1、MES工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)摘要1. MES行業(yè)迅速增長(zhǎng)催化劑：近2300億行業(yè)規(guī)模、兩大政策催化與技術(shù)發(fā)展為MES發(fā)展帶來(lái)契機(jī)工業(yè)軟件作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量， 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)近2300億。制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）在四大工業(yè)軟件之一的生產(chǎn)控制軟件中市場(chǎng)占比最高，達(dá)到近29%，是工業(yè)軟件行業(yè)不可或缺的重要軟件系統(tǒng)。2. MES軟件核心功能：計(jì)劃層和車間設(shè)備的橋梁，直擊當(dāng)代工業(yè)企業(yè)痛點(diǎn)，降低45%生產(chǎn)周期，92%企業(yè)有相關(guān)需求企業(yè)在車間生產(chǎn)制造過(guò)程中面臨諸多痛點(diǎn)，92%的企業(yè)渴望加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制。MES系統(tǒng)的存在可以成功彌合企業(yè)計(jì)劃層和生產(chǎn)車間設(shè)備之間的間隔，幫助企

2、業(yè)解決“如何生產(chǎn)”的問(wèn)題，直擊企業(yè)痛點(diǎn)，降低45%生產(chǎn)周期，減 少70%質(zhì)量過(guò)失等，提高企業(yè)效益。MES軟件是未來(lái)智能制造不可或缺的一部分。3. 主要公司簡(jiǎn)要梳理：海外起步早、發(fā)展快、已出現(xiàn)一批龍頭企業(yè)；國(guó)內(nèi)將逐漸成長(zhǎng)出一批龍頭企業(yè)國(guó)外的MES產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間早、發(fā)展快，增長(zhǎng)迅速，出現(xiàn)了Siemens、GE Fanuc、Rockwell等一批龍頭企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi) MES產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，將會(huì)有一批龍頭企業(yè)逐漸浮現(xiàn)。目錄31. 工業(yè)軟件概況1.1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系架構(gòu)，3萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模1.2 工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈1.3 工業(yè)軟件組成：四大軟件類型助力降本增效1.4 政策推動(dòng)工業(yè)軟件快速發(fā)展，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具將

3、超70%1.5 工業(yè)軟件：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量， 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)近2300億1.6 中國(guó)細(xì)分市場(chǎng)：大型企業(yè)為主導(dǎo)，東部占據(jù)優(yōu)勢(shì)1.7 工業(yè)軟件未來(lái)技術(shù)發(fā)展：云和5G將引領(lǐng)趨勢(shì)2.MES執(zhí)行制造系統(tǒng)：2.1 MES概念2.2 MES：計(jì)劃層和車間設(shè)備的橋梁2.3 MES系統(tǒng)主要功能：解決“如何生產(chǎn)”的問(wèn)題2.4 MES系統(tǒng)需求分析：92%的企業(yè)渴望加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制2.5 MES的效益：直擊企業(yè)痛點(diǎn)，降低45%生產(chǎn)周期，減少70%質(zhì)量過(guò)失2.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應(yīng)用2.7 MES制造執(zhí)行系統(tǒng)案例詳解：元工國(guó)際3. 主流公司簡(jiǎn)要梳理3.1 MES國(guó)際主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)

4、與典型客戶3.2 MES國(guó)內(nèi)主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶4. 風(fēng)險(xiǎn)提示疫情影響下游制造業(yè)客戶IT預(yù)算受限競(jìng)爭(zhēng)激烈研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)1工業(yè)軟件工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量， 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī) 模達(dá)近2300億41.1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系架構(gòu)，3萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模圖1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系架構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，天風(fēng)證券研究所2017年、2018年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市 場(chǎng)規(guī)模分別為0.84萬(wàn)億、1.42萬(wàn)億， 2018年同比實(shí)際增長(zhǎng)為55.7%。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，2019年、 2020年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2.13萬(wàn)億、3.14萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)分別為 47.3%、47.9% 。圖2：

5、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模8383141942131555.70%47.30%42.00%44.00%46.00%47.90%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%05000100001500020000250003000035000201720182019E2020E數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院，天風(fēng)證券研究所工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模(億元)3137051.2 工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，天風(fēng)證券研究所工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分之一，其上游主要為計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備制造、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件、 中間件廠商；下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，幾乎涉及所有工業(yè)領(lǐng)域，涵蓋離散型

