1、第三章業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查3-1 行業(yè)情況及競爭情況3-1-1 主管部門制定的行業(yè)開展規(guī)劃、行業(yè)管理規(guī)定及規(guī)范性文件可參見附件4：在建工程相關(guān)政府部門批復。3-1-2 發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策的說明根據(jù)北京市海問律師事務(wù)所出具的北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于大連星海灣金融商務(wù)區(qū) 投資管理股份申請發(fā)行“大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份非金融企業(yè) 非公開定向債務(wù)融資工具”的法律意見書，截至法律意見書出具之日，發(fā)行人的經(jīng)營范圍、 業(yè)務(wù)在重大方面符合中國法律和行政法規(guī)的規(guī)定、符合國家相關(guān)政策，發(fā)行人及其合并范圍 內(nèi)子公司近三年內(nèi)未曾因安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量、納稅等受到對本次發(fā)行產(chǎn)生實質(zhì) 不利影響的

2、重大處分。發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營符合國家產(chǎn)業(yè)政策。3-1-3 特殊行業(yè)發(fā)行人行業(yè)主管部門關(guān)于同意發(fā)行人申請發(fā)債的文件發(fā)行人不屬特殊行業(yè)，不適用本條。3-1-4 地方政府關(guān)于同意債券發(fā)行的意見及政府財力表（平臺類或募集資金用途含市政項 目的產(chǎn)業(yè)類適用）詳見附件9：大連市政府支持函，附件10：地方政府財力表。3-1-5 銀監(jiān)會關(guān)于發(fā)行人已退出地方政府融資平臺的意見（平臺類適用，如有）根據(jù)發(fā)行人確認，截至本報告出具之日，發(fā)行人不在銀監(jiān)會下發(fā)的地方政府融資平臺 貸款統(tǒng)計表（銀行模板）及大連市銀行業(yè)協(xié)會公布的政府性融資平臺公司名單中；發(fā)行人 從成立至今，也從未被列入上述名單。3-2采購情況發(fā)行人業(yè)務(wù)模式不適用本

3、條披露。億元，資金來源為市政府投資，具體由大連市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心于2013至2016年 分別向濱海大道公司支付9.4億元、18億元、15億元和6.13億元，合計48.53億元。根 據(jù)大連市發(fā)改委和大連市財政局關(guān)于下達2013年大連市政府投資調(diào)整計劃的通知（大 發(fā)改投資字2013630號），2013年度的9.4億元回購款項已被列入政府投資調(diào)整計劃。目 前發(fā)行人已收到上述9.4億元，20142016年度政府將繼續(xù)按照協(xié)議約定履行回購義務(wù)。根據(jù)發(fā)行人的說明，大連市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心已按照大連市南部濱海大道工程 工程委托代建協(xié)議的約定，經(jīng)大連市發(fā)改委和財政局批準后，向發(fā)行人支付回購款項，未

4、來將繼續(xù)按照協(xié)議約定履行回購義務(wù)。目前預計南部濱海大道建設(shè)工程從在建工程轉(zhuǎn)入其他應收款的金額為48.53億元，可通 過大連市政府回購款項在2016年前全額覆蓋。因此，發(fā)行人可以按時收回南部濱海大道建 設(shè)的全部投資。v二,土地整理目前，發(fā)行人就土地整理業(yè)務(wù)取得財政性資金流入的方式主要包括：（1）通過大連市 土地儲藏中心對土地進行收儲并支付收儲價款；（2）星海灣管理中心向發(fā)行人支付土地開 發(fā)費用。體育中心公司已與大連市土地儲藏中心簽訂了國有土地使用權(quán)收儲補償協(xié)議書， 將已經(jīng)完成整理的體育中心工程的配套用地由大連市土地儲藏中心按照84.5萬平方米可出 讓建筑規(guī)模支付土地收儲價款，扣除相關(guān)費用的凈價款

