【速覽】2022年中國新能源物流車行業(yè)市場現(xiàn)狀及動力電池裝機(jī)情況分析一、概述

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

新能源商用車主要包括客車和物流車兩大類。目前，大客車的電動化比率已經(jīng)達(dá)到50%以上，而物流車的電動化比率還比較低，不到5%。

隨著人類環(huán)境保護(hù)意識的覺醒和現(xiàn)代物流業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，各國政府大力提倡綠色物流。在此背景下，新能源汽車在綠色運(yùn)輸領(lǐng)域起到了至關(guān)重要的作用。新能源物流車從車型上看大致可分為以客車底盤為基礎(chǔ)的客廂式運(yùn)輸車和以卡車底盤為基礎(chǔ)的封閉的貨廂式運(yùn)輸車。新能源物流車分類

從2009年-至今，中國新能源物流車大致經(jīng)歷了三個發(fā)展階段，目前處于整頓行業(yè)推廣期，由于在擴(kuò)張期對新能源汽車進(jìn)行高額的補(bǔ)貼，導(dǎo)致汽車質(zhì)量參差不齊、消費(fèi)者騙取補(bǔ)貼等現(xiàn)象屢現(xiàn)，從2016年開始，政府的政策側(cè)重點在于規(guī)范行業(yè)、提高技術(shù)水平，不僅嚴(yán)格規(guī)定補(bǔ)貼產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)，而且大幅度降低補(bǔ)貼比例，從而實現(xiàn)在繼續(xù)擴(kuò)大新能源物流車市場的同時做好行業(yè)規(guī)范化。中國新能源物流車發(fā)展階段

二、發(fā)展背景

1、產(chǎn)業(yè)政策

（1）產(chǎn)業(yè)推廣政策

近年來，國家部委先后發(fā)布了一系列政策以推動新能源汽車在物流領(lǐng)域的滲透率?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提到，2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%，從宏觀數(shù)量角度提出了目標(biāo)。中國新能源物流車行業(yè)相關(guān)政策

（2）路權(quán)傾斜政策

由于電動物流車主要購買群體是營運(yùn)公司及中小企業(yè)主，影響其考慮是否購買電動物流車的主要因素就是價格和使用便利度。電動物流車相關(guān)政策也著眼于這兩點開展，價格上通過補(bǔ)貼和減稅降費(fèi)予以調(diào)劑，使用便利度上給予路權(quán)傾斜。部分地區(qū)出臺的給予電動物流車傾斜的政策

（3）財政補(bǔ)貼方案

財政部、工信部等部門在2021年12月發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》中確定了2022年新能源汽車補(bǔ)貼方案，以純電動貨車為例，公共領(lǐng)域N1、N2、N3類補(bǔ)貼上限分別為1.44萬元、3.96萬元、3.96萬元。2021年度新能源貨車補(bǔ)貼方案2022年度新能源貨車補(bǔ)貼方案

2、發(fā)展驅(qū)動因素

我國制造業(yè)發(fā)展快速，目前中國已經(jīng)成為全球最大的制造業(yè)國家，而制造業(yè)的發(fā)達(dá)離不開物流行業(yè)。2021年12月PMI為50.3，1-12月PMI均位于榮枯線以上，2021年1-12月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長13.5%，制造業(yè)投資持續(xù)改善，宏觀數(shù)據(jù)向好。2018-2021年中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI

中國物流行業(yè)發(fā)展快速，2021年中國社會物流總費(fèi)用達(dá)16.7萬億元，同比增長12.1%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為14.6%。2013-2021年中國生產(chǎn)總值及社會物流總費(fèi)用

近年來，隨著網(wǎng)上購物興起，快遞物流業(yè)發(fā)展迅速，加之疫情、精準(zhǔn)送達(dá)等需求影響，衍生了生鮮、代購等新的同城模式，同城貨運(yùn)規(guī)模增長迅速，帶動新能源物流車需求增長，2021年中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量達(dá)1083.0億件，同比增長29.9%；同城貨運(yùn)市場規(guī)模超1.4萬億元。2015-2021年中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量

三、市場現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

2017年中國新能源物流車產(chǎn)量為15.2萬輛，為2011-2020年最高值；在2017年高基數(shù)的背景下，市場飽和度相對較高，2018年進(jìn)入緩沖期，疊加6月12日新能源車補(bǔ)貼新政的實施影響，產(chǎn)量有所下滑。隨后，隨著新能源補(bǔ)貼退坡政策的實施，產(chǎn)量不斷下降，2020年產(chǎn)量為5.8萬輛。2011-2020年中國新能源物流車產(chǎn)量

2、銷量

新能源物流車行業(yè)的發(fā)展受政策影響較大，2019-2020年中國新能源物流車銷量低迷，除受新能源補(bǔ)貼政策大幅退坡外，充電樁布局的不合理、售后不到位、新能源物流車殘值不好估算、產(chǎn)品質(zhì)量問題等因素也影響新能源物流車的推廣。

2021年“雙碳目標(biāo)”的推出、“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)實施，國家和地方政府不斷要求加快公共交通領(lǐng)域車輛電動化進(jìn)程，新能源車企持續(xù)發(fā)力，新能源物流車銷量再次突破13萬輛，達(dá)13.12萬輛。但目前新能源物流車滲透率仍較低，僅4%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到發(fā)展預(yù)期，發(fā)展機(jī)遇巨大。2016-2022年中國新能源物流車銷量

從新能源物流車銷售結(jié)構(gòu)來看，面包車占比較大，2021年占比達(dá)67.7%；卡車類型占比為32.3%，其中輕卡占比15.3%，微卡占比10.1%。2021年中國新能源物流車銷量車型分布（輛）

從銷售區(qū)域分布來看，新能源物流車在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、配套設(shè)施完整、政策扶持力度大的區(qū)域成效較好。2021年中國新能源物流車銷量集中在華南、華東地區(qū)，兩地合計占比達(dá)56.7%。2021年中國新能源物流車銷售區(qū)域分布

廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工業(yè)、制造業(yè)水平高，一直是新能源物流車銷量大戶，長年位居全國第一，2021年銷量達(dá)3.34萬輛，占全國的25.5%；其次四川省、福建省銷量均超1萬輛，占比分別為9.6%、8.2%。2021年中國新能源物流車銷量TOP10地區(qū)

從市級行政區(qū)來看，2021年中國新能源物流車銷量Top10城市中，廣東省占據(jù)兩席位置，分別為深圳、廣州，排名為第一、第三；排名第二為四川成都；上海、重慶依次為第四、第五。2021年中國新能源物流車銷量Top10城市

不同地區(qū)新能源物流車市場用車偏好有所不同，其中作為全國新能源物流車銷量第一市的深圳比較偏愛于輕卡，排名第二的成都則偏好于微卡；重卡銷量TOP1為唐山市，皮卡銷量TOP1為武漢市。2021年新能源物流車卡車類車型銷量TOP10城市

四、新能源物流車動力電池裝機(jī)情況

隨著2021年新能源物流車銷量突破13萬臺，動力電池裝機(jī)量也達(dá)到了8.34GWh，2021年1月裝機(jī)量為0.77GWh。2021年裝機(jī)量Top3企業(yè)分別是寧德時代、國軒高科、力神動力。2021年中國新能源物流車動力電池裝機(jī)總量

五、發(fā)展趨勢

新能源物流車的需求市場持續(xù)穩(wěn)定向好，在“碳中和、碳達(dá)峰”的目標(biāo)指引下，隨著各地區(qū)陸續(xù)