6、行業(yè)和流程性行業(yè)。圖3：工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈61.3 工業(yè)軟件組成：四大軟件類型助力降本增效數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，天風(fēng)證券研究所工業(yè)軟件定義：工業(yè)軟件指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域或工業(yè)場(chǎng)景下的各類軟件；工業(yè)軟件四大分類：工業(yè)軟件根據(jù)功能的不同，可以細(xì)分為四個(gè)大類，分別是：研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟 件、信息管理軟件和嵌入式軟件。圖4：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系架構(gòu)71.4 政策推動(dòng)工業(yè)軟件快速發(fā)展，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具將超70%8數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，天風(fēng)證券研究所兩大新興產(chǎn)業(yè)政策催化：2015年，兩大新興產(chǎn)業(yè)政策“互聯(lián)網(wǎng)+”和“中國(guó)制造2025”的發(fā)布催化了智 能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能制造發(fā)展規(guī)劃對(duì)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)提出要求：

7、根據(jù)工信部智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）， 目標(biāo)到2020年，傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造。要求制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)：數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具 普及率超過(guò)70% ；關(guān)鍵工序數(shù)字化率超過(guò)50% ；數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過(guò)20%。今年已經(jīng)是該規(guī)劃 收官之年，預(yù)測(cè)數(shù)字化率將在政策推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。圖5：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系架構(gòu)1.5 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量， 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)近2300億工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)賽迪顧問(wèn)測(cè)算，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1247億元增長(zhǎng)至2018年的1678 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16%。如果2020年繼續(xù)保持16%的復(fù)合增長(zhǎng)率，則工業(yè)軟件

8、的市場(chǎng)規(guī)模將在2020 年達(dá)到2258億元。工業(yè)軟件為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量：工業(yè)軟件2019年占工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)存量規(guī)模的比重為46.4%，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力量。圖6：全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模圖7：中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模35313701409543005%4.80%38935.20%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%50004500400035003000250020001500100050002016201720182019E2020E數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，天風(fēng)證券研究所備注：2019、2020年預(yù)測(cè)為維持復(fù)合增長(zhǎng)率不變的估算結(jié)果市場(chǎng)規(guī)模(億美元)同比增長(zhǎng)12

9、4714471678225815.5%16.0%16.0%16.0%194715.2%15.3%15.4%15.5%15.6%15.7%15.8%16.0% 16.0%15.9%16.1%050010001500200025002016201720182019E2020E數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，天風(fēng)證券研究所備注：2019、2020年預(yù)測(cè)為維持復(fù)合增長(zhǎng)率不變的估算結(jié)果市場(chǎng)規(guī)模(億元)同比增長(zhǎng)91.6 中國(guó)細(xì)分市場(chǎng)：大型企業(yè)為主導(dǎo)，東部占據(jù)優(yōu)勢(shì)圖8：中國(guó)工業(yè)軟件細(xì)分市場(chǎng)占比（2018年）數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，天風(fēng)證券研究所工業(yè)軟件各細(xì)分領(lǐng)域占比：細(xì)分領(lǐng)域可以分為研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類、信息管理軟件和嵌

10、入式類。目前嵌入 式軟件占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占比高達(dá)57.40%；信息管理類和生產(chǎn)控制分別占據(jù)17%左右。工業(yè)軟件市場(chǎng)以大企業(yè)為主導(dǎo)：目前中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)企業(yè)以大企業(yè)為主導(dǎo)，大型企業(yè)占據(jù)52.10%的市場(chǎng)份額。地域分布不均勻，東部占據(jù)優(yōu)勢(shì)：中國(guó)華東區(qū)域和中南區(qū)域的市場(chǎng)占比較大，西北東北較少，市場(chǎng)分布不均勻。圖9：中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)企業(yè)分布（2018年）嵌入式軟件57.40%研發(fā)設(shè)計(jì)類8.50%生產(chǎn)控制類17%信息管理類17.10%大型企業(yè)52.10%中型企業(yè)28.30%小型企業(yè)19.60%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，天風(fēng)證券研究所10數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，天風(fēng)證券研究所圖10：中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)區(qū)域占比（2018