5、為23.44875億元，體育中心公司 2012年度和2013年度分別收到大連市土地儲藏中心支付的土地收儲價款5.40億元和 18.00億元，剩余487.50萬元預計于2014年上半年收到。2011-2013年，發(fā)行人收到的土地開發(fā)收入費用分別為0萬元、23,837.42萬元和 123,410.00 萬元。345報告期內(nèi)與政府回購相關(guān)的銷售額占年度銷售總額比例及回款情況（平臺類適用）具體可參見3-44。3-5關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況3-5-1 發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方名單及關(guān)聯(lián)方關(guān)系說明具體可參見1-5-3o3-5-2 最近三年的關(guān)聯(lián)采購、關(guān)聯(lián)銷售合同無相關(guān)資料。3-2-1發(fā)行人主要原材料、采購模式及采購結(jié)算

6、模式說明 3-2-2 報告期內(nèi)發(fā)行人主要供應商（至少前5名）基本情況，包括供應商名稱、交易內(nèi)容、采購額占年度采購總額的比例3-2-3發(fā)行人與最近三年主要供應商的合同（至少前5名）（注：供應商覆蓋面須足以支 持對發(fā)行人財務(wù)數(shù)據(jù)真實性的基本判斷）3-3生產(chǎn)情況3-3-1 主營業(yè)務(wù)流程圖及業(yè)務(wù)情況說明發(fā)行人主營業(yè)務(wù)板塊的具體情況如下：發(fā)行人業(yè)務(wù)可分為三大業(yè)務(wù)板塊，分別為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游及土地整理。發(fā)行人基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)主要采用政府委托代建模式，按投資金額的一定比例確認代建費收入，目前為 發(fā)行人的主要收入來源之一，占發(fā)行人2012年度主營業(yè)務(wù)收入的35.99%。發(fā)行人的旅游 業(yè)務(wù)主要通過下屬上市子

7、公司大連圣亞經(jīng)營，主營圣亞海洋世界、圣亞極地世界等旅游景區(qū)， 目前為發(fā)行人的主要收入來源之一，占發(fā)行人2012年度主營業(yè)務(wù)收入的28.08%。發(fā)行人 土地整理業(yè)務(wù)已經(jīng)開展，截至2013年9月末，發(fā)行人已獲授權(quán)整理的土地面積為7,800畝， 已整理土地4,131畝，未來將陸續(xù)完成土地整理，移交大連市土地儲藏中心后取得財政性資 金流入。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)板塊發(fā)行人基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)采取委托代建模式，根據(jù)城市開展需要，公司或下屬子公司與 政府簽訂委托代建協(xié)議，按照建設(shè)-移交方式進行運作。委托代建協(xié)議明確約定工程建設(shè)期、 籌資方式和回購方式。其中，籌資方式包括自有資金和銀行貸款的金額，銀行貸款由發(fā)行人 籌措

8、，一般以工程自身土地抵押；回購方式為：建設(shè)期內(nèi)，政府根據(jù)投資本錢的一定比例支 付代建費用，工程竣工驗收后，政府根據(jù)審計后的投資本錢進行分期回購。v二 旅游板塊發(fā)行人主要通過下屬上市公司大連圣亞開展旅游業(yè)務(wù)。大連圣亞是大連地區(qū)唯家旅 游業(yè)上市公司。（1）業(yè)務(wù)模式大連圣亞的經(jīng)營模式為經(jīng)營維護旅游景區(qū)，取得門票收入。大連圣亞在門票價格上實行 自主定價原那么，根據(jù)市場情況自主確定門票價格。（2）景區(qū)介紹和經(jīng)營情況大連圣亞在大連市建設(shè)并運營以圣亞海洋世界、圣亞極地世界、圣亞珊瑚世界、圣亞深 海傳奇和恐龍傳奇為核心工程的文化旅游景區(qū)，該景區(qū)營業(yè)面積5萬多平方米，與亞洲最 大的星海廣場、百年歷史的星海公園及

