1、張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書掛牌公司本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理承諾公開轉(zhuǎn)讓說明書不虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。本公司和主管會計工作的、會計機(jī)構(gòu)保證公開轉(zhuǎn)讓說明書中財務(wù)會計資料真實、完整。全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司（以下“全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）對本公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的作出實質(zhì)性或者保證。任何與之相反的均屬虛假不實陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，本公司經(jīng)營與的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。2張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書事項提示一、業(yè)務(wù)拓展過程中投入規(guī)模較大、周

2、期較長帶來的風(fēng)險公司是專業(yè)化生產(chǎn)各類環(huán)形鍛件的民營企業(yè)，固定資產(chǎn)投入所需資金比較大，從反復(fù)研發(fā)、試制、工藝磨合到規(guī)模生產(chǎn)所需周期較長。雖然公司在研發(fā)新與投資新生產(chǎn)線之前已做了充分的準(zhǔn)備與市場調(diào)研，但難以確保在短期內(nèi)獲得回收成本，也不能保證避免新業(yè)務(wù)拓展過程中帶來的風(fēng)險。二、下游市場需求波動的風(fēng)險環(huán)形鍛件主要應(yīng)用于先進(jìn)裝備領(lǐng)域，技術(shù)含量高附加值相對較高。按照行業(yè)劃分，公司下游客戶可分為風(fēng)電、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、海洋船舶、核電、石化、航空航天等領(lǐng)域，每個行業(yè)都有行業(yè)發(fā)展周期，下業(yè)的發(fā)展刺激上游環(huán)形鍛件的需求。各個行業(yè)的發(fā)展受到發(fā)展?fàn)顩r、支持度等多方面綜合因素影響具有一定的波動性，導(dǎo)致下游市場對公司

3、環(huán)形鍛件需求具有波動性。雖然公司采取了多行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域同時發(fā)展的策略且具備緊跟下業(yè)發(fā)展趨勢的快速反應(yīng)能力，但依然不能排除下游市場需求波動給公司帶來的風(fēng)險。三、公司治理機(jī)制不能有效發(fā)揮作用的風(fēng)險公司整體變更為公司后，公司治理機(jī)制正在逐步完善，初步建立了適應(yīng)公司現(xiàn)狀的內(nèi)部體系。但未來隨著公司規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，以及公司擬申請在全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌、成為非上市公眾公司，公司治理機(jī)制需要相應(yīng)地在更大的范圍發(fā)揮更有效的作用。同時，上述情況也對公司的披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理機(jī)制迅速實現(xiàn)科學(xué)化、高效化和制度化，或不能做到披露的客觀、及時，將會在一定程度上影響公司的生產(chǎn)運營和投資者的利益。

4、3張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書四、貨款結(jié)算應(yīng)收款項比重較大帶來的風(fēng)險2013 年末、2014 年末及 2015 年 3 月末，公司應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)的合計金額分別為 166,794,341.46 元、266,421,339.45 元及 277,945,984.10 元，占同期營業(yè)收入的比重分別為 54.76%、59.99%及 191.71%（年化后約為 47.93%）。報告期末公司應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)良好，發(fā)生壞賬的可能性較小，但是占營業(yè)收入比重較高，而應(yīng)收票據(jù)在回收時間及回收數(shù)額上一定的不確定性，一旦發(fā)生大額壞賬，將對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。4張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書目 錄釋義7第一節(jié) 公司基本情

5、況9一、掛牌基本情況9二、掛牌基本情況9三、公司股權(quán)及股東情況12四、公司董事、監(jiān)事、高級管理情況36五、最近兩年一期公司主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)39六、掛牌盡職調(diào)查相關(guān)當(dāng)事人情況40第二節(jié) 公司業(yè)務(wù)42一、公司主要業(yè)務(wù)42二、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及主要業(yè)務(wù)流程46三、公司所擁有的關(guān)鍵資源53四、與公司業(yè)務(wù)相情況67五、公司商業(yè)模式74六、公司所處行業(yè)基本情況75第三節(jié) 公司治理86一、最近兩年一期公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的建立健全及運行情況86二、公司董事會對公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的評估結(jié)果87違法及受處罰情況88三、公司及其控股股東、實際人最近兩年內(nèi)是否四、公司性89五、同業(yè)競爭90六、公司資

