1、機(jī)密二OO三年九月十日內(nèi)容公司戰(zhàn)略方法論行業(yè)及市場分析公路建設(shè)施工市場公路養(yǎng)護(hù)市場輕軌建設(shè)施工市場公路建設(shè)供給市場行業(yè)吸引力及無錫路橋核心競爭力行業(yè)目標(biāo)？1城市交通基礎(chǔ)設(shè)施工程主要包括高速公路、輕軌、地鐵等輕軌地鐵高等級公路城市路橋2內(nèi)容公司戰(zhàn)略方法論行業(yè)及市場分析公路建設(shè)施工市場公路養(yǎng)護(hù)市場輕軌建設(shè)施工市場公路建設(shè)供給市場行業(yè)吸引力及無錫路橋核心競爭力模式借鑒行業(yè)目標(biāo)？3公路建設(shè)施工市場開展趨勢中國公路建設(shè)投資規(guī)模持續(xù)高速增長，東部投資規(guī)模最大，中部增長最快；公路高等級化是投資重點(diǎn)江蘇省公路建設(shè)投資規(guī)模增長低于全國，但高速公路建設(shè)依然快速增長，占整體投資規(guī)模的一半以上；公路建設(shè)市場具有離散特

2、征，競爭日趨劇烈，以及市場日益標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)平均利潤在不斷縮減；省外施工企業(yè)占江蘇省公路建設(shè)市場半壁江山，將是無錫路橋最有力的競爭對手；上市公司模式比較？在未來相當(dāng)長的一段時間，政府依然是最大的投資主體，但多元化投資主體趨勢將日趨明顯，屆時將BOT模式4在國家積極財(cái)政政策的驅(qū)動下公路建設(shè)投資快速增長關(guān)鍵驅(qū)動因素中央“十五方案建議明確指出：“加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是今后五到十年一項(xiàng)十分重要的任務(wù)。要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，調(diào)整布局，提高工程質(zhì)量，拓寬投資渠道，注重投資效益，把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提高到一個新水平交通固定資產(chǎn)投資增長率快于GDP增長率,如在今后相當(dāng)長一段時期內(nèi)，這一趨勢都將持續(xù)下去全國公路建設(shè)投資人民幣(億)00

3、010203E年遞增率=15%00010203E年遞增率=9%江蘇公路建設(shè)投資人民幣(億)5公路建設(shè)步入快車道,2002年已根本完成 “十五規(guī)劃目標(biāo)長期目標(biāo) （2005-2020年）中期目標(biāo) （2005-2010年）“十五規(guī)劃目標(biāo) （2000-2005年）公路總里程160萬公里高速公路2.5萬公里高等級公路28萬公里，占18%180萬公里3.6萬公里36萬公里，占20%230萬公里5.5萬公里55萬公里，占24%2002年實(shí)際177萬公里2.5萬公里25萬公里，占14%已于2002年完成長期目標(biāo) （2005-2020年）中期目標(biāo) （2005-2010年）“十五規(guī)劃目標(biāo) （2000-2005年）

4、公路總里程17300公里高速公路2300公里高等級公路130000公里3500公里2002年實(shí)際60141公里1704公里15427公里，占26%全國江蘇210-230萬公里5萬公里40-45萬公里，占20%260-300萬公里7萬公里60-65萬公里，占25%估計(jì)2004年完成估計(jì)2007年完成6投資區(qū)域：東部規(guī)模大,但中部的增長率不容無視全國公路建設(shè)區(qū)域投資(億元)全國公路建設(shè)區(qū)域投資(百分比)西部年均增長率=17%中部年均增長率=22%東部年均增長率=8%關(guān)鍵驅(qū)動因素中國高等級公路開展規(guī)劃的原則第一步：著重安排在沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)地區(qū)第二步：將著重安排在中部地區(qū)，并對沿海地區(qū)收尾第三步：重點(diǎn)放