9、東北最大的游艇碼頭，共同組成大連最具有休閑娛樂 特色的旅游目的地，2001年1月獲評國家首批AAAA級旅游景區(qū)（點）。除大連圣亞外，目前發(fā)行人還通過大連安波溫泉花園酒店（以下簡稱“花園酒 店公司”）在大連市安波鎮(zhèn)建設(shè)溫泉酒店，預計于2014年上半年開始營業(yè)，將與以“亞洲之 最”溫泉聞名的安波鎮(zhèn)所需的配套旅游服務(wù)相匹配。大連溫泉花園酒店擴建工程的總投資額 為2億元，截至2013年9月30日，已投資金額為10,537萬元。安波溫泉酒店建成運營后， 將進一步豐富發(fā)行人的旅游業(yè)務(wù)收入來源。v三,土地整理根據(jù)關(guān)于對大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份增加投入的決定、大連市 人民政府辦公廳關(guān)于市體育中心工程和

10、勝利路拓寬改造工程融資有關(guān)事宜的通知（大政辦 發(fā)200981號文）和大連市人民政府辦公廳于2010年7月21日出具的關(guān)于南部濱海大 道工程會議紀要，發(fā)行人下屬全資子公司體育中心公司和濱海大道公司分別對體育中心項 目和南部濱?？绾４髽蚬こ膛涮组_發(fā)用地進行土地整理。土地整理完成后，由大連市政府通 過以下兩種方式向發(fā)行人支付整理費用，資金最終由政府財政承當：由大連市土地儲藏中 心對相關(guān)土地進行掛牌出讓并取得土地出讓金后，向發(fā)行人支付相應價款；發(fā)行人與大連 市土地儲藏中心簽署土地收儲協(xié)議，由大連市土地儲藏中心對土地進行收儲，并向發(fā)行人支 付收儲價款。發(fā)行人取得的前述土地整理費用的使用由大連市財政局進行

11、監(jiān)督。發(fā)行人最近兩年及一期營業(yè)收入構(gòu)成情況表3-3-2 最近三年內(nèi)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況說明工程2013 年 1-9 月2012年度2011年度金額（萬元）占比（）金額（萬元）占比（）金額（萬元）占比（）主營業(yè)務(wù)收入64,074.61100.0069,594.1199.5446,958.9198.95代建基礎(chǔ)設(shè)施收入23,976.6037.4225,162.5835.9931,282.0965.92旅游收入21,256.5133.1719,630.1328.0815,277.3532.19土地開發(fā)收入18,823.4029.3823,837.4234.10,管理費及租金收入18.100.03

12、-399.470.84其他服務(wù)業(yè)收入-963.981.38,其他業(yè)務(wù)收入-319.810.46496.881.05營業(yè)收入合計64,074.61100.0069,913.92100.0047,455.79100.00v,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)板塊作為大連市最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施工程投資、建設(shè)主體之一，發(fā)行人受大連市人民政府 委托實施政府性城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。發(fā)行人在開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)過程中，享受大連 市人民政府制定的諸多扶持政策和鼓勵措施，比方將對重點區(qū)域、重大工程工程的支持列入 年度政府工作報告等。目前，發(fā)行人共簽訂了 2份代建協(xié)議，分別對應大連市體育中心工程和大連市南部濱 海大道工程工程。其中，大

13、連市體育中心工程總投資金額71億元，根據(jù)大連市體育中心 工程貸款本息歸還差額補足協(xié)議，協(xié)議雙方自2013年起，每年就體育中心工程建設(shè)及配 套土地出讓收入進行測算，提出配套土地出讓收入產(chǎn)生的現(xiàn)金流不能覆蓋工程融資貸款本息 的差額補足數(shù)額，在履行程序批準后，列入大連市政府當年投資調(diào)整計劃，作為補足歸還項 目融資貸款本息差額的資金來源。目前發(fā)行人已收到2013年度的政府差額補足款7億元, 預計2014-2018年收至U的差額補足款分另U為10.80億元、11.20億元、0.90億元、2.61億 元和15.00億元；大連市南部濱海大道工程工程總投資48.53億元，目前已收至U 2013年度 政府回購款

