1、2020年中國網(wǎng)絡視聽行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告2020年中國網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，短視頻和網(wǎng)絡直播為產(chǎn) 業(yè)帶來變革，短視頻行業(yè)規(guī)模占網(wǎng)絡視聽規(guī)模的比重己經(jīng)超過四 成，預計未來短視頻和網(wǎng)絡直播將加速滲透，與此同時，在技術(shù) 的賦能下，網(wǎng)絡視聽行業(yè)將不斷拓展新的賽道，推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā) 展。近年來，互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，電視等傳統(tǒng)媒體加速向媒體融合 方向邁進，在三網(wǎng)融合等政策推動以及視頻云技術(shù)、互動技術(shù)、 大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)加速應用的背景下，網(wǎng)絡視聽行業(yè)圍繞數(shù)字 化信息與視頻內(nèi)容的媒體傳播核心業(yè)務，向視頻購物、數(shù)字營銷、 電視支付、智慧家庭等多樣化的增值業(yè)務輻射，我國網(wǎng)絡視聽行 業(yè)快速發(fā)展。1、中國網(wǎng)絡視聽

2、用戶規(guī)模突破9億人根據(jù)CNNIC公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國網(wǎng)絡視聽用戶規(guī)模 快速增長，2020年上半年，受新冠疫情的影響，網(wǎng)民娛樂需求從 線下轉(zhuǎn)移至線上，網(wǎng)絡視聽用戶規(guī)模進一步增長。截至2020年6 月，我國網(wǎng)絡試聽用戶規(guī)模達9.01億人，較2020年3月增長4380 萬人，網(wǎng)民使用網(wǎng)絡視聽的使用率提升至95.8%。10 g876S4321091.3%94.8%88.3%8.572020.0395.8% 100%90%80%70%60%SO%40%30%20%10%0%網(wǎng)絡視聽用戶規(guī)模(億人)網(wǎng)民使用率(%)資料來源：CNNIC前瞻產(chǎn)也研究院整理前瞻經(jīng)濟學人APP2、中國短視頻行業(yè)加速發(fā)展抖音

3、快手穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊我國短視頻行業(yè)自2016年開始興起，經(jīng)過短短4年，我國短 視頻行業(yè)加速發(fā)展，短視頻用戶規(guī)?？焖僭鲩L，根據(jù)CNN1X公 布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年上半年，我國短視頻用戶規(guī)模達8.18 億人，網(wǎng)民使用率達87%。圖表3 2018-2020年H1史國短詡第用戶規(guī)模及網(wǎng)民使用率情況（單位：化人，%）975.8%6.482019.06100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%資料來源：CNNIC前瞻產(chǎn)也研究院整理前瞻經(jīng)濟學人APP短視頻用戶妮模（億人）網(wǎng)民使用率（%）根據(jù)中國網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中 國網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模達4541

4、.3億元，網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)己經(jīng)成 為網(wǎng)絡娛樂產(chǎn)業(yè)的核心支柱。在網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)構(gòu)成中，短視頻的市場規(guī)模占比最大，達 1302.4億元，同比增長178.8%,占網(wǎng)絡視聽行業(yè)市場規(guī)模的比 重達29%,是網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)中增長最快、占比最大的細分行業(yè)。圖表3： 2016-2019年電昌里朦行業(yè)市場規(guī)模變化情況（單位：億兀，%）中國短視頻行1E市場現(xiàn)模（億元）一同比（）資料來源：中國網(wǎng)絡視聽節(jié)目朋務協(xié)會前胯產(chǎn)業(yè)冊究院整理前蟾經(jīng)濟學人APP資料來源：中國網(wǎng)絡視聽節(jié)目臟務協(xié)會前皤產(chǎn)吐珥究院整理前瞻經(jīng)濟學人APP目前，我國短視頻行業(yè)的競爭格局基本形成，快手、抖音穩(wěn)居 第一梯隊，根據(jù)中國網(wǎng)絡試聽節(jié)目服務協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示

5、，抖音短視頻和快手，兩者活躍用戶規(guī)模約占整體的56.7% ;字節(jié)跳動旗下的西瓜視頻、抖音火山版，百度旗下的好看視頻, 騰訊旗下的微視處于第二梯隊，活躍用戶規(guī)模占24.9% ;愛奇藝隨刻、波波視頻、快手極速版、刷寶等短視頻APP處 于第三梯隊，活躍用戶規(guī)模占12.4%。圖表5：中國短視頻行業(yè)競爭格局（單位：%）資料來源：中國網(wǎng)絡視聽節(jié)目朋務協(xié)會前腌產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞧經(jīng)濟學人APP3、綜合視頻行業(yè)：愛優(yōu)騰主導綜合視頻平臺的內(nèi)容選擇包括電影、電視、綜藝、紀錄片等， 內(nèi)容選擇十分豐富，根據(jù)CNN1C公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年 上半年，我國綜合視頻用戶規(guī)模為7.24億人，與2020年3月基 本持平，

