1、中國(guó)健身產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，變革未來前 言Introduction隨著我國(guó)人民健身意識(shí)的進(jìn)一步提升和健身房商業(yè)模式的進(jìn)一步成熟，我國(guó)健身 產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2016年體育總局與國(guó)務(wù)院分別頒布體育發(fā)展十三五規(guī)劃、全民健身計(jì)劃（2016-2020），提出到2020年，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達(dá)7億， 經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)4.35億，體育消費(fèi)總規(guī)模達(dá)1.5萬億元等，目標(biāo)是把全民健 身打造成國(guó)家名片。圖片01020304健身產(chǎn)業(yè)概述全球健身市場(chǎng)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)健身市場(chǎng)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目錄CONTENTS05未來發(fā)展趨勢(shì)PAGE 301健身產(chǎn)業(yè)概況健身產(chǎn)業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：中泰證券PA

2、GE 5健身除了體育含括的項(xiàng)目之外，還有很多內(nèi)容，例如，寫字、唱歌、做家務(wù)、瑜伽等。健身大 致分為器械鍛煉和非器械鍛煉。狹義的健身是指以健身俱樂部/工作室為主要場(chǎng)所，并且通常借助體 育器械進(jìn)行鍛煉的活動(dòng)。健身產(chǎn)業(yè)上游涉及健身器械、教練培訓(xùn)等，中游主要是各類健身服務(wù)，下游則是各類健身服裝/ 裝備等。健身產(chǎn)業(yè)主要政策匯總隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，越來越多的人注重運(yùn)動(dòng)健身。同時(shí)我國(guó)政府高度重視體育活動(dòng)在增強(qiáng) 體質(zhì)、提高健康水平中的重要作用。1995年，國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施全民健身計(jì)劃綱要；2007年，國(guó)務(wù)院下發(fā)關(guān)于加強(qiáng)青少年體育增強(qiáng)青少年體質(zhì)的意見；2014年，國(guó)務(wù)院下發(fā)關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)

3、的若干意見；2016年6月，為促進(jìn)健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增強(qiáng)全民身體素質(zhì)，國(guó)務(wù)院印發(fā)全民健身計(jì)劃（20162020年）。對(duì)發(fā)展群眾體育活動(dòng)、倡導(dǎo)全民健身新時(shí)尚、推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)做出了明確部署；2017年8月11日，針對(duì)中國(guó)居民參加體育健身活動(dòng)狀況實(shí)際，國(guó)家體育總局發(fā)布了全民健身指南。PAGE 602全球健身市場(chǎng)現(xiàn)狀242006722620051582078669050001000015000200002500030000美國(guó)英國(guó)全球部分國(guó)家健身俱樂部收入規(guī)模情況收入（百萬美元）全球健身產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前全球俱樂部 市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了6000億元，會(huì)員數(shù) 達(dá)到了1.45億。在全球健身市場(chǎng)中

4、，美 國(guó)、英國(guó)以及德國(guó)居于前列地位。美國(guó)市場(chǎng)作為全球健身市場(chǎng)第一大 國(guó)，其市場(chǎng)規(guī)模上約為242億美元。英 國(guó)健身收入約67億美元。德國(guó)市場(chǎng)緊跟 其后，擁有健身會(huì)員數(shù)量908萬，收入 約為62億美元。中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家健身市 場(chǎng)相比仍然存在將達(dá)差距，健身市場(chǎng)在 20億美元左右。PAGE 8德國(guó)日本中國(guó)印度數(shù)據(jù)來源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015全球主要國(guó)家健身產(chǎn)業(yè)情況數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)持卡健身俱樂部會(huì)員數(shù)達(dá)到5570萬人，占其總?cè)丝谝?guī)模約 為17%，德國(guó)健身市場(chǎng)擁有會(huì)員數(shù)量908 萬，收入約為62億美元，整體滲透率為 14.6%。英國(guó)擁有會(huì)員數(shù)量約為830萬， 全國(guó)滲透率約為9