14、9.4億元，根據(jù)代建協(xié)議，2014-2016年的回購金額分別為18億元、15億元和 6.13億元。體育中心場館總占地面積74萬平方米，建設(shè)場館單體工程包括：體育館、體育場、網(wǎng) 球場、室內(nèi)網(wǎng)球訓練館、棒球場、游泳館、媒體中心、綜合訓練館、室內(nèi)田徑館，總建筑面 積近50萬平方米。體育中心場館以舉辦奧運會賽事要求為標準，能夠承當籃球、排球、乒 乓球、羽毛球、手球、體操、拳擊、室內(nèi)足球、冰上運動工程以及NBA賽事；同時還具備 舉辦大型國際標準文娛活動的功能。因此，體育中心場館的商業(yè)運營價值較高，預計投入運 營后將為發(fā)行人帶來穩(wěn)定的經(jīng)營性收入。南部濱海大道西端起始于高新園區(qū)5號路和旅順南路的交叉口處，沿

15、規(guī)劃的4號路向 東，直到凌河南端入海，并在此處設(shè)置匝道與凌河街連接。海上線路設(shè)置成與星海廣場中軸 線相垂直，并將主橋主跨中心設(shè)置在星海廣場中軸線上。通道向東穿越星海灣后在金沙灘東 側(cè)登陸，登陸后連接通往東北路和規(guī)劃中南部快速路的隧道，并設(shè)置匝道與濱海西路連接。 路線全長8.48公里，其中海上橋梁段為5.52公里，陸上連接線長度為2.96公里。主橋為 雙塔三跨式懸索橋結(jié)構(gòu)，雙層八車道，主線分為兩幅，兩幅橋上下雙層設(shè)置，在靠近登陸點 時過渡為兩幅并行的單層橋梁。索塔為“門”式鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。 主橋兩側(cè)分別連接大跨徑混凝土弓I橋，各為兩聯(lián)雙層三跨連續(xù)梁結(jié)構(gòu)，于主橋跨中左右對稱

16、。 橋墩為門式橋墩，基礎(chǔ)為鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。該工程建成后將對于緩解大連市區(qū)南部、西部區(qū) 域的交通壓力，推動區(qū)域經(jīng)濟社會開展具有重要意義。v二,旅游板塊近三年，大連圣亞實現(xiàn)的門票收入分別為0.80億元、1.02億元和1.35億元，具體情況 如下：近三年大連圣亞門票價格及接待游客數(shù)v三土地整理序號工程門票及客流量2012年度2011年度2010年度1圣亞海洋世界門票（元）57,786,70044,275,20030,425,720游客數(shù)量（人次）538,410443,050300,3572圣亞極地世界門票（元）51,254,83042,265,73035,850,753游客數(shù)量（人次）445,710

17、384,233325,9163圣亞深海傳奇門票（元）9,847,921-游客數(shù)量（人次）240,233-4圣亞珊瑚世界門票（元）23,644,09014,995,49113,944,511游客數(shù)量（人次）336,400290,000278,8905恐龍傳奇門票（元）1,986,120-游客數(shù)量（人次）42,760-業(yè)務(wù)收入（元）134,671,740101,536,42180,220,984發(fā)行人目前土地整理業(yè)務(wù)主要為體育中心工程和南部濱?？绾４髽蚬こ痰呐涮淄恋卣?理，具體情況如下：.發(fā)行人土地整理概況截至2013年9月末，發(fā)行人已獲授權(quán)整理的土地面積為7,800畝。其中體育中心配套 土地5,

18、550畝，占71.20%；南部濱海大道跨海大橋配套土地2,250畝，占28.80%。截至 2013年9月末，發(fā)行人土地整理的具體情況如下：截至2013年9月末發(fā)行人土地整理情況表單位：歷序號工程已授權(quán)面積 （截至2013年9月末）累計整理面積（截至2013年9月末）報告期內(nèi)整理情況2010 年2011 年2012 年2013 年 月1體育中心工程 配套土地5,5504,1312,4751,350-3062南部濱海跨海2,250-序號工程已授權(quán)面積（截至2013年9月末）累計整理面積（截至2013年9月末）報告期內(nèi)整理情況2010 年2011 年2012 年2013 年1-9月大橋工程配套土地合

