1、正文目錄 HYPERLINK l _TOC_250009 華為整合私有云業(yè)務(wù)，公有云代表行業(yè)趨勢 4 HYPERLINK l _TOC_250008 整合私有云和 Gauss DB，轉(zhuǎn)向公有云和混合云 4 HYPERLINK l _TOC_250007 早期私有云發(fā)展更快，公有云代表行業(yè)發(fā)展趨勢 5 HYPERLINK l _TOC_250006 公有云部署快&拓展性強，比私有云更易規(guī)模化 6 HYPERLINK l _TOC_250005 AWS 牽手 VMware，混合云是未來主流模式之一 7 HYPERLINK l _TOC_250004 華為云進入發(fā)展快車道，著力構(gòu)建鯤鵬云生態(tài) 7 H

2、YPERLINK l _TOC_250003 AWS 與 VMware 合作，印證混合云是主流模式 8 HYPERLINK l _TOC_250002 中臺打破數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象，解決標(biāo)準(zhǔn)化與定制化矛盾 9 HYPERLINK l _TOC_250001 投資主線與受益標(biāo)的 10 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險提示 11圖目錄圖 1華為私有云在大數(shù)據(jù)和政務(wù)云市場第一 4圖 2華為私有云在桌面云和虛擬化市場第一 4圖 3華為 Gauss DB T 數(shù)據(jù)庫資源售罄 5圖 4華為 Gauss DB 的核心客戶群 5圖 5中國公有云市場規(guī)模及預(yù)測 6圖 6中國私有云市場規(guī)模及預(yù)測 6圖

3、 7政務(wù)云為中國數(shù)字城市提供基礎(chǔ)設(shè)施保障 6圖 8中國金融云解決方案與基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu) 6圖 9中國公有云 IaaS 廠商市場份額 top5 8圖 10 華為鯤鵬云助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級 8圖 11 AWS 與 VMware 合作推出混合云 9圖 12 華為混合云 stack 架構(gòu) 9圖 13 中臺在業(yè)務(wù)場景的緩沖作用 10圖 14 數(shù)據(jù)中臺連接業(yè)務(wù)前臺和支撐后臺 10圖 15 數(shù)字中臺的三大核心特征：復(fù)用性、平臺化、企業(yè)級 10表目錄 表 1 ERP 系統(tǒng)二次開發(fā)的主要流程 7表 2私有云和公有云部署性能上優(yōu)劣勢對比 7表 3推薦標(biāo)的盈利預(yù)測與估值 11華為整合私有云業(yè)務(wù)，公有云代表行業(yè)趨勢整合

4、私有云和 Gauss DB，轉(zhuǎn)向公有云和混合云華為整合重點是由線下轉(zhuǎn)入線上，由定制化服務(wù)轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品：本次華為關(guān) 閉私有云(包括線下的大數(shù)據(jù)存儲)和 Gauss DB 業(yè)務(wù)，實質(zhì)是整合原私有云業(yè)務(wù)，未 來華為云由線下場景服務(wù)轉(zhuǎn)為線上銷售和服務(wù)，以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品替代原有的定制化服務(wù)。原 Gauss DB 的技術(shù)和產(chǎn)品團隊也轉(zhuǎn)入公有云，支持線上版本。華為云 Fusion Cloud 私有云解決方案在中國市場取得多項第一。憑借技術(shù)創(chuàng)新、未來戰(zhàn)略和市場表現(xiàn)等，F(xiàn)usion Cloud 全球表現(xiàn)優(yōu)異，并成為中國市場的領(lǐng)路者。 根據(jù) IDC、Gartner、Global Data 等第三方報告，華為云政務(wù)云

5、解決方案、華為云Fusion Insight 大數(shù)據(jù)解決方案和華為云 Fusion Access 桌面云解決方案在中國市場均取得第一，華為云 Fusion Sphere 虛擬化解決方案在中國廠商中排名第一、 Fusion Insight 進入 Gartner 大數(shù)據(jù) DMSA 魔力四象限，而華為云 NFVI 解決方案被 Global Data 評為全球 NFVI 解決方案綜合實力領(lǐng)導(dǎo)者。圖 1 華為私有云在大數(shù)據(jù)和政務(wù)云市場第一 圖 2 華為私有云在桌面云和虛擬化市場第一資料來源：IDC， 研究所資料來源：IDC， 研究所華為云 Fusion Cloud 私有云解決方案是華為基于不同客戶私有云