5、在中西部地區(qū)，并全面實(shí)施國道主干線的總體規(guī)劃按照中國交通開展規(guī)劃,東部沿海一些省份的公路建設(shè)將領(lǐng)先中西部5-10年59%22%16%1949-1999交通基礎(chǔ)設(shè)施投資無錫路橋應(yīng)追隨國家投資走向調(diào)整自己的經(jīng)營戰(zhàn)略中部投資份額在逐步擴(kuò)大71999年全國高速公路地區(qū)分布圖 8投資結(jié)構(gòu)：高等級公路建設(shè)和路面升級改造是投資重點(diǎn)高速公路里程數(shù)公里年遞增率=48%1996200020023,42216,31425,130年遞增率=24%總里程數(shù)萬公里199620002002119140177年遞增率=12%年遞增率=4%公路建設(shè)投資額人民幣(億元)公路建設(shè)投資比例百分比路網(wǎng)改造：？重點(diǎn)工程：？9江蘇省公路建

6、設(shè)逐步向高等級公路傾斜江蘇公路技術(shù)等級結(jié)構(gòu)（按里程）200020012002年復(fù)合增長率高速一級二級三級四級等外25%？17.77%17.46% 16.93%1%2%41.65%41.80%41.55%16.20%16.30%15.87%4.90%4.90%5.13%1.91%2.36%2.83%17.55%17.20%17.70%4%2%1%江蘇公路路面等級結(jié)構(gòu)（按里程）20012002無路面低級路面中級路面高級/次高級路面58.31%60.31%28.79%27.41%9.29%8.79%3.61%3.49%與高速公路市場相比，其它等級路面增長緩慢10其中高速公路建設(shè)市場投資額占整體公路建

7、設(shè)市場的55%，投資增長率遠(yuǎn)高于整體投資增長55%54%55%56%高速公路投資額高速公路投資額占總投資額的比例占總投資55%高速公路占總投資額的比例7013498年03年高速公路投資額人民幣(億)年遞增率=14%00年01年02年03年E年遞增率=9%江蘇公路建設(shè)投資人民幣(億)高速公路是交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場中投資最大、增長最快的細(xì)分市場11重投入推動高速公路建設(shè)市場依然強(qiáng)勁增長江蘇省高速公路建設(shè)投資額億元江蘇省高速公路建設(shè)里程數(shù)公里年遞增率=14%12預(yù)計(jì)未來4-5年，將依舊保持15的高速增長率江蘇省高速公路建設(shè)里程數(shù)預(yù)測公里1,7042,3003,50002年04年E07年E年遞增率=1

8、5%高速公路里程預(yù)測數(shù)13此后,到2007年江蘇高速公路市場將趨于飽和，網(wǎng)劃工程？14資金來源：國家和地方投入占絕對主導(dǎo)地位54.10%56.9%44.20%5.10%3.5%4.10%33.50%33.9%43.90%7.85%7.30%5.7%國內(nèi)貸款地方自籌及其他資金利用外資1998年1999年國家投資2002年上半年全國交通固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分析初步形成了“國家投資、地方籌資、社會融資、引進(jìn)外資的格局國內(nèi)貸款和地方自籌資金占總投資80%以上的規(guī)模國債資金（國內(nèi)貸款）的投入，使公路建設(shè)資本金緊張狀況得到了緩解，工程融資能力顯著提高，有力地促進(jìn)了公路建設(shè)的增長地方自籌資金是交通建設(shè)的主要資金

9、來源之一國家投資保持一定的投資幅度利用外資近幾年沒有取得有效的進(jìn)展?政府作為投資主體在未來5年不會改變，但投資主體多元化趨勢主要建設(shè)資金來源未來趨勢?15江蘇省投資結(jié)構(gòu)資金分配圖資金使用/管理者?2001/2002/2003年投標(biāo)工程中,決策權(quán)在(省高指/市高指)16無錫路橋目前的業(yè)務(wù)相當(dāng)集中77%17%6%國家重點(diǎn)115501地區(qū)重點(diǎn)25315地區(qū)一般9455發(fā)現(xiàn)無錫路橋業(yè)務(wù)相當(dāng)集中，表現(xiàn)在客戶集中：將近80的業(yè)務(wù)集中在國家重點(diǎn)工程，客戶是省高指也比較單一區(qū)域集中：地方工程根本集中在蘇南蘇錫常區(qū)域，尤其是無錫市，如14個地區(qū)工程中有8個在無不利于無錫路橋未來的業(yè)務(wù)拓