6、金占用、提供擔(dān)保情況以及相關(guān)防范措施90七、公司董事、監(jiān)事、高級管理相關(guān)情況91第四節(jié) 公司財務(wù)96一、最近兩年及一期的審計意見及經(jīng)審計的財務(wù)報表96二、報告期內(nèi)采用的主要會計、會計估計和前期差錯102三、最近兩年及一期主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)124四、報告期利潤形成的有關(guān)情況128五、公司報告期內(nèi)各期末主要資產(chǎn)情況及變動分析139六、公司報告期內(nèi)各期末主要負(fù)債情況157七、報告期內(nèi)各期末股東權(quán)益情況164關(guān)聯(lián)165八、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方及九、需提醒投資者關(guān)注財務(wù)報表附注中的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項、或有事項及其他重要事項169十、報告期內(nèi)公司的資產(chǎn)評估情況170十一、股利分配和報告期內(nèi)分配情況170十二

7、、控股子公司或納入合并會計報表的其他企業(yè)的基本情況171十三、公司主要風(fēng)險因素及自我評估171十四、公司經(jīng)營目標(biāo)和計劃173第五節(jié) 相關(guān). 175一、申請掛牌公司全體董事、監(jiān)事、高級管理. 175二、主辦券商1765張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書. 177. 178. 179三、四、會計師事務(wù)所五、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)第六節(jié)附件1806張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書釋義除非本文另有所指，下列詞語具有的含義如下：7海陸、公司、公司指張家港海陸特鍛海陸環(huán)形鍛件、海陸環(huán)形鍛件有限、指張家港海陸環(huán)形鍛件主辦券商、國泰君安指國泰君安證券盈科、指市盈科眾華、會計師事務(wù)所、審計機(jī)構(gòu)指眾華會計師事務(wù)所同致信德、資產(chǎn)評估機(jī)

8、構(gòu)指同致信德（）資產(chǎn)評估股東大會指公司股東大會董事會指公司/董事會監(jiān)事會指公司/監(jiān)事會三會指股東（大）會、董事會和監(jiān)事會高級管理指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)務(wù)、董事會公司章程指張家港 海陸特鍛2015 年第一次臨時股東大會通過的張家港 海陸特鍛章程國發(fā)融富指蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）國發(fā)智富指蘇州國發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）新麟二期指蘇州新麟二期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）創(chuàng)業(yè)指蘇州創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）晟指重慶晟股權(quán)投資基（有限合伙）江海機(jī)械指江蘇江海機(jī)械鍛件指張家港市重型鍛件大指重慶大股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）銀科指成都銀科創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）工信部指中民工業(yè)和化部指中民GE

9、指通用電氣公司GB指中民SA8000指Socialability 8000 International standard 的英文 ，全球首個道德規(guī)范國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2000指版本號為 2000 的國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證ISO14001:2004指版本號為 2004 的國際環(huán)境管理體系認(rèn)證JB指中民機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NB指中民行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)EN指歐洲標(biāo)準(zhǔn)TUV SUD指南德意志集團(tuán)張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書8指直徑EN指歐洲標(biāo)準(zhǔn)元、指元、報告期、最近二年及一期指2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書第一節(jié) 公司基本情況一、掛牌基本情況1、公司名稱：張家港2、

10、法定代表人：海陸特鍛3、4、5、設(shè)立日期：2001年1月7日公司設(shè)立日期：2015年6月17日資本：7500蘇州市張家港錦豐鎮(zhèn)合興華山路6、住所：江7、8、：215626：9、傳真：10、互聯(lián)網(wǎng)：11、12、郵箱：hl_wj披露：13、所屬行業(yè)：根據(jù)司屬于金屬制品業(yè)，指引（2012年），公上市公司行業(yè)代碼：C33；根據(jù)發(fā)布的國民行業(yè)分類與代碼（GB/T 4754-2011），公司屬于金屬制品業(yè)中鍛件及粉末冶金制品制造業(yè)，代碼：C3391；根據(jù)全國中小企業(yè)司屬于管理型金屬制品業(yè)中鍛件及粉末冶金制品轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的行業(yè)，公業(yè)，代碼：C3391。14、營業(yè)范圍：鍛件、通用、設(shè)計；自營和各種商品和技術(shù)的進(jìn)出