6、和大數(shù)據(jù)建設(shè)要求所提供的私有云解決方案系列，包括：通用解決方案：Fusion Cloud 私有云解決方案、Fusion Sphere 虛擬化解決方案、Fusion Insight 大數(shù)據(jù)解決方案和 Fusion Access 桌面云解決方案行業(yè)解決方案：針對運營商行業(yè)的融合資源池解決方案、NFVI 解決方案、政企托管云解決方案；針對政府行業(yè)的政務(wù)云解決方案、政務(wù)大數(shù)據(jù)解決方案；針對公共安全行業(yè)的視頻云解決方案、警務(wù)云大數(shù)據(jù)解決方案和智慧交通解決方案；針對向金融、醫(yī)療、制造、大企業(yè)等其他行業(yè)的解決方案圖 3華為 Gauss DB T 數(shù)據(jù)庫資源售罄圖 4華為 Gauss DB 的核心客戶群資料來

7、源：華為官網(wǎng)， 研究所資料來源：華為官網(wǎng)， 研究所Gauss DB 是華為近年傾力打造的明星數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，作為鯤鵬生態(tài)的一個重要組 成部分，Gauss DB 與阿里的 Ocean Base 和騰訊的 TDSQL 一起扛起了國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫大旗。華為 Gauss DB 已廣泛應(yīng)用于金融、安全、運營商等企業(yè)客戶，全球累計交付數(shù)百個 商用局點，其中在金融領(lǐng)域，已應(yīng)用于中國工商銀行、招商銀行、民生銀行、中原銀 行、上交所、中國太保等 20 多家企業(yè)客戶。從 2015 年開始，華為與工商銀行在數(shù)據(jù)庫方面展開合作和接觸，Gauss OLAP 數(shù)據(jù)庫開始在工商銀行內(nèi)上線，并逐漸取代 Oracle 數(shù)據(jù)庫。2019

8、年 8 月，雙方高調(diào)宣布搬遷完成。工商銀行金融科技部業(yè)務(wù)研發(fā)相關(guān)負(fù)責(zé)人對外表示，（工商銀行）使用華為 Gauss DB 數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)了對頂級數(shù)據(jù)庫廠商 teradata 的完全替代。早期私有云發(fā)展更快，公有云代表行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前私有云市場規(guī)模更大，公有云市場代表行業(yè)趨勢，增速更高。整體上看，過去 5 年私有云市場規(guī)模高于公有云，根據(jù) IDC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年公司中國私有云市場規(guī)模 524 億元，高于同期公有云 437 億的市場規(guī)模。根據(jù) IDC 預(yù)測，2020-2021年公有云市場規(guī)模增速在 30以上，明顯高于同期私有云 22左右的增速。數(shù)據(jù)安全考量、大客戶定制化需求、企業(yè)客戶比例低是私有

9、云相較于公有云更大的原因。1、數(shù)據(jù)安全的考量：由于監(jiān)管機構(gòu)的要求，政府和大型公司對于數(shù)據(jù)的安全性考量是要優(yōu)先于云計算平臺的計算效率和經(jīng)濟性的。對于政府和金融類客戶，傾向于選擇安全行更強的私有云。2、大客戶定制化需求：對于大型客戶來說，由于其業(yè)務(wù)繁雜，云服務(wù)提供商需要根據(jù)客戶自身業(yè)務(wù)的獨特性來定制產(chǎn)品，相較于不提供客制化的公有云，私有云將會是不二之選。3、企業(yè)客戶比例低：目前來看對于云服務(wù)需求較大的客戶主要為政府、電子信息、金融等對于信息保護要求較高且需要定制化云服務(wù)的行業(yè)，因此私有云市場規(guī)模會大于公有云。隨著企業(yè)端用戶占比的提升，公有云市場規(guī)模有望趕超私有云。圖 5中國公有云市場規(guī)模及預(yù)測圖