11、年）1.7 工業(yè)軟件未來(lái)技術(shù)發(fā)展：云和5G將引領(lǐng)趨勢(shì)圖11：5G在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)源：ZVEI，天風(fēng)證券研究所5G萬(wàn)物互聯(lián)：通信技術(shù)從4G到5G的躍遷，使得人機(jī)互聯(lián)得以向萬(wàn)物互聯(lián)發(fā)展，有望帶來(lái)新的工業(yè)軟件形態(tài) 和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式。云：工業(yè)大數(shù)據(jù)和云將催生出工業(yè)軟件新的發(fā)展機(jī)遇。圖12：云在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)源：Consultants Forum，天風(fēng)證券研究所1112組織分散人員原料人員之間靠紙張數(shù)據(jù)交換， 無(wú)生產(chǎn)管理系統(tǒng)。人工物料檢測(cè)，無(wú)系統(tǒng)依據(jù)， 檢驗(yàn)記錄無(wú)系統(tǒng)追溯，無(wú)法 實(shí)現(xiàn)精確化管理。設(shè)備未聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)分析主要 通過(guò)人工計(jì)算，沒有系統(tǒng)化 管理。生產(chǎn)工藝改良周期較長(zhǎng)，生產(chǎn) 流程無(wú)系

12、統(tǒng)化管理，過(guò)程紙質(zhì) 化程度高。生產(chǎn)環(huán)境人工監(jiān)控，能源消耗 無(wú)法有效管理，車間聯(lián)系松散， 無(wú)法統(tǒng)一進(jìn)行生產(chǎn)安排。環(huán)境工藝設(shè)備系統(tǒng)孤島MES生產(chǎn)管理 系統(tǒng)CIM設(shè)備自動(dòng) 化系統(tǒng)MTMS原輔材料 系統(tǒng)QMS質(zhì)量管理系統(tǒng)PMS質(zhì)量管理 系統(tǒng)無(wú)系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)依靠人力實(shí)現(xiàn)移動(dòng)機(jī)器人、自動(dòng)化系統(tǒng)、人機(jī)交互的結(jié)合。設(shè)備人員原料環(huán)境工藝萬(wàn)物互聯(lián)工業(yè)機(jī)器視覺；自動(dòng)化工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人遠(yuǎn)程控制和運(yùn)維遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)程控制和運(yùn)維5G憑借高速度、廣覆蓋、低 延時(shí)的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)設(shè)備，人員，原料實(shí)時(shí)地，精準(zhǔn)地協(xié)同作業(yè)。1.7 工業(yè)軟件未來(lái)技術(shù)發(fā)展：云和5G將引領(lǐng)趨勢(shì)圖13：5G幫助工廠實(shí)現(xiàn)由“信息孤島” 到協(xié)同作業(yè)的智慧工廠數(shù)據(jù)來(lái)源：德

13、勤&中興：5G+ICT行業(yè)趨勢(shì)白皮書，天風(fēng)證券研究所2MES執(zhí)行制造系統(tǒng)直擊企業(yè)痛點(diǎn)，降低45%生產(chǎn)周期，減少70%質(zhì)量過(guò)失132.1 MES概念14數(shù)據(jù)來(lái)源：鼎捷官方微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所制造執(zhí)行系統(tǒng)(Manufacturing Execution System，簡(jiǎn)稱MES）是一套面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信 息化管理系統(tǒng)。MES可以為企業(yè)提供包括制造數(shù)據(jù)管理、計(jì)劃排程管理、生產(chǎn)調(diào)度管理、庫(kù)存管理、質(zhì)量管 理、生產(chǎn)過(guò)程控制、底層數(shù)據(jù)集成分析、上層數(shù)據(jù)集成分解等管理模塊，為企業(yè)打造一個(gè)扎實(shí)、可靠、全面、 可行的制造協(xié)同管理平臺(tái)。圖14：MES在整個(gè)工業(yè)流程中的位置2.2 MES：計(jì)劃層和

14、車間設(shè)備的橋梁15數(shù)據(jù)來(lái)源：甲子光年，鼎捷官方微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所MES彌合計(jì)劃層和車間設(shè)備的間隔：制造執(zhí)行MES系統(tǒng)彌合了企業(yè)計(jì)劃層和生產(chǎn)車間設(shè)備之間的間隔，是制 造過(guò)程信息集成的紐帶。MES通過(guò)強(qiáng)調(diào)制造過(guò)程的整體優(yōu)化來(lái)幫助企業(yè)實(shí)施完整的閉環(huán)生產(chǎn)，同時(shí)也改善了 設(shè)備的回收率，準(zhǔn)時(shí)交貨率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、邊際貢獻(xiàn)、現(xiàn)金流量績(jī)效。圖15：MES彌合計(jì)劃層和車間設(shè)備的間隔運(yùn)營(yíng)管理層制造執(zhí) 行層工控層MES彌合計(jì)劃 層和控制設(shè)備 層的間隔2.3 MES系統(tǒng)主要功能：解決“如何生產(chǎn)”的問(wèn)題16數(shù)據(jù)來(lái)源：鼎捷官方微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所投入計(jì)劃：從ERP接收生產(chǎn)產(chǎn)品加工工藝及基礎(chǔ)信息，接收生產(chǎn)計(jì)劃，

