1、目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250040 鴻蒙誕生背景 7 HYPERLINK l _TOC_250039 智能終端產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展帶來(lái)歷史性機(jī)遇 7 HYPERLINK l _TOC_250038 萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代對(duì)操作系統(tǒng)提出新要求 7 HYPERLINK l _TOC_250037 中美關(guān)系背景下國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)是迫切的需求 7 HYPERLINK l _TOC_250036 中國(guó)已具備終端產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 8 HYPERLINK l _TOC_250035 華為未來(lái)長(zhǎng)期規(guī)劃：“1+8+N”戰(zhàn)略 8 HYPERLINK l _TOC_250034 鴻蒙 OS

2、:全新的全場(chǎng)景智聯(lián)體驗(yàn) 9 HYPERLINK l _TOC_250033 鴻蒙初衷和定位：一套代碼、一個(gè)系統(tǒng)多終端使用 10 HYPERLINK l _TOC_250032 基于分布式軟總線的獨(dú)立設(shè)備連接和自由硬件組合 10 HYPERLINK l _TOC_250031 統(tǒng)一控制中心，協(xié)助組建超級(jí)終端 11 HYPERLINK l _TOC_250030 軟時(shí)鐘+抗干擾算法實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量音畫同步 11 HYPERLINK l _TOC_250029 打破硬件邊界，多設(shè)備協(xié)同工作 11 HYPERLINK l _TOC_250028 鴻蒙系統(tǒng)設(shè)備高效辦公 11 HYPERLINK l _TOC_

3、250027 打破系統(tǒng)間壁壘，實(shí)現(xiàn) Windows+鴻蒙體驗(yàn) 12 HYPERLINK l _TOC_250026 任意組裝場(chǎng)景化的超級(jí)終端，無(wú)窮創(chuàng)意空間 12 HYPERLINK l _TOC_250025 螞蟻市場(chǎng)破局者，降低 IoT 使用成本，釋放家電智慧化能力 12 HYPERLINK l _TOC_250024 帶屏設(shè)備均能成為控制中心 13 HYPERLINK l _TOC_250023 全新的原子化服務(wù)，應(yīng)用無(wú)需安裝跨設(shè)備自由流轉(zhuǎn) 13 HYPERLINK l _TOC_250022 全棧優(yōu)化，極致性能體驗(yàn)，超越安卓時(shí)代 14 HYPERLINK l _TOC_250021 幾大

4、技術(shù)特性支撐鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián) 15 HYPERLINK l _TOC_250020 更靈活更安全的微內(nèi)核系統(tǒng) 15 HYPERLINK l _TOC_250019 硬件互助、資源共享的分布式架構(gòu) 16 HYPERLINK l _TOC_250018 一次開(kāi)發(fā)，多端部署的生態(tài)共享 17 HYPERLINK l _TOC_250017 HMS 為鴻蒙應(yīng)用生態(tài)保駕護(hù)航 17 HYPERLINK l _TOC_250016 為何升級(jí)鴻蒙的華為手機(jī)完全兼容此前的安卓應(yīng)用生態(tài) 18 HYPERLINK l _TOC_250015 鴻蒙成功的關(guān)鍵：生態(tài) 19 HYPERLINK l _TOC_250014 全面

5、開(kāi)源，生態(tài)共建 19 HYPERLINK l _TOC_250013 開(kāi)放且持續(xù)擴(kuò)大的鴻蒙生態(tài)圈 20 HYPERLINK l _TOC_250012 鴻蒙生態(tài)的商業(yè)模式 21 HYPERLINK l _TOC_250011 華為、產(chǎn)品合作伙伴、方案公司三方共贏 21 HYPERLINK l _TOC_250010 發(fā)現(xiàn)智能化的痛點(diǎn)，解決問(wèn)題 22 HYPERLINK l _TOC_250009 高頻剛需的設(shè)備和服務(wù)，場(chǎng)景化聯(lián)動(dòng)提升產(chǎn)品的活躍度 23 HYPERLINK l _TOC_250008 華為賦能生態(tài)的案例 23 HYPERLINK l _TOC_250007 鴻蒙生態(tài)與小米的不同點(diǎn)

6、 24 HYPERLINK l _TOC_250006 國(guó)產(chǎn)替代和信創(chuàng)的機(jī)會(huì) 25 HYPERLINK l _TOC_250005 鴻蒙生態(tài)上市公司 26 HYPERLINK l _TOC_250004 潤(rùn)和軟件：鴻蒙 2.0 系統(tǒng)首批生態(tài)共建者 26 HYPERLINK l _TOC_250003 戰(zhàn)略重心調(diào)整，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn) 26 HYPERLINK l _TOC_250002 核心能力：HiHope 芯片全棧解決方案平臺(tái) 27 HYPERLINK l _TOC_250001 產(chǎn)品：已發(fā)布首批支持 Harmony OS 的三款開(kāi)發(fā)套件 28 HYPERLINK l _TOC_25000

7、0 中國(guó)軟件國(guó)際： 全棧式使能鴻蒙智聯(lián)生態(tài) 28搭建鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)橋梁，一站式使能鴻蒙生態(tài) 29軟通動(dòng)力 30公司業(yè)務(wù) 31華為HarmonyOS Connect 生態(tài)方案伙伴 31風(fēng)險(xiǎn)提示 34圖表目錄圖表 1：全球 IOT 設(shè)備統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù) 7圖表 2：大量的智能終端設(shè)備 7圖表 3：不同的智能終端搭載不同的操作系統(tǒng) 7圖表 4：PC 操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額 8圖表 5：智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額 8圖表 6：中國(guó)已具備終端產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 8圖表 7：華為 1+8+N 戰(zhàn)略 9圖表 8：鴻蒙 OS 發(fā)展歷程 9圖表 9：128KB-GB 級(jí)設(shè)備均可用鴻蒙一個(gè)系統(tǒng) 10圖表 10：功能機(jī)-智能機(jī)-鴻蒙

8、自由硬件組合的體驗(yàn)飛躍 10圖表 11：鴻蒙超級(jí)終端頁(yè)面 11圖表 12：PAD 拖動(dòng)手機(jī)中的圖片 12圖表 13：手機(jī)內(nèi)容以新盤符形式在PC 上呈現(xiàn) 12圖表 14：鴻蒙超級(jí)終端多機(jī)位拍攝 12圖表 15：鴻蒙賦能智能家居 13圖表 16：手機(jī)、手表、PAD 均能運(yùn)行控制中心 13圖表 17：鴻蒙全場(chǎng)景應(yīng)用服務(wù)生態(tài)合作伙伴 14圖表 18：鴻蒙動(dòng)態(tài)空間管理 14圖表 19：鴻蒙系統(tǒng)全棧優(yōu)化 14圖表 20：全新圖形棧 GPU 和 CPU 聯(lián)合渲染 15圖表 21：鴻蒙設(shè)備安全認(rèn)證合作伙伴 15圖表 22：鴻蒙 OS 架構(gòu)圖 15圖表 23：微內(nèi)核架構(gòu) 16圖表 24：分布式軟總線示意圖 16

9、圖表 25：一次開(kāi)發(fā)、多端部署示意圖 17圖表 26：HMS 與鴻蒙 OS 的關(guān)系 18圖表 27：安卓生態(tài) 19圖表 28：OPENHARMONY 項(xiàng)目群初始成員 20圖表 29：鴻蒙開(kāi)發(fā)平臺(tái)與工具鏈生態(tài) 20圖表 30：鴻蒙生態(tài)合作伙伴（部分） 20圖表 31：HARMONYOS 2 百機(jī)煥新名單 21圖表 32：華為賦能運(yùn)動(dòng)健康 24圖表 33：華為鴻蒙生態(tài)首輛電動(dòng)車:新日 XC3 24圖表 34：小米的 IOT 模組 25圖表 35：機(jī)具和自助類產(chǎn)品的鴻蒙信創(chuàng)改造 25圖表 36：智能支付終端的信創(chuàng)改造 26圖表 37：潤(rùn)和軟件發(fā)展歷程 26圖表 38：潤(rùn)和前三主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收情況（億元）

