度和財務管理制度（個體工商戶可除外），在工商銀行信用等級為A級（含）以上；二是近三年（或自成立起）經營性現(xiàn)金流為正，有持續(xù)穩(wěn)定的經營性凈現(xiàn)金流，具有按時足額償還貸款本息的能力；三是在工商銀行中小企業(yè)集合票據(jù)資料來源工商銀行銀聯(lián)信整理10商業(yè)銀行競爭力評價研究報告開立基本結算賬戶或一般結算賬戶，承諾自放款后的三個月內在工行銷售收入歸行率不低于工行貸款在借款人所有融資中的占比，并須至少保持到貸款到期日止?！巨k理流程】客戶網上銀行申請票據(jù)融資，上傳電子票據(jù)，以便聯(lián)系票據(jù)中心安排資金銀行配置資金客戶向票據(jù)營業(yè)部和各受理網點，提交相應的申請材料開戶行審驗票據(jù)，收集跟單資料（合同、稅票）資金監(jiān)管行指定人員實施作業(yè)準備，核算企業(yè)實得資金及相關費用票據(jù)營業(yè)部、工行各受理網點與申請人簽訂票據(jù)質押協(xié)議銀行劃付資金，實時通知企業(yè)、監(jiān)管行和票據(jù)中心指定人員開戶行做好票據(jù)到期前的委托收款（提前10天發(fā)托）和催收工作，確保委收資金按期收回?！举J款期限、額度】在貸款期限方面，一般為一年，根據(jù)企業(yè)經營周轉的資金需求期限可改變和拆分；在貸款額度方面，最高為審查核實的存單、債券、銀行承兌匯票、基金金額的90，可根據(jù)需求靈活協(xié)調?！井a品收益】主要利潤由貸款利差收益和2左右中間業(yè)務收益兩部分構成?！具€款方式】到期歸還貸款本息?！撅L險防控要點】工商銀行根據(jù)小企業(yè)發(fā)展周期和經營規(guī)模，從經營管理規(guī)范性、財務管理規(guī)范性、企業(yè)信用多方面考核，細化標準，創(chuàng)新?lián)７绞浇M合，分散風險。通過對票據(jù)交易信息和審查審批環(huán)節(jié)全方位、全流程、一體化監(jiān)管，加大業(yè)務監(jiān)督力度、進一步防范業(yè)務操作風險、保證票據(jù)資產的安全性。同時，嚴格監(jiān)管資金用途，通過很多監(jiān)測手段、IT手段用以確保證貸款用在約定的用途上?！井a品功能】企業(yè)方面一是票據(jù)融資經濟資本占用低、周轉快、資金配置點差大，滿足小企業(yè)“短、頻、急”資金需求；二是簡化業(yè)務辦理環(huán)節(jié)，實行款限時辦結制度，提高小企業(yè)貸款辦理效率，節(jié)約企業(yè)時間成本。三是實行服務優(yōu)惠，減免收費，在享受快捷服務的同時降低費用支出；四是可以利用地區(qū)時段的價格差，實現(xiàn)跨區(qū)域融資。銀行方面一是優(yōu)化商業(yè)銀行資產結構，拓寬短期融資投放渠道，減少經濟資本占用，實現(xiàn)信貸業(yè)務可持續(xù)發(fā)展；二是增加中小企業(yè)客戶群體，引導客戶通過票據(jù)貼現(xiàn)方式解決融資需求，進一步擴大票據(jù)客戶群體和票源；三是主動提高議價能力，爭取票據(jù)收益最大，高票據(jù)業(yè)務的創(chuàng)效水平。11商業(yè)銀行競爭力評價研究報告【綜合評價】在開展中小企業(yè)票據(jù)業(yè)務，工商銀行作全國首家票據(jù)專營機構，經過多年票據(jù)市場的風云變幻、跌宕起伏，在銀行承兌匯票業(yè)務快速擴張進程中形成了一套自身特有的方法，希望能給同行帶來啟發(fā)一是專營化經營工商銀行首先成立票據(jù)營業(yè)部，建立輻射全國的票據(jù)中心，集合信息、人才、資源優(yōu)勢，調度信貸規(guī)模和資金資源，為中小企業(yè)的發(fā)展提供票據(jù)融資支持，在資金規(guī)模優(yōu)先足額供應的同時，給予利率上的優(yōu)惠傾斜。