15、參考特殊產(chǎn)品及生產(chǎn)線現(xiàn)況，通過(guò)調(diào) 整生產(chǎn)計(jì)劃，確定產(chǎn)品、沖壓工廠的最終訂單；生產(chǎn)訂單：管理工廠的工程信息，通過(guò)對(duì)工序報(bào)告及變更要求的管理，對(duì)工序進(jìn)行追蹤管理，對(duì)各工序的業(yè) 績(jī)及ERP工序報(bào)告、生產(chǎn)指示事件信息、追蹤（進(jìn)度）現(xiàn)況進(jìn)行管理；進(jìn)度管理：MES管理車間內(nèi)的生產(chǎn)信息和監(jiān)視產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，此外，它還可以管理ERP的生產(chǎn)過(guò)程匯報(bào)、生 產(chǎn)時(shí)間和跟蹤狀態(tài)；生產(chǎn)狀況：匯總通過(guò)工序報(bào)告?zhèn)魉偷某晒畔?；利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)將各種生產(chǎn)狀況，在制品情況呈現(xiàn)于畫面，并 將此實(shí)施顯示在生產(chǎn)看板上。設(shè)備監(jiān)控：主要是對(duì)設(shè)備信息的管理，停機(jī)原因、妨礙因素管理，設(shè)備警報(bào)歷史記錄及設(shè)備異常分析等。圖16：MES核心功能圖17：M

16、ES解決“如何生產(chǎn)？”的問(wèn)題數(shù)據(jù)來(lái)源：鼎捷官方微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所2.4 MES系統(tǒng)需求分析：92%的企業(yè)渴望加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制17數(shù)據(jù)來(lái)源：鼎捷官方微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所制造企業(yè)非常關(guān)注實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)時(shí)采集、提高生產(chǎn)排產(chǎn)的效率、實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的追溯、提升工人與設(shè)備的績(jī)效、保證產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題，MES系統(tǒng)作為解開生產(chǎn)過(guò)程的黑箱、連接ERP與車間管理的關(guān)鍵技術(shù)企業(yè)實(shí)施MES系統(tǒng)主要考慮對(duì)產(chǎn)線的控制、生產(chǎn)過(guò)程的透明以及對(duì)制造質(zhì)量的提升方面，因此，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò) 程控制、產(chǎn)品追溯與追蹤、質(zhì)量控制、物料信息及時(shí)反饋、及時(shí)防錯(cuò)與預(yù)警是企業(yè)實(shí)施MES系統(tǒng)的五大核心 需求。圖18：企業(yè)在車間生產(chǎn)過(guò)程

17、中面臨的痛點(diǎn)圖19：企業(yè)對(duì)MES系統(tǒng)的核心需求62%67%73%80%82%85%92%0%50%20%40%60%80%100%數(shù)據(jù)來(lái)源：鼎捷官方微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所多工廠MES應(yīng)用提高勞動(dòng)生產(chǎn)率設(shè)備監(jiān)控及時(shí)防錯(cuò)與預(yù)警物料信息及時(shí)反饋質(zhì)量控制產(chǎn)品追溯與追蹤生產(chǎn)過(guò)程控制2.5 MES的效益：直擊企業(yè)痛點(diǎn)，降低45%生產(chǎn)周期，減少70%質(zhì) 量過(guò)失18通過(guò)實(shí)施MES系統(tǒng)，可以貫通從采購(gòu)到售后服務(wù)的全制造流程，透明化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作，大大提升了生產(chǎn)制造各 部門的管理實(shí)時(shí)性和有效性?？色@得的效益大致如下：可獲得的效益大致如下：（1）降低不良率，改善品質(zhì)管理。（2）防錯(cuò)、糾錯(cuò)，降低生產(chǎn)過(guò)程中的錯(cuò)誤率，