10、 27圖表 39：公司毛利水平 27圖表 40：HIHOPE 平臺(tái)芯片全棧能力 28圖表 41：HIHOPE 部分產(chǎn)品 28圖表 42：與華為持續(xù)合作，踐行全棧式生態(tài)使能服務(wù)戰(zhàn)略 29圖表 43：中軟國(guó)際使能鴻蒙生態(tài) 29圖表 44：中軟國(guó)際賦能清易科技 30圖表 45：攜手歐姆龍布局智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè) 30圖表 46：軟通動(dòng)力主要業(yè)務(wù)板塊和合作伙伴 31圖表 47：致力于成為 HARMONYOS CONNECT 生態(tài)的首選方案伙伴 32圖表 48：HARMONYOS CONNECT 鴻蒙開(kāi)發(fā)板 32圖表 49：HARMONYOS CONNECT 合作廠商 33圖表 50：軟通賦能酷輕松石墨烯發(fā)熱腰

11、帶 33圖表 51：軟通賦能小盾食物凈化機(jī) 34鴻蒙誕生背景智能終端產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展帶來(lái)歷史性機(jī)遇當(dāng)今世界物聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，PC、手機(jī)、Pad 以及其他 IoT 設(shè)備等智能終端飛速發(fā)展，呈指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，我們逐漸進(jìn)入萬(wàn)物互連，萬(wàn)物智能的時(shí)代。圖表1： 全球 IoT 設(shè)備統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)資料來(lái)源：華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)、萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代對(duì)操作系統(tǒng)提出新要求IoT 、5G 的飛速發(fā)展帶來(lái)了大量的智能終端設(shè)備，但目前不同的智能終端應(yīng)用不同的操作系統(tǒng)，設(shè)備間的連接復(fù)雜、操控繁瑣，導(dǎo)致消費(fèi)者的智能體驗(yàn)分割，需要一個(gè)簡(jiǎn)便統(tǒng)一的操作系統(tǒng)來(lái)優(yōu)化智能體驗(yàn)。圖表2： 大量的智能終端設(shè)備圖表3： 不同的智能終端搭載不同的操作系統(tǒng)資料來(lái)

12、源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、中美關(guān)系背景下國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)是迫切的需求如今，整個(gè) PC 操作系統(tǒng)市場(chǎng)基本被 Windows 和 OS X 所占領(lǐng)，移動(dòng)操作系統(tǒng)則被Android 和 iOS 統(tǒng)一，由于這些操作系統(tǒng)的主動(dòng)權(quán)基本掌握在外國(guó)公司手里，沒(méi)有國(guó)產(chǎn)化的操作系統(tǒng)，未來(lái)中國(guó)公司還是有可能面臨谷歌突然暫停向華為提供系統(tǒng)技術(shù)支持（GMS）這樣的困境。圖表4： PC 操作系統(tǒng)市份額圖表5： 智能手機(jī)操作系統(tǒng)市份額資料來(lái)源：StatCounter、資料來(lái)源：StatCounter、中國(guó)已具備終端產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)當(dāng)前，中國(guó)在 5G、智能設(shè)備、人工智能、大數(shù)據(jù)、云邊計(jì)算和芯片均有

13、深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的肥沃土壤，未來(lái)中國(guó)有很大的機(jī)會(huì)領(lǐng)導(dǎo) 5G+AI+IOT 的產(chǎn)業(yè)革命。圖表6： 中國(guó)已具備終端產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)資料來(lái)源：華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)、華為未來(lái)長(zhǎng)期規(guī)劃：“1+8+N”戰(zhàn)略早在 2019 年，華為就有預(yù)見(jiàn)性地發(fā)布了“1+8+N”全場(chǎng)景智慧生活戰(zhàn)略。未來(lái) 10 年，華為希望通過(guò)該長(zhǎng)期戰(zhàn)略，構(gòu)建起牢固的終端消費(fèi)者生態(tài)系統(tǒng)。這個(gè)生態(tài)的構(gòu)建，既包括華為自身的產(chǎn)品，也打通了與生態(tài)伙伴之間的產(chǎn)品。圖表7： 華為 1+8+N 戰(zhàn)略資料來(lái)源：華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)、“1+8+N”戰(zhàn)略的核心是 1，即智能手機(jī)。8 是指 PC、平板、智慧屏、音箱、眼鏡、手表、車機(jī)、耳機(jī)，這 8 項(xiàng)將由華為公司

14、親自研發(fā)和參與市場(chǎng)，并且會(huì)追求市場(chǎng)領(lǐng)先地位。N 是攝像頭、掃地機(jī)、智能秤等外圍智能硬件，涵蓋移動(dòng)辦公、智能家居、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂(lè)、智慧出行五大場(chǎng)景模式。這些領(lǐng)域是與鴻蒙生態(tài)的合作伙伴進(jìn)行共同開(kāi)發(fā)，在合作過(guò)程中，鴻蒙生態(tài)提供 HiLink 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，HiAI 組件，Lite OS 等技術(shù)平臺(tái)，同時(shí)將鴻蒙操作系統(tǒng)開(kāi)源。在華為生態(tài)大會(huì) 2021 中，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍強(qiáng)調(diào)：華為計(jì)劃 2021年將國(guó)內(nèi) 1+8 的設(shè)備全面升級(jí)到鴻蒙 OS，預(yù)計(jì)到 2021 年年底鴻蒙OS 的設(shè)備數(shù)量將達(dá) 3 億臺(tái)，其中華為設(shè)備超過(guò) 2 億臺(tái)，面向第三方合作伙伴的各類終端設(shè)備數(shù)量超過(guò) 1 億臺(tái)。5G 為萬(wàn)物互聯(lián)提供動(dòng)

15、力，而鴻蒙 OS 更是給萬(wàn)物互聯(lián)提供了橋梁,給 “1+8+N”戰(zhàn)略提供了統(tǒng)一的控制中心。未來(lái)，圍繞鴻蒙 OS，華為可以打造全場(chǎng)景智慧化生活設(shè)計(jì)。鴻蒙 OS:全新的全場(chǎng)景智聯(lián)體驗(yàn)鴻蒙 OS 是一款面向未來(lái)的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)。為不同設(shè)備的智能化、互聯(lián)與協(xié)同提供了統(tǒng)一的語(yǔ)言，帶來(lái)簡(jiǎn)潔,流暢，連續(xù)，安全可靠的全場(chǎng)景交互體驗(yàn)。于 2019 年 8 月正式發(fā)布，2021 年 6 月 2 日，華為在線上舉辦鴻蒙 OS 2 及華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布鴻蒙 OS 2。圖表8： 鴻蒙OS 發(fā)展歷程資料來(lái)源：整理鴻蒙初衷和定位：一套代碼、一個(gè)系統(tǒng)多終端使用鴻蒙從一開(kāi)始設(shè)計(jì)就采用全棧解耦的架構(gòu)，做到一套代碼