二是細化業(yè)務分解找準市場定位和主攻發(fā)展方向，以抓大不放小的經營思路，立足上下游企業(yè)客戶市場，根據(jù)票據(jù)資源的不同，細分客戶群體，確保票據(jù)資源得到充分挖掘。三是適時調整策略。在票據(jù)融資市場激烈競爭的情況下，銀行票據(jù)業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展首先在于及早掌握信息，及時掌握貼現(xiàn)企業(yè)第一手資料，尋找企業(yè)與銀行的結合點。適時調整策略，提高工作效率，搶占市場先機。（2）“結貸通易融通”產品介紹5月份，在銀監(jiān)會大力推廣無抵押擔保的指示下，工商銀行繼續(xù)推進以廣東、上海、北京為中心的三大經濟區(qū)的小企業(yè)信用貸款，其中，“結貸通”、“小額便利貸”、科技信用貸成為區(qū)域典型，再加上借助電商平臺的“易融通”，進一步真實解決小微企業(yè)融資難題，而高科技等輕資產小微企業(yè)更是深受其益。圖表3工商銀行網上信用融資產品體系網上融資產品網上信用貸款區(qū)域信用貸款網貸通易融通易融通結貸通網上商品融資電子供應鏈融資易融通結貸通資料來源工商銀行銀聯(lián)信整理廣東小額便利貸北京科技信用貸上海易融通結貸通【適用對象】“易融通”是針對依托第三方電子商務平臺從事經營活動的微型企業(yè)和個體工商戶提供融資支持；而“結貸通”不局限于網商，適用于高科技企業(yè)、互12商業(yè)銀行競爭力評價研究報告聯(lián)網公司及汽車、家電、紡織、服裝等行業(yè)品牌型類的輕資產公司?！巨k理條件】“結貸通”和“易融通”都需要企業(yè)擁有工商銀行的結算賬戶，“結貸通”以綜合貢獻度核定授信，而“易融通”需要網商擁有一定年限的第三方電商平臺會員資格?！巨k理流程】“結貸通”和“易融通”都是通過網上銀行辦理，基本流程相似客戶在線提出申請，并提交相關信息工行根據(jù)接受數(shù)據(jù)對企業(yè)系統(tǒng)評分工行工作人員對企業(yè)進行調查、稽查工行系統(tǒng)核準授信額度，并線上或線下簽訂合同工行向客戶發(fā)放貸款，客戶自助還款。除第一次辦理業(yè)務時，客戶需與銀行面簽合同，以后可通過工行的網上銀行預簽電子借款合同。而“易融通”在申請貸款時，還可以借助第三方電子商務平臺?！举J款期限、額度】在貸款期限方面，“結貸通”和“易融通”均為一年；在貸款額度方面，“結貸通”貸款額度依綜合貢獻度而定，最高貸款額度為300萬元；“易融通”貸款額度依據(jù)客戶融資需求量、還款資金來源及其可靠性等因素合理確定，最高可達500萬元?！举M用收益】“結貸通”和“易融通”主要收益來自貸款利率，而“結貸通”貸款利率上浮10?！緭７绞健俊敖Y貸通”是純信用擔保，“易融通”對于投產或經營期滿3年，具有連續(xù)36個月（含）以上第三方電子商務平臺正式或收費會員資格的企業(yè)可采用信用擔保，而投產或經營期滿1年或3年，參考會員資格時間，可采用抵質押、聯(lián)合保證和普通保證擔保。【還款方式】“結貸通”賬戶資金流入優(yōu)先償還貸款，“易融通”依企業(yè)具體情況自助還款?！撅L險防控要點】針對信用貸款的風險監(jiān)測，建立涵蓋行業(yè)、區(qū)域、客戶、產品的多維度、立體化監(jiān)測監(jiān)督系統(tǒng)網絡，風險監(jiān)控前置，偏重事前風險、潛在風險的預警。