11、口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。15、組織機(jī)構(gòu)代碼：71854393-6二、掛牌基本情況（一）掛牌基本情況1、股票代碼：2、股票：海陸9張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書3、股票種類：4、每股面值：普通股1.00元5、股票總量：75,000,000股6、掛牌日期：7、股票轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓（二）股東所持的限售安排及自愿鎖定承諾公司法第一百四十二條規(guī)定：“發(fā)起人持有的本公司，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開前已的，自公司股票在證券所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過其所持有本公司總數(shù)的百分之二十五；所持本公司自公司股

12、票上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司。公司章程可以對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司作出其他限制性規(guī)定。”全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）第二章第八條規(guī)定：“掛牌公司控股股東及實際人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。掛牌前十二以內(nèi)控股股東及實際人直接或間接持有的股票進(jìn)行過轉(zhuǎn)讓的，該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行，主辦券商為開展做市業(yè)務(wù)取得的做市初始庫存股票除外。因司法裁決、繼承等導(dǎo)致有限售期的股票持有人發(fā)生變更的，后續(xù)持有人

13、應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行股票限售規(guī)定?！惫菊鲁痰诙鶙l規(guī)定：“發(fā)起人持有的本公司，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。”第二十七條規(guī)定：“公司董事、監(jiān)事、高級管理應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過其所持有本公司總數(shù)的25%；上述在其離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的?！北酒诮庀奘矍闆r如下表所示：10序號股東名稱持股數(shù)量（股）是否是董事、監(jiān)事或高本次可報價轉(zhuǎn)讓數(shù)張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書截至本說明書簽署日，公司無可以進(jìn)入全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的。此外，公司股東未就所持作出嚴(yán)于相關(guān)規(guī)定的自愿鎖定承11管持股量（股）122,575,000是02江蘇江海機(jī)械12,0

14、00,000否036,315,000是04蘇州新麟二期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）4,875,000否05周云鶴3,750,000是06蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）3,000,000否07蘇州國發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）3,000,000否08重慶晟股權(quán)投資基（有限合伙）2,625,000否092,250,000否0102,250,000否0111,575,000否012蘇州創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）1,500,000否013錢1,200,000否014孫正康1,125,000是015胡美新1,080,000否016潘正華840,000否017600,000否018600,000否019

15、600,000否020趙亞平600,000否021同600,000是022宋亞東570,000是023525,000否024240,000否025210,000否026150,000是02775,000否02860,000是029鞠玉東52,500否03052,500是03152,500否03252,500否0合計75,000,000-0張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書諾。三、公司股權(quán)及股東情況（一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖30.10%16.00%8.42%6.50%5.00%4.00%4.00%3.50%3.00%16.48%3.00%（二）公司股東持股情況12序號股東名稱所持股數(shù)（股）持股比例股東性質(zhì)1

16、22,575,00030.10%自然人2江蘇江海機(jī)械12,000,00016.00%法人36,315,0008.42%自然人4蘇州新麟二期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）4,875,0006.50%合伙企業(yè)5周云鶴3,750,0005.00%自然人6蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）3,000,0004.00%合伙企業(yè)7蘇州國發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）3,000,0004.00%合伙企業(yè)8重慶晟股權(quán)投資基（有限合伙）2,625,0003.50%合伙企業(yè)92,250,0003.00%自然人102,250,0003.00%自然人111,575,0002.10%自然人12蘇州創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）1

17、,500,0002.00%合伙企業(yè)13錢1,200,0001.60%自然人14孫正康1,125,0001.50%自然人15胡美新1,080,0001.44%自然人16潘正華840,0001.12%自然人17600,0000.80%自然人18600,0000.80%自然人19600,0000.80%自然人20趙亞平600,0000.80%自然人張家港海陸特鍛其他股東王為民重慶蘇州國發(fā)智富蘇州國發(fā)融富周云鶴蘇州新麟江海機(jī)械三張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書江蘇江海機(jī)械，成立于1996年2月7日，資本1000，法定代表人為。公司類型為公司。住所地為楊舍鎮(zhèn)乘航振興南路8號。經(jīng)營范圍為普通機(jī)械及、紡織機(jī)械、

18、冶金、印染、后整理、漁網(wǎng)機(jī)械、工程機(jī)械、電氣、銷售，自營和各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。號：320582000071814。蘇州新麟二期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙），成立于2011年11月3日，執(zhí)行事務(wù)合伙人為蘇州高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)新麟管理。住所地為蘇州高新區(qū)科技城科靈路37號。經(jīng)營范圍為創(chuàng)業(yè)投資；其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、機(jī)構(gòu)的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資管理、咨詢服務(wù)（不得以公開方式募集資金）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）號：320500000077534。合伙期限：2011年11月3日至2018年10月31日。新麟二期合伙人及其