16、滿足大小系統(tǒng)和硬件的要求。鴻蒙將所有業(yè)務(wù)邏輯切割開(kāi)，給予每個(gè)模塊標(biāo)簽，根據(jù)用戶需求進(jìn)行模塊組裝，實(shí)現(xiàn)面對(duì)全場(chǎng)景的操作?！?依托 HarmonyOS 的分布式能力，消費(fèi)者可以按需調(diào)用、組合不同設(shè)備的軟硬件能力，為用戶帶來(lái)最適合其所在場(chǎng)景的智慧體驗(yàn)。今天除了鴻蒙系統(tǒng)以外，沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)能夠做到全系統(tǒng)覆蓋所有的設(shè)備。圖表9： 128KB-GB 級(jí)設(shè)備均可用鴻蒙一個(gè)系統(tǒng)資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、基于分布式軟總線的獨(dú)立設(shè)備連接和自由硬件組合鴻蒙創(chuàng)造性地提出分布式軟總線技術(shù)，將各種各樣的獨(dú)立設(shè)備連接起來(lái)。軟總線就好象各個(gè)設(shè)備之間連接的一條高速公路，有了這樣的能力，消費(fèi)者可以根據(jù)自己的需要來(lái)組裝不同的硬

17、件成一個(gè)超級(jí)終端。比如一個(gè)手機(jī)想做多機(jī)位的拍攝，鴻蒙通過(guò)軟總線的方式把無(wú)人機(jī)、運(yùn)動(dòng)攝像頭、其他設(shè)備的攝像頭全部跟手機(jī)連接起來(lái)，手機(jī)可以根據(jù)用戶的需要，像調(diào)度本機(jī)攝像頭一樣調(diào)動(dòng)其他硬件不同角度的攝像頭，組成一個(gè)多機(jī)位拍攝的超級(jí)終端。圖表10： 功能機(jī)-智能機(jī)-鴻蒙自由硬件組合的體驗(yàn)飛躍資料來(lái)源：華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)、統(tǒng)一控制中心，協(xié)助組建超級(jí)終端鴻蒙系統(tǒng)統(tǒng)一的控制中心，讓用戶可以非常方便的操控本機(jī)以及與本機(jī)連接的其他設(shè)備，更方便用戶組成各種各樣的超級(jí)終端。通過(guò)統(tǒng)一控制中心的服務(wù)卡片可以完成音樂(lè)選擇、輸出選擇、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接以及設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)查看等功能。通過(guò)界面觸控，無(wú)需復(fù)雜的硬件線連接，只需點(diǎn)開(kāi)超級(jí)終端

18、頁(yè)面，將懸浮在手機(jī)周圍的設(shè)備拉動(dòng)，就能一鍵完成設(shè)備的發(fā)現(xiàn)、配對(duì)、連接以及組合，包括對(duì)設(shè)備的身份驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)周邊設(shè)備互聯(lián)，組建超級(jí)終端。超級(jí)終端將各種終端的硬件能力和終端分離開(kāi)，打破終端之間的物理邊界，不僅將不同終端設(shè)備連接起來(lái)，更集每個(gè)終端最強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)于一身，雖然分屬不同終端，但卻如同在同一個(gè)終端一樣。圖表11： 鴻蒙超級(jí)終端頁(yè)面資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、軟時(shí)鐘+抗干擾算法實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量音畫同步超級(jí)終端使用場(chǎng)景：當(dāng)用戶在手機(jī)上觀看一段非常精彩的視頻，想要提升觀影體驗(yàn)，將視頻轉(zhuǎn)到客廳的大屏觀看，只需要打開(kāi)超級(jí)終端頁(yè)面輕輕一拉，讓手機(jī)和大屏組成一個(gè)超級(jí)終端，那么瞬間手機(jī)的視頻就能在大屏上展示出來(lái)；在

19、夜晚，為了不打擾家人，用戶只需要把耳機(jī)拉到智能終端，就能和手機(jī)、大屏組了一個(gè)新的超級(jí)終端，實(shí)現(xiàn)更好的觀影體驗(yàn)。以上場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)，鴻蒙使用了軟時(shí)鐘同步和抗干擾算法兩大關(guān)鍵技術(shù)。軟時(shí)鐘同步通過(guò)對(duì)各路解碼視頻的視頻數(shù)據(jù)在時(shí)鐘域和數(shù)據(jù)域上雙重同步，使連接在一起的超級(jí)終端設(shè)備共同遵守一個(gè)時(shí)鐘基準(zhǔn)，保持播出的電視畫面穩(wěn)定，提高觀看效果；此外，無(wú)線通信頻段集中了大量無(wú)線發(fā)射、接收設(shè)備，包括路由器、手機(jī)、平板、電視以及其他 IOT 設(shè)備，大量設(shè)備同時(shí)工作會(huì)互相干擾，造成抖動(dòng)、時(shí)延和丟包。鴻蒙抗干擾算法可以將干擾降低到能夠容忍的范圍內(nèi)。打破硬件邊界，多設(shè)備協(xié)同工作鴻蒙系統(tǒng)設(shè)備高效辦公當(dāng)需要把手機(jī)圖片傳送到 Pad

20、 文檔時(shí)：傳統(tǒng)場(chǎng)景下需要通過(guò)第三方軟件達(dá)到手機(jī)和 Pad 之間的聯(lián)通，然后將所需圖片傳到 Pad，再進(jìn)行拷貝和粘貼。在鴻蒙系統(tǒng)中，只需 Pad 和手機(jī)組成超級(jí)終端，在 Pad 屏幕上操作將手機(jī)中的圖片拖動(dòng)到文檔內(nèi)，方便快捷。 圖表12：Pad 拖動(dòng)手機(jī)中的圖片 圖表13：手機(jī)內(nèi)容以新盤符形式在PC 上呈現(xiàn) 資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、打破系統(tǒng)間壁壘，實(shí)現(xiàn) Windows+鴻蒙體驗(yàn)對(duì)運(yùn)行 Windows 系統(tǒng)的 PC，只需在 PC 的系統(tǒng)內(nèi)安裝鴻蒙分布式的插件，通過(guò)鴻蒙分布式插件，能夠使不同的操作系統(tǒng)設(shè)備之間文件管理系統(tǒng)互通，方便的實(shí)現(xiàn)互相傳輸，共同組建超級(jí)終

21、端。任意組裝場(chǎng)景化的超級(jí)終端，無(wú)窮創(chuàng)意空間鴻蒙多機(jī)位模式，基于強(qiáng)大的分布式能力，呈現(xiàn)不同機(jī)位視角，超級(jí)終端可以隨意調(diào)用終端各個(gè)攝像頭。圖表14：鴻蒙超級(jí)終端多機(jī)位拍攝資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、螞蟻市場(chǎng)破局者，降低 IoT 使用成本，釋放家電智慧化能力如今的智能家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌混雜，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，使用不同的智能家電需要安裝多個(gè)不同的 APP，導(dǎo)致家電 IoT 設(shè)備使用成本高，使用便捷度低，智能設(shè)備配備的智能能力未得到發(fā)揮。根據(jù)華為的統(tǒng)計(jì)情況，擁有智能家電設(shè)備的消費(fèi)者，僅 10%安裝了對(duì)應(yīng)的APP，而在安裝 APP 的消費(fèi)者中只有 5%真正使用智能功能。鴻蒙系統(tǒng)幫助智能家電設(shè)備的智慧

22、化能力得到釋放，大幅度降低 IoT設(shè)備的使用成本。通過(guò)接入鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)輕觸一下搭載鴻蒙系統(tǒng)的智能廚電上的 NFC 標(biāo)志，無(wú)需下載 APP 直接跳轉(zhuǎn)控制界面，簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)手機(jī)與智能家電的聯(lián)網(wǎng)。以智能家居中廚電場(chǎng)景為例：烤箱:用搭載鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)輕觸安裝鴻蒙系統(tǒng)的電烤箱快速聯(lián)網(wǎng)，智能功能通過(guò)卡片的形式展示。例如根據(jù)展示的菜譜配比食材，放入烤箱，手機(jī)一按就完成了操作。冰箱:過(guò)去消費(fèi)者不確定食材的適當(dāng)保存溫度來(lái)降低營(yíng)養(yǎng)流失，搭載鴻蒙系統(tǒng)后，輕觸即可看到智能化溫控推薦，將食材放到最合適的溫度。圖表15：鴻蒙賦能智能家居圖表16：手機(jī)、手表、Pad能運(yùn)行控制中心資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、資料來(lái)源：華為