10、展未來的業(yè)務(wù)定位：市政工程公司輕軌高速公路網(wǎng)劃工程城市高架投標(biāo)方式的改變有底、無底18投標(biāo)流程分析業(yè)主承包商組織投標(biāo)機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件發(fā)布通告/邀請投標(biāo)人資格預(yù)審出售招標(biāo)文件標(biāo)前會議現(xiàn)場勘察開標(biāo)初評技術(shù)評審商務(wù)評審綜合評審報(bào)告決標(biāo)發(fā)出意向書跟蹤工程投標(biāo)決策準(zhǔn)備預(yù)審資料購置招標(biāo)文件確認(rèn)投標(biāo)文件澄清問題簽訂合同編制投標(biāo)文件19關(guān)鍵成功要素良好的政府關(guān)系較好的品牌和形象準(zhǔn)備情報(bào)工作招標(biāo)消息確定投標(biāo)招投標(biāo)投標(biāo)申請資格預(yù)審購置招標(biāo)文件參加現(xiàn)場考察編制投標(biāo)書報(bào)送投標(biāo)書及保函參加開標(biāo)等待評標(biāo)決標(biāo)中標(biāo)成交談判、簽約業(yè)務(wù)價值鏈回訪保修施工采購營銷要點(diǎn)與工程運(yùn)作的配合較好有相對較成熟、有效的工程運(yùn)作流程20關(guān)鍵成功

11、要素21市政工程行業(yè)具有離散特點(diǎn)，14.10%10.10%7.90%7.70%4.90%4.80%4.80%4.40%4.40%36.90%前10名占有63的市場份額，分布比較平均江蘇省各施工企業(yè)市場份額總額80億市場內(nèi)沒有真正的龍頭企業(yè)目前,全世界存在三大國內(nèi)市政工程市場：美國、日本、歐洲這三大市場均處于成熟期三大市場均被國內(nèi)企業(yè)控制，國外公司占有份額較少所有的三大市場均是離散的，如全球市政工程行業(yè)具有離散特點(diǎn)離散市場的特點(diǎn)離散市場形成原因中鐵十二局中鐵二十局鎮(zhèn)江路橋中鐵十三局江蘇省交通無錫路橋南京交通交通部一局交通部二局22在高速增長期, 行業(yè)平均利潤較高，利潤率比較0.50%3.50%5

12、%估計(jì)7.95%14.40%重慶路橋四川路橋無錫路橋路橋建設(shè)龍建股份對無錫路橋的啟示處于成長期的行業(yè)，一般都蘊(yùn)含著市場時機(jī)，企業(yè)應(yīng)加大投入力度。但因?yàn)槠湟泊嬖诤軓?qiáng)的行業(yè)吸引力，往往也是劇烈競爭的導(dǎo)入期，企業(yè)應(yīng)把握時機(jī)，培養(yǎng)自己的核心競爭力。23但競爭的日益劇烈，加上市場日趨標(biāo)準(zhǔn)，高速公路建設(shè)施工利潤在不斷下降南京交通無錫路橋江蘇恒基蘇州交通交一局交二局中鐵十三局中鐵二十局中港三航局江蘇省交通-11%-10%-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%高速公路建設(shè)施工利潤率百分比02年及03年6月前各施工企業(yè)投標(biāo)價格與中標(biāo)價之比百分比原因建設(shè)施工企業(yè)技術(shù)壁壘低，產(chǎn)品具有同質(zhì)化、商品化特點(diǎn)，導(dǎo)

13、致低水平競爭劇烈，價格加劇下滑市場日趨標(biāo)準(zhǔn)，如新投標(biāo)法的公布、交通部的資信登記制度等遏制了以前非正常渠道的暴利行為示意外部單位采取低價策略24行業(yè)平均利潤率將逐漸降低，培育核心能力成為企業(yè)競爭的要點(diǎn)美國工程市場總包商利潤率百分比美國工程市場分包商平均利潤率百分比1%3%93年衰退期80年代景氣期英國市政工程市場前12位承包商平均利潤處于成熟期的世界各地市場行業(yè)平均利潤較低美國各類工程建設(shè)承包商稅前利潤率百分比25無錫路橋競爭力分析？26主要施工企業(yè)市場占有率分析27主要競爭趨勢28從目前的競爭格局可以看出，施工企業(yè)形成了三級梯隊(duì)所面向的市場資質(zhì)范例面向全省國省干道等高等級公路建設(shè)市場具有施工總