19、認(rèn)繳出資情況如下：13序號合伙人合伙人類別認(rèn)繳出資額（）實繳出資額（）認(rèn)繳出資比例1蘇州高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)新麟管理普通合伙2201761.18%2蘇州高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限合伙1980158410.58%3蘇州善登貿(mào)易有限合伙3000240016.03%4蘇州建設(shè)發(fā)展有限合伙2000160010.69%5有限合伙2000160010.69%序號股東名稱所持股數(shù)（股）持股比例股東性質(zhì)21同600,0000.80%自然人22宋亞東570,0000.76%自然人23525,0000.70%自然人24240,0000.32%自然人25210,0000.28%自然人26150,0000.20%自然人2775

20、,0000.10%自然人2860,0000.08%自然人29鞠玉東52,5000.07%自然人3052,5000.07%自然人3152,5000.07%自然人3252,5000.07%自然人總計75,000,000-張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙），成立于2010年1月20日，執(zhí)行事務(wù)合伙人為蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)（有限合伙）。住所為蘇州市高新區(qū)金山東路66號1-1。經(jīng)營范圍為創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；其它創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。號：320500000068365。合伙期限

21、為2010年1月20日至2020年01月20日。國發(fā)融富的合伙人及其認(rèn)繳出資情況如下：蘇州國發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙），成立于2011年3月21日，執(zhí)行事務(wù)合伙人為蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)（有限合伙）。住所為蘇州吳中大道14序號合伙人合伙人類別認(rèn)繳出資額（）實繳出資額（）出資比例1蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)（有限合伙）普通合伙215.625215.6250.94%2蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司有限合伙3450.0003450.00015.00%3江蘇隆力奇集團(tuán)有限合伙2156.2502156.2509.38%4蘇州恒潤進(jìn)出口有限合伙2156.2502156.2509.38%5蘇州中泰

22、創(chuàng)業(yè)投資有限合伙2156.2502156.2509.38%6有限合伙2156.2502156.2509.38%7有限合伙2156.2502156.2509.38%8有限合伙1437.5001437.5006.25%9有限合伙1437.5001437.5006.25%10有限合伙1437.5001437.5006.25%11蘇州新康投資集團(tuán)有限合伙1437.5001437.5006.25%12蘇州開關(guān)二廠有限合伙1437.5001437.5006.25%13蘇州高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司有限合伙1365.6251365.6255.94%合計2300023000100%6有限合伙2000200010

23、.69%7蘇州恒奇瑞工程技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司有限合伙10008005.34%8蘇州金鼎裝飾工程有限合伙10008005.34%9新有限合伙10008005.34%10方杰有限合伙5004002.67%11有限合伙5004002.67%12農(nóng)銀無錫股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）有限合伙2700270014.43%13安信乾宏投資有限合伙811.4938811.49384.34%合計18711.493816071.4938100%張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書1368號。經(jīng)營范圍為創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；其它創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

24、營活動）。號：320500000073400。合伙期限為2011年03月21日至2018年03月20日。國發(fā)智富的合伙人及其認(rèn)繳出資情況如下：（有限合伙），成立于2011年8月5日，執(zhí)行重慶晟股權(quán)投資基事務(wù)合伙人為重慶大股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）。住所為重慶市江北區(qū)洋河路2號6層。經(jīng)營范圍為股權(quán)投資。（的不得經(jīng)營，規(guī)定需前置或者審批的，在未取得或?qū)徟安坏脧氖陆?jīng)營活動）。號：500105200014179。合伙期限為永久。晟的合伙人及其認(rèn)繳出資情況如下：15序號合伙人合伙人類別認(rèn)繳出資額（）實繳出資額（）出資比例1重慶大股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）普通合伙3003001.67%2有

25、限合伙1001000.56%序號合伙人合伙人類別認(rèn)繳出資額（）實繳出資額（）出資比例1蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)（有限合伙）普通合伙3503501.02%2蘇州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資控股有限合伙3500350010.20%3蘇州鼎鑫投資有限合伙3500350010.20%4有限合伙3500350010.20%5有限合伙3500350010.20%6生有限合伙3500350010.20%7有限合伙3500350010.20%8有限合伙280028008.16%9馬云峰有限合伙210021006.12%10康有限合伙175017505.10%11有限合伙175017505.10%12有限合伙1400140