23、鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、帶屏設(shè)備均能成為控制中心基于鴻蒙分布式能力，手機(jī)、手表、PAD 均能運(yùn)行統(tǒng)一的控制中心。在未來(lái)鴻蒙生態(tài)里所有帶屏的設(shè)備均具備控制中心能力，消費(fèi)者可以隨時(shí)隨地便捷操控所有設(shè)備，做到方便地控制中心與物互聯(lián)。全新的原子化服務(wù)，應(yīng)用無(wú)需安裝跨設(shè)備自由流轉(zhuǎn)鴻蒙操作系統(tǒng)基于分布式編程框架，通過(guò)原子化服務(wù)實(shí)現(xiàn)一次應(yīng)用開(kāi)發(fā)適用所有終端。原子化服務(wù)下鴻蒙應(yīng)用可以解耦出業(yè)務(wù)功能的最小顆粒，通過(guò)免安裝，卡片式交互讓應(yīng)用服務(wù)更高效；并可以隨場(chǎng)景而變，通過(guò)超級(jí)終端的組建，按場(chǎng)景在不同設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)應(yīng)用可分可合可流轉(zhuǎn)可分發(fā)，應(yīng)用在不同的終端之間進(jìn)行流轉(zhuǎn)。圖表17：鴻蒙全場(chǎng)景應(yīng)用服務(wù)生態(tài)合作伙伴資料來(lái)源：華

24、為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、全棧優(yōu)化，極致性能體驗(yàn)，超越安卓時(shí)代鴻蒙全棧系統(tǒng)優(yōu)化，通過(guò)內(nèi)核層、硬件抽象層、RUNTIME 層以及框架方面的優(yōu)化努力。鴻蒙系統(tǒng)綜合性能較基于安卓系統(tǒng)的 E-MUI 有大幅度提升，有效降低內(nèi)存順序讀/寫，隨機(jī)讀/寫的老化程度，給消費(fèi)者帶來(lái)流暢的體驗(yàn)。圖表18： 鴻蒙動(dòng)態(tài)空間管理資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、圖表19：鴻蒙系統(tǒng)全棧優(yōu)化資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、鴻蒙采用華為全新圖形棧，圖形渲染不僅僅依靠 GPU，而是聯(lián)合 CPU聯(lián)合調(diào)度，解耦業(yè)務(wù)處理邏輯和渲染邏輯線程，提升畫面流暢度和幀率，并帶來(lái)續(xù)航能力提升。多設(shè)備協(xié)同認(rèn)證，保證消費(fèi)者隱私安全。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證 ID 設(shè)備才可

25、以加入超級(jí)終端，目前鴻蒙所有的終端認(rèn)證均獲得全球最高級(jí)別。 圖表20： 全新 形棧 GPU 和CPU 聯(lián)合渲染 圖表21： 鴻蒙設(shè)備安全認(rèn)證合作伙伴 資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、幾大技術(shù)特性支撐鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)鴻蒙 OS 是基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)模塊化解耦，內(nèi)核安全、分布架構(gòu)、生態(tài)共享是鴻蒙系統(tǒng)的三大特性。圖表22：鴻蒙OS 架構(gòu)圖資料來(lái)源：華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)、更靈活更安全的微內(nèi)核系統(tǒng)在微內(nèi)核結(jié)構(gòu)中，各模塊采用 IPC 傳遞信息，這種方式天然支持分布式系統(tǒng)運(yùn)行，大大提高系統(tǒng)執(zhí)行效率?；谖?nèi)核模塊化、低耦合的特性，操作系統(tǒng)的組件故障不會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)重啟，

26、系統(tǒng)穩(wěn)定性大大提高；微內(nèi)核下的系統(tǒng)功能可以按需擴(kuò)展，也非常容易移植。同時(shí)，鴻蒙 OS 微內(nèi)核天然沒(méi)有 Root，相當(dāng)于微內(nèi)核每個(gè)部分都有一把鎖，只靠一把鑰匙無(wú)法獲得所有權(quán)限，因此可以從源頭提升系統(tǒng)安全性。圖表23：微內(nèi)核架構(gòu)資料來(lái)源：CSDN、硬件互助、資源共享的分布式架構(gòu)鴻蒙OS 分布式軟總線架構(gòu)，為異端設(shè)備互聯(lián)互通提供統(tǒng)一基座；分布式數(shù)據(jù)管理使得用戶數(shù)據(jù)與物理設(shè)備不再綁定，實(shí)現(xiàn)流暢地跨終端運(yùn)行；分布式設(shè)備虛擬化平臺(tái)將多種設(shè)備形成一個(gè)超級(jí)虛擬終端，各終端可便捷調(diào)用；分布式任務(wù)調(diào)度根據(jù)不同設(shè)備的能力、位置、業(yè)務(wù)運(yùn)行狀態(tài)、資源使用情況，選擇合適的設(shè)備運(yùn)行分布式任務(wù)。以上四大分布式技術(shù)使得鴻蒙可以

27、實(shí)現(xiàn)不同的終端設(shè)備之間的快速連接、能力互助、資源共享，匹配合適的設(shè)備、提供流暢的全場(chǎng)景體驗(yàn)。比如智能家居場(chǎng)景：在烹飪時(shí)，手機(jī)可以通過(guò)碰一碰和烤箱連接，并將自動(dòng)按照菜譜設(shè)置烹調(diào)參數(shù)，控制烤箱來(lái)制作菜肴。與此類似，料理機(jī)、油煙機(jī)、空氣凈化器、空調(diào)、燈、窗簾等都可以在手機(jī)端顯示并通過(guò)手機(jī)控制。設(shè)備之間即連即用，無(wú)需繁瑣的配置。圖表24：分布式軟總線示意圖資料來(lái)源：鴻蒙開(kāi)發(fā)者官網(wǎng)、一次開(kāi)發(fā)，多端部署的生態(tài)共享HarmonyOS 提供了用戶程序框架、Ability 框架以及UI 框架，借助統(tǒng)一 IDE 及工具鏈，開(kāi)發(fā)者能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用的一次開(kāi)發(fā)、多端部署，實(shí)現(xiàn)跨終端生態(tài)共享。同時(shí)通過(guò)組件化和小型化等設(shè)計(jì)方法

28、，支持多種終端設(shè)備按需彈性部署。圖表25： 一次開(kāi)發(fā)、多端部署示意資料來(lái)源：鴻蒙開(kāi)發(fā)者官網(wǎng)、因此，基于以上三大特性：對(duì)消費(fèi)者而言，HarmonyOS 能夠?qū)⑸顖?chǎng)景中的各類終端進(jìn)行能力整合，可以實(shí)現(xiàn)不同的終端設(shè)備之間的快速連接、能力互助、資源共享，匹配合適的設(shè)備、提供流暢的全場(chǎng)景體驗(yàn)。對(duì)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者而言，HarmonyOS 采用了多種分布式技術(shù)，使得應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)與不同終端設(shè)備的形態(tài)差異無(wú)關(guān)。這能夠讓開(kāi)發(fā)者聚焦上層業(yè)務(wù)邏輯，更加便捷、高效地開(kāi)發(fā)應(yīng)用。對(duì)設(shè)備開(kāi)發(fā)者而言，HarmonyOS 采用了組件化的設(shè)計(jì)方案，可以根據(jù)設(shè)備的資源能力和業(yè)務(wù)特征進(jìn)行靈活裁剪，滿足不同形態(tài)的終端設(shè)備對(duì)于操作系統(tǒng)的