【產品功能】企業(yè)方面這兩款產品具有網絡化、電子化、自動化、智能化、人性化等特點，13商業(yè)銀行競爭力評價研究報告減少客戶的奔波，解決企業(yè)擔保不足的問題，較好地滿足了高科技等微型企業(yè)的網絡融資服務需求，具體表現(xiàn)為圖表4“結貸通易融通”產品對于企業(yè)價值分析資料來源銀聯(lián)信銀行方面圖表5“結貸通易融通”產品對于商業(yè)銀行價值分析14商業(yè)銀行競爭力評價研究報告資料來源銀聯(lián)信【綜合評價】整體來看，“結貸通”和“易融通”將網絡融資和信用貸款的優(yōu)勢集中在一起，開辟網絡融資的新市場，批量服務小微企業(yè)。在電子商務日趨繁榮的今天，網絡市場成為各銀行未來業(yè)務發(fā)展的方向。工商銀行在網絡融資方面的經驗值得各銀行借鑒首先，在產品創(chuàng)新方面借助第三方電子商務平臺，將結算與貸款相關聯(lián)，企業(yè)進賬流水成為申請額度的依據(jù)，從企業(yè)本身的實際經營環(huán)境賜與授信及貸款前提，對銀行來講可以確切把握企業(yè)經營環(huán)境，加大對危害的管控，同時又能夠增加銀行的結算業(yè)務。其次，在工作效率方面將審批流程優(yōu)化作為重點，兩款產品從貸款的申請環(huán)節(jié)開始到調查審批、提款還款等環(huán)節(jié)均借助網絡手段進行了簡化和優(yōu)化，極大提升了融資業(yè)務的自助化和便利性。最后，在產品復制營銷方面網絡經營環(huán)境突破地域的限制，而率先發(fā)展起來的第三方電子商務平臺可為銀行提供規(guī)?？蛻簦Y算綜合貢獻度的計分考核在銀行系統(tǒng)內統(tǒng)一，產品具有高復制性，標準化的流程操作為各分支機構提供參考。在產品推廣時，結算賬完全復制，只需要考慮當?shù)仉娮由虅帐袌鋈萘考纯?。（二）建設銀行對公產品競爭力分析1、對公業(yè)務產品整體情況（1）建行上半年凈利潤同比增長1457建設銀行中報顯示，截至今年6月30日，該集團共實現(xiàn)凈利潤106494億元，較上年同期增長1457。建行表示，今年上半年集團盈利穩(wěn)步增長，主要得益于生息資產規(guī)模適度增長，凈利息收益率有所回升，帶動利息凈收入較上年同期增加23986億元，其中，各項資產負債平均余額變動帶動利息凈收入增加19868億元，平均收益率或平均成本率變動帶動利息凈收入增加4118億元。2012年上半年，建行實現(xiàn)利息凈收入169692億元，較上年同期增長23986億元，增幅為1646，在營業(yè)收入中占比為7475。實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入49243億元，較上年同期增加1572億元，增幅330，在營業(yè)收入中占比較上年同期下降26315商業(yè)銀行競爭力評價研究報告?zhèn)€百分點至2169。手續(xù)費及傭金凈收入增速放緩，建行表示主要受以下三個因素影響國內經濟增速趨緩，銀行業(yè)中間業(yè)務收入增速普遍下滑；受市場因素影響的相關產品增速下降；受監(jiān)管政策影響的部分產品收入下降。數(shù)據(jù)顯示，上半年，建行的代理業(yè)務手續(xù)費收入和結算與清算手續(xù)費收入分別為7282億元和6175億元，同比分別下降了806和1372。與此同時，理財產品業(yè)務收入?yún)s大幅增加5341到5618億元。（2）建行上半年強化風險管理不良貸款實現(xiàn)雙降截止6月末，建行不良實現(xiàn)雙降，不良貸款余額為70417億元，較上年末減少498億元；不良貸款率100，較上年末下降009個百分點；關注類貸款占比279，較上年末下降025個百分點。從行業(yè)來看，批發(fā)和零售行業(yè)不良貸款金額最高達1142億元，比上年末增加461億元，增長68；不良貸款率為376，比上年末增加121個百分點。