26、04.08%13有限合伙140014004.08%14顧志浩有限合伙105010503.06%15有限合伙7007002.04%合計3430034300100%張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書蘇州創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙），成立于2010年11月5日，執(zhí)行事務(wù)合163有限合伙1001000.56%4何苑有限合伙1001000.56%5齊煒有限合伙1001000.56%6胡罡有限合伙1001000.56%7有限合伙1001000.56%8有限合伙1001000.56%9有限合伙1001000.56%10有限合伙1001000.56%11有限合伙2002001.11%12彭名菊有限合伙2002001.1

27、1%13有限合伙2002001.11%14陳有限合伙2002001.11%15有限合伙2002001.11%16有限合伙2002001.11%17陶重陽有限合伙2002001.11%18國有限合伙2002001.11%19胡顯靜有限合伙2002001.11%20蔣有限合伙2002001.11%21王有限合伙2002001.11%22有限合伙2002001.11%23有限合伙2002001.11%24有限合伙2002001.11%25何璽有限合伙2002001.11%26有限合伙2002001.11%27鄧君有限合伙3003001.67%28有限合伙3003001.67%29呂明鑒有限合伙500

28、5002.78%30李有限合伙5005002.78%31有限合伙6006003.33%32有限合伙8008004.44%33南昌慧豪投資有限公司有限合伙100010005.56%34重慶資產(chǎn)管理有限公司有限合伙150015008.33%35重慶市科技創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資引導(dǎo)基金有限合伙3600360020.00%36集團(tuán)有限合伙4500450025.00%合計1800018000100%張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書。住所為蘇州市高新區(qū)竹園路209號。經(jīng)營范伙人為蘇州投資管理圍為經(jīng)營項目：無。經(jīng)營項目：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)、其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu) 的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)、參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)。 號： 320500000

29、071607。合伙期限為2010年11月5日至2020年11月4日。創(chuàng)業(yè)的合伙人及其認(rèn)繳出資情況如下：截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司股東之間的關(guān)聯(lián)如下：1、除公司自然人股東與父子外，公司自然人股東之間無任何直系血親、三代以內(nèi)旁系血親以及近姻親。2、公司非自然人股東發(fā)智富和國發(fā)融富的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)（有限合伙）。除此之外，公司非自然人股東、非自然人股東和自然人股東之間無其他關(guān)聯(lián)。公司股權(quán)明晰，公司股東的不質(zhì)押或其他爭議事項。公司自然人股東均為公民，具有完全的民事行為能力，不或任職規(guī)定不適合擔(dān)任股東的情形，公司非自然人股東均為依法設(shè)立并合法存續(xù)的公司及有限合伙企業(yè)

30、，符合和規(guī)范性文件規(guī)定的股東資格條件。對上述事項，公司股東出具了相關(guān)書。（三）現(xiàn)有股東中私募基金備案情況蘇州新麟二期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）屬于私募投資基金，其已于201417序號合伙人合伙人類別認(rèn)繳出資額（）實繳出資額（）出資比例1蘇州投資管理有限公司普通合伙100801.00%2有限合伙2200176022.00%3李美英有限合伙2000160020.00%4有限合伙100080010.00%5有限合伙100080010.00%6有限合伙100080010.00%7有限合伙100080010.00%8何智慧有限合伙100080010.00%9有限合伙6004806.00%10有限合伙100

31、801.00%合計100008000100%張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書年4月29日根據(jù)證券投資基金業(yè)的規(guī)定辦理了私募基金備案手續(xù)，并取得證券投資基金業(yè)核發(fā)的私募投資基金證明；同時，蘇州新麟二期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人蘇州高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)新麟管理有限公司已于2014年4月29日根據(jù)管理人備案手續(xù)，并取得了證券投資基金業(yè)的規(guī)定辦理了私募基金證券投資基金業(yè)核發(fā)的登記編號為P1001681的私募投資基金管理人登記證明。蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）屬于私募投資基金，其已于2014年5月20日根據(jù)證券投資基金業(yè)的規(guī)定辦理了私募基金備案手續(xù)，并取得證券投資基金業(yè)核發(fā)的私募投資基金證