18、柔 性制造。（3）降低成本，現(xiàn)場(chǎng)整潔。（4）監(jiān)控生產(chǎn)，全程追溯，體系管理。（5）改善車間管理、企業(yè)整體響 應(yīng)速度提高。圖20：企業(yè)認(rèn)為使用MES后得到改善的領(lǐng)域圖21：MES系統(tǒng)量化直接效益數(shù)據(jù)來(lái)源：億顯科技官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所35%41%53%54%59%79%83%0%31%20%40%60%80%100%數(shù)據(jù)來(lái)源：鼎捷官方微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所減少了車間人員降低庫(kù)存縮短生產(chǎn)周期和交貨周期工作效率提高提高產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)控制的閉環(huán)管理實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的可視化實(shí)現(xiàn)對(duì)物料的追蹤與追溯2.5 MES的效益：助力企業(yè)降本提效（以離散制造業(yè)為例）19圖22：傳統(tǒng)工廠 VS. MES智造效率對(duì)比（以年

19、產(chǎn)值3000萬(wàn)的200人離散工廠為例）數(shù)據(jù)來(lái)源：云棲智造官網(wǎng)（MES廠商），天風(fēng)證券研究所2.5 MES的效益：工業(yè)富聯(lián)、鼎捷成功案例圖24：包括MES應(yīng)用在內(nèi)的智能化應(yīng)用案例沖壓異常檢測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)富聯(lián)分享會(huì)，天風(fēng)證券研究所圖23：智能化改造將極大提升企業(yè)效益，工業(yè)富聯(lián)智能化改造效果數(shù)據(jù)改造前流程信息化改造包括MES的智能化改 造數(shù)據(jù)來(lái)源： 2020工業(yè)富聯(lián)燈塔工廠白皮書，天風(fēng)證券研究所表1：案例-鼎捷MES系統(tǒng)應(yīng)用效益數(shù)據(jù)來(lái)源：鼎捷官方微信公眾號(hào)，天風(fēng)證券研究所202.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應(yīng)用21數(shù)據(jù)來(lái)源：CIMSIC，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，天風(fēng)證券研究所工業(yè)企業(yè)行業(yè)分類：從產(chǎn)品類

20、型和生產(chǎn)工藝組織方式上，企業(yè)的行業(yè)類型可分為流程生產(chǎn)行業(yè)和離散制造行 業(yè)，而不同類型的制造企業(yè)對(duì)MES應(yīng)用需求不同。表2：流程行業(yè) VS. 離散行業(yè)流程型MES離散型MES基本生產(chǎn)特征被加工對(duì)象不間斷的通過(guò)生產(chǎn)設(shè)備機(jī)器對(duì)工件外形加工，再將不同的工件組裝 成產(chǎn)品產(chǎn)品特征一系列加工裝置是原材料進(jìn)行規(guī)定 的化學(xué)反應(yīng)或物理反應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程中基本沒有發(fā)生物質(zhì)改變排產(chǎn)方式按庫(kù)存排產(chǎn)根據(jù)訂單和庫(kù)存排產(chǎn)生產(chǎn)方式批量連續(xù)生產(chǎn)可以不連續(xù)小批量生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃單一靈活，彈性生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備能力固定可以根據(jù)不同需求進(jìn)行配置生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程中的工藝固定不同的產(chǎn)品需求會(huì)有不同的工藝流程典型行業(yè)冶金、醫(yī)藥、石油化工、電力、鋼鐵制造、能

21、源、水泥機(jī)械制造、電子電器、航空制造、汽車制造2.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應(yīng)用圖25：流程行業(yè)的MES主要解決的問(wèn)題數(shù)據(jù)來(lái)源：乾元坤和（MES廠商），天風(fēng)證券研究所流程行業(yè)：MES應(yīng)用程度高，行業(yè)間差別大，MES龍頭企業(yè)涇渭分明流程行業(yè)MES應(yīng)用程度較高：國(guó)際與國(guó)內(nèi)的不同行業(yè)背景的MES供應(yīng)商一般在其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域占據(jù)較多市場(chǎng)份 額，且優(yōu)勢(shì)地位難以撼動(dòng)，MES應(yīng)用程度較高。MES龍頭企業(yè)涇渭分明：不同工業(yè)行業(yè)之間的差別較大，軟件制造商對(duì)相關(guān)工業(yè)流程和設(shè)備的理解是很重要 的。由于不同工業(yè)流程和設(shè)備之間的差異較大，MES龍頭企業(yè)涇渭分明。圖26：流程行業(yè)MES行業(yè)分布數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，