14、承包一級資質(zhì)路橋集團(tuán)一二公路局中鐵各工程局江蘇省交通集團(tuán)蘇州恒基第一類面向區(qū)域高等級公路市場具有施工總承包一級資質(zhì)或施工一級資質(zhì)南京交通鎮(zhèn)江路橋第二類面向區(qū)域低等級公路建設(shè)市場二級及以下資質(zhì)江蘇省交通集團(tuán)第三類29省外企業(yè)占半壁江山，路橋集團(tuán)和中鐵各局是無錫路橋最強(qiáng)勁的競爭對手24%26%9%41%交通部一二局中鐵各局外地其它單位江蘇本地單位100省內(nèi)省外鐵道部交通部江蘇省交通吉林交建中鐵一局交通部一局江蘇省交集團(tuán)北京路橋中鐵二局交通部二局南京交通遼寧路橋中鐵三局路橋集團(tuán)無錫交通山東省公路中鐵四局無錫路橋山東省交通中鐵十二局鎮(zhèn)江路橋天津一市政中鐵十三局港航系統(tǒng)潤揚(yáng)集團(tuán)四川路橋中鐵十四局中港二航

15、局南通路橋騰達(dá)建設(shè)中鐵十六局中港三航局江蘇東辰樊枝花公路中鐵十七局江蘇恒基中鐵十八局鹽城交通中鐵十九局油田系統(tǒng)徐州公路中鐵二十局勝利油田江蘇三凱中鐵大橋局大慶油田常州交通中冶集團(tuán)蘇州交通沭陽路橋江蘇捷達(dá)江蘇市場上有近50家主要競爭者，其中省外、系統(tǒng)外的企業(yè)占到75左右30主要競爭對手（省內(nèi)）江蘇省交通交通主要對手優(yōu)勢成功/失敗的原因劣勢蘇州恒基？31主要競爭對手（省外）主要對手優(yōu)勢成功/失敗的原因劣勢交通部一二公局中鐵各局32法規(guī)變化趨勢國家加大技術(shù)監(jiān)督執(zhí)法力度：如電工平安認(rèn)證、電磁兼容和抗擾度認(rèn)證，01年可能會對不具備某項(xiàng)生產(chǎn)能力的廠商不發(fā)給相應(yīng)的生產(chǎn)許可證等變化影響在技術(shù)上提高了競爭門檻，

16、有利于XXXXXX等大廠商（另一方面產(chǎn)生較大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隱患的可能性加大，在公關(guān)能力和危機(jī)處理能力上對XXXXXX提出了較高的要求。）政府大力推廣招標(biāo)采購方式將加劇價格競爭，降低產(chǎn)品盈利能力即將參加WTO加劇人才爭奪，并可能降低國際廠商本錢，利于外國廠商發(fā)揮既有優(yōu)勢33內(nèi)部競爭力分析良好的政府關(guān)系較好的品牌和形象業(yè)務(wù)價值鏈回訪保修施工采購營銷競爭優(yōu)勢競爭劣勢沒有對現(xiàn)場考察予以足夠的重視競爭對手分析本錢分析缺乏基礎(chǔ)資料的積累與工程運(yùn)作的配合較好采購僅實(shí)現(xiàn)最根本的采買和供貨職能，對降低整體造價奉獻(xiàn)不大采購工程無論大小過于分散采購缺乏方案性、程序性、標(biāo)準(zhǔn)性有相對較成熟、有效的工程運(yùn)作流程經(jīng)驗(yàn)主義，方案

17、性差，距離標(biāo)準(zhǔn)的工程管理還有相當(dāng)距離34在公路建設(shè)市場，無錫路橋應(yīng)著重提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后效勞水平012345678910*按1-10分排序，10分為最重要135系列保持價格低廉提高質(zhì)量和可靠性改進(jìn)效勞水平121系列通過降低本錢來降低價格提供優(yōu)質(zhì)效勞上柴需要采取的改善措施關(guān)鍵購置因素1.平均無故障工作間隔2.平均首次故障時間3.價格4.售后效勞5.零配件供給6.品牌7.噪音、排放等技術(shù)措標(biāo)重要性排序*上柴的表現(xiàn)13512135內(nèi)容公司戰(zhàn)略方法論行業(yè)及市場分析公路建設(shè)施工市場公路養(yǎng)護(hù)市場輕軌建設(shè)施工市場公路建設(shè)供給市場行業(yè)吸引力及無錫路橋核心競爭力行業(yè)目標(biāo)？361、落實(shí)市場細(xì)分業(yè)主是誰？競爭對手是