19、計7,8004,1312,4751,350306.發(fā)行人土地整理投資情況截至2013年9月末，發(fā)行人土地整理投資的具體情況如下：截至2013年9月末發(fā)行人土地整理投資情況表單位：億元序號工程總投資累計投資（截至2013年9月末）報告期內(nèi)投資情況2010 年2011 年2012 年2013 年19月1體育中心工程配 套土地70.035.8212.711.39.91.922南部濱?？绾４?橋工程配套土地35.0-合計105.035.8212.711.39.91.923-3-3商標、專利、非專利技術(shù)等主要無形資產(chǎn)清單及權(quán)屬證明文件發(fā)行人主要無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)，商標、專利、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)占比擬

20、小。3-3-4 發(fā)行人的質(zhì)量控制制度，發(fā)行人就近三年內(nèi)是否存在產(chǎn)品質(zhì)量重大訴訟的說明，如 無，那么出具明確的書面聲明發(fā)行人不存在產(chǎn)品質(zhì)量重大訴訟。3-3-5發(fā)行人安全生產(chǎn)管理制度，發(fā)行人就近三年內(nèi)是否存在重大安全事故的說明，如無， 那么出具明確的書面聲明發(fā)行人無重大安全事故。3-3-6 發(fā)行人近3年的環(huán)保投入情況及未來可能發(fā)生的投入情況說明無相關(guān)資料。3-3-7 主要在建工程和擬建工程明細以及工程審批文件v,基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)板塊根據(jù)大連市人民政府辦公廳關(guān)于市體育中心工程和勝利路拓寬改造工程融資有關(guān)事宜 的通知（大政辦發(fā)200981號文），大連市政府授權(quán)發(fā)行人對體育中心配套開發(fā)用地進行 整理，并取得

21、相關(guān)收益。2013年11月26日，大連市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心與濱海大道公司簽署大連市南 部濱海大道工程工程委托代建協(xié)議，委托濱海大道公司進行大連市南部濱海大道工程工程 建設(shè)。根據(jù)大連市人民政府辦公廳于2010年7月21日印發(fā)的關(guān)于南部濱海大道工程建 設(shè)會議紀要，大連市人民政府召開會議決定成立南部濱海公司作為南部濱海大道跨海大橋 工程的建設(shè)單位和融資借款人，負責南部濱海大道跨海大橋工程的融資、建設(shè)等相關(guān)事宜。2013年11月26日，大連市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會出具關(guān)于大連市南部濱海大道工程可行 性研究報告的批復（大建計發(fā)2013357號），同意工程建設(shè)。發(fā)行人主要的基礎(chǔ)設(shè)施在建工程情況如下：在建工程情

22、況表除上述代建工程以外，自成立以來，公司自身相繼投資建設(shè)大連市市民健身中心工程、 大連市交通指揮中心工程、體育中心工程等多項城市建設(shè)工程。其中，大連市市民健身中心 工程和大連市交通指揮中心工程，總投資合計為3.3億元。大連市體育中心工程大連市南部濱海大道工程工程代建協(xié)議大連市體育中心工程貸款本息歸還差額補足 協(xié)議大連市南部濱海大道工程工程委托代建協(xié)議建設(shè)內(nèi)容大連市體育中心場館建設(shè)海上橋梁段5.52公里，陸上連接線段2.96 公里建設(shè)期2009-2019 年2032016 年總投資金額85億元48.53億元已投資金額截至2014年3月末已投資73.83億元截至2014年3月末已投資9.19億元回