29、要求。HMS 為鴻蒙應(yīng)用生態(tài)保駕護(hù)航在 GMS（谷歌應(yīng)用服務(wù)）被谷歌“斷供”后，華為轉(zhuǎn)向研發(fā)和使用自己的 HMS。華為 HMS 對(duì)標(biāo)谷歌 GMS，為華為設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)提供的一套應(yīng)用程序和服務(wù)，包含直接面向消費(fèi)者的 HMS Apps（如華為應(yīng)用市場(chǎng)、華為錢包、華為視頻、華為音樂(lè)、華為閱讀等基礎(chǔ)應(yīng)用）和面向應(yīng)用開(kāi)發(fā)者的 HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect 及配套開(kāi)發(fā)測(cè)試的 IDE 工具等。未來(lái) HMS 將協(xié)助鴻蒙構(gòu)建全球內(nèi)容生態(tài)。與安卓系統(tǒng)類似，第三方應(yīng)用開(kāi)發(fā)時(shí)可以直接基于鴻蒙 OS 的 API 而不完全依賴于 HMS，同時(shí)，HMS 也支持安卓操作系統(tǒng)，并且開(kāi)

30、發(fā)者未來(lái)從安卓系統(tǒng)向鴻蒙系統(tǒng)切換時(shí)，無(wú)需對(duì)所開(kāi)發(fā)應(yīng)用進(jìn)行修改。圖表26：HMS 與鴻蒙 OS 的關(guān)系資料來(lái)源：華為終端云服務(wù)、為何升級(jí)鴻蒙的華為手機(jī)完全兼容此前的安卓應(yīng)用生態(tài)2007 年谷歌公司正式展示 Android 操作系統(tǒng)，宣布建立一個(gè)全球性的聯(lián)盟組織，該組織由 34 家手機(jī)制造商、軟件開(kāi)發(fā)商、電信運(yùn)營(yíng)商以及芯片制造商共同組成。聯(lián)盟將支持谷歌發(fā)布的手機(jī)操作系統(tǒng)以及應(yīng)用軟件，將共同開(kāi)發(fā) Android 系統(tǒng)的開(kāi)放源代碼。AOSP：安卓開(kāi)源項(xiàng)目，所有手機(jī)廠商可以免費(fèi)獲得 Android 開(kāi)源代碼。GMS：2013 年 9 月 Google 將 GoogleMobile Service（GMS

31、）從安卓開(kāi)發(fā)者官方網(wǎng)站的 API Guides 中提取出來(lái)，從此 GMS 不再?gòu)膶儆?Android 平臺(tái)，GMS 包括與地理位置、Google Play 等相關(guān)的 12 項(xiàng)服務(wù)，第三方手機(jī)廠商想要內(nèi)嵌 GMS 需要 Google 的授權(quán)。（授權(quán)金額 3 美元左右/手機(jī)）貿(mào)易摩擦中，谷歌公司對(duì)華為的限制主要在 GMS，AOSP 使用無(wú)限制。圖表27：安卓生態(tài)資料來(lái)源：Statista、目前，鴻蒙 OS 內(nèi)部保留了 Linux 內(nèi)核，基于 AOSP 代碼開(kāi)發(fā)，因此升級(jí)鴻蒙的華為手機(jī)完全兼容此前的安卓應(yīng)用生態(tài)。此外，方舟編譯器是華為為支持多種編程語(yǔ)言、多種芯片平臺(tái)的聯(lián)合編譯、運(yùn)行而設(shè)計(jì)的統(tǒng)一編程平

32、臺(tái)，是鴻蒙生態(tài)建設(shè)的重要支撐。方舟編譯器在軟件史上首次將 Java/C/C+等混合代碼一次編譯成機(jī)器碼直接在手機(jī)上運(yùn)行，徹底告別 Java 的 JNI 額外開(kāi)銷，也徹底告別了虛擬機(jī) GC 內(nèi)存回收帶來(lái)的應(yīng)用進(jìn)程掉線，既實(shí)現(xiàn)了安卓 APP 無(wú)縫遷移到鴻蒙系統(tǒng)，也讓操作流暢度大幅提升。此前的華為手機(jī)系統(tǒng)=Linux+AOSP（開(kāi)源）+GMS（國(guó)外）現(xiàn)在的華為手機(jī)系統(tǒng)=Linux+AOSP（開(kāi)源）+Harmony（華為）+HMS未來(lái)的其他手機(jī)品牌的系統(tǒng)=Linux+AOSP（開(kāi)源）+Harmony（開(kāi)源）+GMS（國(guó)外）/HMS 或自建（國(guó)內(nèi)）鴻蒙成功的關(guān)鍵：生態(tài)對(duì)于一個(gè)操作系統(tǒng)，生態(tài)就是它的生命。

33、通常情況下，操作系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)同步發(fā)生在智能硬件的普及化階段，比如 PC 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代 Windows造就了微軟，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代 Android 成就了谷歌。16%是華為內(nèi)部通過(guò)技術(shù)評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)研得出的一個(gè)市場(chǎng)份額參照，只有 HarmonyOS在智能手機(jī)市場(chǎng)的安裝占比超過(guò) 16%，鴻蒙才有可能被市場(chǎng)承認(rèn)成為通用操作系統(tǒng)。全面開(kāi)源，生態(tài)共建華為已經(jīng)于 2020 年、2021 年分兩次將鴻蒙系統(tǒng)的所有基礎(chǔ)能力全部捐獻(xiàn)給開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)，形成 OpenHarmony 開(kāi)源項(xiàng)目。鴻蒙操作系統(tǒng)是基于開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì) OpenHarmony 所做的第一個(gè)發(fā)行版。同時(shí)，華為開(kāi)放了一整套的鴻蒙開(kāi)發(fā)平臺(tái)與工具鏈生

34、態(tài)，歡迎其他廠商一起基于 OpenHarmony 的開(kāi)源社區(qū)，去開(kāi)發(fā)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用和產(chǎn)品。華為通過(guò)開(kāi)放源代碼、SDK、開(kāi)發(fā)板/模組、HUAWEI DevEco 等平臺(tái)和工具鏈，使能南向的硬件生產(chǎn)廠商；通過(guò)為開(kāi)發(fā)者提供鴻蒙編程框架、APIs、DevEco、方舟編譯器等一系列平臺(tái)及工具鏈，使能北向的應(yīng)用開(kāi)發(fā)者。圖表28： OpenHarmony 項(xiàng)目群初始成員 圖表29： 鴻蒙開(kāi)發(fā)平臺(tái)與工具鏈生態(tài)資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)、資料來(lái)源：華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)、開(kāi)放且持續(xù)擴(kuò)大的鴻蒙生態(tài)圈鴻蒙操作系統(tǒng)有望在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代加速國(guó)產(chǎn)化方案整合與整體落地進(jìn)度，國(guó)產(chǎn)軟硬件自主可控動(dòng)能加速釋放，華為生態(tài)合作伙伴也有望在鴻

35、蒙生態(tài)體系的快速擴(kuò)張路徑中持續(xù)受益。從 2020 年 9 月 10 號(hào)鴻蒙系統(tǒng)開(kāi)放給鴻蒙生態(tài)合作伙伴以來(lái)，鴻蒙生態(tài)已經(jīng)吸引了美的、九陽(yáng)、老板電器等家電設(shè)備廠商以及潤(rùn)和軟件、中科創(chuàng)達(dá)等模組廠商、解決方案公司加入到鴻蒙生態(tài)陣營(yíng)。未來(lái)，隨著鴻蒙的進(jìn)一步開(kāi)放和發(fā)展，相信會(huì)有更多領(lǐng)域更多應(yīng)用場(chǎng)景的公司加入鴻蒙生態(tài)。圖表30： 鴻蒙生態(tài)合作伙伴（部分）資料來(lái)源：鴻蒙官網(wǎng)，6 月 2 日，華為正式發(fā)布鴻蒙手機(jī)系統(tǒng)，該系統(tǒng)正式搭載到智能手機(jī)。同時(shí)，據(jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東表示，已售出超過(guò) 10 億臺(tái)的華為全場(chǎng)景智慧連接設(shè)備（含在網(wǎng)手機(jī)超 7 億臺(tái)），約 90%的存量和在售手機(jī)陸續(xù)都可升級(jí)鴻蒙操作系統(tǒng)。