10、6中國私有云市場規(guī)模及預(yù)測20001731.31298950668103 170 265437150010005000 市場規(guī)模（億元）增速70605040302010014001171.6962788276 345 427524644120010008006004002000 市場規(guī)模（億元）增速26252423222120資料來源：中國信通院， 研究所資料來源：中國信通院， 研究所私有云主要以行業(yè)應(yīng)用場景為主，其中最大的 3 個組成部分是政務(wù)云、金融云和制造云，占據(jù)超過私有云 60市場份額。政務(wù)云為我國”數(shù)字城市“轉(zhuǎn)型提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保障。在應(yīng)用規(guī)模上，政務(wù)云已經(jīng)完成了 31 個省級政治區(qū)

11、全覆蓋，地市級覆蓋率達到 75。并且已經(jīng)處于快速建設(shè)時期，應(yīng)用成效不斷提升，依托云平臺下的”互聯(lián)網(wǎng)+政治服務(wù)“極大的提升了政務(wù)服務(wù)的效率與便利性。以政務(wù)云為基礎(chǔ)設(shè)施，大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)人工智能等技術(shù)可以更好幫助城市經(jīng)濟運行，加強城市綜合管理，提升城市綜合服務(wù)的精準(zhǔn)數(shù)字化。金融云針對不同子行業(yè)提出明確的規(guī)定和要求。傳統(tǒng)金融企業(yè)有銀行、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融、證券四大分類，行業(yè)間的差異性導(dǎo)致金融云在應(yīng)用時要有不同的側(cè)重點。以銀行業(yè)為例，銀行的 IT 系統(tǒng)最為復(fù)雜，監(jiān)管部門對金融機構(gòu)上云進行強監(jiān)管，行業(yè)內(nèi)大銀行多傾向于私有云部署，要求金融云服務(wù)可用性和數(shù)據(jù)持久性要求高，以保證業(yè)務(wù)的穩(wěn)定開展。圖 7 政務(wù)云為中國

12、數(shù)字城市提供基礎(chǔ)設(shè)施保障 圖 8 中國金融云解決方案與基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)資料來源：中國信通院， 研究所資料來源：IDC， 研究所公有云部署快&拓展性強，比私有云更易規(guī)?；癁榱藨?yīng)對不同客戶需求，云服務(wù)廠商往往需要定制出多個版本的產(chǎn)品和服務(wù)。以國內(nèi)某 ERP 云產(chǎn)品為例，在領(lǐng)域云領(lǐng)域，開發(fā)了財務(wù)云、人力云、協(xié)同云等模塊。在行業(yè)領(lǐng)域，開發(fā)了工業(yè)云、建筑云、餐飲云等行業(yè)解決方案，以更好的滿足國內(nèi)客戶定制化的需求。根據(jù) SCDN 數(shù)據(jù)顯示，系統(tǒng)建設(shè)采購成本中，實施費用、定制開發(fā)費分別占項目總成本的 25和 10，意味著項目成本中 35用于進行定制化開發(fā)。表 1ERP 系統(tǒng)二次開發(fā)的主要流程流程具體內(nèi)容接單依據(jù)

13、客戶具體需求，完成需求文檔的撰寫，經(jīng)客戶確認(rèn)后，發(fā)送到二次開發(fā)部門完成定制。需求審閱由于事業(yè)部顧問對系統(tǒng)的了解程度不高，可能導(dǎo)致給客戶確認(rèn)的需求無法在現(xiàn)有平臺的基礎(chǔ)上完成，故需增加產(chǎn)品熟悉人員對需求文檔程序開發(fā)部門經(jīng)理審閱后確認(rèn)的撰寫時數(shù)與部門目前的人力狀況，安排程序開發(fā)時程，錄入派工系統(tǒng)。建立開發(fā)站臺，測試站臺等環(huán)境建置的工作。程序員依據(jù)需求文檔(規(guī)格)開始撰寫程式。程序測試程序開發(fā)完成之后，在現(xiàn)有環(huán)境的基礎(chǔ)上模擬客戶數(shù)據(jù)進行整合測試(功能測試，系統(tǒng)測試)。程序出貨程序測試完成，將測試清單與編譯后的程序包起來后，出貨給顧問。程序安裝顧問至客戶環(huán)境安裝程序，在客戶測試環(huán)境完成測試，測試 OK，