23、購模式政府差額補足：建設(shè)期內(nèi)，政府根據(jù)投資成 本的一定比例向發(fā)行人支付代建費用，工程 竣工驗收后由大連市財政對配套土地出讓收 入不能覆蓋工程融資貸款本息的差額進行補 足政府回購：2013至2016年，經(jīng)大連市發(fā)改 委和財政局批準后向發(fā)行人支付代建協(xié)議約 定的回購款項總回購金額根據(jù)每年配套土地出讓收入和工程貸款本息 之間的差額具體確定48.53億元回購計劃預計2014-2018年收到的差額補足款分別為 10.80彳乙元、11.20彳乙元、0.90彳乙元、2.61彳乙 元和15.00億元，體育中心四期、五期配套 開發(fā)用地相關(guān)收益分別為14.00億元、12.00 億元、5.00億元、6.00億元和8

24、.00億元，總 計為85.51億元億元2013-2016年的回購金額分別為9.4億元、18 億元、15億元和6.13億元，總計48.53億元實際回款情 況目前已實際收到2013年度的貸款本息歸還差額補足款7億元已經(jīng)實際收到2013年度的回購款9.4億元v二土地整理根據(jù)關(guān)于對大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份增加投入的決定、大連市 人民政府辦公廳關(guān)于市體育中心工程和勝利路拓寬改造工程融資有關(guān)事宜的通知（大政辦 發(fā)200981號文）和大連市人民政府辦公廳于2010年7月21日出具的關(guān)于南部濱海大 道工程會議紀要，發(fā)行人下屬全資子公司體育中心公司和濱海大道公司分別對體育中心項 目和南部濱?？绾４髽蚬こ?/p>

25、配套開發(fā)用地進行土地整理。土地整理及土地整理投資情況詳見3-3-2o3-4銷售情況3-4-1 最近三年發(fā)行人各主要產(chǎn)品銷售情況說明、各主要產(chǎn)品分區(qū)域銷售情況說明以及各 主要產(chǎn)品銷售單價變動情況說明發(fā)行人業(yè)務(wù)可分為三大業(yè)務(wù)板塊，分別為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游及土地整理。發(fā)行人基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)主要采用政府委托代建模式，按投資金額的一定比例確認代建費收入，目前為 發(fā)行人的主要收入來源之一，占發(fā)行人2012年度主營業(yè)務(wù)收入的35.99%。發(fā)行人的旅游 業(yè)務(wù)主要通過下屬上市子公司大連圣亞經(jīng)營，主營圣亞海洋世界、圣亞極地世界等旅游景區(qū)， 目前為發(fā)行人的主要收入來源之一，占發(fā)行人2012年度主營業(yè)務(wù)收入的28.

26、08%。發(fā)行人 土地整理業(yè)務(wù)已經(jīng)開展，截至2013年9月末，發(fā)行人已獲授權(quán)整理的土地面積為7,800畝， 已整理土地4,131畝，未來將陸續(xù)完成土地整理，移交大連市土地儲藏中心后取得財政性資 金流入。伴隨著大連體育中心工程的投資進度和旅游業(yè)務(wù)門票收入的增長，公司主營業(yè)務(wù)收入保 持平穩(wěn)增長：2010年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.18億元，其中代建基礎(chǔ)設(shè)施收入29,250.08萬元， 占比70.03%;旅游收入12,457.67萬元，占比29.83%; 2011年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.70 億元，其中代建基礎(chǔ)設(shè)施收入31,282.09萬元，占比65.92%；旅游收入15,277.35萬元， 占比32.19%

27、； 2012年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6.96億元，其中代建基礎(chǔ)設(shè)施收入25162.58萬 元,占比35.99%；旅游收入19630.13萬元，占比28.08%。發(fā)行人最近三年及一期營業(yè)收入構(gòu)成情況如下表所示：發(fā)行人最近兩年及一期營業(yè)收入構(gòu)成情況表注：“其他業(yè)務(wù)收入”主要包括承包收入和租賃收入等。工程2013 年 1-9 月2012年度2011年度金額（萬元）占比（）金額（萬元）占比（）金額（萬元）占比（）主營業(yè)務(wù)收入64,074.61100.0069,594.1199.5446,958.9198.95代建基礎(chǔ)設(shè)施收入23,976.6037.4225,162.5835.9931,282.0965.92