36、在 6 月 2 日的鴻蒙 OS 發(fā)布會(huì)上，余承東宣布了首批能夠升級(jí)鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)名單。HarmonyOS 2 正式發(fā)布僅過(guò)去 7 天，HarmonyOS 2 升級(jí)用戶數(shù)已突破千萬(wàn)。此外，華為智慧生活A(yù)PP 裝機(jī)量超過(guò) 4 億，活躍用戶超過(guò) 5,400 萬(wàn)，智慧生活 APP 每日請(qǐng)求數(shù)超過(guò) 10.8 億次。隨著 HiLink 與 HarmonyOS 的進(jìn)一步統(tǒng)一，有望進(jìn)一步提升鴻蒙接入設(shè)備的數(shù)量。圖表31：Harmony OS 2 百機(jī)煥新名單資料來(lái)源：華為鴻蒙OS 發(fā)布會(huì)，鴻蒙生態(tài)的商業(yè)模式華為、產(chǎn)品合作伙伴、方案公司三方共贏華為從做通訊和硬件的公司，到推出鴻蒙 OS，和蘋果軟硬件一體化的模式

37、比較像，蘋果靠高毛利的硬件賺錢，但華為高毛利的手機(jī)由于芯片問(wèn)題快速下滑，必須采用新的模式。鴻蒙操作系統(tǒng)免費(fèi)，但鴻蒙可以通過(guò)渠道來(lái)賺錢。從華為的角度來(lái)說(shuō)，雖然現(xiàn)在手機(jī)、筆記本等由于缺芯片，銷量快速下滑，但華為這么多年建立的線上線下渠道，短期內(nèi)是可以變現(xiàn)的一種方式。華為的合作伙伴公司的產(chǎn)品想進(jìn)華為的渠道，第一個(gè)需要渠道認(rèn)證、渠道準(zhǔn)入；合作伙伴的產(chǎn)品想進(jìn)入華為商城的普選或者優(yōu)選，有不同的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。合作伙伴的產(chǎn)品進(jìn)入華為商城可以提高產(chǎn)品銷量，華為也可以對(duì)認(rèn)證和渠道收費(fèi)。這里還有方案公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，類似潤(rùn)和股份、中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力等公司。例如 A 是產(chǎn)品公司，B 是方案公司，A 的產(chǎn)品想進(jìn)華為渠道有一定

38、的門檻，一是 A 想用鴻蒙系統(tǒng)但不知道怎么用，二是不知道準(zhǔn)入問(wèn)題怎么解決。那么 B 就可以提供帶鴻蒙的一套模組的解決方案，使能 A 快速在鴻蒙系統(tǒng)上運(yùn)行，并且通過(guò)一系列的 XTS 認(rèn)證和測(cè)試等。對(duì) A 來(lái)說(shuō)雖然提高了一定成本，但是通過(guò)合作順利進(jìn)入華為大的生態(tài)體系，進(jìn)入華為渠道以后可能帶來(lái)更高的銷量，可以繼承華為手機(jī)零售的成功經(jīng)驗(yàn)。所以商業(yè)模式對(duì)產(chǎn)品公司、方案公司、華為三方都是成立的，商業(yè)正循環(huán)就可以運(yùn)行起來(lái)?？偟膩?lái)說(shuō)，在鴻蒙生態(tài)的跑馬圈地過(guò)程中，華為技術(shù)賦能伙伴，認(rèn)證后通過(guò)華為渠道賣貨（認(rèn)證和渠道收費(fèi)），達(dá)到雙贏的目標(biāo)。鴻蒙的誕生使消費(fèi)者有了超級(jí)終端體驗(yàn)：極簡(jiǎn)連接、萬(wàn)能卡片、極簡(jiǎn)交互、硬件互助

39、，實(shí)現(xiàn) one as all, all as one，即一生萬(wàn)物，萬(wàn)物歸一。橫向：從智能家居擴(kuò)展到全場(chǎng)景，覆蓋 7 大場(chǎng)景核心智能設(shè)備，建立全場(chǎng)景鴻蒙精品設(shè)備圈；縱向：從品牌廠家擴(kuò)展到全產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合芯片、模組、IDH、品牌廠家、服務(wù)商，快速打造鴻蒙生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。華為始終堅(jiān)持平臺(tái)+生態(tài)的戰(zhàn)略，鴻蒙誕生加大在生態(tài)領(lǐng)域的投入，和小米（自有產(chǎn)品）+涂鴉（中小企業(yè)服務(wù)）的戰(zhàn)略不同，幫助伙伴做好產(chǎn)品，賣好產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)好產(chǎn)品，低成本讓大家接入鴻蒙智聯(lián)，通過(guò)華為商城賣貨。做好產(chǎn)品：鴻蒙易用、好用的特點(diǎn)，讓生態(tài)伙伴快速低成本接入鴻蒙網(wǎng)絡(luò)。華為提供芯片、模組、OS 和上面軟件的服務(wù)包套餐，預(yù)先集成了全棧的解決方案，支

40、撐生態(tài)伙伴的快速開(kāi)發(fā)認(rèn)證。賣好產(chǎn)品：華為全渠道、全場(chǎng)景幫助伙伴賣好產(chǎn)品，網(wǎng)上包括華為商城（3 億會(huì)員）、天貓（2900 萬(wàn)粉絲）和京東旗艦店（5100 萬(wàn)粉絲），線下 60000 多華為自有零售/服務(wù)渠道，還有 15000 多第三方垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)/行業(yè)渠道。運(yùn)營(yíng)好產(chǎn)品：用 10 億設(shè)備圈，超過(guò) 10 萬(wàn)的原子化服務(wù)，幫助伙伴提升產(chǎn)品活躍度，通過(guò)開(kāi)放運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，幫助生態(tài)品牌持續(xù)曝光。發(fā)現(xiàn)智能化的痛點(diǎn)，解決問(wèn)題據(jù)三方智能家居廠商統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前市面上出售的智能設(shè)備平均入網(wǎng)率僅為 15%，平均 APP 安裝率僅為 10%，智能特性使用率甚至只有 5%，存在連不上、用不了、留不住等問(wèn)題，這意味著消費(fèi)者把智能產(chǎn)品

41、買回去后，95%的人還當(dāng)傳統(tǒng)設(shè)備在使用，存在聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)差、學(xué)習(xí)成本高、服務(wù)不持續(xù)、家居生態(tài)單一等很多問(wèn)題。而經(jīng)過(guò) HarmonyOS Connect 認(rèn)證的生態(tài)硬件產(chǎn)品則能夠很好地解決這些痛點(diǎn)，讓消費(fèi)者真正享受到智能設(shè)備所帶來(lái)的便利。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，HarmonyOS Connect 生態(tài)產(chǎn)品將在系統(tǒng)層面融為一體，成為超級(jí)終端的一部分，通過(guò)極簡(jiǎn)配網(wǎng)（入網(wǎng)率提升 2-4 倍）、萬(wàn)能卡片（服務(wù)免安裝、精準(zhǔn)直達(dá)）、極簡(jiǎn)交互（更多入口、跨端聯(lián)動(dòng)）、硬件互助等能力，輕松喚醒設(shè)備智能，有效解決了設(shè)備智能特性使用率低等難題，實(shí)現(xiàn)快速、低成本連接設(shè)備，給消費(fèi)者帶來(lái)簡(jiǎn)捷，流暢，連續(xù)，安全可靠的全場(chǎng)景交互體驗(yàn)。過(guò)去