14、安裝至客戶正常環(huán)境。結(jié)案客戶正常使用后，顧問結(jié)案并通知二次開發(fā)部門。資料來源：SCDN， 研究所相比私有云，公有云在可拓展性、靈活性、部署成本等方面更具優(yōu)勢。從拓展性和靈活性方面看，公有云由于標(biāo)準(zhǔn)化程度高，更易于靈活擴展。部署成本方面看，公有云需要采購的成本更低，部署的效率更高。以部署過程舉例，固定客戶的軟件包往往是高度定制化的，不可復(fù)制，不可拷貝，不能重復(fù)銷售，云服務(wù)針對每一個客戶都要進行定制化開發(fā)，效率低，無法形成規(guī)模效應(yīng)。表 2私有云和公有云部署性能上優(yōu)劣勢對比硬件管理者硬件共享擴展性靈活性采購部署成本定制化程度虛擬化程度私有云云服務(wù)商專用較強較強較高較高較高公有云云服務(wù)商共享強強低低高

15、資料來源：騰訊云， 研究所AWS 牽手 VMware，混合云是未來主流模式之一華為云進入發(fā)展快車道，著力構(gòu)建鯤鵬云生態(tài)華為云駛?cè)氚l(fā)展快車道，公有云市場進入全球 top5。目前華為云已上線 180+個云服務(wù)，以及 HCSO、HPC、物聯(lián)網(wǎng)、游戲、金融等 180+解決方案，發(fā)布了 69 個基于鯤鵬的云服務(wù)，以及 43 個基于昇騰的云服務(wù)?？蛻舴矫?，目前已有包括國務(wù)院、教育部、水利部、發(fā)改委、自然資源部、國稅總局等 30+國家級部委使用華為云，建設(shè)了 350+政府云，互聯(lián)網(wǎng) Top50 有 30 家選擇了華為云，如：新浪、網(wǎng)易、唯品會等，國內(nèi)十大汽車廠商都在用華為云，AI 實踐全國 10+行業(yè) 50

16、0+項目。2019 年 11 月，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的中國公有云服務(wù)市場（2019 上半年）跟蹤報告顯示：“2019 年二季度華為云IaaS+PaaS 整體市場增長超過 350，在 Top 廠商中增長最快。2019 年二季度華為云 IaaS 市場份額上升到 6.7，超越 AWS，排名上升到第 4?！盙artner 發(fā)布最新Market Share: IT Services, World wide2019研究報告，華為云全球 IaaS 市場排名上升至第六，增速高達 222.2，全球增速最快，中國市場排名前三。圖 9中國公有云 IaaS 廠商市場份額 top5資料來源：IDC， 研究所

17、Cloud, AI, 5G, IoT 等技術(shù)興起，AI 應(yīng)用、AR/VR、云游戲、云手機、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新型應(yīng)用開始爆發(fā)，更多樣化的應(yīng)用會匯聚在云上，更多樣化的算力會產(chǎn)生在云上，華為云提供集合鯤鵬、昇騰等多元架構(gòu)解決方案，加速企業(yè)創(chuàng)新升級。華為云原生應(yīng)用端云同構(gòu)，雙OS 內(nèi)核，提升 80 的性能，大數(shù)據(jù)實現(xiàn)多核并發(fā)，減少 35的處理耗時，混合云基于鯤鵬處理器，100 統(tǒng)一云服務(wù)和生態(tài)。截至 2019 年 8 月底，華為云攜手伙伴已在全球總計 23 個地理區(qū)域開放 45 個可用區(qū)。目前，華為云已發(fā)展商業(yè)伙伴 6000+，技術(shù)伙伴 1000+， 華為云云市場應(yīng)用數(shù)量達到 3500+，超過 300