5、.7%。美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家會(huì)員滲透 率10%左右，而我國(guó)健身會(huì)員滲透率僅有 0.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。與近鄰國(guó)日 本相比，也有較大差距，我國(guó)健身房會(huì) 員滲透率空間巨大。55709088304169517.1%14.69.7%3.3%3880.3%0.1%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%0100020003000400050006000美國(guó)德國(guó)英國(guó)日本中國(guó)印度數(shù)據(jù)來源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015全球部分國(guó)家健身會(huì)員數(shù)量及滲透率統(tǒng)計(jì)會(huì)員數(shù)（萬）滲透率PAGE 93618031809833279007826

6、73006839632161565979美國(guó)巴西德國(guó)阿根廷墨西哥意大利韓國(guó)英國(guó)加拿大日本全球主要國(guó)家健身俱樂部數(shù)量排行榜主要國(guó)家健身俱樂部數(shù)量數(shù)據(jù)來源: IHRSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理美國(guó)在健身俱樂部數(shù)量上處于絕 對(duì)領(lǐng)先地位，2015年美國(guó)俱樂部數(shù)目 超3.6萬家。巴西俱樂部數(shù)量也在3萬 家以上，遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家。而英國(guó) 和德國(guó)作為全球第二、三大健身市 場(chǎng)，2015年兩國(guó)分別擁有6321家和 8332家俱樂部。近兩年我國(guó)健身行業(yè)呈復(fù)蘇態(tài) 勢(shì)，2015年俱樂部數(shù)量達(dá)4425家，我 國(guó)健身俱樂部市場(chǎng)還有較大發(fā)展空 間。PAGE 1003 國(guó)內(nèi)健身市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)就我國(guó)健身產(chǎn)業(yè)供給端來看

7、，健身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大量競(jìng)爭(zhēng)者導(dǎo)致國(guó)內(nèi)商業(yè)健身市場(chǎng)品牌分 散，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及門檻較低。需求端來看，國(guó)內(nèi)健身觀念與習(xí)慣仍在建立過程中，國(guó)民運(yùn)動(dòng)和健身 意識(shí)仍需加強(qiáng)。不過，近兩年來隨著國(guó)家大力支持鼓勵(lì)全民健身、積極參加鍛煉以及國(guó)外健身風(fēng) 潮刮至國(guó)內(nèi)帶動(dòng)成年人走進(jìn)健身房，使得我國(guó)居民健身意識(shí)不斷提高，逐漸發(fā)展為習(xí)慣。PAGE 12324532343346337936624425486853919.67%-0.34%3.46%0.99%8.38%20.84%4%-5%0%5%10.01% 10.710%15%20%25%01000200030004000500060002010年 2011年 2012年

8、2013年 2014年 2015年 2016年 2017年2010-2017年我國(guó)健身俱樂部數(shù)量變動(dòng)情況俱樂部數(shù)量（家）同比增速健身俱樂部數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)健身俱樂部數(shù)量是健身行業(yè)發(fā)展?fàn)頟AGE 14況的重要指標(biāo)，我國(guó)健身俱樂部數(shù)量自 出現(xiàn)以來一直保持較高的增長(zhǎng)，從 2010 年 3245 家增至 2017年的5000余家。雖 然在 2011-2013 年間，由于健身市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)加劇導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)關(guān)門潮，健身俱樂 部數(shù)量增長(zhǎng)速度放緩甚至為負(fù)。但是， 隨著近年來健身人口的快速增長(zhǎng)和專業(yè) 化指導(dǎo)需求加劇，新一輪的健身風(fēng)潮帶 動(dòng)行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，健身俱樂部數(shù)量 也隨之迅速增長(zhǎng)。483.8