18、誰？372、市場規(guī)模及增長率383、行業(yè)利潤率？江蘇?。咳珖?？394、業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素資質(zhì)要求關(guān)系要求誰？40外設(shè)市場趨勢大量傳統(tǒng)外設(shè)，如打印機(jī)、普通顯示器、PC配件、掃描儀等設(shè)備市場缺乏吸引力市場容量較小增長速度有限市場供給遠(yuǎn)大于需求量，造成行業(yè)的“大宗商品化(薄利化)少數(shù)領(lǐng)域，如液晶顯示器、投影儀和數(shù)碼相機(jī)等，有潛在的富有吸引力的時機(jī)，但進(jìn)入市場難度較大技術(shù)壁壘較高渠道兼容性不夠行業(yè)“大宗商品化速度很快，時機(jī)存在的時間很短資料來源：小組分析，IDC中國外設(shè)市場單位：十億美元年復(fù)合增長率打印類顯示類PC配件媒體輸入11%25%24%107%100%=4.813.51999200341大局部外

19、設(shè)市場與PC相比，容量小、增長慢19992003顯示類年復(fù)合增長率2.66.319992003PC配件年復(fù)合增長率24%1.22.819992003打印類年復(fù)合增長率11%0.81.219992003年復(fù)合增長率30%4.810.1外設(shè)PC25%42多種方式獲得公路經(jīng)營權(quán)地方政府在設(shè)計(jì)、融資和施工環(huán)節(jié)的影響較大國家的超前投資使得好的未建工程越來越少營造公路本錢和收入預(yù)測的難度大營造公路初始投資大，回收期長貨運(yùn)公司客運(yùn)公司私人養(yǎng)護(hù)、效勞收費(fèi)施工設(shè)計(jì)融資目前以較單一方式獲得公路經(jīng)營權(quán)貨運(yùn)公司客運(yùn)公司私人養(yǎng)護(hù)、效勞收費(fèi)收購/融資未來以多種方式獲得公路經(jīng)營權(quán)收購經(jīng)營權(quán)的方式可以是獨(dú)資合資控股少數(shù)股份跨

20、省經(jīng)營較易可獲的工程資源較多回收迅速、風(fēng)險(xiǎn)較小主動縮短行業(yè)價值鏈43內(nèi)容公司戰(zhàn)略方法論行業(yè)及市場分析公路建設(shè)施工市場公路養(yǎng)護(hù)市場輕軌建設(shè)施工市場公路建設(shè)供給市場行業(yè)吸引力及無錫路橋核心競爭力模式借鑒行業(yè)目標(biāo)？4445我們將通過對業(yè)務(wù)的逐一分析打分，了解其狀況，到達(dá)優(yōu)先排序的目的吸引力大市場潛力弱強(qiáng)無錫路橋競爭力吸引力小公路維護(hù)采掘業(yè)公路建設(shè)輕軌建設(shè)城市高架地域拓展46供討論江蘇省市場規(guī)模(億)江蘇省市場增長速度江蘇省市場行業(yè)利潤率國際市場行業(yè)利潤率*國家重點(diǎn)工程權(quán)重25%30%25%20%市重點(diǎn)/一般工程15015%10-20%5-10%？總分5.25.2業(yè)務(wù)市場潛力的評判標(biāo)準(zhǔn)公路建設(shè)業(yè)務(wù)市場

21、潛力評判標(biāo)準(zhǔn)？%5-10%10-20%1471047供討論江蘇省市場規(guī)模(億)江蘇省市場增長速度江蘇省市場行業(yè)利潤率國際市場行業(yè)利潤率*高速公路養(yǎng)護(hù)權(quán)重25%30%25%20%一二級公路養(yǎng)護(hù)3224045%5-10%10-20%175總分5.25.2業(yè)務(wù)市場潛力的評判標(biāo)準(zhǔn)公路養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)市場潛力評判標(biāo)準(zhǔn)4550%5-10%10-20%1471048供討論江蘇省市場規(guī)模(億)江蘇省市場增長速度江蘇省市場行業(yè)利潤率國際市場行業(yè)利潤率*輕軌石方工程權(quán)重25%30%25%20%城市高架工程3224045%5-10%10-20%175總分5.25.2業(yè)務(wù)市場潛力的評判標(biāo)準(zhǔn)橋梁工程業(yè)務(wù)市場潛力評判標(biāo)準(zhǔn)4550