18、 萬企業(yè)用戶與開發(fā)者在華為云進行云端開發(fā)。圖 10 華為鯤鵬云助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級資料來源：華為官網(wǎng)， 研究所AWS 與 VMware 合作，印證混合云是主流模式華為堅持大企業(yè)定位，重點發(fā)展公有云+混合云。相比于其他中國云計算廠商面對公有云和私有云的躊躇和曖昧，一直以戰(zhàn)略見長的華為，態(tài)度鮮明的做出了判斷和取舍：放棄私有云架構(gòu)，擁抱公有云和混合云。從華為云的戰(zhàn)略定位看，私有云主要面向具體客戶的個性化開發(fā)，市場需求很大。但作為云計算大企業(yè)的華為，堅定走公有云和混合云的道路，做標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和服務(wù)， 把私有云相關(guān)業(yè)務(wù)交給云生態(tài)中的合作伙伴（小公司和集成商），不與合作伙伴搶市 場。2019 年 1 月，

19、華為云發(fā)布了 HCS 混合云解決方案，其主要特點是公有云架構(gòu)，私有云部署，從這點可以看出，華為更傾向的還是 AWS 式路線：以公有云的方式做混合云。相比業(yè)務(wù)軟件，基礎(chǔ)設(shè)施平臺軟件的產(chǎn)品化更好做，越靠近底層，越容易產(chǎn)品化；越靠近底層，才能避免四面樹敵，與生態(tài)伙伴形成良性合作關(guān)系。圖 11 AWS 與 VMware 合作推出混合云圖 12 華為混合云 stack 架構(gòu)資料來源：華為官網(wǎng)， 研究所資料來源：華為官網(wǎng)， 研究所全球公有云霸主 AWS 牽手私有云巨頭 VMware，證實混合云是未來主流的云模式之一。AWS 是堅定的公有云支持者，身體力行的證明了公有云模式的成功。2016 年 AWS 與

20、VMware 推出了可以讓客戶在本地部署的混合云方案 Outposts，以公有云模式來反推私有云，證實混合云模式的有效性和優(yōu)越性。2017 年 AWS 與 VMware 合作推出 VMware Cloud on AWS，讓用戶無需捆綁定制硬件、重寫應(yīng)用程序或更改運營模式，只需基于 AWS 利用現(xiàn)有的 VMware 工具，就可以輕松運營一致且無縫的混合 IT 環(huán)境，享受更靈活的服務(wù)機制、更低成本存儲及計算服務(wù)。這個由云計算里兩大巨頭齊心打造的混合云產(chǎn)品，有望將重置整個云計算領(lǐng)域的競爭格局，在未來云計算市場獲得一席之地。中臺打破數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象，解決標(biāo)準(zhǔn)化與定制化矛盾中臺構(gòu)建業(yè)務(wù)與技術(shù)緩沖帶，打破“數(shù)

21、據(jù)孤島”現(xiàn)象。中臺的作用是在業(yè)務(wù)前臺和技術(shù)后臺之間搭建緩沖帶，解決前臺敏捷性需求和后臺穩(wěn)定性支撐的矛盾和錯配問題。中臺將企業(yè)的共性需求進行抽象，并打造為平臺化、組件化的系統(tǒng)能力，以接口、組件等形式共享給各業(yè)務(wù)單元使用。使企業(yè)可以針對特定問題，快速靈活地調(diào)用資源構(gòu)建解決方案，為業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和迭代賦能。簡言之，中臺是企業(yè)數(shù)字能力共享平臺，是平臺的平臺。作為企業(yè) IT 資源的綜合指揮和調(diào)度平臺，它以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程規(guī)范，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)互聯(lián)互通、資源協(xié)調(diào)和信息共享。圖 13中臺在業(yè)務(wù)場景的緩沖作用圖 14數(shù)據(jù)中臺連接業(yè)務(wù)前臺和支撐后臺資料來源：云棲社區(qū)， 研究所資料來源：艾瑞咨詢， 研究所中臺有三大核心特征：復(fù)用性、平臺化和企業(yè)級，復(fù)用特性能有效解決定制化與標(biāo)準(zhǔn)化需求矛盾。復(fù)用性：中臺化的目的在于將通用的功能抽象化，形成能被反復(fù)調(diào)用的標(biāo)準(zhǔn)模塊并植入中臺，進而減輕前后臺壓力，降低開發(fā)成本，提高使用效率?？梢哉f，中臺能否便易地復(fù)用是