9、6 499.06454.05 449.57546.93780.61897.45-0.99%7.90%7.63%3.14%9.59%21.36%663.77 17.60%-5%0%5%10%14.97%15%20%25%100090080070060050040030020010002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年2010-2017年我國(guó)健身俱樂部會(huì)員人數(shù)及增長(zhǎng)情況會(huì)員數(shù)量（萬人）同比增速健身俱樂部會(huì)員數(shù)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)我國(guó)健身會(huì)員數(shù)量在 2011-2013年P(guān)AGE 15間增長(zhǎng)放緩，但近兩年隨著新一輪健身 潮流的興起以

10、及健身俱樂部的擴(kuò)張，會(huì) 員人數(shù)又出現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)。2017年健身會(huì)員數(shù)量增至近900萬 人，同比增長(zhǎng)14.97%。會(huì)員平均年齡在 在30.7歲左右，健身會(huì)員的平均年齡基 本沒有發(fā)化，但健身會(huì)員的年齡結(jié)極出 現(xiàn)較大的發(fā)化：25-29歲，36-40歲年齡 段的用戶有較大增長(zhǎng)，健身會(huì)員的整體 年齡分布更加分散。265.8292.1282.4324.3350.2366.3387.94504003503002502001501005002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2011-2017我國(guó)健身器材銷售收入統(tǒng)計(jì)健身器材收入規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)我國(guó)生產(chǎn)的健

11、身器材主要銷往國(guó) 外，國(guó)內(nèi)的健身器材消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模仍 然較小。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城鎮(zhèn)家庭平 均每百戶中僅有 4套健身器材，普及 率尚不足5%。我國(guó)健身器材年銷售收入不斷增 長(zhǎng)，2014年收入規(guī)模首次突破 300億 元大關(guān)。健身器材收入2011年的265.8 億元增長(zhǎng)至2017年的387.9億元，年均 復(fù)合增長(zhǎng)率6.5%。PAGE 16中國(guó)健身產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示：2012-2017年我國(guó) 經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)不斷上 升，2017年全國(guó)經(jīng)常參加體育鍛煉 的人數(shù)達(dá)到5.5億人，占全國(guó)人口的 比重達(dá)41.3%左右，龐大的健身人口 為健身行業(yè)帶來巨大的需求。2017年我國(guó)健身產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 約為1500億元，近六

12、年年均復(fù)合增 長(zhǎng)率為7.7%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)1068.251176.041272.281300.001450.211545.2537913383003922046552485205500001000020000300004000050000600001800160014001200100080060040020002012年2013年2014年2015年2016年2017年中國(guó)健身產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)產(chǎn)值（億元）人數(shù)（萬人）PAGE 1304國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局15.2214.4915.9713.5917.463.302528.73422.23519.16-5483.14

13、13.822855.174579.1-545.81-6000-4000-20000200040006000201816141210864202012年2013年2014年2015年2016年2017年2018Q12012-2018年信隆健康經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)收入（億元）凈利潤(rùn)（萬元）信隆健康深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司創(chuàng) 立于1991年，2000年公司產(chǎn)品從自行車零配 市場(chǎng)擴(kuò)展至整個(gè)體育運(yùn)動(dòng)康復(fù)器材市場(chǎng)，產(chǎn) 品營(yíng)銷歐洲、美洲、中國(guó)大陸、亞洲等地 區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年信隆健康業(yè)績(jī) 整體處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)收及凈利潤(rùn)六年年均 復(fù)合增長(zhǎng)率分別為2.8%和12.6%。2018年一 季度信隆

14、健康實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.3億元，相比去年同 期下滑12.45%；凈利潤(rùn)虧損545.81萬元，同 比大幅下降497.72%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)PAGE 1812703.69122754.339106.932017年信隆健康分行業(yè)收入構(gòu)成情況（萬元）鋼鐵管自行車零配件運(yùn)動(dòng)健身及康復(fù)器材信隆健康自行車零配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷 售在全球處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，自行車車把、立 管、坐墊管、避震前叉等產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率 世界排名第一，運(yùn)動(dòng)健身康復(fù)器材產(chǎn)品市場(chǎng)占 有率及銷售數(shù)量逐年增長(zhǎng)。從營(yíng)收情況來看，信隆健康2017年自行車 零配件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入12.28億元，占總營(yíng)收的 70.3%；運(yùn)動(dòng)健身及康復(fù)器材收入3.