6、其中愛奇藝、騰訊月均活躍用戶規(guī)模均占綜合視頻平臺 的三成左右，優(yōu)酷視頻的活躍用戶規(guī)模占綜合視頻平臺用戶規(guī)模 的兩成左右。芒果TV、嘩哩嘩哩以差異化服務吸引用戶，2019年月均活躍用戶規(guī)模占綜合視頻平臺的12.0% ,處于綜合視頻平臺第二梯隊。風行視頻、PP視頻、咪咕視頻、搜狐視頻市場占有率相對較 小，處于第三梯隊。圖表6： 2020年H1中牖合聚行業(yè)企業(yè)競爭情況資料來源：中國網(wǎng)絡視聽節(jié)目朋翁協(xié)會前瞻產(chǎn)北狙究院整理前瞻經(jīng)濟學人APP4、中國網(wǎng)絡直播迅速崛起 電商直播成為增長最快的互聯(lián)網(wǎng) 應用根據(jù)CNNIC公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年上半年，我國網(wǎng) 絡直播用戶規(guī)模達5.62億人,其中自2019年

7、興起并實現(xiàn)快速發(fā) 展的電商直播用戶規(guī)模己經(jīng)達到3.09億，較2020年3月增加 4430萬，占網(wǎng)民整體的32.9%,是2020年增長最快的互聯(lián)網(wǎng)應 用。電商直播的快速發(fā)展推動網(wǎng)絡直播行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大。圖表7： 2016-2020年蟹昌甯戶規(guī)模及網(wǎng)民使用率資料來源：CNNIC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)疥學人APP5、中國智能電視進入規(guī)范發(fā)展新階段近年來，電視機向“高清化”、“網(wǎng)絡化”、“智能化”的趨勢發(fā)展， 有望成為繼計算機、手機之后的第三種信息訪問終端，我國智能 電視規(guī)模正在不斷擴大，2019年，在主管部門的引導管理下，互 聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容更加綠色健康，應用更加成熟多元，市場更加規(guī)范 有序，成

8、為重要的融合生態(tài)新媒體平臺和輿論宣傳重要陣地，智 能電視也進入規(guī)范發(fā)展的新階段。根據(jù)勾正數(shù)據(jù)顯示，截至2019年我國智能電視（OTT TV,不包括OTT Box）累計覆蓋終端2.86億，激活終端2.19億，激活率 為 76.6% 。圖表心刈60喳中|螺用覆蓋及瞬規(guī)模情況俾覆蓋規(guī)模激舌規(guī)模激活率（%）資料來源：勾正數(shù)據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟學人APP6、中國網(wǎng)絡音頻用戶規(guī)模下滑 喜馬拉雅活躍用戶遙遙領先根據(jù)CNNIC公布的數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)絡音頻用戶規(guī)模持續(xù)下 滑，截至2020年6月，我國網(wǎng)絡音頻用戶規(guī)模為2.75億，在網(wǎng) 民中的使用率為29.3% ,較2020年3月下降1.6個百分點。但 值

9、得注意的是，由于網(wǎng)絡音頻內(nèi)容的呈現(xiàn)模式和互動方式在不斷 拓展，頭部節(jié)目和精品內(nèi)容推動了用戶付費收入大幅增加。圖表9： 2018-2020年嚼？鬻戶規(guī)模及網(wǎng)民使用率網(wǎng)絡音頻用戶規(guī)模（億人）網(wǎng)民使用率（）資料來源：CNNIC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟學人APP從月活躍用戶規(guī)模來看，喜馬拉雅月均活躍用戶占整體的比重 達2/3左右，遙遙領先其他平臺位于第一梯隊，荔枝、蜻蜓FM 活躍用戶占比為25.1% ,處于第二梯隊。企鵝FM、貓耳FM、快 音、FM電臺收音機等應用的活躍用戶占比為5.7% ,處于第三梯 隊。圖表D 2儂年啜翼身唱聽行業(yè)企業(yè)競爭精7、科技賦能+內(nèi)容優(yōu)化行業(yè)協(xié)同發(fā)展能力持續(xù)增強2019年，我國網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)迎來向高質(zhì)量創(chuàng)新性發(fā)展加快邁 進的拐點，原創(chuàng)內(nèi)容品質(zhì)提升顯著，各平臺都加大了對信息革命 技術(shù)成果的綜合應用，網(wǎng)絡視聽領域走在了探索藝術(shù)與技術(shù)有機 結(jié)合的創(chuàng)新前沿，內(nèi)容付費模式開啟并逐漸走向成熟，精細化運 營不斷探索，于此同時，網(wǎng)絡視聽平臺加速出海，海外影響力不 斷提升。2020年，我國網(wǎng)絡試聽產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展能