此外，建行稱，受國內宏觀經濟放緩影響，部分客戶經營困難、資金周轉緊張，逾期貸款有所增加，6月末已逾期客戶貸款和墊款余額為81750億元，較上年末增加24758億元。中報資料顯示，2012上半年，中國建設銀行堅持把支持實體經濟放在首要位置，合理把握信貸投放總量、結構與進度。公司類新增貸款30以上投放到基礎設施行業(yè)領域，小微企業(yè)、涉農、民生等領域貸款保持快速增長。地方政府融資平臺、房地產及產能過剩行業(yè)等領域貸款余額繼續(xù)下降或保持較低增速。個人住房貸款余額、新增額同業(yè)第一，資產質量同業(yè)領先，傳統(tǒng)住房金融優(yōu)勢繼續(xù)鞏固。2012年上半年，中國建設銀行著力提升風險管理前瞻性和有效性，強化客戶選擇與風險排查；組建內控合規(guī)部門，專司內部控制和合規(guī)管理；持續(xù)推進信貸結構調整，加強重點領域和潛在風險領域風險管控；加強市場風險管理，進一步規(guī)范和強化操作風險管理；有序推進新資本協(xié)議實施申請各項工作，從而實現(xiàn)資本要求、業(yè)務發(fā)展和風險管理的有機結合。（3）加大中小企業(yè)貸款支持力度16商業(yè)銀行競爭力評價研究報告小企業(yè)業(yè)務是本行戰(zhàn)略性業(yè)務。本行加強渠道建設，開展聯(lián)動營銷，上半年分別與工業(yè)和信息化部、中小企業(yè)協(xié)會簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議；積極開展創(chuàng)新，在四大類產品體系“成長之路”、“速貸通”、“小額貸”、“信用貸”的基礎上，陸續(xù)推出“助保貸”、“供應貸”、“網易貸”、“小額速貸通”等產品；持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程，打造適應零售化轉型的業(yè)務模式，與美國銀行開展“小微企業(yè)信貸業(yè)務流程再造”戰(zhàn)略協(xié)助項目，開發(fā)適應小微企業(yè)特點的高效、便捷的業(yè)務流程。截至6月末，按照2011年工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合下發(fā)的中小企業(yè)劃型標準，本行小微企業(yè)貸款余額6,81415億元，較上年末新增49525億元；客戶數(shù)達到60,604戶。2、對公業(yè)務產品創(chuàng)新情況（1）建設銀行“速貸通”開辟企業(yè)融資綠色通道“速貸通”是建設銀行推出的中小企業(yè)信貸業(yè)務主要產品之一，曾獲得“最佳中小企業(yè)融資方案”殊榮。它是指建設銀行為滿足小企業(yè)客戶快捷、便利的融資需求，對借款人不進行信用評級和一般額度授信，在分析、預測企業(yè)第一還款來源的基礎上主要依據(jù)企業(yè)提供足額有效的抵質押擔保而辦理的信貸業(yè)務，包括各類流動資金貸款、匯票承兌、保證、貿易融資等業(yè)務?！八佟保憩F(xiàn)為強調該產品的時效性，適應小企業(yè)融資需求“急、少、頻、短的特點”貸“，點明業(yè)務品種是銀行信貸業(yè)務”通“，突顯該產品銀行內部流程和營銷渠道通暢的特點。速貸通業(yè)務信貸資金用于小企業(yè)客戶生產經營資金周轉，單戶最高貸款金額不超過2000萬元，且不超過企業(yè)上年度銷售收入的30，可以接受的抵押物是，借款企業(yè)、企業(yè)主個人或第三方擁有完全產權的標準工業(yè)廠房、商品房住宅、商鋪、辦公寫字樓、以出讓方式取得的國有土地使用權。這款產品主要特點表現(xiàn)為適用于有優(yōu)質易變現(xiàn)抵質押物，資金需求急迫的小企業(yè)客戶；不需要授信，貸款審批簡捷；抵質押物優(yōu)良，變現(xiàn)能力強。