28、旅游收入21,256.5133.1719,630.1328.0815,277.3532.19土地開發(fā)收入18,823.4029.3823,837.4234.10管理費及租金收入18.100.03-399.470.84其他服務(wù)業(yè)收入-963.981.38其他業(yè)務(wù)收入-319.810.46496.881.05營業(yè)收入合計64,074.61100.0069,913.92100.0047,455.79100.00發(fā)行人最近三年及一期營業(yè)本錢構(gòu)成情況如下表所示:發(fā)行人最近兩年及一期營業(yè)本錢構(gòu)成情況表工程2013 年 1-9 月2012年度2011年度金額（萬元）占比（）金額（萬元）占比（）金額（萬元）占

29、比（ ）主營業(yè)務(wù)本錢12,367.96100.0014,598.6799.997,139.62100.00代建基礎(chǔ)設(shè)施本錢-旅游本錢8,515.9668.869,535.1865.317,139.62100.00土地開發(fā)本錢3,852.0031.144,767.4832.65-工程2013 年 1-9 月2012年度2011年度金額（萬元）占比（ ）金額（萬元）占比（）金額（萬元）占比（）管理費及租金本錢-其他服務(wù)業(yè)本錢-296.012.03-其他業(yè)務(wù)本錢-2.120.01營業(yè)本錢合計12,367.96100.0014,600.79100.007,139.62100.00發(fā)行人最近三年及一期毛

30、利潤構(gòu)成情況如下表所示：發(fā)行人最近兩年及一期毛利澗構(gòu)成情況表工程2013 年 1-9 月2012年度2011年度金額（萬元）占比（ ）金額（萬元）占比（ ）金額（萬元）占比（ ）主營業(yè)務(wù)毛利51,706.65100.0054,995.4499.4339,819.2998.77代建基礎(chǔ)設(shè)施23,976.6046.3725,162.5845.4931,282.0977.59旅游12,740.5524.6410,094.9518.258,137.7320.18土地開發(fā)14,971.4028.9519,069.9434.48-管理費及租金18.100.04-399.470.99其他服務(wù)業(yè)-667.97

31、1.21-其他業(yè)務(wù)毛利-317.690.57496.881.23營業(yè)毛利合計51,706.65100.0055,313.13100.0040,316.17100.00發(fā)行人最近三年及一期毛利率構(gòu)成情況如下表所示：發(fā)行人最近兩年及一期毛利率構(gòu)成情況表工程2013年19月()2012 年度（）2011 年度()主營業(yè)務(wù)毛利率80.7079.0284.80代建基礎(chǔ)設(shè)施100.00100.00-旅游59.9451.4353.27土地開發(fā)79.5480.00-管理費及租金100.00-其他服務(wù)業(yè)-69.29-其他業(yè)務(wù)毛利率-99.34營業(yè)收入毛利率80.7079.1284.963-4-2發(fā)行人銷售模式及

32、銷售結(jié)算模式說明具體可參見3-3-1 o3-4-3 報告期對主要客戶（至少前5名）的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況不適用。3-4-4 報告期與主要客戶（至少前5名）的銷售合同（如為框架協(xié)議，還應提供具體訂單）（注：客戶覆蓋面須足以支持對發(fā)行人財務(wù)數(shù)據(jù)真實性的基本判斷）不適用。3-4-5地方政府給予發(fā)行人所承當基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理等任務(wù)的市場化補償機制安排, 如BT/回購協(xié)議、回購款資金安排等，以及是否按照相關(guān)安排進行補償?shù)恼f明（平臺類適用）一基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).體育中心工程體育中心工程委托代建協(xié)議約定大連市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會從建設(shè)期伊始開始就工程建設(shè) 資金和還本付息資金分期進行回購。具體而言，委托代建協(xié)議約定，大連市城