32、明；同時，蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)（有限合伙）已于2014年5月20日根據(jù)金管理人備案手續(xù)， 并取得了證券投資基金業(yè)的規(guī)定辦理了私募基證券投資基金業(yè)核發(fā)的登記編號為P1002238的私募投資基金管理人登記證明。蘇州國發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）屬于私募投資基金，其已于2014年5月20日根據(jù)證券投資基金業(yè)的規(guī)定辦理了私募基金備案手續(xù)，并取得證券投資基金業(yè)核發(fā)的私募投資基金證明；同時，蘇州國發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)（有限合伙）已于2014年5月20日根據(jù)金管理人備案手續(xù)， 并取得了證券投資

33、基金業(yè)的規(guī)定辦理了私募基證券投資基金業(yè)核發(fā)的登記編號為P1002238的私募投資基金管理人登記證明。有限合伙）屬于私募投資基金，其已于2014的規(guī)定辦理了私募基金備案手續(xù)，并取重慶晟股權(quán)投資基年4月20日根據(jù)證券投資基金業(yè)得證券投資基金業(yè)核發(fā)的私募投資基金證明；同時，重慶晟股權(quán)投資基（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人重慶大股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）已于2014年4月22日根據(jù)理了私募基金管理人備案手續(xù)，并取得了證券投資基金業(yè)的規(guī)定辦證券投資基金業(yè)核發(fā)的登記編號為P1000951的私募投資基金管理人登記證明。創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）屬于私募投資基金，其已于2014年10蘇州月9日根據(jù)證券投資基金

34、業(yè)的規(guī)定辦理了私募基金備案手續(xù)，并取得中18張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書國證券投資基金業(yè)核發(fā)的私募投資基金證明；同時，蘇州創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人蘇州投資管理已于2014年5月4日根據(jù)證券投資基金業(yè)的規(guī)定辦理了私募基金管理人備案手續(xù)，并取得了證券投資基金業(yè)核發(fā)的登記編號為P1001902的私募投資基金管理人登記證明。公司現(xiàn)有股東中五家私募基金：新麟二期、國發(fā)融富、國發(fā)智富、創(chuàng)業(yè)，均已按照證券投資基金法、私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序。（四）控股股東、實際人情況截止本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署日，公司控股股東、實際人

35、為自然人。，國籍，無境外居留權(quán)，男，1951年出生，64歲，畢業(yè)于沙洲工學(xué)院，大專學(xué)歷。1977年12月至1997年2月任張家港市船用鍋爐廠任分廠長職務(wù)；1997年2月至2000年1月任江海陸鍋爐集團(tuán)總經(jīng)理助理、環(huán)形鍛件廠廠長；2000年1月26日至2015年3月?lián)温殑?wù)張家港海陸環(huán)形鍛件董事長。2015年4月4日起當(dāng)選并擔(dān)任張家港三年。海陸特鍛董事長，持有公司2,257.50萬股，持股比例占30.10，是公司的第一直接持有的公司股權(quán)比例一直超過30%，目前大股東。從海陸環(huán)鍛成立以來，為公司的單一第一大股東，且其他股東持股比例較為分散。一直擔(dān)任公司的董事長兼總經(jīng)理直至2014年11月4日。自2

36、014年11月5日起至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，雖不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，但仍擔(dān)任公司董事長，一直行使對公司的日常經(jīng)營管理權(quán)，熟知公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，并能對公司決策產(chǎn)生影響。且新經(jīng)理之子，擔(dān)經(jīng)理職務(wù)的時間較短，所持公司股權(quán)中的8%的公司股權(quán)系自股東權(quán)利和總經(jīng)理職權(quán)產(chǎn)生處受讓取得，能夠?qū)π惺构居绊?。因此認(rèn)定為公司的實際人。報告期內(nèi)，一直擔(dān)任公司董事長一職，且一直是公司第一大股東，報告期內(nèi)未發(fā)生變化，因此，公司實際人最近兩年未發(fā)生變化。綜上，公司實際人的認(rèn)定依據(jù)充分、合法。19張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書（五）公司設(shè)立以來股本形成及變化情況1、設(shè)立設(shè)立于 2000 年 1 月 28 日。由張家港海陸