（2）建行聯(lián)貸聯(lián)保電子商務開辟融資新選擇對于一些小微企業(yè)，很多企業(yè)的資質都無法通過聯(lián)貸聯(lián)保的方式獲得銀行貸款。17商業(yè)銀行競爭力評價研究報告為了解決這些問題，建設銀行把其傳統(tǒng)的聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務與電子商務相結合，借助信息的力量，推出了“網絡聯(lián)貸聯(lián)保”業(yè)務?！熬W絡聯(lián)貸聯(lián)?！睒I(yè)務是建設銀行與阿里巴巴合作開發(fā)的產品。這種產品不需要任何抵押的貸款，借款人只需注冊成為阿里巴巴會員，由3家或3家以上企業(yè)組成一個聯(lián)合體，通過其商務平臺共同申請貸款。“網絡聯(lián)貸聯(lián)?！睒I(yè)務突破了傳統(tǒng)意義上的聯(lián)保聯(lián)貸，該產品在客戶評價、客戶準入、貸款流程等方面進行了大膽實踐，求之以新，破解小微企業(yè)融資難題。具體表現(xiàn)為降低客戶評價的難度“網絡聯(lián)貸聯(lián)保”業(yè)務是建設銀行與阿里巴巴合作開發(fā)的產品。借款人需注冊成為阿里巴巴會員，通過其商務平臺發(fā)起貸款申請。而且，借款人在平臺上的所有交易記錄將成為建行審批貸款和貸后管理的重要參考資料。商務平臺的信息資源很大程度上增加了借款人信用水平的考核依據(jù)，降低了客戶評價的難度，加強了對貸款風險的管控。降低借款人的準入門檻傳統(tǒng)上，銀行為規(guī)避風險都要求企業(yè)貸款時必須提供抵押或擔保，但大部分中小企業(yè)經營規(guī)模小，經濟實力弱，無法提供令銀行滿意的抵押物；即使有合適的抵質押物，也需要對其進行評估、公證、登記、封存保管等，而評估價格又低得根本不能滿足中小企業(yè)的需要。網絡聯(lián)?；谄脚_的介入和輔助管理，建行降低了對聯(lián)貸聯(lián)?？蛻舻臏嗜胍蟆Ｊ紫?，對企業(yè)規(guī)模的限制大幅放寬，小微企業(yè)也可以申請此類貸款；其次，降低對企業(yè)的評級要求，對于一些經營規(guī)模相對較小或者成立時間較短的企業(yè)來說，就不必再為評級達不到標準而感到困擾；再次，對聯(lián)保體的組成放寬了條件，聯(lián)保體內有一家以上為制造類企業(yè)，成員數(shù)量就可以由原來的“四家以上”降低為“三家以上”。通過上述調整，聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務的受益群體大幅增加。尤其是對于小微企業(yè)而言，“聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務”不再是夢想。貸款流程更加簡便18商業(yè)銀行競爭力評價研究報告“網絡聯(lián)貸聯(lián)?！钡囊粋€核心特點就是全程借助網絡資源完成業(yè)務辦理。從業(yè)務申請到申報審批，再到貸款發(fā)放，全部在網上操作。整個過程中，除了經辦行需要現(xiàn)場調查和簽訂相關協(xié)議外，其他環(huán)節(jié)基本都實現(xiàn)了信息化操作。對于客戶而言，大大減少了業(yè)務辦理的難度，簡化了業(yè)務辦理流程。3、對公業(yè)務重點產品分析（1）“信用貸”產品介紹5月份，建設銀行加快小微企業(yè)貸款“零售化”轉型，在“小企業(yè)信貸工廠”模式的基礎上完善信用體系，針對專業(yè)市場（綜合市場）、核心大企業(yè)上下游、工業(yè)園區(qū)中信譽良好的小微