22、%5-10%10-20%1471049供討論江蘇省市場規(guī)模(億)江蘇省市場增長速度江蘇省市場行業(yè)利潤率國際市場行業(yè)利潤率*輕軌石方工程權(quán)重25%30%25%20%城市高架工程3224045%5-10%10-20%175總分5.25.2業(yè)務(wù)市場潛力的評判標(biāo)準(zhǔn)采掘業(yè)業(yè)務(wù)市場潛力評判標(biāo)準(zhǔn)4550%5-10%10-20%1471050分配無錫路橋在行業(yè)內(nèi)致勝的核心競爭力，供討論無錫路橋目前業(yè)績表現(xiàn)市場占有率利潤率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系2002 無錫路橋市場占有率 (%)2002 無錫路橋稅后利潤率 (ROS %)無錫路橋開展所需資金管理能力運(yùn)作能力，如：低本錢， 營銷技能品牌政府關(guān)系客戶關(guān)系供給商關(guān)系高

23、市場占有率說明企業(yè)具有強(qiáng)的競爭能力，或先行者優(yōu)勢高于市場平均的營利狀況提供了持續(xù)增長的可能雄厚的資金反映無錫路橋業(yè)務(wù)拓展/投資能力反映無錫路橋具備的各類關(guān)系對行業(yè)拓展的支持XX%XX%XX%XX%XX%高管理和操作能力有利于無錫路橋競爭強(qiáng)大的品牌有效支持無錫路橋行業(yè)競爭知識技術(shù)專利知識市場知識領(lǐng)先的技術(shù)/市場知識與專利是核心競爭力XX%XX%*權(quán)重因業(yè)務(wù)而異無錫路橋競爭力評判標(biāo)準(zhǔn)說明選擇原因權(quán)重*51，及評判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重競爭力市場占有率利潤率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系知識高速公路建設(shè)15%10%XX%20%20%XX%10%市/區(qū)公路建設(shè)XX%XX%XX%XX%XX%XX%XX%高速公路養(yǎng)護(hù)XX%XX

24、%XX%XX%XX%XX%XX%市/區(qū)公路養(yǎng)護(hù)XX%XX%XX%XX%XX%XX%XX%輕軌石方工程XX%XX%XX%XX%XX%XX%XX%城市高架施工XX%XX%XX%XX%XX%XX%XX%采掘業(yè)XX%XX%XX%XX%XX%XX%XX%52競爭力供討論市場占有率利潤率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系知識解釋2002 無錫路橋市場占有率 (%)2002 無錫路橋稅后利潤率 (ROS %)無錫路橋開展所需資金人員的素質(zhì)，包括管理能力運(yùn)作能力，如：低本錢， 營銷技能品牌和工程質(zhì)量的聲譽(yù)在行業(yè)中的直接聲譽(yù)，包括已完成工程的反應(yīng)及現(xiàn)有客戶的口碑政府關(guān)系渠道關(guān)系客戶關(guān)系是否有行業(yè)的知識積累或成熟的方案及產(chǎn)品市

25、場知識10741權(quán)重*20%完全滿足優(yōu)勢明顯優(yōu)勢明顯優(yōu)勢明顯優(yōu)勢明顯10%10-20%根本滿足類似,且易提高5-10%類似,且易提高類似,且易提高類似,且易提高5-10%有差距差,且短期內(nèi)難提高2-5%5%無法滿足很差，且無法提高2%差,且短期內(nèi)難提高很差，且無法提高差,且短期內(nèi)難提高很差，且無法提高差,且短期內(nèi)難提高很差，且無法提高確定具體記分牌53供討論無錫路橋目前業(yè)績表現(xiàn)市場占有率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系說明權(quán)重*15%10%15%20%20%知識10%10%*權(quán)重因業(yè)務(wù)群而異得分147104無錫路橋行業(yè)競爭力的評判標(biāo)準(zhǔn) 國家重點(diǎn)工程無錫路橋行業(yè)競爭力評判標(biāo)準(zhǔn)利潤率目前市場份額約8估計(jì)目前利