15、9億元，占 比22.4%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)PAGE 19舒華體育舒華體育專注于跑步機(jī)、各類健身器械等運(yùn) 動(dòng)器材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前產(chǎn)品已擴(kuò)展至 多品類自主品牌健身器材與展示架產(chǎn)品，是一家 集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷推廣、品牌運(yùn)作為 一體的規(guī)?；⒍嘣髽I(yè)。2017年舒華體育實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.32億元，歸屬 于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為1.27億元。2018年一 季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20582.02萬元，同比增長(zhǎng)20.43%； 凈利潤(rùn)1916.81萬元，同比增長(zhǎng)19.93%。8.8410.5810.632.069.2210.7713.3811.3214.230.190246810121416

16、0246810122014年2015年2016年2017年2018Q12014-2018年舒華體育經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)收入（億元）凈利潤(rùn)（億元）數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)PAGE 20威爾仕威康健身管理咨詢（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱威爾仕）成立于1996年，是中國(guó)健身行 業(yè)的領(lǐng)跑性企業(yè)。威爾士旗下有Wills. Wills Elite、W-Yoga、Monster by Wills、VIP五個(gè)核 心品牌。目前威爾仕在全國(guó)范圍內(nèi)已擁有超過150家直營(yíng)專業(yè)健身俱樂部，主要集中在上 海（100家），全國(guó)會(huì)員人數(shù)超過50萬。威爾士正在最大限度地整合所有資源，并計(jì)劃于 海外上市，立志成為中國(guó)健身行業(yè)的第一品

17、牌。PAGE 21一兆韋德上海一兆韋德健身管理有限公司成 立于2001年。自成立十幾年來，一兆韋 德健身現(xiàn)已發(fā)展成為中國(guó)地區(qū)大型健身 連鎖管理機(jī)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一兆韋德累積 服務(wù)超過100萬會(huì)員、每天服務(wù)人次超過 50000次。目前一兆韋德門店主要集中在上 海，未來將實(shí)現(xiàn)不斷向二三線城市的穩(wěn) 步擴(kuò)張。PAGE 221999年，浩沙健身在中國(guó)大陸引入連鎖健身管理模式，在北京開設(shè)健身俱樂部 ，現(xiàn)已發(fā)展成 為中國(guó)規(guī)模較大的連鎖健身服務(wù)機(jī)構(gòu)。浩沙健身先后在北京、天津、南京、鄭州、成都、福州、廈門、晉江等地區(qū)設(shè)立150家直營(yíng)連 鎖門店，專業(yè)健身教練超過1000人，健身場(chǎng)館營(yíng)業(yè)總面積達(dá)到20萬平方米。在中國(guó)健

18、身市場(chǎng)高速 發(fā)展的熱潮中，在國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，浩沙健身通過互聯(lián)網(wǎng)+思維，積極探索產(chǎn)業(yè)升級(jí) 之路，推進(jìn)數(shù)字化、智能化、社交化的健身新業(yè)態(tài)，著眼于智能場(chǎng)館的升級(jí)、智能軟硬件的組合 以及健身管理云平臺(tái)的深入運(yùn)用，打造“健身+”的行業(yè)經(jīng)營(yíng)新模式，全面構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)降倪\(yùn)動(dòng) 健康生態(tài)圈。浩沙健身PAGE 2305未來發(fā)展趨勢(shì)1625.531717.961850.401982.832115.2715001000500020002018E2019E健身產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)2020E2021E2022E數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)2012-2017年我國(guó)健身行業(yè)產(chǎn)值年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%， 2017年我國(guó)健身產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約為1500億元。在國(guó)家政策大力支持引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)健身產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值能實(shí)現(xiàn)1850億元， 到2022年健身產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步超過2000億元。2018-2022年中國(guó)健身產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)產(chǎn)值（億元