42、是單設(shè)備非智能（按鍵/面板操控設(shè)備功能），現(xiàn)在是單設(shè)備智能化（APP 控制功能+服務(wù)），華為鴻蒙實(shí)現(xiàn)多設(shè)備智慧體+跨設(shè)備服務(wù)，用場(chǎng)景化超級(jí)終端，讓設(shè)備更好用。以美的、九陽(yáng)、海爾等合作伙伴打造的 HarmonyOS Connect 智能硬件產(chǎn)品為例，展示出它們所帶給消費(fèi)者的全新體驗(yàn)，廚房的改變讓廚電觸手可及，可以一碰連接、一碰操作，精準(zhǔn)控制設(shè)備，智能提醒。智能家居與手機(jī)只需輕輕一碰，美的蒸烤箱就可以選擇菜譜一鍵烹飪，九陽(yáng)豆?jié){機(jī)根據(jù)健康數(shù)據(jù)推薦飲品，讓廚電設(shè)備變成私人營(yíng)養(yǎng)師。高頻剛需的設(shè)備和服務(wù)，場(chǎng)景化聯(lián)動(dòng)提升產(chǎn)品的活躍度1+8+N 全場(chǎng)景終端設(shè)備：“1”代表智能手機(jī)，每個(gè)人現(xiàn)在都離不開(kāi)你的手機(jī)，

43、手機(jī)是分鐘級(jí)交互，屬于高頻剛需；“8”代表 PC、平板、手表、智慧屏、AI 音箱、耳機(jī)、AR/VR 眼鏡、車機(jī)，一個(gè)小時(shí)的交互的設(shè)備，屬于中頻設(shè)備，“N”代表 loT 生態(tài)產(chǎn)品，天級(jí)的交互設(shè)備，低頻的交互設(shè)備，每天會(huì)操作一兩次這樣的一個(gè)智能家具。因?yàn)槿A為在手機(jī)-分鐘級(jí)設(shè)備和 8 大-小時(shí)設(shè)備上，有非常多的存量，華為將用高頻剛需的設(shè)備來(lái)帶動(dòng)低頻設(shè)備，提升所有安裝設(shè)備的使用激活。例如用戶拿手機(jī)碰家電，彈出一張家電相關(guān)的卡片，實(shí)際上是拿一個(gè)分鐘級(jí)的設(shè)備去使用一個(gè)天級(jí)設(shè)備，高頻設(shè)備帶動(dòng)低頻設(shè)備，這是華為給伙伴提供的一個(gè)商業(yè)價(jià)值。華為還有高頻的一些內(nèi)容和服務(wù)的生態(tài)，會(huì)有 10 萬(wàn)種以上的原子化服務(wù)提供給

44、伙伴，核心在于高頻設(shè)備拉低頻設(shè)備，高頻服務(wù)賦能所有的服務(wù)生態(tài)。華為賦能生態(tài)的案例舒華體育：跑步機(jī)秒變 AI 教練華為在手機(jī)、手環(huán)等健康領(lǐng)域有很多積累，結(jié)合鴻蒙能力加持，助力舒華體育的跑步機(jī)全智能，秒變 AI 教練，具有 AI 數(shù)據(jù)分析、專屬語(yǔ)音教練，開(kāi)啟科學(xué)運(yùn)動(dòng)旅程。一碰進(jìn)入個(gè)人運(yùn)動(dòng)空間，懂你的身體狀態(tài)、多模式跑步場(chǎng)景、多設(shè)備聯(lián)動(dòng)，也可以安全退出，個(gè)人數(shù)據(jù)隨人走，跑步機(jī)不留痕跡。在 HarmonyOS 能力加持下，實(shí)現(xiàn)硬件互助、能力共享，極智 2 代豪華商用跑步機(jī)秒變 AI 教練。跑步前，基于鴻蒙極簡(jiǎn)連接能力，實(shí)現(xiàn)快速登錄，跑步機(jī)秒切個(gè)人運(yùn)動(dòng)空間，并根據(jù)運(yùn)動(dòng)能力、健康狀態(tài)，推薦適合的運(yùn)動(dòng)方案；

45、跑步中，基于鴻蒙分布式能力實(shí)現(xiàn)多設(shè)備聯(lián)動(dòng)獲得更多維度的運(yùn)動(dòng)指標(biāo)，智能監(jiān)測(cè)和分析個(gè)人運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，提供科學(xué)的實(shí)時(shí)語(yǔ)音指導(dǎo)；跑步后，科學(xué)評(píng)估運(yùn)動(dòng)能力和狀態(tài)。更為方便的是，手機(jī)視頻還可以一鍵流轉(zhuǎn)到跑步機(jī)，運(yùn)動(dòng)追劇兩不誤。圖表32：華為賦能運(yùn)動(dòng)健康圖表33：華為鴻蒙生態(tài)首輛電動(dòng)車:新日 XC3資料來(lái)源：HarmonyOS Connect，資料來(lái)源：HarmonyOS Connect，新日股份：XC3 成為華為鴻蒙生態(tài)的首輛電動(dòng)車新日電動(dòng)車成為電動(dòng)車行業(yè)第一家且唯一一家入駐華為鴻蒙生態(tài)的電動(dòng)兩輪出行產(chǎn)品。新日與華為合作的重要意義在于，從簡(jiǎn)單功能到騎行全場(chǎng)景的智慧出行，每一部華為手機(jī)都是打開(kāi)新日電動(dòng)車的“鑰匙

46、”，從而讓華為的智能工具到新日電動(dòng)車都成為構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的載體。新日與華為的合作對(duì)于整個(gè)電動(dòng)車行業(yè)也具有劃時(shí)代的意義，為智能電動(dòng)車可以實(shí)現(xiàn)的全場(chǎng)景的智慧化提供了范本。通過(guò)華為智慧生活A(yù)PP 開(kāi)啟電源、上鎖、解鎖，甚至可以實(shí)現(xiàn)無(wú)鑰匙出行；在 APP 上查詢電量和剩余里程，續(xù)航焦慮得到了解決；通過(guò) APP 進(jìn)行車輛健康診斷，電池、控制器、電機(jī)、轉(zhuǎn)把的狀態(tài)隨時(shí)可以查看，有問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，為出行安全增加一份保障。華為這次將鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)升級(jí)釋放出了一個(gè)積極的信號(hào),那就是未來(lái)華為會(huì)和品牌方一道,為萬(wàn)物互聯(lián)提供更好的解決方案。未來(lái)家電、出行工具、手機(jī)等將是同處于一個(gè)鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)下的有機(jī)個(gè)體。在下班路上,可以通過(guò)

47、向智能頭盔發(fā)出指令,就可以開(kāi)啟家中的空調(diào)、洗衣機(jī)等,生活將帶來(lái)翻天覆地的變化。鴻蒙生態(tài)與小米的不同點(diǎn)和小米自己做產(chǎn)品支持和通訊模組不同，華為授權(quán)潤(rùn)和、中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力等做服務(wù)和通訊模組，并且華為對(duì)生態(tài)伙伴的收費(fèi)也比較低，加上華為的高端品牌力，對(duì)伙伴吸引力很大。華為習(xí)慣后發(fā)制人，雖然小米生態(tài)發(fā)展的比較早，但小米的生態(tài)公司毛利比較低，而且小米生態(tài)的開(kāi)放度相對(duì)沒(méi)有鴻蒙高。小米生態(tài)產(chǎn)品都有一個(gè)網(wǎng)關(guān)的概念，設(shè)備需要設(shè)置相同的路由器和網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品通過(guò)網(wǎng)關(guān)來(lái)交互。而鴻蒙設(shè)備是近場(chǎng)通訊，通過(guò)軟總線，雖然設(shè)備間物理是分離的，但鴻蒙設(shè)備間可以自己通訊，不需要網(wǎng)關(guān)去繞一層，并且通訊器材本身就是華為的強(qiáng)項(xiàng)。對(duì)鴻蒙產(chǎn)品