26、潤低于5內(nèi)部資本需求不大？無錫路橋有品牌優(yōu)勢與大用戶之間關(guān)系比較緊密缺乏行業(yè)知識總分54供討論無錫路橋目前業(yè)績表現(xiàn)市場占有率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系說明權(quán)重*15%15%10%20%15%知識15%10%*權(quán)重因業(yè)務(wù)群而異得分14710ASP工程剛剛推出，尚未獲得市場份額4.2無錫路橋行業(yè)競爭力的評判標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn)營效勞無錫路橋行業(yè)競爭力評判標(biāo)準(zhǔn)利潤率ASP工程剛剛推出，尚未獲得利潤硬件設(shè)備需要大量投資現(xiàn)有人員經(jīng)培訓(xùn)后能很快適應(yīng)要求無錫路橋品牌在中小企業(yè)中有一定影響與最終用戶聯(lián)系不夠緊密尚沒有運(yùn)營管理的知識和經(jīng)驗(yàn)總分55供討論無錫路橋目前業(yè)績表現(xiàn)市場占有率內(nèi)部資本人員聲譽(yù)關(guān)系說明權(quán)重*20%10%10%

27、20%15%知識10%15%*權(quán)重因業(yè)務(wù)群而異得分14710隨PC份額的提高占據(jù)了相當(dāng)數(shù)量的國內(nèi)市場份額6.9無錫路橋行業(yè)競爭力的評判標(biāo)準(zhǔn) 維護(hù)效勞無錫路橋行業(yè)競爭力評判標(biāo)準(zhǔn)利潤率目前還不是利潤中心內(nèi)部資本需求不大現(xiàn)在已有一定數(shù)量技服人員無錫路橋品牌在效勞方面有一定優(yōu)勢，但還比不上IBM和海爾無錫路橋與最終用戶關(guān)系緊密技服部門處于國內(nèi)先進(jìn)水平總分5657內(nèi)容公司戰(zhàn)略方法論行業(yè)及市場分析公路建設(shè)施工市場公路養(yǎng)護(hù)市場輕軌建設(shè)施工市場公路建設(shè)供給市場行業(yè)吸引力及無錫路橋核心競爭力模式借鑒行業(yè)目標(biāo)？58維護(hù)經(jīng)營管理施工采購設(shè)備設(shè)計(jì)全球工程建設(shè)行業(yè)價值創(chuàng)造的趨勢說明，高價值環(huán)節(jié)移出常規(guī)領(lǐng)域，價值向行業(yè)價

28、值鏈前端和后端轉(zhuǎn)移工程開發(fā)融資商品化增加價值增加價值59在未來的市場中對建筑業(yè)的效勞需求，將呈一種金字塔型結(jié)構(gòu)工程總承包施工總承包施工企業(yè)專業(yè)工程公司效勞方式：BOT、EPC提供資本、設(shè)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)集成資本密集、智力密集，跨領(lǐng)域龍頭總承包盈利能力強(qiáng)Bechtel Co.國內(nèi)潛力企業(yè)上海城建集團(tuán)大橋局隧道局土木工程涉及專業(yè)較多的高標(biāo)準(zhǔn)公共工程和工業(yè)工程現(xiàn)場按圖施工效勞范圍廣、從業(yè)人員最多盈利空間最小局部一級施工總承包大局部二三級施工總承包配套安裝（如塔吊拆裝）特征關(guān)鍵能力資本運(yùn)作工程管理產(chǎn)品開發(fā)設(shè)備集成工藝設(shè)計(jì)舉例技術(shù)支持大型設(shè)備施工合約管理施工圖深化設(shè)計(jì)專業(yè)施工圖協(xié)調(diào)目前規(guī)模較大的施工企業(yè)集團(tuán)

29、或建筑公司60美國Bechtel集團(tuán)通過能力積累，開展成為美國最大、世界第三強(qiáng)的工程管理型承包公司1898-1930從鐵路工程起家，逐步開展到公路、橋梁、隧道、堤壩等工程領(lǐng)域，成為綜合性工程公司依賴和重視最新技術(shù)業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營特色1930-1960業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步拓展到管線、石油、化工、采掘和能源領(lǐng)域，成為全球性工程公司業(yè)務(wù)全能化、市場全球化1960-現(xiàn)在開創(chuàng)“巨型工程時代，利用最新技術(shù)，在全球范圍內(nèi)設(shè)計(jì)建造復(fù)雜度極高的提煉、鉆井平臺、傳輸系統(tǒng)、采掘開發(fā)、核能發(fā)電等大型工程業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向規(guī)模大、附加值高的產(chǎn)業(yè)啟示工程承包一般從專業(yè)化做起遵循國內(nèi)到國際，簡單到復(fù)雜的進(jìn)程開展歷程61跨國、跨行業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)