37、環(huán)形鍛件、周云鶴、孫正康、胡美新、潘正華、萍、以及張家港海陸鍋爐等二十一位出資人共同發(fā)起成立。海陸環(huán)形鍛件設(shè)立時的注冊資本為 112，實收資本為 112。2000 年 1 月 28 日，蘇州市張家港工商行政管理局向海陸環(huán)形鍛件核發(fā)了注冊號為 3205821105011 的企業(yè)法人，載明公司名稱為張家港海陸環(huán)形鍛件，住所為楊舍鎮(zhèn)環(huán)城南路 17 號，法定代表人為，資本為 112備、，企業(yè)類型為公司，經(jīng)營范圍為鍛件、鋼結(jié)構(gòu)件、通用設(shè)、設(shè)計。2000 年 1 月 24 日，張家港華景會計師事務(wù)所出具編號為驗字2000第 049 號驗資報告驗證，截至 2000 年 1 月 24 日止，海陸環(huán)形鍛件已收到

38、各股東投入的資本 112資產(chǎn)總額為 112整，其中：實收資本 112；與上述投資資本相，其中貨幣資金 112。張家港海陸環(huán)形鍛件的設(shè)立符合相關(guān)的規(guī)定。海陸環(huán)形鍛件設(shè)立時的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：20序號股東名稱出資額（萬元）持股比例（%）出資方式140.5036.16%貨幣2張家港海陸鍋爐22.0019.64%貨幣3周云鶴8.007.14%貨幣45.004.46%貨幣55.004.46%貨幣65.004.46%貨幣73.503.12%貨幣82.001.79%貨幣92.001.79%貨幣10孫正康2.001.79%貨幣112.001.79%貨幣12胡美新2.001.79%貨幣13潘正華2.001.79%貨

39、幣142.001.79%貨幣張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書2、第一次增資暨第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2006 年 4 月 1 日，海陸環(huán)形鍛件召開股東會并作出決議，同意增加、趙亞平為新股東；同意將其持有的海陸環(huán)形鍛件 5出資轉(zhuǎn)讓給；同意、萍、分別將各自持有的海陸環(huán)形鍛件 2出資、2出資、1將其持有的海陸環(huán)形鍛件 1出資轉(zhuǎn)讓給；同意出資轉(zhuǎn)讓給；同意將其持有的海陸環(huán)形鍛件 1出資轉(zhuǎn)讓給趙資本由 112增加至 500資本 388亞平；同意將公司，新增的出資情況如下：21序號股東姓名/名稱出資額（）出資方式1170.50貨幣2張家港海陸鍋爐78.00貨幣3周云鶴27.00貨幣417.50貨幣517.50貨幣617.

40、00貨幣711.50貨幣8孫正康10.00貨幣9胡美新7.00貨幣10潘正華5.00貨幣114.00貨幣124.00貨幣134.00貨幣144.00貨幣15趙亞平4.00貨幣164.00貨幣173.00貨幣總計388.00152.001.79%貨幣16萍2.001.79%貨幣171.000.89%貨幣181.000.89%貨幣191.000.89%貨幣201.000.89%貨幣211.000.89%貨幣合計112.00100.00%張家港海陸特鍛公開轉(zhuǎn)讓說明書就本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，相關(guān)股東簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，修改了公司章程。2006 年 4 月 18 日，張家港揚子江會計師事務(wù)所出具編號為

41、驗字2006第 087 號的驗資報告驗證，截至 2006 年 4 月 12 日，海陸環(huán)形鍛件已收到張等 16 名自然人股東繳納的新增家港海陸鍋爐和資本合計人民幣 388，股東以貨幣出資 388。2006 年 5 月 8 日，蘇州市張家港工商行政管理局向海陸環(huán)形鍛件換發(fā)了企業(yè)法人，核準(zhǔn)此次變更上載明公司資本為 500。變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：3、第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2006 年 12 月 25 日，海陸環(huán)形鍛件召開股東會并作出決議，同意張家港海22序號股東名稱出資額（萬元）持股比例（%）出資方式1216.0043.20%貨幣2張家港海陸鍋爐100.0020.00%貨幣3周云鶴35.007.00%貨幣422.504.50%貨幣522.504.50%貨幣622.004.40%貨幣715.003.00%貨幣8孫正康12.002.40%貨幣9胡美新9.001.80%貨幣10潘正華7.001.40%貨幣115.001.00%貨幣125.001.00%貨幣135.001.00%貨幣145.001.00%貨幣155.001.00%貨幣16趙亞平5.001.00%貨幣175.001.00%貨幣182.000.40%貨