22、天風(fēng)證券研究所222.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，天風(fēng)證券研究2所3流程行業(yè)MES龍頭企業(yè)簡(jiǎn)介國(guó)際市場(chǎng)：西門子公司，在流程行業(yè)和離散行業(yè)MES市場(chǎng)都占據(jù)較大的市場(chǎng)份額；霍尼韋爾公司在石油化工 領(lǐng)域?yàn)辇堫^企業(yè)，其MES產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)范圍包括石化、造紙、制藥等流程行業(yè)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：寶鋼股份控股的寶信軟件，在我國(guó)鋼鐵冶金MES領(lǐng)域?yàn)辇堫^企業(yè)；石化盈科依靠中國(guó)石化和電訊 盈科兩大母公司的資源，在石油化工制造執(zhí)行系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域?yàn)樾袠I(yè)龍頭。圖27：流程行業(yè)MES龍頭企業(yè)2.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)源：乾元坤和（MES廠商），天風(fēng)證券研究所離散行業(yè)：國(guó)內(nèi)應(yīng)用程度

23、較低，產(chǎn)品化程度較低對(duì)于離散制造業(yè)而言，產(chǎn)品往往由多個(gè)零部件經(jīng)過(guò)一系列不連續(xù)的工序加工和裝配而成，其過(guò)程包含很多不 確定因素，增加了離散型制造生產(chǎn)組織的難度和復(fù)雜性。目前還沒有一個(gè)產(chǎn)品化做得像SAP一樣的MES產(chǎn)品， 能夠在一個(gè)行業(yè)通吃的產(chǎn)品都很少，更別說(shuō)跨行業(yè)，都需要大量定制開發(fā)，還沒有哪家產(chǎn)品能夠培育出一批 專業(yè)的實(shí)施公司。圖28：離散行業(yè)的MES主要解決的問(wèn)題圖29：離散行業(yè)MES行業(yè)分布數(shù)據(jù)來(lái)源：安靠軟件官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所242.6 MES在流程行業(yè)和離散行業(yè)的應(yīng)用圖30：西門子MES離散行業(yè)方案圖譜數(shù)據(jù)來(lái)源：西門子官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所西門子為離散行業(yè)MES的龍頭，在電子、汽車、機(jī)械

24、領(lǐng)域都有很多應(yīng)用案例。一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、和長(zhǎng)城汽車均為西門子客戶。圖31：西門子離散行業(yè)客戶數(shù)據(jù)來(lái)源：西門子官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所252.7 MES制造執(zhí)行系統(tǒng)案例詳解：元工國(guó)際元工制造執(zhí)行系統(tǒng)MES：對(duì)計(jì)劃、制程、工藝、物流、質(zhì)量和設(shè)備精益管理，實(shí)現(xiàn)管控一體化的制造指揮系統(tǒng)。MES的計(jì)劃、執(zhí)行與協(xié)同，要實(shí)現(xiàn)多層的管控閉環(huán)。圍繞生產(chǎn)，把人、機(jī)、料、法、環(huán)等指揮起來(lái)，實(shí)時(shí)反饋。圖32：元工國(guó)際MES系統(tǒng)全景圖圖33：元工國(guó)際MES-計(jì)劃、執(zhí)行與協(xié)同數(shù)據(jù)來(lái)源：元工國(guó)際官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所26數(shù)據(jù)來(lái)源：元工國(guó)際官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所2.7 MES制造執(zhí)行系統(tǒng)案例詳解：元工國(guó)際流程制造：同步生

25、產(chǎn)是流程制造的核心模式，分裝、上掛、物流等與主線保持順序同步和時(shí)間同步/期，通過(guò)動(dòng) 態(tài)排程實(shí)現(xiàn)。離散制造：純離散制造的協(xié)同，主要是上游“照顧”下游，開工判斷(何時(shí)具備開工條件)和緊迫指數(shù)(越緊迫越 應(yīng)該早干)，使得作業(yè)從容而協(xié)同。圖34：元工國(guó)際MES-流程制造-同步生產(chǎn)圖35：元工國(guó)際MES-純離散制造-優(yōu)化/協(xié)同數(shù)據(jù)來(lái)源：元工國(guó)際官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所27數(shù)據(jù)來(lái)源：元工國(guó)際官網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所主要公司簡(jiǎn)要梳理2833.1 MES國(guó)際主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶29表3：MES國(guó)際主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司官網(wǎng)，國(guó)網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)官網(wǎng)，中國(guó)能源網(wǎng)，建筑網(wǎng)，機(jī)電設(shè)備期刊，