30、構(gòu)使SGE公司具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力1998年各業(yè)務(wù)所占營業(yè)額比重21241921132熱力及機(jī)械其它建筑業(yè)市政工程通訊及電力公路業(yè)務(wù)建筑業(yè)及市政工程銷售額：37 .1億歐元（在法國以外）：16.1億歐元員工：27146（建筑）：17.6億歐元通訊及電力銷售額：17.3億歐元（在法國以外）：2.306億歐元員工：17385公路業(yè)務(wù)銷售額：15.5億歐元（在法國以外）：2.24億歐元員工：11562熱力及機(jī)械銷售額：10.4億歐元（在法國以外）：7.356億歐元員工：8261案例62上市公司經(jīng)營模式分析路橋國際54212192318387945.32%26.87%6.03%030000600009

31、0000120000150000180000210000租賃服務(wù)業(yè)工業(yè)施工建筑業(yè)0%10%20%30%40%50%主營業(yè)務(wù)收入（萬元）毛利率湖南投資7406125035973677943.88%35.81%25.24%13.41%02000400060008000100001200014000路橋收費(fèi)房地產(chǎn)其他施工建筑業(yè)0%10%20%30%40%50%重慶路橋1126017351085274.23%26.20%0.50%020004000600080001000012000大橋收費(fèi)公路收費(fèi)施工建筑業(yè)0%10%20%30%40%50%60%70%80%路橋相關(guān)施工行業(yè)上市公司可分為四類：收費(fèi)經(jīng)

32、營為主，其他為輔。如東北高速、華北高速、廈門路橋、現(xiàn)代投資、江蘇滬寧施工為主，其他為輔。如路橋國際、四川路橋、龍建路橋施工收費(fèi)并重。如湖南投資、重慶路橋多元化開展。如海南高速無錫路橋應(yīng)近于二、三類企業(yè)，研究這兩類企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤率說明，施工建筑業(yè)利潤在路橋相關(guān)產(chǎn)業(yè)中利潤最低63工程行業(yè)經(jīng)營模式有多種64從業(yè)者和模式65內(nèi)容公司中期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析業(yè)績管理6667 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果要點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對

33、集團(tuán)的威協(xié)及時機(jī)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為集團(tuán)每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢預(yù)期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場中，制訂新的開展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)開展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)開展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火68業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)方案要點(diǎn)3. 戰(zhàn)略4. 組織結(jié)構(gòu)要求5. 財(cái)務(wù)預(yù)測4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2. 過渡方案4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風(fēng)險(xiǎn)5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷

34、售額預(yù)測5.4. ROIC及費(fèi)用工程5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 時機(jī)2.4. 威脅1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術(shù)開展趨勢1.4. 政策環(huán)境3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2. 產(chǎn)品和效勞組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實(shí)施方案3.7. 時機(jī)及風(fēng)險(xiǎn)693. 戰(zhàn)略4. 組織結(jié)構(gòu)要求5. 財(cái)務(wù)預(yù)測4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2. 過渡方案4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風(fēng)險(xiǎn)5.1. 市場容量5.2.

35、市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費(fèi)用工程5.5. 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 劣勢2.3. 時機(jī)2.4. 威脅1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術(shù)開展趨勢1.4. 政策環(huán)境3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2. 產(chǎn)品和效勞組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 成長階段(何時)3.5. 價值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6. 實(shí)施方案3.7. 時機(jī)及風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)方案要點(diǎn)70市場與競爭環(huán)境技術(shù)趨勢 政策環(huán)境 市場需求 競爭態(tài)勢 小結(jié) 71PEST分析重點(diǎn)及對策資質(zhì)的含金量？獲取重要資質(zhì)未來能夠產(chǎn)生大量的經(jīng)濟(jì)效益資質(zhì)能夠形成重要的進(jìn)入壁壘業(yè)主投資走向？由D-B-B向BOT模式？地方保護(hù)有多