48、來(lái)說(shuō)它的硬件形態(tài)只有一個(gè)超級(jí)終端，超級(jí)終端里面有若干個(gè)硬件載體，然后組成一個(gè)系統(tǒng)。圖表34：小米的 IOT 模組資料來(lái)源：小米開(kāi)發(fā)者大會(huì) 2019，國(guó)產(chǎn)替代和信創(chuàng)的機(jī)會(huì)鴻蒙作為國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，擁有國(guó)產(chǎn)替代和信創(chuàng)帶來(lái)巨大的機(jī)會(huì)，在金融、電力、移動(dòng)等領(lǐng)域，替代安卓的機(jī)會(huì)很大。機(jī)具和自助類產(chǎn)品現(xiàn)狀：此類產(chǎn)品多使用瑞芯微RK3288 芯片和安卓系統(tǒng)需求：信創(chuàng)時(shí)代，安卓系統(tǒng)存在安全漏洞，需使用國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)替換優(yōu)勢(shì)：鴻蒙系統(tǒng)可低成本實(shí)現(xiàn)安卓應(yīng)用和產(chǎn)品遷移圖表35：機(jī)具和自助類產(chǎn)品的鴻蒙信創(chuàng)改造資料來(lái)源：潤(rùn)和海荷商業(yè)計(jì)劃，智能支付終端現(xiàn)狀：主流方案是基于高通芯片的智能模組和安卓系統(tǒng)需求：信創(chuàng)時(shí)代，高通和安卓不能滿

49、足自主可控，需國(guó)產(chǎn)芯片和系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)：紫光展銳+鴻蒙滿足復(fù)雜智能設(shè)備信創(chuàng)改造需求圖表36：智能支付終端的信創(chuàng)改造資料來(lái)源：潤(rùn)和海荷商業(yè)計(jì)劃，鴻蒙生態(tài)上市公司潤(rùn)和軟件：鴻蒙 2.0 系統(tǒng)首批生態(tài)共建者公司 2006 年成立，2012 年在深交所上市（股票代碼:300339）。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，公司已經(jīng)建立了完整的“預(yù)研-設(shè)計(jì)-開(kāi)發(fā)-測(cè)試-交付-運(yùn)維”的一站式綜合服務(wù)體系，是中國(guó)領(lǐng)先的產(chǎn)品與解決方案提供商、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)橫跨金融科技、物聯(lián)網(wǎng)兩大領(lǐng)域，以國(guó)產(chǎn)化、數(shù)字化為核心，致力于提供從芯片、硬件、底層軟件到應(yīng)用平臺(tái)的綜合解決方案與優(yōu)質(zhì)科技服務(wù)。圖表37：潤(rùn)和軟件發(fā)展歷程資料來(lái)源：潤(rùn)和軟件官網(wǎng)

50、，戰(zhàn)略重心調(diào)整，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)公司營(yíng)收自上市以來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)，至 2020 年公司總營(yíng)收超過(guò) 24 億，其中主要貢獻(xiàn)來(lái)源于金融科技、智能物聯(lián)和智慧能源信息化三方面業(yè)務(wù)。2018 年前，潤(rùn)和發(fā)展重心和主要營(yíng)收來(lái)源于金融科技業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比超過(guò) 70%；2018 年潤(rùn)和戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，到 2020 年公司營(yíng)收近 50%來(lái)自于金融科技業(yè)務(wù)，另外近 50%來(lái)源于物聯(lián)網(wǎng)下的智能物聯(lián)和智慧能源信息化業(yè)務(wù)。在過(guò)去三年公司毛利一直處于壓力之下，主要由于金融科技業(yè)務(wù)收入未達(dá)預(yù)期，員工薪酬成本總額大幅增加，公司向外外包減少。圖表38：潤(rùn)和前三主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收情況（億元）圖表39：公司毛利水平資料來(lái)

51、源：Wind，資料來(lái)源：Wind，核心能力：HiHope 芯片全棧解決方案平臺(tái)公司 HiHope 芯片全棧解決方案平臺(tái)是涵蓋芯片設(shè)計(jì)服務(wù)、硬件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、硬件測(cè)試認(rèn)證、板級(jí)支持軟件、 芯片調(diào)測(cè)軟件、應(yīng)用解決方案原型等的一站式芯片解決方案平臺(tái)，領(lǐng)域涉及智慧聯(lián)接、智慧視覺(jué)、智慧工業(yè)、智慧媒體、智能計(jì)算。HiHope 芯片全棧解決方案平臺(tái)沉淀了包括華為、海思、紫光展銳、阿里平頭哥、德州儀器等多個(gè)重量級(jí)合作伙伴，合作的國(guó)內(nèi)外行業(yè)組織包括 Linaro、HDMI、開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)、軟件綠色聯(lián)盟等，是 OpenHarmony 發(fā)起單位之一、華為 HarmonyOS 生態(tài)共建者、 海思芯片及 IoT 戰(zhàn)略合

52、作伙伴等。圖表40：HiHope 平臺(tái)芯片全棧能力資料來(lái)源：潤(rùn)和軟件年報(bào)，產(chǎn)品：已發(fā)布首批支持 Harmony OS 的三款開(kāi)發(fā)套件公司提供多芯片平臺(tái)的適配和使能，提供搭載鴻蒙的模塊以及板卡，提供鴻蒙針對(duì)智能家居、智能支付終端、智能車載等不同場(chǎng)景的發(fā)行版。公司提供了官方首批支持 Harmony OS 2.0 的三款開(kāi)發(fā)套件，分別為：HiSpark Wi-Fi IoT 智能家居開(kāi)發(fā)套件、HiSpark AI Camera 開(kāi)發(fā)套件、HiSpark IPC DIY 開(kāi)發(fā)套件。圖表41：HiHope 部分產(chǎn)品資料來(lái)源：潤(rùn)和軟件官網(wǎng)，中國(guó)軟件國(guó)際： 全棧式使能鴻蒙智聯(lián)生態(tài)中軟國(guó)際成立于 2000 年，

53、2008 年香港主板上市，是國(guó)內(nèi)首家純軟件服務(wù)收入突破百億的企業(yè)。目前公司業(yè)務(wù)主要是四方面:第一增長(zhǎng)曲線的基石業(yè)務(wù)第二增長(zhǎng)曲線的云智能業(yè)務(wù)第三增長(zhǎng)曲線的鴻蒙生態(tài)業(yè)務(wù)推動(dòng)解放號(hào)作為軟件產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)全面升級(jí)搭建鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)橋梁，一站式使能鴻蒙生態(tài)中軟國(guó)際與華為多領(lǐng)域的合作由于已久，深度參與華為生態(tài)建設(shè)。作為第一家與華為簽署“HUAWEI HiLink 生態(tài)方案服務(wù)合作協(xié)議”的合作伙伴，中軟國(guó)際已助力眾多廠商接入 HUAWEI HiLink 生態(tài)，涵蓋智能家居、運(yùn)動(dòng)健康等領(lǐng)域，并同步儲(chǔ)備硬件能力，加快廠商批量接入。中軟國(guó)際也榮獲 2020 年度 HUAWEI HiLink 生態(tài)使能服務(wù)“卓越合作伙伴”大獎(jiǎng)。圖表42：與華為持續(xù)合作，踐行全棧式生態(tài)使能服務(wù)戰(zhàn)略資料來(lái)源：中軟際ppt，未來(lái)， 中軟國(guó)際將為鴻蒙生態(tài)提供一站式使能服務(wù)。包括鴻蒙Harmony Connect 接入服務(wù)、認(rèn)證服務(wù)、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、智能化解決方案。Harmony Connect 接入服務(wù)：服務(wù)廠商快速接入 Farmony