26、科學(xué)中國(guó)，英為財(cái)情，天風(fēng)證券研究所企業(yè)名稱總市值(億元)優(yōu)勢(shì)行業(yè)企業(yè)典型客戶Honeywell8044.95航空航天、汽車、化工、石油天然氣中化國(guó)際（控股）股份有限公司、圣奧化學(xué)科技有限 公司、捷藍(lán)航空、中建三局Siemens6435.00電子、食品飲料、汽車、機(jī)械、能源、 制藥、化工等一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、國(guó)藥集團(tuán)、中國(guó)石 油、美的、中國(guó)海油、國(guó)家電網(wǎng)、華潤(rùn)電力、中國(guó)電 建、長(zhǎng)城汽車、國(guó)家電投等GE3864.99汽車、食品飲料、重工業(yè)、化工、油氣、 發(fā)電等華電、中國(guó)西電集團(tuán)、昂際航電、哈爾濱電氣集團(tuán)等ABB3732.26離散行業(yè)、食品與飲料、化工、生物制 藥、石油天然氣、冶金、造紙等

27、國(guó)家電網(wǎng)、上汽大眾、上海外高橋造船有限公司Dassault3231.60航空航天、建筑、能源、工業(yè)設(shè)備、船 舶、汽車等特斯拉、蔚來(lái)汽車、長(zhǎng)榮航太科技、捷豹路虎、中國(guó) 電建、中國(guó)北車、信昌機(jī)械、重慶銀河、SMEDI、富 士通網(wǎng)絡(luò)通信、韓國(guó)航空航天和國(guó)防公司等Rockwell1821.08汽車、化工、食品飲料、石油天然氣、鋼鐵、能源、生命科學(xué)、打印貝因美、邁高、GEA（基伊埃集團(tuán)）、恒天然、北京 首科力通機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司、山東睿鷹制藥集團(tuán)、 天津一重電氣自動(dòng)化有限公司AVEVA524.04化工、能源、食品飲料、工業(yè)設(shè)備、鋼 鐵冶金騰訊云、中國(guó)石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、中核集團(tuán)、ETAP、納瓦拉普

28、爾市控制中心、盎格魯配水網(wǎng)等3.2 MES國(guó)內(nèi)主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶30表4：MES國(guó)內(nèi)主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶數(shù)據(jù)來(lái)源：公司官網(wǎng)，Wind，天風(fēng)證券研究所企業(yè)名稱總市值(億元)優(yōu)勢(shì)行業(yè)典型客戶寶信軟件653.89鋼鐵、交通、制藥、化工寶鋼建材、寶山鋼鐵、湛江鋼鐵、廣東韶鋼、梅山鋼鐵、秦山 核電、中國(guó)東方航空集團(tuán)、成都地鐵、龍湖集團(tuán)、東英藥業(yè)、 天津藥業(yè)、浙江新安化等柏楚電子232.31激光產(chǎn)業(yè)百盛激光、嘉泰激光、飛躍之光、唯拓激光、CHN-LASER、 迅鐳激光、慶源激光、海目星激光、大足超能、宏山激光、天 弘激光等鼎捷軟件84.25機(jī)械裝備制造、橡膠/塑料、電 子通訊、汽車、半導(dǎo)體、金屬、 家具通順鉚釘、上海楹裕電子有限公司、中鈞科技、勤本電子、新 吳光電科技、安瑞光電、精益塑業(yè)、志奇鐵路、東明化工、維 開安等能科股份56.01航空航天、兵器軍工、船舶海工、電子、汽車制造中國(guó)航發(fā)、安道麥、航天科工火箭技術(shù)有限公司、航天控制技 術(shù)有限公司、利星行汽車、中國(guó)航天科工集團(tuán)公司、中國(guó)石油、 中國(guó)海油、首鋼集團(tuán)、電光科技、武漢鋼鐵、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公 司等賽意信息49.31電子、通訊、石化、機(jī)械裝備、 醫(yī)療、軌道交通、汽車、印制 電路板、家電時(shí)代中國(guó)、日